832842_2020_柯瑞工程_2020年年度报告_2021-04-21.pdf

1 2020 年度报告 柯瑞工程 NEEQ:832842 江苏柯瑞机电工程股份有限公司（JIANGSU CAREER ELECTROMECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD.）2 公司年度大事记公司年度大事记 1.柯瑞工程顺利通过了商品售后服务评价体系GB/T27922-2011 认证。2.江苏柯瑞机电工程股份有限公司被评为2020 年度昆山市住建系统先进集体。3.2020 年柯瑞工程荣获 2019 年度昆山 A级劳动保障信誉单位。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人程剑新、主管会计工作负责人邹剑及会计机构负责人（会计主管人员）邹剑保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.营运资本短缺的风险 2020 年末、2019 年末，公司的营运资本数额分别为 4622.22 万元和 4828.51 万元，营运资本是公司流动资产超过流动负债的差额，表示公司偿付所有流动负债后仍能够自由支配的流动资产。相应地，公司流动比率分别为 1.36 和 1.28，速动比率分别为 0.66和 0.52，现金比率分别为 0.03 和 0.04，公司短期偿债风险有待改善。2.经营活动现金流量情况不佳的风险 2020 年、2019 年，公司经营活动产生的现金净流量分别为-373.51 万元和-932.65 万元，相对于公司同期营业收入总额的比重为-2.23%和-4.53%，公司通过经营活动创造现金流量的能力有一定的改善。此外,公司同期现金及现金等价物净增加额分别为83.87 万元和-404.63 万元,2021 年度,将继续加强结算和收款,持续改善现金流情况。3.财务杠杆偏高和利息费用负担偏重 的风险 2020、2019 年，公司财务杠杆系数 DFL 分别为-1.65 和 1.88，财务杠杆系数较上一年度有所下降。同期公司资产负债率水平分别为 64.47%和 70.24%，资产负债率较上年末数据略有下降。同时，报告期内，公司利息支出在 2020、2019 年度分别为 194.05万元和 235.47 万元，利息保障倍数分别为 0.64 和 2.15。公司财务杠杆偏高和利息费用偏重的风险依旧存在，公司在 2021 年将5 持续优化财务杠杆，合理财务规划已降低风险。4.客户集中度较高的风险 2018、2019、2020 年度客户集中度为 56.20%、62.74%、64.29%，客户集中度较去年有所增长，公司营业收入的维持和增长对少数大客户还是具有一定的依赖性，可能会增加公司未来营业收入增长的不确定性。对于本公司规模的机电施工企业，需要保持一定的客户集中度以增强经营稳定性，且单一较大金额的合同对客户集中度计算影响较大，报告期内公司较多产值来源于中国五冶和上海太江的分包合同,导致报告期客户集中度有所增长，在本年度内客户集中度仍将持续保持较高的水平。本公司对于客户集中度较高问题持续关注，不断拓展新的客户和项目来源。5.公司治理机制不完善和内部控制薄弱的风险 报告期内公司对公司内部分工做了调整和重新梳理，任命了新的财务总监，改变了董事会秘书兼任财务总监的情况，强化对公司财务、信息披露、关联交易的管控，确保了财务报表和数据的及时性、完整性、准确性，在预算范围内合理安排资金，保障项目执行的高效运转，对完善治理机制和内部控制做出了积极响应。由于股份公司成立时间尚短，治理层对各项规范性制度和程序的理解和执行还存在一些不足，各机构之间尚需在规范制度下进一步磨合、升级才能真正形成完善的公司治理机制。6.经济周期和宏观经济波动导致的风险 公司主营业务属于建筑安装业，受建筑业及国民经济景气程度的影响较大,2020 年因疫情的原因受到的影响更大更深远。随着国家政策的发展，包含土地政策、环保政策、公共安全政策等，对新建建筑的审核上采取更严格的标准，直接影响到新建建筑的数量与规模。长三角地区的产业升级、转型，公司部分老客户的搬迁、改造都给公司提供较为丰富的市场资源。对此公司管理层针对周边企业产业升级换代更新的需求，加大了物流仓储项目、改建改造装修工程和产业升级项目的承揽。经济周期和宏观经济波动导致的风险尚不会影响到公司的持续经营。目前公司承揽的唯品会华东营运总部一期项目 AB 地块一标段项目基本完工，正在开展零星扫尾工作和竣工验收、完工结算工作。今年春节以来的新冠肺炎疫情对公司节后复工造成较大影响，公司湖北、浙江、江苏、北京、四川等多处工地无法按期复工，从而造成工期大批延后。疫情后复工人员不足、材料采购运输、下半年开始的大宗商品涨价对公司营运也有较多影响。受疫情影响，报告期内主营业务收入和利润均有所下降。7.原材料和劳务供应价格上浮的风险 公司作为工程施工企业，原材料（设备）和劳务成本占总成本的九成以上，是合同成本的主要组成部分。公司与主要原材料（设备）和劳务供应商保持了长期战略合作关系，具备一定抵御价格上浮风险的能力。而经济波动使得部分原材料的价格大幅上涨，公司在继续密切关注原材料价格的变动的同时也在业务承揽阶段关注工程合同对材料上涨的相关约定。同时，目前我国人口拐点初现，劳动力成本红利正趋于消失，相关成本的上涨可能会影响公司的合同毛利，进而对公司的盈利能力造成6 不利影响。目前来看，劳动力成本和劳动力资源对整个社会方方面面都产生了影响，公司在此方面将会做进一步的资源优化和配置工作，降低劳务风险。公司与四川、湖北等人口大省的劳务输出公司建立了初步合作关系,进一步的资源优化和配置工作,降低劳务风险，同时公司在建筑安装标准化预制化方面开展一定程度的研发，以技术带动生产力，进一步提升公司盈利能力降低劳动成本。上述风险波动在采取对应措施后尚不构成对公司营运的重大影响。8.施工质量、安全和环境风险 公司建立了完善的施工质量、安全和环境风险的防范制度，在实际业务开展过程中也特别关注该类风险，尽可能地采取各种手段规避和减少由于施工质量、安全和环境污染带来的问题。但由于建筑施工行业的特殊性，不可能完全避免该类责任、事故的发生。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、柯瑞工程 指 江苏柯瑞机电工程股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 股东大会 指 江苏柯瑞机电工程股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏柯瑞机电工程股份有限公司董事会 监事会 指 江苏柯瑞机电工程股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 江苏柯瑞机电工程股份有限公司章程 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 大信会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)京都律师 指 北京市京都律师事务所大连分所 苏州瑞宇 指 苏州瑞宇机电设备有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2020 年度 劳务分包 指 劳务作业发包人将其所承包的房屋建筑或市政基础设施工程中的劳务作业发包给有资质的劳务作业承包人,由劳务作业承包人按约定完成劳务作业内容的行为 静一致远 指 苏州静一致远投资管理有限公司 瑞合众慧 指 昆山瑞合众慧投资管理中心(有限合伙)仁怀隋和 指 昆山仁怀隋和投资管理中心(有限合伙)诚正智礼 指 昆山诚正智礼投资管理中心(有限合伙)伊吕之谋 指 昆山伊吕之谋投资管理中心(有限合伙)建筑信息模型系统(BIM)指 Building Information Modeling,BIM 技术是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具，通过参数模型整合各种项目的相关信息，在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递，使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效应对，为设计团队以及包括建筑运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础，在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用 智能设备管理系统(BMS)指 Building Management System,对建筑设备监控系统和公共安全系统等实施综合管理的智能应用系统 维护保养营运体系(MRO)指 Maintenance 维护、Repair 维修、Operation 运行是建筑竣工使用过程中的三大要素，是保证建筑安全性、功能性、耐久性的重要服务体系 企业信息化管理系统(ERP)指 Enterprise Resource Planning，企业信息化管理系统是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台 建筑全寿命周期管理(BLM)指 Building Lifecycle Management，建筑全生命周期是建筑工程项目从规划设计到施工，再到运营维护，直至拆除为止的全过程,一般划分为四个阶段，即规划阶段、设计阶段、施工阶段、运营阶段 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏柯瑞机电工程股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU CAREER ELECTROMECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD 证券简称 柯瑞工程 证券代码 832842 法定代表人 程剑新 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 时凯 联系地址 江苏省昆山市黑龙江北路 88 号 A 座 7 楼 电话 0512-57376900 传真 0512-57376901 电子邮箱 shi.kaicareer- 公司网址 办公地址 江苏省昆山市黑龙江北路 88 号 A 座 7 楼 邮政编码 215300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏柯瑞机电工程股份有限公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 6 日 挂牌时间 2015 年 7 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E49 建筑安装业-491 电气安装-4910 电气安装 主要业务 建筑、机电、消防安装 主要产品与服务项目 建筑安装综合服务、机电消防设备销售以及技术咨询服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 程剑新 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（程剑新），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320500743140733R 否 注册地址 江苏省昆山市张浦镇民营二区 否 注册资本 55,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王健鹏 王艳玲 6 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 167,623,657.64 205,704,597.78-18.51%毛利率%9.80%9.95%-归属于挂牌公司股东的净利润-935,417.73 3,042,305.92-130.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-838,496.67 3,154,119.44-126.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.33%4.27%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.19%4.40%-基本每股收益-0.02 0.05-140.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 196,845,358.46 244,430,288.61-19.47%负债总计 126,914,588.00 171,695,513.41-26.08%归属于挂牌公司股东的净资产 69,930,770.46 72,734,775.20-3.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.30-3.60%资产负债率%（母公司）64.05%69.92%-资产负债率%（合并）64.47%70.24%-流动比率 1.36 1.28-利息保障倍数 0.64 2.15-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,735,175.03-9,326,505.64 59.95%应收账款周转率 2.28 2.94-存货周转率 1.37 1.67-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.47%25.71%-营业收入增长率%-18.51%19.51%-净利润增长率%-130.75%-12.38%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,800,000 55,800,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 59,105.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）64,276.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-217,544.12 非经常性损益合计非经常性损益合计-94,162.05 所得税影响数 2,759.01 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-96,921.06 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合并资产负债表项目 资产：存货 130,582,309.83 64,475.00 合同资产 106,405,082.01 递延所得税资产 1,392,470.26 2,011,867.96 负债：预收款项 17,484,232.27 641,584.56 合同负债 1,031,248.26 其他流动负债 6,505,106.83 681,344.26 股东权益：未分配利润-2,205,353.44-4,063,546.54 母公司资产负债表项目 资产：存货 130,582,309.83 64,475.00 合同资产 106,405,082.01 递延所得税资产 1,195,157.97 1,814,555.67 负债：预收款项 17,484,232.27 641,584.56 合同负债 1,031,248.26 其他流动负债 6,505,106.83 681,344.26 股东权益：未分配利润-2,842,850.93-4,701,044.03 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：合并资产负债表项目 会计政策变更前 2019 年 12月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后 2020 年 1月 1 日余额 资产：存货 130,582,309.83-130,517,834.83 64,475.00 合同资产 106,405,082.01 106,405,082.01 递延所得税资产 1,392,470.26 619,397.70 2,011,867.96 负债：预收款项 17,484,232.27-16,842,647.71 641,584.56 13 合同负债 1,031,248.26 1,031,248.26 其他流动负债 6,505,106.83-5,823,762.57 681,344.26 股东权益：未分配利润-2,205,353.44-1,858,193.10-4,063,546.54 母公司资产负债表项目 会计政策变更前 2019年 12 月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后 2020年 1 月 1 日余额 资产：存货 130,582,309.83-130,517,834.83 64,475.00 合同资产 106,405,082.01 106,405,082.01 递延所得税资产 1,195,157.97 619,397.70 1,814,555.67 负债：预收款项 17,484,232.27-16,842,647.71 641,584.56 合同负债 1,031,248.26 1,031,248.26 其他流动负债 6,505,106.83-5,823,762.57 681,344.26 股东权益：未分配利润-2,842,850.93-1,858,193.10-4,701,044.03 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司致力于提供工业建筑、民用建筑、市政工程等综合性建筑安装服务，并能够完成一定规模的装饰装修工程及建筑工程，拥有完善的设计团队、研发团队和丰富的现场施工经验。公司期以建筑信息模型（BIM）、智能设备管理系统(BMS)、维护保养营运体系(MRO)与企业信息化管理系统(ERP)为主要载体，发展出符合建筑全寿命周期管理(BLM)方向的整合型建筑工程规划、施工、维护、运营体系，成为能够被客户信赖的建筑工程综合承包商。本公司拥有消防设施工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑消防设施维修保养资质等各项资质；其中防水防腐保温、建筑装修装饰、建筑工程总承包三级均为公司辅助资质，是作为公司业务体系和资质序列的补充，使得公司的资质体系更加完备，业务面更加便于拓展。未来公司会按照工程总承包的方向发展和提升业务体系和资质体系。目前公司的客户均为自行开发，2020 年度通过与与多家上市公司、总承包公司、开发商保持密切合作承揽了一批有一定知名度、质地优秀企业的项目。受疫情影响，公司加大了江浙沪周边业务的开发力度，装饰装修、改造等总承包类型的施工项目占总产值的比例提升较快。报告期内公司主要收入来源是施工项目工程款。报告期内公司承接 2019 年度商业模式，未发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处大行业为 E 类：建筑业，细分类别为：建筑安装业（E49）。建筑安装业指建筑物主体工程竣工后，建筑物内各种设备的安装活动，以及施工中的线路敷设和管道安装活动；不包括工程收尾的装饰，如对墙面、地板、天花板、门窗等处理活动。目前建筑安装业存在分工细化的现象，不同公司拥有的专业施工资质约束了其业务范围，比较大的业务范围有：消防专业、智能化专业等。建筑安装业是建筑业的重要组成部分，是实现建筑物安全性、功能性、耐久性的重要工序，建筑安装业所特有的后续维护保养服务是建筑全生命周期的重要组成和有力保障，同时也是建筑物建后成本的重要组成。随着经济的发展，人民群众对生活品质提高的要求，对建筑物的人性化、智能化、超前性要求越来越高，这些要求都将由建筑安装业来达成。建筑安装业竞争历来比较激烈，存在进入门槛低、员工流动性大、现场施工环境恶劣、资金保障率低的情况。建筑安装业未来的发展方向是建筑安装的智能化、预制化、信息化，由劳动密集型向技术、知识、管理密集型转变，绿色施工、精致建造将成为建筑安装业企业发展的大趋势。同时以装饰装修、功能改造为代表的综合总承包施工也成为未来机电安装业发展的必然趋势。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 15 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,161,399.35 2.11%4,813,197.15 1.97%-13.54%应收票据 4,795,199.47 应收账款 67,918,373.24 34.50%79,274,062.60 32.43%-14.32%存货 46,407.78 0.02%130,582,309.83 53.42%-99.96%投资性房地产 12,067,182.45 6.13%12,707,106.68 5.20%-5.04%长期股权投资 -固定资产 8,590,183.02 4.36%9,076,720.38 3.71%-5.36%在建工程 无形资产 27,805.75 0.01%74,044.32 0.03%-62.45%商誉 短期借款 45,863,800.94 23.30%38,166,796.68 15.61%20.17%长期借款 合同资产 89,845,889.19 45.63%合同负债 3,705,991.07 1.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末存货余额为 46407.78 元，较上年末减少 99.96%，系因为执行新收入准则，会计政策变更，待结算存货科目余额调整为合同资产。2、本期末无形资产为 27805.75 元，较上年末较少 62.45%，系前期购置的无形资产年度计提摊销。3、本期应收账款余额为 67918373.24 元，较上年末较少 14.32%，系当期收回工程款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 167,623,657.64-205,704,597.78-18.51%营业成本 151,190,216.59 90.20%185,234,391.23 90.05%-18.38%毛利率 9.80%-9.95%-16 销售费用 2,049,570.08 1.22%2,671,993.63 1.30%-23.29%管理费用 7,871,254.57 4.70%8,263,589.56 4.02%-4.75%研发费用 2,087,823.88 1.25%2,524,015.21 1.23%-17.28%财务费用 2,011,861.28 1.20%2,375,927.45 1.16%-15.32%信用减值损失-1,885,191.72-1.12%-958,830.62-0.47%96.61%资产减值损失-295,058.56-0.18%其他收益 64,276.43 0.04%投资收益-39,655.56-0.02%公允价值变动收益 0 资产处置收益 59,105.64 0.04%汇兑收益 0 营业利润-514,683.68-0.35%2,852,385.81 1.39%-118.04%营业外收入 3,966.15 0.002%18,187.44 0.01%-78.19%营业外支出 221,510.27 0.13%130,000.96 0.06%70.39%净利润-935,417.73-0.56%3,042,305.92 1.48%-130.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入较上期减少 18.51%，营业成本较上期减少 18.38%，主要系报告期内，受新冠疫情影响，年度有效工作时间减少，部分总包的项目推进缓慢导致全年完成的产值减少。2、报告期内，公司信用减值损失较上期增加 96.61%，主要系应收款项计提坏账准备所致。3、报告期内，公司营业利润较上期减少 118.04%，主要系报告期内营业收入下降，信用减值损失增加所致。4、报告期内，公司营业外收入较上期减少 78.19%，主要系房屋租赁对方违约，押金赔偿收入。5、报告期内，公司营业外支出较上期增加 70.39%，主要系零星固定资产报废等。6、报告期内，公司净利润较上期较少 130.75%，主要系报告期内营业收入下降，信用减值损失增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 165,288,906.92 204,135,540.48-19.03%其他业务收入 2,334,750.72 1,569,057.30 48.80%主营业务成本 150,098,498.18 184,286,799.73-18.55%其他业务成本 1,091,718.41 947,591.50 15.21%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%17 建筑安装综合服务 164,878,705.06 149,703,339.71 9.20%-18.38%-18.31%-0.80%机电消防设备销售 410,201.86 395,158.47 3.67%-81.59%-80.90%-48.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入增长 48.8%，主要系固定资产厂房旧租赁合同到期，本期租赁合同按市场价有调整。2、机电消防设备销售毛利率较上年同期减少 48.75%，主要系 2020 年全资子公司瑞宇机电设备业务量很少，只有零星采购导致毛利同比上年有所降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国五冶集团有限公司 28,646,722.30 17.09%否 2 昆山梦显电子科技有限公司 25,763,730.48 15.37%否 3 上海太江建设工程有限公司 21,997,558.45 13.12%否 4 苏州诚耕商业管理有限公司 14,753,196.17 8.80%否 5 中国建筑第二工程局有限公司 14,291,871.47 8.53%否 合计合计 105,453,078.87 62.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州玉成管业有限公司 11,004,808.29 5.69%否 2 远东电缆有限公司 10,864,549.23 5.62%否 3 上海海志建设工程有限公司 8,295,000.00 4.29%否 4 昆山市玉山镇卓亦成机电安装工程服务部 7,979,550.00 4.13%否 5 上海华新丽华电力电缆有限公司 6,051,754.34 3.13%否 合计合计 44,195,661.86 22.86%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,735,175.03-9,326,505.64 59.95%投资活动产生的现金流量净额-580115.07-29,338.57-1,877.31%筹资活动产生的现金流量净额 5,154,016.71 5,309,505.33-2.93%18 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期增加 59.95%，主要系公司经营活动现金流入增加所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期减少 550776.5 元，主要系公司办公室装饰及厂房维修改造等投资支出所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州瑞宇机电设备有限公司 控股子公司 空调设备、机电设备、消防器材销售 5,809,482.96 1,394,478.33 410,201.86-407,295.15 智迎信息（上海）有限公司 参股公司 计算机、网 络、智能技术领域内的服务咨询、技术开发等 1,235,976.88 676,627.35 69,306.93-277,170.93 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司目前拥有全资子公司一家：苏州瑞宇机电设备有限公司，注册资本 100 万元，报告期内苏州瑞宇营业收入 410201.86 元，净利润-407295.15 元。公司目前参股公司为智迎信息（上海）有限公司，公司投资金额为 150 万元，占总股本的 5%。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司不存在可能对持续经营能力产生重大事项的因素，所属行业并未发生重大变化，报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 20(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 80,000,000.00 45,800,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：为了满足公司经营发展的资金需求，2020 年公司关联方程剑新先生、赵勤女士为江苏柯瑞机电工程股份有限公司及子公司苏州瑞宇机电设备有限公司向银行申请贷款无偿提供担保，担保总金额预计不超过人民币捌千万元，详见公司 2020-007 号公告，上述关联担保已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。截止到 12 月 31 日，上述担保金额为 4580 万元。本次关联交易有利于提高公司的融资能力，可解决公司临时资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益产生影响。本次关联交易不需要支付任何费用，且能增强公司的融资能力，对公司业务发展具有积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联交易为历年来公司常规性关联担保，不影响公司的独立性。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类