831874_2020_畅想软件_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

1 2020 年度报告 畅想软件 NEEQ:831874 宁波畅想软件股份有限公司 Ningbo Intersky Software Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 9 月，宁波市政府公布了“2019 年度宁波创业创新风云榜”，我公司产品“畅想 iCloud云外贸管理系统”荣获“2019 年度宁波市特色优势软件产品”。作为外贸信息化领域优秀厂商，畅想软件 20 年来专注信息化产品的开发和服务，每年投入大量研发费用研发高技术产品，助力企业数字化转型和智能化升级。近日，公司正式加入了金蝶云苍穹 ISV 伙伴合作体系，标志着公司产品全面进入金蝶的渠道，成为了金蝶软件外贸解决方案的提供商。双方本着合作共赢的理念，互相促进方案成交，有助于拓宽公司产品的销售渠道，增加市场机会，提高销售收入。2020 年 5 月，公司与浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司达成战略合同协议，成为蓝卓 SupOS的生态合作伙伴，蓝卓工业互联网 supOS 是国内首个自主知识产权的工业操作系统，也是首个以自动化技术为起点，从下至上推进的开放的以企业为核心的工业互联网平台、工业大数据平台、工业人工智能平台。公司将与浙江蓝卓一同打造宁波电子行业工业互联网平台，大力推动行业工业互联网平台的建设和发展工作。2020 年 11 月，公司研发的“畅想智慧工厂数字化管控平台”入选浙江省经济和信息化厅 2020年软件产业高质量发展重点项目计划名单。该产品是畅想软件凭借 20 余年为企业信息化服务的经验积累，结合物联网、云计算、大数据思想，打造面向离散制造业企业，解决其业务管理、车间生产、供应链、项目管理等一系列管理痛点的多维度数字化管控系统。同时深度对接蓝卓 supOS 工业操作系统，共建全集成的工业大数据平台，共创工业生态价值链。2020 年 12 月，公司正式通过了宁波市 2020 年第一批高新技术企业认定，这是公司自 2008 年首次被认定为国家高新技术企业之后第四次顺利通过高新复审，标志着公司在科技研发、知识产权管理、科技成果转化等各方面都具备良好和成熟的管理能力，未来公司将继续以科技创新驱动业务转型，积极应对市场变化，努力提高经营效益，扩大经营规模。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏建峰、主管会计工作负责人滕依波及会计机构负责人（会计主管人员）滕依波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、经营业绩波动风险 目前，国际贸易争端频出，特别是海外新冠疫情的影响，国际环境发生了巨大变化，导致我国外贸业务波动明显，特别是本年度上半年影响尤为突出。我公司主要为外贸企业提供信息化管理软件和相关服务，由于外贸行业整体的发展趋势放缓，可能造成公司经营业绩波动。应对措施：针对外贸行业目前遇到的问题和困难，国家正在大力推动外贸行业的转型升级，从贸易区域层面推动一带一路战略，从贸易方式上鼓励外贸综合服务平台和跨境电商发展，公司已经通过投资在这两个领域进行了布局，结合公司原有的优势产品继续推动业务发展，并通过对外投资整合资源，提升全方位的服务增强公司的综合竞争实力。同时，中国政府提出了新型基础设施建设的规划，工业互联网正是其中一个重要的组成部分，是中国数字经济转型的重要抓手，公司通过与宁波工业互联网研究院有限公司成立合资公司的方式逐步涉足该领域。2020 年 5 月，公司与浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司达成战略合同协议，成为蓝卓 SupOS5 的生态合作伙伴，努力扩大业务范围。2020 年公司正式加入了金蝶云苍穹 ISV 伙伴合作体系，标志着公司产品全面进入金蝶的渠道，成为了金蝶软件外贸解决方案的提供商，此举有助于拓宽公司产品的销售渠道，增加市场机会，提高销售收入。综上，在市场发生变化的情况下，公司也正积极应对，从产品转型、市场布局、及对未来新的市场增长点的准备，未来充满挑战也蕴藏着机遇，我们要紧跟行业发展趋势抓住机遇，增强公司业务的抗风险能力。2、非经常性损益占公司同期净利润的比例较高的风险 公司非经常性损益主要为政府的各项补助，由于公司是高新技术企业和宁波市软件企业，市区两级政府对软件信息类企业有很多的扶持政策，通过研发项目立项、研发投入补助及其他激励类政策申报，公司获得的政府补助较多。本期公司非经常性损益总额为 241.07 元，其中政府补贴 236.94 万元，其他管理或投资资产损益为 2.09 万元，其他营业外收入和支出 2.15万元，扣除所得税影响数后的非经常性损益净额为204.91万元，归属于公司普通股股东的非经常性损益净额为 204.91 万元，而本期归属于公司的净利润为 150.58 万元，非经常性损益占公司同期净利润的比例较高的风险依然存在。应对措施：公司将努力提高主营业务利润，本报告期内的政府补贴主要针对的是研发投入补贴，对于软件行业来讲政府是大力支持的，所以在未来公司还会继续加大研发投入，并将政府补贴再投入到项目研发和扩大再生产中。3、对外投资失败的风险 截止本报告期末，公司通过投资和收购股权的形式共投资参股或控股以下公司：1.深圳市外贸帮手网科技有限公司，本公司持股 11%2.杭州全顺科技有限公司，本公司持股 35%3.宁波新跨境天下网络科技有限公司，本公司持股 36%4.宁波科炬生物技术有限公司，本公司持股 10%5.宁波诺达供应链科技有限公司，本公司持股 30%6.杭州思畅智云软件科技有限公司，本公司持股 43%7.宁波畅达智联科技有限公司，本公司持股 65%以上对外投资是公司在市场变化和互联网变革下，积极布局上下游产业链、构建新业态、创造新应用的具体举措，但是任何投资都不可避免存在风险性，例如被投资企业经营不善导致投资失败等，固该风险依然存在。应对措施：公司除了在前期做好充分的尽调工作、在增资扩股协议中要求被投资企业和原始股东做出各项承诺和保证之外，公司还委派了代表进入企业的董事会、监事会参与被投资企业的重要决策和监督管理工作，尽最大可能避免重大风险的发生。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司 指 宁波畅想软件股份有限公司 报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 宁波畅想软件股份有限公司章程 股东大会 指 宁波畅想软件股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波畅想软件股份有限公司董事会 监事会 指 宁波畅想软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 深圳外贸帮手网 指 深圳市外贸帮手网科技有限公司 杭州全顺科技 指 杭州全顺科技有限公司 宁波新跨境天下 指 宁波新跨境天下网络科技有限公司 科炬生物 指 宁波科炬生物技术有限公司 诺达供应链 指 宁波诺达供应链科技有限公司 思畅智云 指 杭州思畅智云软件科技有限公司 畅达智联 指 宁波畅达智联科技有限公司 工业互联网研究院 指 宁波工业互联网研究院有限公司 东北证券、主办券商 指 东北证券股份有限公司 中兴财光华、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波畅想软件股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Intersky Software Co.,Ltd.Intersky 证券简称 畅想软件 证券代码 831874 法定代表人 夏建峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 肖忠炳 联系地址 宁波市鄞州区世纪大道北段 333 号华东城 2 号楼 13 层 电话 0574-27823707 传真 0574-27823705 电子邮箱 公司网址 办公地址 宁波市鄞州区世纪大道北段 333 号华东城 2 号楼 13 层 邮政编码 315000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 11 月 12 日 挂牌时间 2015 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 专业为外贸类的各行业企业提供企业管理软件的设计，安装和服务 主要产品与服务项目 外贸管理软件、软件开发服务、技术实施服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 夏建峰 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（夏建峰），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9133020073211808XN 否 注册地址 浙江省宁波市鄞州区世纪大道北段333号华东城2 号楼 015 幢 13-21 否 注册资本 15,000,000 否 注册资本与实收资本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 许满库 刘宝舟 5 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 22,293,366.18 18,189,177.27 22.56%毛利率%69.50%78.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,505,842.03-1,766,479.10 185.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-543,237.94-2,116,601.76 74.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.92%-12.21%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.66%-14.63%-基本每股收益 0.10-0.12 183.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 19,706,848.58 19,002,114.14 3.71%负债总计 7,338,333.99 8,100,125.02-9.40%归属于挂牌公司股东的净资产 12,407,831.15 10,901,989.12 13.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.83 0.73 13.81%资产负债率%（母公司）35.25%42.63%-资产负债率%（合并）37.24%42.63%-流动比率 1.48 1.32-利息保障倍数 17.12-22.32-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,710,673.80 10,053.26 16,916.11%应收账款周转率 2.11 1.70-存货周转率 21.52 13.56-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.71%-14.83%-营业收入增长率%22.56%-12.33%-净利润增长率%181.04%-96.10%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,167.65 政府补助 2,369,443.00 委托他人投资或管理资产的损益 20,883.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,523.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,410,682.32 所得税影响数 361,602.35 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,049,079.97 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 （1）执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 2019年年12月月31日日 2020年年1月月1日日 负债 合同负债 3,089,227.18 其他流动负债 314,171.11 预收款项 3,403,398.29 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对合并资产负债表的影响：报表报表项目项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 负债 合同负债 1,726,012.78 其他流动负债 198,655.55 预收款项 1,924,668.33 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2019 年 12 月 20 日，出资设立宁波畅达智联科技有限公司，注册资本 500 万元，所属行业为应用软件服务业，持股比例为 65%。截至 2019 年 12 月 31 日，成立宁波畅达智联科技有限公司相关手续未办理完成，也未开展经营，故上期报告未将其纳入合并范围。本期相关手续已经完成并开展经营，报告期内，纳入合并范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是企业信息化领域的软件及服务提供商，拥有软件企业、高新技术企业、CMMI3 级、ISO9001、ISO27001 等认证证书，经过多年的实践积累公司已经拥有了完善的行业解决方案及标准化产品，为对外贸易、制造业和物流企业提供行业个性化管理软件和实施服务。公司主要通过直销方式开拓业务，收入来源为软件产品收入、软件技术开发收入、软件服务收入、硬件设备及代理软件收入。报告期内，公司的商业模式较上一年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,097,137.82 25.86%4,091,972.25 21.53%24.56%应收票据-应收账款 3,805,654.82 19.31%4,571,449.33 24.06%-16.75%存货 340,503.32 1.73%291,256.14 1.53%16.91%投资性房地产-长期股权投资 5,563,571.98 28.23%4,847,174.83 25.51%14.78%固定资产 564,276.26 2.86%715,719.73 3.77%-21.16%在建工程-无形资产-13 商誉-短期借款 2,000,000.00 10.15%2,000,000.00 10.53%0.00%长期借款-资产总计 19,706,848.58-19,002,114.14-3.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本期期未货币资金余额 509.71 万元，较上期末增加 100.52 万元，形成差异主要原因：1、政府补贴较上年度有较大幅度增长；2、公司控制成本减少了费用支出；3、因疫情关系，享受国家政策减免了部分社保费用。综上导致银行存款较上年增幅 24.56%。固定资产：本期期末固定资产较上期末减少 21.16%，主要原因系本期计提固定资产折旧导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 22,293,366.18-18,189,177.27-22.56%营业成本 6,799,306.89 30.50%3,957,082.27 21.76%71.83%毛利率 69.50%-78.24%-销售费用 6,507,795.59 29.19%8,315,463.59 45.72%-21.74%管理费用 3,971,830.60 17.82%4,222,856.84 23.22%-5.94%研发费用 6,182,311.02 27.73%4,307,632.46 23.68%43.52%财务费用 83,332.50 0.37%88,547.69 0.49%-5.89%信用减值损失-249,672.78-1.12%-1,057,252.62-5.81%-76.38%资产减值损失-其他收益 3,036,783.86 13.62%1,465,283.59 8.06%107.25%投资收益 67,280.34 0.30%360,890.41 1.98%-81.36%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-1,167.65-0.01%-216.31-0.00%439.8%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,420,031.37 6.37%-2,145,821.97-11.80%166.18%营业外收入 6,000 0.03%55,655.00 0.31%-89.22%营业外支出-376.50 0.00%-100.00%净利润 1,431,525.47 6.42%-1,766,479.10-9.71%181.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：营业收入较上年同期增加了 22.56%，增加 410.42 万元，营业收入与去年同期相比有较大增长的主14 要原因是：控股子公司畅达智联在本报告期内有较好的业绩表现，其主要业务为基于工业互联网和物联网的技术开发服务，该业务成为本期新增加的收入类型，在与外包给母公司的业务进行合并抵消后，本期新增加技术开发服务收入 689.62 万元。营业成本：营业成本较去年同期增加了 71.83%，总体比去年同期增加了 284.22 万元，且营业成本增幅高于营业收入增幅，主要原因是：本期新增加业务类型技术开发服务，该业务主要由子公司畅达智联开展，报告期，取得较好业绩，故营业成本也随之上升；营业成本增幅高于营业收入增幅主要原因系因子公司目前人员有限，故部分项目通过服务外包形式由第三方进行开发，委托开发成本较高。销售费用：销售费用本年较上年同期下降了 21.74%，总体减少 180.77 万元，主要原因是本期较上期人员减少，人工费用下降，又因疫情影响，销售人员减少了出差，差旅费用下降；另因政府给予企业的社保减免政策，所以销售费用下降。研发费用：研发费用本年较上年同期增加了 43.52%，总体增加 187.47 万元，主要原因是子公司畅达智联本期研发费用新增 86.79 万元；同时，母公司本期加大研发投入，部分技术开发委托第三方完成，故母公司本期研发费用较去年同期增加了 100.68 万元。综上原因造成本期研发费用较去年同期增加 187.47 万元。其他收益：其他收益较上年增加 107.25%，增加 157.15 万元。主要原因是本年政府补贴收入的增加，白鹤街道补贴10.00万元；宁波市创建特色中国软件名城资金补助137.00万元；创建特色型中国软件名城补贴44.00万元；区软件产业发展专项资金 37.30 万元；以工代训补贴 0.80 万元；即征即退软件退税 65.18 万元；吸纳高校生社保补贴 3.29 万元；社保返还 3.95 万元；个税手续费返还 2.15 万元。故其他收益较上年同期增加了 157.15 万元。营业利润：营业利润较上年增加 166.18%，增加 356.59 万元。主要原因是营业收入较上年同期增加 410.42 万元；营业成本较去年同期增加 284.22 万元；研发费用较上年同期增加 187.47 万元；销售费用较上年同期总体减少 180.77 万元；信用减值损失较上年同期减少 80.76 万元；其他收益较上年同期增加了 157.15 万元。此外管理费用的减少、财务费用的减少，综合导致营业利润较上年同期增加了 356.59 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 22,293,366.18 18,189,177.27 22.56%其他业务收入-主营业务成本 6,799,306.89 3,957,082.27 67.06%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：15 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%软件产品收入 8,340,386.27 1,315,974.61 84.22%-16.89%-48.34%9.61%维护服务费 5,112,568.54 419,833.39 91.79%8.24%-20.07%2.91%实施服务费 1,870,247.06 691,060.72 63.05%-44.97%-19.90%-11.56%代理软件 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%-32.21%电脑、笔记本 73,938.07 70,690.26 4.39%100.00%100.00%4.39%技术开发服务费 6,896,226.24 4,301,747.91 37.62%100.00%100.00%37.62%合计 22,293,366.18 6,799,306.89 69.50%22.56%71.83%-8.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成发生以下变化：2020 年收入构成增加了技术开发费和电脑、笔记本销售收入，减少了代理软件收入。变化原因是根据市场环境、需求、发展趋势的变化导致项目类型的变化，从而导致收入类型的变化，收入构成均为软件及信息技术服务收入，没有发生改变。具体相关指标变化原因分析如下：1、软件产品收入：本期公司软件产品收入 834.04 万元，较上期 1003.54 万元，减少 169.50 万元，同比减少 16.89%。软件产品收入主要由“企业版、标准版、行业版”三类软件产品组成，软件产品销售减少的原因在于市场需求发生了变化，贸易战和疫情对外贸企业造成较大影响，从而导致市场采购需要下降，新合同数量减少，导致该软件产品收入减少。营业成本总体较上期减少了 48.34%，原因是本期软件产品收入减少，相应软件交付人员数量也在减少，同时因为疫情减免了社保，所以总体人工成本下降。2、维护服务费：本期公司维护服务费收入 511.26 万元，较上期 472.35 万元，增加 38.91 万元。而营业成本较上期减少 10.54 万元，导致毛利率较上期提高 2.91%。维护服务收入相对稳定，营业成本减少是因为减少了服务人员及疫情减免了社保，导致人员成本下降所致，总体差异不明显。3、实施服务费：本期实施服务费收入 187.02 万元，较上期 339.84 万元，减少 152.82 万元，较上期减少 44.97%。实施服务费收入减少的原因是因为疫情和市场环境变化，以及软件标准化程度的提高，用户对于软件二次开发修改的需求明显放缓，导致该类型业务收入下降明显。同时因为人员的减少，导致营业成本下降，毛利率也相较上期下降 11.56%。4、代理软件：代理软件是偶发性业务，本期没有发生该类型业务，因此造成相关数据变化幅度较大。16 5、电脑、笔记本：此项业务是偶发性业务，上期没有发生，导致相关数据变化幅度较大。6、技术开发服务费：技术开发服务费为本期新增收入类型，导致相关数据变化幅度较大。因部分开发项目委托第三方设计开发，因此该业务的毛利率相较公司其他业务偏低，但处于正常市场水平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 四川英创力电子科技股份有限公司 3,773,584.91 16.93%否 2 宁波芯然科技有限公司 933,962.24 4.19%否 3 宁波乐品视讯科技有限公司 801,886.77 3.60%否 4 大赢家物流技术有限公司 518,867.91 2.33%否 5 近海石油服务（深圳）有限公司 441,493.82 1.98%否 合计合计 6,469,795.65 29.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波旭晶电子科技有限公司 3,349,056.60 52.87%否 2 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 1,000,000.00 15.79%否 3 宁波图锐信息科技有限公司 518,867.92 8.19%否 4 宁波龙联智能科技有限公司 443,396.22 7.00%否 5 宁波市蓝源物联科技有限公司 424,528.29 6.70%否 合计合计 5,735,849.03 90.55%-、3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,710,673.80 10,053.26 16,916.11%投资活动产生的现金流量净额-652,062.81 685,455.10-195.13%筹资活动产生的现金流量净额-53,445.42-89,628.85 40.37%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：17 2020 年经营活动产生净现金流量 171.07 万元，较去年同期增加 16916.11%，原因如下：（1）经营活动产生的现金流入分析：报告期内一方面由于销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 106.83 万元；收到的税费返还比去年同期减少 66.01 万元；另一方面收到其他与经营相关的现金增加 323.12 万元；主要原因是政府补贴比去年同期大幅上涨；综合影响下，经营活动现金流入同比增加 363.95 万元。（2）经营活动产生的现金流出分析：报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 418.83 万元；支付的各项税费较上年减少 28.32万元；因 2020 年员工人员的减少，又因疫情原因政府给予社保政策的减免，本期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少 233.96 万元；支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加了 37.33 万元。综合影响下，经营活动现金流出同比增加 193.88 万元。2、投资经营活动产生的现金流量净额：2020 年投资活动产生净现金流量-65.20 万元，2019 年投资活动产生净现金流量 68.55 万元，较去年同期减少 133.75 万元，主要原因是，报告期内，公司投资参股公司诺达供应链 24 万元，投资参股公司思畅智云 43 万元；上期公司赎回理财产品金额大于理财产品投资 40 万元，本期差额为 0 元，此外本期取得投资收益收到的现金较上年减少 28.73 万元。3、筹资投资经营活动产生的现金流量净额：2020 年筹资活动产生净现金流量-5.34 万元，较去年同期-8.96 万元，增加 3.62 万元,主要原因是子公司吸收一笔 3.5 万元的投资款，支付利息比去年同期减少了 0.12 万元，该项导致本期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 3.62 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州全顺科技有限公司 参股公司 服务；计算机软件系统的技术开始、技术咨询、技术服务等 11,029,414.93 8,614,819.15 14,037,457.05 898,463.96 宁波诺达供应链科技有限公司 参股公司 供应链技术开发；计算机软硬的技术开发、咨询、服务及批发、零售等 782,230.14 531,879.45 2,279,236.83-729,146.65 宁波新跨境天下网络科技有限公司 参股公司 计算机软硬技术开发、咨询、服务、批发、零售等。80,277.24 70,786.01 209,692.18-101,792.41 宁波畅达智联科技有限控股子公司 软件开发；软件外包服务；软件销585,193.94 76,346.22 6,375,824.70-23,653.78 18 公司 售；人工智能应用软件开发等 杭州思畅智云软件科技有限公司 参股公司 计算机软件系统的技术开发 987,903.73 919,766.93 13,057.37-29,479.01 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 控股子公司：2019 年 11 月 28 日宁波畅想软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议审议通过 关于对外投资设立控股子公司的议案，公司与宁波工业互联网研究院有限公司共同出资成立宁波畅达智联科技有限公司，该公司的注册资本为人民币 500 万元，其中本公司认缴出资人民币 325 万元，占 65%，宁波工业互联网研究院有限公司认缴出资人民币 175 万元，占 35%。截至 2019 年 12 月 31 日，成立畅达智联相关手续未办理完成，也未开展经营，故上期未将其纳入合并范围。2020 年度畅达智联已开展经营，公司已实缴出资额 6.5 万元，报告期内纳入合并范围。参股公司：1、2015 年 9 月 22 日本公司参与投资深圳市外贸帮手网科技有限公司投资 100 万元，持股 11.26%；2015 年 11 月 27 日，由于深圳市外贸帮手网科技有限公司增资扩股，本公司持股比例变为 11%。本期未产生投资收益。2、2016 年 3 月 10 日本公司参与杭州全顺科技有限公司投资 350 万元，持股 35%。本期确认投资收益 314,462.39 元；3、2016 年 4 月 7 日本公司参与投资深圳跨境天下网络科技有限公司投资 95 万元，持股 40%；2017年 3 月，该公司进行了增资扩股，本公司持股比例减少到 36%；2017 年 9 月，该公司更名为宁波新跨境天下网络科技有限公司。本期确认投资收益-36,645.27 元。4、2018 年 10 月 11 日本公司参与宁波科炬生物技术有限公司投资 10 万元，持股 10%。本期未产生投资收益。5、2018 年 12 月 20 日本公司参与宁波诺达供应链科技有限公司投资，持股 30%。截至 2020 年 12月 31 日，实际出资额为 54 万元。本期产生投资收益-218,744.00 元。6、2019 年 5 月 20 日，宁波畅想软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议，经董事会审议决定公司拟与杭州思亿欧网络科技股份有限公司共同出资设立杭州思畅智云软件科技有限公司。合资公司注册资本人民币 100 万元，其中本公司认缴出资人民币 45 万元占 45%，杭州思亿欧网络科技股份有限公司认缴出资人民币 55 万元占 55%。2020 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了关于出售杭州思畅智云软件科技有限公司 2%股权的议案，公司拟将思畅智云 2%的股权以 0 元价格转让给宁波亿企贸网络科技有限公司。该股权转让已于 2020 年 9 月办理完毕。截止报告期末公司持有思畅智云 43%的股权，已实缴注册资本 43 万元，本期产生投资收益-12,675.97 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能19 力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司具备持续经营能力，报告期内，未发生对持续经营产生重大不利影响的事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否