832684_2020_天运股份_2020年年度报告_2022-05-22.pdf

1 2020 年度报告 天运股份 NEEQ:832684 广德天运新技术股份有限公司 Guangde tianyun new technology co.LTD 2 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。尊敬的各位投资者：大家好，感谢大家一直对天运股份的支持和关注，以及对天运股份全体管理层的信任与鼓励。2020 年对我们来说是在艰难的环境中奋斗并坚守信念的一年，2020年虽受疫情影响，我们早准备早报备，积极申请复工复产。公司虽然持续受到 2018年北汽银翔事项的影响，但在各位投资人和金融机构的支持下，2020 年公司客户结构实现了整体优化，公司主要产品为长安汽车、奇瑞汽车、济南重汽、东风汽车、格力空调、海信空调等提供服务。在流动资金非常紧张的情况下，2020 年完成营业收入 19858.45 万元，同比增长 50.55%，计提后净利润 840.98 万元，同比上一年度总体形式大有好转，并呈现转亏为盈。2020 年，面临疫情挑战和宏观调控背景，公司发展及时调整经营策略，在项目运营层面全面提升运营和盈利能力，强化运营夯实公司基础，保持了经营业绩平稳，持续财务优化、产品精进、组织提效，实现了高质量增长。其中长安汽车天窗项目、奇瑞天窗项目、济南重汽项目等陆续进入量产，为公司持续经营提供了强有力的业绩支撑。另外，公司开发的高阻燃材料项目已进入了量产阶段，提高了公司在该领域的产品竞争力。我们相信在公司全体股东的支持下，在公司全体成员的努力下，我们会在 2021年实现销售收入和各项既定目标，给所有投资人交上一份可以理解和接受的成绩单。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .146146 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘建新、主管会计工作负责人金云及会计机构负责人（会计主管人员）张益明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事朱鑫文因临时有事不能出席。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、下游行业市场波动风险 公司主营汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件等产品的研发、生产、销售。目前主要为吉利汽车、东风汽车、长安汽车、奇瑞汽车等汽车厂商提供汽车天窗、汽车内饰件总成产品及为格力空调、海信空调等空调厂商提供空调隔音隔热产品,因此对以汽车行业为主的市场依赖程度较高,公司未来的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。报告期内,公司下游行业发展存在波动，对公司造成重大影响。若未来下游行业出现较大幅度的变动,将对公司的业绩增长产生不利影响。二、应收款项坏账风险 2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日,应收账款分别约为 10339.99 万元和 7838.21 万元。2020 年相比 2019 年增长约31.92%，是因 2020 年公司对客户进行重新定位，优化客户，提高了公司客户质量的同时增加了销售量。2019 年公司对北汽银翔、湖北美洋等汽车客户的债务违约金做了坏账计提处理。若公司下游客户经营不利或由于其他原因导致无法按期支付货款,5 将对公司应收账款回收仍会产生不利影响。三、存货余额较高的风险 2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日,公司存货账面价值分别为 4471 万元和 3134 万元。从存货的结构来看,库存商品和发出商品是公司存货的主要组成部分,报告期期末公司库存商品和发出商品总额占存货账面价值的比重分别约为 26.28%和29.57%,公司期末结存的库存商品主要为根据客户需求生产的订单产品以及少量的备货常规产品,发出商品主要为公司已交付客户但客户尚未确认的产品。尽管公司产品特点决定了存货规模,且公司期末结存的库存商品主要为根据客户订单生产以及常规产品的备货,该等产品发生存货跌价损失的风险较小,但公司存货绝对金额较大,如果未来公司不能控制存货规模,导致存货持续大幅增加,将产生由于存货占用资金导致经营效率下降的风险。四、管理风险 公司客户结构的调整对公司的经营管理提出了更高的要求,公司能否及时建立完善的管理体系,保证公司安全有效的运营将至关重要。如果公司不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度,经营管理团队不能保持稳定并进一步发展壮大,管理体系不能适应公司的进一步发展,将对公司未来的经营造成不利影响。五、劳动力成本上涨和技术性人才短缺的风险 劳动力成本上涨和技术性人才短缺的风险近年来我国由于劳动力短缺导致企业的用工成本持续上升,尤其在制造业企业中更为明显,从而对劳动密集型产业造成了一定影响。对此,公司通过根据劳动力成本上升情况适当调整产品报价、加强员工培训提高其操作熟练程度、加强对技术性人才引进力度等措施,部分抵消了劳动力成本上升对公司的不利影响。但如果未来劳动力成本继续上升,可能会对公司的盈利能力造成一定的影响。六、核心技术人员流失风险 公司下游客户的需求满足需要素质较高的技术和管理人员,尤其是在汽车天窗智能化、逃生性能的研究对技术开发人员的专业要求非常严格,行业人才竞争同样激励。若公司内部激励制度不足,将使公司存在人才流失、进而产生影响公司发展风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天运股份、公司 指 广德天运新技术股份有限公司 安徽安健 指 安徽安健汽车天窗科技有限公司 重庆天运 指 重庆天运汽车配件有限公司 中山天骄 指 中山天骄空调配件有限公司 河南天运 指 河南天运消音材料有限公司 湖北天运 指 湖北天运消音防振新材料有限公司 湖北天磊 指 湖北天磊科技有限公司 6 合肥良骏 指 合肥良骏汽车材料有限公司 天运投资 指 广德天运投资咨询有限公司 安徽地坤 指 安徽省地坤汽车天窗科技有限公司 红土创投 指 安徽红土创业投资有限公司 苏州汇利汇亨 指 苏州汇利汇亨投资合伙企业(有限合伙)深创投 指 深圳创业投资集团有限公司 吉利汽车 指 吉利汽车股份有限公司 北汽银翔 指 北汽银翔汽车有限公司 长安汽车 指 合肥长安汽车有限公司 格力空调 指 格力电器股份有限公司 海信空调 指 海信空调有限公司 汉腾汽车 指 江西汉腾汽车有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 财通证券、主办券商 指 财通证券股份有限公司 律师事务所 指 广东华商律师事务所 报告期 指 2020.1.1-2020.12.31 公司章程 指 广德天运新技术股份有限公司章程 元 指 人民币元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广德天运新技术股份有限公司 英文名称及缩写 Guangde tianyun new technology co.LTD-证券简称 天运股份 证券代码 832684 法定代表人 潘建新 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张陆贤 联系地址 安徽省广德经济技术开发区赵联路 2 号 电话 0563-2259825 传真 0563-2259827 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省广德经济技术开发区赵联路 2 号 邮政编码 242200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广德天运新技术股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 24 日 挂牌时间 2015 年 7 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-36-汽车制造业-主要业务 汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件 主要产品与服务项目 汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）120,702,940 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 潘建新 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（潘建新），一致行动人为（潘永华、徐梅英、潘姣莉）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91341822752955694R 否 注册地址 安徽省宣城市广德市经济开区赵联路 2 号 是 注册资本 120,702,940 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘新华 刘海曼 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 中国北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 198,584,462.30 131,908,725.69 50.55%毛利率%26.68%33.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,409,817.86-80,610,624.54 110.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,671,390.14-84,276,804.27 111.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.34%-63.89%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.74%-66.79%-基本每股收益 0.07-0.67 110.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 384,821,383.97 320,134,101.81 20.21%负债总计 290,538,631.17 234,261,166.87 24.02%归属于挂牌公司股东的净资产 94,282,752.80 85,872,934.94 9.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 0.71 9.79%资产负债率%（母公司）26.55%22.91%-资产负债率%（合并）75.50%73.18%-流动比率 0.91 0.81-利息保障倍数 3.29-17.22-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,914,744.27 3,636,647.58 557.60%应收账款周转率 0.72 0.48-存货周转率 3.83 2.35-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.21%-18.37%-营业收入增长率%50.55%-40.23%-净利润增长率%110.43%70.75%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 120,702,940 120,702,940 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,144,848.26 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,808,368.41 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 37,254.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,131,782.20 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,141,311.24 所得税影响数 120,261.04 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-1,261,572.28 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.公司主营汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件等产品的研发、生产、销售。公司主要通过生产并向客户销售汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件等产品实现盈利。公司向上游企业采购原材料后，通过自有生产工艺，生产出各类型号汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件，并与汽车生产商如东风汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车以及空调生产商如格力空调、海信空调等一级供应商签订框架协议，并根据协议由客户发送订单，公司根据订单生产销售，从而获取收益。公司销售团队按客户、区域进行划分，在主要客户处均派有驻厂代表现场提供服务。公司在汽车内饰件以及空调隔音隔热件领域，主持制定的汽车隔音垫用再加工纤维毡、空调吸音用再加工纤维毡、废旧再加工短纤维等 3 项行业标准和取水定额第 49 部分：绵纶产品 1 项国家标准。公司拥有省级技术中心一个，省级工程技术中心一个，为国家重点 高新技术企业、安徽省创新型试点企业、资源综合利用认定企业、废旧纺织品综合利用示范企业。2.报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 23,248,310.37 6.04%6,004,494.52 1.88%287.18%应收票据 74,044,325.07 19.24%42,544,677.67 13.29%74.04%应收账款 103,399,932.88 26.87%78,382,119.55 24.48%31.92%13 应收款项融资 3,598,938.06 0.94%10,561,379.82 3.30%-65.92%存货 44,707,855.72 11.62%31,339,784.08 9.79%42.66%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 92,466,476.02 24.03%109,293,693.03 34.14%-15.40%在建工程 3,437,673.73 0.89%4,404,155.10 1.38%-21.94%无形资产 8,190,450.81 2.13%8,774,091.45 2.74%-6.65%商誉-短期借款 68,000,000.00 17.67%64,900,000.00 20.27%4.78%长期借款-9,000,000.00 2.81%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金期末数比年初增加 1724.38 万元，增加比例约为 287%，主要为 2020 年东风越野汽车有限公司收款方式从承兑收款改为现金收款。（2）应收票据与应收账款、应收款项融资合计期末比年初增加49564956万元，主要原因是 2020 年公司业务量上涨，营业收入增加。（3）存货期末比年初增加13371337万元，增加比例约为43%43%，主要原因是 2020 年公司对客户进行优化，汽车天窗业务大幅度增长，部分已发货产品期末尚未结算。（4）固定资产期末比年初减少约16831683万元，主要是因为公司 2020 年出售广德老厂房。(5)在建工程期末比年初减少约9797万元，主要是因为子公司安徽安健 2020 年部分改扩建完成。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成(2)(2)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 198,584,462.30-131,908,725.69-50.55%营业成本 145,602,140.06 73.32%87,577,822.56 66.39%66.25%毛利率 26.68%-33.61%-销售费用 2,595,715.89 1.31%11,537,249.39 8.75%-77.50%管理费用 18,792,508.49 9.46%22,201,910.02 16.83%-15.36%研发费用 6,923,035.80 3.49%2,385,316.96 1.81%190.24%财务费用 3,910,610.79 1.97%5,097,164.73 3.86%-23.28%信用减值损失-1,193,785.53-0.60%-48,099,746.20-36.46%97.52%资产减值损失-8,313,528.91-4.19%-43,325,139.08-32.84%80.81%其他收益 2,808,368.41 1.41%4,899,085.15 3.71%-42.68%投资收益-公允价值变动-14 收益 资产处置收益 1,198,367.65 0.60%-汇兑收益-营业利润 13,455,574.71 6.78%-85,154,393.81-64.56%115.80%营业外收入 380,885.18 0.19%381,070.02 0.29%-0.05%营业外支出 4,864,475.78 2.45%1,280,416.06 0.97%279.91%净利润 8,409,817.86 4.23%-80,610,624.54-61.11%110.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期比上年同期增长66686668万元，上升比例为50.55%50.55%，主要原因为优化了客户提高了客户质量，实现了长安汽车天窗项目和奇瑞天窗项目的批量正常配套，同时济南重汽项目实行小批量配套生产。在 2020 年严峻的市场环境中，公司加强了各项管理工作，严控各项成本费用支出，与上年同期相比管理费用下降约 15%，研发费用增长增长了约190%190%；2020 年的营业利润和净利润与上年同期相比转亏为盈。(3)(3)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 190,112,148.58 131,908,725.69 44.12%其他业务收入 8,472,313.72-主营业务成本 138,065,236.12 87,577,822.56 57.65%其他业务成本 7,536,903.94-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%空调类产品 38,004,124.11 30,880,583.74 18.7418.74%-31.00%-17.7917.79%-13.0613.06%汽车内饰产品 63,350,786.82 39,978,192.10 36.36.8989%29.4229.42%40.3540.35%-4.914.91%汽车天窗类 76,810,012.40 62,307,940.01 18.88%322.75%325.92325.92%-0.600.60%其他配套产品 20,419,538.97 12,435,424.21 26.6826.68%110.25110.25%80.1980.19%10.1610.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：15 本年营业收入和成本比上年同期有所增长，主要因为天窗和汽车内饰业务增长，2020 年汽车天窗业务销售约 7700 多万，上年同期约为 1800 多万，增长了约 300%；汽车内饰业务销售约 6000 多万，上年同期约 4900 多万，增长了约为 36%。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重庆长安汽车股份有限公司 84,185,567.98 42.39%否 2 格力集团股份有限公司 44,812,234.33 22.57%否 3 东风越野车有限公司 31,201,547.07 15.71%否 4 吉利汽车股份有限公司 22,168,232.12 11.16%否 5 华晨鑫源重庆汽车有限公司 5,664,683.14 2.85%否 合计合计 188,032,264.64 94.68%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 信义汽车部件（芜湖）有限公司 15,166,841.97 10.42%否 2 安徽省阿尔法汽车零部件有限公司 11,475,248.87 7.88%否 3 台州市黄岩雨泽汽车部件有限公司 7,053,998.91 4.84%否 4 宜兴市荣成化纤有限公司 6,529,799.98 4.48%否 5 日本电产（大连）有限公司 6,254,640.00 4.30%否 合计合计 46,480,529.73 31.92%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,914,744.27 3,636,647.58 557.60%投资活动产生的现金流量净额 3,144,428.56-12,471,998.78 125.21%筹资活动产生的现金流量净额-9,815,356.98-8,044,403.39-22.01%现金流量分析现金流量分析：2020 年公司经营活动与投资活动的现金净流量比上年同期都大幅增长，与上年同期相比公司的筹资活动的现金净流量有所下降；主要是因为公司 2020 年通过加强各项管理工作，减少各项投资支出，加大收款力度，严控各项成本费用支出，同时降低资金成本支出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 16 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽省地坤汽车天窗科技有限公司 控股子公司 汽车天窗、汽车电子设备、摇窗器、汽车配件设计、生产、销售。83,849,834.13 -74,722,143.23 14,643,705.55 -4,791,133.20 河南天运消音材料有限公司 控股子公司 隔热、隔音材料加工销售；废旧服装布角、废旧塑料回收及综合利用。39,040,386.40 21,181,052.19 9,179,743.86 36,138.82 重庆天运汽车配件有限公司 控股子公司 汽车配件、汽车内装饰件、空调隔音材料设计、生产、销售；废旧物资（不含危险废物）回收、销售。37,588,916.91 -13,084,737.79 18,618,062.14-338,349.06 中山天骄空调配件有限公司 控股子公司 生产、销售空调配件、电子产品、汽车饰品。1,300,095.15 -4,328,871.39 3,694,501.00-1,422,714.84 合肥良骏汽车材料有限公司 控股子公司 汽车零部件及材料的研发、制造、销售。37,242,178.20 -9,413,117.45 92,401,381.23 -3,416,796.16 湖北天磊科技有限公司 控股子公司 废旧服装及边角料、废塑料的收购及加工；纤维毡、纤维纱、织布、无纺布、再生塑料制品、阻尼材7,198,969.00 6,678,100.91 1,038,931.68-532,786.06 17 料、橡塑材料的研发、生产、销售。湖北天运消音防振新材料有限公司 控股子公司 环保设 备 的 设计；隔 音毡、空调配件、汽车内饰件、消音隔 热 防 振材 料 的 生产、销售。44,666,577.88 6,554,629.98 21,027,962.47 -5,176,099.91 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 目前，公司 7 家全资子公司，1 家孙公司，具体如下：1、安徽省地坤汽车天窗科技有限公司 安徽省地坤汽车天窗科技有限公司为公司的全资子公司，成立于 2014 年 3 月 31 日，注册资本为 5800万元人民币，于 2016 年 9 月 12 日被公司全资收购。企业法人营业执照统一社会信用代码为913401000963048761，法定代表人为潘建新，住所为合肥市高新区海棠路 369 号安徽贝斯特 1#厂房。经营范围为汽车天窗、汽车电子设备、摇窗器、汽车配件设计、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、河南天运消音材料有限公司 河南天运消音材料有限公司为公司的全资子公司，成立于 2012 年 3 月 13 日，注册资本为 2,000 万元人民币，企业法人营业执照注册号为 410725000018133，法定代表人为潘建新，住所为原阳县产业集聚区南二环南侧。经营范围为隔热、隔音材料加工销售；废旧服装布角、废旧塑料回收及综合利用（法律法规规定需经审批方可经营的项目，未经审批不得经营）。3、重庆天运汽车配件有限公司 重庆天运汽车配件有限公司为公司的全资子公司，成立于 2007 年 9 月 10 日，注册资本为 1800 万元人民币，企业法人营业执照注册号为 500383000006074，法定代表人为潘建新，住所为重庆永川工业园区大安组团内。经营范围为汽车配件、汽车内装饰件、空调隔音材料设计、生产、销售；废旧物资（不含危险废物）回收、销售。4、中山天骄空调配件有限公司 中山天骄空调配件有限公司为公司的全资子公司，成立于 2010 年 11 月 12 日，注册资本为 100 万元人民币，企业法人营业执照注册号为 442000000387183，法定代表人为潘建新，住所为中山市坦洲镇新前进村枝埔工业园 S1-S4。经营范围为生产、销售空调配件、电子产品、汽车饰品。5、合肥良骏汽车材料有限公司 合肥良骏汽车材料有限公司为公司的全资子公司，成立于 2015 年 7 月 21 日，注册资本为 1000 万元人民币，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91340100348702011X，法定代表人为潘建新，住所为合肥市高新区海棠路 369 号。经营范围为汽车零部件及材料的研发、制造、销售。6、湖北天磊科技有限公司 湖北天磊科技有限公司为公司的全资子公司，成立于 2014 年 9 月 22 日，注册资本为 500 万元人民币，企业法人营业执照注册号为 429004000098142，法定代表人为潘建新，住所为仙桃市沙湖镇群兴18 工业园。经营范围为废旧服装及边角料、废塑料的收购及加工；纤维毡、纤维纱、织布、无纺布、再生塑料制品、阻尼材料、橡塑材料的研发、生产、销售。7、湖北天运消音防振新材料有限公司 湖北天运消音防振新材料有限公司为公司的全资子公司，成立于 2012 年 4 月 17 日，注册资本为 500万元人民币，企业法人营业执照注册号为 429004000056524，法定代表人为潘建新，住所为仙桃市沙湖镇群兴工业园。经营范围为环保设备的设计；隔音毡、空调配件、汽车内饰件、消音隔热防振材料的生产、销售。8、安徽安健汽车天窗科技有限公司 安徽安健汽车天窗科技有限公司为公司的孙公司，合肥良骏汽车材料有限公司的全资子公司，成立于2018 年 10 月 30 日，注册资本为 1000 万元人民币，企业法人营业执照 注册号为 91341502MA2T6G7F07，法定代表人为张陆贤，住所为六安市集中示范园区和平路与山源路交叉口。经营范围为汽车天窗、汽车顶棚、汽车地毯、汽车隔音、隔热材料等汽车零部件产品的研发、制造、销售。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构能完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力，会计核算、财务管理、风险管控等各项重大事项内部控制体系运行。近两年因汽车行业市场的整体下滑，公司根据市场行情对业务和客户定位进行了调整，大幅消减了民营汽车客户的销售，暂停不能及时回款客户的业务；2020 年销售回款率大幅度增长，公司的经营现金流得到明显改善，经营现金流净额由 2019 年的负转为正。2020 年公司天窗业务急步增长，其中长安 B311 车型、V302 车型、C211 车型目前已完成研发并进入批量供货阶段；今年长安汽车 CS95、CS75PLUS 两款车型已完成研发进入小批量供货阶段。2020 年因调整客户定位，天窗业务收入约 7681 万，同期相比增长将近 300%；2021 年奇瑞主流车型的天窗项目开发也进入实质性阶段，同时济南重汽轻卡、重卡、商务车型内饰项目开发进入实质性阶段，预计 2021 年公司业务能达到 4 亿左右收入。公司会进一步严控应收款管理，加大催收力度，建立风险客户监督管理，积极收集客户信息建立客户档案，为公司决策提供更多信息，降低经营性风险。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 20 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 130,000,000.00 85,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：第二届董事会第十四次会议审议通过了关于公司 2020 年向银行申请银行贷款并接受关联方担保的议案，公司、子公司及孙公司拟于 2020 年向银行贷款合计不超过人民币 1 亿元（含本数）综合授信额度，由公司控股股东、实际控制人潘建新、徐梅英提供连带责任保证担保。第二届董事会第十七次会议审议通过了偶发性关联交易的议案，全资孙公司安徽安健汽车天窗科技有限公司（以下简称“安健天窗”），2020 年 11 月拟向安徽裕安盛平村镇银行、六安农村商业银行三十铺支行、建设银行六安三十铺支行及六安华一投资发展有限公司指定的银行贷款，贷款金额总共为 3000 万元，由公司控股股东、实际控制人潘建新、徐梅英、安健天窗法人张陆贤提供连带责任保证担保。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联