834014_2020_特瑞斯_2020年年度报告_2022-04-27.pdf

1 公告编号:2022-039 2020 年度报告 特瑞斯 NEEQ:834014 特瑞斯能源装备股份有限公司 Terrence Energy Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月，公司生产的电动调节阀、轴流式调压阀、安全切断阀通过中国机械工业联合会鉴定。2020 年 3 月，公司获得 2019 年度“常州市工业三星企业”、常州高新区 2019 年度“重大贡献奖企业”，获得罗溪镇 2019 年度“企业贡献奖”、“亩均税收贡献奖”和“争先创优奖”。2020 年 4 月，公司获得“2019 年常州市新北区区长质量奖”。2020 年 7 月，公司获得江苏省民营科技企业称号。2020 年 12 月，公司被评定为江苏省四星级上云企业，被认定为江苏省企业技术中心。2020 年 1 月至 12 月公司及子公司全年共获得发明专利 1 项，实用新型专利授权 9 项，软件著作权 8 8 项，截止 2020 年 12 月公司总计获得授权专利 8888 项，其中发明专利 15 项；获得软件著作权 2 25 5 项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .124124 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司主营业务是天然气输配专用设备的生产与销售，近年来行业内竞争激烈，为尽可能保守公司商业机密，避免不正当竞争，最大限度的保护公司利益和股东利益，豁免披露公司前五大客户以及前五大供应商的信息。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 国家能源政策及规划变动风险 公司是天然气输配专用设备提供商,主要为天然气长输管线及城市管网运营商提供调压、计量领域的成套设备。国家能源政策对国内天然气长输管线及各地城市天然气管网的建设影响巨大,从而间接影响天然气输配专用设备的需求量。因此,公司的发展与国家能源政策导向有很高的关联性。尽管天然气作为国家重点发展的清洁能源,受到国家能源政策的大力扶持,但如果国家能源政策或天然气管线(网)建设规划发生对天然气输配专用设备行业不利的变化,将会对公司的经营带来不利影响。产品质量风险 天然气输配专用设备质量直接影响天然气管线(网)的安全运营,并威胁国家或区域能源安全,因此,公司下游客户对于相关产品的质量及安全可靠性要求极高,过往产品的安全运行记录对于后续招投标入围资格及结果影响较大。公司严格按照国家标准制定了相应的生产管理规范和质量控制体系,严格按照国家质监局5 的规定科学组织产品的生产和质量控制,确保出库产品符合国家质量标准和相关要求。公司产品至今从未发生过因产品质量原因导致的安全事故或被客户限制招投标入围资格的情形,但天然气输配专用设备组件繁杂、运行环境复杂,公司仍有可能面临因质量控制制度执行不力导致的质量风险。应收账款余额较大的风险 报告期内,公司应收账款余额占营业收入的比重较大,主要原因是合同约定的结算周期较长以及质保金逐年累积沉淀。公司货款一般根据合同履约进度分批结算收款,一般情况下产品交付安装调试完毕且客户收到全额发票后30个工作日内结算收款至合同总价款的 90%-95%,部分合同需投产试运6个月无质量问题后方可结算至合同总价款的 90%-95%,其余 5%-10%为质保金,质保期一般为 1-2 年。公司应收账款的主要客户为大型国有企业,该类客户资本实力较强、信誉度高,资金回收较为可靠，公司通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施强化了客户信用管理和应收账款管理,针对应收账款制定了稳健的会计政策,足额计提坏账准备。尽管如此,如果主要客户经营状况发生重大不利变化,公司应收账款仍存在发生坏账的风险。较大的应收账款余额占用了公司较多营运资金,如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况,将对公司业绩和生产经营产生较大影响。技术失密及核心技术人员流失的风险 公司通过自主创新,在业内较早实现了天然气输配设备国产化,在核心关键技术上拥有自主知识产权,并有多项产品和技术处于研发阶段,这构成了发行人的核心竞争力。另一方面,公司在多年的经营过程中,形成了一支高素质的技术人才队伍,掌握了多项专利技术和专有技术,这是公司保持技术先进性的重要基础。公司与核心技术人员已签订了保密协议,通过加强企业文化建设、完善用人机制等措施,不断增强企业凝聚力,吸引和稳定核心技术人员,但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况,将对公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。业务持续增长的风险 基于公司领先的技术水平、良好的管理水平、稳定的产品品质和良好的长期供货信用记录,公司已与国内天然气长输管线建设商及各地城市天然气管网运营商之间建立了稳定的长期合作和信任关系。但是,公司投标业务过程存在一定的不确定性,如果今后与上述客户的业务合作发生不利变化,将对公司的经营造成影响。市场竞争导致毛利率下降的风险 近年来,公司通过良好的产品质量在行业内赢得了较好的口碑,但受天然气需求减缓及下游行业投资放缓影响,公司投标过程中面临日益激烈的市场竞争,中标价格呈下行趋势,随着人工成本、制造费用持续上涨,公司毛利率将面临下降风险。公司股权相对分散带来的控制风险 公司总股本 7,200 万股,分别由 56 名自然人股东、7 名法人股东持有,其中实际控制人许颉、李亚峰、顾文勇、郑玮直接分别持有 27.16%，9.42%，7.70%，1.27%，股权相对较为分散。由于许颉、李亚峰和顾文勇并非亲属关系，且共同控制关系维持不变的协议期限为换届期满，若共同控制协议期届满后,上述 4 人未6 能延长协议或者其中部分人员的股权发生变动,可能因股权结构分散而给公司经营管理带来一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、特瑞斯 指 特瑞斯能源装备股份有限公司 特能达 指 常州特能达智能科技有限公司,系公司全资子公司 特瑞斯工程设计 指 特瑞斯工程设计（常州）有限公司，系公司全资子公司 特瑞斯销售 指 特瑞斯（常州）能源装备销售服务有限公司，系公司全资子公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 股东大会 指 特瑞斯能源装备股份有限公司股东大会 董事会 指 特瑞斯能源装备股份有限公司董事会 监事会 指 特瑞斯能源装备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 特瑞斯能源装备股份有限公司章程 主办券商、华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司 会计师、天健会所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 特瑞斯能源装备股份有限公司 英文名称及缩写 Terrence Energy Co.,Ltd.TRS 证券简称 特瑞斯 证券代码 834014 法定代表人 许颉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王粉萍 联系地址 常州市新北区延河中路 22 号 电话 0519-68951808 传真 0519-68951800 电子邮箱 公司网址 办公地址 常州市新北区延河中路 22 号 邮政编码 213133 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 1 月 12 日 挂牌时间 2015 年 11 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造(C3599)主要业务 天然气调压计量设备的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 标准系列中低箱式调压站、非标系列撬装式调压站两大类调压计量设备、LNG 产品终端等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）72,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 许颉 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为许颉、李亚峰、顾文勇、郑玮，一致行动人为许颉、李亚峰、顾文勇、郑玮 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320400137517852H 否 注册地址 常州市新北区延河中路 22 号 否 注册资本 72,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华鑫证券 主办券商办公地址 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈振伟 汤亚 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 494,018,068.57494,018,068.57 502,199,477.89502,199,477.89 -1.63%1.63%毛利率%37.18%37.18%33.56%33.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 116,481,109.78116,481,109.78 63,676,387.3263,676,387.32 82.93%82.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 62,846,989.5262,846,989.52 59,863,070.1359,863,070.13 4.98%4.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.40%36.40%26.14%26.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.64%19.64%24.57%24.57%-基本每股收益 1.941.94 1.061.06 82.93%82.93%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 868,990,789.76868,990,789.76 635,222,734.58635,222,734.58 36.80%36.80%负债总计 440,398,652.78440,398,652.78 367,590,533.50367,590,533.50 19.81%19.81%归属于挂牌公司股东的净资产 428,592,136.98428,592,136.98 267,632,201.08267,632,201.08 60.14%60.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.955.95 4.464.46 33.45%33.45%资产负债率%（母公司）50.32%50.32%54.79%54.79%-资产负债率%（合并）50.68%50.68%57.87%57.87%-流动比率 175.21%175.21%139.79%139.79%-利息保障倍数 46.9046.90 36.9436.94 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 79,629,358.7279,629,358.72 46,052,111.9646,052,111.96 72.9172.91%应收账款周转率 2.12.19 9 2.462.46 -存货周转率 1.611.61 1.67-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%36.80%36.80%3.27%3.27%-营业收入增长率%-1.63%1.63%23.94%23.94%-净利润增长率%82.93%82.93%26.45%26.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 72,000,000 60,000,000 20%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 53,025,432.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,543,371.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 71,349.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 358,397.55358,397.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 89,923.8589,923.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 57,088,474.9057,088,474.90 所得税影响数 3,454,354.643,454,354.64 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 53,634,120.2653,634,120.26 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款应收账款 206,910,904.19206,910,904.19 196,948,785.54196,948,785.54 应收款项融资应收款项融资 8,381,657.108,381,657.10 7,021,657.107,021,657.10 预付款项预付款项 20,096,731.9520,096,731.95 15,595,156.9115,595,156.91 存货存货 150,299,717.49150,299,717.49 167,450,076.81167,450,076.81 递延所得税资产递延所得税资产 11,789,230.5211,789,230.52 12,340,474.3912,340,474.39 资产总计资产总计 633,344,825.08633,344,825.08 635,222,734.58635,222,734.58 应付票据应付票据 46,555,214.0046,555,214.00 45,195,214.0045,195,214.00 应付账款应付账款 183,699,997.53183,699,997.53 189,751,743.80189,751,743.80 预收款项预收款项 30,641,476.6230,641,476.62 20,353,809.8520,353,809.85 应交税费应交税费 4,485,688.084,485,688.08 9,506,852.589,506,852.58 其他应付款其他应付款 33,671,696.1633,671,696.16 16,704,691.1916,704,691.19 预计负债预计负债 2,006,914.372,006,914.37 负债合计负债合计 383,125,380.10383,125,380.10 367,590,533.50367,590,533.50 专项储备专项储备 6,380,325.216,380,325.21 6,376,284.066,376,284.06 盈余公积盈余公积 20,205,072.7520,205,072.75 21,946,752.4721,946,752.47 未分配利润未分配利润 75,697,320.8275,697,320.82 91,372,438.3591,372,438.35 归属于母公司所有归属于母公司所有者权益合计者权益合计 250,219,444.98250,219,444.98 267,632,201.08267,632,201.08 所有者权益合计所有者权益合计 250,219,444.98250,219,444.98 267,632,201.08267,632,201.08 负债和所有者权益负债和所有者权益总计总计 633,344,825.08633,344,825.08 635,222,734.58635,222,734.58 营业收入营业收入 502,193,933.78502,193,933.78 502,199,477.89502,199,477.89 营业成本营业成本 335,434,357.31335,434,357.31 333,649,961.05333,649,961.05 销售费用销售费用 27,236,306.9227,236,306.92 48,724,911.5448,724,911.54 管理费用管理费用 23,967,724.9323,967,724.93 26,862,917.0926,862,917.09 研发费用研发费用 32,932,149.8732,932,149.87 17,462,984.5717,462,984.57 信用减值损失信用减值损失 5,845,468.995,845,468.99 6,369,791.036,369,791.03 资产减值损失资产减值损失 -23,418,764.0823,418,764.08 -4,598,680.694,598,680.69 营业外收入营业外收入 590,755.36590,755.36 386,437.33386,437.33 所得税费用所得税费用 9,230,407.699,230,407.69 11,551,633.2111,551,633.21 净利润净利润 53,982,216.5553,982,216.55 63,676,387.3263,676,387.32 归属于母公司所有归属于母公司所有者的净利润者的净利润 53,982,216.5553,982,216.55 63,676,387.3263,676,387.32 综合收益总额综合收益总额 53,982,216.5553,982,216.55 63,676,387.3263,676,387.32 13 归属于母公司所有归属于母公司所有者的综合收益总额者的综合收益总额 53,982,216.5553,982,216.55 63,676,387.3263,676,387.32 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。2.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的企业会计准则解释第 13 号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 20202020 年年 1010 月月 2828 日，公司转让特瑞斯（北京）流体科技有限公司股权，完成资产交割并已收取日，公司转让特瑞斯（北京）流体科技有限公司股权，完成资产交割并已收取 50%50%以上的转让价款。从以上的转让价款。从 20202020 年年 1111 月月 1 1 日开始，特瑞斯（北京）流体科技有限公司不再纳入公司合并报表日开始，特瑞斯（北京）流体科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。报告期内，特瑞斯（北京）流体科技有限公司于范围。报告期内，特瑞斯（北京）流体科技有限公司于 20212021 年年 1 1 月月 4 4 日完成工商变更登记手续，取得变日完成工商变更登记手续，取得变更后的营业执照。更后的营业执照。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事于研发、生产、销售天然气集输系统、核心产品以及智能控制及配套设备三大类产品。产品主要包括井口集输撬装设备、长输管线场站设备、城市燃气输配设备、燃气轮机发电配套场站设备、阀类产品、压力容器、智能监控型燃气调压装置、远程压力流量控制系统等。产品广泛使用于国内外各类天然气，发电、市政建设、清洁能源车辆等行业和领域，凭借过硬的质量保障体系和良好的客户口碑，占据了非常重要的市场份额，是同行业的领军企业。目前公司的销售网络遍布全国，累计客户超过2000余家，其中绝大多数均为天然气、液化天然气、电力等能源运营公司，承担着为上亿用户稳定、安全地供应能源的职责。公司以直接销售为主，经销、合作开发为辅的形式服务于天然气、LNG、电力等能源运营公司获得收入、利润和现金流。2020年度，公司围绕年初制定的经营目标，克服新冠疫情影响，坚持科技创新，积极开拓市场，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入49,401.8149,401.81万元万元，较上年同期减少了818.14818.14万元万元，同比下降1.63%1.63%，归属于挂牌公司股东的净利润1 11 1,648.11648.11万元万元，较去年同期增加5 5,280.47280.47万万元元，截止报告期末，公司总资产86,899,0886,899,08万元万元，较年初增加36.80%36.80%；归属于挂牌公司股东的净资产42,859.2142,859.21万元万元，较年初增加60.14%60.14%。公司整体经营状况继续保持稳步上升的态势，品牌影响力持续提升，客户服务能力持续完善，公司市场竞争力进一步得到加强。报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 15 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 249,400,177.78 28.70%28.70%90,274,537.53 14.21%14.21%176.27%交易性金融资产 10,078,243.53 1.16%1.16%-应收票据 6,824,152.85 0.79%0.79%3,276,004.17 0.52%108.31%应收账款 221,264,825.97221,264,825.97 25.46%25.46%196,948,785.54196,948,785.54 31.00%31.00%12.35%12.35%应收款项融资 10,433,602.09 1.20%1.20%7,021,657.107,021,657.10 1.11%1.11%48.59%48.59%合同资产 17,748,202.5017,748,202.50 2.04%2.04%-存货 183,591,483.79183,591,483.79 21.13%21.13%167,450,076.81167,450,076.81 26.36%26.36%9.64%9.64%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 94,145,747.44 10.83%10.83%108,215,967.16 17.04%17.04%-13.00%在建工程 15,929.2 0.00%5,973.45 0.00%166.67%无形资产 17,235,881.09 1.98%1.98%26,166,161.07 4.12%4.12%-34.13%商誉-短期借款 50,066,295.14 5.76%5.76%60,089,054.17 9.46%9.46%-16.68%长期借款-应付票据 71,581,992.67 8.24%8.24%45,195,214.0045,195,214.00 7.11%7.11%58.38%58.38%应付账款 210,227,249.27210,227,249.27 24.19%24.19%189,751,743.80189,751,743.80 29.87%29.87%10.79%10.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2020年度末货币资金余额较2019年末增加159,125,640.25元，增幅176.27%，主要是公司报告期内收到股票定向发行认购款57,600,000.00元，收到子公司股权转让款29,600,000.00元，经营活动产生的现金流较上年度增加42,186,899,54元。2、应收票据：2020年度末应收票据账面价值较2019年末增加3,548,148.68元，主要是报告期内公司收到客户的票据增加，该票据用以银行质押。3、应收账款：2020年度末应收账款账面价值较2019年末增加24,316,040.4324,316,040.43元，增幅元，增幅12.3512.35%，主要是报告期内部分客户回款按合同项目划分在预收款项，有部分客户回款以供应链金融工具支付（如京信链等），按新会计准则仍计入应收账款。4、存货：2020年度末存货账面价值较2019年末增加16,141,406.9816,141,406.98元，增幅元，增幅9.649.64%，主要是报告期内订单增加，公司加大了备货库存 5、固定资产：2020年度末固定资产账面价值较2019年末减少14,070,219.72元，降幅13.00%，主要是公司报告期内转让特瑞斯（北京）流体科技有限公司股权，导致固定资产减少。6、无形资产：2020年度末无形资产账面价值较2019年末减少8,930,279.98元，降幅34.13%，主要是公司报告期内转让特瑞斯（北京）流体科技有限公司股权，导致土地等无形资产减少。7、短期借款：2020年度末短期借款余额较2019年末减少10,022,759.03元，降幅16.68%，主要是公司报告期内偿还银行短期贷款10,000,000.00元。8、应付票据：2020年度末应付票据余额较2019年末增加26,386,778.6726,386,778.67元，增幅元，增幅58.3858.38%，主要是公司报告期内采购付款增加，公司加大了对供应商开具承兑汇票的范围。9、应付账款：2020年度末应付账款余额较2019年末增加20,475,505.4720,475,505.47元，增幅元，增幅10.7910.79%，主要是公司报告期内备货库存增加，采购付款相应增加，导致期末应付账款余额增加。16 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 494,018,068.57494,018,068.57-502,199,477.89502,199,477.89-1.63%1.63%营业成本 310,320,701.64310,320,701.64 62.82%62.82%333,649,961.05333,649,961.05 66.44%66.44%-6.99%6.99%毛利率 37.18%37.18%-33.56%33.56%-销售费用 44,488,929.4844,488,929.48 9.01%9.01%48,724,911.5448,724,911.54 9.70%9.70%-8.69%8.69%管理费用 31,077,709.6831,077,709.68 6.29%6.29%26,862,917.0926,862,917.09 5.35%5.35%15.69%15.69%研发费用 21,061,958.4521,061,958.45 4.26%4.26%17,462,984.5717,462,984.57 3.48%3.48%20.61%20.61%财务费用 2,497,224.55 0.51%2,022,523.61 0.40%23.47%信用减值损失-6,175,705.966,175,705.96 -1.25%1.25%6,369,791.036,369,791.03 1.27%1.27%-196.95%196.95%资产减值损失-5,948,442.755,948,442.75 -1.20%1.20%-4,598,680.694,598,680.69 -0.92%0.92%29.35%29.35%其他收益 9,303,718.79 1.88%1.88%5,332,444.69 1.06%74.47%投资收益 53,036,491.21 10.74%10.74%-69,251.93-0.01%-76,684.86%76,684.86%公允价值变动收益 68,000.00 0.01%-资产处置收益 23,992.87 0.00%-72,195.32-0.01%-133.23%汇兑收益-营业利润 130,068,496.48130,068,496.48 26.33%26.33%75,041,122.8775,041,122.87 14.94%14.94%73.33%73.33%营业外收入 599,547.87599,547.87 0.12%0.12%386,437.33386,437.33 0.08%0.08%55.15%55.15%营业外支出 272,852.19 0.06%199,539.67 0.04%36.74%净利润 116,481,109.78116,481,109.78 23.58%23.58%63,676,387.3263,676,387.32 12.68%12.68%82.93%82.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用：2020年度研发费用较2019年度增加3,598,973.883,598,973.88元，元，增增幅幅20.61%20.61%，主要是报告期内公司部分新增研发项目处于中期研发阶段，产生大量研发投入。2、财务费用：2020年度财务费用较2019年度增加474,700.94元，增幅23.47%，主要是2019年度公司收到政府贴息2,000,000元冲减当年度利息支出，不含政府贴息2019年度利息支出为4,022,523.61元。3、信用减值损失：2020年度信用减值损失较2019年度减少12,545,496.9912,545,496.99元元，主要是计提应收账款、其他应收款的坏账准备减少。4、资产减值损失：2020年资产减值损失较2019年度减少1,349,762.061,349,762.06元，元，降降幅幅29.35%29.35%，主要是报告期内公司计提应存货跌价准备减少。5、其他收益：2020年度其他收益较2019年度增加3,971,274.10元，增幅74.47%，主要因素是报告期内公司收到增值税即征即退较去年同期增加2,725,681.23元。6、投资收益：2020年度投资收益较2019年度增加53,105,743.14元，主要是报告期内公司转让特瑞斯（北京）流体科技有限公司股权产生的收益。7、资产处置收益：2020年度资产处置收益23,992.87元，主要是报告期内固定资产处置收益。8、营业外收入：2020年度营业外收入较2019年度增加213,110.54213,110.54元，元，增增幅幅55.15%55.15%，主要是报告期内公司将无法支付的款项369,037.27元调整入营业外收入。9、营业外支出：2020年度营业外支出较2019年度增加73,312.52元，增幅36.74%，主要是报告期内公司针对新型冠状病毒疫情捐赠支出200,000.00元。17 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 493,416,363.46493,416,363.46 501,754,029.81501,754,029.81 -1.1.6767%其他业务收入 601,705.11601,705.11 445,448.08445,448.08 35.0835.08%主营业务成本 310,320,701.64310,320,701.64 333,649,961.05333,649,961.05 -6.996.99%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%标准燃气调标准燃气调压集成设备压集成设备 87,097,555.5487,097,555.54 55,015,249.9655,015,249.96 36.83%36.83%-9.57%9.57%-12.67%12.67%2.24%2.24%非