831846_2020_飞驰环保_2020年年度报告_2021-04-21.pdf

1 2020 飞驰环保 NEEQ：831846 苏州飞驰环保科技股份有限公司 Feichi Environmental Protection Technologies Incorporated Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 2 月 12 日，公司获批 2019 年度张家港市专精特新小巨人企业（认定批文：张委发202012 号）2020 年 6 月 28 日 公司获“2020 年度苏州市科技创新载体（企业研发机构绩效）”项目（认定批文：苏财教202046 号）2020 年 7 月 适用于大型水域的高效多功能全自动水面清洁船研发及产业化项目获批张家港市“十大职工科技创新金点子”项目 2020年11月30日8.5M明轮船B型获批“张家港市优秀版权作品”（认定批文：张版发202012 号）2020 年 1 月 6 日，公司获批 2019 年苏州市专精特新示范中小企业（认定批文：苏工信服20201 号）2020 年 2 月 6 日公司获批“2019 年先进双重预防机制企业”（认定批文：张应急 202019 号）2020 年 9 月 7 日公司获“2020 年江苏省级工信转型升级专项资金项目-专精特新小巨人企业培育”项目（认定批文：苏财工贸2020108 号）2020 年 11 月 30 日公司获批“张家港市版权示范单位”（认定批文：张版发202011 号）2020 年 12 月 11 日公司获批“国家专精特新小巨人企业”（认定批文：工信部企业函2020335 号）2020 年 11 月董事长郭卫同志获 2020 年江苏省企业“创新达人”2020 年 12 月 21 日公司专利一种水面清洁船及其前舱收集装置荣获“苏州市优秀专利奖二等奖”（认定批文：苏府2020124 2020 年 12 月 22 日公司获批“苏州市版权工作示范单位推进计划项目”（认定批文：张版发20208 号）3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.21 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.24 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.28 第八节第八节 行业信息行业信息.32 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.33 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.39 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.129 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭卫、主管会计工作负责人倪敏及会计机构负责人（会计主管人员）范锋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事李恭龙因事务繁忙缺席会议。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争加剧的风险 公司是国内较早进入水面清洁船行业的企业之一，通过吸收国内外先进技术，结合多年的自主创新，积累了较为丰富的生产经验。随着近年来水面清洁船行业的快速发展，公司成功建立起一定的研发、生产、销售和品牌优势。但未来不排除会有更多的竞争者进入本行业，从而导致市场竞争加剧，进而可能影响到公司的盈利能力。经营管理风险 公司通过多年的持续发展，已经建立了适应公司发展的的经营管理体系。但是，随着公司主营业务的不断拓展，研发和制造技术的不断提高，公司的资产规模、业务规模、管理机构等都将逐步扩大，公司经营活动、组织架构和管理体系相应亦将趋于复杂。如果公司不能及时完善现有经营管理体制、人才储备，可能不能满足未来公司快速发展的需要。部分房产证仍在办理中的风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司在张家港市乐余镇乐丰路 1 号办公楼及食堂、仓库虽然已经投入使用，但尚未取得房产证书，5 其权证相关手续正在办理中。公司最终是否能获得权属证书仍存在不确定性的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、飞驰环保 指 苏州飞驰环保科技股份有限公司及其前身张家港市飞驰机械制造有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 苏州飞驰环保科技股份有限公司章程 全国中小企业股份转让系统、转股系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 浙商证券、主办券商 指 浙商证券股份有限公司 会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)挂牌、公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让之行为 富营养化 指 一种氮、磷等植物营养物质含量过多所引起的水质污染现象 水葫芦 指 学名“凤眼莲”，系一种浮水植物，须根发达，分蘖繁殖快，是美化环境、净化水质的良好植物。在生长适宜区，常由于过度繁殖，阻塞水道，影响交通 浒苔 指 浒苔是绿藻门石莼科的一属，藻体草绿色，管状膜质，丛生，主枝明显，分枝细长，高可达 1 米。基部以固着器附着在岩石上，生长在中潮带滩涂，石砾上。由于全球气候变化、水体富营养化等原因，易造成大型浒苔绿潮暴发，大量浒苔漂浮聚集到岸边，阻塞航道，同时破坏水域生态系统 蓝藻 指 一种藻类生物中，在一些营养丰富的水体中，常于夏季大量繁殖，并在水面形成一层蓝绿色有腥臭味的浮沫，大规模的蓝藻爆发易引起水质恶化，严重时耗尽水中氧气而造成鱼类的死亡 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 从 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州飞驰环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Feichi Environmental Protection Technologies Incorporated Co.,Ltd.FEICHI ENVIRONMENTAL PROTECTION 证券简称 飞驰环保 证券代码 831846 法定代表人 郭卫 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 朱亚洁 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 否 联系地址 江苏省张家港市乐余镇乐丰路 1 号 电话 0512-58600988 传真 0512-58608599 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省张家港市乐余镇乐丰路 1 号 邮政编码 215621 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 5 月 26 日 挂牌时间 2015 年 1 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3591 环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 水面清洁船及相关配件 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,397,182 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 郭卫 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郭卫、倪敏夫妇），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205007206537390 否 注册地址 江苏省苏州市张家港市乐余镇乐丰路 1 号 否 注册资本 26,397,182 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 秦霞 程迎春 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 119,567,696.02 152,781,188.88-21.74%毛利率%43.13%34.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,303,712.46 16,373,645.76 5.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,238,020.32 15,035,103.47-11.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.10%11.84%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.49%10.87%-基本每股收益 0.66 0.62 6.45%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 259,414,071.55 225,507,650.24 15.04%负债总计 94,372,874.07 78,632,740.40 20.02%归属于挂牌公司股东的净资产 165,041,197.48 146,874,909.84 12.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.25 5.56 12.41%资产负债率%（母公司）35.59%34.56%-资产负债率%（合并）36.38%34.87%-流动比率 1.28 1.23-利息保障倍数 44.65 159.70-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,914,494.47 5,598,840.84 41.36%应收账款周转率 3.31 4.49-存货周转率 1.82 2.77-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.04%14.16%-营业收入增长率%-21.74%11.29%-净利润增长率%5.68%19.12%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,397,182 26,397,182-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,341,277.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 410,491.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,398.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,783,167.22 所得税影响数 717,475.08 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,065,692.14 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 33,269,101.18 31,313,512.77 合同资产 1,955,588.41 预收款项 427,769.16 合同负债 418,915.94 其他流动负债 8,853.22 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的 企业会计准则第 14 号-收入，根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是生产水面清洁船及相关配套设备的专业制造商，目前主要产品包括全自动水面清洁船（含全自动水葫芦打捞船、全自动水草收割船）、全自动水草（漂浮物）运输船、蓝藻收获船、水陆两栖工作船、漂浮物推托船及岸上辅助输送设备等。公司具备江苏省经信委颁发的三级类钢质一般船舶生产企业许可证书和江苏省船舶检验局苏州检验局颁发的“特种用途船、工程船、特种运输船、驳船”的设计资质。主要客户包括全国 20 多个省市的水利、环保、水电站等管理部门及下属单位，为其提供水域垃圾水草打捞处理一体化解决方案。2020 年开发了管道式加压控藻船、引导船牵引拖网的泵吸式打捞船等新船型，更好的适应市场需要。公司销售采用直销模式，销售部通过电话营销、样本邮寄、网络推广、实地考察等进行前期的市场培育和市场信息收集，积极参与政府招标会，技术部配合销售部做好项目方案，生产部负责制造及售后服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司专注于水域环境治理工程设备领域，加大新产品研发投入，提升现有产品的标准化配套水平；推进全国三四线城市水域市场布局，进一步扩大市场各系列产品的占有份额；开发规模流水化制造生产线，进一步减少产品直接成本，提高产品利润水平；本年度大力开展江苏水蛙环境科技有限公司生产基地建设，未来将大幅提高公司生产水平，满足市场需求。下年预计收入将突破 1.5 亿元。(二二)行业情况行业情况 目前我国水污染严重的状况仍未得到根本性遏制，流域水污染发生情况日益严重，已经成为影响我国水安全的最突出因素，防治形势十分严峻。“流域水污染治理与富营养化综合控制技术”列入国家重点支持的高新技术领域2016 版本中。有利于推动流域水污染治理相关技术及其环保设备制造行业的发展。目前国内水面清洁船行业正处于快速发展的时期。12 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,332,421.15 2.44%8,366,843.84 3.71%-24.32%应收票据 0 -应收账款 35,012,877.71 13.50%31,313,512.77 13.89%11.81%存货 45,944,990.90 17.71%28,960,777.52 12.84%58.65%投资性房地产 0 -长期股权投资 0 -固定资产 127,352,344.78 49.09%83,793,533.54 37.16%51.98%在建工程 0 32,741,502.49 14.52%-100%无形资产 11,240,758.69 4.33%11,512,882.09 5.11%-2.36%商誉 0 -短期借款 40,125,000.00 15.47%39,077,500.00 17.33%2.68%长期借款 0 -交易性金融资产 18,600,000.00 7.17%-预付款项 5,263,189.75 2.03%2,715,761.96 1.20%93.80%其他应收款 4,672,597.47 1.80%2,567,892.74 1.14%81.96%合同资产 2,353,531.16 0.91%1,955,588.41 0.87%20.35%其他流动资产 1,075,047.34 0.41%20,720,710.59 9.19%-94.81%长期待摊费用 0 0%379,258.73 0.17%-100%递延所得税资产 1,246,843.56 0.48%479,385.56 0.21%160.09%其他非流动资产 319,469.04 0.12%-总资产 259,414,071.55-225,507,650.24-15.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期末货币资金余额比上期末减少 24.32%，主要系本期增加了固定资产投入，导致本期货币资金余额较上期较大幅度的减少；2.本期应收账款余额比上期末增加 11.81%，主要是因为 2020 年受疫情影响，业务收入集中在下半年，而公司客户基本为政府部门，请款流程较为复杂，下半年收入应收款未回款情况较多，应收款较上年有所上升。3.本期存货金额比上期末增加 58.65%，主要系公司部分订单生产周期较长，本期在建船只未达到完工状态，相应的存货金额增加。4.本期末固定资产金额比上期末增长 51.98%，主要系本期在建房屋 3274 万完工，结转至固定资产，导13 致了本期固定资产金额较上期有大幅度的增长；5.本期末预付账款增加 93.80%，主要系本期增加采购，按合同约定支付了采购预付款款，预付款增加；6.本期其他应收款增加 81.96%，主要为本期履约保证金增加；7.本期其他流动资产比 2019 年减少 94.81%，主要系 2019 年的 2000 万理财产品到期，本年没有增加；8.本期在建工程完工投入使用，全部结转成固定资产；9.本期增加了递延所得税资产，主要系可用于以后年度的税前利润弥补的暂时性差异增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 119,567,696.02-152,781,188.88-21.74%营业成本 68,001,605.45 56.87%100,080,218.20 65.51%-32.05%毛利率 43.13%-34.49%-销售费用 2,889,212.61 2.42%7,145,300.78 4.68%-59.56%管理费用 22,127,389.07 18.51%20,321,450.22 13.30%8.89%研发费用 8,606,105.39 7.20%6,742,622.24 4.41%27.64%财务费用 480,992.20 0.40%222,513.48 0.15%116.16%信用减值损失-710,398.48-0.59%-430,584.96-0.28%-64.98%资产减值损失-51,964.31-0.04%其他收益 4,341,277.14 3.63%2,241,900.00 1.47%93.64%投资收益 410,491.63 0.34%537,299.97 0.35%-23.60%公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 20,108,165.70 16.82%19,599,888.97 12.83%2.59%营业外收入 264,998.45 0.22%4,424.78 0.00%5,888.96%营业外支出 233,600.00 0.20%671,569.15 0.44%-65.22%净利润 17,303,712.46 14.47%16,373,645.76 10.72%5.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.2020 年度公司营业收入比 2019 年度减少了 21.74%，主要系 2020 年受疫情影响，公司 1-4 月开工量有限，船只交付较少，收入下降。2.2020 年度公司营业成本比 2019 年度减少了 32.05%，主要系 2020 年营业收入减少，相应成本也降低少；3.2020 年销售费用比 2019 年度减少了 59.56%，主要系将销售费用明细下的运输费调整至营业成本，费用成本分配更合理；4.2020 年研发费用比 2019 年增加了 27.64%，主要系加大了新型保洁船的研究开发投入；5.2020 年度公司财务费用比 2019 年度增加了 116.166%，主要系公司 2019 年 8 月新增 500 万欧元贷款，2020 年贷款实际使用期比 2019 年长，导致财务费用较 2019 年大幅上升。14 6.2020 年度公司信用减值损失减少 64.98%，主要系 2020 年应收账款增加，计提的坏账准备相应也增加；7.2020 年度公司其他收益比 2019 年增加了 93.64%，主要系该收益为企业日常活动相关的政府补助，其中金额较大的为 2020 年度企业第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标奖励款，并且其他相关政府补助项目不断增多，导致 2020 年度公司的其他收益增加；8.2020 年度，营业外收入 26.50 万元，主要系收到的违约赔偿收入；9.2020 年度营业外支出减少 65.22%，主要是 2019 年度司法拍卖中拍得的固定资产大部分已被破坏并无价值，造成的非常损失 53 万余，2020 年无损失。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 119,000,597.13 152,781,188.88-22.11%其他业务收入 567,098.89 0-主营业务成本 68,001,605.45 100,080,218.20-32.05%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%清洁船 91,118,657.51 55,917,127.65 38.63%-33.39%-40.44%7.26%配件 9,632,797.57 4,747,356.55 50.72%56.56%95.75%-9.86%保洁服务费 18,249,142.05 7,337,121.25 59.79%85.62%94.22%-1.79%其他业务 567,098.89 0 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年公司整体运营是稳步增长，但由于 2020 年受疫情影响，公司 1-4 月开工量有限，船只交付较少，船体收入下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昆山市河道管理处 5,663,716.82 4.74%否 2 浙江环湖生态建设有限公司 4,761,061.95 3.98%否 3 重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司 2,830,088.50 2.37%否 4 国网东北分部绿源水力发电公司 2,593,000.00 2.17%否 5 五凌电力有限公司五强溪水电厂 2,548,672.57 2.13%否 15 合计合计 18,396,539.84 15.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海沪先纳米材料有限公司 14,704,691.99 19.14%否 2 张家港市春锦祥贸易有限公司 9,414,995.11 12.25%否 3 张家港保税区潍柴产品销售服务有限公司 5,360,324.00 6.98%否 4 上海金通机电设备有限公司 2,589,320.00 3.37%否 5 河北昊明橡塑科技有限公司 1,902,983.00 2.48%否 合计合计 33,972,314.10 44.22%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,914,494.47 5,598,840.84 41.36%投资活动产生的现金流量净额-10,592,934.75-49,514,815.97 78.61%筹资活动产生的现金流量净额 586,159.32 43,313,526.51-98.65%现金流量分析现金流量分析：1.2020 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 791.45 万元，较 2019 年增加了 231.57 万元，主要系用于支付的款项减少。2.2020 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-1059.29 万元，较上一年增长 78.61%，主要系 2019 年度公司司法拍卖异地房屋及土地款共计约 4000 余万元，本年未有其他变动；3.2020 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 58.61 万元,较 2019 年度大幅下降，主要系 2019 年度公司向宁波银行的股东新加坡华侨银行借款 500 万欧元折合人民币 3900 余万元，本年未有大幅增加。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州绿航保洁有限控股子公保洁服务、水污染治理、河道清洁服务 8,807,588.48 7,127,103.77 17,409,519.43 4,495,098.78 16 公司 司 苏州三叶鑫环境科技有限公司 控股子公司 环境技术开发 341,160.70 192,186.70 0-31,013.61 江苏水蛙环境科技有限公司 控股子公司 水面清洁船、特种船舶、铝合金船舶的研发、制造、维修、租赁、保养销售 13,372,314.97 7,825,064.66 4,225,463.30-2,048,440.72 北京智慧飞驰环境工程研究院有限公司 控股子公司 工程和技术研究和试验发展 45,496.26-54,503.74 0-54,503.74 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至 2020 年末，公司共有 4 家全资子公司。苏州绿航保洁有限公司，成立于 2016 年 1 月 11 日，注册资本 1,000.00 万元人名币，统一社会信用代码为 91320582MA1ME86H48，主营业务为保洁服务、水污染治理、河道清洁服务、水面保洁船的销售、租赁、维修、保养；生态保护工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：生态保护区管理服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；生态资源监测；水环境污染防治服务；机械设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；船舶租赁；运输设备租赁服务；水利情报收集服务；水利相关咨询服务；水资源管理；打捞服务；海洋服务；海洋环境服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。截止报告期末，资产总额 8,807,588.48 元，负债总额 1,680,484.71 元，所有者权益总额 7,127,103.77 元，报告期内实现营业收入 17,409,519.43 元，利润总额 5,648,081.87 元，净利润 4,495,098.78 元。苏州三叶鑫环境科技有限公司，成立于 2017 年 6 月 19 日，注册资本 500.00 万元人民币，统一社会信用代码为 91320594MA1P7RX70A，主营业务为环境技术开发；承接：环境治理工程；水利设备、环保设备的研发、设计、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，资产总额 341,160.70 元，负债总额 148,974.00 元，所有者权益总额 192,186.70 元，报告期内实现营业收入 0 元，利润总额-31,013.61 元，净利润-31,013.61 元。江苏水蛙环境科技有限公司，成立于 2019 年 9 月 2 日，注册资本 1000.00 万元人民币，统一社会信用代码为 91320481MA202HCC2F，主营业务为水面清洁船、特种船舶、铝合金船的研发、制造、维修、租赁、保养、销售；水利环保设备、汽车及零部件、金属材料、五金工具、普通机械及电器的销售；17 水利生态修复工程、水利工程、水环境治理工程的设计和施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；保洁服务；河道清洁服务；承揽湖泊、河道、港口、航道、水域的蓝藻打捞、清淤疏浚工程。海洋环境服务；海洋服务；打捞服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，资产总额 13,372,314.97 元，负债总额 5,547,250.31 元，所有者权益总额 7,825,064.66 元，报告期内实现营业收入 4,225,463.30 元，利润总额-2,703,920.45 元，净利润-2,048,440.72 元。北京智慧飞驰环境工程研究院有限公司，成立于 2019 年 12 月 30 日，注册资本 500.00 万元人名币，统一社会信用代码为 91110302MA01PM1A2G，主营业务为工程和技术研究和试验发展；水污染治理；技术检测；环境保护检测；生态环境治理设备、环境机械设备、水面清洁的技术开发；销售机械设备；施工总承包、专业承包、劳务分包；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止报告期末，资产总额 45,496.26 元，负债总额 100,000.00 元，所有者权益总额-54,503.74 元，报告期内实现营业收入 0 元，利润总额-54,503.74 元，净利润-54,503.74 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 8,606,105.39 6,742,622.24 研发支出占营业收入的比例 7.20%4.41%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科以下 32 35 研发人员总计 33 36 研发人员占员工总量的比例 13.92%15.93%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 107 98 公司拥有的发明专利数量 42 44 研发研发项目项目情况：情况：为进一步丰富产品细分船型，适应水域环境治理行业的市场需求，报告期内新增带有转盘分类式垃圾存储的水面清洁船的研发、管道式加压控藻船的研发、低摩擦轻量化收集输送带及其水面清洁船的研发、引导船牵引拖网的泵吸式打捞船的研发等 4 个研发项目，并申请了 10 余项相关专利，上述研发项目均已研发成功并产生销售，新船型在水域漂浮物收集效率功能、产品质量上得到较大提升，增加了产18 品技术含量和附加值，提升了公司产品的市场竞争力。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：无。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见附注四重要会计政策、会计估计。1、执行新收入准则对本公司的影响执行新收入准则对本公司的影响 根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31日 累积影响金额 2020 年 1 月 1日 重分类 重新计量 小计 应收账款 33,269,101.18-1,955,588.41 -1,955,588.41 31,313,512.77 合同资产 1,955,588.41 1,955,588.41 1,955,588.41 资产合计 33,269,101.18 33,269,101.18 预收款项 427,769.16-427,769.16 -427,769.16 合同负债 418,915.94 418,915.94 418,915.94 其他流动负债 8,853.22 8,853.22 8,853.22 负债合计 427,769.16 427,769.16 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 应收账款 35,012,877.71 37,366,408.87-2,353,531.16 合同资产 2,353,531.16 2,353,531.16 资产合计 37,366,408.87 37,366,408.87 预收款项 15,505,257.66-15,505,257.66 19 合同负债 14,664,473.46 14,664,473.46 其他流动负债 840,784.20 840,784.20 负债合计 15,505,257.66 15,505,257.66 2、会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况