832248_2020_安正科技_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 2020 年度报告 安正科技 NEEQ:832248 浙江安正科技股份有限公司 Zhejiang Angelcomm Science&Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、根据交通运输部关于加强高速公路收费站保通保畅工作的通知（交公路明电【2020】4 号）和关于做好高速公路收费站保通保畅有关工作的函（交公便字【2020】4 号）要求，安正科技于 2020 年 1月 6 日部署完成全国高速音视频协同保畅云平台，保障部、省、站开展三级协同保畅调度工作，现保畅云平台实际注册全国高速收费站数量达到 9734 个，实时在线数达到 5900 个，三级联合会商呼通率达到100%，在高速公路收费站保通保畅攻坚战、两会保障任务中发挥重要技术支撑作用。4、2020 年 11 月，公司受邀参加在北京国家会议中心举办的第十届中国国际警用装备展。2、2020 年月，安正科技协助浙江省宁波市、温州市、丽水市公安支队参加浙江省公安厅“现场勘察刑事技术大比武”比赛，从前端设备的创新性，数据采集运用的高效性，保障了参赛队伍的智能化、科技化的优势，并取得赛事前三名的好成绩。5、2020 年 10 月，公司通过大量的市场数据调整及客户需求反馈，重磅推出“三维法医操作智能鉴定系统”，减轻法医基层工作压力，并维护被鉴定人合法权益。3、2020 年 12 月 8 日，公司“臻 3D 全线产品”成功通过 2019 公安部双十攻关“现场智能快速勘查技术装备研发”验收。6、2020 年度公司获得软件著作权证书 5项，外观专利 1 项，实用新型 1 项。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .6969 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘五义、主管会计工作负责人马文芳及会计机构负责人（会计主管人员）马文芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、政策性风险、政策性风险 公司主要客户为应急、公安行业的政府客户。虽然长期来看社会公共安全需求很可能保持良好的增长态势，长期缩减投入的概率相对较小，就短期而言，国家在公共安全领域投资规模变化将会直接对公司的业务产生较大的影响。为缓解这一风险，我们一方面不断挖掘用户需求，创新研发新产品，把应用由点拓展到面，最终提供完整解决方案；另一方面我们不断开拓新的市场,拓宽销售渠道,分散风险。2、政府采购周期性风险、政府采购周期性风险 政府部门、国家暴力机关、消防行业和其他政府机构对融合应急通信业务的需求将影响公司业务的市场空间。近年，由于行业宏观经济环境形势较弱和政府采购的政策性，国家财政支出预算使得相关行业对综合指挥调度系统的需求有一定程度的周期性。政府采购有季节性，一般上半年做预算，下半年采购，若当年有其它政治任务会将该年计划推迟到下一年(政府会制定 5 年计划，全国性的项目推广以 3-5 年为一个周期)。3、公司治理风险、公司治理风险 股份公司设立后，公司逐步健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。进入全国中小企业股份转让系统后，对公司治理提出了更高的要求，公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进5 一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而带来的风险。4、公司实际控制人不当控制或变动的、公司实际控制人不当控制或变动的风险风险 公司实际控制人刘五义、刘靖宇、何飞、张志敏合并直接持有公司 2332.7 万股股份，持股比例为 86.72%。虽然目前股份公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，影响公司的正常经营,为公司持续健康发展带来风险。5、供应商重大依赖的风险、供应商重大依赖的风险 公司对供应商新加坡 REDSUN 公司的语音管理模块存在重大依赖，对方供货的及时性和价格变化都将对公司业务产生重大影响。6、行业集中度和市场竞争风险、行业集中度和市场竞争风险 鉴于公司现有客户基本集中于消防、公安行业，若未来公司的研发能力不能满足客户持续增长的新业务需求，则公司未来业务将出现下滑的风险。7、委外加工风险、委外加工风险 目前公司的大部分硬件产品及部件采用外协加工的方式进行生产，可能存在外协加工导致的产品出现质量瑕疵的风险。8、高级管理人员、核心技术人员流失、高级管理人员、核心技术人员流失和技术泄密的风险和技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术，其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握。一旦上述人员发生离职的情况，有可能导致技术泄密，对公司生产经营造成不利影响。9、新技术和产品研发或其市场化推广、新技术和产品研发或其市场化推广失败的风险失败的风险 为保持技术领先优势，公司需要不断投入新产品研发、新技术创新，以便应对用户不断增长和多样化的需求，同时为进一步拓展市场,公司在公网对讲、三维大数据挖掘等行业发展的热门方向均有相应研发投入，由于对未来市场发展趋势的预测存在一定不确定性,以及新技术产业化研发、技术成果转化等存在一定风险,公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险，从而对公司业绩的持续增长带来影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 安正科技、公司、本公司 指 浙江安正科技股份有限公司 安捷易讯 指 北京安捷易讯科技有限公司,系安正科技子公司 安正飞鸟 杭州安正飞鸟网络科技有限公司 主办券商、浙商证券 浙商证券股份有限公司 兴华会计师、兴华会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）挂牌 指公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 6 元、万元 人民币元、人民币万元 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 浙江安正科技股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、市场技术总监等 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期初 2020 年 1 月 1 日 期末 2020 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江安正科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Angelcomm Science Technology Co.,Ltd.Angelcomm 证券简称 安正科技 证券代码 832248 法定代表人 刘五义 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘五义 联系地址 杭州市滨江区滨兴路 1866 号阿里中心 电话 0571-87245751 传真 0571-87245751 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州市滨江区滨兴路 1866 号阿里中心 邮政编码 310000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州市 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 2 月 5 日 挂牌时间 2015 年 4 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65-软件和信息技术服务业-I652-信息系统集成服务 主要业务 服务：计算机软件与通讯设备的技术开发，系统集成，经济信息咨询（除证券、期货）；批发、零售；汽车，计算机软硬件。主要产品与服务项目 IP 多媒体调度系统、综合语音通信平台、各种媒体接入网关、3G/4G 无线视频终端等融合应急通信系统和多媒体指挥调度产品系列以及公网集群对讲平台,并提供应急指挥、融合通信、生产调度、三维可视化平台等信息通信解决方案和运营服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,900,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 2 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘五义、刘婧宇、何飞、张志敏），一致行动人为（刘五义、刘婧宇、何飞、张志敏）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913301006706199108 否 注册地址 浙江省杭州市上城区秋涛路 178 号 5 号楼 135室 是 注册资本 26,900,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈树华 朱佳明 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 16,797,378.34 16,081,651.13 4.45%毛利率%44.21%57.69%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,295,001.35-14,923,064.85 64.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,450,486.88-14,822,524.87-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-60.85%-79.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-62.64%-78.80%-基本每股收益-0.20-0.55 64.19%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 19,390,839.53 19,239,971.10 0.78%负债总计 13,336,992.31 7,891,122.53 69.01%归属于挂牌公司股东的净资产 6,053,847.22 11,348,848.57-46.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.23 0.42-46.42%资产负债率%（母公司）65%38%-资产负债率%（合并）69%41%-流动比率 1.75 2.05-利息保障倍数-24.58-2,396.28-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,690,805.16-9,272,992.98 81.77%应收账款周转率 6.35 3.77-存货周转率 2.68 1.60-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.78%-41.30%-营业收入增长率%4.45%-42.56%-净利润增长率%64.52%-11.07%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,900,000.00 26,900,000.00-计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，(但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)31,998.08 非流动资产处置损益-8,638.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 132,125.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 155,485.53 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 155,485.53 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格.(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本报告期内，安正科技继续专注于“应急融合”和“三维数字化”的技术创新和产品研发，面向应急管理和公共安全等行业市场进行营销网络建设和销售实施，由于疫情原因，政府信息化投入减少，但业绩和同期比略有增长，公司应急融合通信、公共安全三维可视化等主营业务的综合竞争实力得到提升。公司现拥有应急融合通信平台、三维数字化平台产品系列。应急融合通信平台包括多系列融合通信指挥平台、融合接入网关、调度台及单兵终端等；三维数字化平台包括臻 3D 刑侦三维犯罪现场重建解决方案和智勘移动 SLAM 扫描仪等产品。公司基于自身产品研发能力，深度与渠道伙伴合作，聚焦客户应用场景，提供最优产品及解决方案。应急融合通信业务方面：重点针对能源、化工等大型国企客户，与业务应用集成商合作，提供安全生产应急融合智慧指挥调度平台；针对公共安全、应急管理等政府客户提供一体化融合应急智慧指挥平台及现场快速部署应急通信装备；针对交通路网、高速、铁路、机场等提供交通安全应急处置融合指挥通信平台；公共安全三维可视化业务方面：重点针对公安刑侦、反恐、治安提供现场三维采集、重建及实景展示解决方案。在为客户设计完成整体方案之后，向客户销售组成系统所需的软件产品和硬件产品，并形成软硬件产品销售收入和系统安装、培训、维护等售中、售后服务收入。报告期内公司商业模式未发生重大变化。报告期后至本报告披露之日，公司商业模式亦未发生重大变化.行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%13 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,933,971.14 35.76%6,864,863.24 35.68%1.01%应收票据 158,399.99 0.82%应收账款 2,261,942.45 11.67%3,031,153.65 15.75%-25.38%存货 2,726,510.46 14.06%4,263,031.48 22.16%-36.04%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,939,765.22 15.16%2,996,530.97 15.57%-1.89%在建工程 无形资产 70,565.80 0.36%90,313.60 0.47%-21.87%商誉 短期借款 1,004,774.28 5.18%3,005,706.25 15.62%-66.57%长期借款 3,990,000.00 20.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：本期较上期减少 76.92 万元,下降 25.37%，主要系本年加大应收账款催回力度。2、应收票据：本期较上期增加 15.84 万元，主要系上期期末应收票据均已到期承兑，本期票据未到期。3、存货：本期较上期减少 153.65 万元，下降 36.04%，主要系本年控制存货采购，存货周转率提高。4、无形资产：本期较上期减少 1.97 万元，下降 21.87%，主要系本年正常摊销所致。5、短期借款：本期较上期减少 200 万元，下降 66.57%，主要系本年归还贷款所致。6、长期借款：本期受疫情影响，业务展开受阻，资金压力大，申请长期贷款以保证公司正常运转。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 16,797,378.34-16,081,651.13-4.45%营业成本 9,371,332.47 55.79%6,804,042.21 42.31%37.73%毛利率 44.21%-销售费用 2,540,237.50 15.12%4,186,095.89 26.03%-39.32%管理费用 4,852,648.52 28.89%5,495,462.45 34.17%-11.70%研发费用 6,041,307.75 35.97%9,781,230.62 60.82%-38.24%财务费用 202,271.56 1.20%-5,222.77-0.03%3,972.88%信用减值损失 773,416.87 4.60%-4,748,472.63-29.53%116.29%资产减值损失-387,936.25-2.31%-其他收益 595,133.93 3.54%450,254.13 2.80%32.18%投资收益-14,363.01 0.09%-100.00%公允价值变动收益-14 资产处置收益-8,638.32-0.05%-汇兑收益-营业利润-5,427,127.12-32.31%-14,796,469.92-92.01%63.32%营业外收入 236,551.57 1.41%5.07 0.00%4,665,611.44%营业外支出 104,425.80 0.62%126,600.00 0.79%-17.52%净利润-5,295,001.35-31.52%-14,923,064.85-92.80%64.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：本期较上期增加 256.73 万元，上升 37.73%,主要系受疫情影响，外地工程委托外单位进行实施。2、销售费用：本期较上期减少 164.59 万元，下降 39.32%,主要系 2-5 月降薪，同时受疫情影响，差旅费下降。3、管理费用：本期较上期减少 64.28 万元，下降 11.70%,主要系 2-5 月降薪，同时受疫情影响，减少日常开支。4、研发费用：本期较上期减少 373.99 万元，下降 38.24%，主要系 2-5 月降薪，同时受疫情影响，减少研发投入。5、财务费用：本期较上期增加 20.75 万元，上升 3,972.88%,主要系计提归还贷款利息所致。6、信用减值损失：本期较上期增加 552.19 万元，上升 116.29%，主要系本期计提坏账准备所致。7、资产减值损失：因准则变更，本期计提合同质保金减值准备所致。8、其他收益：本期较上期增加 14.49 万元，上升 32.18%，主要系本期将政府补助调至其他收益所致。9、投资收益：本期无对外投资。10、资产处置收益：本期减少 8638.32 元，主要系本期处置固定资产所致。11、营业利润：本期较上期增加 936.93 万元,，上升 63.32%,主要系控制费用、人员减少。销售费用、管理费用和研发费用下降所致。12、营业外收入：本期较上期增加 23.65 万元，上升 4665611.44%，主要是本期处理确实无法偿付的应付款项所致。13、营业外支出：本期较上期减少 2.22 万元，下降 17.52%，主要是无罚款支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 16,797,378.34 16,081,651.13 4.45%其他业务收入-主营业务成本 9,371,332.47 6,804,042.21 37.73%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本比营业成本比上年同期上年同期 毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%15 增减增减%增减增减%融合应急通信系统 3,364,740.20 2,130,248.77 36.69%97.28%411.52%-38.89%多媒体指挥调度系列 6,715,100.08 4,294,158.32 36.05%-41.80%-16.45%-19.40%三维现勘系统 4,766,486.95 1,751,194.93 63.26%193.68%415.12%-8.75%代维服务费 1,586,006.86 987,148.35 37.76%30.60%8.74%-6.31%普通硬件收入 365,044.25 208,582.1 42.86%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：融合应急通信系统：本期较上期增加了 97.28%。主要系本期折价销售了部分库存导致；多媒体指挥调度系列：本期较上期下降 41.8%。主要系本期受疫情影响，上半年基本无法外出开展业务，导致收入下降；三位现勘系统：本期较上期增加 63.26%。主要系本期设备已研发成熟，正式投入市场开展销售；代维服务费：本期较上期增加了 37.76%，主要系本期开发了新客户。普通硬件收入：本期开展的纯硬件销售收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 临沂市华邦电子有限公司 1,899,942.48 12.80%否 2 北京盈创天地科技有限公司 1,384,385.54 9.32%否 3 成都森宝安特科技有限公司 982,300.88 6.62%否 4 新智道枢（上海）科技有限公司 845,663.71 5.70%否 5 山西省信息产业技术研究院有限公司 778,761.08 5.25%否 合计合计 5,891,053.69 39.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 法如国际贸易（上海）有限公司 849,174.21 10.42%否 2 上海思岚科技有限公司 316,160.00 3.88%否 3 北京太华盛煌科技有限公司 362,475.00 4.45%否 4 北京汉为智联科技有限公司 349,000.00 4.28%否 5 杭州臻视界数字科技有限公司 450,000.00 5.52%否 合计合计 2,326,809.21 28.55%-16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,690,805.16-9,272,992.98 81.77%投资活动产生的现金流量净额-50,425.50-275,917.15 81.72%筹资活动产生的现金流量净额 1,782,088.56 2,999,481.25-40.59%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 758.22 万元，经营活动产生的现金流量净额上升81.77%，主要原因是本年受疫情影响，2-5 月降薪，同时延长采购账期，减少经营开支。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 22.55 万元，投资活动产生的现金流量净额上升 81.72%，主要原因是本年受疫情影响，减少固定资产采购。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 121.74 万元，筹资活动产生的现金流量净额下降 40.59%，主要原因是本年受疫情影响，贷款利息增多同时归还借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京安捷易讯科技有限公司 控股子公司 软件及信息技术服务业 5,121,882.48 546,625.97 1,951,051.11 530,438.77 杭州安正飞鸟网络科技有限公司 参股公司 软件及信息技术服务业 5,554,324.29-6,986,640.21 7,803,324.51 525,289.49 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 控股子公司：北京安捷易讯科技有限公司：成立于 2006 年 12 月，股权比例 100%。2021 年度营业总收入 195.11万元，净利润 53.04 万元。联营企业：杭州安正飞鸟网络科技有限公司：成立于 2016 年 11 月，股权比例 44%。2021 年度营业总收入 780.33万元，净利润 52.53 万元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度经营周期，应急和三维数字化市场需求还是在规模化初期，但出现快速增长态势，虽经历疫情，企业亏损大幅降低，公司产品也初步具备较大竞争力，销售推广模式革新的有效性已显现，公司有能力扭亏实现盈利，持续经营并取得规模化发展。计划采取如下有效措施：1、应急业务 （1）继续扩大交通市场收入 公司中标“部级音视频协同保畅云平台”，已常态化开展部、省、站三级联合会商。下一步重点建立“高速公路音视频保畅平台”技术规范并下发，进行省级平台销售工作，完成销售指标。（2）加大和能源化工领域渠道商合作，提升营业收入 利用已积累中石油、中石化领军渠道，继续扩大规模化复制营销。（3）继续深耕应急管理领域，提升市场占有率 紧盯应急管理部建设任务，初步计划和合作伙伴实现 5-10 个省项目突破，提升市场占有率。（4）提升公安一体化通信平台品牌知名度，扩大合作伙伴 从为客户实战价值出发，打下基础，建立产品知名度，扩大行业合作伙伴，提升销售规模。2、三维业务 （1）重点进行公安现勘三维重建项目落地 围绕公安部“智慧新刑技”建设任务，加大三维重建项目销售落地。（2）建设全国渠道销售网络 坚持分销渠道模式，快速推进平台与业务系统对接，逐步形成平台优势和销售快速复制模式，为 下一步实现快速增长奠定基础。3、继续进行核心技术和产品研发 （1）在应急融合平台研发方面，重点按照“公安一体化指挥通信平台”、“应急管理指挥业务信息化通信调度系统”、“应急视频指挥调度系统”、“交通路网音视频协同保畅云平台”、“能源化工融合通信调度平台”等应急指挥信息化与通信保障能力建设技术规范，在平台能力、网关、接口、终端等加大研发力度，推出符合业务规范的系列产品。（2）在三维数字化产品方面，重点围绕公共安全场景，初步建立了“一平、三硬、四方案”产品体系，满足空间复杂场景多维数据的快速高精度采集、处理、成像展示及虚拟现实培训。报告期内，推出臻 3D 平台、一代智勘移动 SLAM 采集仪和刑警现勘三维重建解决方案，具备国内技术领先水平。4、公司治理 在开源节流上下大功夫。严格现金流管理，严格执行费用管理办法，加强收款力度，保证公司获得稳定的运营资金支持，为公司可持续发展奠定基础。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 19 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董董事、事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 杭州安正飞鸟网络科技有限公司 参股公司 否 2017年 6月 7日 2020年12月31日 6,000,000.00 0 0 6,000,000.00 3%已事后补充履行 否 总计-6,000,000 0 0 6,000,000-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：2018 年度原子公司杭州安正飞鸟网络科技有限公司接受杭州新视窗信息技术有限公司及杭州乐鸟投资管理合伙企业（有限合伙）增资 600 万元，此次增资于 2018 年 8 月 15 日执行完毕。增资后，安正科技对该公司出资比例降低至 44%，不再构成控制，但仍构成重大影响。因此不再将安正飞鸟纳入合并报表范围，由此造成关联方借款 600 万元。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 500,000 1,033.56 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 0 510,500.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 0 0 20 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,650,000 35.87%0 9,650,000 35.87%其中：控股股东、实际控制人 5,789,500 21.52%0 5,789,500 21.52%董事、监事、高管 3,604,500 13.40%0 3,604,500 13.40%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 17,250,000 64.13%0 17,250,000 64.13%其中：控股股东、实际控制人 16,387,500 60.92%0 16,387,500 60.92%董事、监事、高管 9,832,500 36.55%0 9,832,500 36.55%核心员工 0 总股本总股本 26,900,000-0 26,900,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 35 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 刘五义 9,067,00