832724_2020_江苏三鑫_2020年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2020 年度报告 江苏三鑫 NEEQ:832724 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 Jiangsu TRIJiangsu TRI-M Special Metals CO.,LTDM Special Metals CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，经公司 2019 年度股东大会审议通过，以公司现有总股本5,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.57 元人民币现金红利，至报告期末公司已完成上述红利分配。报告期内，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，设立全资子公司南京三科精机有限公司。报告期内，经公司第五届董事会第十三次会议以及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，设立全资子公司南京三诚精密金属材料科技有限公司。报告期内，由于监事黄效愚辞职，经公司第五届监事会第七次会议提名并经 2020 年第一次临时股东大会通过，选举朱梅为公司第五届监事会成员。经公司第五届监事会第八次会议审议通过，选举朱梅为公司第五届监事会主席。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨希尧、主管会计工作负责人曹腾腾及会计机构负责人（会计主管人员）曹腾腾保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料供应的风险 钢厂生产的易切削热轧棒、高速线材是本公司主要产品精密冷抽线材和精密研磨棒材的主要原材料。目前我国部分型号钢材已实现国产化,但公司采购的大部分具有不可替代性的高品质材料仍依赖日本、德国、韩国进口,截止 2020 年 12 月 31 日,公司向前五大供应商的采购金额占采购总额比例为 36.98%,其中向国外供应商采购金额占采购总额比例为 23.96%。虽然长期以来,公司与原材料供应商保持长期稳定关系,而且公司采取稳健的库存管理,保证原材料的供应,但是,如果出现不可抗力的因素,尤其现在新型冠状病毒肺炎疫情以及中美关系的变化，导致国际钢材贸易环境发生巨变,那么将对公司原材料供应带来巨大冲击,进而影响公司的生产经营。原材料价格波动的风险 公司产品会在充分考虑市场价格的基础上进行定价,因此原材料价格的波动很大程度上能够通过调整产品定价转移到下游客户。根据不同产品系列,公司产品的生产周期不尽相同,总体上从7 天到 45 天不等。但由于公司大部分原材料需要向国外采购,采购周期通常较长。为保证下游客户的订单需求及时得到满足,公司对于常用原材料设置安全库存,进行提前备货。截止 2020 年12 月 31 日,公司库存原材料金额达到 43,692,756.74 元,占营业收5 入的比例为 22.75%。如果公司库存原材料的市场价格发生急剧下降,没有订单覆盖的原材料可能会发生大幅贬值,进而对公司的经营业绩产生不利影响。公司治理的风险 截至报告期末，公司实际控制人杨希尧、章文夫妇合计持有公司 46.57%的股份。由于公司股权比较分散,除杨希尧外无其他股东持股超过 5%。若公司实际控制人利用其表决权以及对董事会的影响力对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会影响公司的治理结构,对公司经营以及其他股东利益造成不利影响。产品更新加快的风险 目前公司采用的是合约制造服务的经营模式,主要是以订单需求为导向,构筑适应客户要求的核心产品线,服务终端客户,实现定制化生产。一定程度上,终端客户的需求引导了整个行业的发展方向。由于公司的产品主要应用于节能汽车、消费电子、机械设备、医疗器械、OA 部件、仪表仪器等行业。而上述行业的更新换代速度较快,新产品层出不穷,因此这就对公司的市场反应速度和新产品的研发能力提出了更高的要求。一旦公司的研发能力未能紧跟日新月新的产品需求,这将对公司的长远发展和市场占有率产生影响。专业人才相对不足的风险 本公司业务经营的开拓和发展在很大程度依赖于技术人员的研发能力,管理人员的行业经验,以及销售人员的市场开拓能力。随着公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以及公司规模不断扩大,为保证产品研发,生产管控,产品生产和客户服务的高效率和高品质,公司对技术人员、管理人员和销售人员的需求量会增加,对个人素质要求也有所提高,尤其是公司现阶段计划的针对光通讯、医疗器械、智能自动化等领域的研发,更需要具有该领域的专业人才。公司的专业人才的情况将会对公司的持续经营产生影响。汇率风险 2020 年度公司出口收入占营业收入比例为 10.60%，且公司大部分高品质原材料的采购均依赖于国外市场。因此,汇率变化对2020 年度公司利润造成一定影响,随着国际市场的进一步开拓,汇率变化对公司的经营效益将会产生更深远的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、江苏三鑫 指 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 报告期 指 2020 年度 和才精密 指 和才精密部件(南京)有限公司,公司的全资子公司 东莞三坤 指 东莞市三坤五金材料有限公司,公司的全资子公司 南京三明 指 南京三明精密金属材料有限公司,公司的控股子公司 南京三剑 指 南京三剑投资实业有限公司 尚智科技 指 南京尚智科技实业有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司/有限公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司章程 主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 财政部 指 中华人民共和国财政部 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 易切削钢 指 在钢中加入一定数量的一种或一种以上的硫、磷、铅、钙、硒、碲等易切削元素,以改善其切削性的合金钢 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu TRI-M Special Metals CO.,LTD 证券简称 江苏三鑫 证券代码 832724 法定代表人 杨希尧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王强 联系地址 董事会秘书 电话 025-58842045 传真 025-83407646 电子邮箱 Wq_ 公司网址 办公地址 南京市浦口区沿江街道浦洲路 35 号 邮政编码 210031 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 22 日 挂牌时间 2015 年 7 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-金属制品业-结构性金属制品制造-金属结构制造（C3311）主要业务 以易切削、耐高温碳钢、不锈钢、合金钢为主要材料的精密棒、线材生产、服务和销售 主要产品与服务项目 各种以易切削、耐高温碳钢、不锈钢、合金钢为主要材料的精密棒、线材 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）56,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨希尧 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为杨希尧，一致行动人为杨希尧、章文 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9132000079654458XE 否 注册地址 南京市浦口区沿江街道浦洲路 35 号 否 注册资本 56,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）银河证券 主办券商办公地址 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）银河证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 范本健 李江 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 16 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 192,063,955.17 193,188,532.54-0.58%毛利率%28.20%30.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,219,871.70 20,076,726.09-14.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,811,071.54 20,307,603.65-14.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.04%8.73%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.87%8.83%-基本每股收益 0.31 0.36-13.89%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 433,897,613.49 366,808,683.03 18.29%负债总计 181,879,106.00 129,348,523.68 40.61%归属于挂牌公司股东的净资产 248,504,532.90 234,487,794.91 5.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.44 4.19 5.98%资产负债率%（母公司）38.86%33.76%-资产负债率%（合并）41.92%35.26%-流动比率 1.23 1.57-利息保障倍数 6.74 8.99-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,906,835.37 53,746,253.56-66.68%应收账款周转率 3.78 4.26-存货周转率 1.84 1.84-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.29%16.17%-营业收入增长率%-0.58%-7.79%-净利润增长率%-13.74%-23.39%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 56,000,000 56,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-41,819.74 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,231,834.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-670,504.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 519,509.68 所得税影响数 102,205.82 少数股东权益影响额（税后）8,503.70 非经常性非经常性损益净额损益净额 408,800.16 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,178,332.43 6,063,180.82 应收账款 43,548,944.64 43,525,245.32 应收款项融资 2,288,493.65 903,555.65 预付款项 11,021,646.22 10,524,956.04 其他应收款 1,004,288.18 1,500,978.36 存货 108,561,117.47 76,343,427.01 投资性房地产 2,373,347.11 2,171,373.87 固定资产 38,372,673.22 68,541,871.69 在建工程 47,152,711.55 47,583,211.55 无形资产 66,035,437.33 65,083,575.36 递延所得税资产 1,406,674.38 2,906,674.38 应付账款 15,305,575.30 15,560,079.85 应付职工薪酬 2,580,624.48 3,976,174.48 应交税费 2,889,353.09 4,102,020.87 其他应付款 14,356,706.76 4,787,206.76 其他流动负债 0.00 2,322,860.00 递延收益 4,000,000.00 14,000,000.00 盈余公积 19,761,967.98 19,514,640.84 未分配利润 155,043,743.58 150,982,991.88 少数股东权益 3,075,984.06 2,972,364.44 营业收入 210,316,919.09 193,188,532.54 营业成本 149,645,819.30 133,664,713.01 销售费用 5,751,098.81 5,798,448.81 管理费用 12,143,216.41 13,901,537.15 研发费用 9,520,509.97 9,548,949.97 信用减值损失-1,036,598.95-1,137,752.43 所得税费用 3,216,645.02 3,140,681.73 少数股东损益 520,952.14 514,840.52 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。执行新收入准则的主要变化和影响如下：报告期内，本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。报告期内，本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，12 本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产列报。合并资产负债表：项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则调整影响 2020 年 12 月 31 日 合同负债 38,704,610.50 38,704,610.50 母公司资产负债表 项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则调整影响 2020 年 12 月 31 日 合同负债 38,055,521.32 38,055,521.32 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司本期财务报表合并范围增加两家全资子公司：1、南京三科精机有限公司 2、南京三诚精密金属材料科技有限公司 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%）取得方式 直接 间接 南京三科精机有限公司 南京 南京 生产制造业 100.00 控股 南京三诚精密金属材料科技有限公司 南京 南京 生产制造业 100.00 控股 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为以易切削碳钢、不锈钢、合金钢为主要材料的精密棒、线材生产、服务和销售。其主要采取合约制造服务的经营模式，以订单需求为导向，构筑适应客户要求的核心产品线，服务终端客户，实现定制化生产。具体来说，公司主要根据客户需求，制定研发计划，为其提供个性化的解决方案，通过对原材料质量及产品生产加工环节的严格把控，采取直接面向客户的销售模式将高品质的产品销售于公司的众多客户。目前公司的终端客户已涉及到汽车零部件、消费电子、机械设备、OA 部件、智能芯片、钟表零件、光通讯、医疗器械等不同行业和领域。目前，公司的研发模式、采购模式、生产模式、销售模式及服务模式如下：1、研发模式 由于公司采取的是合约制造服务的经营模式，因此公司主要根据客户的需求以及市场动态，制定研发计划，构建研发团队，进行新产品的研究和开发。公司产品的研发不仅仅局限于研发人员，采购人员、生产人员及质量控制体系人员均参与其中，这有助于及时将客户需求转化为技术要求并制造出相应的产品。2、采购模式 公司采取根据销售数据的计划采购模式，即公司根据往年销售数量和当前经济形势等综合因素来保持一定量的库存。具体采购流程为：首先采购责任人依据前三至六个月各品种规格销售数据，提出当月采购订单初稿，并将初稿发至销售部、生产部、品管部进行相应的修改，进而将修改后的订单反馈到采购部，经修订后的采购订单由总经理再公开征询意见，采购经理将按照经确认后的采购订单进行采购。由于公司大部分原材料均为进口，多有不可替代性并且周期长，不确定因素较多（如国外钢厂检修，遇台风延迟发货等），因此公司对进口原材料保持三至四个月库存，国产原材料保持一个半月至两个半月库存。3、生产模式 公司实行“以销定产”的订单生产模式。客户通过销售部下单，然后销售部通知生产部，由生产部组织和安排车间订单的生产。公司生产部门分为拉拔车间、热处理车间、研磨车间等，每个车间主要负责相应的生产工艺。公司对于产品加工的各个生产环节具有严格的质量把控体系和严格的品质管控措施，以保证公司产品的高品质高精度。4、销售模式 公司主要采取直接面向客户的销售模式。在国内，公司主要通过子公司东莞三坤拓宽珠三角市场，通过公司销售部拓宽长三角和环渤海地区的市场；在国外，公司主要通过在精密金属零部件行业集中的日本设立子公司，并逐渐加强与东南亚的新加坡，马来西亚，泰国本地的优秀经销商集团的有限排他性合作，以争取到更多国外市场份额，同时公司部分产品通过公司销售部直接实现海外销售。公司凭借产品品质优势和较高的性价比，在行业内树立了优质的品牌形象。公司根据不同行业的业务特点维护原有客户并发展新客户。具体来说，在开发新客户方面，公司积极参加国内外各类精密金属零件相关的各行业专业展览会，向专业人士展示公司形象，宣传产品信息，结识潜在客户；同时通过为老客户提供优质产品和服务，促进老客户带动新客户；此外公司积极主动开拓市场，通过各种方法取得潜在客户有关资料，采取上门拜访，电话传真，电子邮件，快递资料等方式主动联系接触潜在客户，并向潜在客户展示公司可提供的产品和服务。目前公司积累了大量的多年合作的长期客户，并通过签订框架协议的方式确定长期的合作关系，有利于保证公司经营的稳定性。5、服务模式 14 公司自设立以来十分重视下游客户的服务体验，培养员工的服务意识，并一直致力于成为行业内的最佳服务商。公司在保质保量按时完成客户订单的基础上，及时与客户就后续加工过程中遇到的问题进行沟通，并根据自身经验总结合理性的改进意见。公司在细微环节上对服务意识，服务态度和服务内容的严格要求，获得了客户认可，这也为公司稳定客户基础提供了保障。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 36,780,203.39 8.48%40,923,085.16 11.16%-10.12%应收票据 8,254,890.29 1.90%6,063,180.82 1.65%36.15%应收账款 45,675,914.37 10.53%43,525,245.32 11.87%4.94%存货 73,474,006.92 16.93%76,343,427.01 20.81%-3.76%投资性房地产 4,590,103.32 1.06%2,171,373.87 0.59%111.39%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 59,735,268.77 13.77%68,541,871.69 18.69%-12.85%在建工程 100,556,379.40 23.18%47,583,211.55 12.97%111.33%无形资产 62,702,437.37 14.45%65,083,575.36 17.74%-3.66%商誉 短期借款 62,063,049.30 14.30%65,500,000.00 17.86%-5.25%长期借款 应付账款 9,468,633.31 2.18%15,560,079.85 4.24%-39.15%其他应收款 7,692,239.72 1.77%1,500,978.36 0.41%412.48%其他应付款 37,535,662.27 8.65%4,787,206.76 1.31%684.08%15 其他流动负债 10,135,811.53 2.34%2,322,860.00 0.63%336.35%长期应付款 其他流动资产 18,811,398.67 4.34%437,547.82 0.12%4,199.28%递延所得税资产 3,661,422.07 0.84%2,906,674.38 0.79%25.97%合同负债 38,704,610.50 8.92%0.00 0.00%0.00%预收账款 18,723,280.26 5.10%-100.00%递延收益 17,000,000.00 3.92%14,000,000.00 3.82%21.43%其他综合收益-754,317.97-0.17%-574,094.25-0.16%31.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据：报告期末，应收票据余额 825.49 万元，较期初增加 219.17 万元，增幅 36.15%，系适用新金融工具准则后，对已背书贴现不满足终止确认条件的票据还原所致。2、在建工程：报告期末，在建工程余额 10,055.64 万元，较期初增加 5,297.32 万元，增幅 111.33%，系公司新型材料研发项目开发建设支付工程款所致。3、其他应收款：报告期末，其他应收款 769.22 万元。较上年同期增加 619.13 万元。其中关联方增加 530万，已与 2021 年 4 月 23 日全部收回。4、其他应付款：报告期末，其他应付款 3,753.57 万元，较上年同期增加 3,274.85 万元，其中根据工程结算单确认进度款 1,330.81 万元；无锡富贵土地拆迁款调整至其他应付款 1,500 元。5、其他流动资产：报告期末，其他流动资产 1,881.14 万元，较上年同期增加 1,837.39 万元，其中冻结银行存款 1,758.1 万元系诉前保全冻结，裁定文书号为：（2020）苏 01 执保 726 号，冻结开始时间：2020年 12 月 18 日，冻结结束时间：2021 年 12 月 18 日,冻结账户已于 2021 年 4 月 27 日解封。7、递延所得税资产：报告期末，递延所得税资产 366.14 万元，较上年同期增加 75.47 万元，系报告期内增加政府补助 300.00 万元。8、合同负债：报告期末，合同负债 3,870.46 万元,系我司项目预收定金款项。9、预收账款：报告期末，无预收账款，较上年同期减少 1,872.33 万元，系报告期内采用新收入准则，将符合准则要求的预收款项转入合同负债。10、其他综合收益：报告期末，其他综合收益-75.4 万元，系报告期末较上年汇率变动引起。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 192,063,955.17-193,188,532.54-0.58%营业成本 137,898,673.31 71.80%133,664,713.01 69.19%3.17%毛利率 28.20%-30.81%-销售费用 3,506,742.64 1.83%5,798,448.81 3.00%-39.52%管理费用 14,969,386.26 7.79%13,901,537.15 7.20%7.68%研发费用 7,014,608.89 3.65%9,548,949.97 4.94%-26.54%财务费用 3,275,823.45 1.71%3,357,719.87 1.74%-2.44%信用减值损失-3,977,593.36-2.07%-1,137,752.43-0.59%249.60%16 资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%其他收益 616,301.67 0.32%9,005.90 0.00%6,743.31%投资收益 0.00 0.00%39,811.63 0.02%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益-3,849.73 0.00%-73,361.16-0.04%-94.75%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 20,317,125.06 10.58%23,825,544.34 12.33%-14.73%营业外收入 808,715.95 0.42%288,996.42 0.15%179.84%营业外支出 901,658.21 0.47%382,292.42 0.20%135.86%净利润 17,761,481.85 9.25%20,591,566.61 10.66%-13.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：报告期内销售费用 350.67 万元，较上年同期 579.84 万元减少 229.17 万元，其中职工薪酬费用减少 42.67 万元，策划费用减少 52.58 万元，办公费用减少 15.3 万元。2、其他收益：报告期内，其他收益 61.63 万元，较上年同期增加 60.73 万元，其中高企认定奖励 35.00万元，高企认定培育经费 15.00 万元，稳岗补贴 10.79 万元。3、营业外收入：报告期内，营业外收入 80.87 万元，较上年同期增加 51.97 万元，增加 179.84%，其中收到供应商质量赔款 39.72 万元，培训补贴 9.65 万元。4、营业外支出：报告期内，营业外支出 90.17 万元，较上年同期增加 51.94 万元，报告期内，疫情期间我司捐赠支出 86.27 万元。5、信用减值损失：报告期内，信用减值损失-397.76 万元，其中应收账款信用减值损失 361.12 万元，较上年同期增加 247.54 万元，系原有计提坏账年限增加。6、投资收益：报告期内，投资收益为 0.00，较上年同期减少 3.98 万元，系本期无定期存款所致。7、资产处置损益：报告期内资产处置损益-0.38 万元，系本期减少资产处置所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 189,887,638.55 190,279,931.22-0.21%其他业务收入 2,176,316.62 2,908,601.32-25.18%主营业务成本 135,527,948.14 131,144,966.68 3.34%其他业务成本 2,370,725.17 2,519,746.33-5.91%1、其他业务收入：报告期内，其他业务收入 217.63 万元，较上年同期减少 73.23 万元，系本期租金收入因疫情原因，公司给予原有租户免租部分租金所致。按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%17 内销 169,526,757.92 119,360,344.38 29.59%3.32%6.24%-6.13%出口 20,360,880.63 16,167,603.76 20.59%-22.28%-13.96%-27.17%合计 189,887,638.55 135,527,948.14 28.63%-0.21%3.34%-7.89%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、由于疫情原因，报告期内我司出口销售总额为 2,036.09 万元，较上年同期减少 583.8 万元，降幅 22.28%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 昆山科森科技股份有限公司 13,134,407.50 6.16%否 2 宾科精密部件（中国）有限公司 7,508,247.64 3.52%否 3 江苏金科森电子科技有限公司 5,377,917.04 2.52%否 4 PREC CO.,LTD 5,273,489.44 2.48%否 5 中国电子科技集团公司第四十研究所 4,496,834.71 2.11%否 合计合计 35,790,896.33 16.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 NIPPON STEEL SUMIKIN BUSSAN CORPORATION(日本新日铁)21,841,310.28 16.65%否 2 SEAH CHANGWON INTEGRATED SPECIAL STEEL CORPORATION 9,582,553.46 7.31%否 3 南京钢铁有限公司 8,510,106.79 6.49%否 4 南京津洲贸易有限公司 6,302,197.35 4.81%否 5 上海宝钢商贸有限公司 2,262,138.59 1.72%否 合计合计 48,498,306.47 36.98%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 17,906,835.37 53,746,253.56-66.68%投资活动产生的现金流量净额-4,116,707.90-52,489,026.96-92.16%筹资活动产生的现金流量净额-14,165,476.93-4,493,492.38 215.24%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额 1790.68 万元，较上年同期增加减少 3583.94 万元，其中上海地固岩土工程有限公司诉前财产保全冻结 1758.15 万元,2、投资活动产生的现金流量净额变动分析：18 报告期内，投资活动产生的现金流量净额-411.67 万元，较上期减少 4837.23 万元，主要系本期公司在建新型材料项目正式动工，报告期内进一步加大资金投入所致。3、筹资活动产生的现金流量净额变动分析：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-1416.555 万元，较上期减少元-967.20，主要系我司报告期末偿还银行贷款 500.00 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 南京三明精密金属材料有限公司 控股子公司 生产特殊钢高精度异型材料制品、其他金属材料制造及机电产品；销售自产产品。18,838,749.94 10,882,980.27 16,532,768.97 1,646,731.98 东莞市三坤五金材料有限公司 控股子公司 铜材、钢材、铝材、铁材、焊丝、焊条；加工：五金配件、模具 1,964,162.87 686,039.16 3,394,821.54-196,649.54 和才精密部件（南京）有限公司 控股子公司 新型电子元器件开发生产；新型仪表元器件和材料生产；销售自产产品 47,594,466.93 17,496,439.01 22,455,135.71 595,851.38 SANXIN METAL JAPAN COMPANY LTD.,控股子公司 销售产品 4,011,758.18 785,419.52 12,620,584.20 10,594.71 富贵香港控股有限公司 控股子公司 投资业务 19,794,711.05 3,148,459.17 42,583.90-816,450.06 南京三荣建设工程控股子公租赁业务 5,194,635.43 694,635.43 0.00-305,028.23 19 有限公司 司 南京三科精机有限公司 控股子公司 新型电子元器件开发生产；新型仪表元器件和材料生产；销售自产产品 17,334,664.63 11,686,131.24 0.00-813,868.76 南京三诚精密金属材料科技有限公司 控股子公司 金属材料研发、生产、销售 99,455.53-544