832881_2020_源达股份_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 2020 源达股份 NEEQ：832881 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 Qinhuangdao Yanda Yuanda MechanicalElectrical Technology Corporarion Limited Corporarion Limited 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 变更持续督导主办券商：自 2021 年 2 月 19 日起，公司持续督导主办券商由招商证券变更申万宏源承销保荐。获取新专利：2020 年公司新增 2 项实用新型专利，新申请 6 项实用新型专利和 4 项发明专利。截止 2020 年 12 月 31 日，公司拥有 6 项发明专利、19 项实用新型专利、5 项软件著作权。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2020 年 11 月 3 日，参与第 59 届（2020 年秋季）全国制药机械博览会暨 2020（秋季）中国国际制药机械博览会。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重大事件重大事件.19 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.25 第八节第八节 行业信息行业信息.28 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.29 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.37 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.97 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王昕、主管会计工作负责人刘红英及会计机构负责人（会计主管人员）刘红英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人王昕、于晓林与王宇芳三人合计间接兼直接持有公司股份 40,521,760 股，占公司总股份的 65.96%。王昕自有限公司设立后担任公司总经理，股份公司成立后担任公司董事长，于晓林担任公司副总经理，王宇芳担任公司董事及董事会秘书，三人拥有对公司的绝对控制权。三人能够通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理、公司战略等。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制，公司存在实际控制人不当控制的风险。客户集中度较高的风险 报告期内，公司向前五大客户销售的金额占比较大,2020年1-12月公司向前五大客户的合计销售金额 23,594,690.27 元，占同期营业收入的比例为 96.35%。如果公司提供的产品或服务不能满足客户的需求、客户主要经营战略发生重大变化或其他不可预见因素导致的原有客户流失，将会对公司经营业绩产生不利影响。公司内部治理的风险 在有限公司阶段，由于公司规模较小，公司管理层规范治理意识相对比较薄弱，公司治理机制不够健全，存在关联交易无制5 度规定、部分交易未签订合同等不规范事项。股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策管理办法等规章制度，明确了“三会”的职责划分，同时加强了管理层对公司治理及规范运作的培训。但股份公司成立时间较短，管理层的管理意识需要进一步提高，对更加规范的治理机制仍需在实践中践行。v 税收优惠政策变化的风险 2011 年 11 月 4 日，河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省 国 家 税 务 局 与 河 北 省 地 方 税 务 局 联 合 核 发 编 号 为“GR201113000067”号的高新技术企业证书，确认公司为高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税，2017 年 10 月 27日公司通过高新技术企业复审认定，公司自 2011 年到 2019 年享受高新技术企业按照 15%税率征收企业所得税优惠政策。但如果在后期经营中，公司不能通过高新技术企业认定，将对公司的盈利能力产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、源达股份 指 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 源达科技 指 秦皇岛源达科技有限公司 产业集团 指 秦皇岛燕大产业集团有限公司 玖盈投资 指 秦皇岛玖盈投资有限公司 源达有限 指 秦皇岛燕大源达机电科技有限公司 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 中兴财光华、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市炜衡律师事务所 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司章程 股东大会 指 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司董事会 监事会 指 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司监事会 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Qinhuangdao Yanda Yuanda MechanicalElectrical Technology Corporarion Limited.YUANDA SHARES 证券简称 源达股份 证券代码 832881 法定代表人 王昕 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王宇芳 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 11 号 电话 0335-3538119 传真 0335-3538119 电子邮箱 Y 公司网址 http:/ 办公地址 秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 11 号 邮政编码 066004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 26 日 挂牌时间 2015 年 7 月 25 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造（C353）、印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造（C354）-主要用于食品、酒、饮料生产及茶制品加工等专用设备的制造（C3531）、化学原料药和药剂、中药饮片及中成药专用生产设备的制造（C3544）主要产品与服务项目 喷雾干燥塔、全自动粉剂包装设备、正负压密相输送设备、粉体自动投料设备、紫外线杀菌设备、粉体混合设备、造粒设备及成套干湿法生产线设备等，涵盖了高端粉体工程项目的所有工艺操作过程。7 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）61,430,400 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 公司无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王昕），一致行动人为（王宇芳、于晓林）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130300789838950U 否 注册地址 河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 11 号 否 注册资本 61,430,400 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 傅虎 表建庆 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOB 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 24,487,986.04 72,168,349.42-66.07%毛利率%30.08%37.92%-归属于挂牌公司股东的净利润-28,767,210.56 4,380,880.05-756.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-28,841,401.32 4,359,600.15-759.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-30.10%4.06%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-30.17%4.04%-基本每股收益-0.47 0.07-768.98%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 161,959,160.26 191,310,973.02-15.34%负债总计 80,755,283.29 81,339,885.49-0.72%归属于挂牌公司股东的净资产 81,203,876.97 109,971,087.53-26.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.79-26.15%资产负债率%（母公司）49.86%42.52%-资产负债率%（合并）49.86%42.52%-流动比率 45.93%134.85%-利息保障倍数-9.82 3.30-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,800,280.39 14,595,089.81-180.85%应收账款周转率 73.51%118.43%-存货周转率 101.24%298.65%-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-15.34%7.28%-营业收入增长率%-66.07%19.43%-净利润增长率%-756.65%-52.88%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 61,430,400.00 61,430,400.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 75,148.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-957.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 74,190.76 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 74,190.76 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主要从事高端粉体工程项目工艺设计、项目承揽、高端粉体工程设备制造及项目实施。公司的产品包括喷雾干燥塔、全自动粉剂包装设备、正负压密相输送设备、杀菌设备、干混设备、造粒设备、成套干湿法生产线设备及粉体制造相关设备等，涵盖了高端粉体工程项目的所有工艺操作过程。公司目标客户群为生产高端粉体的企业，服务于特种食品、乳品、生物制品、营养保健品、医药等多个行业。公司的销售策略主要为直销形式，在签订合同前，销售人员、技术人员根据客户初步技术要求进行方案设计，以销售人员为主与客户工程人员进行项目方案的技术谈判，在项目方案确定后，双方再进行价格方面的商务谈判，并最终签订销售合同。在营销策略上，根据不同行业、不同客户的生产特点和具体要求，公司在商务谈判、原料采购、设备排产、付款进度、后期保障等方面安排多样化的方案。在服务上，提供优秀的项目工程实施计划和周到细致的售后服务，为客户提供专业化的生产工艺设计，设备配置设计，项目设备生产、项目设备现场制造和安装、控制软件编程、项目系统调试、操作人员培训等整体服务。公司营业收入均来自于向客户销售设备、为客户提供工艺设计等服务，公司收入结构与公司经营策略、运营模式、技术储备相符。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司从事于为医药食品级粉体提供成套专用设备，目前已从原有的粉体处理业务拓展到制粉业务并11 于报告期内完成公司首次独自承揽的整体粉体工程项目，该项目的顺利投产是公司开拓新业务领域市场的重要案例，能够展现公司工程实力、先进技术水平，获得行业认可，为公司引入较多意向合作客户。报告期内公司营业收入较往年大幅减少，主要是受疫情影响，客户普遍延后工程项目进度，保留资金，设备购买需求减小使公司 2020 年收入主要来源于 2019 年未完工的延续项目，2020 年的新项目基本延期到第四季度才开始陆续开展。项目需求的减少只是受突发事件影响，目前项目需求已基本恢复往年情况，公司在谈项目数量也较可观，公司将继续坚持新业务领域市场拓展业务。(二二)行业情况行业情况 高端粉体设备行业主要为下游行业提供技术装备，行业发展受下游行业的投资驱动，公司目前业务较多涉及乳品行业和医药行业。乳品行业：中国乳业从奶源指标、工艺技术、检验检测等各方面均达到国际领先水平，消费者信心也大幅提升，得益于国家各项政策的推进，国产奶粉迎来了全面振兴的新时代。据2019 线上国产奶粉行业发展趋势报告显示，2018 年国产奶粉在中国市场的占有率达到了 49%，为近十年来的最高水平。2020 年我国进口婴幼儿奶粉数量同比多年来首次下降，奶粉注册实施以来，我国进口婴幼儿奶粉同比增速便开始回落，2020 年的疫情再次给婴幼儿奶粉的进口增添波澜，除了海外供应链、物流运输、海关通关等短期因素影响外，消费者对进口奶粉携带病毒的担忧以及对国产奶粉的进一步认知对奶粉进口的影响更偏长期。2020 年 11 月份，单月进口量同比下滑 15.7%，如今海外疫情依旧严峻，预计会继续影响我国婴幼儿奶粉的进口。2019 年 6 月国家发改委、工信部等七部委联合发布国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案，要求大力实施国产婴幼儿配方乳粉“品质提升、产业升级、品牌培育”三大行动计划，2020年 12 月 30 日，市场监管总局发布了关于印发乳制品质量安全提升行动方案的通知，要求加大对婴幼儿配方乳粉生产许可的审查力度。一方面是国产奶粉的市场份额增加，一方面是政策监管对质量品质的从严，直接带动技术水平先进的核心生产设备的市场需求提升。医药行业：在带量采购常态化、一致性评价、鼓励新药研发等背景下，药品的品种将不断增加，制药企业产能将持续扩大，带动制药装备市场的需求增加。国产药机行业正由低端向中、高端加快转型发展，政策方面给予了一定的支持，国产企业也充满信心和坚持。在 2019 年多场展会上，不少国产药机企业表示会向更高端的领域去开拓一些新市场，加速国产品牌的进口替代。创新已经成为制药产业发展的主旋律，药企面临工艺升级、设备更新的挑战，在新的需求和要求下，制药装备行业面临更多的机遇，未来会产生更多的新技术、新设备。12 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,902,208.59 1.17%795,198.14 0.42%139.21%应收票据-应收账款 13,924,705.58 8.60%52,703,450.38 27.55%-73.58%存货 14,640,790.86 9.04%19,185,733.57 10.03%-23.69%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 74,770,233.38 46.17%78,857,307.39 41.22%-5.18%在建工程-无形资产 10,906,451.47 6.73%11,392,173.31 5.95%-4.26%商誉-其他非流动资产 35,393,876.00 21.85%2,690,125.00 1.41%1,215.70%短期借款 39,600,000 24.45%18,600,000 9.72%112.90%长期借款 5,000,000 3.09%10,000,000 5.23%-50.00%资产总计 161,959,160.26 100.00%191,310,973.02 100.00%-15.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较 2019 年增加 1,107,010.45 元，主要原因是 2020 年年末收到验收款，按资金使用计划 2020年初支付了大笔资金。2、应收账款较 2019 年减少 3,877,744.80 元，主要原因是按照公司应收账款账龄 3 年以上计提 100%的规则，2020年达到3年账龄的应收帐款较多，坏账准备增加25,706,747.64元，本年度又收回款项3,205,129.18元，使报告期应收账款较期初减少 73.58%。3、其他非流动资产较 2019 年增加 32,703,751.00 元，主要原因是将秦皇岛海灵机械设备制造有限公司的其他应收款由于时间原因和解决办法不确定转入本科目。4、短期借款较 2019 年增加 21,000,000 元，主要原因是 2020 年为公司经营需要，向银行申请新流动资金贷款。5、长期借款较 2019 年减少 5,000,000.00 元，主要原因是 2019 年取得长期借款 14,000,000.00 元，2121年到期应偿还的 500 万计入一年内到期的非流动负债。13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 24,487,986.04-72,168,349.42-66.07%营业成本 17,123,051.30 69.92%44,800,361.65 62.08%-61.78%毛利率 30.08%-37.92%-销售费用 1,886,225.03 7.70%4,148,225.89 5.75%-54.53%管理费用 6,317,788.18 25.80%7,496,245.34 10.39%-15.72%研发费用 3,140,656.12 12.83%3,082,557.85 4.27%1.88%财务费用 3,618,774.44 14.78%2,418,454.80 3.35%49.63%信用减值损失-25,555,992.26-104.36%-5,338,582.84-7.40%378.70%资产减值损失-其他收益-1,016,616.23-4.15%1,116,318.16 1.55%-191.07%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-35,004,382.14-142.95%4,786,630.21 6.63%-831.29%营业外收入 4,858.92 0.02%7,573.14 0.01%-35.84%营业外支出 5,816.89 0.02%4,268.81 0.01%36.26%净利润-28,767,210.56-117.47%4,380,880.05 6.07%-756.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较 2019 年减少 47,680,363.38 元，主要原因受疫情影响，客户对需投资较大金额的设备改造、新建项目均有较长时间延缓，使报告期签订合同订单较上年减少较多。2、营业成本较 2019 年减少 27,677,310.35 元，主要原因是随着营业收入的减少，营业成本也随之减少。3、财务费用较 2019 年增加 1,200,319.64 元，主要原因是 2020 年银行贷款较 2019 年增加 1,300 万元，2020 年取得融资租赁款 620 万，使得贷款利息增加 1,105,728.95 元。4、信用减值损失较 2019 年增加 20,217,409.42 元，主要原因是 2020 年 3 年以上的应收账款增加，计提的坏账准备增加。5、营业利润较 2019 年减少-39,791,012.35 元，主要原因是营业收入较 2019 年减少 47,680,363.38 元，财务费用增加 1,200,319.64 元。6、净利润较 2019 年减少 33,148,090.61 元，主要原因是利润总额较 2019 年减少 39,795,274.65 元。14 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 23,997,071.67 71,587,282.70-66.48%其他业务收入 490,914.37 581,066.72-15.51%主营业务成本 16,883,405.00 44,549,796.57-62.10%其他业务成本 239,646.30 250,565.08-4.36%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%包装系统 716,814.16 380,048.90 46.98%-58.24%-57.83%-1.09%输送系统 1,661,425.85 695,584.09 58.13%-93.21%-90.89%-15.48%混合系统 2,969,081.33 1,588,863.37 46.49%-63.22%-69.45%30.66%其他 1,909,249.71 960,253.99 49.71%-68.61%-71.13%9.68%粉体制造系统 16,637,168.11 13,214,472.58 20.57%-46.00%-51.28%71.86%投料系统 594,246.88 283,828.37 52.24%-4.38%-7.61%3.30%杀菌系统 -100.00%-100.00%-100.00%合计 24,487,986.04 17,123,051.30 30.08%-66.07%-61.78%-20.69%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司产品属于非标产品，按照客户的产品特性、生产环境、工艺需求与厂房布局等多项因素为其提 供适合于其技术的方案及配套产品，因客户需求不同，每个合同的配套产品类别及数量均不一致，致使 公司每年收入构成的产品类别都存在较大差异，产品类别的差异并不能说明公司所处行业需求和公司发 展情况，其产生原因仅因公司非标产品销售特性。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 内蒙古盛健生物科技有限责任公司 16,637,168.14 67.94%否 2 临夏州燎原乳业有限公司 2,541,592.92 10.38%否 3 山东隆科特酶制剂有限公司 2,256,637.17 9.22%否 15 4 浙江普洛康裕制药有限公司 1,141,592.92 4.66%否 5 国药集团威奇达药业有限公司 1,017,699.12 4.16%否 合计合计 23,594,690.27 96.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海远安流体设备科技有限公司 804,418.58 12.11%否 2 北京天拓四方科技有限公司 486,824.79 7.33%否 3 北京四方联合流体设备有限公司 474,367.29 7.14%否 4 青岛九通流体设备有限公司 393,428.16 5.92%否 5 轩泰科技秦皇岛有限公司 318,558.06 4.80%否 合计合计 2,477,596.88 37.30%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,800,280.39 14,595,089.81-180.85%投资活动产生的现金流量净额-352,094.60-27,521,777.54-98.72%筹资活动产生的现金流量净额 13,260,475.72 11,663,475.55 13.69%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较 2019 年减少 26,395,370.20 元，主要原因是销售订单的减少使销售商品、提供劳务收到的现金减少 76,542,604.13 元。2、投资活动产生的现金流量净额较 2019 年增加 27,169,682.94 元，主要原因是收到其他与投资活动有关的现金较 2019 年增加 611,750.00 元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少10,733,475.72 元，支付其他与投资活动有关的现金较 2019 年减少 15,824,457.22 元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 16 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 3,140,656.12 3,082,557.85 研发支出占营业收入的比例 12.83%4.27%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 2 2 本科以下 16 16 研发人员总计 18 18 研发人员占员工总量的比例 10.23%10.23%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 19 17 公司拥有的发明专利数量 6 6 研发研发项目项目情况：情况：2020 年研发立项 7 项，已完成并投产 4 项。取得实用新型专利 2 个。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：-(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 17 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 本报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能 力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队 伍稳定；本报告期内没有影响公司持续经营的重大事项发生。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人王昕、于晓林与王宇芳三人合计间接兼直接持有公司股份 40,521,760 股，占公司总股份的 65.96%。同时王昕自有限公司设立后担任公司总经理，股份公司成立后担任公司董事长，于晓林担任公司副总经理，王宇芳担任公司董事及董事会秘书，三人拥有对公司的绝对控制权。能够通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理、公司战略等。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制，公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司将加大对内控制度执行的监督力度，发挥监事的作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。在公司挂牌后，通过增发股份，引进战略投资者等方式，进一步优化公司的股权结构，提高公司决策的科学性。2、客户集中度较高的风险 报告期内，公司向前五大客户销售的金额占比较大,2020 年 1-12 月公司向前五大客户的合计销售金额 23,594,690.27 元，占同期营业收入的比例为 96.35%。如果公司提供的产品或服务不能满足客户的需18 求、客户主要经营战略发生重大变化或其他不可预见因素导致的原有客户流失，将会对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：前五大客户销售的金额占比虽然较大，但不存在对单一客户的重大依赖。公司与重点客户建立了良好的长期业务合作关系，公司将不断提高产品质量和售后服务来满足客户的需求。同时，公司将不断开拓新的市场，不断优化客户结构，解决客户相对集中问题。3、公司内部治理的风险 在有限公司阶段，由于公司规模较小，公司管理层规范治理意识相对比较薄弱，公司治理机制不够健全，存在关联交易无制度规定、部分交易未签订合同等不规范事项。股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策管理办法等规章制度，明确了“三会”的职责划分，同时加强了管理层对公司治理及规范运作的培训。但股份公司成立时间较短，管理层的管理意识需要进一步提高，对更加规范的治理机制仍需在实践中践行。应对措施：公司管理层将加强学习，严格遵守各项规章制度，严格按照“三会”议事规则和关联交易决策管理办法等制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。4、税收优惠政策变化的风险 2011 年 11 月 4 日，河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局与河北省地方税务局联合核发编号为“GR201113000067”号的高新技术企业证书，确认公司为高新技术企业，按 15%的税率征收企业所得税，2017 年 10 月 27 日公司通过高新技术企业复审认定，公司自 2011 年到 2019 年享受高新技术企业按照 15%税率征收企业所得税优惠政策。但如果在后期经营中，公司不能通过高新技术企业认定，将对公司的盈利能力产生一定的影响。应对措施：（1）公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力，降低税收优惠对公司盈利的影响。（2）公司将严格参照新的高新技术企业认定管理办法的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 19 第五节第五节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在应当披露的其他重大事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1.1.报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 是 否 2.2.以以临时公告形式披露临时公告形式披露且在报告期内未结案件的且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3.3.以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 20 1购买原材料、燃料、动力 200,000.00 39,136.68 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 10,500,000.00 10,377,994.90 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺内容内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高