832819_2020_啸创股份_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

山东啸创实业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 1 证券代码：832819 证券简称：啸创股份 主办券商：中泰证券 2020 年度报告 啸创股份 NEEQ:832819 山东啸创实业股份有限公司 Shandong Xiaochuang Industry Co.,Ltd.山东啸创实业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 6 月，公司组织全员参与安全培训、安全考试，查找安全隐患，加强全员安全意识。2、2020 年 11 月，公司顺利通过 TS16949 体系和质量体系认证审核。山东啸创实业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8787 山东啸创实业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱俊锋、主管会计工作负责人武泉涌及会计机构负责人（会计主管人员）武泉涌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名重大风险事项名称称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 供应商集中风险 公司原材料采购种类和范围相对单一，报告期内公司对前五名供应商的采购金额占当年采购总额的 93.77%，公司存在供应商较为集中的风险。应对措施：针对上述风险，公司将进一步优化供应商筛选机制和采购合作制度，在保证原材料质量的技术上，进一步发掘优质供应商，逐步拓宽上游供应商选择范围，继续降低对前五名采购企业的采购比重。存货减值风险 报告期末，公司存货账面价值为 19,049,889.41 元，在公司经营活动中，由于公司供货期较短，所以仍需要提前备货，并根据经营情况保持一定的库存量。因为钢材价格震荡前行，因此公司存货面临减值风险。应对措施：针对上述风险，公司将尽可能预先获知客户需求信息，并及时了解市场行情的变化，从而根据行情波动情况及市场需要求情况及时调整库存量。公司短期偿债风险 报告期内，公司流动比率为 1.16 倍，从债务结构上看，主要为短期负债，如果公司出现经营业绩下滑，流动资产不能及时变现，会造成公司流动资金不足，从而出现短期偿债风险。应对措施：针对上述风险，公司将一方面积极增强公司的盈利能力，提高存货等流动资产的管理水平，另一方面，公司将增加股权融资渠道，优化债务结构，尽可能减少短期偿债风险。山东啸创实业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 5 应收票据到期不能如期解付的风险 报告期末，公司无终止确认的已背书但尚未到期的应收票据，但票据依旧是公司重要结算方式，未来如果发生票据到期不能如期解付情况，将对公司财务状况产生不利影响。应对措施：针对上述风险，公司对承兑汇票结算的融资行为采取如下规范措施：建立票据备查簿，记录票据的基本信息及流转信息；对出票人及承兑人进行信用评估，对信用较低的出票人及承兑人签发的汇票不予接收；通过加大客户的开发及公司精准的切割技术来提升议价能力，尽可能的减少使用汇票结算货款。公司房屋及建筑物用地租赁风险 公司房屋及建筑物用地系转租的上海啸创实业有限公司租赁的国有划拨土地，如果未来在租赁合同期限内，发生租赁纠纷、政府拆迁、出租地不续租等情形导致租赁合同终止，将会有公司房屋及建筑物发生减值风险，且在一定程度上会对公司正常的生产经营产生不利影响。应对措施：针对上述风险，首先，公司已经与上海啸创签订为期 20 年的租赁合同，在法律上保证公司在短期内的土地使用权；另外，公司正在积极与山东省内相关部门和单位进行协商，力求能尽快通过合法程序购买该地块。关联方采购销售占比较高的风险 报告期内，公司向关联方销售产品 85,923,170.65 元，占当期营业收入的比例为 67.52%，公司向关联方采购原材料 31,523,392.97 元，占当期营业成本的比例为 25.07%,虽然公司于关联方交易价格公允，不存在利用关联交易进行成本转移、利润虚增等情形，但若未来公司内部控制未得到有效执行，可能会对公司利润产生一定影响。应对措施：公司将积极拓展客户，逐步降低对关联方的依赖，同时公司也将继续加强公司内控制度建设，严格执行相关内容要求，确保公司关联交易价格公允、真实合理，不存在利用关联交易进行成本转移、利润虚增等情形。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 山东啸创实业股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元，万元 指 人民币 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 山东啸创实业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东啸创实业股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Xiaochuang Industry Co.,Ltd.-证券简称 啸创股份 证券代码 832819 法定代表人 朱俊锋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 严丹 联系地址 山东省济南市历城区机场路小许家立交桥北 电话 0531-83171977 传真 0531-55690187 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省济南市历城区机场路小许家村南、江家村西北之间 邮政编码 250100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 1 日 挂牌时间 2015 年 7 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-黑色金属冶炼和压延加工业-钢压延加工-钢压延加工（C3140）主要业务 金属制品、钢板的生产与销售 主要产品与服务项目 金属制品、钢板的生产与销售、来料加工业务及钢卷贸易 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）61,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 上海啸创实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱俊锋），无一致行动人 山东啸创实业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370100589910583P 否 注册地址 山东省济南市历城区机场路小许家村南、江家村西北之间 否 注册资本 61,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 董美华 卢淑红 6 年 6 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东啸创实业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 127,257,271.76 305,576,449.46-58.36%毛利率%1.19%1.53%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,229,162.86-3,327,266.86-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,893,802.73-3,281,778.09-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.38%-4.75%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.87%-4.68%-基本每股收益-0.07-0.05-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 196,676,215.21 313,719,380.88-37.31%负债总计 132,492,526.97 245,306,529.78-45.99%归属于挂牌公司股东的净资产 64,183,688.24 68,412,851.10-6.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 1.12-6.25%资产负债率%（母公司）67.37%78.19%-资产负债率%（合并）67.37%78.19%-流动比率 1.16 1.07-利息保障倍数-0.96-0.59-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,596,983.28-18,599,328.07-应收账款周转率 1.87 5.36-存货周转率 1.82 3.92-山东啸创实业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-37.31%72.28%-营业收入增长率%-58.36%17.85%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 61,000,000 61,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,441.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-355,801.25 非经常性损益合计非经常性损益合计-335,360.13 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -335,360.13 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 山东啸创实业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 10 会计政策变更的内容和原因 备注（受重要影响的报表项目名称和金额）公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月5 日颁布修订的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第14 号收入 和 企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。2020 年 12 月 31 日2020 年 1-12 月：预收款项 -3,805,238.37 合同负债 3,367,467.58 其他流动负债 437,770.79 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收款项 6,013,526.58 -6,013,526.58 合同负债 5,321,704.94 5,321,704.94 其他流动负债 691,821.64 691,821.64 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：受影响的资产负债表项目 影响金额 2020.12.31 预收账款-3,805,238.37 合同负债 3,367,467.58 其他流动资产 437,770.79 受影响的利润表项目 影响金额 2020 年度 无 报告期内不存在会计估计变更或重大会计差错事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东啸创实业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是钢压延加工行业的生产商，作为钢厂和下游终端用户的中间衔接部分，拥有较为成熟的管理团队和技术团队，以及自动化程度较高、加工精度较好的生产设备，为汽车、家电、汽摩配件、行业设备等多个领域提供优质成品和半成品。公司通过直销模式开拓业务，收入来源主要是金属制品、钢板的生产与销售、来料加工业务。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 14,437,091.29 7.34%14,298,467.95 4.56%0.97%应收票据-4,120,000.00 1.31%应收账款 38,250,911.92 19.45%95,171,857.07 30.34%-59.81%预付款项 29,592,105.30 15.05%27,089,897.59 8.64%9.24%其他应收款 51,812,192.61 26.34%564,387.20 0.18%9,080.26%存货 19,049,889.41 9.69%118,575,844.44 37.80%-83.93%投资性房地产 山东啸创实业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 12 长期股权投资 固定资产 42,734,757.08 21.73%50,641,075.51 16.14%-15.61%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 10,125,000.00 5.15%11,625,000.00 3.71%-12.90%长期借款 应付票据 33,750,000.00 17.16%45,781,226.94 14.59%-26.28%应付账款 45,152,041.81 22.96%172,410,980.16 54.96%-73.81%预收账款-6,013,526.58 1.92%-100.00%其他应付款 38,402,313.41 19.53%7,401,718.79 2.36%418.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末应收账款账面价值比上期末减少 56,920,945.15 元，降幅 59.81%，主要原因是（1）报告期内收回期初余额较大的应收账款客户欠款，（2）根据新收入准则实行净额法结算，把期末应收账款中 26,232,590.35 元重分类到其他应收款核算所致；2、报告其他应收款账面价值比上期末增加 51,247,805.41 元，增幅 9080.26%，主要原因是根据新收入准则实行净额法结算，期末把预付账款、应收账款、应付账款中合计 51,738,966.00 元重分类到其他应收款核算所致；3、报告期末存货账面价值比上期末减少 99,525,955.03 元，降幅 83.93%，主要原因是（1）本期沥青业务销售使存货减少 60,928,153.54元，（2）根据新收入准则实行净额法结算调减期末存货价值30,193,006.94 元所致；4、报告期末应付账款账面价值比上期末减少 127,258,938.35 元，降幅 73.81%，主要原因是（1）本期支付重点供应商中贸投能源科技（宁波）有限公司、山东茂鑫钢铁贸易有限公司货款合计68,687,920.24 元,（2）根据新收入准则实行净额法结算调减应付账款 23,062,754.95 元所致；5、报告期末其他应付款账面价值比上期末增加 31,000,594.62 元，增幅 418.83%，主要原因是根据新收入准则实行净额法结算，调增期末其他应付款 30,673,816.23 元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 127,257,271.76-305,576,449.46-58.36%营业成本 125,740,463.03 98.81%300,905,861.09 98.47%-58.21%毛利率 1.19%-1.53%-销售费用 335,101.98 0.26%818,421.97 0.27%-59.06%管理费用 3,192,198.74 2.51%5,288,438.31 1.73%-39.64%研发费用-财务费用 1,398,586.69 1.10%2,386,153.03 0.78%-41.39%信用减值损失 798,757.1 0.63%494,354.61 0.16%61.58%资产减值损失 586,534.41 0.46%-586,534.41-0.19%-山东啸创实业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 13 其他收益 20,481.36 0.02%722.92 0.00%2,733.14%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-2,447,785.96-1.92%-4,368,897.43-1.43%-营业外收入-58,401.00 0.02%-100.00%营业外支出 355,816.70 0.28%119,052.70 0.04%198.87%净利润-4,229,162.86-3.32%-3,327,266.86-1.09%-项目重大变动原因项目重大变动原因：2020 年公司实现营业收入 127,257,271.76 元，较上年同期 305,576,449.46 元减少 178,319,177.70 元，降低 58.36%，主要原因是根据新收入准则实行净额法结算抵消收入金额 172,553,190.30 元所致；营业成本 125,740,463.03 元，较上年同期 300,905,861.09 元降低 175,165,398.10 元，降低 58.21%，主要原因是根据新收入准则实行净额法结算抵消收入后成本同时抵消所致；毛利率由上期的 1.53%下降到本期的 1.19%，下降的原因是受疫情影响，行业竞争压力加大，导致毛利率有所下降；管理费用 3,192,198.74 元，较上年同期 5,288,438.31 元降低 2,096,239.57 元，降幅 39.64%，主要原因是本期其他费用中的外部场地租赁费因合同到期使该费用比上期减少了 1,642,974.80 元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 127,257,271.76 305,089,436.01-58.29%其他业务收入-487,013.45-主营业务成本 125,740,463.03 300,905,861.09-58.21%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%钢卷收入 51,794,725.99 50,234,289.06 3.01%-78.54%-78.84%1.41%钢板收入 5,189,744.14 9,383,486.58-80.81%-88.06%-79.60%-74.97%加工收入 9,382,203.00 5,194,533.85 44.63%28.30%10.86%8.71%沥青收入 60,890,598.63 60,928,153.54-0.06%368.41%376.56%-1.71%合计 127,257,271.76 125,740,463.03 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、钢卷收入比上年同期减少 189,517,181.18 元，降幅为 78.54%，主要原因是（1）根据新收入准则山东啸创实业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 14 实行净额法结算抵消钢卷收入金额 141,572,633.37 元,（2）受疫情影响本期整体收入有所下降所致；2、钢板收入比上年同期减少 38,275,539.62 元，降幅为 88.06%，主要原因是（1）根据新收入准则实行净额法结算抵消钢板收入金额 31,144,552.02 元,（2）受疫情影响本期整体收入有所下降所致；3、加工收入较上年增加 2,069,497.74 元,增幅为 28.30%，主要原因是本期受疫情影响公司将占用资金较大的一部分配送业务转为纯加工业务所致；4、沥青收入较上年增加 47,891,058.81 元，增幅为 368.41%，主要原因是本期公司为了回笼资金，把沥青业务的全部库存销售出去所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 啸创集团股份有限公司及其控制的公司 44,122,938.92 34.67%是 2 浙江鑫发能源有限公司 32,133,307.35 25.25%否 3 杭州振豪实业投资有限公司 28,757,291.28 22.60%否 4 山东泰山轧钢有限公司 4,162,972.52 3.27%否 5 咖路文具（山东）有限公司 2,157,195.88 1.70%否 合计合计 111,333,705.95 87.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东鲁银国际经贸有限公司 8,695,496.16 52.66%否 2 济南沃冶钢铁贸易有限公司 2,421,119.29 14.66%否 3 潍坊尚鹏经贸有限公司 1,647,449.56 9.98%否 4 山东迈镨商贸有限公司 1,580,985.65 9.57%否 5 山东众业供应链管理有限公司 1,139,359.44 6.90%否 合计合计 15,484,410.10 93.77%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,596,983.28-18,599,328.07-投资活动产生的现金流量净额-24,134.02-13,380.00-筹资活动产生的现金流量净额-5,434,225.92 17,054,504.04 -现金流量分析现金流量分析：公司经营活动现金净流入 5,596,983.28 元，较上年同期净流出 18,599,328.07 元增加流入24,196,311.35 元，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金多流入了 38,007,709.20 元，收到其他与经营活动有关的现金（主要是经营往来款）多流入了 154,445,161.06 元，购买商品、接受劳务支付的山东啸创实业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 15 现金多流出了 27,948,520.00 元，支付其他与经营活动有关的现金（主要是经营往来款）多流出了141,480,376.17 元所致；公司本期亏损 4,229,162.86 元，与经营活动现金净流量差异 9,826,146.13 元，主要是受固定资产折旧等因素影响。投资活动现金净流出为 24,134.02 元，较上年同期净流出 13,380.00 元增加流出 10,754.02 元，公司未发生大额投资活动；筹资活动净流出为 5,434,225.92 元，较上年同期净流入 17,054,504.04 元增加流出 22,488,729.96 元，主要是因为本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 179,274,993.37 元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 159,925,985.68 元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生；所处行业的经营环境未发生重大变化；公司完善严谨的市场策略及精益化制造，稳定实现公司经营指标，拥有良好的持续经营能力。2020 年度，公司营业收入 127,257,271.76 元，净资产 64,183,688.24 元，公司资产负债率 67.37%，未发生银行违约行为，债务规模处在公司可接受范围内。公司持续经营能力稳定，本期较上期亏损增加，主要是受疫情影响，公司产品销售受到影响，且大宗材料采购价格上涨导致的。报告期内，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。山东啸创实业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 山东啸创实业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 17 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 150,000,000.00 31,523,392.97 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 142,000,000.00 85,923,170.65 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 60,400,000.00 10,106,132.08 合计 372,400,000.00 127,552,695.70(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2015 年 7 月 14日 挂牌 同业竞争承诺 见承诺事项详细情况 1 正在履行中 董监高 2015 年 7 月 14日 挂牌 同业竞争承诺 见承诺事项详细情况 1 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 7 月 14日 挂牌 资金占用承诺 见承诺事项详细情况 2 正在履行中 董监高 2015 年 7 月 14日 挂牌 资金占用承诺 见承诺事项详细情况 2 正在履行中 董监高 2015 年 7 月 14日 挂牌 避免关联交易承诺 见承诺事项详细情况 3 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、为避免同业竞争，保障公司利益，公司的实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函；2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源；3、公司董事、监事、高级管理人员出具了避免关联交易的承诺函。报告期内，上述各方均正常履行相应承诺。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受权利受限限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 货币资金 货币资金 质押 14,250,000.00 7.25%银行承兑汇票保证金 固定资产 固定资产 抵押 21,165,857.25 10.76%抵押担保 总计总计 -35,415,857.25 18.01%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述资产权利受限皆为公司融资担保手段，是为了满足公司日常经营的实际需要，补充了公司资金流动性，对公司整体经营活动有重要的促进作用，有利于调整公司负债结构，降山东啸创实业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 18 低融资成本，促进公司业务发展，对公司的业务发展及生产经营无不利影响，符合公司和全体股东的利益。山东啸创实业股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 54,896,874 88.38%-492,187 54,404,687 89.19%其中：控股股东、实际控制人 37,862,500 62.07%0 37,862,500 62.07%董事、监事、高管 2,034,374 1.72%-492,187 1,542,187 2.53%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 6,103,126 10.01%492,187 6,595,313 10.81%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 6,103,126 10.01%-1,476,563 4,626,563 7.58%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 61,000,000-0 61,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 9 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 上海啸创实业有限公司 37,862,500 0 37,862,500 62.07%0 37,862,500 37,862,500 0 2 济南钢铁集团新事业有限公司 9,000,000 0 9,000,000 14.75%0 9,000,000 0 0 3 陈英继 3,000,000 0 3,000,000 4.92%2,250,000 750,000 0 0 4 山东哇棒商贸有限公司 3,000,000 0 3,000,000 4.92%0 3,