833801_2020_金信瑞通_2020年年度报告_2021-04-21.pdf

1 2020 年度报告 金信瑞通 NEEQ:833801 北京金信瑞通科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 4 月，根据公司法、非上市公众公司监督管理办法及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司完成公司章程的修订。2020 年 12 月 4 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过提名王蓉女士、柏杨先生为第二届董事会董事，任命王蓉女士为公司财务负责人。原董事会董事王杰丽女士、张灿先生因个人原因辞职。2020 年 12 月 22 日，公司 2020 年第三次临时股东大会决审议通过议任命王蓉女士、柏杨先生为第二届董事会董事。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .4848 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人柏杨、主管会计工作负责人王蓉及会计机构负责人（会计主管人员）王蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司存在业务经营依赖电信运营商的风险 公司作为移动增值服务产业链中的服务提供商，采取与电信运营商合作经营的方式，向终端用户提供移动增值服务。公司需要借助电信运营商的网络通道向用户提供服务，用户向公司支付的信息费由电信运营商代为计量和收取。这种合作模式决定了电信运营商在产业链中处于主导地位，从而对公司的经营状况产生重大影响。行业发展竞争加剧风险 公司的主营业务为移动增值服务业务，在云计算、移动互联网等新技术新业务的带动下，移动增值服务业务正在由以传统通讯网络为中心的封闭模式向以互联网和终端为中心的交融、开放模式转变，产业政策、行业技术和用户需求不断变化，未来随着我国移动互联网行业逐步步入成熟阶段，技术更新换代加快，竞争加剧，则可能对公司的业务产生较大的影响。广告行业政策变化风险 目前，广告管理条例、中华人民共和国广告法等法律法规对广告行业有宏观层面的监管和约束。但其中关于线上广告营销的细分行业尚无明确对应的监管法规或措施。若未来国家对线上广告营销的细分行业出台新的或更加严格的监管法规、措施，该细分行业的准入门槛可能会提高，公司在未来如达不到新政策的要求，则会对公司相关业务产生影响。5 单一供应商客户依赖风险 报告期内，公司根据移动营销业务及移动互联网行业发展状况，为取得上游优势流量资源，公司对单一供应商预付账款金额较大，如果未来不能摆脱单一供应商情况并逐步降低或改善预付账款较大额度的状况，那么对公司的现金流及业务的正常运营会产生不利影响。实际控制人不当控制的风险 报告期内，安徽省望淼网络科技有限责任公司为公司控股股东，安徽省望淼网络科技有限责任公司实际控制人望苗为公司实际控制人。实际控制人能够对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。主营业务变更的风险 报告期内，由于原有的一些商业模式、市场环境和客户应用环境发生了巨大的变化，为了适应市场环境的变化和增强公司的核心竞争优势，提高公司盈利水平和综合发展能力，经过长时间对其它市场领域的调查研究和实践，公司主营业务为在原有电信增值服务业务、手机流量业务及移动营销业务基础上，进一步发展了软件开发销售以及技术服务业务，手机流量以及移动营销业务大幅度萎缩。本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变化，但可能会带来一段时间内的营业收入的波动，因此，公司存在主营业务变更的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、金信瑞通、公司 指 北京金信瑞通科技股份有限公司 望淼科技 指 安徽省望淼网络科技有限责任公司 良之隆 指 安徽良之隆网络科技有限公司 分公司、安徽分公司 指 北京金信瑞通科技股份有限公司安徽分公司 股东会 指 北京金信瑞通科技股份有限公司股东会 股东大会 指 北京金信瑞通科技股份有限公司股东大会 临时股东会 指 北京金信瑞通科技股份有限公司临时股东会 董事会 指 北京金信瑞通科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京金信瑞通科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 北京金信瑞通科技股份有限公司高级管理人员“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司 报告期 指 2020 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 信息产业部、工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国移动 指 中国移动通信集团公司及其省分公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司及其省分公司 中国电信 指 中国电信集团公司及其省分公司 电信运营商 指 提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司，现在中国三大电信运营商为中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团公司 移动互联网 指 基于移动通信技术、广域网、局域网及各种移动信息终端，按照一定的通讯协议组成的互联网络，即将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体。5G 指 第五代移动通信技术 互联网广告 指 利用网站上的广告横幅、文本链接、多媒体的方法，在互联网刊登或发布广告，通过网络传递到互联网用户的一种高科技广告运作方式。手机流量 指 指手机上网产生的流量数据，用手机打开软件或进行互联网操作时，会和服务器之间交换数据，手机流量就是指这数据的大小。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京金信瑞通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Jinxinruitong Science Technology Co.,Ltd-证券简称 金信瑞通 证券代码 833801 法定代表人 柏杨 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 冯烨 联系地址 安徽省合肥市蜀山区望江西路 535 号 电话 0551-65335003 传真 0551-65335003 电子邮箱 公司网址 https:/ 办公地址 北京市朝阳区建外 SOHO 东区 9 号楼 2602 室 邮政编码 100022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 16 日 挂牌时间 2015 年 10 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（16510）主要业务 软件开发销售以及技术服务业务、电信增值服务业务、手机流量业务和移动营销业务 主要产品与服务项目 软件开发销售以及技术服务业务、电信增值服务业务、手机流量业务和移动营销业务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）13,990,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 安徽省望淼网络科技有限责任公司 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（望苗），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101075712971789 否 注册地址 北京市石景山区八大处高科技园西井路 3 号 3 号楼 8434 房间 否 注册资本 13,990,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙克山 王雅珍 2 年 6 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、变更持续督导主办券商：2021 年 1 月 26 日，全国股转公司向公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，公司持续督导主办券商由兴业证券变更为山西证券。2、变更董事长:公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 2 月 25 日审议并通过：选举柏杨先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 2 月 25 日起生效。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,247,122.53 6,134,260.41-14.46%毛利率%6.54%21.11%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,291,720.80-371,645.02 2,131.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,297,264.89-359,743.00 2,206.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-66.16%-2.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-66.20%-2.13%-基本每股收益-0.5927-0.0266 2,128.20%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 9,073,941.82 17,388,033.51-47.82%负债总计 686,295.31 708,666.2-3.16%归属于挂牌公司股东的净资产 8,387,646.51 16,679,367.31-49.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.6 1.19-49.58%资产负债率%（母公司）5.31%2.07%-资产负债率%（合并）7.56%4.08%-流动比率 13.07 13.86-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-60,023.70-738,883.82-91.88%应收账款周转率 88.37 40.30-存货周转率 5.5-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-47.82%-1.24%-营业收入增长率%-14.46%-70.24%-净利润增长率%2,131.09%25.24%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,990,000 13,990,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 11 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,618.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,618.65 所得税影响数 1,074.56 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,544.09 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 会计政策变更（1）执行新金融工具准则对本公司的影响 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。12 本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。2 会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。?(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.所处行业 公司所处行业属于软件和信息技术服务业，属于新兴的科技服务业，在创新社会及移动互联网大环境下，是国家鼓励发展的高新技术产业。2.主营业务 报告期内，公司主营业务为电信增值服务业务、手机流量业务、移动营销业务、软件开发销售以及技术服务业务。3.产品和服务 报告期内，公司的电信增值服务业务主要为手机终端用户提供移动即时交互信息服务、移动网络应用服务、移动游戏、移动动漫等为主要的电信增值服务和产品，随着上游电信运营商合作伙伴相关电信增值服务业务合作政策的调整，以及电信增值服务业务的市场环境的变化，该项业务利润大幅度减少，公司在原基础上于 2019 年发展了软件开发销售以及技术服务业务；手机流量业务主要是依托公司自有手机流量业务平台，通过接入电信运营商的手机流量资源，向下游合作伙伴分销或者向企业客户销售手机流量，该业务在在报告期内由于市场原因造成大幅度萎缩；公司移动营销业务主要为企业用户或督导合作伙伴提供互联网广告业务和行业互动营销平台产品和服务，报告期内由于原有的一些商业模式、市场环境和客户应用环境发生了巨大的变化，该业务收入大幅度萎缩；软件开发销售以及技术服务业务主要为各需求企业提供个性化软件技术开发及与之配套的运行维护服务等。4.客户类型 公司的电信增值服务业务的客户，主要是销售渠道的合作伙伴以及一些行业客户。移动营销业务方面，公司拥有一些商业银行等金融类客户、教育培训类广告客户，以及一些家装装修类客户。软件开发销售以及技术服务的客户，目前主要是投资咨询类公司客户。5.关键资源 公司拥有的工信部颁发的全网电信增值业务经营许可、电信增值短消息类经营许可、行业应用短消息类经营许可，与公司合作的电信运营商的增值业务平台、基地及相关电子渠道运营部门，是公司开展电信增值服务业务、手机流量业务及移动营销业务的关键资源。公司多年经营所建立的技术体系、积累的多项软件著作权、高新技术企业认定等，都是公司关键资源的重要组成部分。6.销售渠道 公司现阶段主要采用直销模式。有渠道代理客户、企业集团客户、企业广告主客户以及老客户转介绍模式。公司通过对下游行业及最终客户需求的了解和梳理，确定可跟踪的项目和需求，主动联系客户，争取服务合同；也会通过老客户的推荐，与被介绍的客户进行交流后直接进行商务谈判、签署合同。7.收入来源 报告期内，公司业务收入主要来源于软件开发销售以及技术服务、电信增值服务业务以及包含移动互联广告的移动营销业务。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 14 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 38,331.73 0.42%98,355.43 0.57%-61.03%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 33,250 0.37%85,500.00 0.49%-61.11%存货 1,782,178.2 19.64%0 0%-投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%-固定资产 2,364.64 0.03%7,646.63 0.04%-69.08%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 0 0%7,459,687.95 42.90%-短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%预付账款 1,551,210.79 17.09%3,421,829.79 19.68%-54.67%其他应收款 5,494,757.98 60.55%6,138,000.00 35.30%-10.48%应付账款 223,100.00 2.46%379,100.00 2.18%-41.15%其他应付款 253,621.46 2.79%103,720.45 0.59%144.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金与上年同期变动-61.03%的原因：截至报告期末货币资金余额为 38,331.73 元，较上年期末减少 60,023.70 元，因为本期资金用于业务周转和日常开销，故期末留存资金较少。2、应收账款与上年同期变动-61.11%的原因：截至报告期末应收账款为 33,250 元，较上年期末减少55,250.00 元，因为本期公司加强管理，催款及时，加快了资金周转，减少赊销，故本期应收账款减少。3、固定资产与上年同期变动-69.08%的原因：截至报告期末固定资产为 2,364.64 元，较上年期末减少7,646.63 元，因为本期计提了固定资产的折旧，导致固定资产金额减少。15 4、商誉减值的原因：本期因疫情的影响，导致子公司人员流失，业务没有如期开展，原本投资计划无法按期执行，为保证母公司业务正常运转，本期全力投入在母公司，没有发展子公司的业务，因此上期投资子公司产生的商誉计提了减值。5、预付账款与上年同期变动-54.67%的原因：截至报告期末预付账款金额为 1,551,210.79 元，较上年期末减少 1,870,619.00 元，因为上期的预付帐款大部分都完成，本期随着收入转入成本，故本期预付账款较上年同期减少 54.67%。6、应付账款与上年同期变动-41.15%的原因：截至报告期末应付账款金额为 223,100.00 元，较上年期末减少 156,000.00 元，因为本期期末采购部分已在验收中，仅少部分尾款待验收合格支付，故本期应付账款较上年同期减少 41.15%。7、其他应付款与上年同期变动 144.52%的原因：截至报告期末应付账款金额为 253,621.46 元，较上年期末增加 149,901.01 元，因为本期?公司资金的周转，跟法人借款 149,00000，故本期其他应付款较变动较大。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 5,247,122.53-6,134,260.41-14.46%营业成本 4,903,773.56 93.46%4,839,143.00 78.89%1.34%毛利率 6.54%-21.11%-销售费用 0 0%21,229.72 0.35%-管理费用 824,515.01 15.71%1,324,366.12 21.59%-37.74%研发费用 49,318.56 0.94%71,259.44 1.16%-30.79%财务费用-325,186.91 6.19%-1,528.74-0.02%252.19%信用减值损失-582,242.53-11.09%-369,309.46-6.02%57.66%资产减值损失-7,478,500.00 142.53%0 0%-其他收益 0 0%2,886.4 0.05%-投资收益 0 0%187,000.00 3.05%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润-8,299,770.08-158.41%-328,678.82-5.36%-2,428.82%营业外收入 6,618.65 0.13%2,717.39 0.04%143.57%营业外支出 0 0 19,606.17 0.32%-净利润-8,291,720.80-156.67%-371,645.02-6.06%-2,111.9%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、毛利率与上年同期变动较大的原因：因客户 2020 年对产品要求较高，公司为满足其需求经过数次产品的研发升级，导致单位成本上升，毛利率下降。2、管理费用与上年同期变动-37.74%的原因：截至报告期末管理费用为 824,515.01 元，较上年期末减少16 499,851.11 元，因为本期受疫情影响，人员有所流失，故管理费用较上期减少 37.74%。3、研发费用与上年同期变动 30.79%的原因：截至报告期末研发费用为 49,318.56 元，较上年期末减少21,940.88 元，因为本期原业务线技术平台已进入成熟或稳定阶段，研发费用投入减少所致。4、财务费用与上年同期变动 252.19%的原因：截至报告期末财务费用为-325,186.91 元，较上年期末增加 323,658.17 元，因为本期借款按期计提了利息收入部分，故财务费用较上期变动了 252.19%。5、信用减值损失与上年同期变动 57.66%的原因：截至报告期末信用减值损失为-582,242.53 元，较上年期末增加 212,933.07 元，因为其他应收款计提的坏账准备相应增加导致本年度信用减值损失相应增加，因此本期信用减值损失较上年同期增加了 57.66%。6、资产减值损失-7,478,500.00 元：截至报告期末新增资产减值损失为-7,478,500.00 元，因为本期对子公司良之隆的商誉计提了减值，故新增资产减值损失。7、营业利润与上年同期变动-2,428.82%的原因：截至报告期末营业利润为-8,299,770.08 元，较上年期末减少 7,971,091.26 元，因本期受新冠疫情的影响，营业收入较上年同期减少，同时，本期对子公司良之隆计提了商誉减值金额较大，故营业利润较上年同期变动幅度大。8、净利润与上年同期变动-2,111.9%的原因：截至报告期末净利润为-8,299,720.80 元，较上年期末减少7,920,075.78 元，因本期受新冠疫情的影响，营业收入较上年同期减少，同时，本期对子公司良之隆计提了商誉减值金额较大，营业利润变动幅度大，且无其他营业外收入，故净利润较上年同期变动幅度大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,247,122.53 6,134,260.41-14.46%其他业务收入 0 0-主营业务成本 4,903,773.56 4,839,143.00 1.34%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%技术服务业务 5,247,122.53 4,903,773.56 6.54%-14.46%1.34%-69.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期营业收入和成本金额与上期变动不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 17 1 北京软都科技股份有限公司 4,952,830.05 94.39%否 2 武汉中证通投资咨询有限公司合肥分公司 283,018.86 5.39%否 3 名人名投文化传媒有限公司 11,273.62 0.22%否 合计合计 5,247,122.53 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津市武清区鸣智信息技术 4,800,000.00 97.88%否 2 安徽邦天信息科技有限公司 103,773.56 2.12%否 合计合计 4,903,773.56 100%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-60,023.70-738,883.82-91.88%投资活动产生的现金流量净额 0-8,467,893.58-筹资活动产生的现金流量净额 0 0-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额与上年同期变动-91.88%的原因：截至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-60,023.70 元，较上年期末变动 678,860.12 元，因本期公司营运支出和业务款项提前进行了预付，现金支出较大，故较上期相比变动了 91.88%，公司资金会在后期收回。投资活动产生的现金流量净额：去年公司投资了子公司良之隆，而今年公司无投资活动，因此导致投资活动产生的现金流量净额变动较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽良之隆网络科技有限公司 控股子公司 网络开发；软件开发及销售；财务信息咨询；互联网技术开1,241,238.30 1,054,017.46 11,273.62-232,794.89 18 发；电子商务咨询；网络技术服务等 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 子公司 2020 年年初至 2020 年年末，其收入为 11,273.62 元，净利润为-232,794.89 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1.业务方面 公司主营业务在原有电信增值服务业务、手机流量业务及移动营销业务基础上，进一步发展了软件开发销售以及技术服务业务。2020 年，国家继续大力引导与发展创业创新，移动互联网新技术革命走向更深层次，大数据、人工智能及 5G 等前瞻技术引领着科技创新的发展，并产生了很多新的商业模式，这使得原有的一些商业模式、市场环境和客户应用环境发生了巨大的变化。比如公司原有的移动营销业务和手机流量业务已经逐渐失去了原有的市场环境和客户应用环境，行业萎缩严重。为应对行业环境对公司业务带来的负面变化，公司在关键技术资源与市场资源方面逐渐地向软件开发销售以及技术服务业务以及原有的电信增值业务倾斜，保证了公司主营业务运营没有出现过大的波动，同时公司也在不断地调整和优化技术平台与业务运营模式，积极开展了目前客户需求较多的软件开发销售以及技术服务业务，力求将每个商业合作机会都牢牢抓住，力求更好地服务于合作伙伴。公司不断地拓展新的业务，创新技术应用，获得了一批优质的上下游渠道和客户资源，业务规模逐渐提高。2.财务方面 报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。不存在无法偿还的到期债务，不存在逾期未缴税金，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金等不良情况。3.经营和管理方面 公司始终坚持的创新的经营管理模式。报告期内，公司不断完善内部的管理机制，提高管理水平，加大对外的宣传力度，公司的知名度得到不断提升。同时加大高素质人才的培养，员工对公司的归属感不断增强，为提高公司整体业务水平打下良好基础。公司始终坚持稳健的投资计划。为适应区域资源获取要求，公司成立分公司北京金信瑞通科技股份有限公司安徽分公司。公司的各个业务模块商业模式稳定，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。4.技术方面 报告期内，公司各项技术研发计划开展顺利。技术团队不断发展，技术储备丰厚，为公司业务的进一步发展提供了坚实的技术基础和技术保障。综上所述，公司 2020 年营业收入和净利润虽有下滑，但仍在公司承受和可控范围之内，新业务竞19 争力不断增强，公司整体经营状况稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。因此，公司在可预见的未来具有持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 21 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 杨风 无 否 2019年 6月 21日 2021年 6月 21日 4,700,000.00 0 20,000.00 4,680,000.00 5%已事前及时履行 否 总计-4,700,000.00 0 20,000.00 4,680,000.00-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：本次对外提供借款是在确保不影响公司经营的情况下作出的，同时可以提高部分闲置资金的使用效率，并取得收益。故本次借款不会影响公司的正常生产经营活动的开展，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺