831779_2020_卓越信通_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

北京卓越信通电子股份有限公司 2020 年年度报告 1 证券代码：831779 证券简称：卓越信通 主办券商：中泰证券 2020 年度报告 卓越信通 NEEQ:831779 北京卓越信通电子股份有限公司 Transcend Communication Beijing Co.,Ltd.北京卓越信通电子股份有限公司 2020 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 6 月，公司智晟（Zsun）系列自主可控国产化交换机问世。2020 年 11 月，公司与海尔卡奥斯物联生态科技有限公司、深圳竹云科技有限公司共同合作的“基于安全大数据和零信任的工业互联网安全防护平台”成功入选工信部2020 年网络安全技术应用试点示范名单。2020 年 12 月，卓越信通工业交换产品喜获中国计算机学会（CCF）中国计算机产业 2020 年度创新产品奖。报告期内，公司新获得授权专利和著作权合计 34 项，其中发明专利 1 项、实用新型专利 19 项。新获得授权的软件著作权 14项。北京卓越信通电子股份有限公司 2020 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .140140 北京卓越信通电子股份有限公司 2020 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨国文、主管会计工作负责人李荣及会计机构负责人（会计主管人员）李荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为保护商业秘密，公司豁免披露与公司主营业务相关的前五大客户和供应商，以及预付账款金额前五名单位名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、相关政策风险 报告期内，公司工业以太网交换机产品主要面向轨道交通行业销售，是公司主要的收入来源。未来一段时间内，国家仍将维持此领域内的投资设力度，但若遇到宏观经济环境的重大变化，国家和地方财政出现紧缩，不排除该行业投资减弱的情况发生，或者此领域内的新建工程可能随着国家宏观经济政策调整而出现周期性波动，这将对公司实际业务经营产生重大不利影响。应对措施：公司除轨道交通外，积极拓展市政管廊、军工、北京卓越信通电子股份有限公司 2020 年年度报告 5 工业自动化等多个行业，并且开始拓展 国际市场，从而分散单一行业依赖国家政策而隐含的风险，获得更稳定的客户和收入来源。2、市场竞争风险 公司面临着来自国内外同类厂商的市场竞争，尽管工业网络行业市场规模持续增长，但在重点行业，如交通、电力、能源、冶金等，公司在业务扩张、争夺市场份额过程中，仍将面临着市场竞争的风险。应对措施：公司将继续加大产品研发力度，健全产品生产体系，提高产品质量，提高产品的技术水平，同时加大对品牌宣传和客户服务的投入力度，进一步扩大在如铁市政管廊、军工、工业自动化等行业，以及国际市场，争取获得更稳定的收入来源。3、技术泄密风险 公司在长期研发过程中掌握了大量的核心技术和知识产权，并依此形成了公司的核心竞争力。对核心技术的拥有、扩展和应用是公司做大做强的重要保障。相关技术人员的流失有可能会带来技术泄密的风险，进而对公司的产品竞争力和生产经营造成不利影响。应对措施：公司在已建立的研发保密管理制度基础上，与技术人员签署竞业禁止协议、保密协议等协议，及时将相关技术申请专利，通过一系列相关措施不断加强对于技术资产的管理和保护。4、应收账款风险 公司主要收入来自于轨道交通行业，由于该行业回款周期较长的特点，导致公司应收账款金额较大、周期较长，从而会给公司的经营和资金安全带来了压力。应对措施：由于公司的主要客户多为业界规模较大、知名度较高的公司，风险程度相对较低。为了进一步降低风险，公司将继续加强对应收账款的管理和催收，责任落实到人，及时跟踪客户项目收款情况，尽可能将风险降到最低。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 北京卓越信通电子股份有限公司 2020 年年度报告 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 北京卓越信通电子股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 工业网络 指 在工业环境的自动化控制及过程控制系统中，通过各种通信设备组织为一个整体的、全数字化、双向、多站的通信系统 以太网 指 由 Xerox 公司创建并由 Xerox、Intel 和 DEC 公司联合开发的基带局域网规范，是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准 工业以太网 指 应用于工业控制领域的、基于 IEEE 802.3 标准的以太网 北京卓越信通电子股份有限公司 2020 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京卓越信通电子股份有限公司 英文名称及缩写 Transcend Communication Beijing Co.,Ltd.TSC 证券简称 卓越信通 证券代码 831779 法定代表人 杨国文 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘宁 联系地址 北京市海淀区后厂村路 55 号卓越科技楼 电话 010-51285116 传真 010-62985667 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区后厂村路 55 号卓越科技楼 邮政编码 100094 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 18 日 挂牌时间 2015 年 1 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通信系统设备制造(C3921)主要业务 通信设备制造、销售及系统集成运维 主要产品与服务项目 工业以太网交换机、工业设备联网产品、工业无线产品、工控信息安全产品、工业网络管理软件、工业网络解决方案和系统集成等信息服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）64,377,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨国文 北京卓越信通电子股份有限公司 2020 年年度报告 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨国文、朱兵），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108790650445R 否 注册地址 北京市通州区经济开发区东区靓丽三街 9 号-2023 否 注册资本 64,377,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 时彦禄 谭哲 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 本公司董事会于 2021 年 2 月 1 日收到董事会秘书（刘宁）先生递交的辞职报告，自 2021 年 2 月 1日起辞职生效。公司第三届董事会第十一次会议于 2021 年 3 月 15 日审议并通过：任命何锋先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2021 年 3 月 15 日起生效。北京卓越信通电子股份有限公司 2020 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 86,171,714.52 77,783,016.44 10.78%毛利率%47.08%40.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,886,388.42-4,079,942.73-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,660,579.98-6,791,564.95-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.15%-2.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.81%-4.19%-基本每股收益 0.18-0.06-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 200,405,806.71 184,803,231.39 8.44%负债总计 34,690,102.11 23,625,404.10 46.83%归属于挂牌公司股东的净资产 165,691,394.03 160,242,705.61 3.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.57 2.49 3.21%资产负债率%（母公司）26.98%16.48%-资产负债率%（合并）17.31%12.78%-流动比率 5.52 7.47-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,429,447.33 13,944,746.55 32.16%应收账款周转率 1.39 1.31-存货周转率 1.02 0.90-北京卓越信通电子股份有限公司 2020 年年度报告 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.44%-0.33%-营业收入增长率%10.78%20.53%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 64,377,000 64,377,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,297,069.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,535,344.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,832,528.84 所得税影响数 373,194.89 少数股东权益影响额（税后）233,525.51 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,225,808.44 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 北京卓越信通电子股份有限公司 2020 年年度报告 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 北京卓越信通电子股份有限公司 2020 年年度报告 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内领先的工业网络通信设备制造商和信息化服务提供商，主要从事研发、生产和销售工业以太网通信设备产品、工业终端设备联网产品、工业边缘计算产品等，以及面向工业领域的高可靠性专业通信网络整体解决方案及相关信息化服务。公司在基础设施及工业领域内，对高可靠性工业网络设备和系统需求进行长期跟踪和持续的研发投入，已经拥有了自主知识产权的核心技术体系。公司自主研发、自有品牌的“TSC”系列产品，包括工业以太网交换机、工业终端设备联网产品、工业无线及射频产品、工业视频传输产品、工业信息安全产品、工业边缘计算产品、工业网络管理软件等。公司的产品和系统解决方案可广泛应用于工业自动化控制系统中，应用客户主要包括轨道交通、电力、冶金、能源、市政等企业。公司产品在多个行业既具有通用性，同时也可针对某一特定行业或客户提供灵活、多样的订制化产品。公司通过直销和经销的方式销售上述产品，提供增值服务，从而获取产品销售收入和信息化服务收入。报告期内及报告期末至报告披露日，公司商业模式没有变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 北京卓越信通电子股份有限公司 2020 年年度报告 13 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,979,013.96 2.48%3,238,510.58 1.75%53.74%应收票据 12,469,101.46 6.22%17,627,699.89 9.54%-29.26%应收账款 50,743,195.61 25.32%44,401,060.61 24.03%14.28%存货 44,677,172.89 22.29%40,671,044.63 22.01%9.85%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 10,483,679.21 5.23%10,906,658.75 5.90%-3.88%在建工程 无形资产 18,455,703.71 9.21%16,829,321.80 9.11%9.66%商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 50,146,910.56 25.02%43,187,620.13 23.37%16.11%应付账款 24,772,824.98 12.36%15,675,756.25 8.48%58.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、截至报告期末，公司应付账款余额 2,477.28 万元，较上年期末相比增加 58.03%，主要是公司取得供应商给予的信用支持增加，应付账款余额受此影响增加。2、截至报告期末，公司应收账款账面余额 5,074.32 万元，较上年期末增加了 634.21 万元，主要原因是地铁行业回款周期较长，公司报告期销售收入增加，应收账款相应增加。3、截至报告期末，公司应收票据账面余额 1,246.91 万元，较上年期末下降了 515.86 万元，主要原因是公司获得供应商信用支持，增加了利用票据支付采购货款的比例，提高应收票据的周转。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 86,171,714.52-77,783,016.44-10.78%营业成本 45,605,450.58 52.92%46,288,495.31 59.51%-1.48%毛利率 47.08%-40.49%-销售费用 6,858,235.56 7.96%10,398,256.14 13.37%-34.04%管理费用 15,139,420.73 17.57%17,841,292.12 22.94%-15.14%研发费用 9,729,203.66 11.29%8,864,294.40 11.40%9.76%财务费用 21,311.00 0.02%27,688.62 0.04%-23.03%北京卓越信通电子股份有限公司 2020 年年度报告 14 信用减值损失-4,420,963.23-5.13%-2,185,097.59-2.81%-资产减值损失 其他收益 5,717,571.37 6.64%1,693,361.60 2.18%237.65%投资收益 1,198,434.19 1.39%1,296,586.05 1.67%-7.57%公允价值变动收益 336,910.56 0.39%287,620.13 0.37%17.14%资产处置收益 0.00%汇兑收益 0.00%营业利润 10,937,959.00 12.69%-5,206,371.76-6.69%-营业外收入 144.16 0.00%1,402,110.26 1.80%-99.99%营业外支出 29.54 0.00%1,028.73 0.00%-97.13%净利润 10,975,577.31 12.74%-4,289,533.07-5.51%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入较上年同期增加了 10.78%，主要是公司鼓励创新工作，在新产品、新业务领域取得了突破，使营业收入增加。营业成本较上年同期下降了 1.48%，毛利率较上年同期增加了 6.59 个百分点，主要是研发部门进行产品革新，降低了产品成本，使公司营业成本降低，毛利率提高。营业利润较上年同期增加了 1,614.43 万元，主要原因是：1）公司在高速公路行业等领域的拓展，增加了公司的盈利能力。2）公司通过研发创新，降低了产品成本，增加了公司的盈利能力。2、报告期内，其他收益较上年同期增加 402.42 万元,增加了 237.65%，相关变动原因如下：（1）即征即退增值税额较上年同期增加 302.98 万元，较上年同期增加了 217.87%。（2）获得天津滨海高新技术产业区研发后补助补贴款较上年同期增加 20.87 万元，增加了 919.12%。（3）控股公司取得高新技术企业认证补贴 60.00 万元。（4）获得天津高新区科技局奖励资金 15 万元。（5）获得防疫补贴款 5 万元，社保减免款 4.18 万元。（6）成都高新区雏鹰项目补贴 5 万元。3、报告期销售费用较上年同期减少 354.00 万元，减少了 34.04%，其中：（1）差旅费较上期减少 40.16 万元，降幅 54.48%，主要系受疫情影响，销售人员出差减少的影响。（2）职工薪酬较上期减少 31.19 万元，降幅 7.21%，主要系受疫情影响，政府给与企业社保费用减免政策优惠，导致职工薪酬较上期减少；一些销售人员绩效考核也受到影响，导致职工薪酬较上期减少。（3）办公费较上期增加 45.60 万元，增幅 143.31%，主要系为降低成本，集中采购了部分办公用品所导致。北京卓越信通电子股份有限公司 2020 年年度报告 15 （4）业务招待费较上期增加 34.65 万元，增幅 136.16%，主要系各业务部门、控股公司为尽快拓展业务，在业务招待方面投入增加。（5）本期技术服务费较上期减少 398.00 万元，主要系本期受政策变更影响，将技术服务费计入营业成本导致。4、管理费用较上期减少 270.19 万元，降幅 15.14%，其中：（1）房租较上期减少 104.97 万元，降幅 49.19%，主要系受疫情影响，出租方同意公司减免部分房租费用。（2）职工薪酬较上期减少 112.95 万元，降幅 13.35%，主要系受疫情影响，政府给与企业社保费用减免政策优惠，导致职工薪酬较上期减少；另外，一部分员工因受疫情影响，较长时间未能返岗，影响了绩效工资，导致职工薪酬较上期减少。（3）差旅费较上期减少 81.21 万元，降幅 61.58%，主要系受疫情影响，管理人员出差减少的影响。（4）摊销折旧费较上期增加 79.59 万元，涨幅 41.85%，主要系公司本期开发成本转入无形资产，使无形资产原值较上期增加 370.68 万元，导致无形资产摊销增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 86,171,714.52 77,783,016.44 10.78%其他业务收入-主营业务成本 45,605,450.58 46,288,495.31-1.48%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%工业以太网通信产品 56,821,650.62 26,816,937.75 52.81%23.35%13.88%1.69%工业终端设备联网产品 9,246,630.84 3,833,145.67 58.55%12.84%-12.49%5.10%其他产品及信息化服务 20,103,433.05 14,955,367.16 25.61%-14.54%-18.54%3.66%北京卓越信通电子股份有限公司 2020 年年度报告 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期，虽然受疫情的影响，但工业以太网通信产品、工业终端设备联网产品的营业收入比上年同期增加 23.35%、12.84%；公司加大研发革新投入，降低产品成本，使工业以太网通信产品、工业终端设备联网产品的毛利率较上年同期增加 1.69%、5.10%。其他产品及信息化服务，营业收入比上年同期减少14.54%，毛利率比上年同期增加 3.66%，主要是公司强化项目利润管理，使其他产品及信息化服务盈利能力提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 A 18,253,808.59 21.18%否 2 客户 B 15,960,283.34 18.52%否 3 客户 C 4,418,807.54 5.13%否 4 客户 D 2,129,140.31 2.47%否 5 客户 E 1,984,005.84 2.30%否 合计合计 42,746,045.62 49.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 A 4,523,323.64 12.00%否 2 供应商 B 2,965,919.07 7.87%否 3 供应商 C 2,605,783.87 6.91%否 4 供应商 D 2,387,240.70 6.33%否 5 供应商 E 2,224,734.51 5.90%否 合计合计 14,707,001.79 39.01%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,429,447.33 13,944,746.55 32.16%投资活动产生的现金流量净额-9,868,436.00-16,492,523.88-筹资活动产生的现金流量净额-6,437,700.00 460,000.00-现金流量分析现金流量分析：1、报告期，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 448.47 万元，主要是报告期购买商品、北京卓越信通电子股份有限公司 2020 年年度报告 17 接受劳务支付的现金比上年同期减少 289.60 万元；原因是公司采购付款，尽可能通过应收票据背书支付，减少现金支付，提高资金使用效率；另一方面，公司加强了采购计划管理，在满足客户需要的前提下，严格控制库存增加。收到的税费返还比上年同期增加了 268.78 万元；报告期支付的各项税费比上年同期增加了291.65万元；公司加强对费用支出的管理，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少687.06万元。2、报告期，投资活动产生的现金流量净流出为 986.84 万元，比上年净流出减少净流出 662.41 万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少了 371.72 万元，购买理财投资支付的现金较去年同期减少 209.00 万元的影响。3、报告期，筹资活动产生的现金流量净流出 643.77 万元，比去年净流入增加净流出 689.77 万元，主要是报告期进行现金分红，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 643.77 万元的影响。4、报告期，经营活动产生的现金流量净额 18,429,447.33 元，本期实现净利润 10,975,577.31 元，主要原因为：存货的增加影响金额为 400.61 万元，由于收入增加导致应收账款增加，经营性应收项目的增加影响金额为 504.32 万元，由于公司取得供应商给予的信用支持增加，应付账款增加，导致经营性应付项目的增加影响金额为 1,090.27 万元；公司报告期计提信用减值损失 442.09 万元，计提固定资产折旧67.22 万元，计提无形资产摊销 208.04 万元，以上因素造成经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广州卓英电子有限公司 控股子公司 贸易 3,529,602.87-1,132,483.25 4,021,707.17-1,947,503.11 天津卓越信通科技有限公司 控股子公司 生产 49,930,315.64 48,751,795.46 23,571,721.42 18,123,145.62 成都卓越信通电子科技有限公司 控股子公司 生产 6,102,202.46 1,734,269.68 6,987,940.18 170,049.72 湖北卓越控股子公生产 1,437,410.27-701,920.25 1,517,323.02-261,686.83 北京卓越信通电子股份有限公司 2020 年年度报告 18 信通科技有限公司 司 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司拥有控股子公司 3 家、全资子公司 1 家，具体情况如下：1、控股子公司：广州卓英电子有限公司 经 2015 年 3 月召开的第一届董事会第五次会议审议通过设立，公司持股比例 55.00%，注册资本：1,000.00 万元，注册地：广州市天河区,经营范围：电信呼叫服务；电话信息服务；电子产品批发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计。2、全资子公司：天津卓越信通科技有限公司 经 2016 年 5 月召开的第二届董事会第五次会议审议通过设立，公司持股比例 100.00%，注册资本：2,000.00 万元，注册地：天津滨海高新区，经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业；计算机软硬件、计算机及外围设备制造；货物及技术进出口业务；劳务服务（劳动派遣除外）；通信工程设计施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、控股子公司：成都卓越信通电子科技有限公司 经 2017 年 3 月 3 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过设立，公司持股比例 51.00%，注册资本：500.00 万元，注册地：成都高新区，经营范围：计算机及网络通信设备的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；货物及出口、技术进出口。4、控股子公司：湖北卓越信通科技有限公司 经 2017 年 9 月 22 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过设立，公司持股比例 55.00%，注册资本：500.00 万元，注册地：武汉市武昌区，经营范围：计算机及网络通信设备的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司收入增加 10.78%，毛利率上升了 6.59 个百分点，公司收入增加主要是公司鼓励创新工作，在新产品、新业务领域取得了一定的突破，使营业收入增加。毛利率较去年同期上升的原因主北京卓越信通电子股份有限公司 2020 年年度报告 19 要是在新产品、新业务领域收入增加，盈利能力得到提升。随着公司创新业务的逐步发展，预计公司收入和利润水平将会逐年提高，公司的经营状况将会越来越好。截至报告期末，公司资产总额 20,040.58 万元，应收票据、应收账款及存货占期末总资产比重分别为 6.22%、25.32%、22.29%，资产流动性高；归属于母公司的净资产额 16,569.14 万元，资产负债率 17.31%，保持健康水平，流动比率为 5.52，公司资产流动性高，公司短期偿债能力较强，偿债风险较小。报告期内，公司的经营活动产生的现金流净额为 1,842.94 万元，比去年同期增加了 32.16%，经营活动现金流情况明显改善。投资活动产生的现金流量净额为-986.84 万元，主要是因为公司为提高理财资金收益，在保证公司生产、经营流动资金周转的前提下，购买了银行理财产品，实质并不构成现金流风险，不影响公司持续经营能力。因此，公司具备良好的持续经营能力，报告期内无对持续经营能力构成重大不利影响的事件发生。北京卓越信通电子股份有限公司 2020 年年度报告 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 北京卓越信通电子股份有限公司 2020 年年度报告 21 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 3,000,000.00 3,338,612.78 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3,000,000.00 181,537.15 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签签署署时间时间 临时公临时公告告披露披露时间时间 交易对交易对方方 交易交易/投投资资/合并合并标的标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 2020 年12月7日 2020 年11 月 20日 银行 理财产品 现金 125,010,000.00 元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：在不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买期限短、风险低、安全性高的银行或债券理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资