832853_2020_电旗股份_2020年年度报告_2021-03-16.pdf

1 2020 年度报告 电旗股份 NEEQ:832853 北京电旗通讯技术股份有限公司 BeijingEflagCommunicationTechnologyCo.,Ltd.2 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孔强、主管会计工作负责人陈华及会计机构负责人（会计主管人员）马力保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65），其细分行业为通信技术服务行业。随着行业市场的发展与完善，市场竞争日益激烈。未来公司网络优化等主营业务将仍继续面临来自各个方面的激烈的市场竞争，如果公司不能采取有效措施，提升自身竞争实力，快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境，以巩固并提高公司在行业中的市场占有率，则可能出现重要客户流失的情形，进而面临市场份额被竞争对手蚕食、盈利能力减弱的风险。客户集中度高的风险 目前，公司主要客户为华为、中兴及中国移动在各省市的分公司，公司对前五名客户的销售额占公司营业收入的比重较大。2020 年度公司对前五名客户的销售额占当期营业收入的比例为99.60%。虽然公司已与中兴、华为等通信设备商，以及中国移动等移动通讯运营商建立了长期稳定的合作关系，但若不能在服务质量、技术创新、产品研发、客户维护等方面进一步增强实力，未来公司大客户对公司产品需求量下降或者公司未能及时开拓新的大客户，则公司营业收入和经营业绩存在下降和下滑的风险。应收账款及合同资产余额较大的风险 2020 年 12 月末，公司应收账款及合同资产账面价值合计为5 47,370.55 万元，占总资产的比例 74.01%。随着公司销售收入的增长，应收账款余额会相应增加，应收账款规模也会保持在较高水平，如果公司不能对应收账款进行有效管理，一旦应收账款发生大额坏账损失，将会对公司经营造成不利影响。人员流失的风险 通信技术服务行业是一个典型的应用技术密集型行业，行业从业人员需要具备丰富的实践经验和扎实的知识理论储备。相关人员的技能水平和服务水平、高技术人员数量的储备是衡量公司市场竞争力的重要因素。随着通信服务领域市场竞争日益剧烈，公司对高级技术型人才、熟练的专业服务人员和新技术研发人才的需求也日益迫切。虽然公司在运营过程中不断积极培养和吸收各类专业技术人才，并为之提供具有竞争力的工作环境，但仍不能保证人才不出现流失。如果未来公司的薪酬体系、绩效制度缺乏市场竞争力，可能会导致优秀人才外流，造成公司无法满足客户要求，对公司的业务发展造成不利影响。税收优惠政策变动的风险 2020 年 10 月，公司取得编号为 GR202011002099 的高新技术企业证书，有效期三年。报告期内，经北京市朝阳区国家税务局同意，公司享受高新技术企业减按 15%税率的优惠政策。如果未来公司不能继续通过高新技术企业资格复审、国家对于高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或者在税收减免期内公司不完全符合税收减免申报的条件，则公司将在相应年度无法享受税收优惠政策或存在享受税收优惠减少的可能性。因此公司税收优惠政策可能的变化会使公司未来经营业绩、现金流水平受到不利影响。股权分散的风险 持有公司 5%以上股份的主要股东有孔强、张垚、薛毅然和江苏高投，分别持有公司 34.90%、17.00%、16.26%和 9.47%的股份。公司控股股东、实际控制人孔强仅持有公司 34.90%的股份，其他 3 名主要股东合计持有公司 42.73%的股份，若所有或部分其他主要股东联合，公司可能因股权分散造成控制权的变化。因此，公司存在因股权分散而导致的控制权变化的风险。经营风险 通信技术服务是一项对通信网络和 IT 等专业技术要求较高的服务。随着 4G、5G 通信技术以及后续更高级通信技术的发展，运营商和设备商对技术服务将提出更高的要求。为了满足客户的需要、提升市场竞争力，公司必须及时跟踪通信、网络和 IT 等行业技术发展的最新情况，持续改进现代数字化管理系统，进一步加大研发投入和人员培训的力度，以确保自身通信技术服务水平的先进性。若公司不能提升运营效率及技术实力，未来经营环境的不确定性将给公司带来一定的经营风险。人力成本风险 公司所处行业为通信网络技术服务行业，属于劳动技术密集型企业。人员薪酬及劳务采购成本是公司营业成本的主要组成部分。人力资源成本的变化对公司经营业绩具有重大影响。近年来随着我国人口老龄化趋势日益明显，人口红利逐渐消失，我国劳动力成本仍将保持上升态势。如果公司未来不能有效提高人员管控效率，加强员工劳动技能培训，那么人工成本上升将会导致公司盈利能力的下降，对公司经营业绩产生不利影响。6 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、股份公司、电旗股份、北京电旗 指 北京电旗通讯技术股份有限公司 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 董事会 指 北京电旗通讯技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京电旗通讯技术股份有限公司监事会 股东大会 指 北京电旗通讯技术股份有限公司股东大会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京电旗通讯技术股份有限公司章程 主办券商、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 华为 指 华为技术有限公司 中兴 指 中兴通讯股份有限公司 爱立信 指 爱立信（中国）通信有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团有限公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团有限公司 通信网络 指 通信网络是由专业机构以通信设备（硬件）和相关工作程序（软件）有机结合建立的系统，为个人、企事业单位和社会提供各类通信服务。无线网 指 采用无线通信技术实现的网络，既包括允许用户建立远距离无线连接的全球语音和数据网络，也包括为近距离无线连接进行优化的红外线技术及射频技术，目前主流应用的无线网络分为通过公众移动通信网实现的无线网络（如 4G，3G 或 2G）和无线局域网（WiFi）两种方式。传输网 指 将复接、传输线路及交换功能集为一体的，并由统一管理系统操作的综合信息传送网络，可实现诸如网络的有效管理、性能监视、动态网络维护、不同供应厂商设备的互通等多项功能。网络规划 指 根据移动通信运营商网络建设的目标和要求，结合成本核算，确定网络建设的规模和方式，用于指导工程建设。网络优化 指 通过对现已运行的网络进行业务数据和现场测试数据7 采集分析、参数分析、硬件检查等手段，找出影响网络质量的原因，并且通过参数修改、网络结构调整、设备配置调整以及其他技术手段，确保系统高质量运行，使现有网络资源获得最佳效益，以最经济的投入获得最大的收益。基站 指 是指在一定的无线电覆盖区中，实现移动通信交换中心与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。2G 指 2n Generation 的缩写，指第二代移动通信；1990 年左右开始商用，主要为语音业务和低速数据业务设计的移动通信技术，用户占用较窄的频带资源。3G 指 3rd Generation 的缩写，指第三代移动通信；2000 年左右开始商用，主要为高速数据业务设计，兼容语音业务的移动通信技术，用户占用较宽的频带资源。第三代移动通信是将无线通信与互联网等多媒体通信结合的移动通信系统。它支持高速数据传输，能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。支持 3G网络的主流技术为码分多址技术，主要存在 3 种标准：WCDMA、CDMA2000 和 TDSCDMA。4G 指 4th Generation 的缩写，指第四代移动通信；2010 年左右开始商用，主要为高质量多媒体数据业务设计的宽带移动通信技术，用户占用非常宽的频带资源。国际电信联盟（ITU）对 4G 网络的定义为静态传输速率达到 1Gbps，用户在高速移动状态下可以达到 100Mbps的移动通信系统，目前 4G 网络所采用技术包括TDD-LTE、FDD-LTE。5G 指 5th Generation 的缩写，指第五代移动通信；支持高质量高速率的宽带移动通信技术，用户占用更宽的频带资源。第五代移动通信技术，也是 4G 之后的延伸，国外和国内的 5G 网络将陆续在 2019 年正式商用。关键技术包括大规模天线阵列、超密集组网、新型多址、全频谱接入和新型网络架构。物联网 指 通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器、气体感应器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。DT、路测 指 Drive Test 的缩写，中文称作路测，是通信行业中对道路无线信号的一种最常用的测试方法，为提高测试效率，一般测试人员都是坐在汽车中，用专业的测试仪表对整个路段进行测试。主要测试内容包括用户吞吐量、FER、SCH 速率分布、手机发射功率等。CQT、定点测试 指 Call Quality Test 的缩写，中文称作呼叫质量拨打测8 试，是一种比较常用的通信测试方式，测试方式为使用终端在特定地点进行拨叫，主叫、被叫各占一定比例，最后对测试结果进行统计分析，完成主观评判，以便对网络运行的情况有直观的了解。RFID 指 Radio Frequency Identification 的缩写，中文称作无线射频识别，是一种可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触的技术。最重要的优点是非接触识别，它能穿透雪、雾、冰、涂料、尘垢和其他恶劣环境阅读标签，并且阅读速度极快，大多数情况下不到 100 毫秒。APP 指 Application 的缩写，中文称作应用程序，一般指安装在智能手机上的软件。APP 能够完善原始系统的不足与个性化，使手机完善其功能，从而为用户提供更丰富的使用体验。OA 指 Office Automation 的缩写，中文称作办公自动化，是将现代化办公和计算机技术结合起来的一种新型的办公方式。通过实现办公自动化，可以实现数字化办公，优化现有的管理组织结构，调整管理体制，在提高效率的基础上，增加协同办公能力。9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京电旗通讯技术股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingEflagCommunicationTechnologyCo.,Ltd.证券简称 电旗股份 证券代码 832853 法定代表人 孔强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈华 联系地址 北京市朝阳区望京利泽中园 101 号 B 座 106 室 电话 010-84170789 传真 010-84170768 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区望京利泽中园 101 号 B 座 106 室 邮政编码 100102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 2 月 25 日 挂牌时间 2015 年 7 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件和信息技术服务业（I659）-软件和信息技术服务业（I6599）主要业务 移动通信网络优化及规划服务 主要产品与服务项目 移动通信网络优化及规划服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）101,412,800 优先股总股本（股）0 控股股东 孔强 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为孔强，无一致行动人 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110105747529033Q 否 注册地址 北京市朝阳区望京利泽中园 101 号 B 座 106 否 注册资本 101,412,800 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华泰联合 主办券商办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华泰联合 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨宏 苗亚飞 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后，公司子公司无锡电旗成立分公司，信息如下：成立时间：2021 年 2 月 3 日 公司名称：无锡电旗通讯技术有限责任公司广州分公司 社会统一信用代码：91440101MA9W4UGG9Y 负责人：刘鹏 营业场所：广州市天河区王园路 2 号之三 1610 经营范围：软件销售；软件外包服务；互联网销售（储销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软件及辅助设备零售；广播电视传输设备销售；通讯设备销售。11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 542,262,725.29 528,433,844.65 2.62%毛利率%19.49%22.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 53,933,218.35 62,996,157.05-14.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 51,170,131.57 56,580,749.33-9.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.80%15.67%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.19%14.07%-基本每股收益 0.53 0.62-14.39%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 640,095,625.00 577,285,847.84 10.88%负债总计 155,483,889.58 146,574,988.13 6.08%归属于挂牌公司股东的净资产 484,156,005.72 430,222,787.37 12.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.77 4.24 12.54%资产负债率%（母公司）24.66%24.02%-资产负债率%（合并）24.29%25.39%-流动比率 4.04 3.87-利息保障倍数 29.47 52.34-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,381,281.43-20,728,485.11-69.21%应收账款周转率 1.14 1.38-存货周转率 0.59-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.88%20.85%-营业收入增长率%2.62%22.26%-净利润增长率%-14.51%47.67%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 101,412,800 101,412,800 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 210,341.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-330,571.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,464,847.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,344,617.44 所得税影响数 580,445.67 少数股东权益影响额（税后）1,084.99 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,763,086.78 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或2020 年1 月1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本集团将未到收款期的应收款项重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。1）对年初财务报表的影响 报表项目 上年末（变更前）本年初（变更后）合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表 应收账款 412,752,474.11 410,530,228.03 80,606,570.30 78,384,324.22 合同资产 332,145,903.81 332,145,903.81 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 北京电旗通讯技术股份有限公司是一家专注于移动通信网络优化服务的高新技术企业。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65），其细分行业为通信技术服务行业。公司是第三方通信网络技术服务企业，主要向主设备商和通信运营商提供移动通信网络优化及规划服务、无线网络工程服务和物联网全流程物资管理系统集成服务。其中，通信网络优化及规划服务收入占营业收入比重较大。截至目前公司拥有 6 项计算机软件产品登记，26 项注册商标，申请成功 8 项发明专利，1 项实用新型专利，另有 3 项专利正在审理中；取得软件著作权 83 项，通信工程施工总承包资质贰级，中国电信无线网络协优企业资质证书，信息安全管理体系认证证书，国家高新技术企业资质。公司依靠自主创新的核心技术，为移动通运营商和通信设备厂商提供网络优化及规划服务、无线网络工程服务。公司以优质的网络优化服务交付为本，已在全国各省建立市场渠道，为客户提供相关服务。公司战略定位智能网络优化平台、专家级网络优化服务、中低端优化服务、新型室分集成服务，为用户提供端到端的工程+网络优化服务整体解决方案。同时公司也积极参与 5G 实验网工作，为大规模 5G 网络建设储备人才。报告期内，公司商业模式没有重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 135,807,304.24 21.22%139,138,131.18 24.10%-2.39%应收票据 15 应收账款 116,709,589.66 18.23%80,606,570.30 13.96%44.79%存货 591,471.93 0.09%-投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,459,117.75 1.01%5,700,306.72 0.99%13.31%在建工程 无形资产 1,999,634.72 0.31%2,216,947.36 0.38%-9.80%商誉 短期借款 58,349,452.64 9.12%46,251,704.12 8.01%26.16%长期借款 合同资产 356,995,935.05 55.77%332,145,903.81 57.54%7.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2020 年末应收账款及合同资产较 2020 年初增加 6,095.31 万元，增长率为 14.77%，其中余额变动较大的主要系对华为增加 1,075.20 万元、对中兴增加 7,102.29 万元、对移动设计院减少 1,451.84 万元。2020年对华为的收入增加 521.96 万元，华为 2020 年回款略低于上年，导致华为应收账款增加。对中兴增加主要原因为公司 2020 年对中兴收入增加 3,745.48 万元，导致中兴应收账款及合同资产增加。2、2020 年末存货增加 59.15 万元，主要原因为子公司电旗连江承接河南移动 2020 年全流程物资管理系统集成服务尚处于开发阶段，未向客户交付。3、2020 年末短期借款较 2019 年末增加了 1,209.77 万元，增长率为 26.16%，其中主要原因为根据公司业务发展需要，向银行申请新增贷款 6,832.83 万元，同时按期偿还贷款 5,623.06 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 542,262,725.29-528,433,844.65-2.62%营业成本 436,592,374.85 80.51%411,296,383.85 77.83%6.15%毛利率 19.49%-22.17%-销售费用 2,977,144.16 0.55%3,517,185.64 0.67%-15.35%管理费用 15,668,256.17 2.89%17,945,423.60 3.40%-12.69%研发费用 16,204,293.33 2.99%18,276,607.68 3.46%-11.34%财务费用-368,769.95-0.07%-373,768.91-0.07%-1.34%信用减值损失-3,077,174.98-0.57%-8,811,732.63-1.67%-65.08%资产减值损失-4,180,979.62-0.77%-265,347.13-0.05%1,475.66%其他收益 3,464,847.89 0.64%2,537,570.11 0.48%36.54%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-16 汇兑收益-营业利润 64,452,852.76 11.89%68,241,698.21 12.91%-5.55%营业外收入 422,192.33 0.08%5,559,707.82 1.05%-92.41%营业外支出 542,422.78 0.10%68,959.97 0.01%686.58%净利润 53,900,875.71 9.94%63,048,758.41 11.93%-14.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2020 年末销售费用较去年同期减少了 54.00 万元，下降了 15.35%，这是由于受新冠疫情影响，导致差旅费、业务招待费和专业费用-投标代理服务费支出减少所致。2、2020 年末管理费用较去年同期减少了 227.72 万元，下降了 12.69%，这是由于受新冠疫情影响，导致差旅费、业务招待费和考试认证费支出减少，以及本期计提职能部门员工奖金金额支出比上年同期减少所致。3、2020 年末研发费用较去年同期减少了 207.23 万元，下降了 11.34%，这是由于受新冠疫情影响，导致差旅费减少，以及本期研发奖金金额比上年同期减少所致。4、2020 年末信用减值损失较去年同期减少了 573.46 万元，下降了 65.08%，这是由于根据 2020 年实行新收入准则，公司原应收账款分别按应收账款及合同资产列报，应收账款计提准备列示为信用减值损失，合同资产计提准备列示为资产减值损失，列报的变化导致信用减值损失下降。5、2020 年末资产减值损失较去年同期增加了 391.56 万元，增加了 1475.66%，这是由于根据新的会计准则，将原应收账款在资产负债表中列示为合同资产，并对其进行了计提减值准备和确认信用减值损失所致。6、2020 年末营业外收入较去年同期减少了 513.75 万元，下降了 92.41%，这是由于上年同期收到科技企业规模补贴款 325.74 万元及上市企业补贴款 150 万元，本期收到政府补贴款减少所致。7、2020 年末营业外支出较去年同期增加了 47.35 万元，增加了 686.58%，这是由于本期为墨玉县扶贫公益捐赠 31 万元增加所致。8、2020 年末其他收益较去年同期增加了 92.73 万元，增加了 36.54%，这是由于本期增值税进项税加计抵减金额增加所致。(2)(2)收入构收入构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 542,262,725.29 528,433,844.65 2.62%其他业务收入-主营业务成本 436,592,374.85 411,296,383.85 6.15%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%网络优化及488,085,199.57 392,371,212.19 19.61%0.80%2.05%-0.99%17 规划服务 无线网络工程服务 51,989,615.17 43,075,480.93 17.15%25.61%65.28%-19.89%物联网全流程物资管理系统集成服务 2,187,910.55 1,145,681.73 47.64%-21.81%52.63%-25.54%硬件销售 合计 542,262,725.29 436,592,374.85 19.49%2.62%6.15%-2.68%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%东北地区 23,621,596.98 19,501,522.91 17.44%9.85%11.71%-1.38%华北地区 204,498,049.54 165,600,754.92 19.02%-6.29%4.97%-8.69%华中地区 15,023,683.95 12,787,606.88 14.88%17.03%24.84%-5.33%华南地区 111,481,627.87 92,766,076.64 16.79%1.26%1.47%-0.17%华东地区 80,159,057.68 65,265,801.63 18.58%9.33%-0.29%7.85%西北地区 29,465,237.86 23,859,146.47 19.03%-20.45%-14.88%-5.29%西南地区 78,013,471.41 56,811,465.40 27.18%40.75%38.78%1.04%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2020 年公司的网络优化及规划服务收入为 48,808.52 万元，增长 386.03 万元、增加 0.80%，主要是公司在华为、中兴设备商的市场份额不断增加。中兴网络优化及规划服务销售收入比上年增加 644.98 万元。2、2020 年公司无线网络工程服务收入为 5,198.96 万元，增长 1,059.83 万元、同比增长 25.61%，随着未来 5G 大规模商业化及物联网的应用落地，5G 新型室分和小基站数量需求会越来越大，公司无线网络工程服务收入也将快速增长。3、2020 年公司的物联网全流程物资管理系统集成服务收入来源于公司的子公司电旗连江销售的“基于物联网的全流程物资管理系统”的收入。2020 年度，公司确认销售收入 218.79 万元，占总的营业收入的 0.40%，主要是新开拓内蒙古移动项目收入。4、华中地区 2020 年收入较 2019 年增加 218.62 万元，增长 17.03%。主要原因为湖南地区对华为的收入增加 647.05 万元，对中国移动河南及中国移动湖南公司收入分别下降 271.67 万元及 159.55 万元。5、西北地区 2020 年收入较 2019 年减少 757.58 万元，下降 20.45%。主要原因为新疆地区对中兴的收入下降 243.67 万元，宁夏省对中国联通分公司收入下降 159.50 万元，以及对中国移动设计院在西北地区收入下降 327.48 万元。6、西南地区 2020 年收增加 2,258.70 万元，增长 40.75%。主要原因为西南地区对华为的收入增加 338.41万元，西南地区对中兴的收入增加 1,819.89 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 18 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 华为技术服务有限公司 244,476,335.45 45.08%否 2 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 227,682,286.39 41.99%否 3 中国移动通信集团 40,474,425.64 7.46%否 4 爱立信（中国）通信有限公司 17,665,206.63 3.26%否 5 中国电信股份有限公司 9,810,253.22 1.81%否 合计合计 540,108,507.33 99.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京汇佳讯科技发展有限公司及其关联方 34,891,877.50 15.96%否 2 肇东市亿科信息技术咨询服务有限公司及其关联方 34,879,758.44 15.95%否 3 邯郸吉恒网络科技有限公司 22,018,115.66 10.07%否 4 邵武市佳京电子商务有限公司 20,270,878.19 9.27%否 5 广州楚晨科网络技有限公司及其关联方 10,839,803.26 4.96%否 合计合计 122,900,433.05 56.21%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,381,281.43-20,728,485.11-69.21%投资活动产生的现金流量净额-5,035,515.28-5,479,867.66-8.11%筹资活动产生的现金流量净额 7,709,153.57 12,538,347.48-38.52%现金流量分析现金流量分析：1、2020 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,434.72 万元，增长率为 69.21%。主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。2、2020 年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少482.92万元，下降 38.52%。主要原因为本期取得借款收到的现金减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 19 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京电旗连江科技发展有限公司 控股子公司 通讯技术开发及技术咨询；软件开发及技术咨询；计算机系统服务；计算机及辅助设备、计算机软件、通讯及广播电视设备的销售。4,797,885.45 4,557,296.87 2,187,910.55-323,426.38 无锡电旗通讯技术有限责任公司 控股子公司 计算机系统服务；通讯技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；培训服务；应用软件服务；计算机、软件及辅助设备、通信及广播电视设备的销售。55,160,265.92 15,746,492.88 353,575,937.67 5,125,417.23 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、控股子公司 公司拥有控股子公司共两家，其中全资子公司一家，全称为无锡电旗通讯技术有限责任公司，控股子公司一家，全称为电旗连江科技发展有限公司。20