834483_2020_元和药业_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

1 2020 年度报告 元和药业 NEEQ:834483 元和药业股份有限公司 YuanHe Pharmaceutical Group lndustry Co.ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 4 月 17 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了2019 年度利润分配方案的议案，公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元，派发的现金红利于 2020 年 4 月 28 日实施完毕。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1 17 7 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘杰、主管会计工作负责人潘原及会计机构负责人（会计主管人员）闫志玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、客户及产品销售区域相对集中风险 公司主要产品为沙坦类抗高血压用药安利博、蒙药参竹精片，报告期内公司客户及产品销售区域较为集中，如果公司不能进一步积极开拓新的客户，不能进一步拓展新的或薄弱区域的业务，一旦公司与重要客户的合作关系产生较大的不利变化或者产品主要销售区域销量下滑，则可能对公司持续发展带来不良影响。二、现有产品结构单一可能导致的风险 安利博是公司目前营业收入的主要来源，近三年该产品的销售收入占公司同期营业收入的比重均在 90%以上，公司现有产品结构较为单一。由于公司销售收入目前主要依赖于安利博产品，因此如果未来安利博市场发生重大波动情形，例如替代产品的出现导致市场对公司安利博产品的市场需求大幅减少，或者竞争对手新产品的推出导致公司现有主要产品丧失竞争优势，或者由于发生医疗责任事故，导致公司主要产品销售受限，都将对公司的经营业绩产生重大不利影响。三、人才流失风险 稳定、高效的科研人才队伍是企业保持持续发展的重要保障，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的5 需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。四、固定资产过大风险 公司固定资产比重较大，固定资产的安全完整、维护及更新改造，直接影响公司生产经营的可持续发展能力，其使用效能的高低直接影响企业经济效益。固定资产折旧摊销以及费用支出对企业未来经营成果将产生一定不利的影响。五、产品研发风险 公司是一家高度重视产品研发和技术创新的高新技术企业，医药行业的新产品和新工艺开发具有技术难度大、前期投资大、审批周期长的特点。如果新产品和新工艺未能研发成功或者最终未能通过注册审批，则可能导致产品开发失败，进而影响公司前期投入的回收和收益的实现,另外，如果开发的新产品和新工艺不能适应市场需要的变化或者在市场推广过程中出现阻碍，致使新产品不能批量生产，则将提高公司的经营成本，并对公司未来的盈利水平造成一定的不利影响。六、医药政策风险 近年来，国家加大医药结构产业调整力度,国家食品药品监督管理局关于开展仿制药质量一致性评价工作的通知、4+7 城市药品集中采购文件、联盟地区药品集中采购文件等政策的推出增加了企业的经营压力和发展的不确定性，由于安利博产品目前尚未通过一致性评价，公司不具备参与带量采购投标的资格，致使公司业绩有所下滑。如果安利博产品不能顺利通过一致性评价或者通过速度较慢，公司将不具备参与带量采购的资格，可能会带来销售量的进一步下滑。带量采购政策的持续执行可能会导致公司产品在全国范围内面临终端销售价格的下降及带来未来产品销量的不确定性，从而会增加企业的经营风险和发展的不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 元和药业股份有限公司 硬胶囊剂 指 将一定量的药物加辅料制成均匀的粉末或颗粒充填于空心胶囊 公司法 指 现行中华人民共和国公司法 证券法 指 现行中华人民共和国证券法 公司章程 指 元和药业股份有限公司章程 宏昊投资 指 呼和浩特市宏昊投资咨询有限公司 中山证券 指 中山证券有限责任公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 元和药业股份有限公司 英文名称及缩写 YuanHe Pharmaceutical Group lndustry Co.ltd.YuanHe Pharmaceutical 证券简称 元和药业 证券代码 834483 法定代表人 刘杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李明 联系地址 内蒙古自治区呼和浩特经济技术开发区金川区金二道 电话 0471-3245006 传真 0471-3245006 电子邮箱 liming_ 公司网址 办公地址 内蒙古自治区呼和浩特经济技术开发区金川区金二道 邮政编码 010080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 7 月 25 日 挂牌时间 2015 年 12 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-中医药制造业-化学药品-制剂制造（C2720）主要业务 药品研发、生产、销售 主要产品与服务项目 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂生产（含中药前处理及提取）。保健食品生产、房屋租赁。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）62,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘忠元、王晓红 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘忠元、王晓红），一致行动人为（刘杰、刘慧、刘芳）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91150100701468845D 否 注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区金川区金二道 否 注册资本 62,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中山证券 主办券商办公地址 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中山证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵艳灵 陈丽蓉 5 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 53,061,164.04 114,588,194.38-53.69%毛利率%56.89%75.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,544,330.90 11,609,555.15-52.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,856,780.82 11,053,707.09-56.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.47%9.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.92%8.57%-基本每股收益 0.09 0.19-52.24%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 136,728,649.73 144,404,381.64-5.32%负债总计 13,738,935.40 15,798,998.21-13.04%归属于挂牌公司股东的净资产 122,989,714.33 128,605,383.43-4.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.98 2.07-4.37%资产负债率%（母公司）10.05%10.94%-资产负债率%（合并）-流动比率 4.33 4.16-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,578,382.66 10,689,176.25-1.04%应收账款周转率 8.82 6.62-存货周转率 3.53 3.77-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.32%-19.42%-营业收入增长率%-53.69%-31.57%-净利润增长率%-52.24%-66.71%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 62,000,000 62,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 65,076.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）149,135.15 委托他人投资或管理资产的损益 525,511.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 107,186.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,027.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 808,882.45 所得税影响数 121,332.37 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 687,550.08 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 1,218,949.11 0.00 合同负债 0.00 1,078,716.03 其他流动负债 0.00 140,233.08 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布关于修订印发企业会计准则第 14 号 收入的通知（财会201722 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市 并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施 行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集科研开发、生产加工、市场销售为一体的中、蒙、化药制药国家高新技术企业，属于医药制造行业，公司具有片剂、胶囊剂、颗粒剂等固体剂型多条生产线，主要生产的化学药“安利博”、蒙药“参竹精”，均属自主研发产品，销售网络遍布全国。公司紧紧围绕医药大健康产业，整合医药优质资源，立足在心脑血管疾病治疗领域快速发展，快速打造蒙中西医相结合的心脑血管系统治疗药物的现代化药业领袖企业。公司业务涵盖药品研发、生产和销售全产业链，拥有先进的制药生产技术和设备、遍布全国的销售网络以及经验丰富的管理团队，在产品生产工艺、质量控制、业务渠道等方面具有良好的基础和较强的竞争优势，这些都构成了公司的关键资源，为公司的持续、稳定、健康发展提供了可靠保证。公司的商业模式是以客户需求为起点开展研发、生产、销售等经营活动，以研发带动商业化生产，以技术研发为基础，凭借多年积累的完善生产工艺和生产流程控制为客户提供高品质的医药产品及服务，通过将产品批发给医药商业公司，再由医药商业公司向医院、药店等渠道形成最终销售，主要客户资源为下游医药流通企业，公司通过渠道经销等方式实现产品销售并获取营业收入，通过产品供销差价获取利润。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比变动比例例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 25,008,680.69 18.29%22,630,435.26 15.67%10.51%12 应收票据 3,855,978.37 2.82%2,566,217.40 1.78%50.26%应收账款 2,830,421.34 2.07%8,773,724.24 6.08%-67.74%存货 7,602,443.66 5.56%5,343,403.53 3.70%42.28%投资性房地产-0.00%-0.00%-长期股权投资 -0.00%-0.00%-固定资产 45,062,132.59 32.96%45,843,442.10 31.75%-1.70%在建工程 -0.00%-0.00%-无形资产 24,451,967.03 17.88%25,229,167.55 17.47%-3.08%商誉-0.00%-0.00%-短期借款 -0.00%-0.00%-长期借款 -0.00%-0.00%应付账款 6,114,364.39 4.47%4,167,153.46 2.89%46.73%应付职工薪酬 2,915,372.99 2.13%1,648,696.75 1.14%76.83%其他应付款 2,663,611.75 1.95%7,068,482.78 4.89%-62.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2020 年末应收票据比 2019 年末增加 1,289,760.97 元，增加 50.26%。主要原因为本期期末票据结算增加所致。2、2020 年末应收账款比 2019 年末减少 5,943,302.90 元，减少 67.74%。主要原因为：一方面上期末应收账款及时收回，另一方面本期销售收入下降导致期末应收账款减少。3、2020 年末存货比 2019 年末增加 2,259,040.13 元，增加 42.28%。主要原因为：一方面本期加大药品参竹精的投入，由于中药材采购具有时间性，本期末存储量增大所致，另一方面，为避免 2021 年初疫情影响生产及销售，本期末库存商品增加所致。4、2020 年末应付账款比 2019 年末增加 1,947,210.93 元，增加 46.73%。主要原因为：为避免 2021年初疫情影响生产及销售，备货量增加，期末应付账款增加所致。5、2020 年末应付职工薪酬比 2019 年末增加 1,266,676.24 元，增加 76.83%。主要原因为本期末计提的年度奖金增加并在报告期内尚未发放所致。6、2020 年末其他应付款比 2019 年末减少 4,404,871.03 元，减少 62.32%。主要原因为本期应收账款回款及时，退回客户保证金，使得其他应付款减少。7、2020 年末资产总额 136,728,649.73 元，负债总额 13,738,935.40 元，净资产 122,989,714.33元。资产负债率 10.05%，较上年度的 10.94%下降 0.89%。资产中，流动资产 57,716,599.63 元，占资产总额 42.21%，无不良资产且未产生减值。非流动资产 79,012,050.10 元，占资产总额 57.79%，其中固定资产 45,062,132.59 元，占资产总额 32.96%，固定资产中的 86.31%为房屋及建筑物，报告期内未发生减值；无形资产 24,451,967.03 元，占资产总额 17.88%，其中的 99.26%为土地使用权，报告期内未发生减值。负债中，流动负债 13,338,935.40 元，比上年同期下降 2,060,062.81 元，占资产总额 9.76%，对现金流影响较小。2 2、营业情况营业情况分析分析 13 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 53,061,164.04-114,588,194.38-53.69%营业成本 22,874,803.71 43.11%27,523,508.04 24.02%-16.89%毛利率 56.89%-75.98%-销售费用 12,099,962.47 22.80%55,078,604.45 48.07%-78.03%管理费用 8,888,880.89 16.75%10,119,223.89 8.83%-12.16%研发费用 1,304,926.65 2.46%6,759,192.55 5.90%-80.69%财务费用-65,593.26-0.12%-118,610.99-0.10%-44.70%信用减值损失-340,051.61-0.64%-104,306.85-0.09%226.01%资产减值损失-0.00%-0.00%-其他收益 149,135.15 0.28%-0.00%-投资收益 525,511.60 0.99%644,556.19 0.56%-18.47%公允价值变动收益 107,186.30 0.20%-0.00%-资产处置收益 65,076.94 0.12%-0.00%-汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润 6,518,175.75 12.28%12,819,689.62 11.19%-49.15%营业外收入 11,972.46 0.02%9,382.70 0.01%27.60%营业外支出 50,000.00 0.09%-0.00%-净利润 5,544,330.90 10.45%11,609,555.15 10.13%-52.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期 53,061,164.04 元，较上年同期的 114,588,194.38 元下降 61,527,030.34 元，下降 53.69%。主要原因为带量采购政策及新冠疫情的影响下，公司产品销售受到较为严峻的冲击，主要产品销售数量下降；另一方面，在带量采购政策的影响下，医院销售受阻，公司调整了产品销售的渠道结构，加大终端药店的销售，药店所占比重有所提高，因药店销售价格较医院销售价格低，致使公司整体销售单价有所下降。营业成本本期 22,874,083.71 元，较上年同期的 27,523,508.04 元下降 16,89%，主要原因是销售收入下降，导致固定费用所占比例上升。基于上述原因，2020 年毛利率 56.89%，比 2019年毛利率 75.98%，下降 19.09%。2、销售费用本期 12,099,962.47 元，较上年同期的 55,078,604.45 元减少 42,978,641.98 元，减少 78.03%，主要原因为，受集中带量采购政策影响，公司调整销售政策，部分地区的宣传、咨询等业务减少，因此相应的业务宣传费减少。3、研发费用本期 1,304,926.65 元，较上年同期的 6,759,192.55 元减少 5,454,265.90 元，减少80.69%，主要原因为一致性评价费用减少。4、基于上述增减变动原因，营业利润本期 6,518,175.75 元，较上年同期的 12,819,689.62 元减少6,301,513.87 元，下降 49.15%，净利润本期 5,544,330.90 元，较上年同期的 11,609,555.15 元减少6,065,224.25 元，下降 52.24%。14 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 53,032,353.67 113,550,162.34-53.30%其他业务收入 28,810.37 1,038,032.04-97.22%主营业务成本 22,874,579.10 27,523,508.04-16.89%其他业务成本 224.61 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%厄贝沙坦氢氯噻嗪胶囊 51,175,192.98 21,406,183.74 58.17%-54.24%-18.64%-18.30%参竹精片 1,857,160.69 1,468,395.36 20.93%8.53%21.17%-8.25%去痛片-100.00%-100.00%-合计 53,032,353.67 22,874,579.10 56.87%-53.30%-16.89%-18.89%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华北地区 12,878,697.43 5,265,961.74 59.11%-25.35%1.22%-10.73%华中地区 10,647,729.86 4,652,108.60 56.31%-50.02%-21.96%-15.71%华东地区 9,330,017.90 4,466,894.62 52.12%-79.34%-48.51%-28.67%西南地区 8,366,153.85 3,367,860.24 59.74%10.11%46.98%-10.10%华南地区 5,164,437.29 2,356,407.45 54.37%-43.89%17.20%-23.78%东北地区 3,436,140.93 1,406,309.32 59.07%-54.46%-36.70%-11.48%西北地区 3,209,176.41 1,359,037.13 57.65%-41.49%17.01%-21.17%合计 53,032,353.67 22,874,579.10 56.87%-53.30%-16.89%-18.89%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：在带量采购政策及新冠疫情的影响下，公司产品销售在医院受到较为严峻的冲击，退出了部分地区的医院销售，导致各区域营业收入产生变化。由于各地实施带量采购政策的时间不同，对各地区的影响程度不同，导致区域结构产生变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 15 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江祥合医药有限公司 4,334,601.68 8.17%否 2 衡水润广医疗器械有限公司中西药分公司 3,306,105.29 6.23%否 3 广东恒荣药业有限公司 2,646,791.20 4.99%否 4 江西欧氏医药有限公司 2,203,128.36 4.15%否 5 江苏飞澳斯医药集团有限公司 2,051,681.49 3.87%否 合计合计 14,542,308.02 27.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 珠海润都制药股份有限公司 6,888,333.00 34.22%否 2 湖南威特制药股份有限公司 4,200,000.00 20.86%否 3 浙江天宇药业股份有限公司 2,600,000.00 12.92%否 4 天津市侨阳印刷有限公司 854,606.94 4.25%否 5 山西广生胶囊有限公司 727,320.00 3.61%否 合计合计 15,270,259.94 75.86%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,578,382.66 10,689,176.25-1.04%投资活动产生的现金流量净额 2,959,862.77 13,507,657.09-78.09%筹资活动产生的现金流量净额-11,160,000.00-18,600,000.00-40.00%现金流量分析现金流量分析：1、2020 年公司经营活动产生的现金流量净额为 10,578,382.66 元，同比减少 110,793.59 元，主要原因为，一方面，经营活动现金流入减少 8,811.53 万元，其中由于销售收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少 8,102.90 万元，收到的保证金和往来款减少 798.68 万元。另一方面，经营活动现金流出减少 8,800.45 万元，其中：由于本期销售收入下降，预提的本期工资薪金下降导致的本期支付给职工以及为职工支付的现金减少 232.56 万元，由于本期销售收入下降导致的增值税及所得税下降，本期支付的各项税费减少 1,419.96 万元，由于期间费用减少导致的支付的其他与经营活动有关的现金减少 7,179.49 万元，其中由于受集中带量采购政策影响，公司调整销售政策，部分地区的宣传、咨询等市场推广业务减少，因此相应的业务宣传和咨询费用减少 4,082.05 万元；由于研发费用中一致性评价费用减少 447.40 万元；由于销售下降导致保证金下降，退回的保证金金额较上年同期减少 1,134.83 万元。16 年度经营现金流量净额比净利润多 5,034,051.76 元，主要原因如下：第一、经营性应付项目减少246.97 万元，其中主要原因为退回客户保证金减少，以及公司为开拓销售市场计提的业务宣传费减少所致；第二、经营性应收项目减少 517.15 万元，其中主要原因为及时收回应收账款以及期末销售减少导致的当期应收账款减少；第三，存货增加 225.90 万元，主要原因为为防止疫情影响销售，在期末增加了库存所致；第四，本期发生的固定资产折旧及无形资产等摊销支出 492.72 万元，摊销支出减少了利润，但没有发生现金流出。2、2020 年公司投资活动产生的现金流量净额为 2,959,862.77 元，同比减少 10,547,794.32 元，主要原因为：报告期末购买的理财产品本金在公司体现净流入 600 万元，而 2019 年同期理财产品本金在公司体现净流入 1,300 万元；本期进行中药车间改造导致构建固定资产支付的现金比上期增加 349.36 万元。3、2020 年公司筹资活动产生的现金流量净额为-11,160,000.00 元，同比增加 7,440,000.00 元，主要原因为 2020 年上半年分配股利现金净流出 1,116 万元，而 2019 年上半年度分配股利现金净流出1,860 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司不存在营业收入低于 100 万元的情形；不存在净资产为负的情形；不存在连续三个会计年度亏损且亏损额逐年扩大的情形；不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况；不存在主要生产经营资质缺失或者无法续期、无法获得主要生产经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情形。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(六)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 18 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 1,038,032.06 28,571.43 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类型类型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易交易对方对方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对外投资-2020 年 3月 27 日 银行 理财产品 现金 4000 万元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司对外投资事项为委托理财，使用闲置流动资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得投资收益，增加股东投资回报。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 实际控制人或控股股东 2015 年 12 月 2 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 12 月 2 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司挂牌前，实际控制人及其近亲属、董事、监事、高管出具了关于避免同业竞争的承诺函，截至本报告公布日，上述人员未发生违反承诺的情形。(六六)调查调查处罚事项处罚事项 公司实际控制人、控股股东刘忠元先生因单位行贿罪、挪用公款罪被判刑，刘忠元先生虽为公司实际控制人、控股股东，但并未参与公司的日常生产经营活动，其犯罪行为与本公司经营业务无关。目前，公司生产经营情况一切正常，公司实际控制人、控股股东刘忠元先生已服刑完毕。19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 50,232,500 81.02%0 50,232,500 81.02%其中：控股股东、实际控制人 32,877,000 53.03%0 32,877,000 53.03%董事、监事、高管 2,672,500 4.31%0 2,672,500 4.31%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 11,767,500 18.98%0 11,