833874_2020_泰祥股份_2020年年度报告_2021-10-14.pdf

十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-013 2020 年年度报告 1 2020 泰祥股份 NEEQ：833874 十堰市泰祥实业股份有限公司 Shiyan Taixiang Industry Co.,Ltd 年度报告 十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-013 2020 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 序号序号 类别类别 事事 件件 1 新项目/新客户 墨西哥大众 EA888 发动机主轴承盖量产交付 2 奥迪 EA888 迭代主轴承盖项目定点 3 北京宝沃新项目主轴承盖定点 4 通过东风日产主轴承盖项目 DR 技术审核并获得项目定点 5 奖励荣誉 十堰市关于吸纳就业扶贫奖补资金 3.4 万元 6 开发区关于高新技术企业复审通过奖励 2 万 7 收到大众一汽发动机（大连）物流部总监感谢信 8 外部来访 中国科学院院士团队到公司调研 9 生产经营 机加五线自动化改造通过验收并投入使用 10 获授六项实用新型专利 11 其他 首次通过德国汽车行业通用信息安全评估（TISAX 信息安全审核）。12 IATF16949 质量管理体系年度监督审核顺利通过 13 环境和职业健康安全（ISO14001/ISO45001）管理体系年度监督审核顺利通过 14 泛微 OA 系统升级项目启动 十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-013 2020 年年度报告 3 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。尊敬的投资者：大家好！明媚春光中，我们再次相约于此，欢迎大家的到来！我是十堰市泰祥实业股份有限公司董事长兼总经理王世斌，感谢大家的关注与信任。2020 年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们在组织做好疫情防控工作的同时，及时复工复产，保证了每一份订单的及时交付。并与相关三方机构一起共克时艰，成功实现第一批在新三板精选层挂牌，为公司持续稳定发展打下了坚实基础。但受疫情影响，全球经济增长乏力，也给公司生产经营带来一定困难。报告期内公司实现营业收入 154,899,823.40 元，同比下降 13.23%；实现营业利润 81,207,512.30 元，同比下降 11.63%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 70,392,914.77 元，同比下降 10.56%；实现经营活动产生的现金流量净额 68,834,213.78 元，同比下降 3.05%。虽然部分经营指标同比出现小幅下滑，但 2020 年公司仍然实现了 62.05%的较高毛利率及较好现金流。公司主要产品市场竞争力持续增强，核心客户群稳中有增，生产经营安全可控，经营业绩优于同行业水平。市场开发方面，2020 年，公司与德国大众、奥迪、墨西哥大众及大众体系外多个客户进行了多个项目技术交流，获得了奥迪 EA888 迭代产品的项目定点。报告期内完成了包括墨西哥大众、印度大众、及其他客户的多个新项目样件的制作、交付，部分项目已开始批量交付。十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-013 2020 年年度报告 4 在潜在市场开发方面，获得了东风日产等除大众集团外客户的新项目定点。同时，公司多渠道拓展产品线，不仅限于现有的主营业务产品，有望运用自身的优势进入新的产品领域和客户领域。公司充分利用多年来在发动机主轴承盖生产方面积累的核心技术，加大装备研发投入，报告期内完成机加五线自动化改造，机加六线精加工刀具系统升级改造，并在当年投入使用。我们坚持自主创新，工艺研发有了新的突破，报告期内获得了国家专利局批准授权的 6 项实用新型专利，另外有 3 项发明专利和 5 项实用新型专利在办理中，为公司可持续发展保驾护航。2021 年，公司将借助资本市场改革东风，坚持专业化战略，强化内部管理，确保实现年度经营目标。继续加大技术创新和管理创新力度，开发基于核心技术优势的新的专业化产品和新客户，实现公司转型升级。疫情阻隔不了前行的步伐，我们将秉持初心，认真分析国际、国内经济形势，关注行业变革和后疫情时代的新机遇与新挑战，坚持开拓有泰祥特色发展之路，用更好的经营业绩回报广大投资人。谢谢！十堰市泰祥实业股份有限公司 董事长兼总经理王世斌 2021 年 3 月 18 日 十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-013 2020 年年度报告 5 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重大事件重大事件.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节 融资与融资与利润利润分配情况分配情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况.43 第九节第九节 行业信息行业信息.48 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.49 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.128 十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-013 2020 年年度报告 6 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王世斌、主管会计工作负责人姜雪及会计机构负责人（会计主管人员）吴朝平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述（一）产品单一风险 公司一直秉承专业化的发展思路，力争成为全球最为专业 化的汽车主轴承盖制造厂商。因此公司一直集中资源，高度专 注于发动机主轴承盖产品的研发和生产，从而在发动机主轴承 盖的细分市场获得了比较明显的竞争优势。聚焦式的发展方 式，也导致公司目前收入全部依赖于一类产品，如果汽油发动 机结构发生变动或市场状况发生变化，公司也存在因产品结构 过于单一而无法适应市场变化的风险。（二）客户集中风险 公司汽车发动机主轴承盖的客户主要集中在大众集团，面对如此庞大和优质的客户，公司采取了集中有限资源服务好核心优质客户的策略，公司与大众集团配套合作多年，已成为大众汽车的全球供应商和 A 级供应商，合作关系稳固，但是若未来大众集团转移订单、自身经营状况发生重大不利变化或其产品结构发生重大调整，则会对公司的经营业绩造成重大不利影响。（三）“新冠疫情”导致的业绩下滑风险 2020 年全年，新型冠状病毒肺炎疫情在全球爆发，受人员隔离、交通管制等防疫管控措施影响，公司的采购、生产和市场开发等工作均受到了不同程度的影响，国内外客户均出现了不同时期的停工停产情况。除公司及客户的生产经营受到一定十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-013 2020 年年度报告 7 影响外，新冠疫情也给汽车消费市场造成了一定冲击。受此影响，公司 2020 年的营业收入和净利润均出现了一定下滑，但随着疫情的逐步控制和防疫工作的常态化，公司凭借较强的盈利能力将疫情造成的负面影响最小化，使公司仍然保持着较高的利润水平和良好的现金流量。综合目前的各项因素，世卫组织预计新冠疫情于 2022 年年初才能得到完全控制，因此预计新冠疫情在 2021 年会依然存在并对全球汽车产业链造成持续冲击，从而对公司的经营状况带来不利影响。（四）汽车行业持续下滑的风险 自 2018 年以来，全球汽车销售结束持续多年的增长趋势，开始出现连续下滑。受全球经济增长缓慢、新型冠状病毒疫情的蔓延、贸易争端等影响，2020 年对汽车行业来说异常艰难。研究机构 IHS Markit 的数据显示，2020 年全球汽车销量为 7,680 万辆，远低于 2017 年的峰值（9,800 万辆）。就地区来看，欧洲汽车销量同比下跌 24%至 1,196 万辆，是 30 年以来最大跌幅；美国轻型车销量同比下降 14%，至 1,460 万辆，创2012 年以来新低；中国市场表现较稳，销量仅微跌 1.9%，至2,531 万辆。不过 IHS Markit 认为，得益于疫苗的成功研发、线上的汽车销售和各地推行的最新汽车补贴政策，2021 年全球汽车市场预计会回暖，在 2020 年的基础上实现同比增长 9%至8,340 万辆。在可预期的未来，如果全球汽车销量持续下滑，势必会对汽车零部件制造行业构成不利影响。公司面临着汽车行业未来销量和市场规模下滑的风险。（五）新能源汽车发展带来的风险 近年来，受世界各国对新能源汽车开发和推广政策的刺激，各主流车企陆续加大了对新能源汽车的投入。我国在新能源汽车发展领域更是领先一步，国家相关部门陆续出台一系列鼓励新能源汽车发展的政策。由于新能源汽车中占据较高份额的纯电动汽车无需配备内燃发动机，新能源汽车的发展给内燃发动机零部件制造企业带来一定的不利影响。受技术尚不成熟、使用成本较高、配套设施不健全等因素的制约，新能源汽车目前在汽车消费结构中占比仍然较低，短期内尚不会对传统燃油车市场构成较大冲击。未来，如果政府持续加大对新能源汽车发展的政策支持或新能源汽车核心技术实现突破，其在汽车消费结构中的占比持续上升，而公司未能及时向新能源汽车零部件领域延伸，则公司将面临着新能源汽车发展而带来的产品替代风险。（六）大宗原材料价格波动带来的风险 公司的主要原材料为生铁和废钢，均属大宗商品，容易受经济周期性波动及行业供需变化的影响，同时生铁和废钢的上游原材料铁矿石具有一定的金融属性，存在资本投机导致铁矿石价格大幅波动，进而影响生铁和废钢价格发生波动的可能。2020 年 Q3 起生铁和废钢价格开始走高并达到历史高位，2021年受全球范围内新冠疫情的持续影响，需求和供给关系的不均衡等因素影响，生铁和废钢价格预计会高于历史同期。原材料价格的波动将导致毛利率随之波动，对公司的业绩的稳定性造十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-013 2020 年年度报告 8 成影响。本期重大风险是否发生重大变化：与上一年度相比，新增了“新冠疫情”导致的业绩下滑风险、汽车行业持续下滑的风险及新能源汽车发展带来的风险。删去了市场风险与实际控制人不当风险。是否存在被调出精选层的风险是否存在被调出精选层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、泰祥股份 指 十堰市泰祥实业股份有限公司 股东会、股东大会 指 十堰市泰祥实业股份有限公司股东会 众远投资 指 十堰众远股权投资中心（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 十堰市泰祥实业股份有限公司公司章程 本期、报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 保荐机构、主承销商、长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司 会计事务所、公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-013 2020 年年度报告 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 十堰市泰祥实业股份有限公司 英文名称及缩写 Shiyan Taixiang Industry Co.,Ltd 证券简称 泰祥股份 证券代码 833874 法定代表人 王世斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 姜雪 联系地址 湖北省十堰市经济开发区吉林路 258 号 电话 0719-8306877 传真 0719-8788070 董秘邮箱 TX 公司网址 办公地址 湖北省十堰市经济开发区吉林路 258 号 邮政编码 442013 公司邮箱 TX 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 7 月 29 日 挂牌时间 2015 年 10 月 19 日 进入精选层时间 2020 年 7 月 27 日 分层情况 精选层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 汽车零部件研发、加工、制造，货物进出口 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）66,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王世斌 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王世斌、姜雪），一致行动人为（众远投资）十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-013 2020 年年度报告 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420300178856869P 否 注册地址 湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号 否 注册资本 66,600,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈建忠 郭军 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5号楼十层 保荐机构 长江证券承销保荐有限公司 保荐代表人姓名 程荣峰、陆亚峰 保荐持续督导期间 2020 年 7 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-013 2020 年年度报告 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 20202020 年年 20192019 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20182018 年年 营业收入 154,899,823.40 178,511,323.26-13.23%197,497,761.24 毛利率%62.05%61.27%-62.05%归属于挂牌公司股东的净利润 70,392,914.77 78,705,719.89-10.56%90,513,582.34 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 65,567,401.38 73,139,913.54-10.35%83,835,192.23 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.31%29.44%-39.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.06%27.36%-36.30%基本每股收益 1.20 1.50-19.49%1.72 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 20202020 年末年末 20192019 年末年末 本年末比今年本年末比今年初增减初增减%20182018 年末年末 资产总计 570,061,338.52 320,295,192.74 77.98%292,077,022.41 负债总计 38,937,211.58 36,804,326.61 5.80%37,799,876.17 归属于挂牌公司股东的净资产 531,124,126.94 283,490,866.13 87.35%254,277,146.24 归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.97 5.39 47.97%4.83 资产负债率%（母公司）6.83%11.49%-12.94%资产负债率%（合并）6.83%11.49%-12.94%流动比率 12.87 6.73-5.73 利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 20202020 年年 20192019 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20182018 年年 经营活动产生的现金流量净额 68,834,213.78 71,001,547.13-3.05%101,758,931.09 十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-013 2020 年年度报告 12 应收账款周转率 3.94 5.80-6.06 存货周转率 4.50 4.90-6.49 四、四、成长情况成长情况 20202020 年年 20192019 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20182018 年年 总资产增长率%77.98%9.66%-12.22%营业收入增长率%-13.23%-9.61%-0.56%净利润增长率%-10.56%-13.05%-1.10%五、五、股本情况股本情况 单位：股 20202020 年末年末 20192019 年末年末 本年末比今年初增减本年末比今年初增减%20182018 年末年末 普通股总股本 66,600,000 52,600,000 26.62%52,600,000 计入权益的优先股数量 0 0-0 计入负债的优先股数量 0 0-0 六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 业绩快报中披露的基本每股收益为 1.06 元，经审计基本每股收益为 1.20 元。其他数据基本一致。八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 20182018 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益-661.79-841.89-53,170.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）227,675.34 2,962,740.00 3,241,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性9,249,203.99 7,390,792.16 4,690,030.61 十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-013 2020 年年度报告 13 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他权益投资工具取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 520,054.39-148,212.21-20,930.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,319,197.35-3,108,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,677,074.58 7,096,478.06 7,856,929.54 所得税影响数-851,561.19-1,530,671.71-1,178,539.43 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,825,513.39 5,565,806.35 6,678,390.11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-013 2020 年年度报告 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司作为集研发、生产、销售于一体的专业汽车零部件制造商，致力于为汽车整车厂、发动机总成厂提供优质的零部件及售后服务。目前公司的主要产品为汽车发动机核心零部件发动机主轴承盖。公司是大众汽车集团的全球供应商和 A 级供应商，是国内为数不多可以供货至大众集团全球工厂并参与大众汽车集团旗下所有品牌铸造机加件竞标的企业，同时也为部分国内外知名整车厂提供主轴承盖产品。2020 年公司依然坚守并持续深化专业化战略，对外加大市场开发力度，对内强化企业内部自动化、信息化、标准化建设，巩固并提升企业信誉和行业地位，为公司“创一流企业、树百年泰祥”的中长期战略打造坚实基础。公司为大众集团及其他客户提供配套的定制化生产，通过多年产品质量和服务的优质表现稳步增强了优质客户尤其是大众集团的客户粘性及相互依存关系，并参与了大众发动机主轴承盖的同步设计研发。目前公司主要为大众集团提供全系列发动机主轴承盖，其他客户的多个项目亦逐渐进入量产或试制阶段。2020 年，尽管面临疫情在全球范围内的爆发，国际宏观经济持续低迷，公司依然满足了大众集团及其他客户的需求并进行了多个新项目的技术交流。除了获得奥迪 EA888 主轴承盖迭代新项目定点外，还获得了在墨西哥大众等工厂的份额增长，凭借自身稳定的质量表现和交付服务进一步获得了大众集团的高度认可；同时也获得了在其他客户处的新的主轴承项目的定点。在此基础之上，随着生产线的各项自动化项目的完成及投产，公司产能扩充计划的实施和完成，新的产品进入试制或量产阶段，市场部亦加大力度进行客户拓展，通过了解更多其他客户需求，在获取客户相关资料（图纸、产品模型、产品规格等）后，组织技术部门及相关部门人员进行可行性分析，向客户提交技术及成本分析以期获得更多市场机会。由于整车生产商对零部件供应商的要求苛刻，供应链体系维护的成本高昂，通过技术认可和认证的时间很长，因此合作后关系一般会非常稳固。公司以大众集团及现有其他客户为基础，凭借良好的市场口碑，扩大产能并进入更多优质的整车生产商的供应链系统，同时开发基于核心铸造技术优势的第二个专业化产品，从“客户多元化+产品专业化”方面进一步拓展业务发展空间，通过高质量的汽车零部件定制化生产、销售获取利润和现金流。在专注专业化战略的同时，公司高度关注汽车行业的行业发展态势，尤其是新能源汽车的发展，寻求包括但不仅限于铸造机加行业的机会，通过多方市场调研和前期技术积累以及资本市场的助力，寻觅适合自身核心竞争力的项目作为切入点。十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-013 2020 年年度报告 15 公司于 2020 年 7 月成为全国首批向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的企业，企业形象更上台阶，良好的企业经营业绩加上新三板精选层的转板机制，使得企业未来的发展添加了无限想象的可能。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 受全球汽车行业低迷及新冠疫情的影响，报告期内公司实现营业收入 154,899,823.40 元；实现营业利润 81,207,512.30 元；实现归属于挂牌公司股东的净利润 70,392,914.77 元；毛利率 62.05%；实现经营活动产生的现金流量净额 68,834,213.78 元。一、经营管理方面 公司围绕 IATF16949：2016 质量体系规范组织生产，以增强客户满意为宗旨，坚持专业化战略的实业道路，坚持标准化管理和精细化生产，持续稳定地为国内外客户提供高质量的产品。1、在体系建设方面，公司在取得了质量体系 IATF16949：2016 认证后，正如期实施后续培训及过程优化计划，力争公司管理质量更上层楼。同时，公司亦顺利通过了 ISO14001&ISO45001 体系认证复核以及 TISAX 技术安全审核，公司风险管理水平和经营能力进一步提升，为高效工作和科学管理奠定了坚实的基础，帮助公司更好的服务于客户；同时为员工创造更好的工作环境，承担应有的社会责任。2、在产品交付方面，稳定的产品质量和交付服务持续增强客户满意度。3、信息化建设和基础管理工作不断提升，ERP、OA 和 PDM 系统应用持续优化，PDM 可视化虚十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-013 2020 年年度报告 16 拟机完成迁移到物理机，系统的稳定性得到了进一步提升，Creo 三维设计软件和模拟软件完成全部升级，与大众集团要求的软件最新版本完成匹配和技术对接。同时，启动了泛微 OA 的上线工作，预计于 2021 年二季度正式投入使用，进一步提高工作效率。4、公司持续加强工艺、装备研发及改造，报告期内完成机加五线自动化改造、机加六线精加工刀具系统升级改造并在当年投入使用。5、公司加大环保方面投入，实施了铸造、机加车间现场亮化工程，改善了作业环境，提升了企业形象。总体来说，尽管受全球疫情、宏观经济和汽车制造行业低迷的影响，公司各项生产经营活动依然稳健有序，年度经营计划完成情况达到公司预期。二、产品升级及客户开发方面 1、公司持续稳固在主要客户大众集团内的市场份额并寻求增长。报告期内，与德国大众、奥迪、墨西哥大众等进行了技术交流及项目洽谈，获得了奥迪 EA888 迭代的项目订单。同期内，完成了包括墨西哥大众、印度大众及其他客户的多项新项目样品的制作、交付，部分项目已开始批量交付。2、在潜在市场开发方面，持续加大市场开发力度，同国内外多家厂商包括优质目标客户进行了包括且不仅限于现有的主营业务产品的技术交流和项目交流，获得了东风日产等除大众集团外客户的新项目定点。3、与公司在欧洲的三方服务公司优化了战略合作框架协议和合作模式，以加快开拓欧洲市场的步伐。4、寻求资本市场助力，在汽车行业及其他相关行业寻求标的企业进行考察，包括且不仅限于新能源汽车行业，着重关注在行业内拥有技术领先或市场领先的研发型或初创型企业，希望进入新的产品领域和客户领域从而增强企业未来核心竞争优势。三、技术研发方面 1、公司充分利用多年来在发动机主轴承盖生产方面积累的核心技术，加大装备研发投入，报告期内完成机加五线自动化改造、机加六线精加工刀具系统升级改造并在当年投入使用。2、公司坚持自主创新，新产品、新工艺研发有了新的突破，报告期内获得了国家专利局批准授权的 6 项实用新型专利，另外有 3 项发明专利和 5 项实用新型专利在办理中，为公司可持续发展打下坚实基础。十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-013 2020 年年度报告 17 (二二)行业情况行业情况 2020 年以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全球爆发，国内外对新冠病毒疫情的防控工作正在持续进行，国外疫情状态依然严峻，新冠疫情也给汽车消费市场造成一定冲击。疫情持续恶化将导致全球经济贸易、实体工业经济暂时停滞，全球金融风险进一步加剧。受经济下行、全球新冠病毒、关税制裁、国际形势变化、严格的排放法规以及消费者观望心态浮现等多重因素影响，2020 年汽车市场继续呈现衰退。中国汽车市场受宏观经济下行、中美贸易摩擦持续、新冠疫情导致国内用户消费能力不足、海外企业停工减产限制国内汽车产业供给端发展等多重因素综合影响，2020 年汽车市场需求低迷，连续出现负增长。研究机构 IHS Markit 的数据显示，2020 年全球汽车销量为 7,680 万辆，远低于 2017 年的峰值（9,800 万辆）。就地区来看，欧洲汽车销量同比下跌 24%至 1,196 万辆，是 30 年以来最大跌幅；美国轻型车销量同比下降 14%，至 1,460 万辆，创 2012 年以来新低；中国市场表现较稳，销量仅微跌 1.9%，至 2,531 万辆。得益于对新冠肺炎疫情的积极有效防控,我国经济社会较快恢复，汽车销量同比增速收窄至 2%以内，蝉联全球第一，同时在全球车市的份额上涨到 32%。体现出行业快速回暖的态势。随着欧洲汽车零部件的供应链逐步复产，供应链断链风险基本消除，汽车市场将持续复苏。（数据来源：盖世汽车）。同时，2020 年全球电池电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）的销量达到 324 万辆，比 2019 年（226 万辆）增长 43%。电池电动汽车（BEV）和插电式混合动力电动汽车（PHEV）的销量占全球汽车市场的 4.2%，高于 2019 年的 2.5%，但纯电动汽车的销售数量仍然低于传统内燃机车型的增长数量。尽管新能源汽车是汽车行业的终极发展方向，但受限于电池技术、能源种类、环保及政府政策波动等影响，考虑到全球汽车保有量的可期增长，加上各整车厂对传统内燃机的进一步减少能耗和排放，预计在 2030 年以前传统内燃机的需求量与现在相比依然略有增长或持平。即使到 2050 年，传统内燃机、混动技术内燃机和其它类型新能源汽车依然会并行于市场（数据来源：MarkLines 全球汽车信息平台）。公司持续关注新能源汽车行业的发展态势，寻求合适的时机依据自身的核心技术优势进行尝试并找到新的专业化方向及产品。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-013 2020 年年度报告 18 货币资金 55,242,574.75 9.69%51,808,234.28 16.18%6.63%交易性金融资产 177,151,089.45 31.08%139,798,000.00 43.65%26.72%应收票据 9,532,224.79 1.67%7,697,442.73 2.40%23.84%应收账款 39,113,352.45 6.86%34,816,184.82 10.87%12.34%存货 12,881,723.15 2.26%13,220,463.24 4.13%-2.56%其他流动资产 203,000,000.00 35.61%32,001.37 0.01%634,247.84%投资性房地产-长期股权投资-其他权益工具投资 10,500,000.00 1.84%10,500,000.00 3.28%0.00%固定资产 49,971,411.24 8.77%53,713,158.27 16.77%-6.97%在建工程 745,763.38 0.13%2,246,136.33 0.70%-66.80%无形资产 4,965,948.13 0.87%4,507,602.91 1.41%10.17%商誉-其他非流动资产 5,398,536.00 0.95%775,670.00 0.24%595.98%短期借款-长期借款-应付票据 12,202,191.73 2.14%12,335,120.37 3.85%-1.08%应付账款 12,906,706.70 2.26%12,666,947.47 3.95%1.89%应付职工薪酬 4,688,322.22 0.82%4,215,432.61 1.32%11.22%应交税费 8,619,981.14 1.51%7,497,193.00 2.34%14.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、在建工程：本期期末 745,763.38 元，同比减少 66.80%。主要是因为公司取得厂房扩建的土地权属证明，转入无形资产 957,030.00 元；自动化生产线工程完工，转入固定资产 1,449,323.95 元；2、其他流动资产：本期期末 203,000,000.00 元，同比增加 634247.84%。主要是因为使用募集资金购买结构性存款 203,000,000.00 元所致；3、其他非流动资产：本期期末 5,398,536.00 元，主要是因为本期预付募投项目“研发中心建设项目”购房款所致。境外资产占比较高的情况境外资产占比较高的情况 适用 不适用 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2021-013 2020 年年度报告 19 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%额变动比例额变动比例%营业收入 154,899,823.40-178,511,323.26-13.23%营业成本 58,787,080.49 37.95%69,145,485.86 38.73%-14.98%毛利率 62.05%-61.27%-销售费用 1,843,500.50 1.19%6,247,855.29 3.50%-70.49%管理费用 14,720,609.46 9.50%10,426,077.22 5.84%41.19%研发费用 7,161,773.57 4.62%9,174,319.49 5.14%-21.94%财务费用-688,154.98-0.44%-55,587.39-0.03%-1,137.97%信用减值损失-288,687.71-0.19%-929,039.46-0.52%-68.93%资产减值损失-其他收益 237,477.99 0.15%2,962,740.00 1.66%-91.98%投资收益 8,139,964.54 5.25%8,541,942.16 4.79%-4.71%公允价值变动收益 2,051,089.45 1.32%-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 81,207,512.30 52.43%91,899,349.37 51.48%-11.63%营业外收入 520,054.39 0.34%33,263.44 0.02%1,463.44%营业外支出 661.79 0.00%182,317.54 0.10%-99.64%净利润 70,392,914.77 45.44%78,705,719.89 44.09%-10.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：本期发生额为 1,843,500.50 元，同比下降 70.49%，主要原因如下：（1）2020 年公司执行新收入准则，将销售产品运输费用作为合同履约成本，最终计入营业成本，导致销售费用中的运输费用较上期减少约 310 万元；（2）因公司产品生产工艺及质量控制的完善，本期质量费用减少约 57 万元;（3）项目取得费用（Quick Saving）是汽车零部件行业中，主机厂要求定点供应商支付的与特定项目相关的费用。公司 2019 年获得墨西哥大众 EA888 系列三代 2.0L 发动机主轴承盖项目的定点，与客户约定分两年支付，2019 年支付 15 万美元，2020 年支付 9 万美元。因此 2020 年项目取得费用较 2019年减少约 47 万元。2、管理费用：本期发生额为 14,720,609.46 元，同比增加 41.19%，主要原因如下：（1）股份支付增加：本期通过众远投资对核心员工进行激励，确认股份支付约 433 万元，较上年增加约 122 万元；（2）停工损失：因疫情原因公司 2020 年 2 月车间停产，确认停工损失约 140 万元；（3）中介咨询费增加：本期公司公开发行股票并在精选层挂牌、进行 Tisax 认证，支付了辅导费、认证费等费用，导致中介咨询费增加约 96 万元；（4）董事会费用增加：本期公司完成精选层挂牌并新增了独立董事，导致董事会费用共增加约 21 万元；（5）本期