831826_2020_华菱医疗_2020年年度报告_2021-06-28.pdf

公告编号：2021-015 1 2020 年度报告 华菱医疗 NEEQ:831826 张家港华菱医疗设备股份公司 公告编号：2021-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年度被江苏省产品质量监督管理中心、江苏省民营企业调查研究中心、江苏名牌事业促进会评为“江苏省十佳医疗设备优秀企业”。注：本页内容原则上应当在一页之内完2020 年度公司管理体系符合信息化和工业化融合管理体系要求（GB/T23001-2017）取得“两化融合管理体系评定证书”公告编号：2021-015 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9494 公告编号：2021-015 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周建芳、主管会计工作负责人张玉霞及会计机构负责人（会计主管人员）周攀保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事卞永良因个人原因未出席董事会审议年度报告。2、董事会就非标准审计意见的说明(一)公司董事会对会计师事务所出具的保留意见加持续经营相关的重大不确定性的审计报告予以理解和认可，并提请投资者注意投资风险。公司董事会认为年审注册会计师出具上述意见未涉及违反企业会计准则和信息披露的相关规定，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况及经营成果，提示财务报表使用者关注的经营风险合理。(二)公司董事会和管理层拟采取的措施:2021 年公司将继续开源节流，加强成本控制；加强内部控制制度的建设和完善，提高公司的运营效率；在加快原有产品升级改进的基础上，进一步加快新产品的研发，提升产品稳定性，提高产品的市场竞争力。结合公司综合情况，增强公司的盈利能力，彻底解决公司可持续经营问题。(三)公司董事会和管理层将加强应收账款的催收及管理，公司利用售后服务提升来加快应收账款的回收，加快公司现金流。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 产业政策风险 公司深耕制药设备领域 30 多载，产品广泛用于制药装备、医疗器械、实验动物、医疗美容等领域。是专注生产灭菌设备的制造商。制药设备行业竞争格局优化，下游固定资产投资加速驱动景气上行。2011 年-2015 年受益于新版 GMP 推 公告编号：2021-015 5 行，下游制药企业设备加速升级更新换代驱动行业进入高景气阶段。新版 GMP 认证结束后，2016-2018 年，国内制药设备行业需求减少，竞争趋于激烈，制药设备行业总收入、总利润和利润率均出现不同程度下滑。鼓励新药研发、一致性评价及带量采购等政策推动制药企业药品品种和产能持续扩大，自 2019年医药制造业固定资产投资呈显著加速趋势，驱动行业进入新一轮景气周期。疫情期与疫苗相关的生物工程设备需求大幅增长，给公司带来了良好契机。如果上述政策发生变化，医疗器械行业的生产经营业绩将受到一定影响。技术更新风险 目前，市场上主流的消毒、灭菌器械仍采用高温蒸汽脉动灭菌原理。虽然我国医疗器械行业起步较晚，但发展速度非常迅猛。如果未来行业技术发生革命性升级而研制出采用更加先进灭菌原理的消毒、灭菌器械并迅速得到市场认可，公司将面临不能跟上行业技术变革的风险。公司目前正积极跟进行业的技术发展趋势，不断提高公司技术的先进性，工艺改进，不断开发新产品来确保公司在行业中的地位，但若出现对技术更新方向上的判断失误，则或将导致公司的盈利能力受到较大影响。安全生产、产品质量风险 灭菌柜的制造工艺较复杂，制造技术和可靠性要求较高，在焊接、吊装、压力测试等生产环节中，容易发生安全生产事故，存在一定的安全生产风险。灭菌柜的生产和使用都具有较高技术要求和安全规范，国家对其生产和使用也都有严格的强制性规定，若发生安全生产、产品质量问题导致人身或财产损害时，将对公司未来发展造成重大负面影响。公司存在因管理不当、产品质量控制不严等人为因素造成的产品质量风险。技术人员流失风险 公司目前的核心技术经过公司核心技术人员通过长期生产实践和反复实验并消化吸收国外先进技术而获得的。同时，公司的设计输出、电气装配、框体制造等工艺也需要大量熟练技术员工，在工艺改进、设备研制和产品质量控制等方面积累了诸多宝贵经险的技术员工是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障，拥有一批具有核心技术能力及熟练操作技巧和经验的核心技术人员是行业内企业竞争力的重要体现。若未来公司的核心技术人员或熟练技工流失，则将对公司的生产经营造成一定影响。应收账款无法回收的风险 2020 年末与 2019 年末公司应收账款净额分别为 2,105 万元与 1,929 万元，占总资产的比例分别为 33.14%与 28.50%，比例较高，应收账款金额较大。若客户的经营情况、资信状况发生重大变化，可能导致公司应收账款出现无法回收的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司.股份公司 指 张家港华菱医疗设备股份公司 三会 指 股东大会 董事会 监事会“三会”议事规则 指 张家港华菱医疗设备股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公告编号：2021-015 6 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理层 指 公司董事、监事、高级管理层 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 审计机构、会计师、亚太（集团）会所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 GMP 指 药品生产质量管理规范 公告编号：2021-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 张家港华菱医疗设备股份公司 英文名称及缩写 ZhangJiaGang HuaLing Medical Equipment Co.,Ltd-证券简称 华菱医疗 证券代码 831826 法定代表人 周建芳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张玉霞 联系地址 江苏省苏州张家港市金港镇南沙三甲里路 电话 0512-58188729 传真 0512-58391718 电子邮箱 公司网址 http:/www.hmecz.cpm/办公地址 江苏省苏州张家港市金港镇南沙三甲里路 邮政编码 215632 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 8 月 2 日 挂牌时间 2015 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C36）-医疗仪器设备及器械制造（C368）-试验室及医用消毒设备和器具制造（3683）主要业务 医疗消毒设备、制药设备、电器机械及化工机械制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方开展经营活动）主要产品与服务项目 医疗消毒设备、制药设备、电器机械及化工机械制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方开展经营活动）普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）7,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周建芳 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周建芳），无一致行动人 公告编号：2021-015 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320500714943799W 否 注册地址 江苏省苏州市张家港市金港镇南沙三甲里路 否 注册资本 7,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙克山 刘英杰 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽 16 号院聚杰金融大厦 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-015 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 49,959,300.00 27,401,041.71 82.33%毛利率%41.02%45.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,053,155.28-9,955,215.77 110.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 301,529.98-10,580,042.56 102.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.22%-90.96%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.64%-96.66%-基本每股收益 0.14-1.29 110.85%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 63,505,910.08 67,668,528.89-6.15%负债总计 56,485,178.09 61,700,952.18-8.45%归属于挂牌公司股东的净资产 7,020,731.99 5,967,576.71 17.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.91 0.78 16.67%资产负债率%（母公司）88.94%91.18%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.77 0.73-利息保障倍数 4.53-8.63-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,411,231.45 4,750,263.68-129.71%应收账款周转率 1.05 0.60-存货周转率 2.08 1.34-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%公告编号：2021-015 10 总资产增长率%-6.15%-8.82%-营业收入增长率%82.32%4.84%-净利润增长率%110.58%-23.96%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 7,700,000 7,700,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,433,951.82 除上述各项之外的其他营业外收入各支出-682,326.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 751,625.30 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 751,625.30 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月发布了关于修订印发的通知（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行，公司按照财政部的要求时间开始执行前述收入准则。公告编号：2021-015 11 公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关 项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响 数调整公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。对公司财务报表的影响：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响金额（2020 年 1 月 1 日）因执行新收入准则，公司将与销售商品及 提供劳务相关的预收款项重分类至合同负 债 合同负债 9,733,200.41 其他流动负债-预收款项-9,733,200.41 2、会计估计变更 本报告期内公司主要会计估计未发生变更 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-015 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立于 1995年，通过近 20 年的努力发展，从较为单一产品发展成为国内同行业中生产蒸汽消毒灭菌设备品种较多、规格较全的专业生产厂家之一，先后通过了质量管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证、欧盟 CE认证，并取得了 12 项发明专利、1项实用新型专利和 2项计算机软件著作权。公司处于医疗器械行业，主要从事消毒灭菌等医疗器械的研发、生产与销售。主要产品有脉动真空灭菌柜、低温蒸汽甲醛灭菌柜、安瓿检漏灭菌柜等，广泛应用于医疗卫生、食品、科研等行业，产品符合卫生防疫等部门各项要求，适用于医用器械、卫生材料、食品、器皿等物品的消毒灭菌操作。公司通过自主设计与研发、外购零件装配、销售产品的商业模式获得收入、利润和现金流。公司主要采用直接销售模式，客户群体主要为医疗机构、制药企业以及科研院校等。依靠公司多年建设积累的设计研发团队，并且以先进的制造工艺、精密的检测仪器以及全程跟踪服务，华菱品牌在市场中树立了较好的品牌形象。报告期内及至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 497,852.09 0.78%5,256,734.98 7.77%-90.53%应收票据 75,000 0.12%-应收账款 21,503,985.80 33.86%19,288,060.57 28.50%11.49%存货 15,798,945.07 24.88%12,276,058.13 18.14%28.70%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 10,838,909.88 17.07%10,163,270.21 15.02%6.65%在建工程-1,022,259.35 1.51%-公告编号：2021-015 13 无形资产 1,268,581.52 2.00%1,113,293.24 1.65%13.95%商誉-短期借款 16,500,000.00 25.98%12,500,000.00 18.47%32.00%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末为 497,852.09 元，较上期 5,256,734.98 元下降了 90.53%，主要是其他货币资金下降了 5,173,000.00 元,银行保证金到期不再续存。2、2020 年末应收账款净值余额为 21,503,985.80 元,与上年同期对比上升了 11.49%，主要是报告期内应收账款原值较上年同期上升了 5,143,529.71 元，因营业收入较上年同期上升了 22,558,258.29 元。3、存货报告期末为 15,798,945.07 元，较上年同期 12,276,058.13 元上升了 28.70%，主要是存货中的发出商品增加了 4976740.21 元，因根据合同条款未达到确认收入的条件。4、无形资产：报告期末为 1,268,581.52 元，较上期 1,113,293.24 元上升了 13.95%,主要是无形资产中的软件增加了 263,716.80 元。5、短期借款：报告期内增加银行贷款 400 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 49,959,300.00-27,401,041.71-82.33%营业成本 29,466,053.99 58.98%14,798,030.06 54.01%99.12%毛利率 41.02%-46%-销售费用 3,872,674.01 7.75%3,470,253.85 12.66%11.60%管理费用 5,573,597.65 11.16%4,731,804.89 17.27%17.79%研发费用 3,892,041.06 7.79%3,928,910.61 14.34%-0.94%财务费用 1,456,580.02 2.92%1,271,717.23 4.64%14.54%信用减值损失-2,951,179.13 5.91%-9,839,782.12 35.91%70.01%资产减值损失 281,937.30 0.56%-281,937.30 1.03%-其他收益 1,433,951.82 2.87%835,820.23 3.05%71.56%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,086,456.66 8.18%-10,366,236.11-37.83%139.42%营业外收入 145,737.14 0.29%467,618.96 1.71%-68.83%营业外支出 828,063.66 1.66%56,598.62 0.21%1,363.05%净利润 1,053,155.28 2.11%-9,955,215.77-36.33%110.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：2020 年公司由于新冠疫情的影响,疫苗的紧缺,国内药厂的新建和改带来了市场行情，使公司主营业务收入得到了快速增长。1、营业收入：报告期内营业收入为 49,959,300.00 元，较上期 27,401,041.71 元，上升了 82.33%，主要是公司行业受国家公共卫生政策的变化而变化，新冠疫情后许多药厂生产疫苗新增灭菌设备。2、营业成本：报告期内营业成本为 29,466,053.99 元，较上期 14,798,030.06 元，上升了 99.12%，主要 公告编号：2021-015 14 是主营业务成本较上年同期上升了 14,614,397.92 元，运输费用 663,358.09 列入营业成本中。3、销售费用：报告期内销售费用为 3,872,674.01 元，较上期 3,470,253.85 元,上升了 11.60%，主要是销售费用中的职工薪酬较上年同期 959,228.50 元上升了 20.41%;调试费用较上年同期 608,067.29 元上升了26.32%。4、管理费用：报告期内管理费用为 5,573,597.65 元，较上期 4,731,804.89 元，上升了 17.79%,主要是管理费用中的职工薪酬较上年同期 1,396,250.79 上升了 7.94%。5、财务费用：报告期内财务费用 1,456,580.02 元,较上期 1,271,717.23 元，上升了 14.54%，主要是公司报告期内新增银行借款。6、信用减值损失、资产减值损失：报告期末为 2,669,241.83 元，上年同期为 10,121,719.42 元，下降了70.01%，主要是应收款回收时间过长，增加公司资金回收风险，按会计准则提取信用减值损失，公司签订供货合同时应对资金回收进行时间约束，加快公司现金流，减少应收款风险。7、其他收益：报告期内其他收益为 1,433,951.82 元，较上期 835,820.23 元，升了 71.56%，主要是报告期软件退税 1,310,748.19 元,较上期 511,750.23 元,上升了 156.13%；8、营业利润：报告期内营业利润为 4,086,456.66 元,较上期-10,366,236.11 元，上升 139.42%，主要是营业收入增加，其他收益增加，信用减值损失计提金额减少；9、营业外收入：报告期内营业外收入为 145,737.14 元，较上期 467,618.96 元，下降了 68.83%,主要是上年同期内公司收到配件质量赔款 114,500 元和设备合同取消赔偿 321,000 元，而报告期内没有。10、营业外支出：报告期内营业外支出为 828,063.66 元，较上期 56,598.62 元，上升了 1363.04%,主要是报告期内疫情捐赠设备 820000.00 元，较上期 5,000.00 元，上升了 815,000.00 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 47,632,477.25 24,802,288.15 92.05%其他业务收入 2,326,822.75 2,598,753.56-10.46%主营业务成本 28,781,371.55 14,116,973.63 103.88%其他业务成本 684,682.44 681,056.43 0.53%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%制药生物类 44,564,778.14 27,040,450.97 39.33%82.00%94.10%-3.78%医院科研类 3,067,699.11 1,740,920.58 43.25%868.73%834.17%2.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主要从事消毒、灭菌等医疗设备、医疗器械及制药设备的研发、生产与销售，公司产品随行业标准、国家标准及公共卫生政策的变化而变化。报告期内主营收入占营业收入的 95.34%，公司主要产品为制药生物类灭菌设备，占主营业务收入的 93.55%，根据市场行情及相关标准的变化，公司调整销售战略，重点抓生物制药市场，确保市场占有率，公司对原产品进行技术升级，根据客户需求增加功能性模块，内部提升产品质量，拓展市场，用服务感动老客户，增加营业收入，同时提高利润的增长点。公告编号：2021-015 15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国医学科学院医学生物学研究所 6,000,000.00 12.01%否 2 上海生物制品研究所有限责任公司 4,635,398.23 9.28%否 3 华兰生物疫苗股份有限公司 3,591,150.44 7.19%否 4 中牧实业股份有限公司兰州生物药厂 2,760,176.99 5.52%否 5 中普生物制药有限公司 2,477,876.11 4.96%否 合计合计 19,464,601.77 38.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江阴市友拓贸易有限公司 6,520,600.76 25.20%否 2 无锡益腾压力容器有限公司 1,663,323.01 6.43%否 3 上海基越工业设备有限公司 1,595,047.79 6.16%否 4 无锡奥菱达自动化科技有限公司 1,585,971.42 6.13%否 5 张家港市东骏药机配件厂 1,294,723.40 5.00%否 合计合计 12,659,666.38 48.92%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,411,231.45 4,750,263.68-129.71%投资活动产生的现金流量净额-642,991.17 301,592.96-313.20%筹资活动产生的现金流量净额 2,472,732.98-5,569,282.31 144.40%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-1,411,231.45 元，较上期同期下降了 129.71%,本期销售增加，对应成本增加；2、投资活动产生的现金流量净额为-642,991.17 元，较上期同期 301,592.96 元，主要是报告期内进行生产设备投入。3、筹资活动产生的现金流量净额为 2,472,732.98 元，较上期同期-5,569,282.31 元，主要是报告期内增加了流动资金借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2021-015 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司持续经营多年，积累了深厚的行业经验和良好的口碑；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司拥有较为完善的治理机制和独立经营所需的资源，不存在影响经营的重大不利风险。报告期内，未发生对公司持续经营能力产生有重大影响的事项。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计亏损人民币 21,764,767.95 元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币 12,847,072.24 元，存在导致对公司持续经营能力产生重大影响的不确定性。因本公司之股东周建芳同意在可预见的将来不催收本公司所欠之款项，并就本公司在可预见将来所欠的款项到期偿还时提供一切必须之财务支援，以维持本公司的继续经营。截至报告期期末，公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或者高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期、无法获得主要生产、经营要素等情况。公司具备持续经营的能力。公告编号：2021-015 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 公告编号：2021-015 18 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 50,000,000 27,852,968.41 4其他 公司对本年度日常关联交易预计金额为 5000 万元整，实际发日常关联性交易金额为 27,852,968.41元 具体明细如下：1、2019 年 4 月 8 日，本公司与中国银行股份有限公司张家港分行签订中银（张家港中小）借字（2018）年第 052-1 号借款合同，借款金额为 300 万元。2018 年 4 月 18 日张家港市金港投融资担保有限公司与中国银行股份有限公司张家港分行签订中银（张家港中小）保字（2018）年第 052-1 号最高额保证合同；2019 年 4 月 4 日张家港市金港投融资担保有限公司与中国银行股份有限公司张家港分行签订中银（张家港中小）保补字（2019）年第 052-1 号最高额保证合同补充协议；2018 年4 月 18 日周建芳、张金芬与中国银行股份有限公司张家港分行签订中银（张家港中小）保字（2018）年第 052-2 号最高额保证合同，在主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起 2 年为之担保，担保金额人民币 600.00 万元，借款在报告期内偿还结清。2、2020 年 7 月 14 日，本公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订农商行流借字【2020】第（17780JK04）号流动资金借款合同，借款金额为 450 万元。2018 年 8 月 1 日本公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订农商行高抵字【2018】第（17780）号最高额抵押担保合同；2018年 8 月 1 日周建芳、卞永良、李龙、张金芬与江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订农商行个高保字【2018】第（17780）号个人最高额保证担保合同，担保合同约定债务人履行债务期限届满之日起 2 年担保人为之担保，担保金额人民币 450 万元 3、2019 年 11 月 15 日，本公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订农商行流借字【2019】第（170731）号流动资金借款合同，借款金额 500 万元，2019 年 11 月 15 日张家港市金港投融资担保有限公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订农商行保字【2019】第（170731）号保证担保合同；2019 年 11 月 15 日周建芳、李龙、张金芬与江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订农商行个保字【2019】第（170731）号个人保证担保合同，担保合同约定债务人履行债务期限届满之日起 3 年为之担保，担保金额人民币 500.00 万元，2020 年 11 月 13 日借款人、贷款人、担保人三方签订了借款展期协议至 2021 年 11 月 5 日。4、公司控股东周建芳、董事张玉霞在报告期内累计为公司提供借款 12,352,968.41 元，报告期末余额为零。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015 年 1月 23 日 权益变动 限售承诺 详见承诺事项详细情况 1、正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 1月 23 日 权益变动 限售承诺 详见承诺事项详细情况 2、正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 1月 23 日 其他 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况 3、正在履行中 董监高 2015 年 1月 23 日 其他 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况 4、正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司章程规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让，若发起人签署了更为严格的限售承诺，则从其承诺。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期 公告编号：2021-015 19 间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。”公司董事、监事、高级管理人员承诺：在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有公司的股份。2、公司控股股东周建芳承诺：为保证公司股权结构的稳定和公司的健康平稳运营，自愿将其持有的股份参照全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）中对公司控股股东及实际控制人所持有的股份的相关规定进行有效期锁定，分三批进入全国中小企业股份转让系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之