831875_2020_岳塑股份_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 2020 年度报告 岳塑股份 NEEQ:831875 安徽岳塑汽车工业股份有限公司 Anhui Yuesu Automotive Industrial Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 20202020 年年 4 4 月，公司荣获岳西县经济开发区“月，公司荣获岳西县经济开发区“20192019 年度安全生产先进单位”年度安全生产先进单位”荣誉称号。荣誉称号。20202020 年年 4 4 月月 1313 日，安徽省科学技术厅发布关于公布安徽省工程技术研日，安徽省科学技术厅发布关于公布安徽省工程技术研究中心验收和绩效评价结果的通知，我公司安徽省汽车变速操纵机构总究中心验收和绩效评价结果的通知，我公司安徽省汽车变速操纵机构总成工程技术研究中心顺利通过评审验收。成工程技术研究中心顺利通过评审验收。20202020 年年 8 8 月，公司荣获“安庆市和谐劳动关系示范企业”荣誉称号。月，公司荣获“安庆市和谐劳动关系示范企业”荣誉称号。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人储岳清、主管会计工作负责人彭先启及会计机构负责人（会计主管人员）彭先启保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 经济增长周期性波动风险 公司作为汽车零部件产品供应商，主要为相关国内汽车整车厂提供产品解决方案及配套服务，产品主要应用于轻卡、重卡、微卡等商用车和轿车、SUV 等乘用车领域。该行业的发展与宏观经济景气程度具有较强的关联性，若宏观经济发生不利的周期性波动，影响到公司下游客户的生产经营，可能会造成公司订单下降、存货积压、货款回收困难等情况的发生，进而给本公司的经营业绩和盈利能力带来不利的影响。应对措施：公司主要采取加大汽车整车厂配套产品销售渠道拓展力度、严格产品质量管理、改进服务等措施予以防范。该措施在提升企业管理水平的同时，对企业的品牌也将起到很好的宣传作用。行业竞争的风险 当前，国内汽车零部件生产企业之间竞争非常激烈，变速操纵机构总成、仪表台总成、汽车内饰件等产品领域也不例外：一方面国内零部件企业规模以中小型居多，且受制于技术等因素的限制，大多只能在传统的市场领域展开竞争；另一方面，外资企业近年大举进军国内市场，利用其资本、技术、管理等方面的优势，加剧了原本激烈的汽车零部件行业领域的竞争。应对措施：公司主要是通过提升自身综合能力与竞争力来5 应对，组建了安徽省汽车变速操纵机构总成工程技术研究中心、安徽省企业技术中心等专业研发机构，旨在通过不断强化自身在该主导产品在省内乃至全国的技术研发能力，不断提升企业产品核心竞争力。与此同时，公司将利用已累积的自身优势，抓住有利时机提升资金实力、优化产品结构，实现现有优势产品的不断升级换代与规模化生产，并向高附加值的大中型塑料内饰件、新能源汽车配件等产品业务领域拓展，获得更多的技术创新效益。原材料供应与价格波动的风险 公司生产所需要的原材料主要为塑料粒子、钢材、铝锭、橡胶及外购件等，若上述原材料出现供应短缺或价格大幅波动，将给公司带来一定的经营风险。应对措施：公司将通过加强原材料行情信息搜集、适当进行战略储备、优化采购流程等方法应对。客户集中度过高的风险 多年来，公司致力于与国内众多汽车整车厂建立稳固的供应链关系，为其提供优质的产品与服务。目前，受制于地域限制等因素，导致公司客户相对集中，安徽江淮汽车集团股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司是公司最重要的战略合作伙伴。若公司与上述主要客户合作出现问题，或是主要客户生产经营发生较大的波动，从而降低对公司主要产品的采购，将会对公司的营收产生较大的影响；另外，客户集中度过高也会对公司产品议价能力产生一定的影响，并进而影响公司的盈利能力。应对措施：公司将在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的销售市场，通过新产品开发不断拓展应用领域，减轻对主要客户的依赖程度。报告期内，公司加强了新能源汽车相关产品开发力度，取得了较好的效果。技术人员流失的风险 本公司的技术优势是由公司技术人员通过长期生产实践和反复实验、消化吸收国内外先进技术、与同行和客户进行广泛的技术交流后获得的。技术人员在工艺改进、设备改造等方面积累的宝贵经验是公司产品品质稳定的重要保障。公司总部地处大别山腹地，远离中心城市，若技术人员出现流失，将会对公司的生产经营造成影响。应对措施：公司将积极采取措施，逐步加大员工福利与薪酬投入，创建积极和谐的企业文化吸引、留住更多的优秀人才。与此同时，公司也尝试通过技术合作开发等形式，合理调配人力资源，帮助企业做好研发工作。偿债风险 截止2020年12月31日，公司有息负债余额合计为5,620.52万元，占负债总额比例为 29.33%，公司偿债压力较大，若不能及时归还银行贷款，将对公司生产经营产生不利影响。应对措施：公司将采取将更多的经营收益用来偿还借款、优化企业内部项目投资决策流程、根据企业发展实际适时通过定增、做市等方式进行融资等方式，降低偿债风险。控股股东不当控制的风险 公司控股股东储晓彭、储诚刚夫妇持有公司 38.11%的股份，对公司生产经营、人事、财务管理均具有控制权。若控制不当，6 可能会使公司法人治理结构不能有效的发挥作用，进而可能损害公司及中小股东的利益。应对措施：公司已制定了适合现阶段发展的内部控制体系，防止控股股东利用控制权对公司的生产经营进行不当控制。业绩下滑的风险 市场竞争加剧、营业成本增加、三项费用较高等因素均增加了企业业绩下滑的风险。应对措施：公司将采取加强新客户、新产品开发，持续进行品质改善，开展降本增效管理活动等方式，防控业绩下滑风险。未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险 截至2020 年 12月31 日，公司未分配利润-7,477,904.81 元，公司实收股本 12,398,493.00 元，未弥补亏损超过公司股本总额的三分之一，公司经营亏损，持续经营能力存在一定风险。应对措施：公司将采取加强新客户开拓、新产品开发，持续进行品质改善，开展降本增效管理活动等方式进行改善。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 手动变速操纵机构总成 指 一种手动控制变速器使其实现变速指令，用来协调发动机转速和车轮实际行驶速度的变速装置 自动变速操纵机构总成 指 一种自动控制变速器使其实现变速指令，用来协调发动机转速和车轮实际行驶速度的变速装置 汽车仪表台（板）总成 指 一种安装于汽车驾驶室内，用于安装仪表及中控设备等机构的总成装置 汽车行李架总成 指 一种安装于 SUV 及商务越野型汽车车顶，用于放置较大体积物品，同时起到装饰、美观作用的车身总成部件 元、万元 指 人民币元、人民币万元 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 安徽岳塑汽车工业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 有限公司、岳塑有限 指 安徽岳塑汽车工业有限公司 公司、本公司、股份公司、岳塑股份 指 安徽岳塑汽车工业股份有限公司 安徽全通、全通线束 指 安徽全通线束科技有限公司 芜湖长鹏 指 芜湖长鹏汽车零部件有限公司 安徽名舰 指 安徽省名舰塑业有限公司 安徽名达 指 安徽名达塑业有限公司 岳西城投 指 岳西县城市建设投资有限责任公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽岳塑汽车工业股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Yuesu Automotive Industrial Co.,Ltd 证券简称 岳塑股份 证券代码 831875 法定代表人 储岳清 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王进 联系地址 安徽省安庆市岳西县经济开发区 电话 0556-5775666 传真 0556-5775777 电子邮箱 公司网址 www.ahys.cc 办公地址 安徽省安庆市岳西县经济开发区 邮政编码 246600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 12 月 23 日 挂牌时间 2015 年 1 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）主要业务 汽车零部件及配件制造。主要产品与服务项目 汽车、家电橡胶塑料配件，汽车变速操纵杆及座总成、汽车内饰件、汽车及电子电器线束、塑料化粪池及塑料配件的生产、销售。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,398,493 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 储晓彭、储诚刚 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（储晓彭、储诚刚），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340800154178928G 否 注册地址 安徽省安庆市岳西县莲云乡腾云村（县经济开发区）否 注册资本 12,398,493 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡俊 张敏敏 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 176,458,069.29 151,433,372.16 16.53%毛利率%15.30%15.91%-归属于挂牌公司股东的净利润-496,424.64-12,076,271.12 95.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,519,869.66-15,522,656.92 70.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.54%-88.18%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-32.20%-113.34%-基本每股收益-0.04-1.21 96.69%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 228,759,100.35 214,533,795.13 6.63%负债总计 191,612,633.08 191,610,144.38 0.00%归属于挂牌公司股东的净资产 20,416,536.68 7,656,974.66 166.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 0.77 114.29%资产负债率%（母公司）83.10%93.71%-资产负债率%（合并）83.76%89.31%-流动比率 0.74 0.72-利息保障倍数 1.23-0.49-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,339,837.06 31,966,476.74-64.53%应收账款周转率 1.79 1.81-存货周转率 6.29 6.85-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.63%4.38%-营业收入增长率%16.53%-13.03%-净利润增长率%108.17%-427.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,398,493 10,000,000 23.98%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-11,193.27 计入当期损益的政府补助 4,679,336.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,319.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,713,462.24 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）690,017.22 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,023,445.02 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 （1）财政部 2017 年 7 月发布了修订后的企业会计准则第 14 号收入。本公司自 2020 年 1月 1 日起执行新收入准则。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（十九）。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2.会计政策变更的影响（1）执行新收入准则的影响 本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：合并报表项目 2019 年 12 月 31 日 影响金额 2020 年 1 月 1 日 负债：合同负债 98,321.27 98,321.27 其他流动负债 12,781.76 12,781.76 预收款项 111,103.03-111,103.03-新收入会计准备对母公司资产负债表各项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司专业从事汽车变速操纵机构总成、汽车仪表台、橡塑件、内饰件等产品的研发、生产与销售，属于汽车零部件及配件制造行业，属于国家高新技术企业。公司多年来坚持以市场为导向，持续致力于技术创新，不断提升产品质量水平和企业研发能力，以满足市场需求。公司运用轻量化底座及支撑操纵杆技术、手动换档操纵机构效率检测、宽窄体仪表台结构、汽车内饰件用耐热聚丙烯材料及其制备方法、汽车顶棚用改性聚丙烯塑料及其制备方法、BGP 板材内饰件及其制作方法等核心专利技术，形成了先进的生产工艺、材料、检测技术以及较强的产品创新能力，拥有各类专利 70 多项。公司研发制造的轻量化节能汽车变速操纵机构总成系列产品获得了安徽省高新技术产品、安徽省重点新产品、安徽科学技术研究成果的认定，研发制造的 N721 仪表台总成产品、新型商用车变速操纵机构总成产品、新型轻量化行李架总成产品获得了安徽省高新技术产品称号。公司产品开发主要是以客户需求为主导的开发模式，配合客户完成开发设计、样件试制、开发测试、批量制造等过程，设计及制造出完全符合客户功能要求的产品。产品通过江淮汽车、奇瑞汽车、陕汽集团等国内知名汽车厂一系列的细致、严格的考核和评审后，取得其合格供应商的配套资格，为其提供产品配套。公司营销模式为以整车生产企业为主轴建立营销网络，安排专职销售经理负责对客户的销售、售后服务、信息收集、客户关系进行跟踪与维护，通过上述产品的销售实现收入、利润和现金流，扩大市场占有率，提升公司品牌影响力。在生产与采购模式方面，公司采用“以销定产”的生产模式，根据销售订单，结合成品库存情况，生产部制定生产计划，采购部根据生产计划、原材料及零部件库存情况制定月采购计划，采用持续分批量的形式向供应商进行采购，公司现已建立稳定的原材料及零部件采购渠道。公司紧跟行业市场需求，立足于变速操纵机构总成、仪表台总成、行李架总成、顶棚与地毯、各类内饰件、橡塑件等新产品研发，持续创新，增强产品技术含量，不断提高自身生产工艺及管理水平，实现公司盈利最大化。2018 年，公司新开发了农村改厕核心部件的一体式塑料三格化粪池系列塑料产品，该产品的主要营销模式为参与政府及相关部门招投标活动，取得中标资格后，为业主单位供货，从而实现产品销售。报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：14 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,725,441.92 1.63%6,403,486.17 2.98%-41.82%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 103,101,922.66 45.07%79,679,108.93 37.14%29.40%存货 21,948,146.77 9.59%19,371,732.56 9.03%13.30%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00%0.00%-固定资产 59,734,037.26 26.11%56,897,342.03 26.52%4.99%在建工程 0.00%0.00%-无形资产 8,549,801.15 3.74%8,822,692.86 4.11%-3.09%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 56,205,228.54 24.57%50,294,747.22 23.44%11.75%长期借款 0.00%0.00%-应收款项融资 4,601,850.00 2.01%12,199,736.84 5.69%-62.28%其他应收款 3,319,974.36 1.45%14,984,441.90 6.98%-77.84%应付票据 27,660,000.00 12.09%35,887,697.00 16.73%-22.93%应付账款 85,147,855.79 37.22%63,431,942.39 29.57%34.23%预收款项 0.00 0.00%111,103.03 0.05%-100.00%其他应付款 13,521,577.36 5.91%38,860,062.92 18.11%-65.20%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：(1)货币资金同比下降 41.82%，主要系本期对外支付现金增加、期末银行存款减少所致。(2)应收账款同比增长 29.40%，主要系本期销售业务增大致使应收账款期末余额增加所致。15 (3)应收款项融资同比下降 62.28%，主要系本期以票据支付供应商款项增加所致。(4)其他应收款同比下降 77.84%，主要系本期往来款、相关保证金予以收回所致。(5)应付账款同比增长 34.23%，主要系本期采购规模增大导致供应商款项规模增加所致。(6)预收款项同比下降 100.00%，主要系本期办理了预收的销货款的结算所致。(7)其他应付款同比下降 65.20%，主要系本期债务转增股本所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 176,458,069.29-151,433,372.16-16.53%营业成本 149,457,743.95 84.70%127,342,527.93 84.09%17.37%毛利率 15.30%-15.91%-销售费用 2,740,865.75 1.55%7,505,302.34 4.96%-63.48%管理费用 10,619,393.04 6.02%10,886,619.25 7.19%-2.45%研发费用 9,385,661.46 5.32%7,821,579.23 5.17%20.00%财务费用 5,253,120.84 2.98%8,157,510.48 5.39%-35.60%信用减值损失-688,255.05-0.39%-1,511,711.30-1.00%54.47%资产减值损失-167,814.42-0.10%-2,785,484.16-1.84%93.98%其他收益 4,679,336.25 2.65%3,753,058.10 2.48%24.68%投资收益 0.00 0.00%-110,559.42-0.07%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-209,559.17-0.12%515,552.70 0.34%-140.65%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 954,087.28 0.54%-11,854,896.11-7.83%108.05%营业外收入 389,168.79 0.22%184,138.50 0.12%111.35%营业外支出 145,483.63 0.08%398,298.11 0.26%-63.47%净利润 966,829.86 0.55%-11,829,749.17-7.81%108.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：(1)销售费用同比下降 63.48%，主要系本期依据新修订的企业会计准则相关要求将销售业务的仓储费、运输费、配送费用归集到营业成本当中所致。(2)财务费用同比下降 35.60%，主要系本期实施的债转股减少该部分的借款利息所致。16 (3)信用减值损失同比增长 54.47%，主要系本期坏账损失减少所致。(4)资产减值损失同比增长 93.98%，主要系上年同期商誉减值所致。(5)资产处置收益同比下降 140.65%，主要系本期实施设备更新、淘汰处置闲置的设备所致。(6)营业外收入同比增长 111.35%,主要系本期营业外收入增加所致。(7)营业外支出同比下降 63.47%,主要系本期非流动资产报废损失等相关费用减少所致。(8)营业利润及净利润同比分别增长 108.05%、108.17%，主要系本期营业收入增加及销售、管理、财务费用同比减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 164,985,538.58 147,584,943.73 11.79%其他业务收入 11,472,530.71 3,848,428.43 198.11%主营业务成本 144,659,654.65 126,246,089.59 14.59%其他业务成本 4,798,089.30 1,096,438.34 337.61%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%操纵杆机构总成 11,798,094.30 8,832,376.21 25.14%22.30%7.73%10.12%操纵杆护罩总成 2,703,058.64 2,025,075.55 25.08%23.54%12.60%7.28%操纵杆手把总成 4,010,840.72 3,191,297.13 20.43%27.44%19.52%5.27%橡胶塑料配件 3,337,330.43 2,416,368.21 27.60%34.74%9.58%16.63%仪表台总成及内饰件 126,545,740.45 110,337,272.52 12.81%15.45%17.88%-1.79%装饰件 11,632,241.10 9,849,805.22 15.32%130.14%101.71%11.94%汽车发动机线束 4,640,810.14 4,350,911.59 6.25%93.29%103.92%-4.89%一体塑料三格化粪池 317,422.80 3,656,548.22-1,051.95%-97.57%-65.99%-1,069.63%其他业务收入 11,472,530.71 4,798,089.30 58.18%198.11%337.61%-13.33%合 计 176,458,069.29 149,457,743.95 15.30%16.53%17.37%-0.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成类别同上年相比，未发生变化。17 1、橡胶塑料配件类收入同比增长 34.74%，主要系本期开发的部分新产品橡胶塑料配件已批量上市销售所致。2、装饰件类收入同比增长 130.14%,主要系本期开发的部分新产品装饰件已批量上市销售所致。3、汽车发动机线束类收入同比增长 93.29%,主要系本期开发的部分新产品汽车发动机线束已批量上市销售所致。4、一体塑料三格化粪池类收入同比下降 97.57%,主要系本期中标的化粪池项目减少所致。5、其他业务收入同比增长 198.11%，主要系本期模具费收入增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 奇瑞汽车股份有限公司 55,293,419.98 31.34%否 2 奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯分公司 26,768,050.73 15.17%否 3 安徽江淮汽车集团股份公司轻型商用车分公司 20,889,629.08 11.84%否 4 安徽柏昂新材料有限公司 12,894,081.98 7.31%否 5 芜湖顺威智能科技有限公司合肥分公司 5,741,004.17 3.25%否 合计合计 121,586,185.94 68.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 溧阳市山湖实业有限公司汽车装饰材料分公司 7,825,960.34 7.03%否 2 湖北博韬合纤有限公司 6,639,241.73 5.97%否 3 安徽柏昂新材料有限公司 6,130,905.02 5.51%否 4 安徽博旭新材料有限公司 4,889,169.90 4.39%否 5 芜湖高普化学品有限公司 4,438,905.96 3.99%否 合计合计 29,924,182.95 26.89%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,339,837.06 31,966,476.74-64.53%投资活动产生的现金流量净额-9,487,382.86-26,915,627.85 64.75%筹资活动产生的现金流量净额-2,228,769.75-9,642,868.69 76.89%现金流量分析现金流量分析：18 (1）经营活动产生的现金流量净额同比下降 64.53%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金比上期减少 22,644,557.52 元，而支付其他与经营活动有关的现金比上期增加 8,410,148.64 元所致。(2）投资活动产生的现金流量净额同比增长 64.75%，主要系本期购建固定资产、其他长期资产支付的现金比上期增加 11,540,405.98 元、而支付其他与投资活动有关的现金比上期减少 14,200,000.00 元 所致。(3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长 76.89%，主要系支付其他与筹资活动有关的现金减少37,613,752.08 元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 芜湖长鹏汽车零部件有限公司 控股子公司 汽车内饰件，摩托车配件及装饰材料生产、销售。160,189,664.23 46,330,248.75 118,742,426.90 6,829,088.65 安徽全通线束科技有限公司 控股子公司 汽车线束，电子电器线束，电子连接器机电产品制造、销售。6,646,075.24 2,624,314.99 4,640,810.14-231,760.95 安徽名达塑业有限公司 控股子公司 汽车零部件、塑料制品等制造与销售。12,711,032.75 215,454.30 10,821,082.67-1,449,250.32 鄂尔多斯市长鹏汽车零部件有限公司 控股子公司 汽车内饰件，摩托车配件及装饰材料生产、销售。9,907,753.25-658,016.40 24,241,368.93 234,231.28 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 19 报告期内，公司拥有控股子公司四家，具体如下：1、芜湖长鹏汽车零部件有限公司，成立于 2007 年 7 月 23 日，注册资本 4,350.00 万元，经营范围为：汽车内饰件，摩托车配件及装饰材料生产、销售。2017 年 8 月 30 日，芜湖长鹏汽车零部件有限公司完成工商过户，芜湖长鹏正式成为公司下属控股子公司，持股比例为 66.67%。2、安徽全通线束科技有限公司，成立于 2017 年 6 月 12 日，注册资本 800.00 万元，经营范围为：汽车线束，电子电器线束，电子连接器、机电产品制造、销售。安徽全通为公司 2017 年根据市场发展需要新设立的控股子公司，持股比例为 55.00%。3、安徽名达塑业有限公司，成立于 2014 年 5 月 16 日，注册资本 900 万元，经营范围为：塑料电表箱、非金属计量箱（配电板）、明装式电表箱（箱体）、高低压电器（壳体）、汽车零部件、塑料制品生产、造粒、销售；模具、检具维修、制造与销售；零配件的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019 年 3 月 18 日，公司完成安徽省名舰塑业有限公司 51.00%股权收购事项，该公司完成工商变更手续，并更名为安徽名达塑业有限公司，成为公司的控股子公司。4、鄂尔多斯市长鹏汽车零部件有限公司，成立于 2012 年 11 月 8 日，注册资本 300 万元，经营范围为：汽车内饰件、摩托车配件及装饰材料的生产、销售。鄂尔多斯市长鹏汽车零部件有限公司系芜湖长鹏全资子公司，公司间接持有鄂尔多斯市长鹏汽车零部件有限公司 66.67%股权。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有 20 多年的汽车变速操纵机构总成、汽车内饰件等产品的研发与制造经验，在技术研发、质量管理、成本控制、渠道建设、品牌管理等方面均构建了较为成熟的运营体系，是江淮汽车、奇瑞汽车、陕汽集团等多家大型整车厂一级配套供应商。因公司处于汽车产业链上游，若汽车产业整体不景气、主要销售客户业绩下滑、公司技术与质量保证能力跟不上发展形势，都会对企业持续经营能力产生影响。近年来，公司成功并购芜湖长鹏、安徽名达，又新设立了安徽全通，以上三家控股子公司的加入增加了公司的主营产品，延伸了产业链，补充了公司在汽车零部件中隔音类内饰件、发动机及整车线束、20 汽车大型塑料内饰件等产品的生产能力，进一步增强了公司生产制造汽车零部件的能力，丰富了产品种类，提升了公司整体规模和服务客户的实力，将对公司未来持续稳步发展提供有力的支撑。未来，公司拟通过引进投资者筹集资金，在现有业务基础上继续加大产品研发和工艺改进力度；同时采取人才激励机制，充分发挥现有人员的潜能，以及吸引外部优秀人才加盟。公司将积极开拓市场，加快新型变速操纵机构总成、顶棚地毯等内饰件、仪表台总成及新能源汽车相关硬塑件产品的研发和投入市场进度，进一步完善、丰富企业产品线，实现业务规模稳定增长，收入、利润经营指标稳定上升。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣