832968_2020_东软股份_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 2020 东软股份 NEEQ：832968 杭州东部软件园股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 东软股份东软股份为科技企业“保驾护航”。为科技企业“保驾护航”。全国党建研究会非公经济组织专委会会刊 非公有制企业党建杂志 2020 年 10 月刊园区党建专栏，专题报道了东部软件园 为科技企业“保驾护航”。东部软件园园区党委书记、东软股份董事长方晓龙就园区党委如何发挥党建引领，助力科技企业发展接受了采访。园区党委针对入驻企业现状，对有 3名以上正式党员的企业，单独组建党组织，正式党员不足 3 名的，按照行业相近的原则，将党员纳入联合支部管理。目前，园区共有正式党员 1059 人，建立基层党组织 38个，覆盖企业 400 余家。园区党委组织企业家共唱阳光路上献礼建国 70 周年，登上学习强国平台。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。东软股份获评“浙江省软件行业东软股份获评“浙江省软件行业 20 年突出年突出贡献企业”。贡献企业”。11 月 12 日，第二十四届中国国际软件博览会在杭州开幕，公司作为软件企业的孵化者、陪伴者，为软件行业企业提供了创新创业的发展平台，荣获“浙江省软件行业 20 年突出贡献企业”。园区园区客户客户喜提各行业重量级奖项。喜提各行业重量级奖项。朗新科技跻身全国工业互联网五星级平台行列，入选“2020中国新经济企业 500 强”；浙江省软件行业协会荣获“优秀社会组织”称号；甲骨文超级码获“全国疫情防控工作积极贡献单位”表彰、第五届中国（南京）国际智慧农业博览会“智慧农业领军企业”奖；中正智能荣获中国财经峰会“2020行业影响力品牌”；运脉科技获“2020 中国物流技术装备金智奖”；深大智能获评“2020 年度浙江省新型智慧城市建设数字治理优秀成果奖”；讯能科技获评“2020 年度浙江省新型智慧城市发展 5G+新型智慧城市优秀成果奖”；复杂美获 2020 中国物流与供应链产业区块链应用“双链奖”评选为优秀区块链应用案例。园区企业国芯科技强势发展。园区企业国芯科技强势发展。国芯科技作为国内领先的物联网 AI 芯片及解决方案提供商，先后入选“新基建产业独角兽TOP100”人工智能企业榜单、“2020 新基建成长企业 100 强”、“2020 年浙江省电子信息产业百家重点企业”名单、“2020 投资界硬科技 Venture50”榜单；高安高清 SoC芯片Sirius荣获中国半导体创新产品和技术奖；荣获 2020 年度最具创新精神 IC 设计企业奖项。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.27 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.34 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.40 第八节第八节 行业信息行业信息.43 第九节第九节 公司治理、内部公司治理、内部控制和投资者保护控制和投资者保护.44 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.50 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.147 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方晓龙、主管会计工作负责人俞皓及会计机构负责人（会计主管人员）俞景熙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 受宏观经济波动影响的风险 公司主要业务为科技园区建设开发与管理，主要为入驻企业提供办公楼租赁及配套物业服务，此外还为企业提供全方位的综合配套服务。目前公司主营业务较为单一且客户多为中小企业和创业企业，公司的发展与经济繁荣程度和园区内企业的行业景气程度关系较为密切。当前国内外仍在持续的新冠疫情对公司经营业绩存在一定影响。受托管理物业不确定性风险 目前公司的主营业务除自有园区服务管理经营外，还包括受托管理的关联方物业。若委托方另聘其他公司管理相关物业，则公司未来经营将受到一定影响。对外风险投资风险 投资成立东部众创（杭州）投资管理有限公司以及杭州东部投资合伙企业（有限合伙）、浙江东部汇创投资管理有限公司和杭州东汇创智投资合伙企业（有限合伙）产生的投资风险，产生原因主要是公司希望通过投资设立产业基金，建立起覆盖中小企业发展全过程的资本服务，形成“股权投资+孵化器”相结合的创业型企业培育机制，如果所投资项目的发展环境发生不利变化，将可能有投资未能实现增值退出的风险。对公司的影响主要有两个方面，一是通过本次投资的成功实施，来增强公司的产业培育能力，把握住优质项目的发展机遇，未来有可能大幅5 度提升公司的盈利能力；二是可能存在投资损失的风险。对于上述风险，公司的主要应对措施是在该产业基金运营过程中组建了专业的项目团队、决策团队和顾问团队，并对项目筛选、投资决策、投后管理制定有严格的流程规范。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、东软股份、东部软件园、园区 指 杭州东部软件园股份有限公司 有限公司 指 杭州东部软件园有限公司 西湖电子、西湖集团 指 西湖电子集团有限公司 杭州信科、信科公司、信科集团 指 杭州信息科技有限公司 杭磁公司 指 杭州磁记录设备有限公司 信科资管 指 杭州信科资产管理有限公司 杭磁厂、杭州磁记录厂 指 杭州磁记录设备厂 中磁公司 指 中国磁记录设备公司 数源科技 指 数源科技股份有限公司 春河投资 指 杭州春河投资管理合伙企业（有限合伙）春水投资 指 杭州春水投资管理合伙企业（有限合伙）春势投资 指 杭州春势投资管理合伙企业（有限合伙）华昌担保 指 杭州华昌担保投资有限公司 东软物业 指 杭州东软物业管理有限公司 东部网科 指 杭州东部网络科技有限公司 东部发展、东部软件城 指 杭州东部软件城发展有限公司 东部投资 指 杭州东部科技投资有限公司 东部众创 指 东部众创（杭州）投资管理有限公司 东部投资合伙 指 杭州东部投资合伙企业（有限合伙）东部汇创 指 浙江东部汇创投资管理有限公司 东汇创智 指 杭州东汇创智投资合伙企业（有限合伙）诚园置业 指 杭州诚园置业有限公司 绿云置业 指 杭州绿云置业有限公司 数源软件园 指 杭州西湖数源软件园有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 6 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 杭州市国资委、市国资委 指 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的杭州东部软件园股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州东部软件园股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou East Software Park co.,ltd ESP 证券简称 东软股份 证券代码 832968 法定代表人 方晓龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 宋述东 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 杭州市西湖区文三路 90 号 1 号楼 212 室 电话 0571-88473263 传真 0571-88473203 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州市西湖区文三路 90 号 1 号楼 邮政编码 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 7 月 6 日 挂牌时间 2015 年 7 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产业（K）-房地产业（K70）-自有房地产经营活动（K704）-自有房地产经营活动（K7040）主要产品与服务项目 公司主要业务为科技园区的建设、管理与运营，主要包括科技物业服务、科技股权投资、科技产业培育及科技创业服务为核心的智慧园区系统解决方案。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）84,340,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 数源科技股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杭州市人民政府）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100730318192D 否 注册地址 浙江省杭州市西湖区文三路 90 号27 幢 否 注册资本 84,340,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴广 汪倩羽 1 年 7 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6F 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 134,580,667.39 211,935,460.57-36.50%毛利率%48.93%45.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,470,919.01 37,510,636.79-37.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,820,711.25 31,393,470.36-36.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.03%10.06%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.94%8.42%-基本每股收益 0.28 0.44-36.36%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增增减比例减比例%资产总计 694,789,873.76 743,639,126.44-6.57%负债总计 381,921,418.03 352,225,595.19 8.43%归属于挂牌公司股东的净资产 311,531,512.86 390,111,993.85-20.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.69 4.63-20.30%资产负债率%（母公司）46.17%30.93%-资产负债率%（合并）54.97%47.37%-流动比率 1.13 1.52-利息保障倍数 3.31 4.64-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 68,388,514.34 67,546,721.94 1.25%应收账款周转率 11.55 11.89-存货周转率 12.86 19.92-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.57%-4.84%-营业收入增长率%-36.50%1.23%-净利润增长率%-36.93%-0.16%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 84,340,000 84,340,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 337,910.93 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,480,242.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-26,916.54 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 663,137.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目-150,567.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,503,807.71 所得税影响数 718,776.57 少数股东权益影响额（税后）134,823.38 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,650,207.76 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司立足于科技园区行业，致力于科技园区开发运营、中小企业创业成长服务、科技产业整合创新发展三大方向。目前园区内入驻企业客户 400 余家，主要客户大部分为互联网、软件开发、集成电路、文化创意、物联网、电子商务等领域公司，阿里巴巴、网盛科技（002095）、杭州 19 楼、国芯科技、矽力杰（KY6415）、泛微网络（603039）、纵横通信（603602）、平治信息（300571）、朗新科技（300682）、天地数码（300743）等一大批行业知名企业在园区成长壮大，神州数码、华为、中兴、思科等行业龙头企业区域总部落户园区。公司地处长江三角洲，在杭州高新技术开发区内，与西湖相邻，周围汇集了大量的大学、科研院所，以优美、舒适、现代化标准来营造园区。公司以信息产业为发展方向，以服务高科技企业、发展高科技产业为宗旨，以“企业化管理、市场化运作、专业化服务、国际化战略”为运行模式，致力于构建区域创新孵化器，推动信息产业的发展。公司是国家级科技企业孵化器，为培育和扶持高新技术中小企业提供科技企业孵化平台。在对高科技企业“孵化”的基础上，提供产业化“加速”的条件，打开资本“倍增”的通道，积极探索高新技术产业化与入孵企业快速成长的市场化道路，确立“四个平台”的基本发展模式。“四个平台”就是物业服务平台：提供优良的工程、保安、保洁、通讯、文印、宽带网络等物业服务，为入园企业创造良好的办公环境；创业服务平台：为入孵企业提供良好科技、政策、人才中介、管理咨询和信息服务等创业服务，推动入孵企业快速成长；资本服务平台：发起设立东部众创(杭州)投资管理有限公司以及产业基金，引入风险资本、证券、法律、工商、税务等中介服务，建立银企战略合作关系，采取直接投资、引入投资、协助投资相结合的方法，形成多元化投融资机制；国际交流平台：建立开放式国际交流与合作平台，使园区不仅具有孵化器的功能，同时具有加速器与倍增器的功效，为入孵企业提供全方位、全过程的综合服务。公司通过专业化、品牌化的科技园区综合服务体系，集聚优质客户，开拓物业规模，收入来源主要包括物业租金收入、管理服务收入、信息服务收入以及股权投资收益。公司在报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化，坚持立足于科技园区行业，致力于科技园区开发运营、中小企业创业成长服务、科技产业整合创新发展三大方向。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，东软股份坚持党建引领，上下齐心，克难攻坚，砥砺奋进，以一步一个脚印的务实态度，从基层组织、制度建设、经营管理、园区改造、人才培养、文化氛围等各方面奋发努力，共同建设更加美好的东部软件园。1、抗击疫情，谱写无畏篇章。2020 年的新冠疫情来势汹汹，公司上下闻令而动，严防死守、众志成城，逆行抗疫、不惧风险，合力赢取疫情防控战胜利。全面贯彻疫情防控主体责任，快速响应、高效部署疫情防控工作，有力保障防控要求“到边、到底”；党员干部担当作为、逆行抗疫，充分发挥先锋模范作用，积极响应成立“党员先锋岗”“干部疫情防控加强岗”，砥砺坚守园区平安；普通员工奋战一线、分工协作，加强园区防控，坚决阻断输入性疫情。通过行之有效的多项举措果断实施封闭式管理、定时定人落实消杀防疫、四处奔波保障防疫物资、响应号召服务客户、及时传递信息弘扬正气、推行精准识别的园区码等，全面打赢疫情防控阻击战。抗疫期间，公司做到了 212 天不间断的 24 小时抗疫值勤坚守、实现了 400+家企业滚动防疫检查全覆盖、建立了近 8000 员工的“一人一档”信息档案并跟踪管理。2、惠企纾困，传递政企关爱。病毒无情，政企有爱。为帮扶中小企业度过疫情后时期运营不利的艰难，尽快恢复生产经营，国家接连出台惠企纾困政策，市国资委分两期发文要求国有性质园区给予承租企业减免房屋租金的优惠。东部软件园积极响应国资委号召，落实疫情防控免收房租政策。不仅送政策上门、送服务入户，做好解读和沟通；更是抓政策落地、把好事办实，公司第一时间召集专题会议讨论具体方案、梳理租赁情况等，积极推动、认真落实，形成完善的工作流程和方案，按照依法合规、程序到位的要求做到应免尽免，将政策红利落实到每一家园区企业。两期免收房租政策共惠及 400 余户园区企业，免收房租总额为 24,729,562.28 元。3、强根固魂，引领企业高质量发展。2020 年，公司党组织在做好“两学一做”学习基础上，党建工作更加强调与生产经营相结合的宗旨，通过“党建+安全”“党建+亲商”“党建+人才”“党建+服务”等多个党建品牌活动的创设，以及迎接建党 100 周年主题活动等，切实地把全体党员的目光聚焦到企业的高质量发展上来。全年的各项重点工作，均有党员干部担纲负责，并踏实努力作出成效，切实做到“党建强、发展强”。4、谋划拓展，做大做强产业园区。积极开展省内外产业园项目考察调研工作，为园区产业的发展谋篇布局。全年累计调研产业园项目近 20 个，包括长兴、温岭、玉环、温州以及苏州、南昌、抚州、哈尔滨、长春、大连等项目进行前期调研，并重点做好杭州滨江区、萧山区、钱塘新区、西湖区等在建、运营项目的调研工作。5、着眼未来，重视青年培养。给青年员工创造更多的锻炼平台和机会，在重点项目、重要岗位大胆启用优秀年轻人才；对敢担当、善作为的青年人才进行重点提拔任用，为青年人才建功立业创造良好环境。公司自 8 月份开始组建以青年骨干为核心成员的创新管理项目团队，一方面通过开办以“科技园区建设运营”为主题的系统知识培训构建团队知识体系、提升团队工作能力；另一方面以实践促能力，加强岗位淬炼，由项目组分别承担各楼宇的管理运营职能，划小单元、落实考核，要求青年团队对标年度任务目标有作为、出成效。项目团队经过近 5 个月的磨练，期间完成了盒马鲜生艰苦的谈判，签约成功；引进了新华医院、杭州联合银行等优质客户；引进了星巴克，丰富了教育板块等，进一步完善了园区创业服务生态链建设。他们在学习中成长，在实践中作为，各项工作逐步走上正轨，园区招商形势也逐步企稳好转，新一代的东软人正在成长。6、围绕企业需求，科创持续发力。深耕助力科技企业，辅导和帮助企业申请知识产权和科技项目。2020 年，园区 4 家企业被列入杭州市国际级软件名城创建项目；5 家企业被列入市雏鹰计划企业；12 家企业通过浙江省科技型企业认定；4 家企业通过浙江省高成长科技型中小企业认定；6 家企业通过高新14 技术企业认定；15 家孵化企业获得高新区房租补贴。同时加快科技型初创企业的引进，共吸引 16 家科技型初创企业入驻东部软件园孵化器。7、改善软硬环境，建设品质园区。加大环境改善力度，提升客户体验，助力园区引商能力。2020年公司加大资金投入进行了系列硬件设施改造，包括科技大厦电梯更新、科技广场和科技大厦中央空调改造、科技广场配电改造、小广场立体车库建设施工以及园区亮化和道路景观改造等，大大提升园区客户入驻体验。今年陆续引进了盒马鲜生、星巴克等优质配套，通过客户结构的持续优化，进一步丰富园区生态氛围。8、党建引领，借力文化聚“企”。充分发挥园区党建引领作用，夯实园区非公企业党建工作基础，把党的政治优势转化为非公企业的发展优势，累计成立基层党组织 63 个，覆盖党员上千人。园区党委通过政治理论学习、东软讲堂、凤凰汇、大咖说等活动载体精准服务企业，打造园区服务软环境；为庆祝建党 99 周年举办朗诵比赛、钱塘江畔毅行、摄影大赛、羽毛球大赛等活动凝聚企业，打造活力园区。为助力抗疫，疫情期间园区党委积极开展抗疫献血、法雨春风法律援助、线上课堂、企业捐款等活动。9、奋发不止，收获诸多荣誉。2020 年，东软不仅顺利通过国家科技部 2019 年度国家级科技企业孵化器复审，还获得诸多荣誉，包括“2019 全国影响力园区”、浙江省软件行业 20 年突出贡献企业、“浙江省四星级小微企业园”、“2019 年杭州市和谐劳动关系建设标杆园区”、2019 年度杭州市“学习强国学习组织之星”、杭州高新区（滨江）优秀企业统战部、2019 年度安全生产（消防安全）优秀单位、经信局“先进基层党组织”、2020 年度平安建设“先进单位”等荣誉称号。(二二)行业情况行业情况 一是国家级高新区将成为新基建的前沿阵地。一是国家级高新区将成为新基建的前沿阵地。未来 20 年支撑中国经济社会繁荣发展的“新基建”涵盖 5G、人工智能、数据中心、工业互联网等科技创新领域的基础设施。新基建数字化、网络化、智能化等硬科技属性突出，将引发技术迭代嬗变、商业模式创新与消费市场之间持续互动升级。我国科技创新领域新基建潜力巨大，尤其是作为带动区域经济增长的重要载体和核心引擎，国家高新区以及区域内的产业园区将成为孕育承载我国新基建的前沿阵地，将加快新基建赋能赋智赋值效应。二是二是杭州将打造直播电商发展高地、打造新零售示范之城、打造数字生活新服务标杆城市。杭州将打造直播电商发展高地、打造新零售示范之城、打造数字生活新服务标杆城市。杭州正式发布建设国际消费中心城市三年行动计划（20212023 年），加快建设全球智慧消费体验中心、时尚消费资源集聚地、知名休闲目的地，推动杭州城市商业知名度显著提升、数字生活新服务全面领先、国际化消费环境日臻完善、消费方式创新多元，建成立足国内、面向亚洲、辐射全球的国际消费中心城市。三是三是市场环境市场环境方面，方面，供求关系失衡及优质客户的竞争将会使办公市场持续承压。供求关系失衡及优质客户的竞争将会使办公市场持续承压。根据仲量联行、戴德梁行等机构公布的数据报告，杭州办公楼市场的空置率微涨，租金水平下跌。与其他城市横向比较，杭州办公市场呈现出一定的韧性，甲级办公楼租金仅次于北上广深的情况下，波动浮动小于这些一线城市，空置率在平均水平线之下，但压力仍然明显。科技互联网产业以及生物医药大健康产业、环境保护关联产业因本次疫情事件的突发而有所获益，这部分行业在后续需求上具有潜在的增长活力。杭州市场对此次疫情有一定的风险抵御能力，发生大规模行业调整风险较小，但后期压力仍不小。据统计，2020年有六个项目共计约 40 万方体量入市，而新增需求的放缓将拉升空置率，租金也将呈持续下滑态势。从外部环境分析来看，一方面科技园区面临着疫情等不确定因素和市场竞争的压力，这些因素将会倒逼园区及时调整战略布局、改变经营思路、完善基础设施建设；另一方面，未来几年政府对企业的支持直接决定了经济的走向，园区作为链接企业的重要载体平台，将会在经济活动中扮演越来越重要的角色，承载更多功能，园区未来将会承接更多政策及城市发展的红利。15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 113,339,991.75 16.31%65,745,169.18 8.84%72.39%交易性金融资产 63,376,415.09 8.52%-100%预付账款 1,094,075.37 0.16%1,489,643.23 0.20%-26.55%其他应收款 2,732,869.91 0.39%1,415,365.68 0.19%93.09%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 6,141,925.92 0.88%14,081,478.98 1.89%-56.38%其他流动资产 1,842,887.38 0.27%2,106,580.35 0.28%-12.52%存货 3,432,133.08 0.49%7,257,775.64 0.98%-52.71%投资性房地产 339,319,178.58 48.84%369,146,884.23 49.64%-8.08%长期股权投资 16,919,557.04 2.44%18,399,607.17 2.47%-8.04%固定资产 5,553,919.09 0.80%8,047,005.74 1.08%-30.98%其他权益工具投资 109,324,184.15 15.73%99,324,184.15 13.36%10.07%其他非流动金融资产 68,500,000.00 9.86%86,080,808.22 11.58%-20.42%在建工程 5,593,959.15 0.81%429,000.00 0.06%1,203.95%无形资产 1,110,588.07 0.16%4,861,373.58 0.65%-77.15%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 30,039,875.00 4.32%0 0%-长期借款 162,988,244.80 23.46%189,344,056.00 25.46%-13.92%应付账款 4,070,069.82 0.59%5,836,876.75 0.78%-30.27%应付职工薪酬 3,859,535.00 0.56%3,203,742.40 0.43%20.47%应交税金 7,100,540.71 1.02%8,538,195.31 1.15%-16.84%预收账款 25,787,307.07 3.71%27,977,466.28 3.76%-7.83%其他应付款 12,208,914.72 1.76%10,938,228.91 1.47%11.62%一年内到期的非流动负债 29,178,412.30 4.20%43,762,386.28 5.88%-33.33%递延所得税负债 16,718,333.58 2.41%19,383,161.16 2.61%-13.75%长期待摊费用 2,174,510.14 0.31%90,422.00 0.01%2,304.85%递延所得税资产 193,404.18 0.03%345,321.32 0.05%-43.99%其他非流动资产 17,516,689.95 2.52%1,442,091.88 0.19%1,114.67%合同负债 1,498,447.49 0.22%2,182,985.44 0.29%-31.36%16 其他非流动负债 18,000,000.00 2.59%41,000,000.00 5.51%-56.10%长期应付款 70,396,100.00 10.13%0 0%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司在报告期末的货币资金为 113,339,991.75 元，比本期期初增加 47,594,822.57 元，变动比例为72.39%。主要原因为公司新控股股东数源科技指定用于本公司更新改造的募集资金到账导致；2、公司在报告期末的其他应收款为 2,732,869.91 元，比本期期初增加 1,317,504.23 元，变动比例为93.09%。主要原因为增加优玖（苏州）信息科技有限公司项目投资的回购利息与展期利息；3、公司在报告期末的应收账款为 6,141,925.92 元，比本期期初减少 7939553.06 元，变动比例为-56.38%。主要原因为全资子公司东部网科贸易收入规模减少导致；4、公司在报告期末的存货为 3,432,133.08 元，比本期期初减少 3825642.56 元，变动比例为-52.71%。主要原因为全资子公司东部网科贸易收入规模减少导致；5、公司在报告期末的固定资产为 5,553,919.09 元，比本期期初减少 2493086.65 元，变动比例为-30.98%。主要原因为科技大厦电梯重分类调整至投资性房地产科目核算以及正常计提折旧；6、公司在报告期末的在建工程为 5,593,959.15 元，比本期期初增加 5164959.15 元，变动比例为 1,203.95%。主要原因为园区改造涉及科大、科广中央空调改造工程以及园区立体车库建设工程款增加导致；7、公司在报告期末的无形资产为 1,110,588.07 元，比本期期初减少 3750785.51 元，变动比例为-77.15%。主要原因为将无形资产中的土地划拨权益列报于其他非流动资产导致；8、公司在报告期末的短期借款为 30,039,875.00 元，比本期期初增加 30,039,875.00 元。主要原因为公司新增银行借款导致；9、公司在报告期末的应付账款为 4,070,069.82 元，比本期期初减少 1766806.93 元，变动比例为-30.27%。主要原因为支付园区工程款；10、公司在报告期末的一年内到期的非流动负债为 29,178,412.30 元，比本期期初减少 14583973.98 元，变动比例为-33.33%。主要原因为归还部分银行贷款。11 公司在报告期末的长期待摊费用 2174510.14 元，比本期期初增加 2084088.14 元，变动比例为2304.85%。主要原因为新增土地租赁费。12 公司在报告期末的递延所得税资产 193404.18 元，比本期期初减少 151917.14 元，变动比例为-43.99%。主要原因为坏账准备的可抵扣暂时性差异性减少。13.公司在报告期末的其他非流动资产 17516689.95，比本期期初增加 16074598.07 元，变动比例为1114.67%。主要原因为土地划拨权益重分类调整至其他非流动资产。14.公司在报告期末的合同负债 1498447.49，比本期期初减少 684537.95 元，变动比例为-31.367%。主要原因物业管理费减少 15.公司在报告期末的其他非流动负债 18,000,000.00，比本期期初减少 23,000,000.00 元，变动比例为-56.10%主要原因其他合伙人在杭州东部投资合伙企业（有限合伙）中享有的份额减少。16.公司在报告期末的长期应付款 70,396,100.00，比本期期初增加 70,396,100.00 元，主要原因控股股东数源科技股份有限公司发行股份募集配套资金 70,396,100.00 元用于公司“东部软件园园区提升改造工程和智云社众创空间项目改造工程”。17 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 134,580,667.39-211,935,460.57-36.50%营业成本 68,732,523.74 51.07%116,379,282.54 54.91%-40.94%毛利率 48.93%-45.09%-销售费用 1,277,300.57 0.95%1,278,363.16 0.60%-0.08%管理费用 18,294,101.81 13.59%20,650,092.55 9.74%-11.41%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 12,584,678.18 9.35%13,568,918.18 6.40%-7.25%信用减值损失 1,553,680.67 1.15%556,194.69 0.26%179.34%资产减值损失-2,136,071.00-1.59%-2,445,135.27-1.15%-12.64%其他收益 429,261.50 0.32%192,131.99 0.09%123.42%投资收益 2,627,740.54 1.95%3,708,486.38 1.75%-29.14%公允价值变动收益-3,000,000.00-2.23%755,965.45 0.36%-496.84%资产处置收益 337,910.93 0.25%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 27,246,962.56 20.25%48,624,135.75 22.94%-43.96%营业外收入 2,945,902.33 2.19%2,078,289.43 0.98%41.75%营业外支出 79,767.71 0.06%213,403.98 0.10%-62.62%净利润 23,506,324.48 17.47%37,272,900.52 17.59%-36.93%税金及附加 6257623.17 4.65 14202311.63 6.70-55.94 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司 2020 年度的营业收入为 134,580,667.39 元，比上年度减少了 77354793.18 元，变动比例为-36.50%，主要原因是：落实国有企业减免房租政策，2020 年度公司累计减免租金 24,729,562.28元，商品贸易收入同比上年减少 50274053.8 元。2、营业成本：公司 2020 年度的营业成本为 68,732,523.74 元，比上年度减少了 47646758.8 元，变动比例为-40.94%，主要原因是：商品贸易成本同比减少 47608343.14 元。3、信用减值损失：公司 2020 年度的信用减值损失为 1,553,680.67 元，比上年度增加 997485.98 元，变动比例为 179.34%，主要原因是：本期坏账准备计提转回 1,200,000.00 元。4、公允价值变动收