832027_2020_智衡减振_2020年年度报告_2021-04-21.pdf

公告编号：2021-004 1 2020年度报告 智衡减振 NEEQ:832027 山东智衡减振科技股份有限公司（Shandong Zhiheng Vibration Damping Tech Co.,Ltd.）公告编号：2021-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 3 月份被宁津县政府评为2019年度依法纳税先进企业。省工信厅印发了关于发布 2020 年山东创新工业产品目录的通知（鲁工信技2020109 号），德州市共 11 项产品入选，其中宁津 3 家企业成功入选目录将在山东省工信厅官方网站以及山东省产学研网上合作对接平台（）进行发布推广。根据 关于山东省 2020 年第一批高新技术企业备案的请示公示无异议的企业予以高新技术企业备案。山东省 2020年第一批高新技术企业名单我单位已通过高新技术企业复审。公告编号：2021-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 公告编号：2021-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高云智、主管会计工作负责人李其贵及会计机构负责人（会计主管人员）李其贵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、宏观政策、行业规划变更及突发事件引发的不确定性风险 公司生产的主要产品为螺旋弹簧和橡塑缓冲件,主要应用于轨道交通和工程机械行业,是其关键基础部件。在轨道交通领域,公司是铁道部许可的铁路车辆弹簧定点生产企业,也是国内极少数能够同时生产铁路货车、铁路客车、高铁动车组、城际车辆、地铁和轻轨等全系列多型号减振缓冲弹簧的企业。铁路建设持续高速增长是公司发展的重要动力来源,一旦宏观经济政策、行业规划变更或者个别突发重大事件影响铁路建设规模或建设速度,将使公司经营面临重大不确定性,可能引发公司业绩大幅变动。2、市场准入放开、竞争加剧的风险 目前铁路弹簧领域,存在市场准入门槛,仅有几家弹簧供应商有资质向铁路系统供货,行业竞争有限。一旦市场准入被放开,可能导致众多供应商涌入,对公司销售收入、毛利率、净利润等将造成重大不利影响。3、应收账款坏账风险 报告期末,公司应收账款净额为 82,343,545.49 元,占 2020 年年营业收入的 67.95%。公司应收账款的主要客户为铁路行业的大型国企或者上市公司的子公司,资信良好、实力雄厚,支付能力强,与公司有着长期的合作关系,应收账款回收具有较高的保障。尽管如此,一旦客户信用情况发生变化,导致应收款项无法按期收回,将对公司业绩和生产经营产生不利影响。公告编号：2021-004 5 4、未全员缴纳社保的风险 虽然未参保员工及社保缴纳不齐全员工签订了自愿放弃缴纳社保的声明,同时控股股东、实际控制人承诺承担将来可能由此产生的损失,但为员工购买社保是企业的法定义务,一旦这些自愿放弃缴纳社保的员工后期以“公司法定义务未履行”为由进行追溯,将对公司经营带来一定影响。5、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为高云智、高永刚和高永军,三人系父子关系。截止 2020 年 12 月 31 日,高氏父子直接或间接共持有本公司3,229.1 万股股份,占公司总股本的 69.49%。此外,高云智担任董事长,高永刚担任董事、总经理,二人长期负责公司的运营与管理,可对公司施加重大影响。虽然公司目前已经按照 公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求,建立了比较完善的公司治理结构,但若高氏父子利用其实际控制人地位,对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事、财务安排等重大事项的决策进行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、智衡减振 指 山东智衡减振科技股份有限公司 京云橡塑 指 山东京云橡塑有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、华金证券 指 华金证券股份有限公司 股东大会 指 山东智衡减振科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东智衡减振科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东智衡减振科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层、董监高 指 董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 山东智衡减振科技股份有限公司章程 CRCC 指 中铁检验认证中心 新三板、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 德州分公司 指 山东智衡减振科技股份有限公司德州分公司 智衡新材料 指 山东智衡新材料科技有限公司 公告编号：2021-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东智衡减振科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Zhiheng Vibration Damping Tech Co.,Ltd Zhiheng Vibration Damping 证券简称 智衡减振 证券代码 832027 法定代表人 高云智 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李文政 联系地址 山东省宁津县开发区辽河街 5 号 电话 0534-5534807 传真 0534-5534807 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省宁津县开发区辽河街 5 号 邮政编码 253400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 7 月 12 日 挂牌时间 2015 年 2 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）-铁路运输设备制造（C371）-铁路机车车辆配件制造（C3715）主要业务 弹簧-城轨、弹簧-动车、弹簧-工程机械、弹簧-货车、弹簧-检修、弹簧-普客、翻车机磨耗板、旁承体、轴箱橡胶垫 主要产品与服务项目 特种、高端螺旋弹簧和橡塑缓冲垫的研发、生产、销售和检修 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）46,470,600 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 高云智 公告编号：2021-004 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高云智、高永刚、高永军），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913714007774320214 否 注册地址 山东省德州市宁津县开发区辽河街 5 号 否 注册资本 46,470,600 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华金证券 主办券商办公地址 上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华金证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李海臣 张晓玲 1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市徐汇区凯旋南路 31 号 12 号楼 3 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-004 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 121,188,094.70 128,133,825.84-5.42%毛利率%30.78%33.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,911,199.60 11,481,677.81-57.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,151,414.23 9,503,745.13-45.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.66%3.98%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.74%3.3%-基本每股收益 0.11 0.25-56.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 318,426,836.61 315,150,459.88 1.22%负债总计 20,734,245.44 21,771,323.91-4.76%归属于挂牌公司股东的净资产 298,831,213.45 293,920,013.85 1.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.43 6.32 1.74%资产负债率%（母公司）6.27%6.33%-资产负债率%（合并）6.51%6.91%-流动比率 12.93 12.30-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 22,983,538.41 39,077,637.34-41.18%应收账款周转率 1.38 1.21-存货周转率 2.61 2.67-公告编号：2021-004 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.04%2.09%-营业收入增长率%-5.42%-18.14%-净利润增长率%-60.57%-48.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,470,600 46,470,600 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 7,109.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,546,110.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,591,034.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,477,402.11 非经常性损益合计非经常性损益合计-333,147.33 所得税影响数-92,931.32 少数股东权益影响额（税后）-1.38 非经常性非经常性损益净额损益净额-240,214.63 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-004 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十一）。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为弹簧产品销售取得的收入，且 100%的收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2.会计政策变更的影响 本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：单位（元）合并资产负债表项目 会计政策变更前 2019 年12 月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后2020年 1 月 1 日余额 负债：公告编号：2021-004 11 预收款项 967,987.93-967,987.93 合同负债 880,978.28 880,978.28 其他流动负债 87,009.65 87,009.65 母公司资产负债表项目 会计政策变更前2019年12 月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后2020年1月1日余额 负债：预收款项 967,987.93-967,987.93 合同负债 880,978.28 880,978.28 其他流动负债 87,009.65 87,009.65 本公司执行新收入准则对 2020 年度合并利润表及母公司利润表各项目的影响如下：合并利润表项目 对 2020 年度发生额的影响金额 营业成本 3,704,678.76 销售费用 -3,704,678.76 母公司利润表项目 对 2020 年度发生额的影响金额 营业成本 3,649,568.66 销售费用 -3,649,568.66 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-004 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业，细分行业属于铁路机车车辆配件制造业。主营业务为特种、高端螺旋弹簧和橡塑缓冲垫的研发、生产、销售和检修。公司是中国铁路总公司机车车辆配件定点生产企业，是高速动车组螺旋弹簧唯一实现批量供应的国内厂商，被复兴号动车组指定为螺旋弹簧的唯一供应商，成功实现了国内厂家在高铁、动车弹簧的零突破。公司的生产和业务立足于轨道交通车辆和工程机械弹簧制造行业，凭借深厚的技术研发积淀和丰富的专业化制造经验，围绕客户要求对弹簧及橡胶减振制品进行定制开发和生产。目前，公司生产的弹簧及橡胶减振制品主要应用于轨道交通车辆和机械工程等高端装备领域，为能生产和研发出质量可靠、性能稳定的产品，公司原材料主要向宝钢、兴澄特钢等国内大型钢厂采购，产品销售对象主要为中铁总公司、机车制造厂和工程机械公司，包括中车青岛四方机车车辆股份有限公司、山推工程机械股份有限公司、中车唐山机车车辆有限公司等。公司基于市场准入优势、客户渠道优势、技术优势、产品及质量优势，通过加大研发力度、提高产品质量、加强营销渠道拓展，从而确保在行业的领先优势，获得持续稳定的盈利。报告期内，公司的商业模式并未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 18,443,340.63 5.79%19,779,457.83 6.28%-6.76%应收票据 24,916,630.19 7.82%39,819,927.52 12.64%-37.43%公告编号：2021-004 13 应收账款 82,343,545.49 25.86%82,061,232.86 26.04%0.34%存货 27,035,255.33 8.49%25,440,622.97 8.07%6.27%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 51,379,160.32 16.14%45,288,780.18 14.37%13.45%在建工程 5,378,245.56 1.69%8,492,686.15 2.69%-36.67%无形资产 7,972,651.47 2.50%8,292,368.06 2.63%-3.86%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%交易性金融资产 89,349,686.30 28.06%68,210,773.70 21.64%30.99%预付账款 3,144,394.02 0.99%2,770,059.32 0.88%13.51%其他应收款 862,313.45 0.27%404,402.51 0.13%113.23%其他流动资产 636,909.85 0.20%1,183,596.47 0.38%-46.19%长期待摊费用 28,262.69 0.01%4,486,457.16 1.42%-99.37%递延所得税资产 3,438,682.77 1.08%3,049,070.02 0.97%12.78%其他非流动资产 3,497,758.54 1.10%5,871,025.13 1.86%-40.42%应付账款 15,018,443.52 4.72%15,845,657.73 5.03%-5.22%预收账款 0 0%0 0%0%合同负债 1,027,021.47 0.32%880,978.28 0.28%16.58%应付职工薪酬 1,539,466.71 0.48%1,738,078.49 0.55%-11.43%应交税费 1,104,587.14 0.35%392,947.39 0.12%181.10%其他应付款 312,477.83 0.10%540,419.27 0.17%-42.18%其他流动负债 80,089.63 0.03%87,009.65 0.03%-7.95%递延收益 1,599,706.19 0.50%2,224,617.05 0.71%-28.09%递延所得税负债 52,452.95 0.02%61,616.05 0.02%-14.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据 24,916,630.19 元，比去年同期减少 37.43%，主要系公司报告期内 2020 年银行承兑比去年减少 1530 万元，中车集团使用云信付款，商业承兑汇票比去年增加 53 万元；2、在建工程 5,378,245.56 元，比去年同期减少 36.67%，主要系公司报告期内 2020 年房屋建筑物比去年减少 343 万元；3、交易性金融资产 89,349,686.30 元，比去年同期增加 30.99%，主要系公司报告期内 2020 年购买理财产品较去年增加 2114 万元，对闲置资金进行再投资；4、其他应收款 862,313.45 元，比去年同期增加 113.23%，主要系公司报告期内 2020 年员工备用金比去年增加 41 万元；5、其他流动资产 636,909.85 元，比去年同期减少 46.19%，主要系公司报告期内 2020 年对以前年度造成的预缴所得税 109 万进行了调整，按照其他流动资产预期不可能收回，做资产减值损失；6、长期待摊费用 28,262.69 元，比去年同期减少 99.37%，主要系公司报告期内 2020 年对分公司的 公告编号：2021-004 14 厂房装修待摊 438 万元调整为一次性摊销计入营业外支出，分公司厂房已不再续租；7、其他非流动资产 3,497,758.54 元，比去年同期减少 40.42%，主要系公司报告期内 2020 年长期资产购置款较去年减少 237 万元；8、应交税费 1,104,587.14 元，比去年同期增加 181.10%，主要系公司报告期内 2020 年进项税发票收到不及时，增值税较去年增加 29 万元，土地使用税在高新企业复审期间按 6.4 元征收，待复审通过税务局次年返还一半；9、其他应付款 312,477.83 元，比去年同期减少 42.18%，主要系公司报告期内 2020 年其他应付的费用款较去年减少 25 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 121,188,094.70-128,133,825.84-5.42%营业成本 83,884,013.41 69.22%85,836,551.72 66.99%-2.27%毛利率 30.78%-33.01%-销售费用 5,502,386.41 4.54%9,055,178.80 7.07%-39.23%管理费用 13,255,014.02 10.94%14,683,744.01 11.46%-9.73%研发费用 6,503,591.60 5.37%6,221,156.27 4.86%4.54%财务费用-58,886.98-0.05 228,930.69 0.18%-125.72%信用减值损失-1,612,042.23-1.33%-227,701.22-0.18%607.96%资产减值损失-3,568,255.52-2.94%-1,041,748.24-0.81%242.53%其他收益 1,210,058.95 1.00%566,399.15 0.44%113.64%投资收益 2,241,347.91 1.85%1,700,442.99 1.33%31.81%公允价值变动收益 349,686.30 0.29%410,773.70 0.32%-14.87%资产处置收益 7,109.71 0.01%18,914.97 0.01%-62.41%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 9,224,891.43 7.61%12,303,542.33 9.6%-25.02%营业外收入 346,591.89 0.29%655,277.17 0.51%-47.11%营业外支出 4,484,294.00 3.70%45,130.34 0.04%9,836.32%净利润 4,313,455.20 3.56%10,940,799.93 8.54%-60.57%税金及附加 1,504,989.93 1.24%1,231,803.37 0.96%22.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用 5,502,386.41 元，比去年同期减少 39.23%，主要系公司报告期内 2020 年运费 308 万元调整为主营业务成本；2、财务费用-58,886.98 元，比去年同期减少 125.72%，主要系公司报告期内 2020 年现金折扣比去年较少 18 万元；3、信用减值损失-1,612,042.23 元，比去年同期增加 607.96%，主要系公司报告期内 2020 年应收票 公告编号：2021-004 15 据信用减值损失比去年减少 29 万元、应收账款信用减值损失比去年增加 173 万元；4、资产减值损失-3,568,255.52 元，比去年同期增加 242.53%，主要系公司报告期内 2020 年存货跌价损失比去年增加 48 万元，其他流动资产预期不可能收回，全部发生损失的概率基本为 100%。会计师事务所对该事项进行调整，作为其他流动资产减值损失处理；5、其他收益 1,210,058.95 元，比去年同期增加 113.64%，主要系公司报告期内技术中心补助资金收入 50 万元从营业外收入调入其他收益；6、投资收益 2,241,347.91 元，比去年同期增加 31.81%，主要系公司报告期内 2020 年理财收益比去年增加 54 万元；7、资产处置收益 7,109.71 元，比去年同期减少 62.41%，主要系公司报告期内 2020 年固定资产处置利得比去年减少 5194.74 元 8、营业外收入 346,591.89 元，比去年同期减少 47.11%，主要系公司报告期内 技术中心补助资金收入 50 万元调入其他收益；9、营业外支出 4,484,294.00 元，比去年同期增加 9836.32%，主要系公司报告期内 2020 年分公司长期待摊调入营业外支出 435 万元；10、净利润 4,313,455.20 元，比去年同期减少 60.57%，主要系公司报告期内 2020 年分公司长期待摊调入营业外支出 435 万元，计提的其他流动资产减值损失 205 万，影响本期利润。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 120,870,244.25 127,581,962.74-5.26%其他业务收入 317,850.45 551,863.10-42.40%主营业务成本 83,079,080.88 84,917,828.83-2.17%其他业务成本 804,932.53 918,722.89-12.39%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%弹簧-普客 29,565,017.43 18,813,176.43 36.37%-6.76%-10.73%8.44%弹簧-货车 23,034,044.59 20,891,806.24 9.30%-1.88%4.84%-38.47%弹簧-动车 18,331,176.35 9,619,925.07 47.52%-24.14%-23.83%-0.45%弹簧-工程机械 13,695,641.35 10,414,873.33 23.95%-6.90%-9.24%8.92%其他 36,562,214.98 24,144,232.34 33.96%7.30%16.47%-13.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入 317,850.45 元，比去年同期减少 42.40%，主要系公司报告期内 2020 年相比去年减少疲劳试验费 16 万元。公告编号：2021-004 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 15,246,081.37 12.58%否 2 隔而固（青岛）振动控制有限公司 14,407,581.00 11.89%否 3 济南恒泰机车车辆机械有限公司 10,840,640.00 8.95%否 4 中车长春轨道客车股份有限公司 10,567,561.31 8.72%否 5 四川和基轨道车辆配件有限公司 9,564,683.00 7.89%否 合计合计 60,626,546.68 50.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 济南宝钢钢材加工配送有限公司 8,431,084.92 15.00%否 2 大冶特殊钢有限公司 7,981,937 14.20%否 3 石家庄中久商贸有限公司 6,640,302.45 11.81%否 4 无锡市苗吉金属材料有限公司 6,330,569.3 11.26%否 5 中信泰富钢铁贸易有限公司 6,302,435.98 11.21%否 合计合计 35,686,329.65 63.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 22,983,538.41 39,077,637.34-41.18%投资活动产生的现金流量净额-24,421,655.61-48,753,287.49 49.91%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 22,983,538.41 元，比去年同期减少 41.18%，主要系公司报告期内 2020 年销售回款比去年减少 2196 万元；2、投资活动产生的现金流量净额-24,421,655.61 元，比去年同期增加 49.91%，主要系公司报告期内 2020 年投资支付的现金净流出比去年减少 1660 万主要系公司购买的理财产品。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公告编号：2021-004 17 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东京云橡塑有限公司 控股子公司 橡塑缓冲垫 10,645,855.39 9,628,305.19 4,742,476.72-1,912,975.93 山东智衡新材料科技有限公司 控股子公司 碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维等纤维复合材料制品 7,837,493.49 7,213,928.27 117,044.25-1,546,857.40 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司全资子公司为山东京云橡塑有限公司，京云橡塑生产的主要产品为橡塑缓冲垫，是一种减振缓冲部件，主要应用于轨道交通和工程机械行业；公司 2019 年 9 月 20 日披露新增子公司山东智衡新材料科技有限公司占股 55%，智衡新材料生产的主要产品为碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维等纤维复合材料制品，主要应用于轨道交通和船舶、航空行业。京云橡塑成立于 2007 年 11 月 14 日，现持有宁津县行政审批服务局核发的注册号为 913714226680994506 的企业法人营业执照，住所为宁津县经济开发区，法定代表人为高云智，注册资本为 1,280 万元，实收资本为 1,280 万元，公司类型为有限责任公司（法人独股），经营范围为“橡塑制品、桥梁支座、铁路机车车辆配件(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”，经营期限为自 2007 年 11 月 14 日至无固定期限。智衡新材料成立于 2019 年 09 月 11 日，现持有宁津县行政审批服务局核发的注册号为91371422MA3QJUMW31 的企业法人营业执照，住所为山东省德州市宁津县开发区泰山路 1 号，法定代表人为高永刚，注册资本为 2,000 万元,公司占股 55%,公司类型为其他有限责任公司，经营范围为“碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维等纤维复合材料制品，纤维增强复合材料制品及其他复合材料制品，高分子材料制品，金属制品，高铁设备配件及零部件、铁路机车车辆配件、铁路专用 设备及器材配件、轨道交通设备配件及零部件、船用配套设备配件 及零部件、汽车车身、汽车配件及零配件、航空相关设备配件及零 部件、木制品、五金制品、电子元器件及机电组件、机械机电产品 等设计、研发、制造、销售；橡胶制品、塑料制品销售；及相关产 品进出口业务（不含出版物）。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）”公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立性良好，保持有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要经营指标健康；管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的重大事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2021-004 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内