832562_2020_盈嘉科技_2020年年度报告_2021-06-28.pdf

1 2020 年度报告 盈嘉科技 NEEQ:832562 广东盈嘉科技工程发展股份有限公司 Guangdong Wincom Technology Developing Co.,Ltd.Guangdong Wincom Technology Developing Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 6 月，公司质量管理体系ISO9001:2015 通过了监督审核。2020 年 6 月，公司职业健康安全管理体系ISO45001:2018 通过认证。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2020 年 6 月，公司环境管理体系ISO14001:2015 通过认证。2020 年 8 月 13 日，公司申请的“一种兼容多种通信接口的方法和系统”发明专利，进入实质审查阶段。报告期内，公司主营业务产品线新增“动力环境集中监控软件 V7.3、动环监控单元嵌入式控制软件V5.0、表面缺陷自动检测软件 V1.0”三项软件著作权。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张存晖、主管会计工作负责人汪东及会计机构负责人（会计主管人员）汪东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明?公司董事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对公司亏损及经营性现金流量净额为大额负数等情况出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计意见，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中带持续经营相关的重大不确定性段落对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款回收风险 公司的客户大多为中国移动、中国联通、中国电信、广东省专用通信局，龙蟒佰利联等大型通信运营商及优质民企，公司应收账款的回收受下游行业景气度、终端客户付款审批进度等因素影响，公司存在应收账款不能按期足额收回的风险。公司已采取措施对超期应收账款对应合同项目的结算、付款审批流程进行密切追踪，确保应收账款尽快回收。税收优惠政策的风险 公司于 2018 年延续申报高新技术企业 资格并获得认定,有效期三年，将于 2021 年 11 月到期。依据企业所得税法，享受企业所得税税率优惠。根据关于鼓励软件产业和集成电路产5 业发展有关税收政策问题的通知（财税财税2011100 号文）、国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发 20114 号）规定，公司及子公司销售自行开发研制的软件产品按法定 17%的税率征收后，对实际税负超过 3%的部分实行即征即退。公司属于软件企业，对销售自行开发生产的软件产品，其增值税实际税负超过 3%享受即征即退优惠政策。公司面临税收优惠政策未来可能发生对公司不利变化的风险。公司已启动高新技术企业的期满再续认证，并对相应税收优惠政策做好提前部署，确保税收优惠的延续。新业务拓展风险 虽然公司已对项目进行了充分的前期调研、成本和收益的经济测算，且新项目开展都是基于公司主营业务累积经验的基础上，结合公司定位和战略发展所作出的决策。但是基于宏观经济波动因素等不可控风险，公司所拓展的新业务能否达到预定的经济目标存在一定的不确定性。公司从业务方向选择、业务推进模式以及资金投入以及过程控制方面都谨慎性原则，并制定有相应的止损方案，控制业务拓展过程中的风险。持续经营风险 公司 2020 年发生净亏损 1,486.27 万元，2020 年度的经营活动产生的现金流量净额为-108.32 万元，连续三年经营活动产生的现金流量净额为大额负数，公司净资产为负值，持续经营能力存在一定的不确定性。公司已采取措施加大主营业务动环监控系统产品的销售订单额和盈利能力，并在 2021 年内新业务方向有所突破，确保公司 2021 年实现止损，同时计划启动引进融资工作，解决现金流短缺状况。本期重大风险是否发生重大变化：2016 年 1 月 28 日，公司通过全资子公司投资参股了广东安耐智节能科技有限公司，投资总额为人民币 250 万元，股权比例24.25%。广东安耐智节能科技有限公司在 2018 年至 2020 年未产生收益，连续亏损再加上计提的长期投资减值损失，截至 2020年期末，公司对广东安耐智节能科技有限公司的长期股权投资余额为 0，长期投资收益风险消除。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 盈嘉科技、本公司、公司 指 广东盈嘉科技工程发展股份有限公司 盈运节能 指 广州盈运节能科技有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 首创证券、主办券商 指 首创证券股份有限公司 会计师 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 广东盈嘉科技工程发展股份有限公司股东大会 董事会 指 广东盈嘉科技工程发展股份有限公司董事会 监事会 指 广东盈嘉科技工程发展股份有限公司监事会 公司章程、章程 指 广东盈嘉科技工程发展股份有限公司章程 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 6 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 动力环境监控 指 动力设备及环境集中监控系统 FSU 指 现场监控单元 IDC 指 互联网数据中心 DCIM 指 数据中心基础设施管理平台 期初、年初 指 2020 年 1 月 1 日 报告期末、期末、年末 指 2020 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期、本报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东盈嘉科技工程发展股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Wincom Technology Developing Co.,Ltd.Wincomtek 证券简称 盈嘉科技 证券代码 832562 法定代表人 张存晖 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 张存勇 联系地址 广州市天河区水荫四横路 34 号 1 栋五楼 电话 020-87047218 传真 020-87048802 电子邮箱 公司网址 http:/ 广州市天河区水荫四横路 34 号 1 栋五楼 邮政编码 510075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 3 月 28 日 挂牌时间 2015 年 7 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)主要业务 通信信息技术和系统集成工程服务 主要产品与服务项目 动环监控系统和衍生产品/技术服务、节能管理系统和节能产品、安防视频监控系统及其他信息系统集成等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,005,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440000722450273U 否 注册地址 广东省广州市越秀区水荫路 2 号西座 507 自编A01-1 否 注册资本 32,005,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 肖志军 胡芬芳 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 原董事会秘书陈克胜先生于 2021 年 5 月 31 日离职，选聘新任董事会秘书前由董事长张存勇先生代行董事会秘书职责。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 4,832,341.35 16,613,771.80-70.91%毛利率%36.65%31.52%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,857,319.22-9,219,163.64-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -14,915,372.13 -9,384,903.22 -加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-855.73%-66.93%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-859.07%-68.13%-基本每股收益-0.46-0.29-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 12,597,803.71 24,064,369.13-47.65%负债总计 20,391,257.31 14,910,451.85 36.76%归属于挂牌公司股东的净资产-7,777,122.75 9,164,880.51-184.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 -0.24 0.29-182.76%资产负债率%（母公司）192.68%38.40%-资产负债率%（合并）161.86%61.96%-流动比率 0.60 2.79-利息保障倍数 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,083,231.14 -1,823,067.35-应收账款周转率 0.38 1.27-存货周转率 0.62 1.57-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-47.65%-38.24%-营业收入增长率%-70.91%-20.12%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,005,000 32,005,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,897.11 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 55,610.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 545.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 58,052.91 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 58,052.91 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 2019年年12月月31日日 2020年年1月月1日日 资产 合同资产 487,245.51 存货 5,773,238.93 3,688,554.89 应收账款 10,075,925.25 9,588,679.74 负债 合同负债 1,322,159.27 其 其他流动负债 171,880.71 预收款项 1,494,039.98 股东权益 未分配利润-28,076,585.20-30,161,269.24 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对合并资产负债表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 资产 合同资产 438,028.79 应收账款 4,460,093.25 4,898,122.04 负债 12 合同负债 1,778,912.65 其他流动负债 231,258.65 预收款项 2,010,171.30 对合并利润表的影响：报表项目报表项目 新准则下本期发生额新准则下本期发生额 原准则下本期发生额原准则下本期发生额 营业成本 3,061,525.27 2,974,028.38 销售费用 351,916.01 439,412.90 信用减值损失-8,344,573.31-8,393,790.03 资产减值损失-1,590,139.47-1,540,922.75 其他会计政策变更 无。（2）会计估计变更 变更内容：A.公司本次变更前后应收账款账龄组合预期信用损失率对照情况如下：账龄 变更后预期信用损失率 变更前预期信用损失率 1 年以内 4.00%1.00%12 年(含 2 年)11.00%3.00%23 年(含 3 年)36.00%11.00%3 年以上 100.00%100.00%B.公司本次变更前后其他应收款账龄组合预期信用损失率对照情况如下：账龄 变更后预期信用损失率 变更前预期信用损失率 1 年以内 13.00%7.00%12 年(含 2 年)20.00%10.00%23 年(含 3 年)35.00%35.00%3 年以上 100.00%100.00%变更日期：本次会计估计变更时间自 2020 年 12 月 31 日起适用。变更原因：为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司目前的经营情况，公司结合外部经济环境变化情况，出于谨慎性考虑，对应收账款和其他应收款的预期信用损失率进行变更。13 会计估计变更对公司的影响：根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况、经营成果和现金流量产生影响。公司基于 2019 年 12 月 31 日应收账款和其他应收款的余额及结构进行了初步测算，并假设公司 2020 年 12 月 31 日应收账款和其他应收款的余额及结构与其不存在重大差异，在该假设的基础上进行测算，本次会计估计变更预计将会减少公司 2020 年度的税前利润人民币 513,780.52 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主主要要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于软件和信息技术服务业（I65）的信息系统集成服务提供商，是高新技术企业。公司致力于运用信息技术、物联网技术，并秉承信息技术与物联网技术相结合的理念，为通信运营商、教育和企事业单位、政府部门等用户提供数据智能采集、分析、可视化呈现和管理等服务。公司主要产品有通信综合运维管理信息化平台、数据中心基础设施管理平台（DCIM）、物联网大数据智慧能源管理系统，以及物联网感知采集和节能服务系列产品等。公司本着“开拓进取、持续创新、优质产品、优质服务”的质量方针，在优势的业务领域不断创新技术。报告期内，公司深入能源大数据管理和节能服务产品方面的研发，创新推动微模块数据中心三维可视化智慧管理系统的应用研究，研发团队的行业积累与自主创新是支持公司业务稳定发展的重要力量。在长期的市场运营中，公司已逐渐形成集产品研发、市场推广、工程服务于一体的经营模式，在行业内奠定了良好的企业形象。通过深度挖掘行业用户在运维信息化、能源管理和节能服务的市场需求，提升公司研发能力，巩固客户关系。在工程服务上，市场部主责项目的售前及售后监督工作，工程部主责项目的执行实施工作，系统支持部主责售后工作。同时，通过积极开展技术培训、提供技术支持等服务，深入了解客户需求，完善产品功能，提高产品核心竞争力，促进产品销售。公司通过直销模式开拓业务，在基于物联网感知采集、云计算存储处理和大数据分析的动环监控、视频监控、能源管理、节能技术改造及系统集成等方面进行研发，形成解决方案，最终落实到工程实施，并提供技术服务，以获取收入和利润。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 15 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 648,747.25 5.15%2,116,998.36 8.80%-69.36%应收票据-450,000.00 1.87%-100.00%应收账款 4,460,093.25 35.40%10,075,925.25 41.87%-55.74%存货 2,592,138.72 20.58%5,773,238.93 23.99%-55.10%投资性房地产 -长期股权投资-20,863.64 0.09%-100.00%固定资产 325,117.49 2.58%402,976.44 1.67%-19.32%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-6,440,000.00 26.76%-100.00%应付账款 10,770,593.38 85.50%5,473,235.26 22.74%96.79%预付款项 2,126,327.86 16.88%3,028,451.41 12.58%-29.79%预收款项-1,494,039.98 6.21%-100.00%其他应收款 1,978,726.38 15.71%2,160,133.43 8.98%-8.40%合同资产 438,028.79 3.48%-合同负债 1,778,912.65 14.12%-应付职工薪酬 402,049.68 3.19%793,358.99 3.30%-49.32%一年内到期的非流动负债 6,440,000 51.12%-其他流动负债 231,258.65 1.84%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期末应收账款余额较期初减少 55.74%，主要为本期加强回款，收回上年末应收账款所致。本期末存货余额较期初减少 55.10%，主要原因是本期业务量少存货增加额减少，以及本期存货计提跌价损失所致。本期末 644.00 万元的长期借款将于一年内到期，全额转为一年内到期的非流动负债，故长期借款余额为0 元，一年内到期的非流动负债余额为 644.00 万元。本期末应付账款余额较期初增加 96.79%，主要为本期新增新疆电力设计院有限公司大额应付账款 626.23万元所致。本期按照新收入准则，预收账款剔除税金调整为合同负债，税金转为其他流动负债。故本期末预收款项余额为 0，合同负债本期少量增加后期末余额为 177.89 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%16 营业收入 4,832,341.35-16,613,771.80-70.91%营业成本 3,061,525.27 63.35%11,377,676.80 68.48%-73.09%毛利率 36.65%-31.52%-销售费用 351,916.01 7.28%750,249.56 4.52%-53.09%管理费用 3,990,605.81 82.58%7,703,949.73 46.37%-48.20%研发费用 2,010,383.87 41.60%3,184,346.31 19.17%-36.87%财务费用 320,639.17 6.64%304,213.58 1.83%5.40%信用减值损失-8,344,573.31-2,460,395.03-资产减值损失-1,590,139.47-其他收益 55,610.06 1.15%169,676.78 1.02%-67.23%投资收益-20,863.64-292,631.4-公允价值变动收益-资产处置收益 1,897.11 0.04%-汇兑收益-营业利润-14,863,232.58-9,466,709.22-营业外收入 600.00 0.01%1,640.00 0.01%-63.41%营业外支出 54.26 0.00%5,577.20 0.03%-99.03%净利润-14,862,686.84-9,224,007.02-项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入同比上期降幅为 70.91%。受疫情和市场占有率减少的影响，本期占公司营业收入比重最大的动环监控及衍生产品收入下降幅度达到 66.15%，同时受经济大环境的影响，其他产品的营业收入较上期亦下降，故本期营业收入相比上期大幅下降。本期营业成本随营业收入下降，降幅大于营业收入，主要原因为毛利率较高的产品本期占比大于上期，总体盈利能力提升，营业成本减少。本期管理费用同比上期降低 48.20%，主要原因为本期经营活动量减少、费用控制所致。本期研发费用同比上期降低 36.87%，主要原因为研发活动减少、费用控制所致。本期信用减值损失-834.46 万元，较上期增加损失 588.42 万元，主要原因为本期新增北京四海云能科技有限公司应收账款 626.23 万元大额信用减值损失所致。本期资产减值损失-159.01 万元，主要原因为本期新增存货跌价损失所致。本期营业利润比上期亏损扩大 539.65 万元。本期营业收入减少，毛利润总额减少，信用减值损失和资产减值损失大幅增加，故本期亏损加大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 4,832,341.35 16,613,771.80-70.91%其他业务收入-主营业务成本 3,061,525.27 11,377,676.80-73.09%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：17 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%节能项目和产品-69,373.27-92.78%-安防、增值业务及其他系统集成项目 404,921.81 337,121.04 16.74%-82.13%-78.80%-43.84%动环监控及衍生产品 4,427,419.54 2,655,030.96 40.03%-66.15%-69.92%23.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%四川省 150,485.52 192,824.67-28.14%-39.38%8.31%-199.48%广东省 4,424,078.05 2,700,852.18 38.95%-67.56%-72.18%35.22%河南省-70,756.78-湖北省-海南省 27,777.78 10,462.46 62.34%-湖南省 230,000.00 86,629.18 62.34%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按产品分类分析：本期受疫情、节能市场萎缩等不利因素的影响，企业市场推进不力，节能项目和产品未能产生营业收入；受市场占有率减少和销售合同结算延迟的影响，尤其在广东区域，动环监控及衍生产品和安防视频监控、增值业务及其他营业收入较上期大幅下降。本期动环监控及衍生产品类营业收入主要为毛利率较高的技术服务类收入，相比上期以工程项目为主的营业收入，盈利能力大幅提升，故毛利率增加。按区域分类分析：受市场竞争和客户需求变化双重因素的影响，本期广东区域的营业收入大幅减少，但仍为营业收入最大来源地；受客户方销售合同延迟结算的影响，本期河南地区的营业收入亦大幅减少；工业节能市场的推进不力导致本期湖北地区的营业收入大幅减少；海南、湖南地区本期有少量的技术服务销售合同实现收入，故较上期有增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国移动通信集团 3,798,093.35 78.60%否 2 东莞市世传自动化设备有限公司 260,000.00 5.38%否 18 3 株洲融诚智能视觉科技有限公司 230,000.00 4.76%否 4 广州市诚毅科技软件开发有限公司 206,603.77 4.28%否 5 成都川江信息技术有限公司 150,485.52 3.11%否 合计合计 4,645,182.64 96.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 云浮市腾云科技有限公司 315,738.32 14.01%否 2 郑州觅香电子科技有限公司 299,196.00 13.28%否 3 株洲利锋机电制造有限公司 165,200.00 7.33%否 4 蓬江区悦瑞办公设备商行 160,000.00 7.10%否 5 广州联时拓网络科技有限公司 150,000.00 6.66%否 合计合计 1,090,134.32 48.37%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,083,231.14-1,823,067.35-投资活动产生的现金流量净额-2,488.00-26,893.15-筹资活动产生的现金流量净额-382,531.97-581,881.41-现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流净额为-108.32 万元，主要原因为本期公司业务量减少，收到的保证金及押金减少，应收账款回收减少，同时，支付供应商货款、员工薪酬等经营性应付项目金额较多；本期经营活动产生的现金流净额与本期净利润差额较大的原因在于本期计提了 993.47 万元的资产减值准备。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广州盈运节能科技有限公司 控股子公司 节能技术推广及服务 2,036,885.41-5,398,021.73-3,859,103.43 重庆置信绿源节能技控股子公司 节能技术推广及服务 260,451.10-163,308.52-53,676.18 19 术服务有限公司 广东安耐智节能科技有限公司 参股公司 数据中心(IDC)节能技术的研发与实施 1,619,941.74 1,562,977.52 16,981.13-502,488.09 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明（1）广州盈运节能科技有限公司，成立于 2011 年 4 月 15 日，为公司的全资子公司。注册资本：人民币 1,200 万元，法定代表人：张存勇，经营范围：节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;网络技术的研究、开发;信息系统集成服务;环保技术开发服务;通用机械设备销售;电气机械设备销售;专用设备销售;能源管理服务;机电设备安装服务;专用设备安装（电梯、锅炉除外）;（2）重庆置信绿源节能技术服务有限公司，成立于 2013 年 8 月 20 日，公司通过广州盈运节能科技有限公司间接持有其 90%的股权。注册资本：人民币 1,000 万元，法定代表人：陈克胜，经营范围：节能技术推广、服务及相关项目投资；节能方案设计、咨询服务；节能设备研发、改造、安装、租赁及销售；从事建筑相关业务。（3）广东安耐智节能科技有限公司，成立于 2016 年 1 月 28 日，公司通过广州盈运节能科技有限公司间接持有其 24.25%的股权。注册资本：人民币 2,062 万元，法定代表人：李刚，经营范围：工程和技术基础科学研究服务；工程和技术研究和试验发展;节能技术推广服务；节能技术开发服务;能源管理服务；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；信息系统集成服务；计算机房维护服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；通信技术研究开发、技术服务；能源技术研究、技术开发服务；计算机技术开发、技术服务;软件测试服务；节能技术咨询、交流服务；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；工程监理服务；工程勘察设计。2、报告期内公司无处置子公司情况。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2020 年发生净亏损 1,486.27 万元，2020 年度的经营活动产生的现金流量净额为-108.32 万元，连续三年经营活动产生的现金流量净额为负数，公司最近三年营业收入持续大幅度下降，2018、2019、2020 年度归属于挂牌公司股东的净利润分别为-1,323.16 万元、-921.92 万元、-1,485.73 万元，报告期末净资产为-779.35 万元，持续经营能力存在一定的不确定性。主要原因为行业竞争加剧，公司市场占有率下滑，近年订单量大幅萎缩，同时公司研发投入暂未转化为收入，导致近年公司处于持续亏损阶段。公司将采取以下改善措施：1、积极推进市场新战略。加大市场开拓力度，精准定位市场领域，用公司的新产品新特色去吸引开发新的客户，同时努力做好客户维护工作；20 2、公司已采取措施加大主营业务动环监控系统产品的销售订单额和盈利能力，并在 2021 年内新业务方向有所突破，确保公司 2021 年实现止损，同时计划启动引进融资工作，解决现金流短缺状况；3、稳定毛利率，控制成本费用。公司大力发展的同时，积极控制各项成本费用，开源节流和优化收入成本配比；4、公司将适时拓展融资渠道，通过股权融资的方式扩大实收股本，增强公司的资本实力。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上，已进行了相关的披露。,是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁-5,657,796.58 5,657,796.58-2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请被告被告/被被申申案案由由 涉及涉及金额金额 判决或判决或仲裁结果仲裁结果 临时报告临时报告披披22 人人 请人请人 露时间露时间 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 广东盈嘉科技工程发展股份有限公司 本 案 涉 及 原告 与 被 告 于2017 年 1 月签署的“和布 克 赛 尔 蒙古 自 治 县 电金 区 块 链 项目供电工程”供 电 线 路 设计、采购、施工 承 包 合同，本合同固 定 总 金 额为11130000元。原告认为已 经 履 行 完该合