833454_2020_同心传动_2020年年度报告_2021-09-12.pdf

1 2020 同心传动 NEEQ：833454 河南同心传动股份有限公司 Henan Tongxin Transmission Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 3 月，公司荣获河南省国防科学技术工业局颁发的河南省武器装备科研生产证。2020 年 11 月，公司荣获国家级第二批专精特新“小巨人”企业。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2020 年 3 月，公司荣获河南省“工程技术研究中心”。2020 年 11 月，公司荣获河南省“制造业与互联网融合试点”示范企业。2020 年 12 月，公司荣获河南省“节能减排科技创新”示范企业。2020 年 12 月，公司荣获许昌市第四批转型升级创新专项（重大科技专项）。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.23 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.26 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30 第八节第八节 行业信息行业信息.33 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.33 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.39 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.118 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈红凯、主管会计工作负责人李宏杰及会计机构负责人（会计主管人员）李宏杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 宏观经济增速下滑引致经营业绩下降的风险 公司所生产的传动轴产品按承重能力可划分为轻型、中型、重型三大系列，按产品的用途可划分为按产品用途分为货车传动轴、客车传动轴、工程机械传动轴及石油和轨道等特种车辆传动轴，如果全球经济和我国经济增速放缓，将可能导致下游汽车行业业绩下滑，从而减少市场对传动轴产品的需求，进而导致公司经营业绩下降。另外，公司的下游行业主要包括商用车、工程机械、轨道交通等，下游客户的需求发生变动也会相应的导致公司业绩发生波动。汽车产业政策调整风险 汽车行业是中国国民经济的支柱型产业，汽车行业的繁荣发展将直接影响行业上下游的景气程度，发改委发布的汽车中长期发展规划、汽车产业投资管理规定和进一步优化供给推动消费平稳增长，促进形成强大国内市场的实施方案（2019 年）等汽车产业政策给汽车制造业带来了机遇和挑战，但汽车的过度消费已对大中城市交通带来压力，其次政府和民众环保意识日益增强，政府可能出台相应的限制汽车行业发展的政策。如果行业政策发生改变，汽车零部件企业需要时间和资金进行相应的调整，可能会对企业的盈利能力造成不利影响。产品质量风险 公司主要产品为非等速传动轴总成及其相关零部件，属于5 汽车传动系统重要部件，产品的稳定可靠情况会直接影响汽车运行的状况。公司的产品型号较多、质量管理难度大，若因为公司生产管理、质量控制等方面发生重大失误造成质量问题，公司将面临重大索赔而导致巨大损失的风险；公司若出现重大产品质量问题将导致公司品牌形象受损、销售受阻的风险。实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人陈红凯和刘倩夫妇合计持有公司 81.20%的股份，处于绝对控股地位。尽管公司建立了较为完善的内部控制、公司治理等制度，公司实际控制人仍可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的发展战略、人力资源、经营决策等重大事项进行不当控制，从而损害公司及其他股东的利益，公司存在控股股东、实际控制人控制不当的风险。原材料价格变动风险 公司生产经营所需的主要原材料为钢材（圆钢、钢管）、毛坯件、万向节和橡胶支撑，原材料成本占生产成本的比重较大，主要原材料的价格变化对公司毛利率水平以及生产经营有重要影响。如果上游供应商的供求状况发生重大变化、价格出现异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平。因此，公司仍存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险。新型冠状病毒肺炎疫情加剧的风险 2020 年来新型冠状病毒肺炎疫情蔓延全球，对全球经济造成了严重的危害，疫情的蔓延导致多国多地区采取封城或是停工停产的方式抑制疫情的扩散，停工停产将导致交通运输行业停滞，进而影响发行人的市场需求。2020 年 3 月以来，中国政府采取有效措施使得疫情得到控制，国内经济活动逐渐恢复，但国外疫情蔓延，境外输入性病例不断增加，导致国内疫情延续时间及影响范围尚不明确。若国内国外疫情进一步持续、反复或加剧，将对公司生产经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、同心传动 指 河南同心传动股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股份转让公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 河南同心传动股份有限公司股东大会 董事会 指 河南同心传动股份有限公司董事会 监事会 指 河南同心传动股份有限公司监事会 公司章程 指 河南同心传动股份有限公司公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期、本年度、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 河南亚太人律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南同心传动股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Tongxin Transmission Co.,Ltd.证券简称 同心传动 证券代码 833454 法定代表人 陈红凯 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李宏杰 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 河南省许昌市经济技术开发区长庆街南侧 电话 0374-2237618 传真 0374-3268458 电子邮箱 公司网址 办公地址 河南省许昌市经济技术开发区长庆街南侧 邮政编码 461000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河南同心传动股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 9 月 30 日 挂牌时间 2015 年 9 月 2 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 汽车传动轴、机械配件的生产、销售。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）76,350,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 不适用 控股股东 陈红凯 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈红凯、刘倩），一致行动人为（陈玉红、王会涛和许昌卓稳机械制造有限公司）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91411000732486122J 否 注册地址 河南省许昌市经济技术开发区长庆街南侧 否 注册资本 76,350,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吕勇军 郭世兴 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 140,092,660.53 115,756,661.20 21.02%毛利率%34.70%35.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,605,904.54 17,066,786.21 73.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,873,173.77 16,608,473.83 61.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.26%12.73%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.48%12.38%-基本每股收益 0.39 0.22 73.51%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 227,671,659.91 189,629,383.35 20.06%负债总计 62,298,535.63 50,046,774.62 24.48%归属于挂牌公司股东的净资产 165,373,124.28 139,582,608.73 18.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.17 1.83 18.58%资产负债率%（母公司）27.36%26.39%-资产负债率%（合并）27.36%26.39%-流动比率 2.40 2.08-利息保障倍数 74.08 21.78-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 22,401,213.29 14,951,418.43 49.83%应收账款周转率 3.88 3.87-存货周转率 2.72 2.28-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.06%4.81%-营业收入增长率%21.02%-7.60%-净利润增长率%73.47%14.90%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 76,350,000 76,350,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 13,141.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,832,578.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 174,245.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-230,710.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 425,723.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,214,977.38 所得税影响数 482,246.61 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,732,730.77 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资本公积 15,096,947.62 15,422,068.69 15,096,947.62 15,419,957.68 盈余公积 8,992,983.61 8,949,929.98 6,032,182.05 5,989,339.53 未分配利润 64,933,193.05 64,651,125.61 42,103,479.06 41,823,311.52 归属于母公司股东权益合计 165,373,124.28 165,373,124.28 139,582,608.73 139,582,608.73 财务费用 411,068.68 413,179.69 780,889.94 893,069.62 净利润 29,608,015.55 29,605,904.54 17,178,965.89 17,066,786.21 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于汽车零部件及配件制造业，主要从事非等速传动轴及相关零部件的研发、生产和销售，包括国内市场、国际市场，主机配套市场、维修服务市场等，产品已被国内外大型汽车主机企业及国外同行广泛采购。传动轴是汽车和工程机械的重要零部件，对主机的安全性能十分重要，主要应用于汽车行业、工程机械、轨道交通、消防及石油等特种车辆；公司的客户主要来自于国内大型汽车整车制造企业、国内汽车零部件进出口公司、大型工程机械制造公司和国内协作传动轴公司。目前公司拥有成熟的传动轴制造技术，生产技术处于国内领先水平，工程机械和商用车用非等速传动轴产品处于大批量规模化生产阶段；同时，公司成立有专业技术研发中心，潜心于汽车及工程传动轴的研究与开发。公司目前具备了全国范围内的销售能力及大批量进出口能力。针对不同客户采取不同的销售策略：公司的传动轴主要为各大主机制造商配套，以直接销售方式供应给主机制造商；通过专业进出口公司进行产品直销；少量产品销售给其他汽车零部件经销商或进入国内的维修服务市场。收入来源主要是传动轴及相关零部件的销售收入和维修服务收入。公司设立技术部，打造了一批专业性、经验性强的精干产品开发队伍，并配备了 Pro/Engineer、Picad 等设计开发软件，技术开发能力强，改型反应速度快，特别是在用户要求产品的二次开发上周期更短、可靠性更强、满意度更高。公司在新能源运用方面，采用液新型压锻造技术，使传动轴零部件花键轴叉毛坯达到空心化，节约原材料 20%以上，在节能降耗和材料的充分利用环节处于行业领先地位。公司产品通过全球汽车零部件行业等级最高的 ISO/TS16949:2009 质量管理体系认证，并通过了ISO9001:2015 质量管理体系认证；ISO14001:2015 环境体系认证；OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系；ISO50001:2011：RB/T119-2015 能源管理体系认证；GJB9001C-2017 武器装备质量管理体系。公司产品已经达到国际先进水平，深得客户信赖，市场三包索赔率远低于行业三包索赔平均水平。公司拥有先进的加工工艺和自动化处理流程，同比国内同类型号产品质量高、返修率低，下游客户体验难易度高，提供优质的产品的同时降低自身成本。公司的研发团队，经验丰富，技术改型反应速度快，在客户要求产品的二次开发上周期短、可靠性强。公司产品已经达到国际同行业产品的品质，但是相比较国外同行业企业，成本较低，所以在为国际市场上有一定的价格优势。凭借过硬的产品质量和价格优势公司产品已进入俄罗斯、韩国、伊朗等国主机市场配套体系。按照公司产品差异化的发展策略，现已制定了一套较为完善的国际发展策略，凭借现有的渠道和成熟的市场拓展模式，必将提升公司的业务拓展能力以及国际市场占有率，从而进一步释放公司的市场优势。报告期内，公司实现营业收入 14009.27 万元，实现净利润 2960.80 万元。报告期内，公司商业模式未发生变化；报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 13 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司总体经营状况保持盈利，实现营业收入 14,009.27 万元，截止 2020 年 12 月 31日，公司注册资本 7,635 万元，资产总额为 22,767.17 万元，较去年同期增加了 20.06%；净资产 16,537.31万元，较去年同期增长了 18.48%；实现每股收益 0.39 元，每股净资产 2.17 元。2、2020 年公司取得 7 项实用新型专利授权证书，截至报告期期末，公司共计获得 40 项专利，10项软件著作权，加强了企业科技创新能力，提升制造工艺，提高生产效率，进一步增强了公司核心竞争力。(二二)行业情况行业情况 汽车整体制造行业的良好发展前景以及政府的大力扶持为本行业的发展带来了持续的市场需求。中国汽车产量和保有量均保持高速增长趋势，激发了对汽车整车装配传动轴的旺盛需求。随着汽车工业的发展持续发展和售后市场的不断扩大，中国的汽车工业及相关产业产量、出口量和出口额占世界市场比重将不断提高。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,191,862.77 6.67%4,753,049.72 2.51%219.62%应收票据 37,219,067.21 16.35%26,938,838.79 14.21%38.16%应收账款 43,191,594.55 18.97%29,077,017.05 15.33%48.54%应收款项融资 8,814,806.56 3.87%6,566,226.34 3.46%34.24%预付账款 188,162.35 0.08%2,988,507.60 1.58%-93.70%其他流动资产 64,544.39 0.03%-100%存货 35,700,550.41 15.68%31,514,210.93 16.62%13.28%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 71,931,002.17 31.59%72,599,319.59 38.28%-0.92%在建工程-无形资产 13,921,188.66 6.11%14,267,774.22 7.52%-2.43%商誉-短期借款 13,774,000.00 6.05%15,000,000.00 7.91%-8.17%14 长期借款-应付票据 10,750,000.00 4.72%4,492,000.00 2.37%139.31%合同负债 878,206.37 0.39%30,254.43 0.02%2,802.74%应交税费 4,500,497.06 1.98%1,352,921.81 0.71%232.65%其他应付款 52,884.00 0.02%1,574,625.73 0.83%-96.64%盈余公积 8,992,983.61 3.95%6,032,182.05 3.18%49.08%未分配利润 64,933,193.05 28.52%42,103,479.06 22.20%54.22%资产总计 227,671,659.91 100.00%189,629,383.35 100.00%20.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末较本期期初金额的变动比例为 219.62%，增加 1,043.88 万元，主要系本年度经营活动产生的现金流量净额增加 744.98 万元所致。2、应收票据：本期期末较本期期初金额的变动比例为 38.16%，增加 1,028.02 万元，主要系随着收入规模的增长期末未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票均增加所致。3、应收账款：本期期末较本期期初金额的变动比例为 48.54%，增加 1,411.46 万元，主要系收入规模增长以及新增客户货款未到结算期所致。4、应收账款融资：本期期末较本期期初金额的变动比例为 34.24%，增加 224.86 万元，主要系收入规模增长所致。5、预付账款：本期期末较本期期初金额的变动比例为-93.70%，减少 280.03 万元，主要系本期期初预付材料款减少所致。6、其他流动资产：本期期末较本期期初金额的变动比例为-100.00%，减少 6.45 万元，主要系本期期末无增值税留抵税额所致。7、存货：本期期末较本期期初金额的变动比例为 13.28%，增加 418.63 万元，主要系收入规模以及钢材价格增长所致。8、递延所得税资产：本期期末较本期期初金额的变动比例为 74.39%，减少 57.72 万元，主要系本期政府补助递延收益 240.29 万元可抵扣暂时性差异引起的递延所得税资产 36.04 万元所致。9、其他非流动资产：本期期末较本期期初金额的变动比例为 50.36%，减少 4.23 万元，主要系本期预付的工程设备款增加所致。10、应付票据：本期期末较本期期初金额的变动比例为 139.31%，增加 625.80 万元，主要系公司增加自己开立银行承兑票据与供应商进行货款结算的比例。11、合同负债:本期期末较本期期初金额的变动比例为 2,802.74%，增加 84.80 万元，主要系预收货款所致。12、应交税费:本期期末较本期期初金额的变动比例为 232.65%，增加 314.76 万元，主要系收入规模增长引起应交增值税增加 69.20 万元和应交所得税增加 239.13 万元所致。13、其他应付款：本期期末较本期期初金额的变动比例为-96.64%，减少 152.17 万元，主要系本期归还股东代垫款所致。14、盈余公积：本期期末较本期期初金额的变动比例为 49.08%，增加 296.08 万元，主要系业绩增长、净利润 2,960.59 万元计提相应增加盈余公积。15、未分配利润：本期期末较本期期初金额的变动比例为 54.22%，增加 2,282.97 万元，主要系业绩增长所致。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 140,092,660.53-115,756,661.20-21.02%营业成本 91,480,378.45 65.30%74,134,758.43 64.04%23.40%毛利率 34.70%-35.96%-销售费用 1,851,238.55 1.32%5,496,864.11 4.75%-66.32%管理费用 4,434,091.08 3.17%4,384,205.17 3.79%1.14%研发费用 7,622,897.90 5.44%9,767,726.04 8.44%-21.96%财务费用 413,179.69 0.29%893,069.62 0.77%-53.73%信用减值损失-1,120,695.34-0.80%-451,564.35-0.39%148.18%资产减值损失-248,115.41-0.18%-165,866.02-0.14%49.59%其他收益 2,315,411.78 1.65%520.00 0.00%445,171.50%投资收益 174,245.35 0.12%223,235.10 0.19%-21.95%公允价值变动收益-资产处置收益 13,141.00 0.01%6,883.96 0.01%90.89%汇兑收益-营业利润 33,971,198.13 24.25%19,005,475.61 16.42%78.74%营业外收入 153,338.20 0.11%340,775.26 0.29%-55.00%营业外支出 384,048.76 0.27%471,070.17 0.41%-18.47%净利润 29,605,904.54 21.13%17,066,786.21 14.74%73.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入较上年同期的变动比例为 21.02%，增加 2,433.60 万元，主要系公司积极开拓整车配套市场而业绩增长所致。2、营业成本：本期营业成本较上年同期的变动比例为 23.40%，增加 1,734.56 万元，主要系随着营业收入同比例增长；另外，本期依据新收入准则，将运输费及仓储配送费由销售费用归集到营业成本所致。3、销售费用：本期销售费用较上年同期的变动比例为-66.32%，减少 364.56 万元，主要系本期依据新收入准则，将运输费及仓储配送费 375.58 万元由销售费用归集到营业成本所致。4、财务费用：本期财务费用较上年同期的变动比例为-5353.7373%，减少，减少 4 47 7.9.99 9 万元万元，主要系本期融资成本降低所致。5、信用减值损失：本期信用减值损失较上年同期的变动比例为 148.18%，增加 66.91 万元，主要系本期应收票据增加 1,028.02 万元、应收账款增加 1,411.46 万元而相应计提的坏账准备增加所致。6、资产减值损失：本期资产减值损失较上年同期的变动比例为 49.59%，增加 8.22 万元，主要原因系本期计提的存货跌价准备增加所致。7、其他收益：本期其他收益较上年同期的变动比例为 445,171.50%，增加 231.49 万元，主要系本期收到的包括上年及本年申请的政府补助较多所致。16 8、资产处置收益：本期资产处置收益较上年同期的变动比例为 90.89%，增加 0.63 万元，主要系报告期报废固定资产增加所致。9、营业外收入：本期营业外收入较上年同期的变动比例为-55.00%，减少 18.74 万元，主要原因系报告期非营业性收入减少所致。10、净利润：本期净利润较上年同期的变动比例为 7 73 3.4747%，增加，增加 1,21,25353.9.91 1 万元万元，主要系本期加大了毛利率相对较高的重型传动轴的销售。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 134,759,753.14 109,857,501.37 22.67%其他业务收入 5,332,907.39 5,899,159.83-9.60%主营业务成本 88,643,613.92 72,240,908.85 22.71%其他业务成本 2,836,764.53 1,893,849.58 49.79%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%轻型传动轴 19,378,993.87 13,344,453.78 31.14%-31.51%-31.02%-0.48%中型传动轴 10,480,947.24 6,980,117.71 33.40%79.62%87.95%-2.95%重型传动轴 93,453,755.09 60,215,674.77 35.57%36.31%37.50%-0.56%传动轴配件 11,446,056.94 8,103,367.66 29.20%59.70%50.42%4.36%合计 134,759,753.14 88,643,613.92 34.22%22.67%22.71%-0.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期公司继续进行产品结构调整，毛利率相对较高的重型传动轴占比由 62.41%上升至 69.35%，毛利率相对较低的重型传动轴占比由 25.76%下降至 14.38%，从而整体上提升了公司的净利润。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕汽集团商用车有限公司 26,757,965.22 19.10%否 2 中联重科股份有限公司 25,991,671.74 18.55%否 3 成都大运汽车集团有限公司 12,586,918.51 8.98%否 17 4 南京凯玛汽车配件有限公司 8,674,225.13 6.19%否 5 四川南骏汽车集团有限公司 8,228,778.82 5.87%否 合计合计 82,239,559.42 58.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 许昌兴华汽配制造有限公司 19,989,057.35 18.50%否 2 浙江奇碟汽车零部件有限公司 12,220,614.00 11.31%否 3 河南富亿达汽配股份有限公司 7,294,560.75 6.75%否 4 禹州市鼎锜机械制造有限公司 6,960,986.14 6.44%否 5 徐州光环钢管销售有限公司 4,877,270.90 4.51%否 合计合计 51,342,489.14 47.51%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 22,401,213.29 14,951,418.43 49.83%投资活动产生的现金流量净额-4,308,496.38-2,252,088.93-91.31%筹资活动产生的现金流量净额-10,275,475.89-14,057,577.92-26.90%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期的变动比例为 49.83%，较上期净流入增加 744.98 万元，主要系本期销售收入增长同时下游客户回款增加所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期的变动比例为 91.31%，较上期净流出增加 205.64 万元，主要系本期进行产能升级而新购置固定资产增加支出 55.42 万元、上期处置参股子公司减少了投资流入160.00 万元所致。3、本期筹资活动产生的现金流净额较上期的变动比例为-26.90%，较上期净流出减少 378.21 万元，主要系本期无需偿还股东的拆借资金所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 18 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 7,622,897.90 9,767,726.04 研发支出占营业收入的比例 5.44%8.44%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 硕士 本科以下 15 31 研发人员总计 15 31 研发人员占员工总量的比例 10.20%17.92%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 40 33 公司拥有的发明专利数量 2 2 研发研发项目项目情况：情况：报告期内，公司的主要研发项目情况如下：1、新型花键轴叉热处理工艺技术开发研究、新型花键轴叉热处理工艺技术开发研究 传统的热处理工艺调质和中频淬火已经远远不能满足花键轴的寿命要求，新型热处理工艺研究使汽车传动轴性能、寿命改善提升。研发已结题，发明专利申请中：2019100639450 一种花键轴叉热处理工艺。本项研究力求形成国内汽车传动轴行业在花键热处理对产品使用寿命提高的关键技术：1、采用特殊形状构造的花键轴叉夹套加热装置，实现从结构改变的情况下，对花键轴叉由于齿形复杂时热处理效果进行改善，其加热装置的凹形结构保证在淬火时各接触面受热均匀，使淬硬层厚度一致，同时对热处理后齿形变化有所改善；2、采用在热处理封闭炉内设置喷雾装置，雾化冷却液使花键齿形部位迅速均匀冷却，另外改善冷却液的介质改善淬火后晶粒组织结构使得淬火效果更佳。3、采用在端部设置温度传感器的十字轴，在端面外部设置有温度传感器，可以时刻测试内部温度，能及时反馈到检测仪表上，使驾驶人员根据信息判断处传动轴的使用情况，做出反应来避免产生更加严重的后果。2、稳定性良好的中间支撑件开发研究、稳定性良好的中间支撑件开发研究 着重解决以往中间支撑件尺寸不匹配、不通用的问题，提升工作效率，降低维护成本。研发已结题，已获批实用新型专利：202020214454X 一种稳定性良好的中间支撑件。通过采用 CAE/CAM 三维软件技术，设计为带滑动孔和限位槽的蜂窝状中间支承结构，具备减震、降噪、能补偿安装误差和行驶中发动机窜动和车架变形引起的位移作用。售后故障率显著降低。3、带有缓冲作用的弹性联轴器总成开发研究、带有缓冲作用的弹性联轴器总成开发研究 联轴器是传动系统中联结主动轴和从动轴的机械部件。本项目旨在解决两个半联轴器之间容易出现分离的问题，使联轴器性能、寿命改善提升。研发已结题，已获批实用新型专利：2020202144535 一种带有缓冲作用的弹性联轴器总成。研发的带有缓冲作用的弹性联轴器总成，两半联轴器通过易拆装连接装置卡在一起，形成国内梅花弹性联轴器总成易于安装制造的集成技术。4、连体传动轴总成技术开发研究、连体传动轴总成技术开发研究 19 解决传动轴总成的法兰螺栓孔端与端部对齐时，极难达到准确无误对齐的问题，提升装配精度、提高生产效率。研发已结题，已获批实用新型专利：2020202144554 一种连体传动轴总成。连体传动轴总成通过采用特殊装置的导向槽和导向块结构解决螺栓孔之间准确无误的对齐问题，间接通过先进的制造工艺控制导向槽和导向块结构的精度来控制装配时的精度。通过采用 CAM 技术三维软件技术，验证了设计的可靠性，避免了零件之间装配时的干涉。5、用于轴叉的无飞边多向液力锻造装置技、用于轴叉的无飞边多向液力锻造装置技术开发研究术开发研究 解决轴叉的飞边锻造问题，解决锻造生产过程中生产效率、锻造精度、轴叉的飞边问题，适应国内汽车传动轴轻量化发展趋势。项目处于研发测试中。与传统工艺技术相比，生产效率提高 80%，一等品率提高 85%，材料利用率提高 25%。（1）空心轴加工设备用升降装置的底座上设置升降台，升降台底部设置固定座，