831774_2020_凯实股份_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

1 2020 年度报告 凯实股份 NEEQ:831774 浙江凯实激光科技股份有限公司 ZHE JIANG KAI SHI LASER SCIENCE AND TECHNOLOGY SHARES CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司在自购的 22 亩土地上投资兴建的“年产 14 万套激光刀模及 5 千台印后包装设备”1、2 号车间通过竣工验收，于 2020 年 10 月份投入试生产，12 月份进入正常生产，自此公司踏上了新的征程。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .1 1 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈兴淦、主管会计工作负责人刘楚江及会计机构负责人（会计主管人员）刘楚江保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东及实际控制人不当控制风险 陈兴淦持有公司股份 14,388,660 万股，持股比例为 69.21%，担任公司董事长、总经理，是公司控股股东、实际控制人。虽然公司已依据公司法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理制度等在内的各项制度，但仍存在着陈兴淦利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、重要人事任免等进行控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。技术及人才流失风险 公司在长期的生产实践中掌握了主要生产工艺的核心技术，并培养了一批技术人才。生产技术和人才储备是公司持续发展的重要资源和基础。同时，公司的大批熟练技术员工也在生产制造、工艺改进、设备改造方面积累了宝贵的经验，是公司产品质量合格稳定的重要保障。但是在公司未来的发展过程中，如果核心技术人员流失或技术泄密，将对公司的生产经营造成不利影响。对下游行业过度依赖的风险 公司具备生产多种高附加值印刷包装用模具的能力，但目前的收入和利润主要来源于烟标和化妆品盒用模具，下游行业相对5 局限在卷烟行业和化妆品行业。从卷烟行业来看，我国卷烟产销量受国家计划指标的调控，在未来较长的一段时间内主要客户仍集中于国内，因此公司在烟标市场的国内增长空间受到一定限制。另外，消费者的健康意识逐渐增强以及控烟措施日益严格等均有可能减少我国卷烟的总需求量，烟标的需求量也可能随之减少。公司目前的核心客户均为烟标印刷企业，该类企业对印刷包装用模具的技术和品质要求较高，公司在产品技术和创新上的优势能够得以充分体现。如果卷烟行业受到国家政策的限制，公司将面临失去核心客户从而失去产品竞争优势的风险。公司开始向化妆品盒、药品盒印刷包装企业等中端市场开拓业务，虽然化妆品盒、药品盒等包装盒用模具的销售收入占比在报告期内得到了较大提升，但是客户稳定性仍需增强。公司产品的应用领域虽然较为广泛，但是公司目前客户的行业特征明显，客户所处行业较为单一，公司依然存在对下游行业过度依赖的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险有发生变化，2020 年 10 月公司的全资子公司投资兴建 35000 平方厂房已竣工投入使用，解决了前期生产经营场所通过租赁取得的经营场所不稳定的风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、凯实股份 指 浙江凯实激光科技股份有限公司 三会 指 股份公司之股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 浙江凯实激光科技股份有限公司章程 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之行为 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 刀模 指 刀模是冲切制品的模具：一个盒子在印刷时是一张平面纸，印刷完结后要做成一个盒子就需求做一个跟盒子相同的平面模具来冲压成型，这个模具就是印刷刀模，通常也可以简称刀模或冲模。通常边际的连续实粗线是刀模线，细虚线是压折线。把这些线拿去出菲林最终做成刀模，是印刷旁边的一道重要的工序。模切 指 模切是印刷品后期加工的一种裁切工艺，模切工艺可以把印刷品或者其他纸制品按照事先设计好的图形进行制作成模切刀版进行裁切，从而使印刷品的形状不再局限于直边直角。烟标 指 烟草制品的商标以及具有标识性包装物的总称，主要是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格，使6 之区别于各种烟草制品并具有商标意义。菲林 指 菲林是“film”胶片的音译，现在一般指胶卷，也指印刷制版底片，本文中指后者。电雕 指 精致制版，电雕凹版是目前国内软包装凹印行业中应用最普遍的一种印版，其工艺流程接稿和审稿-图文设计及拼版-机加工-镀铜-电雕-镀铬-打样-终检。星淦科技 指 公司子公司，浙江星淦科技有限公司 乾湖纸制品 指 公司子公司，浙江乾湖纸制品有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江凯实激光科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHE JIANG KAI SHI LASER SCIENCE AND TECHNOLOGY SHARES CO.,LTD 证券简称 凯实股份 证券代码 831774 法定代表人 陈兴淦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈绍敏 联系地址 浙江省湖州市德清县雷甸镇明珠大道 432 号星淦楼 电话 0572-8832872 传真 0572-8832521 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 浙江省湖州市德清县雷甸镇明珠大道 432 号星淦楼 邮政编码 313219 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 22 日 挂牌时间 2015 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（35）-化工、木材、非金属加工专用设备制造（352）-模具制造（C3525）主要业务 公司主要从事印刷包装用模具、印后辅助设备的研发、生产和销售。主要产品与服务项目 刀模、底模、电雕、印后辅助设备等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,790,000 优先股总股本（股）0 控股股东 陈兴淦 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈兴淦），一致行动人为（陈晨）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9133010073840794XE 否 注册地址 浙江省杭州市江干区丁兰街道同协路928 号 5幢东北侧一、二楼 否 注册资本 20,790,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴宏量 魏琴 5 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,526,372.03 34,260,585.21 0.78%毛利率%44.30%42.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 845,694.47-21,061.77-4,115.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 813,553.21-517,511.21-257.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.47%-0.09%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.34%-2.16%-基本每股收益 0.04 0.00-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 100,418,559.57 77,100,689.58 30.24%负债总计 75,650,599.35 53,178,423.83 42.26%归属于挂牌公司股东的净资产 24,767,960.22 23,922,265.75 3.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 1.15 3.48%资产负债率%（母公司）58.98%51.16%-资产负债率%（合并）75.34%68.97%-流动比率 0.38 0.57-利息保障倍数 0.89 0.65-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,868,171.99 8,534,302.64 3.91%应收账款周转率 2.33 2.34-存货周转率 8.56 8.30-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%30.24%58.49%-营业收入增长率%0.78%-5.38%-净利润增长率%4,115.31%-103.06%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,790,000 20,790,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-94,677.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）167,926.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,064.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,123.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 40,306.97 所得税影响数 8,165.71 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 32,141.26 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额 合并 母公司 因转让商品而收到的预收款项重分类至合同负债。预收款项-124,547.97-109,413.52 其他流动负债 14,328.53 12,587.40 合同负债 110,219.44 96,826.12 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少）：受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 合并 母公司 预收款项-197,029.63-11,802.38 合同负债 190,588.99 10,444.58 其他流动负债 6,440.64 1,357.80 受影响的利润表项目 对 2020 年度发生额的影响金额 合并 母公司 营业成本 758,160.96 528,321.83 销售费用-758,160.96-528,321.83 (1)(1)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表合并资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 12 重分类 重新计量 合计 合同负债 不适用 110,219.44 110,219.44 110,219.44 预收款项 124,547.97 -124,547.97 -124,547.97 其他流动负债 14,328.53 14,328.53 14,328.53 母公司资产负债表母公司资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新计量 合计 合同负债 不适用 96,826.12 96,826.12 96,826.12 预收款项 109,413.52 -109,413.52 -109,413.52 其他流动负债 12,587.40 12,587.40 12,587.40 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 子公司杭州纸叶科技有限公司于本报告期内注销。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为专用设备制造业中的专用模具制造行业，主营业务包括印刷包装用模具、印后辅助设备的研发、生产、销售等。公司的主要产品有刀模、底模、电雕、印后辅助设备等产品。公司的生产模式为个性化定制，主要客户为生产高附加值并对产品包装的环保、美观和防伪有高要求的企业，如烟草、化妆品、药品、酒类、日化用品等。公司的研发模式为自主研发，公司依靠在市场特别是烟标市场多年积累的行业经验、核心技术和品牌优势，研发出适应市场变化的新技术、新产品，并挖掘客户的潜在需求，实现收入和利润的持续稳步增长。公司拥有具有竞争力的技术研发团队和研发组织体系，所形成的核心研发成员拥有较强的专业知识背景和十年以上的研发工作经验，形成了以烫金拼版技术、凹凸模切一次成型模具技术、雕刻机刀夹具技术、掰角模、自动清废成型等为核心的技术成果。目前公司和子公司已拥有 50 多项专利，其中包括 4 项发明专利。公司开发的重点客户主要为中烟公司下属的烟印企业，且公司均与重要客户签订了长期框架合作协议。同时，利用在烟标市场已经拥有的市场竞争优势，公司将目标市场向包括日化、医药、食品、高档礼盒等在内的其他下游行业拓展，进一步拓宽了公司产品的应用领域，提高了公司产品的市场占有率。公司拥有完整、独立的原材料采购、研究开发、生产、检测和产品销售体系。公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。收入主要来源于印刷包装用模具的研发、生产和销售、印后辅助设备的销售及印刷包装后道加工服务。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比金额金额 占总资产的占总资产的比比14 重重%重重%货币资金 615,563.17 0.61%3,938,672.21 5.11%-84.37%应收票据-应收账款 15,945,379.62 15.88%13,724,412.06 17.80%16.18%存货 2,140,851.24 2.13%2,354,211.02 3.05%-9.06%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 67,356,153.54 67.08%8,556,903.23 11.10%687.16%在建工程 159,641.55 0.16%33,897,935.01 43.97%-99.53%无形资产 9,627,475.51 9.59%9,834,767.35 12.76%-2.11%商誉-短期借款 9,358,062.97 9.32%8,867,838.51 11.50%5.53%长期借款 14,783,541.60 14.72%10,019,066.67 12.99%47.55%应付账款 25,201,841.81 25.10%14,884,624.55 19.31%69.31%其他应付款 14,819,582.24 14.76%10,551,248.86 13.69%40.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2020 年末公司应收账款为 15,945,379.62 元，较上年年末的 13,724,412.06 元增加了 2,220,967.56 元，增加了 16.18%，主要原因为部分客户受疫情影响，账期延长。2、2020 年末公司固定资产为 67,356,153.54 元，较上年年末的 8,556,903.23 元增加了 58,799,250.31 元，主要原因为公司的全资子公司星淦科技投资新建的“年产 14 万套激光刀模及 5000 台印后包装设备”项目厂房落成，新增了房屋及建筑物 60,038,164.12 元。3、2020 年末公司在建工程为 159,641.55 元，较上年年末的 33,897,935.01 元减少了 33,738,293.46 元，主要为子公司投资兴建的厂房于 2020 年 10 月份通过竣工验收，在建工程转为固定资产厂房所致。4、2020 年末公司长期借款为 14,783,541.60 元，较上年年末的 10,019,066.67 元增加了 4,764,474.93 元，原因为建设厂房公司新增为期 5 年的抵押借款所致。5、2020 年末公司应付账款为 25,201,841.81 元，较上年年末 14,884,624.55 增加了 10,317,217.26 元，主要原因为建厂房增加的应支付施工单位的工程款所致。6、2020 年末公司其他应付款为 14,819,582.24 元，较上年同期增加 4,268,333.38 元，主要原因因新建厂房向控股股东等增加的借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 34,526,372.03-34,260,585.21-0.78%营业成本 19,230,903.61 55.70%19,707,841.08 57.52%-2.42%毛利率 44.30%-42.48%-销售费用 4,412,284.47 12.78%6,592,627.93 19.24%-33.07%管理费用 4,810,823.43 13.93%4,255,490.21 12.42%13.05%15 研发费用 2,726,923.44 7.90%2,982,544.94 8.71%-8.57%财务费用 1,961,966.44 5.68%1,185,540.67 3.46%65.49%信用减值损失-431,742.95-1.25%188,371.95 0.55%-329.20%资产减值损失-0.00%-0.00%-其他收益 171,049.06 0.50%433,070.77 1.26%-60.50%投资收益-0.00%452.28 0.00%-100.00%公允价值变动收益-0.00%-0.00%-资产处置收益-23,775.25-0.07%41,466.84 0.12%-157.34%汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润 625,379.25 1.81%-193,536.35-0.56%423.13%营业外收入 10,000.00 0.03%139,000.00 0.41%-92.81%营业外支出 116,966.84 0.34%27,196.56 0.08%330.08%净利润 845,694.47 2.45%-21,061.77-0.06%4,115.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：本年金额 4,412,284.47 元，较去年同期降低了 33.07%，一方面系年初公司对业务招待费采取了总额控制，业务招待费等费用较去年同期减少了 60 万元，另一方面公告期内受新收入准则政策影响，销售费用下的运输费调整到营业成本列示造成该项费用的减少。2、管理费用：4,810,823.43 元，较去年同期增加了 13.05%，主要因搬迁增加的费用。3、财务费用：1,961,966.44 元，同比增加了 65.49%，主要为公司因新建厂房而增加的借款所致。4、净利润：845,694.47 元，较去年同比增加了 866,756.24 元，因营业收入的增加，营业成本和销售费用较同期减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 33,282,094.75 32,122,458.37 3.61%其他业务收入 1,244,277.28 2,138,126.84-41.81%主营业务成本 18,483,411.34 18,348,353.23 0.74%其他业务成本 747,492.27 1,359,487.85-45.02%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%刀模 20,295,364.45 11,450,625.15 43.58%0.21%-3.90%2.41%底模 1,319,273.66 527,709.47 60.00%-23.21%-23.21%0.00%电雕 10,121,407.74 5,369,202.42 46.95%7.86%0.76%3.74%16 模切加工收入 6,951.14 5,560.91 20.00%-98.28%-98.28%0.00%设备销售 1,539,097.76 1,130,313.39 26.56%1,149.47%1,103.64%2.8%其他 1,244,277.28 747,492.27 39.93%-47.68%-45.02%-2.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、模切加工收入比上年同期降低了 98.28%，主要原因为做模切加工业务的子公司纸叶科技于 2020 年 3月注销，之后没有开展纸制品加工业务。2、设备销售同比增加了 1,149.47%，系 2019 年有以前年度销售的设备退回造成收入减少所致。3、其他收入同比降低了 47.68%，系本年度直接销售的原材料减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江美浓世纪集团有限公司 4,504,820.04 13.05%否 2 广西真龙彩印包装有限公司 2,134,434.5 6.18%否 3 贵州永吉印务股份有限公司 1,592,794.95 4.61%否 4 四川宽窄印务有限责任公司 1,491,352.59 4.32%否 5 江苏省朗晖实业发展有限公司 1,450,853.79 4.20%否 合计合计 11,174,255.87 32.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海良峰机械有限公司 1,208,695.00 7.58%否 2 广州市宝镰商贸有限公司 989,650.60 6.21%否 3 上海真统机械有限公司 548,650.00 3.44%否 4 上海宝拿商贸有限公司 520,612.00 3.27%否 5 东莞市龙腾金属材料有限公司 505,523.00 3.17%否 合计合计 3,773,130.60 23.67%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,868,171.99 8,534,302.64 3.91%投资活动产生的现金流量净额-21,908,746.36-25,054,597.65 12.56%17 筹资活动产生的现金流量净额 12,636,733.68 16,003,417.20-21.04%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 314.59 万元，主要因新建厂房，在建工程所支付的工程款较去年同期减少了 330 万元。2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 336.67 万元，主要原因为归还的拆借款及支付的借款利息较上一年增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州纸叶科技有限公司 控股子公司 纸制品模切加工服务 0 0 0-1,079,412.87 浙江星淦科技有限公司 控股子公司 印刷包装用模具的研发、生产、销售 91,270,306.05 21,581,731.50 20,500,261.14 894,492.86 浙江乾湖纸制品有限公司 控股子公司 加工、服务、批发零售 124,545.52-16,873.45 0-16,873.45 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、2020 年度，公司全资子公司纸叶科技实现营业收入 0 元，净利润-1,079,412.87 元，纸叶科技于 2020年 3 月 2 日完成工商注销手续；2、2020 年度，公司全资子公司星淦科技实现营业收入 20,500,261.14 元，净利润 894,492.86 元。3、2020 年度,全资子公司浙江乾湖纸制品有限公司实现收入 0 元，净利润-16,873.45 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司资产、业务、财务、人员、机构等独立，治理结构合理，有良好的自主经营能力；公司主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自主知识产权的产品和研发、生产、销售团队。本着创18 新整合的理念，公司上下提倡节能降耗、开源节流，不断增强企业核心竞争能力和持续盈利能力。经营方面：公司合作客户合同期长、合作关系稳定。资信方面：公司运营状况良好，不存在信用违约、不良征信的情况。内控方面：实际控制人和高级管理人员认真履责，认真履行三会职责，对公司的生产经营管理提出了合理化建议。薪酬福利方面：公司按时发放工资，准时缴纳五险，根据公司实际情况安排或发放员工节日福利。对供应商付款方面：公司一视同仁，按照账期，支付货款，采用银行承兑、电汇等方式，支付货款。公司证照办理及守法方面：公司合法经营，证照齐全，遵法办事。经营场所方面：公司自有的厂房已于 2020 年 10 月竣工投入使用，经营场所稳定。综上所述，公司整体的生产经营状况良性运转。公司资产、负债、权益等方面产权明晰，没有纠纷，具备有持续生产经营的能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 19 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）0 0 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 2,000,000.00 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 说明：公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）披露的全资子公司为公司控股股东、实际控制人对外提供担保暨关联交易的公告（公告编号为 2020-039），公告披露公司的全资子公司星淦科技拟为控股股东、实际控制人陈兴淦先生的向浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行不高于 250 万元的贷款提供担保，同时陈兴淦先生为星淦科技提供反担保，该贷款用于公司的生产经营，报告期内该笔担保没有发生。清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：无 (三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 -2销售产品、商品，提供或者接受劳务 2,000,000.00 104,590.67 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 49,500,000.00 19,643,706.96 20 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 实际控制人或控股股东 2014 年 9 月 10日-挂牌 同业竞争承诺 见承诺事项详细情况 正在履行中 公司 2014 年 9 月 10日-挂牌 规范公司运作 见承诺事项详细情况 正在履行中 公司 2020/3/31 2022/3/30 保函 连带保证责任 见承诺事项详细情况 正在履行中 承诺事项详细情况：1、公司持股 5%以上的股东陈兴淦、陈晨出具了避免同业竞争的承诺函，表示目前未从事或者参与股份公司存在同业竞争的业务。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、自本避免同业竞争承诺函签署之日起，本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与凯实股份目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害凯实股份利益的其他竞争行为；2、本人承诺不为自己或者他人谋取属于凯实股份的商业机会，自营或者为他人经营与凯实股份同类业务；3、本人保证不利用股东的地位损害凯实股份及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取其他额外利益；4、本人保证与本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺；5、如本人、与本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给凯实股份造成的一切经济损失。报告期内，公司及股东陈兴淦、陈晨均遵守了相关承诺。2、公司承诺在以后将严格依照公司法、公司章程和三会议事规则的规定，定期召开股东大会、董事会和监事会。3、子公司星淦科技以土地及地上在建工程作抵押向浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行申请贷款，建筑商浙江仁龙建设有限公司向银行出具承诺书，承诺在履行工程合同施工进度的同时，自愿放弃对该项目款的优先受偿权。公司为此向仁龙建设出具保函，为子公司与仁龙建设签订的关于“德清县雷甸镇新利村新建的车间一、车间二、门卫及消防水池工程”的建筑工程施工合同项下发包人的付款义务提供担保，即本公司对星淦科技应付仁龙建设的该项目工程款的支付承担连带保证责任，有效期二年，担保金额不高于施工合同约定的金额。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产名称名称 资产资产类别类别 权利权利受限受限类型类型 账面价值账面价值 占总资占总资产的比产的比例例%发生