831892_2020_新玻电力_2020年年度报告_2023-04-09.pdf

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 1 证券代码：证券代码：831892 831892 证券简称：新玻电力证券简称：新玻电力 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2020 新玻电力 NEEQ：831892 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 Tianjin XinBo Power Compourd Insulators Manufacturing CO.,LTD.年度报告 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2020 年 10 月 28 日成功通过高新技术企业复审，有效期三年。天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.28 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.36 第八节第八节 行业信息行业信息.39 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.40 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.45 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.110 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贾士民、主管会计工作负责人刘智军及会计机构负责人（会计主管人员）张连芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1 市场竞争风险 目前国内复合绝缘子、电力电缆以及绝缘涂料等行业竞争激烈。公司虽在瓷（玻璃）复合绝缘子领域具有明显技术优势和业绩优势，占据该细分领域 50%以上市场份额；电力电缆以及绝缘涂料在国内重点优势区域能够保持稳定且持续增长的态势，但如果公司不能进一步加快技术研发并迅速壮大自身综合实力，则有可能在未来的市场竞争中处于不利地位。2 大客户依赖风险 本公司属于输配电设备制造行业，主要客户是国家电网公司及其下属企业。报告期内公司客户集中度较高，对国家电网公司的销售收入占当期销售总额的比重较高，公司对国家电网公司构成重大依赖。如国家电网公司改变采购政策，将可能对公司业务产生重要影响。3 产业政策与经营风险 本公司属于输配电设备制造行业，其市场前景与国家对电网投资政策、投资规模息息相关。如国家的产业政策和规划作出调整，导致电力投资规模发生变化，将对公司经营产生一定影响。另公司所处输配电设备制造行业下游用户集中度高，主要客户为国家电网公司及其下属企业。如客户改变采购政策，将可能对公司业务产生重要影响。4 原材料价格波动风险 子公司新玻线缆主营产品电线电缆所用主要原材料为金属天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 5 铜，市场价格波动较大，实际执行与中标时价格若有大幅下降，会对产品毛利有较大影响，同时会有使公司利润下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 新玻电力、股份公司、公司 指 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 公司章程 指 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）仕翔电气 指 天津市仕翔电气科技有限公司，公司全资子公司 新玻线缆 指 天津市新玻特种线缆制造有限公司，公司全资子公司 新玻电瓷 指 天津市新玻电瓷绝缘材料制造有限公司，公司全资子公司 鑫正天 指 天津鑫正天电力投资发展有限公司，公司控股股东 正天东源 指 天津市正天东源电力电气设备有限公司，公司控股股东 国网公司 指 国家电网有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本期 指 2020 年 1-12 月 上期 指 2019 年 1-12 月 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin XinBo Power Compourd Insulators Manufacturing CO.,LTD.-证券简称 新玻电力 证券代码 831892 法定代表人 贾士民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 张彤 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 天津市津南区八里台工业园建设路 9 号 电话 022-28678919 传真 022-28678918 电子邮箱 公司网址 办公地址 天津市津南区八里台工业园建设路 9 号 邮政编码 300356 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 11 月 3 日 挂牌时间 2015 年 2 月 4 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电线、电缆、光缆及电工器材制造（C383）-绝缘制品制造(C3833)主要产品与服务项目 交、直流盘形悬式瓷（玻璃）复合绝缘子、线缆产品的研发、生产、销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）36,874,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 8 控股股东 贾士民 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（贾士民、杨亚妹），一致行动人为（杨亚男、鑫正天、正天东源）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911200006974021998 否 注册地址 天津市津南区八里台镇工业园区 否 注册资本 36,874,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 钟本庆 赵衍刚 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 106,829,080.10 127,087,964.06-15.94%毛利率%33.22%33.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,319,202.11 18,832,259.16-23.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,751,601.23 18,491,209.17-20.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.21%14.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.52%14.71%-基本每股收益 0.39 0.51-23.53%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 193,291,995.79 197,818,509.10-2.29%负债总计 46,888,708.90 63,734,747.31-26.43%归属于挂牌公司股东的净资产 146,403,286.89 134,083,761.79 9.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.97 3.64 9.07%资产负债率%（母公司）18.04%27.55%-资产负债率%（合并）24.26%32.22%-流动比率 2.81 2.06-利息保障倍数 0 1,159.82-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 75,198.01 17,941,684.47 应收账款周转率 1.70 2.28-存货周转率 3.79 4.59-天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.29%18.27%-营业收入增长率%-15.94%-7.45%-净利润增长率%-23.96%3.00%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,874,000 36,874,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-813,826.94 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）306,616.67 3除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 0 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,494.57 非经常性损益合计非经常性损益合计-508,704.84 所得税影响数-76,305.72 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额-432,399.12 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 50,972,433.78 43,365,019.10 合同资产 0 7,607,414.68 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是处于复合绝缘子细分行业的生产商，自设立以来一直注重产品研发，拥有 17 项实用新型专利以及以原天津电科院专家及教授为班底的核心技术团队，现已研制出适用于多电压等级的系列盘形悬式瓷（玻璃）复合绝缘子产品。子公司仕翔电气及新玻线缆拥有 2 项发明专利、40 项实用新型专利。公司为国家电网公司、南方电网公司、发电厂、电气化铁路等行业提供输电线路用绝缘子的生产、销售和售后服务；子公司仕翔电气为电力电气行业提供防污闪绝缘涂料、电力工程施工以及咨询等服务；子公司新玻线缆为输变电设备行业提供碳纤维导线、架空绝缘导线、电力电缆的生产和销售等；子公司新玻电瓷为瓷绝缘子产品的研发、生产、销售等。公司采取“订单式生产”的业务模式，销售以直销方式为主，主要通过参与客户（国网、南网）招投标的方式销售，根据取得订单情况，制定生产计划、采购原材料、组织生产；材料采购以完成项目订单采购为主。由于子公司新玻电瓷为新成立公司，报告期内未有收入，公司收入主要来源于交、直流盘形悬式瓷（玻璃）复合绝缘子的研发、生产和销售以及两个全资子公司的销售收入，报告期内收入来源未发生变化。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营计划经营计划 报告期内，公司所处电气机械和器材制造业发展良好，有技术优势的企业优势更加凸显，公司按照天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 13 年初制定的生产和经营计划，稳步推进交、直流盘形悬式瓷（玻璃）复合绝缘子，电力导线及低压电力电缆，涂料的销售及仕翔的工程施工，实现了销售收入 106,829,080.10 元。公司瓷复合绝缘子在湖南地区800 千伏宾金线、500 千伏江城线等 7 条线路，已稳定运行 7 年，得到国家电网公司设备部认可，天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2019 年年度组织召开了“新型绝缘子推广应用现场经验交流会”，会议总结了经验，并在各网省加大瓷（玻璃）复合绝缘子的应用力度，提高设备防污水平。2020 年公司虽受疫情影响，主营的复合绝缘子产品销售较上一年有所下降，但公司加大销售力度拓宽销售区域，在新的省市建立了新的销售网络。报告期内公司核心团队稳健，供应商及客户范围进一步拓宽。1、公司财务状况 截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 193,291,995.79 元，比上年末 197,818,509.10 元，减少 4,526,513.31 元，降低 2.29%，公司资产总额的减少，主要是非流动资产减少所致。负债总额46,888,708.90 元，比上年末减少 16,846,038.41 元，降低 26.43%，主要是应付账款比上年减少 11,265,476.65元，降低 28.87%。因 2020 年受到疫情的影响，新玻线缆和仕翔电气的收入下降，利润也随之下降，应交税金减少 2,902,913.35 元，降低 60.99%。2、公司经营成果 2020 年公司实现营业收入 106,829,080.10 元，比上年同期的 127,087,964.06 元，减少 20,258,883.96 元，降幅 15.94%，主要是 2020 年受疫情影响，新玻线缆收入比上年同期减少 13,465,054.53 元，仕翔电气收入比上年同期增加 2,122,859.29 元，母公司收入比上年同期减少 9,657,226.92 元；营业成本71,344,489.57 元，比上年同期的 84,890,825.85 元，减少 13,546,336.28 元，降幅 15.96%，主要是随销售收入的减少而减少。净利润为 14,319,202.11 元，比去年同期的 18,832,259.19 元，减少 4,513,057.05元，降幅 23.96%。公司的盈利能力较上年减少，虽然母公司营业收入比上年同期有所减少，但母公司在 2020 年加大大电压等级复合绝缘子的销售，产品的毛利率有所增加，母公司的净利润与上年同期减少 610,819.99 元，新玻线缆随着收入下降，净利润比上年同期减少 1,961,732.85 元，仕翔电气虽然收入较上年有所上升，但净利润比去年同期减少 1,939,686.31 元，公司整体净利润有所下降。3、公司现金流量情况 （1）经营活动产生的现金流量净额为 75,198.01 元，较上年同期减少流入 17,866,486.46 元，主要原因是报告期内营业收入比上年同期减少，其中销售商品、提供劳务收到的现金减少流入10,185,454.11 元，收到其他与经营活动有关的现金减少流入 912,790.49 元。支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少流入 5,198,241.78 元，主要是一方面本期收入减少，公司整体人员的工资、奖金减少，天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 14 另一方面因为疫情，国家减免部分社保及公积金。支付的各项税费增加 3,005,896.60 元，主要是报告期内增值税增加。（2）投资活动产生的现金流量净额为 39,444.86 元，较上年同期减少流出 3,337,502.15 元，主要是在报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 2,531,487.29 元。本期新玻线缆和母公司有处置固定资产，致使本期处置固定资产，无形资产和其他长期资产收回的现金比上年增加 806,014.86 元。(二二)行业情况行业情况 报告期，受国内新冠肺炎疫情略有影响，导致部分项目施工延后，但整体影响较小，公司持续发展良好。1、目前国内输电线路广泛使用的绝缘子有玻璃绝缘子、瓷绝缘子、复合绝缘子三大类。玻璃（瓷）复合绝缘子作为新技术产品，汲取了玻璃（瓷）绝缘子和复合绝缘子的优点，保持了原玻璃（瓷）绝缘子稳定可靠的机械拉伸强度，又保证了绝缘子很强的抗污性能，可以像普通玻璃（瓷）绝缘子一样应用于线路各种不同的塔型上，能更好的避免污闪事故；另外玻璃绝缘子显著特点“零值自破”，效果良好，运行维护方便。玻璃复合绝缘子在硅橡胶的作用下，不但可以消除线路下方安全事故的隐患，而且更便于发现、检修。2、中国经济正面临着巨大市场风险和外部不确定性。对此，党中央和国务院加大力度推进信息网络等新型基础设施建设（下称“新基建”），以“一业带百业”，助力产业转型升级培育新动能。其中，特高压输电行业具有远距离、大容量、低损耗、少占地等综合优势。将大型能源基地和用电地区置于特高压电网覆盖范围内，能够实现地区间电力资源的有效配置、保障电力供应、提高清洁能源利用率、提升电网安全水平，推动能源互联网的构建。特高压行业发展具备逆周期性，产业链条较长，可带动设备制造企业恢复生产，广泛拉动社会投资，增加就业岗位。特高压建设中长期经济效益显著，能够复苏并推动我国实体经济向前发展。国家电网在2020 年重点工作任务中明确公布“五交两直”特高压工程的前期工作计划，结合 2019 年招标的“四交三直”特高压工程，预计未来两年我国电力系统输、配电环节设备需求将会增大。公司在湖南省的特高压线路的稳定运行，是后续在其他省市开展该项工作的有力保障，同时公司加大特高压项目的研发，以满足行业后续发展。天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 43,219,257.73 22.36%42,334,099.42 21.40%2.09%应收票据 2,500,000.00 1.29%7,950,000.00 4.02%-68.55%应收账款 54,924,085.48 28.42%60,386,125.60 30.53%-9.05%存货 18,783,439.97 9.72%18,855,996.62 9.53%-0.38%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 56,137,225.93 29.04%61,061,028.79 30.87%-8.06%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 5,110,212.52 2.64%5,233,597.96 2.65%-2.36%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%预付款项 40,659.42 0.02%160,050.02 0.08%-74.60%其他应收款 186,168.13 0.10%494,492.20 0.25%-62.35%合同资产 10,266,387.57 5.31%0 0%100%其他流动资产 203,461.04 0.11%220,346.82 0.11%-7.66%长期待摊费用 81,981.26 0.04%124,754.18 0.06%-34.29%递延所得税资产 1,789,116.74 0.93%985,318.49 0.50%81.58%其他非流动资产 0 0%12,699.00 0.01%-100%应付票据 9,800,000.00 5.07%7,400,000.00 3.74%32.43%应付账款 27,753,203.77 14.36%39,018,680.42 19.72%-28.87%预收款项-6,531,140.99 3.30%-100.00%合同负债 3,293,625.19 1.7%100%应付职工薪酬 1,178,571.16 0.61%1,530,473.81 0.77%-22.99%应交税费 1,856,826.87 0.96%4,759,740.22 2.41%-60.99%其他应付款 22,850.22 0.01%1,917,789.18 0.97%-98.81%其他流动负债 2,500,000.00 1.29%2,000,000.00 1.01%25.00%递延收益 483,631.69 0.25%576,922.69 0.29%-16.17%资产总计 193,291,995.79 100.00%197,818,509.10 100.00%-2.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 16 1、应收票据期末余额较期初减少 5,450,000.00 元，降幅 68.55%，主要是本期收到的票据一部分已在当年支付应付账款所致。2、预付账款期末余额较期初减少 119,390.6 元，降幅 74.60%，主要是本期收到上年同期预付的机械租赁费发票。3、其他应收款期末余额较期初减少 308,324.07 元,降幅 62.35%，主要是本期投标保证金金额减少。4、合同资产期末余额较期初增加 10,266,387.57 元，增幅 100%，主要是本期依据新收入准则将应收账款中质保金部分调整至合同资产。5、长期待摊费用较期初减少 42,772.92 元，降幅 34.29%，主要是上年同期新增厂房装修，本期摊销所致。6、其他流动资产期末余额较期初减少 16,885.78 元,降幅 7.66%，主要是本期增值税期末留底税额减少 7、递延所得税资产较期初增加 803,798.25 元，增幅 81.58%，主要是本期资产减值增加，导致计提的递延所得税资产增加 516,987.08 元，可抵扣亏损的递延所得税资产增加 354,520.31 元。8、其他非流动资产较期初减少 12,699 元，降幅 100%,主要是上年同期预付的长期资产本期到货，转入固定资产。9、应付票据期末余额较期初增加 2,400,000.00 元，增幅 32.43%，主要是本期支付大连电瓷的货款较多，所开具的应付票据金额较大所致。10、应付账款期末余额较期初减少 11,265,476.65 元，降幅 28.87%，主要是本期支付大连电瓷到期的货款金额较多所致。11、预收款项较期初减少 6,531,140.99 元，降幅 100%,主要是仕翔公司上年同期预收的项目进度款在本年验收结算所致。12、合同负债期末余额较期初增加 3,293,625.19 元，增幅 100%，主要是本期依据新收入准则将预收账款部分列示合同负债。13、应交税费较期初减少 2,902,913.35 元,降幅 60.99%，主要是本期收入下降，应缴纳的增值税及城建税及教育费期末余额随之减少，另一方面由于本期利润下降，企业所得税随之减少。致使本期应交税费减少。14、其他应付款期末余额较期初减少 1,894,938.96 元,降幅 98.81%，主要是本期减少了收到的代垫货款。天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 17 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 106,829,080.10-127,087,964.06-15.94%营业成本 71,344,489.57 66.78%84,890,825.85 66.80%-15.96%毛利率 33.22%-33.20%-销售费用 4,176,279.56 3.91%7,787,656.86 6.13%-46.37%管理费用 6,015,300.20 5.63%4,755,895.39 3.74%26.48%研发费用 4,953,112.58 4.64%6,329,507.49 4.98%-21.75%财务费用-743,824.95-0.70%-396,617.48-0.31%信用减值损失-2,816,667.43-2.64%-1,490,080.44-1.17%资产减值损失-629,913.15-0.59%-其他收益 306,616.67 0.29%113,291.00 0.09%170.65%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-813,826.94-0.76%-汇兑收益-营业利润 16,155,023.13 15.12%21,031,152.06 16.55%-23.19%营业外收入 90.01 0.00%301,689.00 0.24%-99.97%营业外支出 1,584.58 0.00%13,744.72 0.01%-88.47%净利润 14,319,202.11 13.40%18,832,259.16 14.82%-23.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2020 年公司实现营业收入 106,829,080.10 元，比上年同期的 127,087,964.06 元，减少 20,258,883.96 元，降幅 15.94%，主要是 2020 年受疫情影响，新玻线缆收入比上年同期减少 13,465,054.53 元，仕翔电气收入比上年同期增加 2,122,859.29 元，母公司收入比上年同期减少 9,657,226.92 元。2、营业成本较上年同期减少 13,546,336.28 元，降幅 15.96%，主要是本期营业收入减少，营业成本相应下降所致。3、本期综合毛利率为 33.22%，较上年同期增加 0.01%，主要因为公司本期营业收入中，母公司主要销售收入中毛利较高的大电压等级复合绝缘子的收入占比较高，毛利率比去年同期上涨，毛利率较低的新玻线缆收入减少，仕翔电气收入增加，但本期毛利较上期有所降低，同时依据新收入准则规定，本期将运费也列示在了主营业务成本中，造成毛利较上期有所下降。受上述事项的综合影响，2020 年毛利率与上年基本持平。天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 18 4、管理费用较上年同期增加 1,259,404.81 元，增幅 26.48%，其中：（1）折旧与摊销较上年同期增加 244,332.30 元，增幅 13.58%，主要是本期因为疫情影响，2020 年上半年新玻线缆未生产，因而将生产设备的折旧调整到管理费用里，造成折旧比去年上涨。（2）差旅费较上年同期减少 70,741.61 元，降幅 88.17%，主要因为疫情原因公司核心管理人员减少出差，使得差旅费减少。（3）业务招待费较上年同期增加 34,308.11 元，增幅 100.92%，主要本期公司及子公司下半年来厂考察、资格审查事项发生的招待费比同期增加所致。（4）办公费较上年同期增加 284,614.26 元，增幅 59.14%，主要是本期增加办公楼的装修费用，及因疫情原因增加的外出办公汽车费用。5、研发费用较上年同期减少 1,376,394.91 元，降幅 21.75%，其中：（1）专利费较上年同期减少 96,453.30 元，降幅 90.80%，主要是本期公司专利申报费用减少。（2）检测费较上年同期减少 118,573.25 元，降幅 71.42%，主要是疫情影响，业务量下降，对应产品的检测费用比去年同期减少。（3）办公费比上年同期减少 60,785.99 元，降幅 36.15%，本期主要是因为疫情原因，研发购买的办公费比去年同期减少。（4）其他费用比去年同期增加 57,000.00 元,增幅 47.90%，主要是本期发生了新产品的试验费。（5）材料费比去年同期减少 874,369.69 元,降幅 20.68%，主要是本期研发领用材料减少。（6）职工薪酬比去年同期减少 252,168.93 元，降幅 19.48%，主要是本期研发人员工资降低所致。6、销售费用较上年同期减少 3,611,377.30 元，降幅 46.37%，主要是根据新收入准则运费计入主营业务成本，另外：（1）职工薪酬较上年同期减少 1,100,268.18 元，降幅 38.76%；主要是因为疫情原因，收入下降，销售人员的工资及提成下降。（2）差旅费较上年同期减少 198,801.78 元，降幅 35.17%，主要是本期因为疫情原因，销售人员外出出差次数减少，所以差旅费比去年同期减少。（3）办公费用较上年同期减少 251,699.21 元，降幅 39.99%。主要系公司由于疫情原因，打印标书减少，印刷各种办公用品减少。（4）业务招待费较上年同期减少 304,083.86 元，降幅 34.08%，主要是本期由于疫情原因，发生招待费较上年减少所致。天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 19 7、其他收益比上年同期增加 193,325.67 元，增幅 170.65%，主要是本期新增加一笔 2018 年津南区智能工业发展专项资金项目补贴 20 万所致。8、营业外收入比上年同期减少 301,598.99 元,降幅 99.97%，主要是上期一笔高企奖励基金 30 万本期未获得所致。9、营业外支出比上年同期减少 12,160.14 元,降幅 88.47%，主要是本期没有发生对外捐赠。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 106,829,080.10 127,087,964.06-15.94%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 71,344,489.57 84,890,825.85-15.96%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%瓷复合绝缘子（双伞型）27,191,270.03 14,448,534.34 46.86%-8.40%-19.00%6.96%瓷复合绝缘子（钟罩型）23,316,748.83 12,461,896.48 46.55%-24.88%-24.70%-0.13%玻璃复合绝缘子 13,826,423.95 6,745,494.82 51.21%-0.23%-10.97%5.89%线缆 25,876,375.77 21,726,413.64 16.04%-33.01%-32.95%-0.08%涂料 1,833,721.49 1,188,800.61 35.17%-80.26%-81.83%5.59%工程服务 11,774,296.97 12,162,312.81-3.30%182.09%230.89%-15.23%瓷件及其他 3,010,243.06 2,611,036.87 13.26%627.08%751.67%-12.69%合计 106,829,080.10 71,344,489.57 33.22%-15.94%-15.96%0.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：瓷复合绝缘子（双伞型）销售收入占营业收入的比例较上年同期减少 8.4 个百分点，主要是 2020 年受疫情影响，瓷复合绝缘子（双伞型）的销售收入下降所致。天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-003 20 瓷复合绝缘子（钟罩型）销售收入占营业收入的比例较上年同期减少 24.88 个百分点，主要是 2020年受疫情影响，瓷复合绝缘子（钟罩型）的销售收入下降所致。线缆产品的销售收入占营业收入的比例较上年同期减少 33.01 个百分点，主要是公司线缆产品需求主要来源于国家电网系统的电网改造工程，由于疫情的影响，报告期内国家电网实施的电网改造工程减少，招标订单减少。涂料的销售收入占营业收入的比例较上年同期减少 80.26 个百分点，主要是因为 2020 年疫情原因，涂料没有需求订单，所以收入下降较多。工程收入占营业收入的比例较上年同期增加 182.09 个百分点，主要是本期确认验收的工程收入较上期增加所致。瓷件及其他收入占营业收入的比例较上年同期增加 627.08 个百分点，主要是 2020 年北京区域增加了产品瓷件销售，使得收入比去年同期上涨。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网湖南省电力有限公司物资公司 20,620,504.45 19.30%否 2 天津天源电力工程有限公司 16,665,328.32 15.60%否 3 国网电商科技有限公司 15,856,578.63 14.84%否 4 国网北京市电力公司 7,331,092.90 6.86%否 5 国网山东省电力公司物资公司 4,340,763.28 4.06%否