831840_2020_东光股份_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

公告编号：2021-005 1 2020 年度报告 东光股份 NEEQ:831840 北京东光物业管理股份有限公司（BeijingDongguangPropertyManagementCo.,Ltd）公告编号：2021-005 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、报告期内，公司在中央企业后勤服务细分市场领域取得了新的突破，陆续与中国国际货运航空有限公司、中国建筑标准设计研究院有限公司等单位签订了物业服务合同，公司在目标细分市场的市场份额进一步加大。2、报告期内，公司在公建项目的通信系统细分市场领域取得了新的突破，陆续与中国移动四川有限公司成都分公司、中国联通洛阳市分公司签订了物业服务合同，公司在目标细分市场的市场份额进一步加大。3、报告期内，公司在快递园区后勤服务市场领域取得突破，陆续与北京极兔供应链管理有限公司、民航快递有限责任公司北京分公司签订了物业服务合同。4、报告期内，面对肆虐的新冠病毒，东光股份全体项目采取疫情防控紧急措施，全面保障客户的生命安全。尤其是小汤山联通学院项目，一度被北京市昌平区人民政府征用为隔离点，用于入境人员隔离筛查，并圆满完成组织赋予的艰巨任务。东光股份全体人员用实际行动诠释了物管企业的社会责任与担当。公告编号：2021-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 公告编号：2021-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄旭东、主管会计工作负责人穆娜及会计机构负责人（会计主管人员）穆娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济形势变化带来的风险 公司已经逐步完成从传统住宅类物业服务企业向非住宅类物业服务以及现代服务业的转变，公司业务逐渐更多地依附于政府采购中的后勤物业服务。报告期内，在国家整体的宏观经济环境和形势下，政府采购的范围不断扩大，但采购价格一直处于较低水平，如果政府采购偏向于保护本区域内企业或大力支持小微企业，本企业的市场开拓将面临着较大的困难，从而导致公司存在业务增长较为缓慢的风险。对策与措施：逐渐扩大市场覆盖范围，增强区域市场的影响力和控制力，同时寻找毛利率更高、需要专业服务技能的其他细分产品，通过新市场和新产品的组合逐渐提高公司的市场竞争力。人员流失风险 公司仍然属于劳动密集型企业，公司目前的主要区域市场为北京市场，随着北京疏解非首都功能各项政策的落地和推进，服务类企业所需要的基层员工在北京的生活成本越来越高，这些基层员工有很大一部分选择离开了北京去其他地方工作，即使公司为此类员工增大了福利供给，但此类人员仍然存在较大的流失风险，这对公司的业务管理和日常运营会产生了较为明显的影响。公告编号：2021-005 5 对策与措施：强化公司核心价值观的宣贯，以技能培训改变行为，以文化宣贯塑造价值观，强化公司核心价值观宣传，提高基层员工的稳定性，不断提升一线基层员工对工作的满意度，提高工作稳定性。突发事件或自然灾害的风险 如发生火灾、爆炸、停电等突发事件或大风、暴雪、暴雨、地震等自然灾害，可能会给客户的财物、设备设施造成损害，并产生人身安全方面的隐患，可能会导致公司物业管理经营风险的增加。对策与措施：公司针对各类突发事件或自然灾害专门建立了相应的应急预案，并就相关预案定期组织员工进行培训、演练，以此发现其中存在的问题，进行改进。根据不同时期的气候特点，公司会定期加强相关设施设备的检查、检修，以此来控制突发事件或自然灾害导致的财产损失。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人黄旭东直接持有公司 6.89%的股份。黄旭东和张蕾通过世纪升和(二人合计持有世纪升和 100%股份)间接持有公司 43.25%的股份。黄旭东通过精诚建业(黄旭东为精诚建业的控股股东，持有该公司 78.5%的股份)间接控制公司 7.47%的股份。黄旭东和张蕾直接和间接控制公司股份合计 57.61%。黄旭东为公司董事长，张蕾为公司董事，二人在公司经营决策上可对公司施予重大影响。若公司实际控制人黄旭东、张蕾利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。对策与措施：为避免实际控制人控制风险，股份公司自成立以来，根据公司法及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、对外投资融资管理制度、对外担保管理制度等内控制度。在制度执行中明确进行决策权限划分，明晰相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以控制该风险。公司治理风险 随着公司经营规模不断扩大,业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。对策与措施：针对上述风险事项，公司将不断完善内部控制制度和优化公司治理结构，使目前制定的各项管理控制制度能及时、有效、持续地得以执行。同时，随着公司经营规模的不断扩大、业务范围的不断扩展和人员的不断增加，公司的内部管理控制制度将不断加以调整和修订并适时制定新的管理控制制度以不断适应公司面临的新形势、新情况和新问题。同时，根据全国中小企业股份转让系统挂牌的要求，通过持续督导，提高公司管理水平、规范意识，建立健全了投资者关系管理制度和信息披露制定等相关制度，完善公司治理、保障公司合法合规运营。坏账风险 公司 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的应收账款净公告编号：2021-005 6 额分别为 22,063,727.56 元、20,294,792.37 元,分别占当期资产总额的 20.34%、18.24%；2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月31 日的其他应收款净额分别为 24,677,501.52 元、37,342,492.79 元,分别占当期资产总额的 22.75%、33.56%。公司 2020 年度应收账款周转率为 1.86,同时营业收入较上年增长 5.71%,表明公司应收账款平均回收期间较快,资产流动性强,短期偿债能力强,应收账款现有规模不会对公司生产经营造成不利影响。需要注意的是账龄在 3 年以上的应收款占总应收款金额的 12.41%。此类应收账款主要集中在住宅项目,且按照会计政策计提的坏账准备占全部坏账准备的 75.27%。公司将继续采用合法合规的方式对前期欠费业主进行物业费及其他相关费用的催缴。对策与措施：公司及时关注账龄较长的应收账款，加大催收力度，同时公司将根据业务开展需要、客户信用级别、客户支付能力等信息制定信用政策，并根据客户风险级别信用政策，通过以上措施将客户欠款总额控制在风险较低的范围内。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-005 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 北京东光物业管理股份有限公司 股东大会 指 北京东光物业管理股份有限公司股东大会 董事会 指 北京东光物业管理股份有限公司董事会 监事会 指 北京东光物业管理股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、董事会秘书、财务总监 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中航证券 指 中航证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 兴华会所、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）世纪升和 指 北京世纪升和资产管理有限责任公司 贰零壹贰 指 北京贰零壹贰企业管理咨询有限公司 精诚建业 指 北京精诚建业资产管理有限公司 钜致天星 指 上海钜致投资管理有限公司钜致天星新三板股权投资 1 号专项基金 中航证券做市专用证券账户 指 中航证券有限公司做市专用证券账户 中融鼎新 指 北京中融鼎新投资管理有限公司中融鼎新融稳达 1号新三板基金 中山证券做市专用证券账户 指 中山证券有限责任公司做市专用证券账户 章丘分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司章丘分公司 上饶分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司上饶分公司 天津分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司天津分公司 泉州分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司泉州分公司 四川分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司四川分公司 厦门分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司厦门分公司 福州分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司福州分公司 贵州分公司 指 北京东光物业管理股份有限公司贵州分公司 易食客 指 北京易食客餐饮管理有限公司 东光信诺 指 东光信诺体育文化（北京）有限公司 清城同衡 指 北京清城同衡大健康科技研究院有限公司 威迩盛 指 威迩盛（北京）环境科技有限公司 东光体育场馆 指 北京东光体育场馆经营管理有限公司 演武场 指 厦门市演武场物业管理有限公司 东鸿致远 指 厦门东鸿致远物业管理有限公司 唐山冬雪体育 指 唐山冬雪体育文化有限公司 鑫和美 指 北京鑫和美企业管理有限公司 乐享物业 指 乐享（福建）物业管理有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2021-005 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京东光物业管理股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingDongguangPropertyManagementCo.,Ltd-证券简称 东光股份 证券代码 831840 法定代表人 黄旭东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王振江 联系地址 北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301 室 电话 010-53822829 传真 010-53822826 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301 室 邮政编码 100022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 4 月 30 日 挂牌时间 2015 年 1 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产业（K）-房地产业（70）-物业管理（702）-物业管理（7020）主要业务 物业管理。主要产品与服务项目 为高档写字楼、大型商业广场、公寓、别墅、高档住宅小区、酒店、公共场馆、政府机关/企事业单位办公楼、产业园区等各种类型物业项目提供物业后勤保障服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 北京世纪升和资产管理有限责任公司 实际控制人及其一致行动人 黄旭东、张蕾 公告编号：2021-005 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9111010870009145X9 否 注册地址 北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301 室 是 注册资本 51,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 32 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中航证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 司文召 刘霞 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-005 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 157,325,120.38 148,825,696.64 5.71%毛利率%13.83%16.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 911,584.53 1,550,590.61-41.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 914,588.13 4,178,879.17-78.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.00%1.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.00%5.14%-基本每股收益 0.02 0.03-33.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 108,447,895.51 111,168,371.61-2.45%负债总计 25,572,164.56 28,963,132.79-11.71%归属于挂牌公司股东的净资产 82,160,537.36 81,248,952.83 1.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.59 1.12%资产负债率%（母公司）24.04%25.19%-资产负债率%（合并）23.58%26.05%-流动比率 3.57 3.31 -利息保障倍数 0.00 0.00 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,927,822.82 3,618,640.85 119.08%应收账款周转率 7.43 9.20-存货周转率 1,626.75-79.09-公告编号：2021-005 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.45%-0.27%-营业收入增长率%5.71%19.15%-净利润增长率%-31.22%-72.67%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,000,000 51,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 2,117.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,980.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,101.10 非经常性损益合计非经常性损益合计-3,003.60 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-3,003.60 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2021-005 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并范围的子公司包括 7 家，本期新增 1 家，减少 2 家。本年新设成立子公司东辉物业服务（北京）有限公司，注册资本 100 万元人民币，本公司持股 100%。本年转让持股比例 60%的子公司厦门市演武场物业管理有限公司全部股权，于 2020 年 11 月 29 日完成工商变更手续；转让持股比例 55%的子公司东光信诺体育文化（北京）有限公司全部股权，于 2020 年 12 月 29 日完成工商变更手续。公告编号：2021-005 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于“K70 房地产业（行业代码：K70）”细分下的“物业管理（行业代码：K7020）”行业，已完成从“传统物业管理行业”向“现代服务业”的转型工作。公司持有中华人民共和国物业服务企业一级资质证书，拥有一支具有丰富物业后勤保障服务实践经验的高素质管理服务团队和良好的服务供应链体系，主要为政府机关、公共场馆、产业园区及企事业单位等领域的客户提供一站式后勤保障服务解决方案。公司主要通过参加公开招投标、直营销售等方式开拓市场，向合作的客户提供一站式物业后勤保障服务，并按服务合同约定收取相关服务费。公司的收入来源主要来自服务费收入。为适应市场发展需要，拓展物业服务规模，提高公司知名度和影响力，公司采取主要措施如下：一、加强市场拓展投入力度（一）面对新经济形势下不断涌现的产业升级与创新，公司立足北京“四个中心”的首都城市战略定位，借助“京津冀协同发展”、“长江经济带”国家战略，将营销资源侧重投放到以上区域，横向加强市场拓展力度。2020年度，公司在四川、青海等地市场取得进展，并将服务区域首次拓展至河南，后勤服务业态首次进入国际航空物流园区、科技创新型互联网快递物流企业领域。（二）探索试点实施合伙人制度。通过探索和推进合伙人制度，公司对市场有了更强的控制力，让经营团队有了更强的工作动力。机制优化顺利推进和团队建设相辅相成，公司通过不断引入年轻、专业、更富活力的管理人员和专业人员，希望通过机制和人的改变使战略意图得以落地。二、提高专业化运营服务能力（一）加快推进信息化建设，强化管控和大数据管理。为了更好地支撑公司向现代服务业的转型，公司不断探索将现代化信息科技引入公司，打造东光股份信息化、智能化生态体系，提高客户感知和客 户满意度。报告期内，公司自主开发的“物业小站”智能化管理系统在更多项目上线运营。（二）加强人才团队建设，提升人力资源管理效率。公司努力营造公平的竞争环境，不断完善公正用人机制，结合公司经营发展规划要求，组织开展定岗定编相关工作，实现“人、岗、事”三者之间合理匹配，提高工作效率，更好发挥企业效能。同时，不断完善绩效考评激励机制，加大内部培训力度，提升员工素养，加强人才储备。（三）强化预算管理体系建设。报告期内，公司增强了管理会计职能，进一步加强对各物业项目的运营管控，同时将预算执行情况与业务发展、绩效考核、职工薪酬、运营投入等因素挂钩，使各级员工感受到公司的效益与自己的切身利益密切相关，调动员工积极性，保障预算管理体系落实到位。三、打造东光股份特色核心服务体系（一）公司坚持以高质量发展为核心诉求，以专业化运营为服务保障，逐步培养公司的主营业务服务能力。公司一方面注重保洁、保安等基础物业服务，使其更具专业性，另一方面重点提高工程设备维保服务、会议接待服务、商务服务等专业化服务能力，打造公司核心品牌竞争力。（二）在继续做大做强基础物业服务的同时，公司逐步向专业体育场馆后勤服务、后勤餐饮服务等特色化服务方面进行市场渗透。报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编号：2021-005 14 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 42,238,480.37 38.95%35,037,145.51 31.52%20.55%应收票据-应收账款 22,063,727.56 20.35%20,294,792.37 18.26%8.72%存货 90,793.24 0.08%75,879.44 0.07%19.65%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 3,279,938.11 3.02%3,620,221.38 3.26%-9.40%在建工程 914,005.00 0.84%1,693,256.48 1.52%-46.02%无形资产 3,559,489.45 3.28%4,836,690.51 4.35%-26.41%商誉-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：因年初疫情影响，春节期间疫情反复，公司为预防疫情期间回款不足，加大年底回款力度，货币资金存量较年初有较大增长。2、应收账款：本年增加了成都移动、国货航、洛阳联通等优质项目，部分项目年底未到借款周期，相较去年增加了少量应收账款。3、存货：主要是子公司易食客入库的粮油、调料、小食品等库存，因提前备货元旦，本年增加了少量库存。4、在建工程：对子公司东光体育天坛滑冰场项目办公室装修款转入长期待摊费用，按期摊销，转出摊销款共计1,006,818.00元。5、无形资产：按两年期直线法摊销后，无形资产净值降低。净额减少主要是摊销导致。公告编号：2021-005 15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 157,325,120.38-148,825,696.64-5.71%营业成本 135,567,535.77 86.17%124,871,488.62 83.90%8.57%毛利率 13.83%-16.10%-销售费用 6,528,535.22 4.15%3,000,771.41 2.02%117.56%管理费用 12,892,733.52 8.19%15,269,189.27 10.26%-15.56%研发费用-财务费用-326,564.57-0.21%-593,204.32-0.40%44.95%信用减值损失 363,728.67 0.23%-720,739.81-0.48%150.47%资产减值损失-8,136.08-0.01%-其他收益 622,994.39 0.40%305,943.65 0.21%103.63%投资收益 137,969.07 0.09%334,019.63 0.22%-58.69%公允价值变动收益 3,341.29 0.00%2,711.86 0.00%23.21%资产处置收益-2,117.50 0.00%1,960.66 0.00%-208.00%汇兑收益-营业利润 2,961,957.85 1.88%5,408,909.71 3.63%-45.24%营业外收入 38,467.30 0.02%110,085.76 0.07%-65.06%营业外支出 43,588.40 0.03%2,810,542.18 1.89%-98.45%净利润 981,846.08 0.62%1,427,500.88 0.96%-31.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：为落实扩大市场规模的相关方针，又正值若干重点优质项目的续签，公司与多家市场咨询公司开展合作，增加了销售方面的咨询费用，又因本年增加的多为外地项目，前期市场调研工作支出也大大增加，销售费用相比去年增幅较大。2、其他收益：2020年公司陆续收到人社部门发放的稳岗补贴等疫情政策性补贴，计入其他收益，导致其他收益较去年有较大幅度增长。3、投资收益：因疫情期间资金周转问题，公司未对闲置资金进行理财，相比去年减少了近6万元的银行理财投资收益，另外，2019年公司处置了子公司东光盛德，2020年处置了子公司厦门演武场及东光信诺，处置的相关投资收益有所减少。4、2020 年主营业务收入增长 5.71%，主营业务成本增长 8.57%，成本费用总体增长速度大于收入增长速度，营业利润和净利润较 2019 年下降。在 2020 年持续的新冠疫情严峻形势中，为了成功续签或中标优质项目，争取更多的市场份额，公司拓展多种业务渠道，同多家推广公司持续合作，增加了较多的市场咨询费、中标服务费等相关支出，导致销售费用增长明显，利润有所降低。5、营业外支出：本年比去年减少了体育场固定资产损失 200 余万，及捐赠支出近 10 万。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 公告编号：2021-005 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 157,325,120.38 148,825,696.64 5.71%其他业务收入-主营业务成本 135,567,535.77 124,871,488.62 8.57%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%餐饮服务收入 15,551,389.77 12,602,752.40 23.40%55.37%30.92%48.76%房屋租赁收入 14,841,611.46 10,379,928.53 42.98%10.14%4.03%22.63%体育服务收入 438,141.55 676,523.53-35.24%-24.79%19.60%-12.14%物业服务收入 126,493,977.60 111,908,331.31 13.03%1.39%6.88%-31.96%合计合计 157,325,120.38 135,567,535.77 16.05%5.71%8.57%-16.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华北 120,609,224.02 105,675,099.67 14.13%41.37%16.92%34.76%华东 20,598,039.69 14,906,350.85 38.18%-3.86%-9.97%8.63%华南 302,222.63 243,594.69 24.07%-38.79%5.60%-26.14%华中 1,389,361.62 1,337,415.90 3.88%-12.61%-7.12%-45.96%西南 11,733,339.30 10,948,599.01 7.17%-33.79%5.60%-26.14%西北 2,692,933.12 2,456,475.65 9.63%-7.61%-2.12%-40.96%合计合计 157,325,120.38 135,567,535.77 16.05%5.71%8.57%-16.34%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度住宅项目中怡丽北园项目撤出，收入同比减少，成本减少幅度与收入减少幅度基本保持一致；公共场馆项目中，园博、天坛公园等项目都因疫情影响导致一定幅度的物业费收费下降；产业园区主要是体育场本年仍未全面开放，但房租和滑冰场摊销仍然正常计入成本，导致毛利率降低。公共建筑方面，在保有大部分优质项目的基础上，本年增加了国货航项目、成都移动项目等新项目，业务规模有所增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 公告编号：2021-005 17 1 北京联通兴业科贸有限公司 47,655,435.13 30.29%否 2 中国联合网络通信有限公司 21,152,488.98 13.44%否 3 中国华贸工经有限公司 13,617,199.00 8.66%否 4 国家法官学院 7,285,214.32 4.63%否 5 中国园林博物馆北京筹备办公室 4,389,201.55 2.79%否 合计合计 94,099,538.98 59.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门广和飞人力资源有限公司 10,611,493.46 7.83%否 2 中轻华信工程科技管理有限公司 9,653,335.84 7.12%否 3 天津元智企业管理咨询有限公司 7,965,962.54 5.88%否 4 北京和海忠技术服务有限公司 3,129,866.40 2.31%否 5 顺利办（舟山）信息技术有限公司 2,264,150.94 1.67%否 合计合计 33,624,809.18 24.81%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,927,822.82 3,618,640.85 119.08%投资活动产生的现金流量净额-435,244.18-7,931,648.39 94.51%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 740,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本年度新增了北京国货航、成都移动数据中心、西宁联通、青海血液中心等优质项目，且为预防疫情期间资金有可能出现短缺的情况，公司加大了合同款催收力度，经营活动产生的现金流净额总体增加。2、投资活动产生的现金流量净额：2019 年公司购买物业软件等无形资产及东光体育相关固定资产的支出共计达 800 余万元，本年无此类大额支出，投资活动现金流减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 东光体育 控股子公司 体育服务 11,138,826.23 9,622,585.25 438,141.55-1,346,163.43 易食客 控股子公司 物业管理 5,870,082.99 2,421,053.91 14,139,337.98 504,962.53 鑫和美 控股子公司 物业管理 354,240.65 167,016.49 933,863.42-65,084.78 乐享物业 控股子公司 物业管理 39,225.90 39,225.90 0-10,774.10 东辉物业 控股子公司 物业管理 0 0 0 0 公告编号：2021-005 18 东鸿致远 控股子公司 物业管理 0 0 0 0 唐山冬雪体育 控股子公司 体育服务 961,928.68 775,875.65 0-68,627.61 威迩盛 参股公司 清洁服务 1,076,547.97-216,463.00 2,513,310.25-375,418.86 清城同衡 参股公司 大健康 2,058,060.82 1,920,154.51 411,320.75 66,825.75 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、北京东光体育场馆经营管理有限公司，注册资本 1,500 万元，公司持有 100.00%的股份，主要从事体育场馆经营、体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）服务。本年仍继续按短期直线法摊销相关长期待摊费用，净利润仍为负，但相比 2019 年有所增长。2、北京易食客餐饮管理有限公司，注册资本 500 万元，公司持有 62.00%的股份，主要从事餐饮管理服务。3、北京鑫和美企业管理有限公司，注册资本 200 万元，公司持有 100.00%的股份，主要从事物业管理、企业管理服务。2020 年承接标准设计院项目，前期成本较多，暂未盈利。4、乐享（福建）物业管理有限公司，注册资本 1000 万元，公司持有 100.00%的股份，主要从事物业管理。2020 年未实际开展业务，前期办理工商税务事宜产生较少行政支出，故净利润体现为负。5、东辉物业服务（北京）有限公司，注册资本 100 万元，公司持有 100.00%的股份，主要从事物业管理。6、厦门东鸿致远物业管理有限公司，注册资本 50 万元，公司控股子公司易食客持有该公司 100.00%的股份，主要从事物业管理。7、唐山冬雪体育文化有限公司，注册资本 150 万元，公司全资子公司东光体育持有 70.00%的股份，主要从事体育场馆运营服务。2020 年未实际开展业务，前期办理工商税务事宜产生较少行政支出，故净利润体现为负。8、威迩盛（北京）环境科技有限公司，注册资本 100 万元，公司持有 10.00%的股份，主要从事清洁服务。2020 年疫情期间保洁服务订单量受到影响，利润为负。公司投资该参股公司，主要与公司服务项目的保洁业务相关，公司依靠自身的力量无法完成承接的保洁业务时可外包给该参股公司，减轻公司的业务压力。9、北京清城同衡大健康科技研究院有限公司，注册资本 1,000 万元，公司持有 5.00%的股份，主要从事企业管理咨询服务。公司投资该参股公司，主要与公司对医疗板块物业项目的投标咨询有关。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范