833024_2020_欣智恒_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 2020 欣智恒 NEEQ：833024 北京欣智恒科技股份有限公司 Beijing XinZhiHeng Technology Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020年5月21日公司完成2019年度权益分派，公司总股本增至 10920 万股，并于2020 年 6 月 29 日完成工商变更登记，注册资本为 10920 万元。2020 年，公司获得建筑企业工程施工类三级资质五项，包括市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包、机电工程施工总承包、电力工程施工总承包、通信工程施工总承包等资质。2020 年，公司取得物联网工地数据采集装置、物联网桥梁检测装置、以及消防管道水压检测器、水压自动监测设备等实用新型专利证书 6 项。2020 年，公司取得智慧消防应急管理系统、园区物联网综合管理系统、智慧城市 IOC智能运营管理平台等 16 项软件著作权。公司在 2020 年第四届中国新三板年度风云榜评选活动中荣获新三板最佳公司成长奖；在 2020 挖贝新三板年终评选活动中，荣获年度优秀企业奖。公司于 2020 年发行股票 16,170,000 股，募集资金合计 128,874,900 元，发行后公司注册资本由 10920 万元增加至 12537 万元。并于2020 年 12 月 28 日公司完成工商变更登记 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.29 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.32 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.38 第八节第八节 行业信息行业信息.41 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.46 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.55 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.107 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人白玉昆、主管会计工作负责人周文 及会计机构负责人（会计主管人员）李艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司对 2020 年年度报告中前五名客户、前五名供应商中的单位名称均申请采用“第 X 名”代替的方式进行披露。主要原因是涉及客户与供应商信息相关的商业秘密，为对商业秘密保密豁免披露客户、供应商的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争风险 随着中国经济的高速发展，安防市场需求也快速增加，从而派生出数量众多的集成厂家，竞争越来越激烈。公司经过多年的技术研发投入和项目实际应用，核心软件和硬件产品的优势日益凸显，但是公司需要进一步加快规模化、标准化建设，在行业从无序到有序的竞争过程中掌握先机。如果公司在技术创新和项目质量控制方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品和工程将面临毛利率下降的风险。自有营运资金不足引致的风险 公司经营规模要快速扩张，充足的营运资金是必备条件。5 除通过向大股东及其关联方寻求资金支持外，报告期内公司还发生银行借款行为，但是随着公司业务的扩张，承接的部分政府项目回款较慢，公司目前自有营运资金不足，自有营运资金不足将限制公司的快速发展。技术与产品开发风险 随着视频监控市场客户对产品个性化需求的不断提高，网络技术及相关产品的不断更新换代，新技术、新产品层出不穷，如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司的市场竞争优势将被削弱。人力资源风险 作为技术密集型行业，高素质的专业研发人才和管理人才对公司的发展起着非常重要的作用，随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业人才和管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现现有关键技术人才的流失，并不能在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。实际控制人不当控制风险 截至报告日，白玉昆为公司法定代表人，同时担任董事长兼总经理，并持有公司 52.18%的股份；白玉昆配偶邹莹持股 8.71%，夫妇为公司实际控制人，能够实际支配公司的经营决策，并对股东大会、董事会决议事项形成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是否 行业重大风险行业重大风险 无。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、欣智恒 指 北京欣智恒科技股份有限公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京欣智恒科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京欣智恒科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京欣智恒科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 股东大会批准的北京欣智恒科技股份有限公司章 程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期 指 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京欣智恒科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing XinZhiHeng Technology Co.,Ltd-证券简称 欣智恒 证券代码 833024 法定代表人 白玉昆 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 周文 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 北京市海淀区海淀南路 19 号时代网络大厦 8000 室 电话 010-82872655 传真 010-82872655 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区海淀南路 19 号时代网络大厦 8000 室 邮政编码 100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 23 日 挂牌时间 2015 年 7 月 29 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 物联网应用软件及产品的开发、应用、推广服务；智能安防综合信息系统的集成、运营与服务及安防设备销售；智慧城市信息化技术研发与咨询服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）125,370,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 白玉昆 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为白玉昆与邹莹夫妇，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108738211154R 否 注册地址 北京市海淀区海淀南路 19 号时代网络大厦 8000 室 否 注册资本 125,370,000 是 公司于 2020 年 5 月 13 日召开 2019 年年度股东大会审议通过 2019 年年度权益分派预案，以 2020年 5 月 22 日作为除权除息日，以总股本 78,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4.000000 股，分红前本公司注册资本为 7800 万元，分红后注册资本增至 10920 万元。公司已于 2020 年 6 月 29 日完成工商变更登记手续和公司章程备案手续。公司于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过关于北京欣智恒科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书议案，内容具体详见公司于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（）上披露的北京欣智恒科技股份有限公司定向发行说明书（公告编号：2020-050）。2020 年 12 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于北京欣智恒科技股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函20203792 号），公司本次股票发行 16,170,000 股，发行后公司注册资本由 10920 万元增加至 12537 万元。2020 年 12 月 28 日公司完成工商变更登记手续和公司章程备案手续。截至报告期末，公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号（投资者沟通电话：010-88013609）报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李振华 李哲 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 9 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 709,534,102.10 519,924,157.29 36.47%毛利率%20.01%20.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 70,771,140.49 56,669,026.54 24.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 70,711,157.72 56,285,274.78 25.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.88%31.25%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.85%31.04%-基本每股收益 0.65 0.73-10.96%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 756,796,427.80 500,055,507.50 51.34%负债总计 347,884,996.77 290,372,758.47 19.81%归属于挂牌公司股东的净资产 408,911,431.03 209,682,749.03 95.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.26 2.69 21.19%资产负债率%（母公司）45.97%58.07%-资产负债率%（合并）45.97%58.07%-流动比率 2.16 1.83-利息保障倍数 26.08 22.48-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,415,930.07 13,951,936.17-160.32%应收账款周转率 3.89 5.57-存货周转率 3.29 2.75-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%51.34%46.87%-营业收入增长率%36.47%71.64%-净利润增长率%24.89%157.38%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 125,370,000.00 78,000,000.00 60.73%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)82,524.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,956.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 70,567.97 所得税影响数 10,585.20 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 59,982.77 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是处于 I65 软件和信息技术服务业的开发、生产及服务提供商，公司依托自主知识产权，结合大数据、云计算、物联网、移动互联网技术，在公共安防、智慧交通、智慧教育、智慧社区、智慧医疗等领域均取得重大成果，在音视频编解码核心算法、视频智能分析、视频存储核心编解码压缩算法等核心技术领域完成了技术积累及产品的转化，并拥有专利证书 21 项、软件著作权 66 项。公司拥有电子与智能化工程专业承包壹级、安防工程企业设计施工维护能力壹级、音视频集成工程企业壹级、消防设施工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包、机电工程施工总承包、电力工程施工总承包、通信工程施工总承包等多项资质，为包括政府、军队、医疗、金融、教育、交通等众多领域客户提供产品、项目建设、行业解决方案及服务，实现了在各行业全方位信息化建设的战略与目标。（一）服务模式 公司专注于提供公共安防、智慧交通、智慧教育、智慧社区、智慧医疗等领域的智能安防系统设计、实施、运维等全流程的系统集成与服务。公司以物联网技术为核心，在智能化领域，采用人工智能、边缘计算等先进技术，构建一个安全、智慧的智能化平台，并自主研发设计物联网相关硬件产品，使公司传统视频安防业务得到延展升级，扩展物联网产品开发与技术应用，满足客户系统集成和信息化服务全方位需求。公司自主研发的物联云数据采集平台，致力于为传感器、执行器、嵌入式设备或智能设备等物联网设备之间提供安全、双向的通信连接，使物联网设备可以轻松安全的与云应用程序及其他入网设备交互，构建基础监控体系和信息安全体系，并通过各种数据采集为客户提供数据分析及信息处理服务。公司商业模式的核心是为客户提供安防产品和服务。公司基于在安防行业领域十几年的技术和市场的积累，在进行了充分的市场调研和对已有业务进行充分分析的基础上，依靠自有研发团队，开发出针对性的软硬件产品，为客户提供各种针对性的设备解决方案及相应的配套服务，以满足不同行业领域的实际需求。公司为终端用户提供的安防系统集成安装服务，是通过提供售前安装解决方案、系统安装服务以及售后服务获取利润。具体来说，公司通过客户资源和公开投标等直接销售的方式获取业务合同，技术人员经过现场调研出具整体解决方案；公司根据方案采购相关设备及配件，并在其原采购的货物基础上进14 行升级改造，植入公司软件技术，即通过软硬件绑定的方式来获取相关收益。公司坚持产品领先、技术领先、质量领先的发展理念，不断加大研发投入，保持竞争优势，扩张市场份额，扩展物联网数据平台业务，持续丰富安防领域的产品序列以提升公司业务综合毛利率水平。（二）营销模式公司获得了安防施工资质、电子与智能化承包资质，是国家高新技术企业、中关村高新技术企业，具有独立的软硬件开发能力。公司目前通过参加公开招投标、召开产品发布会、参加行业展会、网络销售等方式进行销售。公司在订单取得过程中注重客户体验，主要体现在产品演示、产品使用等售前工作中，使客户对公司产品形成实实在在的应用感受，进一步了解公司产品的特性，逐步形成明确的需求结果。（三）采购模式视频监控类业务向合格供应商采购摄像机、录像机、服务器、线缆等标准设备和材料，将相应设备接入到自主开发的软件平台，并根据项目需要定制开发出项目所需的配套硬件与软件。物联网相关产品根据客户需求进行定制化开发，自主设计生产，并接入自主开发的物联云平台，提供数据采集与分析、计算、存储、数据传送及信息处理服务。采购特点是标准视频监控类设备材料多为向行业内知名安防产品生产商采购，减少市场成熟产品的研发投入，安防系统中物联网相关产品从差异化角度为客户定制技术含量高、贴合客户需求的硬件产品与软件服务，以获得高于市场的毛利水平。报告期内，公司毛利率水平没有重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年，公司围绕既定战略，进一步面向全国市场拓展业务，并取得喜人成绩。（一）经营成果及财务数据分析 15 报告期内，全年实现营业收入 70,953.41 万元，较上年同期 51,992.42 万元增长 36.47%，实现净利润 7,077.11 万元，较上年同期 5,666.90 万元增长了 24.89%；报告期内，资产总额 75,679.64 万元，负债总额 34,788.50 万元，所有者权益 40,891.14 万元，相对于上年末，资产总额增加了 51.34%，负债增加了19.81%，所有者权益增加 95.01%。本期经营性现金流量净额-841.59 万元，较上期同期经营性现金流量净额 1,395.19 万元相比，经营性现金流量净额有所下降。（二）重大事项讨论与分析 虽然报告期内市场竞争激烈，公司经营面临较大挑战。但面对挑战，管理层及全体员工齐心协力，采取各种措施，合理控制成本与费用，加大研发力度，取得了明显的收益。1、市场业务方面 报告期内公司营业收入全部来源主营业务收入，公司继续深耕已有市场区域，保证了公司强势区域业务的持续增长，增强了公司的品牌影响力。在保持原有业务领域的前提下，积极开拓新的市场领域，开拓新的业务模式。公司不断扩大销售团队，新客户大幅增加。业务拓展方面积极参加行业展会及召开新产品发布会，公司加大平面媒体及网络媒体的宣传，取得显著成效。2、融资方面 报告期内，公司拓宽融资渠道，创新融资模式，利用资本优势及技术优势，快速扩充融资渠道。债权融资方面，公司与银行业金融机构合作，增加了合作银行，提升授信额度。未来，公司将充分利用资本市场融资工具，多渠道、多模式进行融资，持续不断提高公司的融资能力，加强全国市场开拓。3、人力资源方面 报告期内，公司积极加强优秀人才的引进力度，通过优化和完善激励机制，保持了员工队伍的持续稳定增长。4、财务管理方面 费用控制方面，公司严格控制各项费用支出；资金管理情况，合理安排资金使用计划，通过银行融资和其他融资方式，提高了资金使用效率，全力满足公司生产经营需要，促进公司健康持续发展。5、技术研发方面 公司坚持以市场为导向，加强新技术及新产品研发，推动企业技术进步。同时，增强无形资产保护意识，加大知识产权方面的申报工作。报告期内，公司取得了城市灾害仿真预警管理平台、数字孪生城市应急指挥平台、智慧消防应急管理系统、智慧社区人车物智能识别管理平台、运维管理系统软件、多媒体场馆综合管理平台、校园一键求助报警系统、农业智能化灌溉控制系统等 16 项软件著作权，取得16 了基于物联网的桥梁检测装置、基于 NB-IoT 技术的智能消防管道水压检测器、基于物联网的工地数据采集装置、基于震动传感技术的桥梁安全数据分析单元、nb 技术的消防应急门开启关闭监测装置、基于NB-IOT技术消防管道的水压自动监测设备等6项实用新型专利证书，公司不断增强自主研发及创新能力，进一步完善了知识产权体系，发挥产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。6、企业资质方面 报告期内公司获得建筑企业工程施工类三级资质五项，包括市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包、机电工程施工总承包、电力工程施工总承包、通信工程施工总承包等资质。(二二)行业情况行业情况（一）公司所处行业的分类 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于软件和信息技术服务业（行业代码：I65 根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业为软件和信息技术服务业（行业代码：I65）。公司细分行业为特定行业的软件和信息技术服务业。公司是处于 I65 软件和信息技术服务业的开发、生产及服务提供商，（二）公司所处行业的技术水平和技术特点信息化是一个技术密集型的系统性工程，涉及到计算机、网络、视音频编解码、存储、数据分析处理等多学科、综合性的技术应用，其中视音频编解码技术是比较核心的技术，通过多种技术手段的结合，实现数字化、网络化、高清化的目标。目前，我国信息化市场正在经历一次重大的技术变革。随着人工智能、物联网、云计算的出现，行业信息化在数字化、网络化、高清化之上，迎来了向智能化的快速发展。随着物联网的铺开，万物互联的时代来临，信息化系统可以采集到更多、更实时的数据。借助人工智能和云计算，信息化系统可以 24小时全自动的对收集到的海量数据进行分析。近两年出现的人脸识别技术、车牌识别技术，都是智能化系统的具体应用。在智慧城市、平安城市、智慧社区等重点建设项目的背景下，智能安防成为人工智能最为重要的落地场景之一。视频监控在安防市场占有绝对重要的市场地位，也是“平安城市”建设和城市公共安全的重要组成部分。公司依托自主知识产权，结合大数据、云计算、物联网、移动互联网技术，在公共安防、智慧交通、智慧教育、智慧社区、智慧医疗等领域均取得重大成果，在音视频编解码核心算法、视频智能分析、视频存储核心编解码压缩算法等核心技术领域完成了技术积累及产品的转化，并拥有多项专利证书和软件著作权。公司拥有电子与智能化工程专业承包壹级、安防工程企业设计施工维护能力壹级、音视频集成17 工程企业壹级、消防设施工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包、机电工程施工总承包、电力工程施工总承包、通信工程施工总承包等多项资质，为包括政府、军队、医疗、金融、教育、交通等众多领域客户提供产品、项目建设、行业解决方案及服务，实现了在各行业全方位信息化建设的战略与目标。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 248,908,493.86 32.89%120,106,521.07 24.02%107.24%应收票据 560,000.00 0.07%1,100,000.00 0.22%-49.09%应收账款 246,435,100.58 32.56%118,158,934.59 23.63%108.56%存货 158,431,846.26 20.93%186,139,600.50 37.22%-14.89%投 资 性 房 地产 -0.00%0.00%长 期 股 权 投资 -0.00%0.00%固定资产 771,038.22 0.10%471,814.77 0.09%63.42%在建工程 -0.00%0 0.00%无形资产 992,121.35 0.13%1,135,127.76 0.23%-12.60%商誉 -0.00%0 0.00%短期借款 61,209,130.67 8.09%36,054,180.56 7.21%69.77%长期借款 -0.00%0 0.00%应 收 款 项 融资 7,900,000.00 1.04%0 0.00%预付账款 49,900,799.06 6.59%46,482,524.17 9.30%7.35%其他应收款 19,651,497.15 2.60%13,570,933.08 2.71%44.81%合同资产 20,266,251.12 2.68%-0.00%-其 他 流 动 资产 0 0.00%11,642,562.86 2.33%-100.00%递 延 所 得 税资产 2,979,280.20 0.39%1,247,488.70 0.25%138.82%应付账款 220,542,641.46 29.14%140,256,465.67 28.05%57.24%预收款项 0 0.00%84,954,424.90 16.99%-100.00%应交税费 17,304,830.68 2.29%5,865,996.89 1.17%195.00%应 付 职 工 薪酬 1,442,279.25 0.19%1,349,626.74 0.27%6.87%18 其他应付款 4,092,842.65 0.54%340,773.66 0.07%1,101.04%长期应付款 0 0%18,278,182.59 3.66%-100%负债合计 347,884,996.77 45.97%290,372,758.47 58.07%19.81%实收资本（股本）125,370,000.00 16.57%78,000,000.00 15.60%60.73%资本公积 128,740,753.32 17.01%16,453,211.81 3.29%682.47%盈余公积 18,600,067.76 2.46%11,522,953.71 2.30%61.42%未分配利润 136,200,609.95 18.00%103,706,583.51 20.74%31.33%资产总计 756,796,427.80 100.00%500,055,507.50 100.00%51.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金本年较上年增加 107.24%，主要原因系 2020 年进行了股权融资，融资额12,887.49 万元于 12 月份入资导致货币资金增加。2、应收票据：本年较上年减少 49.09%，主要原因系将银行承兑汇票转入应收款项融资科目所致；3、应收账款：本年较上年增加 108.56%，主要原因系：公司 2020 年收入较去年同期增加,同时本期确认收入的客户中回款程序较为复杂，回款进度较慢导致应收账款增加。4、存货：存货本年较上年减少 14.89，主要原因系 2021 年在执行项目现场设备材料投入量整体而言较 2020 年初对在执行项目投入量降低所致。5、固定资产：固定资产本年较上年增加 63.42%，主要原因系本期新增购入车辆所致。6、无形资产：无形资产本期减少 12.60主要系无形资产摊销所致。7、短期借款：短期借款本年较上年增加 69.77%，主要原因系银行贷款较去年同期增加所致。8、应收款项融资：应收款项融资较上年增加 100%，主要原因系将银行承兑汇票转入应收款项融资科目所致；9、预付账款：本年较上年上升 7.35，主要原因系 2020 年预付项目执行进度款及材料款较上年末增加所致。10、其他应收款较去年同期增加 44.81，主要系投标保证金增加所致。11、合同资产较去年同期增加，主要系将应收质保金从应收账款中分离至合同资产所致。12、其他流动资产较去年同期减少主要系待抵扣进项税减少所致。13、递延所得税资产较上年增加 138.82,主要系计提的资产减值损失相关的递延所得税资产增加所致。14、应付账款较去年同期上升了 57.24，主要系在执行项目投入增加，采购材料额增加所致。15、应交税费较去年同期上升 195.00，主要原因系 2020 年利润总额增加导致应交企业所得税上19 升以及应交增值税较去年增加所致。16、应付职工薪酬较去年同期上升 6.87,主要原因系 12 月份工资未发放，而 2020 年月均工资额及社保费用上升所致。17、其他应付款较去年同期增加 1101.04，主要系应付咨询费增加所致。18、长期应付款较去年同期减少 100，主要系其中一年内将到期的列示到“一年内到期的非流动负债”科目所致。19、负债总额较去年同期上升了 19.81，主要系应付账款增加所致。20、股本较去年同期上升了 60.73，主要原因包括当期进行了股利分派，以未分配利润每 10 股送4 股；另，2020 年进行了股票发行，发行 1,617.00 万股。21、资本公积较去年同期上升了 682.47，主要系当期进行了 2020 年进行了股票发行，产生了资本公积溢价所致。22、盈余公积较去年同期上升了 61.42，主要系当期根据净利润的 10计提了盈余公积所致。23、未分配利润较去年同期上升了 31.33，主要系当期增加净利润所致。24、资产总额较去年同期上升了 51.34，主要系当期货币资金与应收账款增加导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 709,534,102.10-519,924,157.29-36.47%营业成本 567,525,558.48 79.99%413,922,583.00 79.61%37.11%毛利率 20.01%-20.39%-销售费用 8,265,413.64 1.16%7,210,806.77 1.39%14.63%管理费用 12,214,128.76 1.72%8,700,812.45 1.67%40.38%研发费用 24,157,296.77 3.40%19,539,375.14 3.76%23.63%财务费用 3,574,587.79 0.50%3,134,997.62 0.60%14.02%信用减值损失-12,296,770.21-1.73%-3,559,234.63-0.68%245.49%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0%其他收益 82,524.23 0.01%162,424.37 0.03%-49.19%投资收益 0 0.00%0 0.00%0%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%20 营业利润 80,736,621.73 11.38%63,173,153.41 12.15%27.80%营业外收入 0 0.00%5,500.00 0.00%-100.00%营业外支出 11,956.26 0.00%2,811.82 0.00%325.21%净利润 70,771,140.49 9.97%56,669,026.54 10.90%24.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入本年较上年增加 36.47%，主要原因有：营销方面，公司销售团队不断扩大，在市场推广方面积极参加行业展会及召开新产品发布会,并加大平面媒体及网络媒体的宣传；项目执行方面：加强项目质量管理，服务好客户，建立品牌效应。2019 年客户订单大量增加，业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 70,953.41 万元，较上年营业收入51,992.42 万元上升，上升幅度 36.47%。2、营业成本：营业成本本年较上年增加 37.11%，主要原因有：报告期内，成本较去年同期均呈上升趋势，原因主要系收入较去年同期上升所致。2020 年全年营业成本较上年上升 37.11,与收入上升幅度基本一致。3、销售费用：销售费用本年较上年增加 14.63%，主要原因有：（1）工资薪酬及福利本期 586.28 万元，较去年同期 530.62 万元上涨 10.49,主要系员工数量增加及人均工资上涨所致。（2）2020 年招标代理费较去年同期上升增加了 57.57 万元，主要系参与投标项目数量增加，支付的标书费、咨询费、招标代理服务费、中标服务费大量增加。4、管理费用：管理费用本年较上年上升 40.38%，主要原因有：（1）工资薪酬及福利本期 351.83 万元，较去年同期 345.07 万元上涨 1.96,主要系员工工资有所上涨所致。（2）中介机构服务费本期 449.31 万元,较去年同期 221.15 元上升了 103.17,主要系 2020 年咨询服务费增加所致。（3）折旧及摊销费较去年同期增加的主要原因系本期新增一辆车辆，于 2020 年开始计提折旧所致。5、研发支出较去年同期上升了 23.63，主要原因系委外研发费用支出增加所致。6、财务费用：财务费用本年较上年增加 14.02%，主要原因有：（1）利息支出本期 321.84 万元,较去年同期上升了 18.43%，主要系本期银行贷款较去年同期增加所致。（2）利息收入本期 25.03 万元,较去年同期上升了 36.72，主要因公司货币资金存放银行活期利息增加所致。7、净利润：净利润本年较上年增加 24.89%，主要原因是 2020 年业绩上升，营业收入上升所致。21 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 709,534,102.10 519,924,157.29 36.47%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 567,525,558.48 413,922,583.00 37.11%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%系统工程 499,728,761.57 399,588,296.53 20.04%35.77%36.19%-0.24%设备销售 139,383,712.33 112,408,915.18 19.35%36.57%37.42%-0.50%技术服务及运维 70,421,628.16 55,528,346.77 21.15%41.43%43.44%-1.10%合计 709,534,102.06 567,525,558.48 20.01%36.47%37.11%-0.37%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 709,534,102.06 567,525,558.48 2