832320_2020_大富装饰_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 2020 年度报告 大富装饰 NEEQ:832320 安徽大富装饰股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 5 月 18 日，公司顺利召开 2019 年度股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于修改公司股东大会议事规则的议案、关于修改公司董事会议事规则的议案、过关于修改公司关联交易制度的议案、关于修改公司对外担保制度的议案等议案。本次会议审议通过的相关议案，是根据公司法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规的相关规定，为进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作而修改制定，将会更加规范和保证公司治理的合法有效运行。2020 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 关于重组框架协议的议案。公司实际控制人与股东深圳乾道盈泽投资管理中心（有限合伙）通过协商谈判与综合评估，认为大富装饰现有产业仍具有发展空间和盈利能力。为化解大富装饰目前面临的债务危机和经营危机，双方就大富装饰进行重组、股权投资等事宜达成重组框架协议。重组框架协议涉及的主要内容具体见全国股转系统官网披露的关于签署重组框架协议的公告（公告编号：2020-051）。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】董事朱睿对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 是否被出具非标准审计意见 是否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 因朱睿认为议案资料详细程度未达到其认为可以作出足够准确判断的标准，故对本次会议年报议案内容投反对票。2、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的与持续经营相关重大不确定性的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2020 年度的财务情况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款比例较高风险 由于公司所处行业特点，行业内企业普遍存在应收账款占比较高的情况。受市场环境影响，或若客户财务状况恶化，未能按照合同约定的付款节点及时支付工程款项，导致应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到影响。5 应对措施：针对应收账款比例较高的风险，公司将：(1)公司将加大对客户的考察力度，完善客户信用评级体系，择优合作，从源头对应收账款风险进行把控；（2）加强欠款催收机制，对超期不能收回的款项，积极与客户协商解决；（3）建立工程坏账风险评估措施，对于账龄超期未回款的项目，由法务部门按照法律约定措施进行诉讼，进行财产保障。经营活动现金流不能持续改善的风险 2020 年受新冠肺炎疫情和国家经济下行的影响，公司面临上游业务萎缩，下游材料成本上涨，劳务人工费用上涨等多重压力，对资金的需求量变大；同时为了在施工过程中按照合同约定的完工进度，需要先行垫付原材料及劳务费，多种因素造成公司经营活动现金流未能持续大幅改善的风险。应对措施：针对经营活动现金流不能持续改善的风险，公司将：（1）建立大宗材料采购合同机制，将材料采购合同和工程合同付款条件结合，统筹安排资金使用；（2）在保证工程质量的前提下，合理缩短施工工期，按合同约定加快应收账款的回款力度；（3）积极拓宽融资渠道，创新融资方式，采取多种措施缓解和改善公司经营活动现金流。工程项目管理质量及劳务分包风险 公司工程项目遍布全国各地，虽然公司至今未出现重大工程质量问题，但如因项目管理不当导致出现重大工程质量问题，将会对公司的声誉和业绩产生重大影响。应对措施：针对工程项目管理质量及劳务分包风险，公司将：（1）由公司组建的质量安全部将不定期对工程项目巡回检查，对施工现场不符合安全规范标准的地方及时下发整改通知单，对存在重大安全隐患的工程目实施重点盯防；（2）同时加强劳务分包队伍管理工作，完善分包单位信用评级体系。（3）定期开展质量安全培训，加强对劳务技术人员、现场施工管理人员的培训，提高安全防范意识。诉讼风险 截止 2020 年 12 月 31 日，公司在经营过程中由于应收款项回款不及时，企业经营性现金流存在较大缺口，不能及时支付6 项目相关成本，存在未结诉讼案件，后续的结案及诉讼执行情况将会对公司的利润产生影响。应对措施：针对诉讼风险，公司将：（1）公司不定期组织市场营销人员、项目人员加强相关法律、法规和司法解释的学习并应用于日常业务；（2）加强和合作伙伴的沟通交流，力争协商解决争议事项，减少诉讼案件；（3）公司员工加强与律师事务所的沟通学习，总结工程管理中的不足，避免日后再次出现类似的诉讼风险。实际控制人诉讼风险 2017 年公司股票发行期间，公司实际控制人、控股股东孙运峰分别与 24 名自然人投资人以及 3 名机构投资人签署了股票发行认购合同之补充协议/股权回购协议书，承诺公司2016 年、2017 年、2018 年经审计的净利润分别不低于 2,600 万元、3,700 万元、5,200 万元人民币。若任意一年净利润未能达到年度保证净利润的 70%,认购人可以要求公司实际控制人、控股股东进行股份回购。因公司未能全部完成上述业绩承诺，公司实际控制人、控股股东孙运峰涉及诉讼风险。应对措施：针对实际控制人诉讼风险，公司将督促实际控制人积极与股东协商，建立良好沟通平台，建立项目合作，努力实现共赢。股权大比例质押冻结及实际控制人变更的风险。截至报告期末，控股股东、实际控制人孙运峰持有公司股份 5,444.16 万股，其中 5,444.16 万股处于质押/冻结状态，为公司日常经营银行借款担保质押占 3,600 万股，质押给惠通国际商业保理（天津）有限公司 526 万股，司法冻结 5,444.16 万股。应对措施：针对实际控制人变更风险，公司将积极加强应收账款的回收，选择优质项目增强现金流量，减少控股股东、实际控制人为公司经营生产进行的股权担保。大额到期银行借款及非金融机构借款逾期未还的风险 截止报告期末，公司存在到大额到期银行借款及非金融机构借款逾期未还的情形。其中包括银行借款逾期未偿还本金金额 1959.93 万元、非银行金融机构借款逾期未偿还金额（包含应7 支付的担保公司代公司偿还借款金额及利息）合计5071.35万元,包括应付合肥市中小企业融资担保有限公司代为偿还金额1,027.49 万元、应付合肥滨湖源泉融资担保有限公司代为偿还金额 1365.65 万元、应付瀚华融资担保股份有限公司安徽分公司350 万元、浩瀚（上海）融资租赁有限公司 179.65 万元、青岛国际海洋产权交易中心股份有限公司 850 万元，合肥市国正资产经营管理有限公司 1298.56 万元。应对措施：针对到期债务违约，不能按时还款的风险，公司将积极与债权人协商沟通，商议延期还款等方案，同时公司将督促经营层加强对应收账款的催缴与回收。公司将采取多种措施方案，拓宽融资渠道，寻求股东和外部投资者的帮助。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、大富装饰 指 安徽大富装饰股份有限公司 股东大会 指 安徽大富装饰股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽大富装饰股份有限公司董事会 监事会 指 安徽大富装饰股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 安徽大富装饰股份有限公司章程 主办券商、五矿证券 指 五矿证券有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 期初、年初 指 2020 年 1 月 1 日 期末 指 2020 年 12 月 31 日 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽大富装饰股份有限公司 英文名称及缩写 ANHUI DAFU Decoration Co.,Ltd-证券简称 大富装饰 证券代码 832320 法定代表人 孙运峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 解正昶 联系地址 安徽省合肥市包河区大连路 6686 号徽商总部广场 C 座 19 层 电话 0551-63685500 传真 0551-63818642 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 安徽省合肥市包河区大连路 6686 号徽商总部广场 C 座 19 层 邮政编码 230000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 6 月 13 日 挂牌时间 2015 年 4 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-50 建筑装饰和其他建筑业-501 建筑装饰业-5010 建筑装饰业 主要业务 建筑装饰设计及施工 主要产品与服务项目 建筑装饰设计及施工 普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）152,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孙运峰 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙运峰），无一致行动人 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913401006103204820 否 注册地址 安徽省合肥市包河区大连路 6686 号徽商总部广场 C 座 19 层 否 注册资本 152,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）五矿证券 主办券商办公地址 深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）五矿证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 程晓琨 丁琼 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 2021 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第一次会议审议并通过聘任解正昶先生为公司信息披露负责人，孙运峰先生不再担任公司信息披露负责人。11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 39,836,679.55 39,419,376.39 1.06%毛利率%17.54%18.04%-归属于挂牌公司股东的净利润-60,102,185.44-198,137,886.34-69.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-58,554,532.87-193,795,720.12-69.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-107.95%-107.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-105.17%-104.87%-基本每股收益-0.39-1.30-69.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 203,969,062.29 263,685,780.56-22.65%负债总计 178,655,172.55 178,237,291.61 0.23%归属于挂牌公司股东的净资产 25,625,353.70 85,727,539.14-70.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.17 0.56-70.11%资产负债率%（母公司）75.25%59.51%-资产负债率%（合并）87.59%67.59%-流动比率 92.17%123.47%-利息保障倍数-25.16-38.32-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 255,861.48-6,172,275.07-104.15%应收账款周转率 0.24 0.10-存货周转率 2.51 2.78-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-22.65%-44.05%-营业收入增长率%1.06%-73.58%-净利润增长率%-69.67%615.63%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 152,700,000 152,700,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入 696,377.41 营业外支出-2,244,029.98 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,547,652.57 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-1,547,652.57 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 13 2 2、会计政策会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用（1）会计政策变更 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。上述会计政策的累计影响数如下：报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 合同资产 12,367,087.97 12,211,079.52 存货 12,367,087.97 12,211,079.52 （2）会计估计变更 本公司 2020 年度无应披露的会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 本期纳入合并报表范围的主体由上一年度的 4 户变更为本年度的 3 户，河北鼎富建设工程有限公司不再纳入本期合并报表范围。2020 年 1 月 15 日，安徽大富装饰股份有限公司将持有的控股子公司河北鼎富建设工程有限公司 55%股权出售给崔素芳,公司不再持有河北鼎富建设工程有限公司股权。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网发布的出售资产的公告（公告编号：2020-036）。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于建筑装饰行业，具有建筑装饰装修工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、房屋建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、安全技术防范工程设计与施工贰级等经营资质。公司通过了国际质量、环境和职业健康安全三大管理体系认证。公司主要通过招投标方式为政府机构、企业事业单位以及各社会团体提供建筑装饰装修、设计等服务。工程收入的确认是根据施工合同的约定，结合现场实际产值，并经甲方及监理单位核定后，确定工程完工进度。报告期内，公司与一批资质优、诚信好、品牌精的供应商建立长期合作关系，采用的集中采购供应模式，大大降低企业的采购成本；同时，建立健全有效的、系统的控制机制，将各项制度与控制措施嵌入经营过程中，实行全面的动态管理；另一方面，完善内控检查监督机制，加强审计职能，提高监督检查的独立性和权威性，通过内控管理，使规范性管理在日常经营中趋于常态化；加强对各施工项目的人员、物料、安全及环境检测等全方位的监督检查，实现了对各项目在施工过程中的质量、安全及施工成本的全面跟踪与精细化管理，建立了一批素质高、技术精、业务专、能力强的项目管理团队。公司所承接的各类项目，在重质量、抓管理、求创新的理念下，获得了客户及业内人士的一致认可。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 728,742.53 0.36%820,064.78 0.31%-11.14%应收票据 142,500.00 0.07%952,579.61 0.36%-85.04%应收账款 130,715,265.18 64.09%195,516,283.56 74.15%-33.14%存货-12,367,087.97 4.69%-投资性房地产 -长期股权投资-固定资产 39,298,742.48 19.27%43,618,176.64 16.54%-9.90%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 19,599,297.03 9.61%37,584,953.23 14.25%-47.85%长期借款-合同资产 13,813,200.00 6.77%-其他应收款 19,270,612.10 9.45%10,411,588 3.95%85.09%应付账款 20,219,119.73 9.91%19,437,955.67 7.37%4.02%应付薪酬 4,180,914.30 2.05%3,492,586.30 1.32%19.71%应交税金 29,289,411.02 14.36%29,929,138.02 11.35%-2.14%其他应付款 103,569,882.95 50.78%85,996,110.87 32.61%20.44%股本 152,700,000.00 74.86%152,700,000.00 57.91%0.00%资本公积 102,328,383.26 50.17%102,328,383.26 38.81%0.00%少数股东权益 -311,463.96-0.15%-279,050.19-0.11%11.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金期末余额相较于上年期末余额（2019 年）金额变动不大，主要为公司资金紧张，收到回款后需要支付各项成本及费用，故期末余额较小。2、本期应收票据期末净额为 142,500 元，较上年下降 85.04%，主要为本年回款收到的承兑汇票大部分基本及时背书用于支付各项材料费用。3、本期应收账款期末净额为 130,715,265.18 元，较上年下降 33.14%，主要为当年新增的应收账款金额不大，而另一方面随着以前年度项目应收账款的收回及账龄增加计提坏账准备的增长，使得本期应收账款较上年净额下降。16 4、本期期末短期借款余额为 19,599,297.03 元，较上年期末余额下降幅度了 47.85%，主要为担保机构代为偿还了银行借款。5、本期应付职工薪酬期末余额较 2019 年期末余额上涨了 19.71%，主要为 2020 年欠薪增加，但公司已在 2021 年 1 月 30 日发放了 2020 年度的欠薪。6、本期其他应付款较上年期末余额增长了 20.44%，主要为担保机构代偿了公司部分银行借款，使得此部分负债从短期借款转变为其他应付款核算。7、本期期末其他应收款期末净额为 19,270,612.10 元，较上年期末增幅为 85.09%。一方面是公司是在云南的老项目有争议部分在今年胜诉，回款后公司为解决一直拖欠的农民工工资，因劳务费未最终决算，劳务公司以借款方式发放一部分；另一方面由于上年度针对账龄时间长的保证金坏账计提较充分，今年坏账准备计提较少。8、本期资产总额较上年期末余额下降了 22.65%，主要为本期应收账款净额的下降和固定资产减少，使得资产总额下降。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 39,836,679.55-39,419,376.39-1.06%营业成本 32,849,851.05 82.46%32,306,494.00 81.96%1.68%毛利率 17.54%-18.04%-销售费用 121,718.93 0.31%509,456.67 1.29%-76.11%管理费用 3,786,680.73 9.51%14,994,312.24 38.04%-74.75%研发费用-财务费用 2,305,485.93 5.79%4,868,462.93 12.35%-52.64%信用减值损失-59,222,898.55-148.66%-173,130,149.33-439.20%-65.79%资产减值损失-其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-58,586,946.64-147.07%-186,763,931.27-473.79%-68.63%营业外收入 696,377.41 1.75%2,113.28 0.01%32,852.44%营业外支出 2,244,029.98 5.63%4,344,279.50 11.02%-48.35%17 净利润-60,134,599.21-150.95%-198,914,266.92-504.61%-69.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期的营业收入为 39,836,679.55 元相较于上年度营业收入变化不大，因为这两年公司的经营状况尚无较大的改善。随着公司债务重组的进展及股东资金注入，预计 2021 年度将会有较为明显改善。2、本期的销售费用较上年下降 76.11%，主要为公司资金紧张，对销售部门人员相关费用及工资提成方面进行严格控制与限制。3、本期管理费用较上年度下降幅度较大，下降了 74.75%，主要为上年度公司控股子公司大富智慧云科技有限公司因为资金紧张原先开发的智慧软件停止继续研发，而结转了研发费用，故上年度管理费用金额较高，本年度因为人员精简和对于各项费用的控制，以及因疫情享受国家对于公司社保及地方性税费的优惠政策，从而使管理费用和上年度相比下降较大。4、本期财务费用较上年度下降了 52.64%，因为到期的银行短期借款由担保机构代为偿还，公司与各代偿机构签署了分期还款及利息暂时搁置协议，导致相应的应计利息金额下降。5、本期的信用减值损失计提较上年下降了 65.79%，主要为上年度基于对款项回收情况的具体分析，已充分对应收账款、预付款项、其他应收款计提了坏账准备，且本期应收账款、预付款项、其他应收款新增比例较低。6、本期的营业利润较上年度的亏损额缩减 68.63%，主要为本期营业收入与上期变动不大的前提下，期间费用及信用减值损失金额大幅下降所致。7、本期营业外收入较上年度增幅较大，主要为本年度处置了 2 套办公用房而形成的处置收益金额较高，而上年同期则无此项收益。8、本期的营业外支出较上年度下降了 48.35%，主要为本年发生的诉讼费用较上期大幅下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 39,280,489.07 38,701,163.74 1.50%其他业务收入 556,190.48 718,212.65-22.56%主营业务成本 32,419,162.55 32,154,016.21 0.82%其他业务成本 430,688.50 152,477.79 182.46%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 18 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%幕墙 1,404,833.48 1,258,693.04 10.40%-37.18%-33.81%-30.50%内外装饰 36,488,745.00 29,911,776.93 18.02%131.62%156.14%-30.33%钢结构 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%-100.00%市政 0.00 0.00 0.00%-100.00%-土建 1,386,910.59 1,248,692.58 9.97%-91.03%-90.96%-6.57%设计 556,190.48 430,688.50 22.56%-40.98%-34.77%-24.63%合计 39,836,679.55 32,849,851.05 17.54%-1.06%1.68%-2.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%西南地区 30,675,509.33 24,862,066.19 18.95%-华东地区 8,774,259.63 7,640,592.28 12.92%-75.32%-73.90%-26.87%东北地区 386,910.59 347,192.58 10.27%-87.98%-85.87%-56.55%西北地区 0 0 0%-100%-100%-100%合计 39,836,679.55 32,849,851.05 17.54%1.06%1.68%-2.78%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、项目类别变动原因：公司因资金紧张，2020 年金属价格的上涨过大，公司在承接幕墙项目因前期资金需要投入较大，故在幕墙项目的承接上有所减少；土建项目随着老项目的逐渐完工，今年的收入比上年度减少。公司正积极应对资金紧张带来的影响，努力承接一些对资金需求不大，工期短的项目 2、在区域上公司还是以本地区华东地区为主，但因为公司近年来业务拓展受资金所限，故本年度较上年营收下降；本年度西南地区的项目是往年老项目的变更及增项在今年才得到甲方认可及回款，故在西南今年增幅较大；东北地区随着老项目的完工，本年度营收下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 云南农村信用联合社 30,675,509.33 77.00%否 2 中国建筑第八工程局有限公司 2,280,375.18 5.72%否 3 绿地集团宿州置业有限公司 1,404,833.48 3.53%否 4 绿地集团蚌埠新源置业有限公司 1,401,293.01 3.52%否 19 5 安徽西普数据科技有限公司 1,000,000.00 2.51%否 合计合计 36,762,011.00 92.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合肥汇佳时创劳务有限公司 9,800,218.03 28.90%否 2 合肥远硕装饰工程有限公司 3,316,981.31 9.78%否 3 合肥今晨家具有限责任公司 1,533,602.00 4.52%否 4 安徽乐宏劳务有限公司 1,425,898.04 4.21%否 5 安徽丰之欣建设材料有限公司 1,228,211.00 3.62%否 合计合计 17,304,910.38 51.03%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 255,861.48-6,172,275.07-104.15%投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00-筹资活动产生的现金流量净额-308,977.23 4,852,103.10-106.37%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本年度在经营活动产生的现金流量净额较上年度上升 104.15%，主要为公司本年度在项目的选择上，优先选择工期短、有回款能力的项目，且本期亦回收了部分以前年度应收账款，在收回款项后，为确保业务持续开展，公司也积极的支付一些项目上的材料应付款和劳务费用。2、投资活动产生的现金流量净额：本年度公司在投资方面流入和流出均为 0 元。3、筹资活动产生的现金流量净额：本年度公司在筹资方面的没有流入，故较上年度有大幅下降。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽大富智慧云控 股 子软件开发、建249,494.03-11,790,649 87,794.5 23,291.46 20 科技有限公司 公司 筑装饰与设计 青岛大富装饰工程有限责任公司 控 股 子公司 建筑装饰与设计 691,481.2 687,531.2 0-12,318.78 海南大富科创装饰工程有限公司 控 股 子公司 建筑装饰与设计 0 0 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、2016 年 9 月，公司设立控股子公司“安徽大富智慧云科技有限公司”，该控股子公司主要是为全国装饰建设工地提供互联网+物联网+识别技术+云支付+大数据分析等服务，进一步增强公司的盈利能力并促进公司业务与电子商务的深度融合，以电子商务、云数据为代运营媒介，将传统的建筑装饰业务与虚拟现实、大数据分析及大数据实时监控相结合，实现公司的产业升级及产业转型。2、2016 年 9 月，公司设立控股子公司“海南大富科创装饰工程有限公司”，成立该子公司主要是利用互联网+技术，将银行大客户数据、供应商新型绿色环保建筑材料、及公司专业施工管理优势相结合，塑造出金融大数据、建材供应链、互联网装饰平台的创新服务模式，促进公司业务与电子商务相互融合，实现公司产业升级。3、2017 年 6 月，公司成立全资子公司“青岛大富装饰工程有限责任公司”，成立该子公司主要是为适应公司业务发展需要，提升公司综合实力及竞争力，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步推进公司的整体业务的拓展。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2020 年度亏损 6,013.46 万元，2020 年度经营活动净现金流量为 25.59 万元。公司针对持续经营给予分析及相应改善措施，具体如下：1、公司将改变传统经营思路，开展灵活多样化的项目合作方式，实现造血功能。基于公司目前不能参与政府招投标情况，积极与央企和国企合作，做配套工程，同时慢慢恢复以前的合作单位关系，持续合作。2、公司将开拓经营思路，拓展与央企、国企等总承包企业合作关系；积极向公司股东寻求帮助，加强与股东间的合作，整合资源，发挥股东资源优势，合作新项目。3、公司将控制诉讼数量增加，提前与各方做好沟通，避免诉讼；逐步减少现有执行与失信案件。21 4、公司将在业务模式上对内采取合作模式，参股模式开展业务，减少公司资金的投入；维护好原合作单位关系，立足安徽开拓新市场，控制省外市场业务，重点有目标选择外地项目，寻找人脉好资源好的地市，作为突破口，建立新市场。5、公司将继续稳步推进债务重组，继续和债权人沟通取得谅解，达成和解协议。对于已经达成和解协议的部分，公司将严格按照计划履行，逐步恢复公司信用与声誉。22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是否 四.二.(二)是否对外提供借款 是否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是否 是否存在其他重大关联交易事项 是否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是否 是否存在股份回购事项 是否 是否存在已披露的承诺事项 是否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是否 是否存在失信情况 是否 四.二.(六)是否存在破产重整事项 是否 是否存在自愿披露的其他事项 是否 四.二.(七)二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元