833349_2020_鼎隆智装_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020 鼎隆智装 NEEQ：833349 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 一一、公司成功进入创新层、公司成功进入创新层 公司营业收入稳步增长。于 2020 年 5 月成功进入新三板创新层。二、战略合作二、战略合作 2020 年公司成功入围碧桂园集团、红星地产、荣盛地产、融信地产、绿地集团、蓝光地产、中梁集团百强房地产等 40 家企业集采平台，并达成战略合作关系。三、三、获得荣誉获得荣誉 序 获得荣誉明细 性质 1 高新技术企业第二次认定 企业 2 山西省专精特新“小巨人”企业 企业 3 首次达亿元规模奖励 企业 4 山西省专精特新中小企业 企业 5 中小企业局创客嘉年华大赛二等奖 企业 6“创响中国”山西综改示范区站最具投资价值企业中二等奖 企业 7 山西省民族团结进步模范个人 法人 8 2020 年度建筑业统计工作先进单位 企业 9 山西省民营科技企业 企业 10 2019 优秀单位网络评选优秀奖 企业 11 2019 年度诚信企业 企业 12 2019 年太原市建筑业产值贡献奖 企业 四、四、3 四、四、资质认证升级资质认证升级 序 公司已有资质 1 建筑装修装饰工程专业承包壹级 2 建筑幕墙工程专业承包壹级 3 电子与智能化工程专业承包贰级 4 防水防腐保温工程专业承包贰级 5 建筑机电安装工程专业承包三级 6 建筑工程总承包三级 7 机电工程总承包三级 8 地基基础专业承包三级 9 钢结构专业承包三级 10 古建筑专业承包三级 11 环保工程专业承包三级 12 中国展览馆协会展览工程企业资质三级 13 消防设施工程专业承包二级 14 建筑装饰工程设计专项乙级 15 建筑幕墙工程设计专项乙级 4 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .3 35 5 第八节第八节 行业信息行业信息 .3939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4646 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5353 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .137137 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人鄂殊男、主管会计工作负责人李鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 新材料及新技术研发及市场运用的风险 新材料及新技术研发需要很长时间,会受到各种不可预测因素的影响,不确定性程度极高,新材料及新技术经过客户与市场进行检验,这个过程也存在着很大的风险,若公司新材料及新技术研发与市场检验不能在一定时间内获得市场认可,将产生一定的风险。流动性风险 由于公司所处行业特点，工程回款较慢、工期较长，造成应收账款占比较高，影响企业资金周转及可能发生坏账，将产生资金流动性风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是否 行业重大风险行业重大风险 无 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 释义项目 释义 公司、本公司、鼎隆智装 指 山西鼎隆智装科技股份有限公司 董事会 指 山西鼎隆智装科技股份有限公司董事会 监事会 指 山西鼎隆智装科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 山西证券股份有限公司 会计师事务所 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本期末、期末 指 2020 年 12 月 31 日 上期末 指 2019 年 12 月 31 日 期初 指 2020 年 1 月 1 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西鼎隆智装科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Ding Long Wisdom Science And Technology Building Co.,Ltd 证券简称 鼎隆智装 证券代码 833349 法定代表人 鄂殊男 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王振 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清华科技园 D 座 23 层 07-09 电话 0351-7550097 传真 0351-7550067 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清华科技园 D 座 23 层 07-09 邮政编码 030006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 3 月 9 日 挂牌时间 2015 年 8 月 26 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业-建筑装饰和其他建筑业-建筑装饰业-建筑装饰业 主要产品与服务项目 室内外装饰装修工程设计、施工、维修；建筑智能化工程；计算机信息化工程；环保工程；建筑幕墙工程；家具、建筑材料的销售等 普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）34,884,000 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 鄂殊男 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（鄂殊男、于鹏云），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91140100713634804H 否 注册地址 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清华科技园D 座 23 层 07-09 否 注册资本 34,884,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王小宝 刘素云 4 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 130,144,759.58 131,500,821.25-毛利率%23.11%10.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,464,143.92 537,332.15 2,033.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,406,786.14 544,944.15 1,809.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.22%1.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.45%1.02%-基本每股收益 0.33 0.02 2,033.77%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 206,989,900.48 156,346,404.73 32.39%负债总计 141,538,362.64 102,649,010.51 37.89%归属于挂牌公司股东的净资产 65,369,806.95 53,905,663.03 21.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 1.55 21.27%资产负债率%（母公司）68.15%65.37%-资产负债率%（合并）68.38%65.65%-流动比率 1.42 1.48-利息保障倍数 17.47 1.43-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,373,407.98-11,193,557.41-应收账款周转率 4.18 8.36-10 存货周转率 0.81 1.36-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.39%54.20%-营业收入增长率%-1.03%85.76%-净利润增长率%2,592.13%-92.37%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,884,000.00 34,884,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-0.00%计入负债的优先股数量-0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,970.30 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,589,529.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-504,671.35 债务重组损益 167,699.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,195.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,263,723.17 所得税影响数 204,193.80 11 少数股东权益影响额（税后）2,171.59 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,057,357.78 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 10,812,014.96 10,812,014.96 合同资产 113,774,881.85 存货 113,862,793.36 87,911.51 预收账款 4,481,933.82 合同负债 4,111,865.89 其他流动负债 370,067.93 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司在“做强主业，大力发展铝基新材料”的定位指导下，响应国家经济可持续发展、山西转型发展升级号召，把资源优势转化为绿色高附加值产品，为客户提供价值，为企业创造价值，为行业提升创造价值。公司投资超千万元，注册成立控股子公司山西全旅新材料科技有限公司，以铝基新材料系列产品研发、设计、生产、销售、运营、服务为主营业务。打造的铝大师品牌系列产品是一个集系统门窗、单元式幕墙、全铝智能家居、铝基系列板材的一体化服务平台。是公司向行业上下游延伸，推动新材料、新技术、新工艺、新模式、新业态、新产品应用，增加公司综合服务能力，搭建铝基生态产业链的重要举措。公司积极运用互联网技术和手段，以互联网+综合服务平台为基础，服务行业上下游，聚合国内外优质生产厂家和优质资源，打造数字化、智能化工厂，延伸铝基新材料系列产品于建筑、文旅、交通、军工、电器的装配式领域应用。公司布局网络销售平台、全铝智能家居生产平台、铝基复合新材系列产品，初步形成装配式一体化综合解决方案，成为山西省唯一一家具备系统化、集成化、装备化、数字化的服务体系。立足山西，面向全国，对标国际。在报告期内和报告期后至报告披露日，公司的商业模式均未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 具体变化情况说明具体变化情况说明：装配式建筑采用标准化设计、工厂化生产、装配式施工的新形式，以铝基新材为核心，13 利用其轻量化、耐腐蚀、无污染、无甲醛、可回收、不变形、不燃级等特点，积极推进装配化在公共装饰、办公家居、节能环保等领域的应用，装配化装修具有施工品质好、安装精度高、绿色环保等优势，能够解决传统装饰施工面临的诸多难点并大幅降低人工依赖，未来具有广阔成长前景。自 2019 年以来该领域逐渐成为公司业务发展重心，公司投资超千万元，注册成立控股子公司山西全旅新材料科技有限公司，是一家集系统门窗及全铝智能家居研发、生产、加工、贸易于一体的现代化高新技术企业。该子公司是公司未来收入增长的重要渠道。二、二、经营情况回经营情况回顾顾(一一)经营经营计划计划 公司将基础业务和创新业务协同发展、相互促进，将科技创新作为公司发展的第一生产力，用科技引领公司产品概念，助推行业发展。我司服务于政府机构、大型国企、央企、金融机构、TOP100 大地产等优质客户，产品的销售主要以大客户、网络、政府订单为主。截至报告期末，公司总资产是 206,989,900.48 元，较上年期末上升 32.39%；净资产是65,369,806.95 元，较上年期末上升 21.27%。总资产、净资产增加的主要原因为本期高毛利的研发定制类业务，较传统低毛利的装饰类业务有所增加。报告期内，公司实现营业收入 130,144,759.58 元，较去年同期基本持平。营业成本是100,063,481.65 元，较上年同期下降 14.79%，营业成本的下降幅度较大；净利润为11,380,311.46 元，较上年同期上升 2592.13%。营业成本下降，净利润上升主要原因为本期研发定制类业务增加，而此类业务的成本相对较低，较建筑装饰类业务毛利大所致。报告期内，经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 20,566,965.39 元。主要原因为公司在拓展优质客户的同时，加强应收账款的催收管理，使本期经营活动产生的现金流量净额转为正数。投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 96,107.96 元，筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 7,318,440.46 元。主要原因为受全球新冠疫情的影响，在资金周转缓慢的情况下，公司积极使用银行杠杆融资工具所致。报告期内，我司服务于政府机构、大型国企、央企、金融机构、TOP100 大地产等优质客户，通过过硬的品质服务赢得良好的行业口碑。基础业务是公司良性发展的根基，创新业务是公司长远发展的出路，公司将基础业务与创新业务协同发展、相互促进，将科技创新作为公司发展的第一生产力，用科技引领公司产品概念，助推企业发展 14 公司 2018 年、2019 年、2020 年在主营业务方面的收入分别是 70,790,853.30 元、131,500,821.25 元、130,144,759.58 元数据显示公司主营业务实现了稳步增长，具备持续经营能力。公司一方面通过老客户维护形成良性影响辐射新客户，一方面通过各大战略合作伙伴入围入库，形成长期稳定的合作关系，积极开拓网络销售板块和加盟商渠道板块，形成合理的业务来源构成比例。公司的经营计划在报告期内未发生较大的变化。(二二)行业情况行业情况 1、行业主要特点 公司所处行业是我国国民经济发展的重要组成部分。行业的发展具有一定的乘数效应和市场需求可持续性的特点。2、行业发展现状 2020 年，行业依然呈现稳定发展的格局。随着我国居民收入水平的提升，公装市场在酒店、交通、文体、医疗等细分市场有着较快的增长，住宅装饰市场的规模也持续扩大，当前市场均保持着良好的发展态势。3、行业竞争格局和发展趋势 2020 年，国内市场在规模稳定增长的过程中同时呈现出显著地分化：行业集中化程度开始显著提高，未来公司市场占有率将持续提升。近年来行业呈现出多种新趋势、新变化，突出的表现在业务类型和技术创新方面。在业务类型方面：（1）新材料市场成为未来发展趋势。（2）消费升级市场空间巨大。（3）全国重点区域建设的机遇。在技术创新方面：（1）积极应用和推广数字化的技术手段，服务于行业、运营体系，例如 BIM、酷家乐、生产管理 ERP 系统等。（2）装配化成为重要趋势，显示出我国装配化提升空间巨大。装配式采用标准化设计、工厂化生产、装配式 施工的新形式。以铝基新材为核心，利用其轻量化、耐腐蚀、无污染、无甲醛、可回收、不变形、不燃级15 等特点，积极推进装配化在公共装饰、办公家居、文旅、军工、交通、节能环保等领域的应用，装配化装修具有施工品质好、安装精度高、绿色环保等优势，能够解决传统装饰施工面临的诸多难点并大幅降低人工依赖，未来具有广阔成长前景。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 17,332,026.17 8.37%3,947,409.94 2.52%339.07%应收票据-应收账款 39,342,510.49 19.01%10,812,014.96 6.92%263.88%存货 108,846,911.42 52.59%113,862,793.36 72.82%-4.41%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,996,824.40 0.96%1,441,029.99 0.92%38.57%在建工程-无形资产 20,498.16 0.01%19,135.10 0.01%7.12%商誉-短期借款 19,000,000.00 9.18%11,500,000.00 7.35%65.22%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较期初余额增加 13,384,616.23 元，上升 339.07%，主要原因是本期内公司积极拓展优质客户及高信用度客户，加强应收账款的催收管理，及时收回各工程项目款项，加快应收账款周转率所致。2、应收账款期末余额较期初余额增加 28,530,495.53 元,上升 263.88%，主要原因是公司在报告期内业务总量增长较快，部分以前年度工程结算完毕，应收工程回款余额随之增长。3、固定资产期末余额较期初余额增加 555,794.41 元，上升 38.57%，主要原因是公司在报告期内增加固定新材料设备所致。4、短期借款期末余额较期初余额增加 7,500,000.00 元，上升 65.22%，主要原因是在16 报告期内受全球新冠疫情的影响，在下游客户资金周转缓慢的情况下，公司增大银行杠杆融资所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 130,144,759.58-131,500,821.25-1.03%营业成本 100,063,481.65 76.89%117,425,304.71 89.30%-14.79%毛利率 23.11%-10.70%-销售费用 409,012.25 0.31%1,460,625.24 1.11%-72.00%管理费用 4,297,330.60 3.30%4,983,600.35 3.79%-13.77%研发费用 10,391,984.07 7.98%5,642,223.94 4.29%84.18%财务费用 1,019,803.36 0.78%1,279,976.35 0.97%-20.33%信用减值损失-1,391,443.70-1.07%-43,614.93-0.03%3,090.29%资产减值损失-551,875.11-0.42%-其他收益 1,509,529.00 1.16%-投资收益 0-公允价值变动收益 0-资产处置收益 0-汇兑收益 0-营业利润 13,175,188.94 10.12%459,705.01 0.35%2,766.01%营业外收入 279,460.03 0.21%703.04-39,650.23%营业外支出 20,594.51 0.02%9,658.33 0.01%113.23%净利润 11,380,311.46 8.74%422,724.54 0.32%2,592.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本本期较上年同期减少 17,361,823.06 元，下降 14.79%，主要原因公司在报告期内研发定制类业务增加，相应加大了研发投入，将研发成果运用于施工过程，同时工程管理水平提升，所以工程材料和人工成本下降。17 2、销售费用本期较上年同期减少 1,051，612.99 元，下降 72.00%，主要原因是公司在报告期内加大工程技术人员培训力度，工程技术人员技能提升，所以工程质保期维修费下降。3、管理费用本期较上年同期减少 686,269.75 元，下降 13.77%，主要原因是公司在报告期内受疫情影响，公司员工机动办公，优化工作流程，公司人员费用大幅下降，同时受疫情影响，国家为减轻企业负担，减免公司承担部分社保所致。4、研发费用本期较上年同期增加 4,749,760.13 元，上升 84.18%，主要原因是公司在报告期内加大了新材料研发投入，同时研发人员增加，导致研发人员工资增加。另公司成立控股子公司山西全旅新材料科技有限公司，该子公司定位于高新技术企业，致使研发费用大幅增加。5、财务费用本期较上年同期减少 260,172.99 元，下降 20.33%，主要原因是公司在报告期内优化贷款结构，用利息成本较低的贷款替换利息成本较高的贷款，从而使利息费用下降。6、其他收益本期较上年同期增加 1,509,529.00 元，主要原因是公司在报告期内收到高新技术企业销售收入首次达规模补助 100 万元及其他各类政府补助增加所致。7、资产减值损失本期较上年同期增加 551,875.11 元，主要原因是公司在报告期内收购控股子公司山西全旅新材料科技有限公司发生商誉减值损失 504,671.35 元；根据新的收入准则确认合同资产计提合同资产减值损失 47,203.76 元所致。8、营业利润本期较上年同期增加 12,715,483.93 元，上升 2766.01%，主要原因是公司在报告期内营业成本、销售费用、管理费用、财务费用得到有效控制，同时在政府的大力支持下公司获得的各类补助大幅增加所致。9、营业外收入本期较上年同期增加 278,756.99 元,上升 39650.23%，主要原因是公司在报告期内收到创客嘉年华的奖励和债务重组的利得形成的。10、营业外支出本期较上年同期增加 10,936.18 元，上升 113.23%，主要原因是公司在报告期内发生债务重组损失形成的。11、净利润本期较上年同期增加 10,957,586.92 元，上升 2592.13%，主要原因是公司在报告期内：高毛利的研发定制类业务增加，营业成本缩减，费用得到有效控制所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 18 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 130,139,997.68 131,500,821.25-1.03%其他业务收入 4,761.90-主营业务成本 100,063,481.65 117,425,304.71-14.79%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%智装收入 36,887,133.09 27,490,586.49 25.47%-12.93%-31.93%445.37%研发定制收入 85,521,665.82 68,361,170.49 20.07%-2.21%-10.45%57.89%新材料收入 662,701.25 573,952.26 13.39%672.01%693.82%-15.09%现代服务收入 7,073,259.43 3,637,772.41 48.57%342.14%477.18%-19.85%按区域分类分析按区域分类分析：按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%华北地区 130,139,997.68 131,500,821.25 23.11%-1.03%-14.79%115.98%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期公司加大装饰领域新材料产品的研发投入，挖掘了大量需要研发定制类服务的客户，公司在装修装饰行业的研发创新取得了一定成果，并将最新研发技术成果运用到日常业务中，本年实现研发定制收入 85,521,665,82 元，占营业收入的比重为 65.71%。本年的研发定制收入，一定程度上影响了本年的整体毛利率水平。19 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 启迪（太原）科技园投资发展有限公司 31,607,919.74 24.29%否 2 国网山西电力公司太原供电公司 13,871,011.93 10.66%否 3 山西海天世纪房地产开发有限公司 13,618,788.33 10.46%否 4 太原市杏花岭区疾病预防控制中心 12,237,339.45 9.40%否 5 山西四建集团有限公司 11,832,844.04 9.09%否 合计合计 83,167,903.49 63.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 太原市众诚建筑劳务有限公司 27,024,891.03 27.01%否 2 山西智恒时代人力资源有限公司 24,038,634.26 24.02%否 3 山西欧尔达建筑工程设计有限公司 3,500,000.00 3.50%否 4 青岛画春秋装饰工程有限公司 2,041,767.18 2.04%否 5 山西中鼎吉昌绿建科技有限公司 2,032,187.89 2.03%否 合计合计 58,637,480.36 58.60%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,373,407.98-11,193,557.41-投资活动产生的现金流量净额-298,070.46-201,962.50 47.59%筹资活动产生的现金流量净额 4,309,278.71-3,009,161.75-现金流量分析现金流量分析：1.截至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额是 9,373,407.98 元，较上期增加20,566.965.39 元。主要原因是公司在报告期内销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年20 同期增加 57,890,954.07 元，购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加36,492,666.81 元，经营活动产生的现金流入增加额大于流出增加额。同时，公司在拓展优质客户时，加强应收账款的催收管理，使本期经营活动产生的现金流量净额转为正数。2.截至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额是-298,070.46 元，较上期减少96,107.96 元，较上期变动比例为 47.59%。主要原因为本期购入新材料固定资产设备增加99,682.38 元所致。3.截至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额是 4,309,278.71 元，较上期增加7,318,440.46 元。主要原因为受全球新冠疫情的影响，公司加大使用银行杠杆融资，使取得借款收到的现金 1,900 万元大于偿还债务支付的现金 1,150 万元所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山西全旅新材料科技有限公司 控股子公司 铝型材、铝制品、五金制品、铝合金门、窗、幕墙、塑料型材、塑料门窗的生产、销售及安装等 9,324,548.80 6,995,125.97 5,846,652.82-874,034.84 北京智装控股子公技术开发、技术咨询、技477,615.34 287,725.10 297,029.70 185,662.27 21 开创科技有限公司 司 术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务等 太原龙质力新材料科技有限公司 新材料的技术开发、技术推广;化工产品(不含危化品)的销售;建筑材料的研发、生产等 0 0 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、公司控股子公司-山西全旅新材科技有限公司，主营业务铝型材、铝制品、五金制品、铝合金门、窗、幕墙、塑料型材、塑料门窗的生产、销售及安装等。截至 2020 年 12 月31 日，公司注册资本 1,000 万元，公司实缴 800 万元，持股 80%。该公司 2020 年营业收入5,846,652.82 元，净利润为-874,034.84 元。2、公司控股子公司-北京智装开创电子商务科技有限公司,注册地为北京，注册资本 1000 万元，主营业务是技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务等。公司认缴 510 万元，持股 51%，截至 2020 年 12 月 31 日，公司对该子公司注资共 608,200.00 元,该公司 2020 年营业收入 297,029.70 元，净利润为 185,662.27 元。3、公司对外参股公司太原龙质力新材料科技有限公司，持股 7.09%。主营业务新材料的技术开发、技术推广;工艺品(不含文物)、文化用品(不含出版物)、化工产品(不含危化品)的销售;建筑材料的研发、生产等。截至 2020 年 12 月 31 日，公司对该子公司未注资。22 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 10,391,984.07 5,642,223.94 研发支出占营业收入的比例 7.98%4.29%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 硕士 本科以下 11 28 研发人员总计 11 28 研发人员占员工总量的比例 17.46%24.56%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 21 13 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发项目情况：2020 年初到 2021 年 3 月底，公司申请软著 1 项，实用新型专利 8 项，发明专利 3 项，其中 3 项已授权，其余属于在途，具体明细如下：专利进度表专利进度表 序号 申请人 专利类型专利类型 专利号专利号 专利名称专利名称 进度进度 1 山西鼎隆智装科技股份有限公司 实用新型 2020220605629 一种建筑装饰用瓷砖压贴装置 审查 实用新型 2020220605474 一种建筑装饰用地板打磨装置 2021-04-07 授权 实用新型 2020220605633 一种建筑装饰用裁切装置 2021-04-02 授权 发明专利/一种铝基复核材料 已申报，正在审核 23 发明专利/一种环保蜂窝复合板材 发明专利/一种高隔声的蜂窝铝板以及制备方法 2 山西全旅新科技材料有限公司 实用新型 2020214151915 一种分体式注胶铝角码 审查 实用新型 202021415178X 一种门窗组角外侧翼板微隙密封件 审查 实用新型 202021857644X 一种窗式杀菌换新风装置 2021-04-06授权 实用新型 2021204234808 一种门窗玻璃防水装置 审查 实用新型 2021204234920 一种窄边内平齐隔热铝窗装置 审查 软著 2020SR1012560 门窗生产加工自动上下料控制系统 原始取得 研发费用本期较上年同期增加 4,749,760.13 元，上升 84.18%，主要原因是我公司在报告期内为了工程技术含量提升，加大了研发投入。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的企业会计准则基本准则（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定（2014 年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 重要会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017