833063_2020_高华股份_2020年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2020 年度报告 高华股份 NEEQ:833063 蚌埠高华电子股份有限公司 BENGBU GAOHUA RESOLUTION TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 8 月 17 日，我司申报高新技术企业获得通过，有效期三年。2020 年 1 月 2 日，质量管理体系认证证书兹证明公司管理体系符合 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系要求覆盖的产品和服务于 TFT 玻璃减薄，玻璃镀膜的生产，这将使公司在 TFT 减薄行业更好的服务于客户。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人关长文、主管会计工作负责人王静静及会计机构负责人（会计主管人员）王静静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 报告期内，公司的实际控制人系关长文先生与钟萍女士，钟萍为蚌埠卓越投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，关长文与钟萍系夫妻关系，关长文先生直接持有公司 2,477.26万股股份，并通过卓越投资间接持有 235 万股股份，钟萍女士通过卓越投资间接持有 1,140 万股股份，夫妻双方合计持有3,852.26 万股股份，占公司股本总额 38.64%。关长文担任公司董事长、董事；钟萍担任公司董事，若其利用实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给其他少数权益股东带来风险。产品和技术不断升级，公司缺乏高端技术人员的风险 液晶显示屏行业属于技术快速升级的行业，随着全球研发资源在电子行业的大量投入，电子行业呈现出“技术升级快、产品周期短”的特点。报告期内，公司依托丰富的产品设计技术优势、严格的生产品质管控优势和全球化客户资源优势，虽然经验性技术人才充足，但高学历高技术人才较少。若未来技术更5 新和产品快速升级中，公司不能快速调整自身资源进行产品创新和更新换代，公司将面临产品不能适应市场需求的不利情况。人力成本上升的风险 报告期内,公司主营业务迅速发展，公司员工薪酬总体亦呈增长态势。公司通过加大技术研发投入及市场开发力度，扩大员工规模，提高员工的薪酬待遇水平，来有效提升员工积极性，促进公司业务的快速发展。虽然报告期内公司采取了适合现阶段公司特点的工资政策，但是随着公司的不断发展，员工队伍的迅速扩大和员工薪酬待遇水平的上升，如果公司全部人员总成本增幅与营业收入增幅不匹配，将在未来有可能对公司经营业绩产生一定影响。综合管理水平风险 随着公司近年来的快速发展，尤其是新生产线的建设，公司业务规模及员工人数有了较大增长，经营管理面临的压力日趋增大。随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。虽然公司按照现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系，生产经营各方面运转情况良好，但随着公司不断发展和规模不断扩大，公司管理体系和组织结构将趋于复杂化，现有的管理体系、管理人员的数量和能力将对公司的发展构成一定的制约，公司面临是否能建立适应较大规模企业集团特征的管理体系和团队以确保公司高速、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、高华股份 指 蚌埠高华电子股份有限公司 报告期 指 2020 年度 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 蚌埠高华电子股份有限公司董事会 监事会 指 蚌埠高华电子股份有限公司监事会 股东大会 指 蚌埠高华电子股份有限公司股东大会 卓越、卓越投资 指 蚌埠卓越投资管理中心（有限合伙）睿智、睿智贸易 指 蚌埠睿智贸易有限公司 高投、高新投资 指 蚌埠高新投资集团有限公司 双环、双环电子 指 蚌埠市双环电子集团股份有限公司 天使、天使投资 指 蚌埠市天使投资基金（有限合伙）大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 蚌埠高华电子股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元，文中另有说明的除外 注：本报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 蚌埠高华电子股份有限公司 英文名称及缩写 BENGBU GAOHUA RESOLUTION TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 高华股份 证券代码 833063 法定代表人 关长文 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王静静 联系地址 蚌埠市高新技术开发区兴旺路 717 号 电话 0552-7191828 传真 0552-7191888 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省蚌埠市高新技术开发区兴旺路 717 号 邮政编码 233010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 6 月 18 日 挂牌时间 2015 年 7 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子元件制造-电子元件及组件制造 主要业务 生产和销售自产的 STN-LCD 液晶显示屏、TFT 玻璃减薄、显示器模组、玻璃镀膜、塑料镀膜、防眩玻璃、增透玻璃；TFT 玻璃切割加工、生产和销售。主要产品与服务项目 生产和销售自产的 STN-LCD 液晶显示屏、TFT 玻璃减薄、显示器模组、玻璃镀膜、塑料镀膜、防眩玻璃、增透玻璃；TFT 玻璃切割加工、生产和销售。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）99,700,000 优先股总股本（股）0 8 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为关长文、钟萍，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913403006629244214 否 注册地址 安徽省蚌埠市高新技术开发区兴旺路 717 号 否 注册资本 99,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王海涛 吴琳 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 268,453,917.56 142,446,059.37 88.46%毛利率%23.83%18.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,889,650.17 412,782.86 4,233.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,728,915.13-2,878,916.84-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.06%0.25%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.84%-1.75%-基本每股收益 0.18 0.00-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 466,922,706.83 311,374,806.48 49.96%负债总计 277,835,865.86 136,717,924.89 103.22%归属于挂牌公司股东的净资产 186,658,448.75 169,868,236.61 9.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 1.70 10.00%资产负债率%（母公司）59.25%42.97%-资产负债率%（合并）59.5%43.91%-流动比率 1.12 1.21-利息保障倍数 9.17 0.11-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-15,315,375.74 13,958,292.31-209.72%应收账款周转率 2.61 2.31-存货周转率 5.85 3.74-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%49.96%50.60%-营业收入增长率%88.46%4.78%-净利润增长率%-101.26%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 99,700,000.00 99,700,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,506,813.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 68,569.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,535.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,592,917.94 所得税影响数 408,713.02 少数股东权益影响额（税后）23,469.88 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,160,735.04 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更说明：本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见附注四。执行新收入准则对本公司的影响执行新收入准则对本公司的影响 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类（注1）重新计量 小计 应收账款 62,023,743.24-10,972,093.68 -10,972,093.68 51,051,649.56 合同资产 10,972,093.68 10,972,093.68 10,972,093.68 预收款项 367,415.79-367,415.79 -367,415.79 合同负债 367,415.79 367,415.79 367,415.79 注 1：于 2020 年 1 月 1 日，本公司向客户转移相关商品控制权时确认的收入金额超过已办理结算价款的部分，被重分类为合同资产，其中预计 1 年以上收回的款项列报为其他非流动资产。本公司收到因转让商品的预收款项被重分类至合同负债。执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 应收账款 107,935,671.13 131,858,366.27-23,922,695.14 合同资产 23,922,695.14 -23,922,695.14 预收款项 34,260.92-34,260.92 合同负债 34,260.92 34,260.92 执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 营业成本 204,477,910.05 210,628,006.73 6,150,096.68 销售费用 2,901,808.20 9,051,904.88-6,150,096.68 信用减值损失-4,028,279.09-4,709,889.70-681,610.61 12 项目 报表数 假设按原准则 影响 资产减值损失-681,610.61 -681,610.61 会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39）。公司的主营业务是生产和销售自产的 STN-LCD 液晶显示屏、TFT 玻璃减薄、显示器模组、玻璃镀膜、塑料镀膜、防眩玻璃、增透玻璃；TFT 玻璃切割加工等。目前，公司拥有国家高新技术企业（GR202034000269）、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书等资质证书；公司单相表液晶/三相表液晶（CEPREI/REC-SZ-2014-1209）及 GH15227A 产品（SHAEC1404314501）均通过了国家指 定的质量检测中心进行的型式试验；公司拥有 23项实用新型专利，17 项发明专利，各项专利均为正常使用状态。公司现拥有 LCD 生产线三条，LCM 自动生产线两条，TFT-LCD 玻璃减薄线,以自身技术优势为基础，设计液晶显示器的标准化生产方案，向行业内知名供应商采购原材料，自行进行生产与检测，之后以内销和外销两种方式销售产品、获取收入、赢得利润。报告期内公司的商业模式较上年度没有发生重大变化，没有对公司经营情况造成不利影响。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 液晶显示器行业是一个技术密集型行业，设备投资大，技术含量高，制造过程复杂，具有低电压、微功耗、体积轻、环保等特性，国家一直大力支持，发展液晶显示产业。高华电子是国内主要的中小尺寸液晶显示产品生产厂家之一，产品品种较全，TN,HTN.FSTN 和 VA 都是自主研发生产，公司规模和销售收入，在行业中处于中上位置。市场需求不断增长：液晶显示屏产品广泛应用于汽车、助动车，有仪器仪表、生物医疗器械、工程、通讯，有家电，有民用的电表、水表、燃气表、热能表，有计量器械等众多领域。随着我国通信等领域的快速发展，对显示屏产品的市场需求呈现不断上升之势。这都给国内显示屏行业的快速发展带来机遇。公司所属行业未变，行业整体呈现竞争白热化局面，大型企业逐步转向 TFT 战场，在行业需求量不断下降的情况下，小企业继续以低价恶性竞争的方式争夺市场，整个行业需要进一步的规范和改正。行业情况对公司的影响：在竞争激烈的市场环境中，公司坚持利用立足于液晶显示屏行业多年的研发经验优势，把业务延伸到上下游及周边区域，并兼顾维持原有客户资源，不断开发新产品，率先占有市场，未来将其打造成一流品牌，实现线上线下经营统一，以创新经营模式，提供全球化的优质产品及服务。目前，减薄 TFT-LCD 玻璃生产只有日韩的技术比较完善，国内为数不多的几家企业如 TRULY、BYD、盛诺、仪捷、长信等几家厂家正在进行研发生产薄型 TFT-LCD 玻璃，建设初期先引进日、韩等先进技术，尽快投入生产，经过近三、四年的引进消化吸收，日、韩高技术水平的设备已能国产化，设备，人工费用大幅下降。本项目主要为合肥京东方、昆山龙腾、上海天马等 TFT-LCD 液晶显示器生产线配套承担面板玻璃减薄 OEM 委托加工。因此，可以预测，未来区域市场需求旺盛。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 14 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 48,127,953.20 10.31%22,026,867.21 7.07%118.50%应收票据 57,007,294.57 12.21%23,771,042.66 7.63%139.82%应收账款 107,935,671.13 23.12%51,051,649.56 16.40%111.42%存货 34,836,011.09 7.46%35,078,816.56 11.27%-0.69%投资性房地产 0.00 0%0.00 0%-长期股权投资 0.00 0%0.00 0%-固定资产 174,968,780.02 37.47%145,719,522.16 46.80%20.07%在建工程 1,348,356.35 0.29%4,255,240.78 1.37%-68.31%无形资产 3,054,905.20 0.65%3,138,524.87 1.01%-2.66%商誉 0.00 0%0.00 0%-短期借款 68,535,925.56 14.68%8,351,975.29 2.68%720.60%长期借款 0.00 0%0.00 0%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年增加，主要系截至报告期末公司收到投资保证金 39,999,920.00 导致公司货币资金增加。2、应收票据比上年增加，主要系公司在报告期收到的应收票据货款增加。3、应收账款比上年增加，主要系公司在报告期销售收入增加。4、在建工程比上年减少，主要系 2020 年公司投资建设生产线完工转固定资产。5、短期借款比上年增加，主要系公司在报告期增加了中信银行的 4,500.00 万元借款,徽商银行1,900.00 万元借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 268,453,917.56-142,446,059.37-88.46%营业成本 204,477,910.05 76.17%116,253,304.47 81.61%75.89%15 毛利率 23.83%-18.39%-销售费用 2,901,808.20 1.08%5,489,403.55 3.85%-47.14%管理费用 12,213,146.80 4.55%10,853,873.67 7.62%12.52%研发费用 22,472,826.60 8.37%12,627,151.62 8.86%77.97%财务费用 1,966,694.37 0.73%1,929,149.38 1.35%1.95%信用减值损失-4,028,279.09-1.5%-329,687.48-0.23%-1,121.85%资产减值损失-681,610.61-0.25%0.00 0%-其他收益 2,465,813.49 0.92%3,533,176.98 2.48%-30.21%投资收益 89,740.92 0.03%354,925.93 0.25%-74.72%公允价值变动收益-21,171.62-0.01%22,651.07 0.02%-193.47%资产处置收益 0.00-0.00 0%-汇兑收益 0.00-0.16%0.00 0%-营业利润 20,018,207.94 7.46%-1,864,353.42-1.31%-营业外收入 19,301.98 0.01%13,050.56 0.01%47.90%营业外支出 1,766.83 0.00%27,693.55 0.02%-93.62%净利润 18,829,959.38 7.01%-98,572.16-0.07%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司主营业务收入是 268,453,917.56 元，较上一年度增加 88.46%，主要原因为公司玻璃减薄项目正式投入生产,销售收入大幅度增加。营业成本 204,477,910.05 元,较上一年度增加 75.89%,主要原因系 2020 年玻璃减薄项目正式投入生产导致。2、报告期内公司销售费用 2,901,808.20 元，较上一年度减少 47.14%，其中主要原因是 2020 年公司将部分运费调至营业成本所致。3、报告期内公司研发费用 22,472,826.60 元，较上一年度增加了 77.97%，其主要系 2020 年公司研发项目难度大，投入高。4、报告期内公司信用减值损失-4,028,279.09 元，较上一年度减少 1,121.85%，主要原因是报告期内公司应收账款增加导致。5、报告期内公司其他收益 2,465,813.49 元，较上一年度减少 30.21%，其主要系 2020 年公司政府补助较2019 年有所减少。6、报告期内公司投资收益 89,740.92 元，较上一年度减少 74.72%，其主要系 2020 年公司购买理财减少。7、报告期内公司营业利润 20,018,207.94 元，净利润 18,829,959.37 元，均较上一年度大幅增加，其主要原因是 2020 年公司销售收入大幅度增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 267,719,691.81 142,446,059.37 87.94%其他业务收入 734,225.75 0.00-主营业务成本 203,823,830.40 116,253,304.47 75.33%其他业务成本 654,079.65 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：16 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%液晶屏 157,447,444.13 116,720,574.70 25.87%15.12%6.26%6.18%玻 璃 减 薄加工 110,272,247.68 87,103,255.70 21.01%1,843.06%1,258.81%33.96%合计：267,719,691.81 204,477,910.05 23.87%87.94%75.33%5.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司的玻璃减薄业务正式投入生产。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 48,152,826.11 17.94%否 2 吉安市井开区合力泰科技有限公司 45,143,041.91 16.82%否 3 万年联创显示科技有限公司 16,005,049.74 5.96%否 4 珠海晨新科技有限公司 19,499,003.65 7.26%否 5 福建省德盈电子有限公司 10,314,365.94 3.84%否 合计合计 139,114,287.4 51.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 24,690,305.43 25.74%否 2 常州泉晋光电有限公司 10,957,084.93 11.42%否 3 深圳市胜宝莱光电科技有限公司 9,538,728.02 9.94%否 4 南京道翊化学有限公司 8,904,326.73 9.25%否 5 东莞市奕东电子有限公司 2,835,860.29 2.96%否 合计合计 56,926,305.4 59.31%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-15,315,375.74 13,958,292.31-209.72%投资活动产生的现金流量净额-33,259,112.95-53,736,975.19 38.11%17 筹资活动产生的现金流量净额 88,256,887.81 43,113,562.51 104.71%现金流量分析现金流量分析：1、2020 年经营活动产生的现金流量净额为-15,315,375.74 元，较 2019 年减少 29,273,668.05 元。主要原因系第四条生产线正式投入生产采购支出。2、2020 年投资活动产生的现金流量净额为-33,259,112.95 元，较 2019 年增加 20,477,862.24 元，主要原因系上期公司投入采购第四条生产线设备。3、2020 年筹资活动产生的现金流量净额为 88,256,887.81 元，较 2019 年增加 45,143,325.30 元,增幅 104.71%,主要原因：公司 2020 年收到投资保证金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 蚌埠市高远光电有限公司 控股子公司 液晶显示模块、电子产品的生产、加工、销售及技术开发，技术咨询，技术服务；电子产品元器件销售；普源货运道路运输；国内贸易（不含违禁品），货物或技术进出口（国家禁止或限制的货物或技术除外）。35,670,746.08 15,177,451.37 35,557,633.18 6,142,272.17 蚌埠高致电控股子公司 研发、生产和销售自产的STN-LCD 液晶显示屏、TFT玻璃减薄、显0.00 0.00 0.00 0.00 18 子科技有限公司 示器模组、玻璃镀膜、塑料镀膜、防炫玻璃、增透玻璃；TFT 玻璃切割加工、生产和销售 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 因业务发展需要，本公司设立控股子公司蚌埠市高远光电有限公司及全资子公司蚌埠高致电子科技有限公司。蚌埠市高远光电有限公司注册地为安徽省，注册资本为人民币 10,000,000 元，2019 年 12 月 31 日，公司实缴出资 470 万元，为其第一大股东，其办公及注册地在公司厂区内，并专为公司提供加工服务，公司对其经营、财务、资金等都能实施控制，对其具有实质控制权，且公司已于 2020 年 2 月 21 日收购部分少数股东股权并变更工商登记，截止报告期末，公司累计持有蚌埠市高远光电有限公司 84%的股权。蚌埠高致电子科技有限公司注册地为安徽省，注册资本为人民币 20,000,000 元，2020 年 9 月 30 日，公司实缴出资 2000 万元，为其控股股东，其办公及注册地在公司厂区内，并专为公司提供加工服务，公司对其经营、财务、资金等都能实施控制，对其具有实质控制权。截止报告期末，公司累计持有蚌埠高致电子科技有限公司 100%股权，法人关长文。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项，公司有能力在未来继续发展，提升市场占有率。报告期末也不存在大额的逾期未缴税金、拖欠或中止发放股息、工资等情形。从人才队伍建设层面,公司目前拥有优秀的管理团队及一支精干的技术研发团队。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(八)二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 20 是 否 对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）5,000,000.00 5,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 0.00 2020 年 9 月 30 日，第二届监事会第十五次会议审议通过了关于公司向子公司蚌埠市高远光电有限公司申请银行贷款并提供担保的议案等相关议案。清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：无 (三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 30,000,000.00 59,000,000.00 其他事项为关联方向公司担保事项，公司中信银行股份有限公司蚌埠分行贷款人民币 4500 万元；向徽商银行股份有限公司科技金融支行贷款人民币 900 万元；向中国银行股份有限公司长兴路支行贷款人民币 500 万元，此贷款由实际控制人关长文、钟萍提供连带责任保证担保。(五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 2018年8 月22 日为公司开展融资租赁提供担保 20,000,000.00 22,070,000.00 注：其中 2,070,000 元是本次融资租赁 3 年的利息。重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：21 2018 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了关于公司偶发性关联交易的议案。2018 年 9 月 7 日，公司召开 2018 年第四次股东大会审议并通过了关于公司偶发性关联交易的议案。审议内容：为拓宽融资渠道，优化财务结构，促进 TFT 减薄项目的进度，提高资金使用效率，公司拟与安徽中财租赁有限公司（以下简称“中财租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，具体情况如下：公司将部分生产设备作为租赁物，以售后回租方式与中财租赁开展融资租赁业务，融资金额不超过 2,000 万元整（具体金额以正式签订的合同为准），融资期限 3 年，为实施本次融资租赁，公司实际控制人关长文先生及钟萍为本次融资租赁业务提供个人连带责任保证，具体事项以正式签订的合同为准。公司与交易方中财租赁不存在关联关系，但公司实际控制人关长文先生及钟萍为本次融资租赁业务提供个人连带责任保证，构成关联交易。本次关联交易主要系实际控制