832131_2020_斯盛能源_2020年年度报告_2021-06-17.pdf

1 2020 年度报告 斯盛能源 NEEQ:832131 深圳市斯盛能源股份有限公司 Shenzhen Season Energy Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 9 月 11 日，湖南省斯盛新能源有限责任公司荣获高新技术企业证书（高新技术企业批准文号：GR202043000969），有效期为三年。湖南省斯盛新能源有限责任公司荣获 2020 年湖南省中小企业技术创新“破零倍增”行动重点企业。湖南省斯盛新能源有限责任公司“宽温度范围磷酸亚铁锂电池研发和产业化”项目列入 2020 年度湖南省高新技术产业科技创新引领计划立项项目，获得专项补助资金 200.00 万。湖南斯盛新能源动力电池研发及产业化项目被列入 2020 年湖南省 100个重大科技创新项目。湖南省斯盛新能源有限责任公司荣获 2020 年湖南省产融合作制造业重点企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于湘勇、主管会计工作负责人周昌明及会计机构负责人（会计主管人员）周昌明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争进一步加剧的风险 随着国家政策逐步加大对新能源产业的扶持力度以及数码产品市场的繁荣，国内越来越多的企业加大了对锂电池业务的投入力度，行业产能过剩导致竞争态势进一步加剧。锂离子电池行业中低端产品进入门槛不高，市场集中度低，市场上存在众多的竞争者，竞争较为激烈。公司将面临市场竞争进一步加剧的风险。税收优惠政策变化的风险 公司系经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定的高新技术企业，享受 15%税率的所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。应收账款余额较大的风险 截至 2020 年 12 月 31 日的应收账款净值为 43,303,172.80元、占总资产的比例 25.59%。公司应收账款的主要债务人是信誉较好的长期合作伙伴，发生坏账的可能性较小。实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为于湘勇，持有公司 56.67%的股份，并担任公司董事长，对公司经营决策可施予重大影响。若于湘勇5 利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。新技术和新产品研发的风险 技术的积累和新产品的研发成果转换成功与否，直接关系到公司的市场竞争力和品牌影响力，如果公司无法保证强有力的研发资金支持、人力资本支持，将无法保证新技术、新产品在行业内的领先位置，公司的发展与市场竞争力将会受到影响，产生新技术和新产品开发导致的风险。公司流动资金不足的风险 由于公司日常运营流动性资金主要依赖于银行贷款，融资成本较高。如未来公司无法获得银行借款支持或相关融资政策进行调整，将影响公司流动资金来源，加大财务费用支出，降低公司盈利能力，甚至影响公司正常的生产经营。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、斯盛能源 指 深圳市斯盛能源股份有限公司 股东大会 指 深圳市斯盛能源股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市斯盛能源股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市斯盛能源股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会的统称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 关联关系 指 依据企业会计准则第 36 号关联方披露所确定的公司关联方与公司之间内在联系 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）胜克思 指 深圳市胜克思电子有限公司 湖南斯盛 指 湖南省斯盛新能源有限责任公司 公司章程 指 深圳市斯盛能源股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 本期、本年度、报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 锂离子电芯 指 指采用过渡金属氧化物嵌锂材料为正极、可嵌锂碳材料为负极，通过锂离子在正负极间的嵌脱循环以储存和释放电能的一种电芯。锂离子电池、锂电池 指 指由锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件及辅料等组成的一种二次电池。聚合物锂离子电池 指 锂离子电芯的一种，相对于液态锂离子电芯，以固体聚合物电解质来代替电解液。锂电池电解液/电解液 指 锂电池电解液是电池中离子传输的载体。一般由锂盐和有机溶剂组成 钴酸锂 指 化学式为 LICoO2，是一种无机化合物，一般使用作锂离子电池的正电极材料。动力电池 指 动力电池即为工具提供动力来源的电源，按电芯材料不同分为锂离子动力电池、铅酸动力电池、镍镉动力电池、镍氢动力电池等类别。其中锂离子动力电池具有脉冲放电电流高、放电电流稳定、工作温度范围宽等优点。储能蓄电池 指 储能蓄电池主要是指使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池。常见的储能蓄电池为铅酸蓄电池、以磷酸铁锂为正极材料的锂离子储能电池。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市斯盛能源股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Season Energy Co.,Ltd.Season 证券简称 斯盛能源 证券代码 832131 法定代表人 于湘勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴小雄 联系地址 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙五路同乐科技园 D 栋四楼 电话 0755-89334881 传真 0755-89334880 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙五路同乐科技园 D 栋四楼 邮政编码 518106 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 3 日 挂牌时间 2015 年 3 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电池制造（C384）-锂离子电池制造（C3841）主要业务 锂离子电池的研发、生产、销售 主要产品与服务项目 动力类和消费类锂离子电芯、电池 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）36,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 于湘勇 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（于湘勇），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300697122824W 否 注册地址 广东省深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路同乐科技园厂房 B101，201 否 注册资本 36,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 申宏波 赵君 4 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 74,169,858.41 70,941,812.71 4.55%毛利率%3.30%16.76%-归属于挂牌公司股东的净利润-22,922,599.61-16,411,156.16-35.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-30,634,667.43-19,297,732.92-58.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-52.40%-50.60%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-70.02%-59.47%-基本每股收益-0.64-0.46-39.13%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 169,197,867.36 158,945,555.62 6.45%负债总计 107,179,344.66 134,717,894.99-20.44%归属于挂牌公司股东的净资产 38,483,564.71 24,227,660.63 58.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 0.67 59.70%资产负债率%（母公司）58.20%78.79%-资产负债率%（合并）63.35%84.76%-流动比率 1.02 0.70-利息保障倍数-6.23-3.50-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-26,768,252.71 17348457.12-254.30%应收账款周转率 1.45 1.34-存货周转率 1.63 1.26-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.45%-10.96%-营业收入增长率%4.55%-8.71%-净利润增长率%-35.33%-168.59%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,000,000 36,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,437,417.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 274,650.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,712,067.82 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,712,067.82 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目项目 2019 年年 12月月 31 日日 累积影响金额累积影响金额 2020年年1月月1日日 重分类重分类 重新计量重新计量 小计小计 预收款项 121,647.40 合同负债 107,652.57 107,652.57 107,652.57 其他流动负债 13,994.83 13,994.83 13,994.83 执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 预收款项 682,075.00-682,075.00 合同负债 603,606.19 603,606.19 其他流动负债 78,468.81 78,468.81 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，有 1 家企业新纳入合并报表范围。2020 年 10 月 14 日，湖南斯盛新设立一家控股子公司-湖南中能国盛新能源有限责任公司，注册资本 1,000.00 万元人民币，持股比例为 70.00%。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事锂离子电芯及电池的研发、设计、生产及销售，具备从锂离子电芯到成品锂离子电池供应能力的国家高新技术企业。公司处于材料厂商的下游和最终品牌厂商的上游，属于锂离子电芯和电池模组生产商。斯盛能源和子公司胜克思从事消费类电池封装以及能源、动力型电池模组业务，子公司湖南斯盛从事圆柱 18650 电芯及电池的生产。公司主要产品包括消费类电池、小动力电动车电池、圆柱 18650 电芯、聚合物电芯、手机电池以及方型铝壳电池等。公司所处的锂离子电池制造行业，是国家鼓励重点发展的新能源行业。公司高度重视自主知识产权和专有技术的研发，并非常注重人才的引进和培养以及人力资源的优化和配置，已形成特有的锂离子电池生产的核心技术体系，拥有多项专利技术研究成果，目前已经获得 3项发明专利授权，还有 8 项发明专利已经公布进入实审阶段。公司持续加大研发投入，加强产学研合作力度，成功建立了中南大学电池技术研究试验基地，与深圳市佳华利道新技术开发有限公司签署了合作开发电动大巴锂离子动力电池的战略合作协议，重点发展新能源汽车动力电池整车解决方案。公司以产品销售为主要收入来源，采取专人跟踪的订单管理模式销售产品和服务，同时对于客户采取分级管理和定期回访的制度，为公司维护好老客户和有针对性的开发新客户提供了保障。1、研发 公司高度重视自主知识产权和专利技术的持续开发，建立了专门的研发中心并持续引进高端技术人才，建立了一支检验丰富的科研团队。公司设立了自有的研发奖励制度，鼓励技术人员不断创新，充分调动研发人员的积极性，推动新产品研发项目和产品技术的改进和工艺流程优化。2、采购 公司建立了较为完善的供应商管理制度，每年对供应商进行总结、考核和评分，以确定下一年的合作关系。同时，公司采购部会根据下季度的销售订单预测产能并评估进出货需求，制定月度、季度采购计划，使公司保持合理的库存。3、生产 公司采取“订单驱动”的生产方式，根据客户订单组织产品的开发、设计及生产。同时，公司根据锂离子电池生产的行业特点保留一定的库存量，以应对客户的临时需求。公司采用自动化生产为主，人工操作为辅的生产方式，通过对每道工序的严格控制来保证产品的一致性，增强订单承接能力。4、销售和服务 公司采取直销的销售模式。营销部门负责新市场的开拓，新客户的开发，新产品的推广和销售，销售价格的制定、新产品的开发等。公司财务部负责审核、管理、评价销售合同。报告期内，公司的商业模式与上年度保持一致，未出现重大变动。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,700,232.22 2.19%3,546,027.13 2.23%4.35%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 43,303,172.80 25.60%49,143,905.97 30.92%-11.88%存货 30,886,574.85 18.25%39,627,025.55 24.93%-22.06%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 57,763,399.62 34.14%56,465,623.04 35.53%2.30%在建工程 0.00 0.00%1,654,530.74 1.04%-100.00%无形资产 18,446.60 0.01%30,744.34 0.02%-40.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 42,170,000.00 24.92%39,215,714.45 24.67%7.53%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他应收款 19,769,651.43 11.68%1,022,916.21 0.64%1,832.68%应付账款 35,939,986.90 21.24%47,444,370.64 29.85%-24.25%其他应付款 25,086,579.25 14.83%40,266,010.45 25.33%-37.70%股东权益合计 62,018,522.70 36.65%24,227,660.63 15.24%155.98%负债和股东权益总计 169,197,867.36 100.00%158,945,555.62 100.00%6.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、在建工程同比减少 100.00%，主要原因是报告期内在建生产线已全部建成投产，转入固定资产所致；2、其他应收款同比增长 1,832.68%，主要原因是报告期末有一笔 2,000.00 万元的股权转让款未到账，已于 2021 年 1 月收到；其余为 94.62 万元押金及保证金和 9.46 万元备用金，与上年期末变化不大；3、其他应付款同比减少 37.70%，主要原因是报告期内归还了 2,708.82 万元的关联方往来款，同时新增了 1,426.66 万元的非关联方借款所致；4、股东权益合计同比增长 67.99%，主要原因是转让子公司股权带来资产增值所致。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 74,169,858.41-70,941,812.71-4.55%营业成本 71,722,040.25 96.70%59,050,577.65 83.24%20.51%毛利率 3.30%-16.76%-销售费用 1,024,862.50 1.38%1,304,750.15 1.84%-21.45%管理费用 9,489,825.89 12.79%9,778,962.19 13.78%-2.96%研发费用 7,640,580.37 10.30%10,003,701.52 14.10%-23.62%财务费用 4,378,146.04 5.90%3,489,887.60 4.92%25.45%信用减值损失-1,925,654.84-2.60%373,128.32 0.53%-616.08%资产减值损失-8,924,461.14-12.03%-4,965,551.49-7.00%-79.73%其他收益 7,437,417.32 10.03%5,602,178.35 7.90%32.76%投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%-2,225,959.90-3.14%100.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-23,728,464.77-31.99%-13,968,672.70-19.69%-69.87%营业外收入 290,248.08 0.39%10,529.58 0.01%2,656.50%营业外支出 15,597.58 0.02%500,171.27 0.71%-96.88%净利润-22,209,137.93-29.94%-16,411,156.16-23.13%-35.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、毛利率同比下降 13.46pct，主要原因是报告期内仓库漏水导致部分电芯受潮性能下降，公司折价处理了上述存货，导致当期毛利率大幅下降；2、资产减值损失同比增加 79.73%，主要原因是公司对受潮存货大幅计提跌价准备 892.45 万元所致；3、其他收益同比增加 32.76%，主要原因是湖南斯盛收到 500.00 万元常德高新区补助以及中央财政专项资金 100.00 万元所致；4、营业利润同比减少 69.87%，主要原因是毛利率大幅下降及财务费用增加 25.45%所致；5、净利润同比减少 35.33%，主要原因是毛利率下降导致营业利润减少 975.98 万所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 71,509,616.93 63,605,122.14 12.43%其他业务收入 2,660,241.48 7,336,690.57-63.74%主营业务成本 69,230,336.38 51,857,691.62 33.50%15 其他业务成本 2,491,703.87 7,192,886.03-65.36%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%电池 6,072,330.30 5,326,575.58 12.28%-88.94%-87.95%-7.20%电芯 65,339,389.28 63,861,208.80 2.26%650.80%734.66%-9.82%加工费收入 97,897.35 42,552.00 56.53%100.00%100.00%56.53%其他收入 2,660,241.48 2,491,703.87 6.34%-63.74%-65.36%4.38%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、收入构成：公司主营业务收入主要来自于电芯和电池的销售，本期新增了 9.79 万元的加工费收入。主营业务收入占比 96.41%，比上年同期提升了 6.76pct，收入构成未发生重大变动；2、产品分类：公司直接将电芯对外销售以加快资金回笼，同时处理了部分受潮存货，使得电芯收入占比由上年同期 12.27%提升到了 88.09%，电池收入占比由上年同期 77.39%下降到了 8.19%，导致产品分类构成出现重大变动；3、毛利率：由于折价处理受潮存货，导致电池和电芯的当期毛利率大幅下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市朗瑞德新能源科技有限公司 12,205,764.68 16.46%否 2 深圳市蓝海佳和电子科技有限公司 7,975,200.00 10.75%否 3 深圳市超跃通数码科技有限公司 7,436,606.00 10.03%否 4 深圳市德昇投资有限公司 6,630,671.68 8.94%否 5 重庆超米新能源有限公司 6,321,782.40 8.52%否 合计合计 40,570,024.76 54.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 株洲融通供应链管理服务有限公司 12,500,000.00 24.58%否 2 湖南金富力新能源股份有限公司 5,899,000.00 11.60%否 3 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2,357,000.00 4.64%否 16 4 深圳市惟信能源科技有限公司 2,170,000.00 4.27%否 5 中信国安盟固利电源技术有限公司 2,053,200.00 4.00%否 合计合计 24,979,200.00 49.09%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-26,768,252.71 17,348,457.12-254.30%投资活动产生的现金流量净额 29,986,017.69-24,353,043.55 223.13%筹资活动产生的现金流量净额-2,961,001.01 3,838,205.67-177.15%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 254.30%，主要原因是营业收入增加和应收账款减少导致销售商品收到的现金增加 836.76 万元，单位往来款减少导致收到其他与经营活动有关的现金减少2,073.02 万元，预付采购款增加和应付采购款减少导致购买商品支付的现金增加 3,701.53 万元，最终导致经营活动产生的现金流量净额同比减少 4,411.67 万元；2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 223.13%，主要原因是转让子公司股权收到现金 3,000.00 万元所致；3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 177.15%，主要原因是归还关联方借款大幅增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市胜克思电子有限公司 控股子公司 电池封装、动力模组生产 22,280,783.03 745,243.24 197012.35-5,048,093.46 湖南省斯盛新能源有限责任公司 控股子公司 电芯、电池生产 143,902,965.66 71,757,497.31 66,911,315.76 2,419,306.96 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 深圳市胜克思电子有限公司于 2005 年 8 月 15 日成立。注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙五路同乐科技园 1#厂房 501 号，注册资本：500 万元，实缴资本：500 万元，法人代表：于湘勇，经营范围：电子产品及通讯设备的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；机械设备、五金产品、电子产品、农业机械、汽车、汽车零配件、摩托车及其零配件、电力照明设备、电动机17 的销售；机械设备、汽车、汽车配件、汽车安全用品、电动自行车的销售。，许可经营项目是：电子产品及通讯设备的生产加工（不含移动通讯产品及其他限制项目）。湖南省斯盛新能源有限责任公司于 2017 年 12 月 21 日成立。注册地址：湖南省常德市鼎城区灌溪镇(湖南省常德高新技术产业开发区科技创新创业园第 21、22 栋），注册资本：6000 万元，法人代表：林泳，经营范围：锂离子电池的研发、生产、销售；一般进出口贸易活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务保持稳健经营康增长，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。公司治理规范有序，会计核算、财务核算、风险控制等各项内部制度完善，管理层及核心技术人员队伍稳定。所属行业未发生重大变化，公司整体经营情况稳定，财务状况健康，资产结构良好。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。报告期内，不存在债务违约的情形，公司报告期内无对外担保，不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在导致破产清算的情形；公司不存在大股东长期占用巨额资金的情形，不存在大量长期未作处理的不良资产。经营方面，公司关键管理人员和核心技术人员长期在公司任职，不存在关键管理人员离职且无人替代和人力资源短缺等情形；18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 16,196,274.53 12,529,956.02 28,726,230.55 46.32%注：公司作为被告/被申请人发生的诉讼或仲裁事项涉及的累计金额为 12,529,956.02 元，其中撤诉或和解的事项累计金额为 10,404,879.90 元，期末余额为 2,125,076.12 元，占期末净资产比例为 3.43%。2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 19 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 10,000,0000.00 32,215,714.45 2020 年 6 月 13 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了关于预计 2020 年度公司日常性关联交易议案。公司实际控制人兼董事长于湘勇及其配偶杜艳芝、公司董事兼总经理林泳为公司向银行等金融机构申请借款无偿提供保证担保，预计金额不超过 10,000.00 万元，实际发生金额 3,221.57 万元。上述关联交易事项是公司正常经营需要，交易价格按照市场行情定价，价格公允、合理，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时临时公告公告披露披露时间时间 交易对方交易对方 交易交易/投投资资/合并合并标的标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 出 售 资产 2020 年10 月 14日 2020年 9月 23日 常德鼎合科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）湖南省斯盛新能源有限责任公司29.34%股权 现金 50,000,000.00 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2020 年 10 月 10 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过关于转让全资子公司部分股权的议案，将湖南斯盛 29.34%股权转让给常德鼎合科创产业投资基金合伙企业（有限合伙），转让价款为人民币 5,000.00 万元。此次出售全资子公司部分股权是基于公司发展战略和经营需要，有助于公司进一步优化资产结构，提高