831718_2020_青鸟软通_2020年年度报告_2023-06-11.pdf

1 2020 青鸟软通 NEEQ：831718 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、汇养通战略重定位、融合式升级 公司充分考虑市场发展趋势以及未来发展方向，对汇养通平台进行战略重定位，并成功研发了面向 G（政府）端和 B（企业）端的第五代产品：面向 G 端的服务，继续沿用“横向到边、纵向到底”的发展策略以区县级监管为核心，向上强化与金民工程、省市平台的数据对接和统计分析力度，向下深化街道、社区的精细化监管程度，并将服务拓展到智能照护、IOT、医疗、人工智能等领域；面向 B 端的服务，匠心打造了养老机构运营管理体系，融入了养老行业先进的运营和服务理念，助力企业统一养老服务标准、提高服务质量拓宽服务领域，最终实现融合式发展并赋能于整个养老产业。2、2020 年初公司紧急开发养老机构防疫系统并免费提供给养老机构使用，得到使用机构及政府的认可。3、报告期内，公司完成福建省民政厅的老年照护技能公益培训微课程视频制作，完善养老体系产品线。4、公司子公司陕西青鸟软通智慧养老服务有限公司成立，布局陕西养老市场。5、公司开发、实施及运营的珠海市智慧养老信息平台正式上线。6、公司在青岛建设 1000余张养老床位，陆续建成并投入使用，公司累计床位达到 3000张。7、公司中标新疆石河子全域养老规划建设运营项目公司通过实地调研规划研发出了一套适合兵团养老的兵地融合养老方案，同时为国家十四五中居家和社区养老服务改革试点提供了优秀的兵团养老样本。8、成功申报教育部 1+X 失智照护师 2 个省的省级考评站、4 个省的省级社会培训中心以及 8 个省市的社会共向实践基地，并在 2020年成功组织 1+X 失智老年人照护社会招生工作。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.26 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.35 第八节第八节 行业信息行业信息.38 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.41 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.45 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.106 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张登国、主管会计工作负责人滕梅及会计机构负责人（会计主管人员）滕梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 养老服务业务市场拓展风险 为应对人口老龄化,各级政府纷纷出台政策措施，加大资金支持力度和政策倾斜，对公司养老服务业务的发展有不同程度的推动作用。但在新形势下，政府政策如发生调整变动，将对公司市场拓展有一定的影响。老年群体及其家属对居家养老与社区养老的接受理解程度需要一定时间周期，再加之对养老服务专业人员要求较高，养老服务业务的市场拓展存在一定的风险。核心技术人才流失风险 公司属于技术密集型的服务性企业，对软件开发、养老服务业务中的技术性、专业性人才需求较大且依赖性较高，拥有稳定、高素质的专业人才，对公司的持续发展至关重要，但目前企业间对专业人才的争夺十分激烈，一旦公司专业人才流失，将对公司经营稳定性带来一定风险。随着养老服务业务不断拓展，对养老护理人才需求日益增大，虽然现有专业化程度较高的服务团队较为稳定，人才流动不显著，但仍无法规避和排除核心服务人员流失的可能性。公司运营治理风险 公司目前的法人治理结构和内部控制制度较为完善，但随着公司快速发展，经营业务不断扩展，人员优化调整，将会对公司治理提出更高水准的要求，存在公司治理与外部环境变化不同步的风险。软件业务市场竞争及开拓风险 软件产业是国家重点扶持的产业，也是技术和资金密集型的产业。近些年来，软件行业市场发展呈现诸多显著变化：诸如软件与网络深入耦合、软件与应用和服务深度融合、新兴应用层出不穷等，要求软件企业在产品和关键技术5 的更新换代方面投入更多的人、财、物资源。公司发展周期业务规模与行业内拥有雄厚的人才、技术资源，但是目前行业内人才和资源大多集中于少数大型软件企业，相比不占优势，对于公司业务领域和市场占有率的拓展带来极大挑战。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 报告期内，除上述风险外，暂不存在其他的行业重大风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 青鸟软通、公司、本公司、股份公司 指 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 冠博咨询 指 青岛冠博经济咨询中心（有限合伙），公司股东 普欣投资 指 青岛普欣投资咨询中心（有限合伙），公司股东 民非单位 指 民办非企业单位、民间非营利组织 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 山东青鸟软通信息技术股份有限公司公司章程 股东大会 指 山东青鸟软通信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 山东青鸟软通信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 山东青鸟软通信息技术股份有限公司监事会 主办券商 指 山西证券股份有限公司 报告期 指 2020年 1 月 1日至 2020年 12 月 31日 上期 指 2019年 1 月 1日至 2019年 12 月 31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shan Dong JB SoftInfo Technology Co.,Ltd 证券简称 青鸟软通 证券代码 831718 法定代表人 张登国 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 张登国 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 否 联系地址 青岛市崂山区株洲路 78号国家通信产业园2号楼 20层 电话 0532-66995852 传真 0532-66995852 电子邮箱 公司网址 http:/ 青岛市崂山区株洲路 78 号国家（青岛）通信产业园 2号楼 20层 邮政编码 266000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券部证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010年 5 月 21日 挂牌时间 2015年 1 月 26日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-（I65)软件和信息技术服务业-（I652）信息系统集成服务-（I6520）信息系统集成服务 主要产品与服务项目 软件开发、养老服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,059 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 罗晨鹂 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为罗晨鹂实际控制人为罗晨鹂、张登国、张登国，无一致行动人，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 7 统一社会信用代码 913702005539800538 否 注册地址 山东省青岛市市崂山区松岭路 78 号国家（青岛）通信产业园 2号楼 20层 是 注册资本 50,000,059 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李光宇 赵海豪 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 172,206,362.91172,206,362.91 166,359,841.02166,359,841.02 3.51%3.51%毛利率%37.68%37.68%30.20%30.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,885,876.8619,885,876.86 12,893,955.1212,893,955.12 54.23%54.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2121,288288,432.432.3737 11,496,610.1111,496,610.11 85.1785.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.00%24.00%20.38%20.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.69%25.69%20.56%20.56%-基本每股收益 0.40 0.40 0.0.2626 53.85%53.85%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 211,352,071.70211,352,071.70 163,452,438.30163,452,438.30 29.30%29.30%负债总计 123,878,245.02123,878,245.02 97,207,835.5497,207,835.54 27.44%27.44%归属于挂牌公司股东的净资产 95,262,646.9395,262,646.93 71,861,053.7771,861,053.77 32.57%32.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.911.91 1.441.44 32.64%32.64%资产负债率%（母公司）52.75%52.75%53.00%53.00%-资产负债率%（合并）58.61%58.61%59.47%59.47%-流动比率 1.401.40 1.311.31-利息保障倍数 7.7.9 97 7 5.635.63-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 343,684.86343,684.86-5,077,133.265,077,133.26 106.77%106.77%应收账款周转率 1.1.9292 2 2.57.57 -存货周转率 15.315.32 2 11.8111.81 -四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.30%29.30%21.91%21.91%-营业收入增长率%3.51%3.51%2 27.017.01%-9 净利润增长率%90.13%90.13%273.38273.38%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,059 50,000,059 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益（损失-)947.56947.56 计入当期损益的政府补助 1,896,673.351,896,673.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,511.6860,511.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,500,336.203,500,336.20 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,542,203.611,542,203.61 所得税影响数-396,525.05396,525.05 少数股东权益影响额（税后）256,876.95256,876.95 非经常性非经常性损益净额损益净额-1,402,555.511,402,555.51 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）10 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款净额 79,449,074.0779,449,074.07 71,880,211.3371,880,211.33 应收款项融资 1,000,000.001,000,000.00 预付款项 5,764,210.965,764,210.96 4,281,916.304,281,916.30 其他应收款净额 12,701,357.3112,701,357.31 12,266,811.0312,266,811.03 存货 6,506,152.426,506,152.42 7,518,718.327,518,718.32 其他流动资产 1,406,487.171,406,487.17 4,110,090.074,110,090.07 长期股权投资 5,632,755.155,632,755.15 5,632,755.155,632,755.15 固定资产 9,020,106.239,020,106.23 9,020,106.239,020,106.23 无形资产 12,776,017.7412,776,017.74 12,230,609.9912,230,609.99 长期待摊费用 4,856,452.274,856,452.27 4,951,296.254,951,296.25 递延所得税资产 1,241,806.811,241,806.81 1,031,660.301,031,660.30 其他非流动资产 3,289,098.073,289,098.07 -短期借款 20,034,433.0520,034,433.05 20,034,433.0520,034,433.05 应付账款 16,727,094.0316,727,094.03 29,023,384.4929,023,384.49 预收款项 5,509,315.335,509,315.33 5,809,041.865,809,041.86 应付职工薪酬 5,929,017.725,929,017.72 5,929,517.725,929,517.72 应交税费 5,664,412.105,664,412.10 1,473,064.121,473,064.12 应付利息 986,615.50986,615.50 978,961.11978,961.11 其他应付款 15,819,816.9915,819,816.99 17,700,107.2517,700,107.25 一年内到期的非流动负债 10,017,569.4410,017,569.44 10,017,569.4410,017,569.44 其他流动负债 3,031,756.503,031,756.50 递延收益 3,210,000.003,210,000.00 其他非流动负债 资本公积 7,336,458.907,336,458.90 8,412,859.768,412,859.76 盈余公积 6,558,465.966,558,465.96 5,400,413.525,400,413.52 未分配利润 33,484,830.9933,484,830.99 8,047,721.498,047,721.49 归属于母公司所有者权益合 97,379,814.8597,379,814.85 71,861,053.7771,861,053.77 少数股东权益-8,227,229.828,227,229.82 -5,616,451.015,616,451.01 营业收入 173,739,450.68173,739,450.68 166,359,841.02166,359,841.02 营业成本 112,990,933.12112,990,933.12 116,117,949.84116,117,949.84 税金及附加 703,337.14703,337.14 706,955.42706,955.42 销售费用 7,340,724.407,340,724.40 6,809,631.566,809,631.56 管理费用 17,984,720.5117,984,720.51 20,418,438.1520,418,438.15 研发费用 9,076,958.479,076,958.47 9,511,146.219,511,146.21 财务费用 2,739,589.762,739,589.76 2,464,864.182,464,864.18 其他收益 2,478,535.622,478,535.62 2,230,160.262,230,160.26 投资收益-287,487.10287,487.10 -287,487.10287,487.10 信用减值损失-2,572,709.702,572,709.70 -2,117,578.952,117,578.95 营业外收入 258,363.52258,363.52 210,635.66210,635.66 营业外支出 545,789.53545,789.53 419,518.60419,518.60 所得税费用 2,594,868.132,594,868.13 980,050.79980,050.79 净利润 19,639,231.9619,639,231.96 8,967,016.148,967,016.14 归属于母公司所有者的净利润 20,748,649.7720,748,649.77 12,893,955.1212,893,955.12 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是以软件开发和养老服务为主营业务的国家级高新技术企业，围绕智慧中国、健康中国，为客户提供咨询规划、建设、服务、运营四位一体的智能制造与全域智慧养老整体解决方案，是政府、企业、民生服务等行业重要的综合服务提供商和异业战略合作伙伴。公司主要经营范围包括软件开发、系统集成、企业信息化和新型养老服务。公司始终坚持“颐养改变生活，科技成就梦想”的核心使命，致力于将公司打造成为“领先的专业化企业服务平台和领先的一站式养老服务平台”，成为领先的全域养老综合服务提供商。领先的智能制造整体解决方案提供商领先的智能制造整体解决方案提供商 在智能制造领域，公司致力于成为领先的智能制造整体解决方案提供商聚焦智能制造领域，凭借 IT 咨询、项目规划、软件研发、技术支持、运维服务等能力，结合云服务、大数据和互联网+等新一代技术，为企业提供全方位的智能制造解决方案，助力企业数字化转型。公司自创立以来，承接诸多核心战略合作伙伴的智能制造方案的规划和建设工作，成绩得到客户的高度认可，产品解决方案从单一应用走向场景化、系统化和全流程化，聚焦电子电器、啤酒饮料、轨道交通等细分领域的垂直工业互联网平台。啤酒饮料行业：报告期内，公司开发的 Sensory App品评管理系统和 DVPO 2.0（工厂最优化管理系统）在前期开发的基础上继续进行升级推广。Sensory App 品评管理系统于 2017 年在百威亚太区大区和武汉工厂上线，2018 年推广上线至中国 18 家工厂、韩国 3 家工厂及全球其他 5 个大区，成为全球数字化品评管理平台，2019 年推广上线至中国 8 家工厂、印度和越南工厂，2020 年推广上线温州工厂。Sensory App 品评管理系统目前已全面覆盖百威亚太大区和所有工厂。公司为百威集团开发的DVPO 2.0（工厂最优化管理系统）标准化了主数据，增强了智能 VPO 工具箱，实现了与其他系统的集成，并增加了工具有效性报告功能，加强了 VPO 管理能力，DVPO 2.0在 4家核心啤酒厂进行了试点。2020年 DVPO 2.0 已经成功在中国其他 23家工厂和韩国 3 家工厂全部上线。报告期内，公司为中车集团开发了 IMOS 智能车辆检修管理系统和 MES 智能产线中控信息管理系统。IMOS 系统通过网络技术、物联网技术和专家知识技术等先进技术，对现场的检修、人员、设备、物料、备件、车辆履历等相关信息进行实时采集与控制，实现对车辆段检修作业的综合管控；通过专家分析技术指导现场作业、工艺优化和决策分析，通过实时信息交互与信息共享，支持各检修环节高效率协同和顺畅衔接，积累和分析维修数据，不断改进优化修程修制、检修工艺和生产流程，规范作业流程，提高车辆检修效率，降低运维成本，实现车辆维修生产过程中的信息化、网络化管理，达到控制检修成本、提高检修效率、保证检修质量的目的。MES 系统主要对产线设备进行智能管控，与 MES、WMS、PLC 进行交互，完成订单生产。该系统实现生产计划直达工厂设备，自动与线体生产匹配，精准加工与即时交付，用户全程可视功能；同时实现最优高效资源配置，设备和质量状态实时远程监控，智能分析优化和闭环功能。MES 系统已经开发为一个成熟可靠、集成、安全、可扩展、可快速实施的产线中控系统，支持服务组件模块化部署，实现系统间的高度协同和信息的互联互通。融合式养老服务综合运营商融合式养老服务综合运营商 在养老服务领域，公司致力于成为“融合式养老服务综合运营商”，坚持“线上线下融合、居家社区机构融合、养医照护康融合、科技服务融合、公共服务市场化服务融合、组织与企业融合”为主的融合式养老服务模式，通过“公建民营、自建自营、委托运营”等综合运营方式，建设和运营城市级养老综合体、虚拟智慧养老平台网和“青鸟颐居”社区居家养老服务品牌。公司通过对“两网一品牌”的建设和运营，构建城市级养老服务生态圈，提供优质的、综合式的养老服务内容。报告期内，线上平台：汇养通平台 5.0 创造性地提供新养老康养产业生态模式，在需求侧对全域养老形态场景提供平台服务能力支撑，并通过平台核心康养脑链融合定制化能力，为联盟组织成员提供全程多模块多场景供给侧赋能。汇养通平台已经实现了统一部署，后续将在现有基础上不断进行微服务的研发和优化，科技和服务进行深度融合，实现科技赋能康养，达到业务场景化、服务标准化、平台产品化的目标。汇养通平台将成为助推养老康养领域第一生产力。12 居家服务方面：青鸟在全国居家和社区养老改革试点项目中，市场份额和参与城市数量处于领先位置。青鸟软通目前已经在 15 个省，36 个地级市，50 余个区县建立了本地化的服务运营团队。拥有多个市级养老服务热线平台、养老护理员职业技能鉴定培训基地、居家养老及日照站点、嵌入式养老综合体等养老相关配套产业。在养老领域积累了丰富的行业经验和人才优势，了解养老领域用户和业务流程的复杂性及难点，注重客户体验。青鸟软通在多年深耕养老服务的过程中，更是形成了居家养老服务标准化体系，在规模化复制、推广、升级居家养老服务中，可以形成差异化优势，形成城市居家养老服务品牌。青鸟软通独特的“融合式养老”，以财政部、民政部社区居家养老试点城市作为切入点，做好标杆示范项目同时，可以迅速往省会城市、强三线城市拓展，用 3年左右的时间，可以发展成当地的细分龙头企业。机构养老方面：公司具备连锁运营管理的能力-独立完成养老机构从选址、装修设计、设施设备配套、基础管理到服务运营；拥有标准化运营体系-出入院管理、评估管理、膳食管理、医疗护理管理、生活照料管理、后勤管理、服务质量管理到风控管理一整套管理体系；依托产教融合相互支持，相互促进，科技服务为一体的产业性经营实体，形成学校与企业浑然一体，充分培养了青鸟机构运营人力第二三梯队，形成了管理、技能、市场化相融合的复合型团队。综上，公司线上养老运营平台的用户数量增长迅速。截至 2020 年末，线上养老运营平台个人用户数达到 117,042人，机构用户数达 7,073 家，日均流量 22,859 人次，日均成交数 9,855 单。公司将围绕坚持核心业务高增长的发展、坚持业务与技术的创新、坚持加快经营节奏并加强基础管理、坚持稳健财务、坚持稳步有序推进各级合伙人建设、坚持客户第一、以人为本、团队协作、拥抱变化、自强不息、厚德载物的企业核心价值观等“六个坚持”的经营策略，持续开疆拓土、持续精耕细作、持续创造价值，服务社会。报告期内，公司商业模式较上年相比未发生重大变化，报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、报告期内公司经营情况 报告期内，公司紧紧围绕全年目标，坚持市场导向和政策导向，在运营管理、研发创新、市场拓展、品牌建设、服务提升等方面按照经营计划有序开展。报告期内，公司实现营业收入 17,220.6417,220.64万元，较同期提升了 584.65584.65 万元，上升了 3.51%3.51%，公司实现归属于母公司净利润 1988.591988.59 万元，较同期上升 54.23%54.23%，业绩基本比上一年略有提升。受到经济下行的影响，公司各项业务受到不同程度影响，另外报告期内，公司改造 1000张床位，成本支出较大。预计明年公司经营将保持稳定增长态势。二、报告期内公司现金流量情况 公司经营活动产生的现金流量净额为 34.3734.37 万元，较上年同期经营活动产生的现金净流量增长542.08 542.08 万元。主要原因为：报告期内，因养老服务免税政策导致缴纳的增值税减少；因公司业务聚13 焦核心产品，通过合理的人员优化及业务分包模式，进一步降低支付给职工以及为职工支付的现金；报告期内支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期降低较大。公司投资活动产生的现金流量净额较上期增加 905.45905.45 万元，主要原因为：报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 338.45338.45 万元，投资支付的现金较上期减少 567567 万元。筹资活动产生的现金流量净额为 940.02940.02 万元，比上年同期减少 598.57598.57 万元，主要原因为：公司上年同期定向增发吸收投资收到的现金 1,999.99 1,999.99 万元，本期取得借款收到的现金较上期净增加 2,471.832,471.83 万元。三、报告期内公司财务状况 截至 2020 年 12 月 31日，公司资产总额为 21,135.2121,135.21 万元，较去年同期增加 4,789.964,789.96 万元，增长 29.30%29.30%，主要原因是应收账款较去年增长较大。截至 2020 年 12月 31 日，归属于挂牌公司净资产为 9,9,526.26526.26 万元，较去年同期增加 2 2,340340.1616 万元，增幅 32.5732.57%。(二二)行业情况行业情况（1）软件行业情况）软件行业情况 目前，我国软件和信息技术服务业正处于高速发展的成长期，行业的收入和效益将持续提升，产业向高质量方向发展的步伐加快，行业结构在持续调整优化。同时，伴随着 5G、云计算、大数据、移动互联网、物联网、人工智能等新一代信息技术加速渗透到经济和社会生活的各个领域，软件产业服务化、平台化、融合化趋势愈发明显，软件和信息技术服务业将迎来更加广阔的发展空间。软件产业作为国家基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展、转变经济增长方式、提高经济运行效率，推进信息化与工业化融合等方面具有重要的地位和作用，是国家重点支持和鼓励的行业；在国家政策的大力支持下，我国软件和信息技术服务业将总体保持平稳较快发展，产业规模将进一步扩大；同时，新一轮产业升级为软件行业发展提供了良好机遇，软件行业在与传统产业融合渗透的过程中，各行业信息化需求将持续上升，为软件产业的可持续发展奠定基础。随着软件和信息技术服务业的持续创新发展与优化调整，公司将继续加强产品和服务的研发力度，依托公司积累的丰富行业经验，保持在相关行业领域的优势；另一方面，公司将继续加大市场开发与营销网络的建设力度，加强销售队伍建设，不断开发新客户，随着公司业务技术的不断成熟和业务拓展，公司经营规模不断扩大，公司经营更趋成熟和稳健。（2）养老行业情况）养老行业情况 根据国家统计局的统计数据，截至 2019 年底，我国 60 岁以上人口已占总人口的 18.10%；根据相关预测，“十四五”期间，全国老年人口将突破 3亿人，国家将从轻度老龄化迈入中度老龄化社会。根据民政部的统计数据，截至2020年底，全国各类养老机构3.8万个，同比增长10.4%，各类机构和社区养老床位 823.8 万张，同比增长 7.3%，人口老龄化问题日趋严重，国内养老服务供给严重不足，无法匹配日益增长的需求。同时，据统计，我国养老产业市场到 2030 年将达到 22.3 万亿元。市场潜力巨大，养老产业市场前景广阔，将迎来快速发展的“黄金阶段”，行业优先布局者将有望打开万亿市场空间。在信息技术持续给社会各领域带来深刻变革的时代，利用信息技术优化养老资源配置，创新养老服务模式是解决养老困境的一种新的探索。公司目前正积极地拓展养老服务市场，致力成为智慧养老细分领域的领军企业。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 19,508,380.3919,508,380.39 9.23%9.23%21,292,874.3121,292,874.31 13.03%13.03%-8.38%应收票据 486,447.50486,447.50 0.23%0.23%969,396.70969,396.70 0.59%0.59%-49.82%49.82%应收账款 95,083,419.3995,083,419.39 44.99%44.99%68,856,980.68,856,980.6969 42.13%42.13%38.09%38.09%存货 6,489,963.326,489,963.32 3.07%3.07%7,518,718.327,518,718.32 4.60%4.60%-13.68%13.68%投资性房地产 7,123,190.28 3.37%3.37%7,265,992.327,265,992.32 4.45%4.45%-1.97%1.97%长期股权投资 4,595,827.11 2.17%2.17%5,632,755.15 3.45%3.45%-18.41%固定资产 9,317,896.859,317,896.85 4.41%4.41%9,020,106.239,020,106.23 5.52%5.52%3.30%3.30%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%无形资产 9,236,935.399,236,935.39 4.37%4.37%12,230,609.9912,230,609.99 7.48%7.48%-24.48%24.48%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 36,578,090.2336,578,090.23 17.31%17.31%20,034,433.05 12.26%12.26%82.58%82.58%长期借款 0 0.00%0 0%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较期初减少 178.45 万元，降幅为 8.38%，主要是因为受疫情影响，养老项目回款周期较长所致。2、应收账款和应收票据较期初增加2,574.352,574.35万元，主要是因为受疫情影响，养老项目及大客户回款周期较长所致。3、存货较期初存货较期初减少减少 102.8102.88 8 万元，降幅为万元，降幅为 13.68%13.68%，主要系劳务成本增幅减少所致，主要系劳务成本增幅减少所致。4、短期借款较期初增加 1,654.371,654.37 万元,一年内到期的非流动负债较期初减少 1,001.761,001.76 万元，因业务发展需要，本期较期初短期银行贷款新增 650万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 172,206,362.91172,206,362.91-166,359,841.02166,359,841.02-3.51%3.51%营业成本 107,318,953.13107,318,953.13 62.32%62.32%116,117,949.84116,117,949.84 69.80%69.80%-7.58%7.58%毛利率 37.68%37.68%-30.20%30.20%-销售费用 6,879,531.486,879,531.48 3.99%3.99%6,809,631.566,809,631.56 4.09%4.09%1.01.03 3%管理费用 20,421,073.9820,421,073.98 11.86%11.86%20,418,438.1520,418,438.15 12.27%12.27%0.01%0.01%研发费用 11,102,748.5911,102,748.59 6.45%6.45%9,511,146.219,511,146.21 5.72%5.72%16.73%16.73%财务费用 3,060,711.343,060,711.34 1.78%1.78%2,464,864.182,464,864.18 1.48%1.48%2 24 4.17%.17%信用减值损失-3,383,948.263,383,948.26-1.97%1.97%-2,117,578.952,117,578.95-1.27%1.27%-59.80%59.80%资产减值损失-312,109.96312,109.96-0.18%0.18%-其他收益 1,896,673.351,896,673.35 1.10%1.10%2,230,160.262,230,160.26 1.34%1.34%-14.9