833332_2020_多尔晋泽_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

1 2020 多尔晋泽 NEEQ：833332 山西多尔晋泽煤机股份有限公司 Shanxi DOOREJINZE coal mine machinery Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020年5月26日，公司完成2019年年度利润分派，以总股本54,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派1.500000 元人民币现金。2020年9月23日，公司完成2020年 半 年 度 利 润 分 派，以 总 股 本54,000,000 股为基数，向全体股东每10 股送红股 2.000000 股。分红后总股本增至 64,800,000 股。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.25 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30 第八节第八节 行业信息行业信息.33 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.34 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.39 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.86 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨定础、主管会计工作负责人王俊芳及会计机构负责人（会计主管人员）尹巍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 行业内部竞争仍然激烈，存在获取订单不确定的风险 报告期内，煤炭整体行业步入相对稳定的生产周期，但煤机产能仍相对过剩，公司仍将面临行业内部竞争激烈的市场环境。存在获取订单不确定的风险。公司对策：一是加大科研开发力度，对现有产品技术申请专利，保证公司产品的行业地位。二是加大产品的检验环节，提高产品的质量来吸引客户。三是与中小煤矿企业合作，直销直供，减少中间环节。四是增加客户信任依赖，通过与客户走访、交流、沟通等方式维持老客户，选择性增加新客户。五是加大售前、售中、售后服务来保证客户的利益。公司控股子公司开发的“矿宝网”的运营风险 公司控股子公司开发的“矿宝网”煤机设备物资一站式采购平台上线运行后涉及电子商务系列的运营风险，如电子诚信、网络安全、相关的法律、法规及标准问题，在今后的运行中前述方面存在不确定风险。公司对策：报告期内，公司在成立控股子公司之前在政策、行业、市场方面做了详尽调研后立项，对电子商务行业在电子购物诚信、网络安全和法律、法规及标准方面进行了科学论证和相关借鉴，并针对相应风险制定专业化措施，在平台运行中不断规避和完善，同时加大线下贸易成交量，严格按照合同法相关约定条款执行，降低运营风险。5 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、多尔晋泽 指 山西多尔晋泽煤机股份有限公司 报告期 指 2020 年度 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山西多尔晋泽煤机股份有限公司章程 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 铎邝电子 指 铎邝电子商务（上海）有限公司 铎邝网络 指 太原铎邝网络技术有限责任公司 矿宝网 指 煤机一站式采购网络平台名称 高级管理人员 指 山西多尔晋泽煤机股份有限公司高级管理人员 元（万元）指 人民币元（万元）审计机构、信永中和、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商（变更前）指 山西证券 主办券商（变更后）指 申万宏源承销保荐 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西多尔晋泽煤机股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi DOOREJINZE coal mine machinery Co.,Ltd.证券简称 多尔晋泽 证券代码 833332 法定代表人 杨定础 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 张翠珍 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 太原不锈钢产业园区 C 区 1 号 2 号厂房 电话 0351-7923536 传真 0351-4371929 电子邮箱 公司网址 办公地址 太原不锈钢产业园区 C 区 1 号 2 号厂房 邮政编码 030008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 18 日 挂牌时间 2015 年 8 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-351 采矿、冶金、建筑专用设备制造-3511 矿山机械制造 主要产品与服务项目 生产和销售各类矿用刮板输送机、转载机、破碎机及各类煤机配件。矿用设备、物资电子商务（子公司）普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）64,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨定础 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨定础），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91140100568463139R 否 注册地址 山西省太原市不锈钢产业园区 C区 1 号 2 号厂房 否 注册资本 6480 万元 是 公司 2020 年 9 月 23 日完成了 2020 年半年度权益分派（每 10 股送 2 股），股本由 5400 万变更为 6480万；2020 年 10 月 14 日，公司第四次临时股东大会审议通过了关于修改公司注册资本及公司章程的议案，将公司注册资本由 5400 万变更为 6480 万。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 尹巍 王存英 无 无 3 年 4 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 2 月 1 日在股转官网披露了公司第二次临时股东大会审议通过的公司与山西证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议，公司变更了持续督导主办券商。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 147,957,490.42 108,141,602.52 36.82%毛利率%33.51%34.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,465,610.77 21,643,145.89 17.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,198,571.43 20,118,905.04 20.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.41%31.05%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.95%28.87%-基本每股收益 0.39 0.33 18.18%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 179,064,017.41 122,181,695.66 46.56%负债总计 83,236,970.34 43,822,447.79 89.94%归属于挂牌公司股东的净资产 95,988,703.29 78,523,816.75 22.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.45 2.07%资产负债率%（母公司）44.44%33.56%-资产负债率%（合并）46.48%35.87%-流动比率 2.27 2.69-利息保障倍数 48.75 59.10-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,207,183.52-2,110,540.52 773.15%应收账款周转率 1.46 1.48-存货周转率 4.33 2.94-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%46.56%24.16%-营业收入增长率%36.82%-2.57%-净利润增长率%18.96%-2.07%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 64,800,000 54,000,000 20%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-50,511.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,552,950.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,640.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,491,798.58 所得税影响数 223,050.19 少数股东权益影响额（税后）1,709.05 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,267,039.34 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 10 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司属于 C35 专用设备制造业-351 采矿、冶金、建筑专用设备制造-3511 矿山机械制造，拥有煤矿产品安全标志证书 109 项，实用新型专利 37 项。主要经营范围为：煤矿刮板机、顺槽转载机、破碎机、采煤机械、普通机械设备、矿用机械设备及配件、自动化控制的制造机销售；普通机械及矿用机械部件的加工、维修服务。自动化控制系统、计算机系统集成及技术咨询；进出口贸易。主要客户为山西省内各国有、民营煤企集团及周边省份地方煤矿，如焦煤集团、同煤集团、山煤集团、阳煤集团、灵煤集团、长沁集团、丰汇集团、凯嘉集团、陕西北方部分地区等。公司通过直接销售及矿宝网的网络平台两种销售模式开拓业务：1.公司向各大煤矿企业提供专业刮板机、转载机、破碎机、断带抓捕器及配套机电设备，兼营各类防爆电机、采掘、输送设备及配件；2.公司控股子公司铎邝电子商务（上海）有限公司以“煤机+互联网”为方向，搭建线上线下 B2B 网络平台，通过“矿宝网（）”构建煤炭企业采购一站式服务链，公司经营范围为：计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，设计制作广告，电子商务（除金融业务），商务信息咨询（除经纪），计算机网络工程、网络科技（除科技中介），企业形象策划，会议及展览展示服务，通讯器材、机械设备、机电设备、成套电气设备、五金交电、电子元器件，一般劳动防护用品，建筑装潢材料，计算机软件及辅助设备，电子产品、钢材、水暖器材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品）、橡胶制品、电线电缆、办公用品、日用百货的销售，仓储服务（除危险品），国内货物运输代理，装卸服务。公司为客户盘活现有库存物资，提供采购、仓储、物流、金融、大数据服务，最终打造成为煤炭行业采购产业链平台服务商。公司具有整合行业上下游资源的优势、创新的全产业链服务功能优势、成本控制优势及专业稳定的运营团队优势。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）经营模式 12 公司通过直接销售及矿宝网的网络平台两种销售模式开拓业务：1.公司向各大煤矿企业提供专业刮板机、转载机、破碎机、断带抓捕器及配套机电设备，兼营各类防爆电机、采掘、输送设备及配件；2.公司控股子公司铎邝电子商务（上海）有限公司以“煤机+互联网”为方向，搭建线上线下 B2B 网络平台，通过“矿宝网（）”构建煤炭企业采购一站式服务链，使得公司的营业收入构成由专用设备制造业向煤机设备制造+互联网过渡，实现转型发展。（二）公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 147,957,490.42 元，比去年同期上升了 36.82%；营业成本98,371,883.53元，比去年同期上涨了39.36%；净利润25,468,523.43元，比去年同期上升了18.96%；毛利率 33.51%，比去年同期减少 1.22 个百分点。本期营业收入较上年同期增加了 39,815,887.90 元，变动的主要原因为：一方面，在全球疫情蔓延，煤炭行业整合加快，市场竞争更为激烈的环境下，公司有序复工复产，同时引进一批销售精英以及研发团队，拓宽了公司的销售渠道，使得报告期新开发了许多潜在的客户，如大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司，年交易额达到28,710,508.17 元，焦煤融资租赁公司，年交易额达 10,176,991.19元等；另一方面，公司报告期一批智慧矿山研发团队的加入，增加了公司的软件开发收入。报告期，公司营业成本较上年同期增加 27,784,488.49 元，主要是营业收入的增加所致。本期毛利率 33.51%，比去年同期减少 1.22 个百分点，主要由于公司煤矿产品大部分属于非标准化产品，产品在价格方面具有一定的灵活性，这决定了毛利率会随市场和交货期的影响小幅浮动。报告期内，公司实现净利润 25,468,523.43 元，较上期增加 4,058,421.25 元，增幅为 18.96%，增长幅度和营业收入增幅相比，增幅较低，主要原因是：一方面，公司销售收入的增加导致净利润的增加；另一方面，公司为适应市场的需要，更好的留住现有的人才，并能够吸引更多的人才加入，公司报告期薪酬较上年有所增加，同时，公司报告期研发项目的增多，使得直接投入的研发材料较上年同期增加。报告期内，公司业务、产品和服务等没有发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 2020 年全国煤炭产量 39.0 亿吨，同比增长 1.4%；其中，规模以上煤炭企业原煤产量 38.4 亿吨，同比增长 0.9%，创 2014 年以来新高。2021 年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，中央经济工作会议强调宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度；会议部署了一系列重点任务，将推动我国宏观经济稳定向好发展，将带动煤炭需求继续增长。2021 年预计晋陕蒙新等煤炭主产区新增优质产能将继续释放，但与此同时，南方部分省份如湖南、江西、重庆等省（市）落后煤炭产能还将进一步退出。总体看，2021 年全国煤炭产量将保持增长态势，增量进一步向晋陕蒙新集中。13 “中国制造 2025”为我国煤炭机械装备制造业发展指明了方向，是一个利好。我们将借这股东风，向智造升级，进一步推动煤机装备产业迈向中高端。煤炭机械装备制造业“十三五”发展规划已经出炉。按照规划，我国煤炭机械装备制造业将坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国;坚持有保有压，化解过剩产能，支持企业兼并重组，在市场竞争中优胜劣汰;促进工业化和信息化深度融合，开发利用网络化、数字化、智能化等技术，着力在一些关键领域抢占先机、取得突破。我国煤炭机械装备业存在创新能力不强，核心技术薄弱、共性技术缺位，大而不强，缺少知名品牌等问题。在“四基”方面，关键基础材料、核心基础零部件(元器件)、基础工艺、产业技术研发基础，也与国际先进水平存在一定差距。为树立自我品牌，规划明确提出，围绕关键环节，开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用;支持政、产、学、研、用联合攻关，开发智能产品和自主可控智能装置，建立智能制造标准体系和信息安全保障系统。同时要建立奖励和风险补偿机制，支持核心基础零部件(元器件)、基础工艺、关键基础材料的首批次或跨领域应用。开展绿色制造工程是另一个重点。清洁生产、节水治污、循环利用等专项技术改造;资源综合利用、再制造、低碳技术产业化示范;制定绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色企业标准体系，都将成为未来煤机制造业的掘金点。煤机制造领域很快将迎来新一轮重组并购的热潮，更多煤炭企业看好这一板块的发展机遇，想做大，大型煤机装备制造企业“吃掉”中小企业或加盟中小煤矿，将是这一时期的特点。煤机的需求主要来自三个方面：一是煤炭需求增加带来的对煤机的新增和改造需求;二是煤矿企业的机械化率的提高;三是煤机的更新需求。“十三五”期间煤炭工业仍然具发展空间。根据 能源发展“十三五”规划，从消费总量上看，煤炭将由 2015 年的 39.65 亿吨上升 2020 年的 41 亿吨;从消费结构上看，煤炭消费占比将由 64%降低到 58%以下。煤炭消费占比将会持续下降，但一次能源消费霸主地位不变。煤炭行业去产能，煤机设备机械化率提高。煤机机械化率要求是大型煤矿煤机化率大于 95%，中型煤矿煤机化率大于 70%，小型煤矿煤机化率大于 55%，其中小型煤矿产量占比约 10%左右，产能占比不到 15%，随着小型煤矿的淘汰，煤炭企业的集中度会越来越高，煤机化率也会进一步提高。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 7,646,996.96 4.27%5,536,388.77 4.53%38.12%应收票据-应收账款 111,516,033.90 62.28%70,478,208.54 57.68%58.23%存货 25,668,889.68 14.34%19,766,643.43 16.18%29.86%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,303,633.21 1.84%2,539,048.60 2.08%30.11%在建工程 0.00 3,057,293.32 2.50%-100%14 无形资产 1,839,061.97 1.03%35,744.42 0.03%5,045.03%商誉-短期借款 4,335,000.00 2.42%13,916,000.00 11.39%-68.85%长期借款 6,450,000.00 3.60%-应收款项融资 24,419,028.00 13.64%13,280,176.42 10.87%83.88%预付账款 350,502.04 0.20%4,550,238.12 3.72%-92.30%其他应收款 2,249,855.69 1.26%669,468.00 0.55%236.07%应付账款 36,262,558.41 20.25%15,300,123.89 12.52%137.01%合同负债 3,881,719.18 2.17%721,328.58 0.59%438.13%其他流动负债 24,676,261.90 13.78%7,422,713.87 6.08%232.44%其他流动资产 148,110.45 0.08%64,027.55 0.05%131.32%持有待售资产-700,000.00 0.57%-100%应付职工薪酬 2,222,099.12 1.24%1,202,452.44 0.98%84.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期期末货币资金余额较上期期末增加 2,110,608.19 元，变动比例 38.12%，变动的主要原因为：公司于 2020 年 12 月 14 日收到工行太原太钢支行贷款 3,000,000.00 元所致。2.应收账款：报告期期末应收账款较上期期末增加 41,037,825.36 元，变动比例 58.23%。变动的主要原因为:一方面，公司主要面向的客户为山西省内大型国有煤炭企业以及民营煤炭企业，国有煤炭的回款需要根据集团的资金计划进行回款，导致应收账款的周转周期相对较长，另一方面，公司一部分大额订单于年底完成，交付后未到付款期，如：临县裕民焦煤有限公司发生 615 万，山西吕梁离石交口煤业有限公司发生 535 万，山西昔阳丰汇煤业有限责任公司发生 185.57 万，山西义棠煤业有限责任公司发生326.51 万等。3.应收款项融资：报告期末公司应收款项融资较上期期末增加11,138,851.58元，变动比例为83.88%，变动的主要原因为：公司在报告期末存在已背书不能终止确认的票据增加所致。4.预付账款：报告期末公司预付账款较上期期末减少 4,199,736.08 元，下降幅度为 92.30%，变动的主要原因为合同取消，收回预付账款。5.其他应收款：报告期末公司其他应收款较上期期末增加 1,580,387.69 元，变动的主要原因为：与佛山市固高自动化技术有限公司合同取消，预付的 1,390,000.00 元转为其他应收所致。6.固定资产：报告期期末固定资产较上期期末增加 764,584.61 元，变动比例 30.11%，变动的主要原因为：报告期新增固定资产所致，主要系新增焊机、切割机 760,176.99 元，购买车辆 191,504.42 元。7.在建工程：报告期公司与佛山市固高自动化技术有限公司签订的关于中部槽智能柔性焊接生产线的 350 万的技术合作协议取消。8.无形资产：报告期公司无形资产较上期增加 1,803,317.55 元，变动比例为 5045.03%，变动的主要原因为：公司报告期从太原市雄源科技有限公司买入软件著作权 1,905,070.00 元所致。9.短期借款：报告期末公司短期借款较上期减少 9,581,000.00 元，变动比例为 68.85%，变动的主要原因为：公司在报告期归还银行借款所致。10.应付账款：报告期末公司应付账款较上期期末增加 20,962,434.52 元，增加幅度为 137.01%，变动的主要原因为公司业务量的增加，导致采购的增加。11.长期借款：报告期公司长期借款系中国银行长风街支行的期限为三年期的银行借款。12.合同负债：报告期末公司合同负债较上期末增加 3,160,390.60 元，增幅比例为 438.13%，变动的主要原因为：公司预收客户货款所致，主要为公司预收山西省晋中灵石煤矿有限公司 2,550,493.08 元，公司预收山西临县焉头煤业有限公司 195,339.2 元，公司预收山西麦特机械制造有限公司 170,000.00 元等。15 13.其他流动负债：报告期公司其他流动负债较上期增加 17,253,548.03 元，变动比例为 232.44%，变动的主要原因为：公司在报告期末存在已背书不能终止确认的票据增加所致。14.持有待售资产：公司报告期持有待售资产较上期减少 700,000.00 元，主要是子公司太原铎邝网络技术有限责任公司在报告期将自己的约导游平台以700,000.00元卖出所致。15.其他流动资产：报告期公司其他流动资产较上期增加 84,082.90 元，变动比例为 131.32%，变动的主要原因为：公司在报告期存在待认证进项税额所致。16.应付职工薪酬：报告期公司应付职工薪酬较上期增加 1,019,646.68 元，变动比例为 84.80%，变动的主要原因为：一方面，为更好的留住现有的人才，公司在报告期对薪酬做了普遍调增；另一方面，为了拓宽公司销售渠道，加大公司研发力度，公司在报告期聘请了一部分销售团队、研发团队，使得报告期工资较上年同期大幅增加；另外，公司在报告期采用新的销售政策，部分销售人员工资方式变为承包制，增加了销售提成薪酬。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 147,957,490.42-108,141,602.52-36.82%营业成本 98,371,883.53 66.49%70,587,395.04 65.27%39.36%毛利率 33.51%-34.73%-销售费用 4,842,080.92 3.27%3,967,902.36 3.67%22.03%管理费用 5,006,377.19 3.38%5,141,644.02 4.75%-2.63%研发费用 7,616,567.19 5.15%4,737,313.79 4.38%60.78%财务费用 607,396.37 0.41%491,696.54 0.45%23.53%信用减值损失-2,935,188.42-1.98%659,297.73 0.61%-545.20%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,552,950.00 1.05%1,691,712.00 1.56%-8.20%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-50,511.16-0.03%161,102.13 0.15%-131.35%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 29,266,983.64 19.78%25,077,599.58 23.19%16.71%营业外收入 31,902.47 0.02%39,019.60 0.04%-18.24%营业外支出 42,542.73 0.03%102,362.07 0.09%-58.44%净利润 25,468,523.43 17.21%21,410,102.18 19.80%18.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司实现营业收入 147,957,490.42 元，比去年同期上升 36.82%；营业成本 98,371,883.53 元，比去年同期上升 39.36%；净利润 25,468,523.43 元，比去年同期上升 18.96%；毛利率 33.51%，比去16 年同期下降 1.22 个百分点。公司报告期内财务报表的主要指标具体发生情况如下：1）营业收入：本期营业收入147,957,490.42元，较上年同期增加了39,815,887.90元，增幅为36.82%，变动的主要原因为：一方面，在全球疫情蔓延，煤炭行业整合加快，市场竞争更为激烈的环境下，公司有序复工复产，同时引进一批销售精英以及研发团队，拓宽了公司的销售渠道，使得报告期新开发了许多潜在的客户，如大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司，年交易额达到28,710,508.17 元，焦煤融资租赁公司，年交易额达 10,176,991.19 元等；另一方面，公司报告期一批智慧矿山研发团队的加入，增加了公司的软件开发收入。2）营业成本：报告期营业成本 98,371,883.53 元，较上期增加了 27,784,488.49 元，变动比例为 39.36%，变动的主要原因为：营业收入的增加所致。3）研发费用：本期研发费发生额 7,616,567.19 元，较上年同期增加 2,879,253.40 元，变动比率 60.78%，变动的主要原因是：一方面，公司引进研发人才，加大研发团队建设，使得报告期研发人员薪酬较上年同期大幅增加，另一方面，公司加大研发力度，报告期较上年同期增加 7 个研发项目，使得相应研发费用增加。4）信用减值损失：公司报告期的信用减值损失为-2,935,188.42 元，较上年同期减少 3,594,486.15 元，下降幅度为 545.20%，变动的主要原因为：一方面对长期未收回的应收账款单项全额计提减值；另一方面，公司销售业绩的增加，使得应收账款相应增加，导致相应坏账准备增加。5）资产处置收益：本期发生额较上年同期减少 211,613.29 元，变动的主要原因是：上年出售一台滚齿机产生收益 160,746.70 元，本报告期未发生。6）营业外支出：本期营业外支出 42,542.73 元，较上年同期减少 59,819.34 元，变动的比例为 58.44%，变动的主要原因是 2019 年公司发生捐赠支出 100,000.00 元，报告期公司发生捐赠支出 40,000.00 元。7）毛利率：本期毛利率 33.51%，上期毛利率 34.73%，比去年同期减少 1.22 个百分点，由于公司煤矿产品大部分属于非标准化产品，产品在价格方面具有一定的灵活性，这就决定了毛利率随市场和交货期的影响会小幅浮动。8)营业利润：本期营业利润 29,266,983.64 元，较上年同期增加了 4,189,384.06 元，增加幅度为16.71%，变动的主要原因是营业收入的增加所致。9）净利润：本期净利润 25,468,523.43 元，较上年同期增加 4,058,421.25 元，增加幅度为 18.96%，主要系营业利润的增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 147,195,710.79 107,958,561.85 36.34%其他业务收入 761,779.63 183,040.67 316.18%主营业务成本 97,671,883.53 70,587,395.04 38.37%其他业务成本 700,000.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%煤机配件销31,929,490.36 22,922,805.26 28.21%-18.83%-16.62%-1.90%17 售 煤机加工 112,802,887.53 73,848,583.46 34.53%64.39%71.36%-2.67%软件开发服务 2,463,332.90 900,494.81 63.44%-其他业务收入 761,779.63 700,000.00 8.11%316.18%-91.89%合计 147,957,490.42 98,371,883.53 33.51%36.82%39.36%-1.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%山西省内 142,932,419.40 94,097,031.95 34.17%55.89%58.43%-1.05%山西省外 5,025,071.02 4,274,851.58 14.93%-69.46%-61.81%-17.05%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司煤机加工收入占营业收入比例 76.24%，煤机配件销售收入占营业收入比例 21.58%，软件开发收入占营业收入比例 1.66%，其他业务收入占营业收入比例 0.52%，与去年同期相比，煤机配件销售较上期减少 7,408,800.72 元，下降幅度为 18.83%，煤机加工较上期增加 44,182,616.76 元，增加幅度为64.39%，变动的主要原因有：1、受全球疫情影响，公司报告期电机的销售较上年同期减少 9,986,945.69 元，导致报告期煤机配件销售较去年同期减少 18.71%；2.公司作为煤机产业中的高新技术企业，生产的产品具有国家专利，使得公司加工的产品在销售渠道方面更具优势，公司在 2019 年生产整机 17 部，在 2020 年生产 28 部，整机销售的增加会直接导致煤机加工销售的大幅增加。3.公司报告期发生软件开发服务收入 2,463,332.90，主要系公司在报告期引进智慧矿山的研发团队，研发与煤矿安全生产相关的软件所致。4.公司报告期其他业务收入 761,779.63 元，较去年同期增长 316.18%，主要因为报告期子公司将自有约导游平台以 700,000.00 出售所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司 28,710,508.17 19.40%否 2 山西昔阳丰汇煤业有限责任公司 11,001,982.97 7.44%否 3 山西介休义棠瑞东煤业有限公司 10,663,716.80 7.21%否 4 山西海同屹能源设备技术有限公司 10,330,088.65 6.98%否 5 焦煤融资租赁有限公司 10,176,991.19 6.88%否 18 合计合计 70,883,287.78 47.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 10,866,763.10 11.23%否 2 山西众联科创机械制造有限公司 10,452,399.12 10.80%否 3 山东晶钢信息科技有限公司 7,258,949.37 7.50%否 4 上海创昊实业有限公司 4,781,896.52 4.94%否 5 山西煤矿机械制造股份有限公司 4,778,761.06 4.94%否 合计合计 38,138,769.17 39.41%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,207,183.52-2,110,540.52 773.15%投资活动产生的现金流量净额-2,722,187.74-1,749,957.12-55.56%筹资活动产生的现金流量净额-9,374,387.59 6,27