832185_2020_双建科技_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

公告编号：2021-011 1 证券代码：832185 证券简称：双建科技 主办券商：中原证券 2020 年度报告 双建科技 NEEQ:832185 河南双建科技发展股份有限公司 Henan Shuangjian Technology and Development Co.,Ltd.公告编号：2021-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、一、2020 年年 3 月，公司获得河南省科学技术厅授予河南省级工程技术研月，公司获得河南省科学技术厅授予河南省级工程技术研究中心。究中心。二、二、2020 年年 3 月，公司月，公司设立全资子公司设立全资子公司深圳建基科技有限公司深圳建基科技有限公司。三三、2020 年年 5 月，公司获得由河南省科学技术厅颁发的一项省级科学技月，公司获得由河南省科学技术厅颁发的一项省级科学技术成果证书。术成果证书。四四、2020 年年 6 月，公司获得两化融合管理体系评定证书。月，公司获得两化融合管理体系评定证书。五五、2020 年年 12 月，公司月，公司设立全资子公司设立全资子公司河南建宇建顺工程有限公司河南建宇建顺工程有限公司。六六、2020 年，公司获得年，公司获得 15 项实用新型专利。项实用新型专利。公告编号：2021-011 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.23 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第七节第七节 公司治理、内部控制和公司治理、内部控制和投资者保护投资者保护.31 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.36 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.116 公告编号：2021-011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张建国、主管会计工作负责人周忠平 及会计机构负责人（会计主管人员）周忠平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、应收账款回款风险 2019 年末和 2020 年末公司应收账款账面净值分别为7302.03 万元和 7538.34 万元，占流动资产的比重分别为 63.54%和 59.38%。报告期内应收账款占流动资产的比重下降，但应收账款余额较大，主要是公司的销售模式和客户特点影响所致。虽然期末应收账款的账龄主要集中在 1 年以内，且客户主要为国内知名房地产开发公司、建设施工单位等，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果主要客户财务状况发生改变导致发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。公司对策：对于管桩产品的销售要求做到“先款后货”；公司在进行两化融合管理建设过程中，上线“云之家”系统，加强销售合同的评审管理，全流程合理、可视，对每一个合同要求在公司系统上逐级审批，做到责任到人和资料留痕，该措施在运行中效果良好，很大程度上实现了信息共享，避免不同的业务员对大额长期欠款的客户开新单供货；对财务状况不佳、拖欠货款的客户及时停止供货，将应收账款回款和相关人员业绩考核挂钩，多渠道督促回款；对于存在回款有障碍的项目，通过公司法律顾问进行诉讼解决。公告编号：2021-011 5 2、技术人才储备不足的风险 目前，国内从事高强混凝土制品制造的企业普遍研发能力薄弱，新型技术涌现普遍位于一线发达城市及沿海地区，随着行业的发展，企业间竞争将会越发激烈，这对公司的技术水平和研发能力提出了较高的要求，公司现有多名技术人员且引进了外部专家，与高校合作，基层技术人员满足公司需求，但公司在吸引中高级人才方面需要更多投入和引荐渠道，公司未来可能会面临高端技术人才储备不足的风险。公司对策：公司持续通过猎头公司招聘引进优秀人才，不断拓展人才储备的深度和广度。计划与高等院校合作，已通过政府平台向清华大学、江南大学等学校提交技术人才支援申请，公司与建筑材料工业技术监督研究中心/建筑材料工业技术情报研究所签署了产学研合作协议，引入博士、硕士等高级科研人员，同时将加强知识产权保护力度，新开发的产品及时申请发明专利、实用新型专利；完善公司对技术开发人员的激励机制，为高技术人员提供良好的研发环境和职业发展路径。3、行业依赖的风险 预应力混凝土管桩行业的景气度主要取决于房地产建筑、交通基础设施、市政基础设施以及水利基础建设等下游固定资产投资的发展状况。如果未来房地产等建筑行业发展不景气，国家建筑基础投资下降，将导致公司存在一定的经营业绩下滑的风险。公司对策：紧抓国家发展转型绿色、环保建材、开展“装配式建筑”发展的政策，拓展产品线，增加产品种类，研发具有更高性能和性价比的产品，公司在建生产车间也可做为新产品或粉末混凝土制品的生产车间，该产品拥有更广阔的使用领域，满足不同的产品需求，分散行业风险；增加销售后续服务环节，不断创新营销新形式，增强公司品牌效应，从各个环节提升销售收入。4、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人张建国、张建军为兄弟关系，二人合计持有公司股份 5200.90 万股，占总股本的 65.01%，且张建军担任公司董事长，张建国担任公司总经理。因此，张建军、张建国兄弟在公司决策、监督、日常经营管理上均可能施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股东和主要经营决策者的地位对重大事项施加影响的可能性，可能会给公司经营和其他股东利益带来风险。公司对策：公司严格遵守“三会”制度，强化公司内部监督，坚持管理层的会议决策制度，避免控制人决策不当导致的管理风险。同时，建立智囊和咨询团队，确保公司决策依据充分、程序合法、风险可控。公司将继续接受主办券商等各种形式的外部监督，严格执行公司内部控制制度，完善信息披露机制，坚决控制上述风险。同时公司将进一步优化股权结构，有效防范实际控制人不当控制风险。5、公司治理风险 股份公司成立后，公司通过几年时间逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部各项控制体系。2020 年度公司根据证券法的修订相应地修订了公司内部相公告编号：2021-011 6 关制度等，公司各项管理制度的执行仍需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。同时，公司新设 2 家全资子公司，在一定程度上会增加公司管理难度。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司对策：公司建立三会治理机构、三会议事规则等规章制度后，新的治理机构和规章制度对公司治理的要求比有限公司阶段进一步规范，公司将以规范“三会”运作为抓手，不断检讨体系运行中存 在的问题，并进行总结、改进、提高。公司将继续重视内控建设，落实相关制度的实施，加强对管理人员的合规培训，积极防范公司治理风险。6、税收政策风险 企业所得税方面，公司取得了国家级高新技术企业证书，根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税实施条例等相关规定，公司在高新技术企业的有效期内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。首先，若上述税收优惠政策发生变化，将对公司今后净利润产生一定影响。其次，高新技术企业认证有效期为三年，三年期满可申请复审，复审通过可再保持三年，期满后企业再提出认定申报。若公司复审、重新申报高新技术企业资格未能通过，将对公司今后净利润产生影响。公司对策：随着市场发展需要和环保政策逐步深入，行业和公司产品对技术创新要求不断提高，且随着公司向科技型企业的转型升级的不断深入，研发费用占销售收入总额的比例可以覆盖高新企业认定标准的要求，且研发投入的力度在可预见的将来会逐步增大，2020 年公司新获得专利 15 项，预计公司未来的创新能力和收入构成能够持续符合高新技术企业认定标准的要求。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-011 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、双建科技 指 河南双建科技发展股份有限公司 有限公司 指 河南双建管桩有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 河南双建科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 河南双建科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 河南双建科技发展股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的河南双建科技发展股份有限公司章程 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、营销总监、生产总监、技术总监、行政总监、董事会秘书的统称 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 RPC、活性粉末混凝土 指 Reactive Powder Concrete，中文称活性粉末混凝土，是一种高强、高性能混凝土，其基本组成材料由超细活性粉末、水泥、优质石英砂、矿物掺和料、高强度纤维等组成。公告编号：2021-011 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南双建科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Shuangjian Technology and Development Co.,Ltd.-证券简称 双建科技 证券代码 832185 法定代表人 张建国 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张毅 联系地址 河南漯河经济技术开发区纬二路东段 电话 0395-3726658 传真 0395-3726609 电子邮箱 公司网址 办公地址 河南漯河经济技术开发区纬二路东段 邮政编码 462000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 7 日 挂牌时间 2015 年 3 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-石膏、水泥制品及类似制品制造（C302）-水泥制品制造（C3021）主要业务 新型复合材料研发、生产、销售及相关技术服务；预应力管桩、电力线杆和混凝土预制构件的研发、生产、销售及相关技术服务；装配式建筑预制构件研发、生产、销售及相关技术服务；砂石的加工、销售；商品混凝土的加工、销售；地基与基础工程；建筑施工总承包；建筑劳务工程分包；建筑安装工程；工程机械设备租赁；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器，集装箱）。主要产品与服务项目 预应力管桩、电力线杆、混凝土预制构件和新型复合材料的生产、销售及相关技术服务；砂石的加工、销售；商品混凝土的加工、销售；地基与基础工程。公告编号：2021-011 9 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）80,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张建军、张建国 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张建军、张建国），一致行动人为（张建军、张建国）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9141110056648880XP 否 注册地址 河南省漯河市经济技术开发区纬二路东段 否 注册资本 80,000,000 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中原证券 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 史海峰 李少锋 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号楼 25 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-011 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 131,066,956.67 140,479,090.81-6.70%毛利率%25.85%27.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,810,884.41 6,951,557.23-2.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,186,844.86 5,212,913.41 18.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.86%5.15%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.41%3.87%-基本每股收益 0.09 0.09 0%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 265,677,182.56 252,711,514.10 5.13%负债总计 122,131,791.10 115,977,007.05 5.31%归属于挂牌公司股东的净资产 143,545,391.46 136,734,507.05 4.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.71 4.68%资产负债率%（母公司）45.96%45.89%-资产负债率%（合并）45.97%45.89%-流动比率 1.78 1.89-利息保障倍数 2.03 2.43-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,452,994.28 8,692,009.27 54.77%应收账款周转率 1.62 2.04-存货周转率 3.11 3.07-公告编号：2021-011 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.13%-12.09%-营业收入增长率%-6.70%-21.41%-净利润增长率%-2.02%-25.08%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 80,000,000 80,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 967,521.66 其他-233,357.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 734,164.18 所得税影响数 110,124.63 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 624,039.55 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-011 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。经公司会议决议通过，于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，企业重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数不予进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2019 年 1 月 1日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司将 2020 年新成立的子公司河南建宇建顺工程有限公司、深圳建基科技有限公司纳入 2020 年度合并财务报表范围。公告编号：2021-011 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司归属于制造业中的非金属矿物制品业（C30），具体行业分类是水泥制品制造行业（C3021），是行业的生产商和服务商。公司是集研发、生产、销售、施工支持与售后服务于一体的综合型管桩等各类混凝土预制品构件供应商，核心产品为预应力高强度混凝土管桩，主营业务为预应力管桩、电力线杆等混凝土预制品构件的生产、销售及相关技术服务。公司收入来源主要为预应力高强度混凝土管桩产品的销售收入。目前公司直接客户主要为各类建筑施工单位、房地产开发商、建筑项目建设单位以及市政建设部门。主要客户包括恒大集团在漯河、许昌、商丘、开封的子公司、漯河市第三建筑工程有限公司、河南金大地化工有限责任公司、重庆茂尔建设集团有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中铁七局集团郑州工程有限公司、河南省公路局集团有限公司等。公司拥有完整的生产及配套辅助工艺系统及具有行业竞争力的专业技术核心团队，截止目前公司共获批 30 项实用新型专利和 1 项发明专利，取得国家级高新技术企业和省级、市级工程技术研究中心认证，公司研发团队被评为“漯河市高性能及超高性能混凝土创新型科技团队”。公司为工业与民用建筑、铁路、公路、市政等行业提供高质量、高性能管桩产品，满足客户的生产经营需求。公司设有营销部，并在客户集中的许昌、漯河、驻马店、平顶山、周口、南阳等地设有办事处，通过直销方式开拓业务；同时，公司设有桩基事业部，在省内外设立办事处开展桩基施工业务，本期公司积极研发新型复合材料制品，与牧原股份合作向牧原股份供应漏缝板业务，报告期内漏缝板业务实现收入 2659 万元，在总收入中占比 20.27%。报告期内及报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%公告编号：2021-011 14 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,331,892.78 0.50%2,832,604.91 1.12%-52.98%应收票据 1,341,086.99 0.50%3,591,821.62 1.42%-62.66%应收账款 75,383,393.49 28.37%73,020,263.09 28.89%3.24%存货 37,130,904.51 13.98%25,356,870.51 10.03%46.43%投资性房地产 5,292,068.01 1.99%5,416,343.58 2.14%-2.29%长期股权投资-0 固定资产 94,718,021.81 35.65%98,559,005.24 39.00%-3.90%在建工程 7,651,976.09 2.88%1,544,615.87 0.61%395.40%无形资产 25,820,018.25 9.72%26,448,476.64 商誉 0 短期借款 21,000,000.00 7.90%27,110,000.00 10.73%-22.54%长期借款 35,000,000.00 13.17%35,000,000.00 13.85%0.00%资产总额 265,677,182.56 100.00%252,711,514.10 100.00%5.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：存货期末余额较上年同期上升46.43%，主要是年末环保管控发货量减少库存商品同比增加696万元、部分项目没有结算发出商品同比增加 474 万元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 131,066,956.67-140,479,090.81-6.70%营业成本 97,180,633.72 74.15%101,366,475.59 72.16%-4.13%毛利率 25.85%-27.84%-销售费用 1,781,485.42 1.36%7,989,969.70 5.69%-77.70%管理费用 5,787,766.16 4.41%7,207,739.68 5.13%-19.70%研发费用 8,114,161.81 6.18%8,035,043.42 5.72%0.98%财务费用 7,517,450.71 5.73%7,880,415.48 5.61%-4.61%信用减值损失-3,249,791.35-2.48%-1,841,585.47-1.31%76.47%资产减值损失-3,187.72 0.00%0.00%100.00%其他收益 0 0 投资收益 0 3,071.56 -100.00%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 6,656,219.34 5.08%5,670,051.72 4.04%17.39%公告编号：2021-011 15 营业外收入 1,012,960.27 0.77%2,068,440.61 1.47%-51.03%营业外支出 278,796.09 0.21%22,977.29 0.02%1,113.35%净利润 6,810,884.41 5.20%6,951,557.23 4.95%-2.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期销售费用同比下降 77.70%，主要是报告期将运杂费并入营业成本所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 130,641,972.51 139,363,909.00-6.26%其他业务收入 424,984.16 1,115,181.81-61.89%主营业务成本 97,043,884.71 101,242,200.02-4.15%其他业务成本 136,749.01 124,275.57 10.04%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%(1)主营业务收入 130,641,972.51 97,043,884.71 25.72%-6.26%-4.15%-5.98%PHC 管桩 85,878,003.71 58,188,152.49 32.24%-22.93%-32.00%38.94%管桩施工 18,169,433.96 15,811,989.81 12.97%-34.75%1.39%-70.51%混凝土盖板 26,590,037.17 23,039,567.93 13.35%其他产品 4,497.67 4,174.48 7.19%-95.01%-94.58%-50.82%(2)其他业务收入 424,984.16 136,749.01 67.82%-61.89%10.04%-23.67%租赁收入 190,476.19 124,275.57 34.76%-79.83%0.00%-59.98%废品收入 220,065.49 100.00%41.79%材料收入 14,442.48 12,473.44 13.63%-7.22%-86.37%合计 131,066,956.67 97,180,633.72 25.85%-6.70%-4.13%-7.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年公司聚焦主营业务发展，虽然面临新冠疫情冲击和宏观经济持续下滑等不利因素，但公司明确战略发展目标和经营目标，基本维持了业务稳步发展。其中其他业务收入下降主要是本期租赁费收入减少所致。公告编号：2021-011 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 漯河市第三建筑工程有限公司 24,107,500.38 18.39%是 2 漯河市亚鑫建筑工程有限公司 16,948,930.97 12.93%否 3 上海建工五建集团 11,418,414.16 8.71%否 4 南阳牧坤商贸有限公司 9,570,132.74 7.30%否 5 中铁七局集团郑州工程有限公司 5,996,377.43 4.58%否 合计合计 68,041,355.68 51.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 开封市建鼎钢材有限公司 14,655,149.30 13.34%否 2 漯河市大步建材有限公司 10,395,129.04 9.47%否 3 河南美昌贸易有限责任公司 9,897,770.90 9.01%否 4 济南市东康金属制品有限公司 8,202,471.63 7.47%否 5 华电漯河发电有限公司 4,571,175.00 4.16%否 合计合计 47,721,695.87 43.45%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,452,994.28 8,692,009.27 54.77%投资活动产生的现金流量净额-699,732.36-4,239,125.75-83.49%筹资活动产生的现金流量净额-14,253,974.05-3,002,672.81 374.71%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期变动较大，主要原因是：本期应付账款期末余额同比增加所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期变动较大，主要原因是：固定资产投资同比增加354 万元所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期变动较大，主要原因是：短期借款同比减少 611万元、长期应付款减少 407 万元等所致。4、本期经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异，主要原因是：本期计提固定资产折旧及无形资产摊销 1055 万元，对净利润构成减少但不影响现金流量；本期发生利息支出 716 万元对净利润构成减少，但属于筹资活动现金流量，不影响经营活动产生的现金流量净额。公告编号：2021-011 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳建基科技有限公司 控股子公司 新型复合材料研发、销售及相关技术服务；预应力管桩、电力线杆和 混凝土预制构件的研发、销售及相关技术服务；地基与基础工程；建筑劳务工程 分包；工程机械设备租赁（不含金融租赁）。31,029.50 0 0 0 河南建宇建顺工程有限公司 控股子公司 承接总公司工程建设业务；对外承包工程；建筑材料销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包 0 0 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内公司新设立 2 家全资子公司，尚未开展业务。情况如下：1、全资子公司：深圳建基科技有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5G2TBK4K 名称:深圳建基科技有限公司 类型：有限责任公司（法人独资）注册资本：人民币叁仟万元整 成立日期：2020 年 3 月 3 日 法定代表人：张建国 2、全资子公司：河南建宇建顺工程有限公司 统一社会信用代码：91411100MA9G7CKN44 公告编号：2021-011 18 名称:河南建宇建顺工程有限公司 类型：有限责任公司（法人独资）注册资本：人民币伍仟万元整 成立日期：2020 年 12 月 25 日 法定代表人：靳耀喜 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营稳定，总资产及利润维持符合公司发展计划，具备持续经营能力。报告期内，管理方面，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力。财务方面，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，公司资产负债结构良好。生产方面，生产经营持续盈利，生产运营环境达到环保要求，且在技术研发方面获得多方认可，公司具备良好的持续经营能力。公司自挂牌以来连续多年持续盈利,业务发展健康稳健，公司不存在拖欠员工工资情况，公司不存在主要生产、经营资质 缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2021-011 19 第四节第四节 重重大事件大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(六)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 公告编号：2021-011 20 担保对象担保对象 担保担保对象对象是否是否为控为控股股股股东、实东、实际控际控制人制人或其或其附属附属企业企业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保期间担保期间 担保担保类型类型 责任责任类型类型 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 漯河天基商品混凝土有限公司 否 5,000,000.00 5,000,000.00 0 2020年 4月 20日 2021年 4月 19日 保证 连带 已事前及时履行 漯河市龙建建筑设备租赁有限公司 否 3,000,000.00 3,000,000.00 0 2020年 9月 16日 2021年 9月 15日 保证 连带 已事前及时履行 漯河天基商品混凝土有限公司 否 3,000,000.00 3,000,000.00 0 2020年 9月 16日 2021年 9月 15日 保证 连带 已事前及时履行 漯河亚唯商贸有限公司 否 5,000,000.00 5,000,000.00 0 2020年 9月 22日 2021年 9月 21日 保证 连带 已事前及时履行 漯河亚唯商贸有限公司 否 5,000,000.00 5,000,000.00 0 2020年 9月 22日 2021年 9月 21日 保证 连带 已事前及时履行 总计总计-21,000,000.00 21,000,000.00 0-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）21,000,000.00 21,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：公告编号：2021-011 21 无。