833046_2020_上层传媒_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

湖北上层广告传媒股份有限公司 公告号：2021-002 1 2020 年度报告 上层传媒 NEEQ:833046 湖北上层广告传媒股份有限公司 UPPER-CLASS MEDIA INTEGRATION CORPORATION 湖北上层广告传媒股份有限公司 公告号：2021-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、庚子新春，疫情肆虐，在江汉区保卫战的关键时刻，上层传媒闻令而动、鼎力相助、同舟共济、雪中送炭、患难与共，为战胜疫情注入强大信心和不竭动力。2020 年 5 月获得江汉区新型肺炎疫情防控指挥部颁发的风雨同舟 共克时艰2020 江汉保卫战感谢信 二、疫情肆虐武汉，自 2020年 1 月 23 日封城至 4 月 8 日解封，公司自有媒体公众号“WHat”不间断更新，内容真实且温暖，引来读者和客户一致好评且共鸣，阅读量 10 万+三、成功中标远洋地产武汉归元寺项目 2020-2021 年视频拍摄制作及微信代运营服务，并进行日常维护，保证正常运行。五、成功承办武汉江汉区潮向西北湖乐动风味大赏活动策划及执行。四、通过自有媒体微信公众号WHat 的优质运营，并延展 2020年武汉国际时装周等客户的媒体运管。湖北上层广告传媒股份有限公司 公告号：2021-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9191 湖北上层广告传媒股份有限公司 公告号：2021-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐兰芳、主管会计工作负责人肖诗桂及会计机构负责人（会计主管人员）肖诗桂保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段落的无保留意见的审计报告，主要原因是：上层传媒 2020 年度发生净亏损-2,681,146.78 元，截止 2020 年 12 月 31 日贵公司未分配利润为-9,951,888.05 元。针对上述审计报告中出具的带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见，为保证公司持续经营能力，公司将采取以下改善措施：公司正加强与战略合作伙伴紧密合作，在原有业务基础上实现产业升级和产业协同发展。公司将优化和改善公司产品，增加毛利率高的互联网广告代理产品，与已有产品互补，提升公司 产品的市场竞争力。通过对重点渠道建立，尽快占领市场份额，提高业务收入量级。新媒体平台的推广，公司利用现有广告、策划、执行团队，结合移动互联网平台开展新媒体平台的建设，着力打造集广告代理发布、信息资讯为一体的移动互联网媒体推广平台。大型公关活动的策划及执行方案，协助客户进行产品功能优化升级，有效提升企业的知名度及品牌美誉度。强化公司人才梯队建设，确保公司核心人才的稳定。加强公司内部治理，完善内部控制制度，尤其是重大项目论证，有效控制公司经营风险。恪尽职守地履行经营计划，在整体经营计划实施的 过程中，将根据市场瞬息万变的形式，在保持总体方向和基本原 则不变的前提下，最大努力实现经营目标。公司董事会认为:大信会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极湖北上层广告传媒股份有限公司 公告号：2021-002 5 采取有效措施，消除审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性事项段对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、行业竞争风险 公司主营业务所处行业集中度不高，同行业企业在区域性和行业性上强弱特征非常明显；大多数同行业企业资金实力与规模普遍较小，承接的项目规模和销售额也较小。国内其他地区同行业公司凭借其创新实力和资金优势，在竞争的广度和深度上将对武汉及周边地区企业造成一定的冲击。因此，本公司面临着来自本地及全国其他地区的竞争压力，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。二、人才短缺和流失的风险 人才在公司竞争力中的重要作用，行业内的很多公司已经将公司的竞争延伸为人才的竞争，使得人才在行业内各公司之间跳槽成为普遍现象。但在行业快速发展的情况下，公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。同时虽然公司目前的核心团队较为稳定，但同行业竞争对手仍可能给出更高的待遇以吸引公司核心人才，或受其他因素影响导致公司核心人才流失，因此公司面临一定核心人才流失的风险。三、公司规模较小，抗风险能力较弱的风险 公司自 2008 年成立以来，致力于公关及广告、互联网服务，在区域市场上形成一定的影响力，近两年来收入逐渐增长。但公司与同行业其他上市公司相比，其资产规模及盈利能力尚未达到同一水平，公司整体规模较小，抗风险能力相对较弱。四、公司发展较快的管理风险 随着公司的发展壮大，公司的资产规模、人员规模、业务规模会迅速扩大，销售、管理、财务及研发人才的需求将大幅上升，对公司的管理提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时提高，组织形式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，各类专业人员不能及时到位并胜任工作，公司将存在因快速成长而产生的管理风险。五、内部控制的风险 有限公司阶段，公司的内控体系不完善，内控制度尚未建立。股份公司设立后，建立健全了相应的内控制度，但由于股份公司成立时间较短，管理层对规范运作的意识有待进一步提高，公司可能存在内部控制不严，执行力不强的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、上层传媒、股份公司 指 湖北上层广告传媒股份有限公司 湖北上层广告传媒股份有限公司 公告号：2021-002 6 股东大会 指 湖北上层广告传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北上层广告传媒股份有限公司董事会 监事会 指 湖北上层广告传媒股份有限公司监事会 公司章程公司章程公司章程 指 湖北上层广告传媒股份有限公司公司章程 三会议事规则 指 湖北上层广告传媒股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 大信、大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北上层广告传媒股份有限公司 公告号：2021-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北上层广告传媒股份有限公司 英文名称及缩写 UPPER-CLASS MEDIA INTEGRATION CORPORATION 证券简称 上层传媒 证券代码 833046 法定代表人 徐兰芳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张媛 联系地址 湖北省武汉市江汉区民生路 20 号世纪中心 1311 室 电话 027-83731966 传真 027-83731966 电子邮箱 公司网址 办公地址 湖北省武汉市江汉区民生路 20 号世纪中心 1311 室 邮政编码 430000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 湖北省武汉市江汉区民生路 20 号世纪中心 1311 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 25 日 挂牌时间 2015 年 7 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-广告业（L724）-广告业（L7240）主要业务 设计、制作、发布、代理国内广告业务；企业管理咨询；企业营销策划，展示展览服务；工艺礼品、日用百货、服装鞋帽、文化办公用品、体育用品、健身器材的批发兼零售；计算机互联网及软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询 湖北上层广告传媒股份有限公司 公告号：2021-002 8 主要产品与服务项目 一、主要产品 1、自有新媒体公众平台-WHat、CHIC 2、华夏时报、网易新闻 APP 全国运营商 二、服务项目 1、公司通过自有媒体 WHat 和 CHIC 的优质运营，为读者实现优质内容的获得和共鸣感的同时，通过广告和 what 有货严选，实现收入变现。2、通过品牌团队的创意，策划，凭借优质的内容出品和专业运营能力，通过服务于客户的双微一抖，创意视频拍摄等各种线上线下的定制服务，为客户实现品牌价值最大化的同时，实现企业受 益。3、公司合作的优质媒体平台，华夏时报，网易新闻 APP，舜飞 DSP，结合行业领先的大数据广告智能优化平台。4、作为一家优质内容提供商，我们力求通过服务好每一个客户和读者，带给客（用）户物超所值的价值感和获得感，实现品牌影响力和口碑去带动客户的增长。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐兰芳 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐兰芳），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420103672767300A 否 注册地址 湖北省武汉市江汉区民生路 20 号世纪中心 1311室 否 注册资本 5,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 乔冠芳 宋江勇 2 年 1 年 湖北上层广告传媒股份有限公司 公告号：2021-002 9 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 湖北上层广告传媒股份有限公司 公告号：2021-002 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,665,081.18 9,023,473.22-37.22%毛利率%21.05%42.94%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,577,066.47-1,165,037.31-121.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,456,803.81-1,247,033.99-121.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-60.44%-18.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-57.62%-20.33%-基本每股收益-0.47-0.21 123.12%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 5,822,475.30 8,457,516.61-31.16 负债总计 2,028,491.92 1,982,386.45 2.33%归属于挂牌公司股东的净资产 2,975,082.32 5,552,148.79-46.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.54 1.01-资产负债率%（母公司）35.19%29.45%-资产负债率%（合并）34.83%23.44-流动比率 2.83 4.20-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-201317.75-187748.70-7.23%应收账款周转率 2.77 4.15-存货周转率-湖北上层广告传媒股份有限公司 公告号：2021-002 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-31.16%-8.08%-营业收入增长率%-37.22%-73.32%-净利润增长率%-132.63%-21.78%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,500,000 5,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,544.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,324.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 21,750.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 49,207.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-120,262.66 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-120,262.66 湖北上层广告传媒股份有限公司 公告号：2021-002 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合并报表：预收账款 596,551.94 合同负债 562,784.85 其他流动资产 33,767.09 母公司：预收账款 596,551.94 合同负债 562,784.85 其他流动资产 33,767.09 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15 号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要包括广告收入和信息服务收入。其中广告收入以广告在媒体上投放成功，为收入实现确认时点；信息服务收入，依据与客户签订的业务合同的约定完成业务服务，确认各项业务收入的实现。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。湖北上层广告传媒股份有限公司 公告号：2021-002 13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 湖北上层广告传媒股份有限公司 公告号：2021-002 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 上层传媒是一家品牌价值运营商。她拥有数据基础和分析能力，拥有头部自有媒体，优质内容生产能力，品牌运营管理能力，强大资源整合能力，专注于为客户实现品牌价值最大化，为用户实现时间效率和价值最大化。公司盈利收入分为四个板块：一、广告收入一、广告收入 1、自有媒体大 IP：“what”，至今已累计 80 万粉丝；“chic 少数派”，至今已累计 10 万粉丝 二，品牌整合传播二，品牌整合传播 1、新媒体定制：武汉国际时装周、杰士邦、运洋地产等多家优质客户进行新媒体运营及定制 2、视频创意拍摄 3、整合传播 三、公关创意活动三、公关创意活动 1、政府项目：潮向西北湖、武汉国际时装周 2、优质客户：和记黄埔、中信泰富 四、四、优质媒体平台代理优质媒体平台代理 1、网易新闻 APP，华夏时报、舜飞 DSP，结合行业领先的大数据广告智能优化平台。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 湖北上层广告传媒股份有限公司 公告号：2021-002 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,226,092.28 21.06 523682.24 6.19 134.13 应收票据-应收账款 784,346.98 13.47 2029042.26 23.99 -61.34 存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 54480.34 0.93 98,391.79 1.16%-44.63 在建工程-无形资产 21905.97 0.38 24975.93 0.29-12.29 商誉-短期借款-长期借款-交易性金融资产 1,551,630.68-26.65%2,403,050.96-28.41%-35.43%其他应收款 708,625.89-12.17%1,428,787.50-16.89%-50.40%资产负债项目重大资产负债项目重大变动变动原因原因：应收账款变动比例较大，变动比例为-61.34%。主要原因：因疫情严重，营业收入下降，回款周期延长。货币资金和交易性金融资产变动比例较大，货币资金变动比例为 134.13%，交易性金融资产变动为-35.43%，与经营因素无关。主要因疫情严重公司业务停滞但相关费用要正常支出，上年度截止期末购买银行理财本年度赎回 85 万元，大大增加了本年度货币资金期末余额。其他应收款变动比例较大，变动比例为-50.40%。主要原因：因疫情因素，公司向其他公司和个人借款减少。固定资产变动稍有变动，变动比例为44.63%。主要原因为公司固定资产金额较小，变动主要是计提折旧；2020 年 8 月 10 号清理大疆无人机 1 台收款 3100 元。无形资产变动不大，变动比例为-12.29%。主要原因为公司无形资产金额较小，变动主要是计提折旧。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 5665081.18-9023473.22-37.22%营业成本 4,472,784.03 78.95%5,148,948.62 57.06%-13.13%毛利率 21.05%-42.94%-湖北上层广告传媒股份有限公司 公告号：2021-002 16 销售费用 98602.36 1.74%181841.44 2.02%-45.77%管理费用 2643247.85 46.66%3951081.98 43.79%-33.10%研发费用-财务费用-19657.11-0.35%-20106.74-0.22%-2.24%信 用 减 值 损失-988,902.05-17.46%-865,592.40-9.59%-14.25%资 产 减 值 损失-其他收益 10,324.33 0.18%-投资收益 50,627.79 0.89%56,911.92 0.63%-11.04%公允价值变动收益-1,420.28-0.03%3,050.96 0.03%-53.45%资 产 处 置 收益-1,544.50-0.03%-汇兑收益-营业利润-2,481,132.33-43.79%-1,068,071.39-11.84%-132.30%营业外收入-283.80-营业外支出 200000 3.53%-净利润-2681146.78-47.33%-1152536.82-12.77%-132.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动比例较大，变动比例为-37.22%。主要原因为疫情严重，经济停滞，故本年度营业收入下降。2、营业成本变动比例较大，变动比例为-13.13%。主要原因为营业收入下降导致营业成本变动。3、销售费用变动比例较大，变动比例为-45.77%。主要原因为营业收入下降导致销售费用变动。4、管理费用变动比例较大，变动比例为-33.10%。主要原因为营业收入下降导致管理费用变动。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,665,081.18 9,023,473.22-37.22%其他业务收入-主营业务成本 4,472,784.03 5,148,948.62-13.13%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 湖北上层广告传媒股份有限公司 公告号：2021-002 17 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%广告收入 3,091,606.32 1,858,738.07 39.88%-58.66%-51.13%-18.89%信息收入 2,573,474.86 2,614,045.96 1.58%66.69%94.24%-87.69%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：变动主要原因为疫情严重，经济停滞。(3)(3)主要客户主要客户情况情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉泛海城市广场投资公司 239,999.99 16.49 否 2 武汉市江汉区园林局 215,931.00 14.84 否 3 武汉润德投资有限公司 100,000.00 6.87 否 4 上海东湖科技创业农庄公司 96,000.00 6.60 否 5 襄阳市恒大金碧房地产开发有限公司 78,707.55 5.40 否 合计合计 730,638.54 50.20-(4)(4)主要供应主要供应商商情况情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京华夏时报传媒广告有限公司 120000 37.13 否 2 武汉华谦广告有限公司 102000 31.56 否 3 武汉市金港彩印有限公司 63166.02 19.55 否 4 武汉秀悦文化传播有限公司 22000 6.81 否 5 武汉火种文化影视传播有限公司 6000 1.86 否 合计合计 313166.02 96.91-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-201317.75-187748.70-7.23 投资活动产生的现金流量净额 903727.79-266177.08-439.52%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动比例较大，变动比例为-7.23%；湖北上层广告传媒股份有限公司 公告号：2021-002 18 投资活动产生的现金流量净额变动比例较大，变动比例为-439.52%。主要原因：因疫情严重公司业务停滞仍需支付职工薪资及各项费用的正常支出，上年度截止期末购买银行理财本年度赎回 85 万元，大大增加了本年度货币资金金额。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京上层数字技术有限公司 控股子公司 线上广告 2546968.76 1671226.65 2633279.45-212394.35 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 2016 年 11 月 03 日在北京成立控股子公司“北京上层数字技术有限公司”，报告期内，公司组织架构、业务模式、市场推广等处于调整和优化期，主要包括产品多元化、市场定位、人员配置的增强等。截止 2019 年 12 月 31 日北京子公司收入 2633279.45 元，净利润-212408.80 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、随着国家消费规模的不断扩大、市场竞争的日益加剧，为构建良好的品牌形象，实现收入成本比最大化，企业目前正专注核心业务，并整合优秀的专业化资源，迅速打通营销渠道，实现品牌与客户的直接有效沟通。2、公共关系行业属于现代服务业，人力资源是公关行业的核心资本。服务人员的能力也直接决定了其所提供服务的水平。同时，公共关系服务的实施是建立在对客户需求和目标市场的充分理解上的，要求服务人员具备多学科、全方位的知识结构，自 2016 年起公司加强对优秀人才引进和培养，建立一系列有针对性培训，根据每个部门特殊性安排不同领域的培训，并且实施分层分类培训。3、公共关系行业作为国家全力鼓励支持发展的现代化服务业的重要组成部分，近年来随着全球经济转暖和我国经济快速增长，我国公关行业表现出良好的增长势头，市场规模不断扩大。未来公共关系行业将成为新的市场热点，金融、酒店、耐用消费品、奢侈品、房地产需求将日益增多。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。湖北上层广告传媒股份有限公司 公告号：2021-002 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(一)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(二)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 湖北上层广告传媒股份有限公司 公告号：2021-002 20 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 4,000,000.00 110,045.73 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (二二)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 销售产品、商品 4,000,000 2,463,429.13 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2020 年 11 月 4 日第二届董事会第十次会议，审议通过了关于偶发性关联交易的议案，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露公示平台 第二届董事会第十次会议公告，偶发性关联交易，详见公告号：2020-033，2020-034。2020 年 11 月 23 日 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了关于偶发性关联交易的，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露公示平台2020 年第三次临时股东大会，详见公告号：2020-036。深圳市黔仁信息技术有限公司是国内领先的一站式互联网整合营销和效果营销服务公司。(三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 其他（购买 理 财产品）2019 年 1月 1 日 2019 年 4月 26 日 中国银行 其他（购买理财产品）现金 155 万元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2019 年 4 月 26 日审议通过关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。1、投资额度：公司在授权期限内使用合计不超过人民币 300 万元的自有闲置资金购买 银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。湖北上层广告传媒股份有限公司 公告号：2021-002 21 2、投资品种：公司拟购买银行理财产品，风险较低，流动性强，预期收益高于同期银 行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要 理财手段。3、授权期限：公司董事会授权公司董事长在上述投资品种和额度范围内具体负责银行理财产 品的投资决策和购买事宜。授权期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2015年7月27 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）其他（自行填写）正在履行中 董监高 2015年7月27 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司出具湖北上层广告传媒股份有限公司关于近两年内无重大违法违规情形的书面说明、控股股东及实际控制人徐兰芳出具 控股股东及实际控制人关于近两年内无重大违法违规情形的书面说明，报告期内，公司、控股股东及实际控制人未出现重大违法违规情形。2、全体股东出具湖北上层广告传媒股份有限公司股东关于股份转让限制及股权纠纷情况声明，报告期内全体股东履行所持股份自愿锁定的承诺。3、全体董事、监事、高级管理人员和相关公司股东均出具湖北上层广告传媒股份有限公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的声明，挂牌后，全体董事、监事、高级管理人员和相关公司股东履行承诺，未出现关联交易。4、全体董事、监事、高级管理人员和相关公司股东均出具避免同业竞争承诺，报告期内，全体董事、监事、高级管理人员和相关公司股东履行承诺，未出现同业竞争行为。5、公司董事、监事、高级管理人员出具了关于诚信状况的书面声明，承诺本人符合公司法和工作指引等法律法规及其他规范性文件规定的任职资格。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件