833432_2020_国瑞环保_2020年年度报告_2021-04-20.pdf

1 Gecos Environmental Protection Technology Co.,LTD.2020 年度报告 国瑞环保 NEEQ:833432 上海国瑞环保科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （一）2020 年 7 月 国瑞公司以合同能源管理模式实施的建国宾馆综合节能改造项目荣获上海市建筑建材业市场管理总站颁发的“上海市建筑节能和绿色建筑示范项目”荣誉证书。（二）2020 年 6 月 国瑞公司以合同能源管理模式实施的 建国宾馆综合节能改造项目 被上海市住房和城乡建设管理委员会评为“上海市建筑节能和绿色建筑示范项目”。（三）2020 年 10 月 国瑞公司以合同能源管理模式实施的上海万都中心大厦综合节能改造项目被上海市节能环保服务业协会评为“2018-2020 年合同能源管理示范项目”3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金惠志、主管会计工作负责人张谢怡及会计机构负责人（会计主管人员）张谢怡保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 设计和技术风险 合同能源管理业务是节能服务公司利用节能技术帮助高能耗 单位进行节能改造以契约形式达成合理的利益分配。由于中国 的合同能源管理业务起步时间不长，业务规模和从业人数还相 对不足，并且各种新的节能技术层出不穷，技术更新换代较快。对策：公司目前主要采用的节能技术在相关的节能领域都具有一定的领先程度，且公司一直致力于打造节能技术整合平台,安排了 专职人员评估最新节能技术，把最新、最适用的节能技术整合 到国瑞合同能源管理技术平台中。经营风险 采用合同能源管理模式进行节能技改的项目，收益回报周期通 常较长。节能服务公司普遍担心在节能改造项目结束后用能单 位是否会有其他的变故而影响支付能力。在社会诚信和商业诚 信相对缺失、司法成本偏高、体制不够完善的情况下，节能服务公司承担一定的商业风险。对策：公司在承接合同能源管理项目时选择优质客户，对用能单位的支付能力进行评估,尽量规避支付违约的风险，同时也通过相关的技术手段和其他防范措施来控制用能单位的违约风险。5 金融和财务风险 节能服务公司实施合同能源管理项目，通常需要公司先期投入 资金，随着实施项目的增多，资金压力不断加大，如果没有融资支持，公司发展就遇到瓶颈。对策：公司在项目选择上，通常控制项目的投资回收期在平均 3.5 年内；在项目融资上，除了与上海银行、浦发银行继续保持良好的合作关系外，将通过定增、发债等手段获得补充资金，尽可能扩大融资渠道。税收优惠变化的风险 根据 国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同 能源管理促进节能服务产业发展意见的通知（国办发2010 25 号）的规定，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税；根据国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知（国办发201025 号）、财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知（财税201636号）的规定，符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目中提供的应税服务免征增值税。公司目前享受上述优惠政策，政策一旦发生变化，公司将不能享受相应的税收优惠，因此增值税及所得税率的调整将在一定程度上影响公司盈利能力。对策：国家税收政策具有一定时段的连贯性，这部分受影响的风险相对较小。同时企业加强自身科技研发力量已在2019年取得高新企业证书，可以同时享受高新企业的税收优惠政策，减少了对合同能源管理税收优惠政策的依赖程度。本期重大风险是否发生重大变化：本公司治理的风险不再列为重大风险，股份公司 2015 年 6 月成立至今公司治理已逐渐完善，未来也将继续执行规范的公司治理机制 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 国瑞环保、公司、本公司、股份公司、国瑞公司 指 上海国瑞环保科技股份有限公司 皓程投资 指 上海皓程投资有限公司或上海皓程科技发展有限公司 安慈医疗 指 上海安慈医疗科技有限公司 今达投资 指 上海今达投资咨询有限公司 捷柯投资 指 上海捷柯投资中心(有限合伙)大有光动力 指 上海大有光动力技术有限公司 国瑞天佑 指 上海国瑞天佑节能科技有限公司 国瑞同顺 指 上海国瑞同顺节能环保技术发展有限公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 上会会计师、审计机构 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)资产评估机构 指 银信资产评估公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 合同能源管理、EMC 指 EnergyManagement Contracting,即合同能源管理,指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标,节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务,用能单位以节能效益支付节能服务公司投入及其合理利润的节能服务机制。光衰 指 光衰一般指它的光通量,在对感光鼓表面充电时,随 着电荷在感光鼓表面的积累,点位也不断升高,最后达到饱和电位,就是最高电位。中国节能协会 指 成立于 1989 年,是经民政部注册的节能行业的一级社 团组织。中国节能协会上级主管部门是国家质检总局,在业务上受国家发展和改革委员会、工业和信息化部的指导。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海国瑞环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Gecos Environmental Protection Technology Co.,Ltd Gecos 证券简称 国瑞环保 证券代码 833432 法定代表人 金恵志 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张谢怡 联系地址 上海市天山西路 789 号 B 座 606 室 电话 021-62593189 传真 021-62593189 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市天山西路 789 号 B 座 606 室 邮政编码 200335 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 10 月 24 日 挂牌时间 2015 年 9 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M75 科技推广和应用服务业-M751技术推广服务-M7514 节能技术推广服务 主要业务 合同能源管理服务（EMC）以及环保领域的技术咨询服务等。主要产品与服务项目 合同能源管理服务(EMC)以及环保领域的技术咨询服务等。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海皓程投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为金惠志，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000744206845X 否 注册地址 上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 1 层 2282 室 是 注册资本 16,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 董毅强 李波 3 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 2021 年 3 月 16 日公司控股股东“上海皓程投资有限公司”更名为“上海皓程科技发展有限公司”，已完成名称变更的工商变更登记。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,487,057.21 40,207,053.03 25.57%毛利率%30.27%33.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,436,117.83 4,939,404.10 10.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,646,763.40 3,738,568.91-2.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.27%22.84%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.60%17.29%-基本每股收益 0.34 0.31 10.06%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 116,708,064.24 98,585,876.73 18.38%负债总计 87,175,341.56 74,489,271.88 17.03%归属于挂牌公司股东的净资产 29,532,722.68 24,096,604.85 22.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 1.51 22.56%资产负债率%（母公司）65.45%62.92%-资产负债率%（合并）74.70%75.56%-流动比率 0.48 0.48-利息保障倍数 2.40 2.45-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,255,660.19 18,773,853.47 2.57%应收账款周转率 3.92 4.47-存货周转率 37.46 42.04-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.38%21.15%-营业收入增长率%25.57%40.14%-净利润增长率%10.06%360.03%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,000,000 16,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补贴，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补贴除外 1,738,313.58 单独进行减值测试的应收账款减值准备转回 5,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 93,750.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,837,063.58 所得税影响数 47,709.15 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,789,354.43 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更：财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号），新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，企业重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，向客户提供的质量保证服务，原作为预计负债核算，在新收入准则下因向客户提供了所销售商品符合既定标准之外的额外服务，被识别为单项履约义务，在相关服务履行时确认收入。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。2.会计估计变更：本报告期会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自设立以来一直从事合同能源管理项目的开发，合同能源管理是一种新型的市场化节能机制，在国家标准合同能源管理技术通则（GB/T24915-2010）中的定义为：节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。公司开展的合同能源管理项目主要以建筑节能及大功率LED 照明业务为主。公司的核心技术源自于公司多年来主营业务的经验积累，目前主要应用节能技术包括磁悬浮离心机、燃气热泵、燃气热水锅炉、LED 室内照明灯具、大功率LED 照明等。同时，公司还在其他节能技术领域探索更多的服务项目，如能源互联网、高效空调系统5.0+、区域能源中心业务、工业节能领域等均有涉足。（一）销售模式。公司设立了市场营销部，主要职责是开拓合同能源管理市场，虽然目前人员数量不多，但部分技术人员也共同参与项目开发及后续的商务洽谈，主要原因是公司的技术人员掌握项目的节能技术，能较好的与项目业主进行技术沟通。随着公司规模的扩大，公司将逐步增加市场营销部员工数量。目前公司主要采用的是依托国瑞环保既有项目的品牌效应和市场资源优势，组织销售技术团队积极拓展市场领域，重点培育上海及周边市场，同时努力拓宽至全国市场。（二）研发模式。由于国瑞环保为非生产型企业，主要设备及技术为外购，但依托公司内部强大的技术和管理团队，充分发挥综合优势，对各项技术做全面的整合、集成、创新并综合应用，为客户提供整体解决方案。公司研发团队的职责是以市场和客户的需求为导向，利用现有技术做全面的优化整合，将整合后的技术运用于商场、办公楼、医院及酒店等。国瑞环保虽然没有自己的产品，但公司研发技术团队通过技术集成和独特创新，为客户提供量身定制的最佳方案。（三）采购模式。国瑞环保与主要设备供应商形成了紧密的业务合作关系，达成战略合作，国瑞环保是国际知名空调设备品牌（包括特灵、麦克维尔、海尔、约克等）授权销售单位。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司商业模式未有改变。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,070,340.69 4.34%3,419,824.16 3.47%48.26%应收票据-应收账款 15,788,259.41 13.53%7,659,291.93 7.77%106.13%存货 1,140,256.08 0.98%739,448.51 0.75%54.20%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 76,739,130.98 65.75%62,850,528.76 63.75%22.10%在建工程 11,182,373.32 9.58%16,848,884.14 17.09%-33.63%无形资产-商誉-短期借款 3,500,000.00 3.00%3,500,000.00 3.55%-长期借款 22,252,294.8 19.07%33,671,944.80 34.15%-33.91%应付账款 15,882,832.58 13.61%11,061,225.97 11.22%43.59%一年内到期的非流动负债 24,247,565.64 20.78%14,375,000.00 14.58%68.68%预收账项 26,400.00 0.02%563,072.78 0.57%-95.31%其他应付款 11,460,573.10 9.82%2,422,797.97 2.46%373.03%股本 16,000,000.00 13.71%16,000,000.00 16.23%总资产 116,708,064.24 98,585,876.73 18.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一资产总额比上年同期增长了 18.38%，其中：1.货币资金比上年增长了 48.26%，主要是因为本年度经营活动产生的现金流量比上年有较大增长。新增 EMC 项（如：明天广场、光大会展等）收入和新增销售项目（如：中建八局张江项目、普陀区政府）收入对现金流有较大影响。2.存货比上期增长了 54.20%，主要原因是部分销售项目（如：太仓海通码头大功率 LED 灯具销售）采购的设备增加。3.固定资产比上年增长了 22.10%，在建工程比上年下降 33.63%，主要原因是去年在建工程项目竣工验收后结转为固定资产（如：明天广场、光大会展、宏安瑞士酒店等）。4.应收账款比上年增长了 106.13%，主要是因为疫情原因导致部分合同能源管理项目收款时间延长。二负债总额比上年同期增长了 17.03%，其中：1.其他应付款比上年同期增长了 373.03%，主要原因股东借款在报告期内大幅增加。2.长期借款都比上年同期下降了 33.91%，主要是部分借款在一年内到期结转到一年内到期的非流动14 负债科目里面。3.应付账款比上年同期增长了 43.59%，主要原因是因为新增在建项目涉及的部分设备采购款和工程进度款。4.一年内到期的非流动资金负债比上年同期增长了 68.68%，主要原因是长期借款中在一年内到期的借款金额转入。5.预收款项比上年同期下降了 95.31%，主要原因根据新会计准则将部分“预收款项”金额变更为“合同负债”列报。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 50,487,057.21-40,207,053.03-25.57%营业成本 35,205,381.50 69.73%26,585,688.58 66.12%32.42%毛利率 30.27%-33.88%-销售费用 855,358.25 1.69%1,625,362.74 4.04%-47.37%管理费用 3,733,130.93 7.39%3,530,413.02 8.78%5.74%研发费用 2,752,182.70 5.45%2,493,586.09 6.20%10.37%财务费用 3,412,870.34 6.76%2,648,236.02 6.59%28.87%信用减值损失-636,887.00-1.26%395,455.97 0.98%-261.05%资产减值损失-120,529.56-0.24%-其他收益 1,465,913.58 2.90%1,310,633.00 3.26%11.85%投资收益 93,750.00 0.19%48,750.00 0.12%92.31%公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 5,330,380.51 10.56%5,074,961.56 12.62%5.03%营业外收入 272,400.00 0.54%51,215.96 0.13%431.87%营业外支出 0 0 净利润 5,436,117.83 10.77%4,939,404.10 12.28%10.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入 50,487,057.21 元，比上期增长了 25.57%，主要原因是公司业务平稳且有增长，在原有合同能源管理项目收入稳定增长基础，报告期内新增合同能源管理项目收入有明天广场、光大会展、宏安瑞士等；同时项目工程销售类业务也有较大增幅，报告期内分别实施了普陀区政府、外高桥香奈儿项目等项目。二、营业成本 35,205,381.50 元，比上期增长了 32.42%，主要原因是员工工资社保等费用增长；销售类业务因大宗商品原材料涨价导致成本增高；同时随着收入增长相对应的变动成本金额也同步增15 加。三、销售费用 855,358.25 元，比上年同期下降了 47.37%，主要原因是疫情导致销售人员出差大幅度减少，对应业务的相关费用支出也下降。四、其他收益 1,465,913.58 元，比上年同期下降了 11.85%。其他收益科目主要归集合同能源管理项目对应分摊的政府补贴，本年度有部分项目有新增政府补贴。五、今年公司收入增加 10,280,004.18 元，营业总成本增加 9,071,993.28 元，净利润增加 496713.73元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,487,057.21 40,207,053.03 25.57%其他业务收入 0 0-主营业务成本 35,205,381.50 26,585,688.58 32.42%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%合同能源管理收入 27,869,926.27 16,399,505.09 41.16%11.24%12.12%-0.46%服务费收入 2,496,226.40 1,183,486.24 52.59%设备销售收入 20,120,904.54 17,622,390.17 12.42%32.78%47.35%-8.66%合计 50,487,057.21 35,205,381.50 30.27%25.57%32.42%-3.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期收入主要由合同能源管理项目收入和设备（工程）销售收入以及服务费收入组成。合同能源管理收入占 55.20%，与上年同期相比收入增长金额 2,816,411.59 元；设备（工程）销售收入占比39.85%，与上年同期相比收入增长金额 4,967,366.19 元；今年新增服务费收入 2,496,226.40 元，收入占比为 4.94%。合同能源管理项目收入构成占比与去年相比下降了 7.11%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海连浦消防工程有限公司 5,296,460.19 10.49%否 2 中建八局第三建设有限公司 4,498,407.08 8.91%否 16 3 中建晟兴建筑工程有限公司 3,126,757.50 6.19%否 4 上海明天广场有限公司 2,843,615.97 5.63%否 5 上海华敏物业管理有限公司 2,759,163.32 5.47%否 合计合计 18,524,404.06 36.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海步原科技有限公司 4,967,500.00 15.31%否 2 上海元波空调设备有限公司 4,700,000.00 14.48%否 3 北京泓禄科技有限公司 3,445,886.00 10.62%否 4 上海环迅工程设备有限公司 3,381,360.00 10.42%否 5 江苏沪扬建设工程有限公司 2,909,700.00 8.97%否 合计合计 19,404,446.00 59.80%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,255,660.19 18,773,853.47 2.57%投资活动产生的现金流量净额-22,090,960.38-27,386,776.20 19.34%筹资活动产生的现金流量净额 4,742,616.72 9,032,640.22-47.49%现金流量分析现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量净额为 19,255,660.19 元，比上年同期增加481,806.72 元，增幅2.57%。主要原因今年销售业绩稳中有升，销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关现金比上年同期增加 1,973,025.82 元，增长 4.88%；。二、投资活动产生的现金流量净额为净流出 22,090,960.38 元，比上年同期减少净流出 5,295,815.82元。主要原因是公司在 2020 年因新冠疫情影响，新开工的项目在建工程数量和金额都比上期同期有减少。三、筹资活动产生的现金流量净额为 4,742,616.72 元，比上年同期减少 47.49%。主要原因是 2020年合同能源新项目开工较少，和新项目对应的项目借款金额有较大减幅。四、经营活动产生的现金流量净额 19,255,660.19 元与本年度净利润 5,436,117.83 元存在差异的原因是：固定资产折旧影响 12,341,748.96 元，信用减值损失影响 636,887.00 元，资产减值准备影响120,529.56 元，长期待摊费用摊销影响 69,354.74 元，财务费用影响 3,417,742.59 元，投资收益影响93,750.00 元，存货增加影响 400,807.57 元，经营性应收应付项目影响 2,272,162.92 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 17 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海国瑞天佑节能科技有限公司 控股子公司 节能环保科技领域内的技术开发和服务 62,450,241.92 19,744,659.51 13,702,382.38 2,732,163.09 上海国瑞同顺技能环保技术发展有限公司 参股公司 节能环保科技领域内的技术开发和服务 23,014,081.17 15,063,708.26 20,143,417.65 2,608,186.21 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 2018 年 6 月 5 日，上海国瑞环保科技股份有限公司参股公司上海国瑞同顺节能环保技术发展有限公司注册资本由 1000 万增加到 1200 万元，国瑞公司持有该公司股份由 5.00%调整为 4.17%。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入 50,487,057.21 元，净利润 5,436,117.83 元，期末净资产 29,532,722.68元，分别增长 25.57%、10.06%和 22.56%。公司业务、资产、人员、财务机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标比较健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 19 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 1,000,000.00 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 7,000,000.00 550,000.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 1,218,000.00 304,691.88 5.财务资助（挂牌公司接受的）20,000,000.00 10,740,000.00 备注：关联方上海皓程投资有限公司（现更名：“上海皓程科技发展有限公司”）向公司提供财务资助10,740,000 元；公司需向关联方上海皓程投资有限公司(现更名：“上海皓程科技发展有限公司”)支付有偿拆借资金利息 304,691.88 元；关联方上海励挺皓商务咨询有限公司为公司提供的咨询服务费 550,000 元；(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 9月 10 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 9月 10 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 9月 10 日 挂牌 避免和减少关联交易的承诺 实际控制人、控股股东规范关联交易承诺 正在履行中 董监高 2015 年 9月 10 日 挂牌 避免和减少关联交易的承诺 实际控制人、控股股东规范关联交易承诺 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司在申请挂牌时，公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺书和避免和减少关联交易的承诺函。报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、公司高级管理人员均遵守承诺，没有任何违背事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 应收账款 流动资产 质押 4,482,710.82 3.84%上海银行项目贷款融资 20 应收账款 流动资产 质押 170,117.98 0.14%上海农商行项目贷款融资 货币资金 流动资产 冻结 312,000.00 0.27%中建八局第三建设有限公司物资购销合同预付款保函保证金 总计总计-4,964,828.80 4.25%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上海银行对于我公司合同能源管理项目给予绿色信贷支持，根据项目投资额给予一定比例贷款，收益项目的未来应收账款（未来收益期）质押给银行，该等质押形式对公司正常经营活动不存在重大不利影响。上海农商银行对于我公司合同能源管理项目给予绿色信贷支持，根据项目投资额给予一定比例贷款，收益项目的未来应收账款（未来收益期）质押给银行，该等质押形式对公司正常经营活动不存在重大不利影响。中建八局第三建设有限公司与国瑞有物资购销合同 520 万元整，根据合同约定开具 20%合同金额预付保函，上海农商银行长宁支行冻结我司 312,000 元并出具 1,040,000 元的保函，公司已经实际收到预付款 1,040,000 元，该保函已于 2021 年 1 月 4 日到期，该笔冻结资金不对公司正常经营活动产生不利影响。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通