832896_2020_道有道_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

2020 道有道 NEEQ：832896 道有道科技集团股份公司 DaoYouDao Technology Group Co.,Ltd.）年度报告 公告编号：2021-008 2 公告编号：2021-008 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.26 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.28 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.32 第八节第八节 行业信息行业信息.35 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.40 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.50 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.150 公告编号：2021-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周建修、主管会计工作负责人周建修及会计机构负责人（会计主管人员）邸玉静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 根据中国证监会发布的非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号创新层挂牌公司年 度报告第九条规定：由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本准则规定的某些信息确实不便披露 的，公司可以不予披露，但应当在相关章节详细说明未按本准则要求进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。公司因客户、供应商信息涉及公司商业秘密，故对 2020 年年度报告中公司客户、供应商前五 名以及财务报表附注中期末应收账款金额、预付款及其他应收款期末余额部分前五名的具体名称不进行披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 一、技术更新较快带来的风险 移动互联网技术发展迅速，当数据挖掘、人工智能、AR/VR等相关的技术与互联网充分融合，可能对互联网市场带来重要变革。如果公司未来不能跟上技术变更，推动新兴技术在业务中的应用，则可能面临技术落后的风险。二、数据采集和使用的风险 公司在从事移动互联网服务的过程中，会涉及到从媒体端及合作方合法获取包括但不限于营销效果数据等相关信息。随着国家对网络安全及个人信息保护的重视，如未来监管部门出公告编号：2021-008 5 台相关文件严格规范用户信息收集及使用的行为，可能对公司开展业务产生影响。三、人员流失和技术泄密风险 公司是高新技术企业，拥有多项知识产权，公司的发展尤其是核心技术研发不可避免地依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致公司商业秘密尤其是核心技术流失或泄密，以及不能及时根据移动互联网营销行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的经营发展造成一定影响。四、业务资质 公司主要从事移动互联网服务业务，集团及旗下子公司的经营范围中均包括了“设计、制作、代理、发布广告”等内容，并且随着行业的发展且为进一步提高客户的粘性，公司或公司子公司也在根据客户的需求不断丰富服务内容（如短视频内容服务等），同时已按照现有法律法规规定相应增加了公司的经营范围（如广播电视节目制作等）。如未来监管部门对公司后续新增相关服务内容出台具体的行业准入等新规定，则届时公司或公司子公司还需另行申请相应的行业准入资质，若未满足前述相关条件取得相应业务资质的，则可能影响公司业绩的发展。本期重大风险是否发生重大变化：公司目前的业务模式及战略发展布局充分顺应了行业的发展，2020 年度实现了扭亏为盈，故本期不再将原重大风险事项“业务模式升级对公司短期盈利能力的影响”列为公司的重大风险事项。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 道有道、公司、本公司 指 道有道科技集团股份公司 股东大会 指 道有道科技集团股份公司股东大会 董事会 指 道有道科技集团股份公司董事会 监事会 指 道有道科技集团股份公司监事会 公司章程 指 道有道科技集团股份公司章程 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 橙乐科技 指 橙乐（北京）科技有限公司 新华新媒 指 北京新华新媒数据技术有限公司 安徽品悦互动 指 安徽品悦互动科技有限公司 天津品悦互动 指 天津品悦互动科技有限公司 成都品悦互动 指 成都品悦互动科技有限公司 公告编号：2021-008 6 道有道网络 指 道有道网络有限公司 DYD Holding 指 DYD Holding.Ltd.首游天地 指 首游天地（北京）科技有限公司。公司于 2020 年 8 月将持有的首游天地 42%的股权进行了处置。自 2020 年 9 月起，首游天地不再纳入公司合并范围之内。迎轩科技 指 福州迎轩信息科技有限公司 爱点互动 指 北京爱点互动科技有限公司 道易基金 指 深圳道易互联网股权投资基金（有限合伙）三步传美 指 北京三步传美科技有限公司 迪泓贝 指 南京迪泓贝信息科技有限公司 天津道有道 指 天津道有道企业管理咨询合伙企业（有限合伙）嘉兴圭基 指 嘉兴圭基创业投资有限公司，该公司已于 2021 年 4 月 6 日进行了注销登记，其所持有的道有道的股份将由股东按比例进行承继，上述承继尚未完成过户登记手续 三人行 指 三人行传媒集团股份有限公司 巨量引擎 指 字节跳动及其控制公司或其关联公司 MCN 指 为达人提供运营、商务等服务，拥有大量优质自媒体达人资源的自然人、法人或其他组织 达人 指 通过 MCN 签约授权、拥有一定影响力及自媒体资源并能满足客户短视频、直播或线下活动营销需求的个人，包括网红、达人及素人 唤醒 指 手机用户连网环境下当日首次打开推广产品并通过网络在服务器后台进行登录 CPC 指 Cost Per Click，用户每点击一次计入一次成本 oCPC 指 Optimized Cost per Click，指优化后的 CPC CPM 指 Cost Per Mille，每千次曝光计入一次成本 oCPM 指 Optimized Cost Per 1000 Impressions，是优化后的 CPM CPT 指 Cost Per Time，每展示一段时间计入一次成本 API 指 Application Programming Interface，应用程序编程接口，已封装函数，程序外挂软件 CPA 指 Cost Per Action，用户每行动一次计入一次成本。通常用户行动指下载、安装、注册、激活。我公司在提供用户唤醒服务是采用的是每唤醒一个用户计入一次成本。RPA 指 机器人流程自动化（Robotic process automation），一种智能化软件，通过模拟并增强人类与计算机的交互过程，实现工作流程中的自动化 Saas 指 Software-as-a-Service，意思为软件即服务，即通过网络提供软件服务 公告编号：2021-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 道有道科技集团股份公司 英文名称及缩写 DaoYouDao Technology Group Co.,Ltd.证券简称 道有道 证券代码 832896 法定代表人 周建修 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 刘海栎 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 北京市海淀区宝盛南路 1 号院 16 号楼 1 层 101 室 电话 010-62219901 传真 010-62217981 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区宝盛南路 1 号院 16 号楼 1 层 101 室 邮政编码 100192 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 6 月 12 日 挂牌时间 2015 年 7 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网信息服务（I642）-互联网信息服务（I6420）主要产品与服务项目 向企业客户提供移动互联网服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）110,271,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周建修 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周建修），一致行动人为（赵杰）公告编号：2021-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108663740536D 否 注册地址 北京市海淀区东升镇宝盛南路 1 号院 16 号楼 1 层 101 室 否 注册资本 110,271,200 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 侯黎明 陈星国华 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司分别于 2020 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二十四次会议、于 2021 年 1 月 11 日召开 2021年第一次临时股东大会审议通过关于变更持续督导主办券商的相关议案；全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 2 月 10 日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，公司主办券商自该日起由长江证券股份有限公司变更为西南证券股份有限公司。西南证券股份有限公司投资者沟通电话为：95355。公告编号：2021-008 9 第三节第三节 会会计数据和计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 947,624,054.35 627,454,818.19 51.03%毛利率%6.10%8.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,388,585.32-39,159,926.18 157.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,577,565.16-41,747,830.24 142.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.80%-12.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.55%-13.40%-基本每股收益 0.20-0.36 155.56%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 704,587,110.81 501,372,162.86 40.53%负债总计 130,495,063.14 93,901,199.62 38.97%归属于挂牌公司股东的净资产 574,092,047.67 375,084,859.19 53.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.21 3.40 53.24%资产负债率%（母公司）1.06%2.64%-资产负债率%（合并）18.52%18.73%-流动比率 2.46 3.29-利息保障倍数 18.99-38.79-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 76,716,460.65 12,210,284.81 528.29%应收账款周转率 6.15 2.96-存货周转率 -公告编号：2021-008 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%40.53%5.58%-营业收入增长率%51.03%8.41%-净利润增长率%156.89%-1,315.20%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 110,271,200 110,271,200 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 3,044,137.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,074,320.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -967,185.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,151,272.71 所得税影响数 1,302,366.19 少数股东权益影响额（税后）37,886.36 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,811,020.16 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2021-008 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产负债表项目资产负债表项目 货币资金 32,752,120.54 32,753,793.00 应收账款 162,211,610.66 182,414,181.02 预付款项 81,797,682.76 55,582,194.37 其他流动资产 3,008,164.35 4,122,417.23 流动资产合计流动资产合计 313,414,961.77 308,517,969.08 其他债权投资 -905,250.00 长期股权投资 4,659,795.76 4,192,661.35 其他权益工具投资 95,881,601.20 95,292,935.55 递延所得税资产 2,866,741.69 3,378,293.84 非流动资产合计非流动资产合计 192,493,191.69 192,854,193.78 资产总计资产总计 505,908,153.46 501,372,162.86 应付账款 32,093,928.01 47,435,337.63 预收账款 57,822,199.71 31,895,534.11 应交税费 6,159,977.51 9,495,568.44 其他应付款 1,818,939.79 1,894,533.64 流动负债合计流动负债合计 101,075,270.82 93,901,199.62 负债合计负债合计 101,075,270.82 93,901,199.62 其他综合收益 83,066,926.28 83,383,510.63 未分配利润-26,691,631.42-24,650,977.08 归属于母公司股东权益合计归属于母公司股东权益合计 372,727,620.50 375,084,859.19 少数股东权益 32,105,262.14 32,386,104.05 所有者权益所有者权益(或股东权益或股东权益)合计合计 404,832,882.64 407,470,963.24 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 505,908,153.46 501,372,162.86 利润表项目利润表项目 营业收入 612,132,044.19 627,454,818.19 营业成本 555,452,818.66 573,903,044.04 税金及附加 890,920.66 893,179.90 管理费用 14,340,093.38 14,356,909.38 财务费用 679,792.10 681,388.77 投资收益 2,060,892.30 1,648,462.76 信用减值损失-12,166,992.71-10,984,458.49 营业利润营业利润-31,910,357.25-34,288,375.86 利润总额利润总额-30,708,161.65-33,086,180.26 所得税费用 4,917,296.90 4,889,150.17 净利润净利润-35,625,458.55-37,975,330.43 现金流量表项目现金流量表项目 公告编号：2021-008 12 收到其他与经营活动有关的现金 27,506,787.48 27,583,248.98 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 710,727,383.11 710,803,844.61 支付的各项税费 5,426,666.69 5,501,455.73 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 698,518,770.76 698,593,559.80 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 12,208,612.35 12,210,284.81 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司作为互联网营销服务商，致力于通过互联网向企业客户提供营销推广服务，帮助企业客户实现用户增长，提高用户 LTV（生命周期总价值）。目前，公司的主要业务包括数字营销服务和用户唤醒服务。数字营销服务即公司通过向巨量引擎等供应商采购媒体资源、向 MCN 等机构采购网红达人资源，主要通过提供信息流及短视频营销创意与内容制作、营销投放及效果优化、短视频拍摄制作、网红达人与直播等服务，服务了互联网、汽车、家居等行业 2000 多家具有一定规模的企业客户，以满足其用户增长（新增用户）的营销需求；通常公司以从媒体采购媒体资源、从 MCN 机构采购网红达人资源相同的计价方式与客户进行计价结算，媒体资源的结算方式主要为 CPC/oCPC、CPM/oCPM、CPT、达人资源的结算方式则根据网红达人数量以及所需的服务内容进行确定。用户唤醒服务即公司一方面通过程序化 Marketing API 聚合巨量引擎等核心媒体资源以及 VIVO 等手机厂商流量，同时通过内容匹配的方式与其他渠道/广告联盟深度合作全面覆盖流量，另一方面利用内容算法、RTB 算法及大数据处理与分析技术实现推广内容与目标用户之匹配，吸引目标用户使用 APP 产品（以下简称“APP 产品”，如支付宝、淘宝、京东、手机百度等 APP），助力拥有亿级用户规模的企业客户实现其 APP 产品的用户增长（唤醒存量用户）的营销需求。公司一般按照效果与客户/供应商进行结算。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-008 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年，公司实现营业收入 94,762.41 万元，同比增长 51.03%；营业总成本为 88,978.36 万元，同比增长 55.04%；2020 年归属于挂牌公司股东的净利润为 2,238.86 万元，实现扭亏为盈；截至 2020 年 12月 31 日，公司总资产为 70,458.71 万元，同比增长 40.53%；归属于挂牌公司股东的净资产为 57,409.20万元，同比增长 53.06%。报告期内，公司贯彻实施 2020 年经营计划与目标，顺应行业的变化和发展，稳步发展业务。通过深化与客户的沟通交流，努力提升自身的内容创意及投放优化服务能力，对营销方法论进行总结，优化服务流程，保持与媒体、客户的稳定合作，实现公司的业务发展及收入增长；同时坚持开拓与创新，加大研发投入，以技术驱动服务升级。与此同时，公司调整与优化组织架构，完善相关制度，根据经营情况管控成本，加强内部控制和风险防控；加强团队建设，提升团队的综合能力，完善员工薪酬和福利制度，积极吸收和培养优质人才，加强员工培训，激发团队潜力，促进优秀人才在公司发挥其更大的价值。(二二)行行业情况业情况 1、移动互联网进入存量竞争时代、移动互联网进入存量竞争时代 2020 年是“十三五”规划收官之年，期间，我国建成了全球规模最大的信息通信网络，4G 和智能手机全面普及，包括短视频、网络支付、网络购物在内的各类互联网应用层出不穷，深刻改变了国民的生活方式，全网用户对移动互联网依赖度进一步加深。CNNIC 最新统计，截至 2020 年 12 月，国内互联网用户规模 9.89 亿人，互联网普及率达 70.4%，2020 年全网月均 MAU11.55 亿，月均同比增速从 2019 年的 2.3%下降到 2020 年的 1.7%。在增速放缓的趋势下，移动互联网进入存量竞争时代。在社交、电商、视频娱乐、支付等领域内的头部互联网平台对于更加注重流量的深耕，以扩大行业渗透率。2、企业从营销思维转向用户长效经营思维、企业从营销思维转向用户长效经营思维 当下，越来越多的企业开始重视用户经营。企业的营销思维不仅局限于自身的产品，而是更加注重通过品牌建设、营销内容创新、营销方式创新，将企业品牌、产品/服务与用户形成链接。根据2020年数字营销与商业增长白皮书，据埃森哲的调研显示，25%的消费者表示不愿意购买“不懂自己”的商品；64%的消费者表示，如果企业无法持续提供强关联度，他们将更换使用其他更相关的品牌。在当下的营销，更需要通过精准的用户洞察、优质的内容创意以及精细化的运营，对消费者的忠诚度进行长期投资，沉淀长期用户从而获得稳定的价值。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比额变动比例例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 127,004,547.23 18.03%32,753,793.00 6.53%287.76%交易性金融资产 5,000,000.00 0.71%3,003,376.84 0.60%66.48%公告编号：2021-008 14 应收票据 560,000.00 0.08%787,800.00 0.16%-28.92%应收账款 96,907,627.35 13.75%182,414,181.02 36.38%-46.87%预付款项 72,785,830.07 10.33%55,582,194.37 11.09%30.95%其他应收款 14,787,692.73 2.10%29,854,206.62 5.95%-50.47%其他债权投资 15,769,472.22 2.24%905,250.00 0.18%1,642.00%存货-投资性房地产-长期股权投资 76,248,264.06 10.82%4,192,661.35 0.84%1,718.61%固定资产 544,039.84 0.08%580,737.91 0.12%-6.32%在建工程-其他权益工具投资 272,277,414.83 38.64%95,292,935.55 19.01%185.73%其他非流动金融资产 15,222,764.23 2.16%86,786,165.42 17.31%-82.46%无形资产 615.09 0.00%2,460.57 0.00%-75.00%商誉-短期借款 25,040,472.70 3.55%-100.00%长期借款-应付账款 47,767,607.22 6.78%47,435,337.63 9.46%0.70%预收款项-31,895,534.11 6.36%-100.00%合同负债 46,326,271.75 6.57%-100.00%应交税费 4,898,283.55 0.70%9,495,568.44 1.89%-48.42%其他应付款 1,085,469.36 0.15%1,894,533.64 0.38%-42.71%其他流动负债 2,779,576.31 0.39%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金相比上年期末增加 287.76%，主要原因系公司应收账款的收回及其他应收账款的收回，增加了公司经营性现金流，同时本期橙乐科技借款及新华新媒借款增加了筹资性现金流；2、交易性金融资产相比上年期末增加 66.48%，系橙乐科技增加 500 万银行理财所致；3、应收账款相比上年期末减少 46.87%，主要原因系首游天地转出，期末不再合并资产负债表，形成应收账款金额的减少；4、预付账款相比上年期末增加 30.95%，主要是橙乐科技对巨量引擎的采购形成预付账款增加；5、其他应收款相比上年期末减少 50.47%，主要原因系道有道及橙乐科技的其他应收款收回所致；6、其他债权投资相比上年期末增加 1642%，系道有道通过债转股的方式增加对三步传美以及迪泓贝的投资所致；7、长期股权投资相比上年期末增加 1718.61%，系道有道对道易基金的投资由其他非流动金融资产重分类至本科目所致；8、其他权益工具投资相比上年期末增加 185.73%，系公司对北京乐享互动网络科技股份有限公司股权投资的公允价值增加所致；9、其他非流动金融资产相比上年期末减少 82.46%，系道有道对道易基金的投资重分类至长期股权投资所致；10、无形资产相比上年期末减少 75%，系正常摊销所致；11、短期借款相比上年同期增加 100%，系橙乐科技增加借款 2400 万元（其中 400 万元已于报告期内偿还）及新华新媒增加借款 500 万元所致；公告编号：2021-008 15 12、预收账款相比上年期末减少 100%，系将预收账款重分类至合同负债所致；13、合同负债相比上年期末增加 100%，系将预收账款重分类至合同负债所致；14、应交税金相对上年期末减少 48.42%，主要原因系首游天地转出所致；15、其他应付款相比上年期末减少 42.71%，主要原因系首游天地转出本期期末不再合并资产负债表形成其他应付款减少所致；16、其他流动负债相比上年期末增加 100%，系预收账款重分类所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 947,624,054.35-627,454,818.19-51.03%营业成本 889,783,596.97 93.90%573,903,044.04 91.47%55.04%毛利率 6.10%-8.53%-销售费用 18,333,085.10 1.93%16,788,120.87 2.68%9.20%管理费用 12,473,712.76 1.32%14,356,909.38 2.29%-13.12%研发费用 9,783,077.57 1.03%6,886,371.33 1.10%42.06%财务费用 1,670,689.82 0.18%681,388.77 0.11%145.19%信用减值损失 996,462.44 0.11%-10,984,458.49-1.75%-109.07%资产减值损失-39,000,462.10-6.22%-100.00%其他收益 3,766,710.24 0.40%2,264,085.25 0.36%66.37%投资收益 3,090,551.80 0.33%1,648,462.76 0.26%87.48%公允价值变动收益 960,579.60 0.10%-2,147,550.61-0.34%144.73%资产处置收益-35,260.37 0.00%-14,256.57 0.0%-147.33%汇兑收益-营业利润 23,464,296.05 2.48%-34,288,375.86-5.46%168.43%营业外收入 368,912.79 0.04%1,885,610.49 0.30%-80.44%营业外支出 239,670.70 0.03%683,414.89 0.11%-64.93%所得税费用 1,988,870.08 0.21%4,889,150.17 0.78%-59.32%净利润 21,604,668.06 2.28%-37,975,330.43-6.05%156.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入相比上年同期增加 51.03%，主要原因系数字营销业务的大幅增长所致；2、营业成本相比上年同期增加 55.04%，主要原因系随着数字营销业务营业收入的增长，而需要投入的营业成本相应增加所致；3、研发费用相对与上年同期增加 42.06%，系道有道公司加大了对研发项目的投入所致；4、财务费用相对于上年同期增加 145.19%，主要原因系银行贷款增加而引起利息费用增加所致；5、其他收益相对于上年同期增加 66.37%，主要原因系增值税进项加计抵扣 10%增加所致；6、投资收益相对于上年同期增加 87.48%，主要原因系投资的爱点公司按权益法计算的收益所致；公告编号：2021-008 16 7、信用减值损失相比上年同期减少 109.07%，原因系应收账款的收回，计提的坏账准备减少所致；8、资产减值损失相对于上年同期减少 100%，原因是上年全额计提首游天地的商誉减值；9、资产处置收益相比上年同期减少 147.33%，原因是道有道公司处置固定资产所致；10、营业外收入相比上年同期减少 80.44%，主要原因系去年注销上海道有道智能科技有限公司与霍尔果斯市新华新媒网络技术有限公司两个子公司形成营业外收入；11、营业外支出相比上年同期减少 64.93%，主要原因为上年注销定州首游形成清算损失而增加营业外支出。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 947,602,767.98 627,417,906.76 51.03%其他业务收入 21,286.37 36,911.43-42.33%主营业务成本 889,783,596.97 573,903,044.04 55.04%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%互联网服务收入 947,602,767.98 889,783,596.97 6.10%51.03%55.04%-28.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成、营业成本构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 122,887,540.63 12.97%否 2 客户二 87,116,917.52 9.19%否 3 客户三 38,849,770.38 4.10%否 4 客户四 27,823,223.54 2.94%否 5 客户五 25,146,555.51 2.65%否 合计合计 301,824,007.58 31.85%-公告编号：2021-008 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 221,634,519.59 23.39%否 2 供应商二 192,185,553.77 21.60%否 3 供应商三 91,508,743.58 10.28%否 4 供应商四 91,457,326.09 10.28%否 5 供应商五 76,455,907.73 8.59%否 合计合计 673,242,050.76 74.14%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 76,716,460.65 12,210,284.81 528.29%投资活动产生的现金流量净额-5,551,815.12-4,659,951.78-19.14%筹资活动产生的现金流量净额 23,298,244.67-18,411,639.86 226.54%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为净流入，主要原因是预收账款的增加以及加大应收账款的回款力度，同时采购付款争取最大幅度的账期，从而形成经营活动产生的现金流入大于经营活动支付的现金 流出。2、本期投资活动产生的现金流量净额为净流出，主要原因是本年度投资三步传美所致。3、本年筹资活动产生的现金流量净额为正值，且较上年度差异较大，主要原因为本期橙乐科技增加借款 2400 万元（其中 400 万元已于报告期内偿还）及新华新媒增加借款 500 万元，同时上年道有道偿还了短期借款 1,500 万元及橙乐科技偿还短期借款 300 万元所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 橙乐 科技 控股子公司 数字营销服务 49,049,316.24 266,416,730.90 850,441,807.26 2,053,526.06 新华 新媒 控股子公司 用户唤醒服务 36,935,335.85 20,855,767.31 104,681,569.10 8,550,921.56 爱点 互动 参股公司 互联网技术服务 26,796,465.26 16,007,387.70 330,765,433.39 2,905,320.97 公告编号：2021-008 18 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 主要控股子公司：1、橙乐科技：注册资本 4800 万元，持股情况 100%；2、新华新媒：注册资本 1300 万元，持股情况 100%；主要参股公司：1、爱点互动：注册资本 1000 万元，持股情况 32%。爱点互动是一家基于先进的自然语言处理（NLP）