832274_2020_佳时达_2020年年度报告_2021-03-17.pdf

公告编号：2021-008 1 证券代码：832274 证券简称：佳时达 主办券商：万联证券 2020 年度报告 佳时达 NEEQ:832274 广州佳时达软件股份有限公司 公告编号：2021-008 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 公告编号：2021-008 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人彭俊、主管会计工作负责人罗晓华及会计机构负责人（会计主管人员）罗晓华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由?董事王凯因工作原因缺席，委托董事邢西培代为表决。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 主营业务依赖单一铁路行业的风险 公司属于软件和信息技术服务业，主要从事应用软件产品和系统集成产品的研发、销售并提供相关的服务，主要客户为国内的各铁路局以及铁路信息化产品的集成商。由于公司较早介入铁路行业，与铁路行业相关公司建立了紧密的业务合作关系，业务范围已经覆盖全国 18 个铁路局。目前，公司实现营业收入主要来源还是铁路行业，营业收入依赖铁路行业的风险明显。如果未来铁路行业对公司产品需求出现下降、采购模式或定价策略等发生较大变化，或者公司产品不能继续适应目标市场的应用更新需求，导致公司在铁路行业市场的销售出现下滑，公司的经营业绩将受到影响，公司主营业务依赖单一铁路行业的风险依旧存在。应对措施：加大研发投入，拓展新的行业。持续推动公司“销售和合作运营并行的商业模式”转型，加强联合运营项目的市场推广和技术研发，开展新的行业与产品应用，逐步降低公司公告编号：2021-008 4 对集成项目销售和重大客户的高度依赖性。近几年来，公司在大数据、云平台等技术的基础上，结合物联网与移动互联技术，面向地铁等轨道交通行业重点研发了轨道交通综合管理平台，为公司进一步的发展奠定了良好基础。公司业绩下滑以及业务转型存在不确定性的风险 随着铁路行业传统需求的下降，给公司业绩成长带来了巨大压力。公司近几年一直重视产品的研发，并积极实施业务转型，在基础建设工程实施监理的物联网平台项目中取得了较明显的进展，已经完成产品开发、初试，并部署试点应用，下一步加大推广，需要面对市场等不确定因素。应对措施：加大研发投入，新成立事业部，拓展新的方向。随着公司“地铁监理公司地铁轨道交通综合管理平台”的开发完成与落地试运行，紧盯粤港澳大湾区的轨道交通建设的总体规划，有序推进市场力度，逐步完善新的业务增长点。加强成本费用管控，提效降费。结合 5G 应用的推广及公司跟移动运营商的长久合作关系，继续加大移动互联增值运营业务的推广，在 5G 建设、远程教育方面积极拓展联合运营的合作模式，在现有的“基于移动互联通信的高效沟通平台”项目的联合运营基础上，把运营业务收入与用户使用量提高起来。借助 5G 推广应用，结合国家三农政策，在智慧农业方面加大“现代农业大棚智能监测与控制管理平台”的市场推广，完成项目落地，稳步推进进度。本期重大风险是否发生重大变化：根据 2014 年 11 月 8 日，公司原十一位股东与深圳市金证科技股份有限公司签订了 广州佳时达软件股份有限公司增资扩股协议（以下简称“增资协议”）、关于广州佳时达软件股份有限公司业绩保证协议（以下简称“业绩保证协议”）。截止 2020 年 12 月 31 日，公司原十一位股东向深圳市金证科技股份有限公司支付了现金补偿，已完全履行了协议。因此，该项风险已不存在。公告编号：2021-008 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、佳时达 指 广州佳时达软件股份有限公司 金证股份 指 深圳市金证科技股份有限公司，公司股东 网视通 指 广州网视通信息科技有限公司，公司参股公司 缔辉 指 广州缔辉信息科技有限公司，公司全资子公司 公司高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期内、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 万联证券、主办券商 指 万联证券股份有限公司 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 公告编号：2021-008 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州佳时达软件股份有限公司 英文名称及缩写 JUSTECHCo.,Ltd Justech 证券简称 佳时达 证券代码 832274 法定代表人 彭俊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邢西培 联系地址 广东省广州市天河区珠江新城华穗路 406 号保利克洛维中景大厦 A 座 1305-1308 房 电话 020-35919000 传真 020-35919099 电子邮箱 justechjust- 公司网址 www.just- 办公地址 广东省广州市天河区珠江新城华穗路 406 号保利克洛维中景大厦 A 座 1305-1308 房 邮政编码 510623 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州佳时达软件股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 7 日 挂牌时间 2015 年 4 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)主要业务 公司主要从事应用软件产品和系统集成产品的研发、销售并提供相关的服务 主要产品与服务项目 公司主要从事应用软件产品和系统集成产品的研发、销售并提供相关的服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）36,868,000 优先股总股本（股）0 公告编号：2021-008 7 做市商数量 0 控股股东 彭俊 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（彭俊），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101743553888L 否 注册地址 广东省广州市天河区金颖路 1 号金颖大厦 812 房 否 注册资本 36,868,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万联证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 文艳红 李春华 1 年 3 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司要约回购股份方案。为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格 1.00 元/股（含本数），回购方式为要约方式回购，拟回购股份数量不超过 550 万股，占公司目前总股本的比例不超过 15%，本次回购股份用于注销并减少注册资本。本次股份回购期限自 2021 年 1 月 19 日开始，至 2021 年 2 月 17 日结束。2021 年 3 月 9 日，公司披露了回购股份结果公告，本次回购股份的实际价格为 1.00 元/股，实际回购股份数量为 550 万股，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 100%。目前，公司正在办理回购股份注销手续。公告编号：2021-008 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,234,459.92 6,288,133.56 94.56%毛利率%28.85%40.20%-归属于挂牌公司股东的净利润-436,868.63-3,432,350.77 87.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,016,384.58-3,887,857.78 73.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.23%-9.15%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.85%-10.37%-基本每股收益-0.01-0.09 87.27%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 36,061,524.19 38,169,040.01-5.52%负债总计 670,644.02 2,356,910.18-71.55%归属于挂牌公司股东的净资产 35,390,880.17 35,812,129.83-1.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.96 0.97-1.18%资产负债率%（母公司）1.84%6.15%-资产负债率%（合并）1.86%6.17%-流动比率 32.64 10.12-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,209,107.24-2,891,796.85 314.71%应收账款周转率 1.22 0.48-存货周转率 51.46 7.67-公告编号：2021-008 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.52%-5.36%-营业收入增长率%94.56%8.75%-净利润增长率%87.27%-112.55%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,868,000 36,868,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 172,031.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 407,504.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 579,515.95 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 579,515.95 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-008 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 160,092.75 合同负债 151,030.90 其他流动负债 9,061.85 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31日 累积影响金额 2020 年 1 月 1日 重分类 重新计量 小计 预收款项 160,092.75-160,092.75-160,092.75-合同负债-151,030.90-151,030.90 151,030.90 其他流动负债-9,061.85-9,061.85 9,061.85 执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 预收款项-163,648.46-163,648.46 合同负债 154,385.34-154,385.34 其他流动负债 9,263.12-9,263.12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-008 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于信息传输、计算机服务和软件业中的应用软件服务业，专注于融合通信、物联网、大数据应用技术及其应用开发，面向铁路及轨道交通行业提供全面的系统应用解决方案，包括信息系统开发、集成与互联网应用平台软件研发、销售及运营服务。公司有研发人员 14 人，占员工总人数的 46.67%，公司拥有 42 项软件著作权、4 项产品登记，并具备计算机信息系统集成（三级）、增值电信业务经营许可、通过软件企业认定、质量管理体系认证的双软及高新技术企业。公司销售以直销模式为主，主要客户是国内各铁路局、轨道交通行业客户以及铁路信息化产品的集成商。通过技术储备、无形资产、销售模式和渠道，公司开发出核心产品数字录音监听系统、铁路电话订票系统、佳时达多媒体呼叫中心管理软件、地铁轨道交通综合管理平台软件以及一点通等系统并为客户提供相应客户服务中心培训、项目实施、系统运行维护技术支撑、系统维护使用培训等服务，满足轨道交通、铁路、金融、教育、通信、电力及生产等领域企业的信息化需求，以此获取收入和利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。由于铁路行业需求已经饱和，导致公司铁路行业信息化项目营收下滑，与铁路局合作运营的“铁路人工订送票业务管理平台、铁路增值业务资源归集平台”等项目应用推广缓慢。广州地铁监理公司地铁轨道交通综合管理平台软件开发项目进入中试阶段，已经在多个地铁线路中部署试用，公司业务转型初显成效。“维宁健康”服务平台、“E 实习”学生顶岗实习管理与就业服务平台持续运营。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2021-008 12 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,583,304.57 7.16%958,680.91 2.51%169.46%应收票据 应收账款 4,348,337.17 12.06%11,416,801.05 29.91%-61.91%存货 169,615.11 0.47%168,735.11 0.44%0.52%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 12,939,808.91 35.88%13,749,523.32 36.02%-5.89%在建工程 无形资产 683,451.88 1.90%32,775.65 0.09%1,985.24%商誉 短期借款 1,000.00 0.00%100.00%长期借款 交易性金融资产 13,522,679.96 37.50%10,470,996.02 27.43%29.14%资产总计 36,061,524.19 100.00%38,169,040.01 100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金 2,583,304.57 元，与上年期末相比大幅增加，主要是报告期末公司应收款项收回。2、交易性金融资产：报告期末交易性金融资产 13,522,679.96 元，与上年期末相比大幅增加，主要是报告期末公司应收款项收回转入到投资理财。3、应收账款：报告期末应收账款 4,348,337.17 元，与上年期末相比大幅减少，主要原因报告期内公司加大了项目回款力度，项目收款周期较长的应收账款在本期内基本收回。4、无形资产：报告期末无形资产 683,451.88 元，与上年期末相比大幅增加，主要考虑加强公司转型进程，加大创新投入所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 12,234,459.92-6,288,133.56-94.56%营业成本 8,704,952.20 71.15%3,760,500.60 59.80%131.48%毛利率 28.85%-40.20%-销售费用 1,043,836.84 8.53%903,487.08 14.37%15.53%管理费用 2,241,167.74 18.32%2,220,872.41 35.32%0.91%研发费用 2,870,654.61 23.46%3,043,991.09 48.41%-5.69%财务费用 82,811.22 0.68%3,261.49 0.05%2,439.06%信用减值损失 1,626,046.28 13.29%-1,067,993.41-16.98%252.25%公告编号：2021-008 13 资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 352,487.25 2.88%1,088,503.87 17.31%-67.62%投资收益 401,833.31 3.28%467,917.18 7.44%-14.12%公允价值变动收益 5,670.96 0.05%6,115.68 0.10%-7.27%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-436,848.64-3.57%-3,333,051.59-53.01%86.89%营业外收入 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业外支出 19.99 0.00%99,299.18 1.58%-99.98%净利润-436,868.63-3.57%-3,432,350.77-54.58%87.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入及营业成本：公司加强市场主导，2020 年硬件销售与软件及服务的销售收入大幅增长，与上年同期比较，硬件销售收入同比增加 75.32%，软件及服务同比增长 150.45%。同时营业成本也随之收入的增加而大幅增加，但因为部分新增项目毛利率较低，导致整体毛利率下滑。2、研发费用：2020 年度公司研发费用 287.07 万元，比上年同期减少了 17.33 万元，下降 5.69%，与上年比较无明显的变化。公司在转型阶段，持续研发投入趋势不变。3、投资收益：2020 年度公司投资收益为 40.18 万元，较上年同期减少了 6.61 万元，下降 14.12%。公司投资收益主要来源于固定收益类的国债逆回购。由于 2020 年国债逆回购的收益率低于 2019 年，故投资收益有所减少。4、信用减值损失：2020 年度公司信用减值损失 162.60 万元，较上年同期大幅增加，主要原因报告期内公司加大回款力度，收回前期计提比例较大的信用减值损失的应收账款共计约 500 万元。5、其他收益：2020 年度公司其他收益 35.25 万元，较上年同期减少 73.60 万元，主要原因 2018年软件退税大部分退税金额在 2019 年才收到，故 2019 年其他收益较大，相比之下，2020 年的其他收益较少。6、营业利润和净利润：2020 年度公司营业利润-43.68 万元，净利润-43.69 万元，依旧亏损，但亏损幅度较上年同期大幅减少。报告期内公司收回大额较长账期的应收款项，信用减值损失出现大的变动，导致营业利润、净利润与上期比较出现较大变动。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,234,459.92 6,288,133.56 94.56%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 8,704,952.20 3,760,500.60 131.48%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本比营业成本比上年同期上年同期 毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%公告编号：2021-008 14 增减增减%增减增减%软件及服务 4,034,194.45 1,058,204.65 73.77%150.45%159.35%-0.90%硬件 8,200,265.47 7,646,747.55 6.75%75.32%128.09%-21.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司加强市场主导，2020 年硬件销售与软件及服务的销售收入大幅增长，与上年同期比较，硬件销售收入同比增加 75.32%，软件及服务同比增长 150.45%。收入结构未发生重大变化，2020 年公司仍以硬件产品销售为主，销售占比 67.03%；软件及服务的收入占比由 2019 年的 25.62%上升至 2020 年的 32.97%。因为部分新增硬件销售项目毛利率较低，导致整体毛利率下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州汇融达网络有限公司 7,098,053.01 58.02%否 2 广州网视通信息科技有限公司 1,971,946.97 16.12%是 3 北京经纬信息技术有限公司 1,149,557.53 9.40%否 4 广州轨道交通建设监理有限公司 356,415.11 2.91%否 5 中国联合网络通信有限公司广东分公司 243,750.00 1.99%否 合计合计 10,819,722.62 88.44%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州极盛信息科技开发有限公司 8,276,654.31 77.86%否 2 广州友铭电子科技有限公司 1,302,000.00 12.25%否 3 深圳奥朗德科技开发有限公司 251,230.00 2.36%否 4 广州市万堃信息科技有限公司 195,500.00 1.84%否 5 广州凌光贸易有限公司 189,475.00 1.78%否 合计合计 10,214,859.31 96.09%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,209,107.24-2,891,796.85 314.71%投资活动产生的现金流量净额-3,489,473.96-10,005,163.16 65.12%筹资活动产生的现金流量净额-1,095,009.62 0.00-公告编号：2021-008 15 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额 620.91 万元，上年同期金额为-289.18 万元，主要因为本期应收账款回款所致。投资活动产生的现金流量净额-348.95 万元，上年同期金额为-1,000.52 万元，主要原因是本期末收回部分投资理财的本金，本期增加的交易性金融资产金额较上期较少所致。筹资活动产生的现金流量净额-109.50 万元，主要原因是本年度要约回购支付保证金 110 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广州网视通信息科技有限公司 参股公司 软件和信息技术服务 13,121,557.51 7,135,377.09 16,800,052.55 539,419.02 广州缔辉信息科技有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务 734,257.99 722,291.82 114,100.00-33,343.49 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、广州网视通信息科技有限公司，公司参股公司，注册资本为 2,000 万元，注册地在广东广州，经营范围为软件和信息技术服务，公司投资比例为 7.65%。报告期内，公司确认对网视通公司的其他综合收益 1.56 万元。2、广州缔辉信息科技有限公司，公司全资子公司，注册资本为 100 万元，注册地在广东广州，经营范围为软件和信息技术服务业【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。报告期内，缔辉营业收入为 11.41 万元，净利润为-3.33 万元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 从业务储备来看：（1）全国各铁路局电话订票渠道将作为铁路售票业务的补充备用渠道，目前电话订票会逐步集中到铁路总公司，我司作为唯一电话订票系统建设厂商，预计每年还可实现 100-150 万元稳定的维护费公告编号：2021-008 16 收入；（2）由于各铁路局的电话订票系统设备会逐步集中到铁路总公司，近两年电话订票集中项目的软硬件设备将会陆续实施落地，随着设备折旧将带来设备更换与系统升级等新增服务。（3）公司为广东省电信运营商提供“互联互通”、“共建共享”使用平台，并为其平台提供技术服务支撑，也能给公司带来一定的维护支撑服务收入；（4）公司基于大数据应用及物联网技术开发的地铁轨道交通综合管理平台，已经落地运行。后续公司将充分结合粤港澳大湾区的巨大政策机遇，发力在轨道交通建设、智慧社区建设项目中的平台应用市场，进一步提升公司带来持续经营能力。从行业发展趋势看，我国铁路信息化建立在铁路里程不断增长。2014-2019 年我国铁路营业、复线、电气化里程持续上升。截至 2019 年底，全国铁路营业里程达 13.9 万公里以上，其中高铁 3.5 万公里;全国铁路路网密度 145.5 公里/万平方公里，其中，复线里程 8.3 万公里，复线率 59.0%；电气化里程 10.0 万公里，电化率 71.9%。在不断增长的里程背景下，铁路信息化建设需求不断提高。公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业（I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)”行业。铁路及轨道交通行业信息化市场是个高度专业化的市场，涉及众多细分领域。细分行业不同，经营状况也各有不同。公司主要从事应用软件产品和系统集成产品的研发、销售并提供相关的服务，产品以铁路电话订票系统为主，客户集中于国内的各铁路局以及铁路信息化产品的集成商。近年随着 12306 互联网平台的普及及其平台所具有的优势，电话订票的渠道只能作为铁路售票的渠道手段之一，公司业绩受到较大冲击。由于较早介入铁路行业，主要客户是各铁路局，客户具有较好的资信优势；同时公司具有符合行业需要的相关研发机构设置、研发人员配置、研发实力，具有一定的技术优势；因此，依托电话订票系统的优良的客户资源和铁路市场化改革带来的契机，基于大数据和云计算技术在客货运延伸服务的系统开发方面，公司具备进一步完善解决方案和业务拓展的良好机会。从国家发展规划和基础建设方面看，铁路信息化的投资规模近几年保持 30%以上的快速增长，而公司的主要产品和服务也是运用于铁路与轨道交通行业信息化领域。因此，公司所处的行业趋势良好，前景可期。但公司既有产品单一，且市场占有率已经饱和，因此对于公司而言铁路行业的机会需要拓展新的产品与解决方案，近几年来，公司在大数据、云平台等技术的基础上，结合物联网与移动互联技术，面向地铁等轨道交通行业重点研发了轨道交通综合管理平台，为公司进一步的发展奠定了良好基础。从市场竞争情况看，铁路及轨道交通行业信息化市场是个高度专业化的市场，涉及众多细分领域。业内的主要厂商都已在各自的领域形成特色优势，但尚未出现在整个铁路信息化市场的各个领域全面占优的厂商。因此，铁路信息化的市场竞争格局呈现以下特点：就铁路信息化整体市场而言，各厂商的占优份额相对分散；但就铁路订票系统信息化这一细分领域而言，主要厂商占有市场份额高度集中。公司在铁路电话订票系统方面的市场占率高，且在 A 股市场、全国中小企业股份转让系统尚无主营业务相同的企业。近年随着 12306 互联网平台的普及及其平台所具有的优势，电话订票的渠道只能作为铁路售票的渠道手段之一，因此，依托电话订票系统的优良的客户资源和铁路市场化改革带来的契机，基于大数据和云计算技术在客货运延伸服务的系统开发方面，公司具备进一步完善解决方案和业务拓展的良好机会。从公司核心优势看，公司的主要客户是国内的各铁路局及铁路信息化产品的集成商。由于较早介入铁路行业，公司在铁路信息化电话订票系统的市场占有率为 100%，具有较高的市场占有率优势；同时公司主要客户是各铁路局，客户具有较好的资信优势；公司获得“能力成熟度模型集成三级 CMMI3认证（CapabilityMaturityModelIntegration）”、“工业和信息化部核发的计算机信息系统集成企业资质三级证书”、“国家高新技术企业”、“广东省守合同重信用企业”、“广州市科技小巨人企业”、中国铁道部“科学进步奖”等多项殊荣，具有良好的市场口碑；公司多项成果均为自主研发，且具有符合行业需要的相关研发机构设置、研发人员配置、研发实力，具有一定的技术优势。公告编号：2021-008 17 从公司商业模式看，公司有清晰的产品和服务体系，有符合公司所处行业发展的关键资源要素，通过多年的经营公司形成了一套研发、采购、直销等一体的综合化经营模式。公司长期以来坚持走自主研发路线，公司与顾客建立了良好的沟通机制，通过了解客户需求，在产品研制成功后高效率的转化为业务合同，从而保证了公司的业务资源。公司通过不断的进行技术创新，满足了铁路及通信行业客户众多的个性化及定制化需求，并形成独特的技术和管理优势。从公司业务转型效果看，公司为运营服务所需的部分平台产品已陆续完成并上线，如与成都铁路局及四川西南铁路国际旅行总社合作的西南铁旅火车票代购点 V2.0 系统已进入试商用阶段，已确定业务分成模式及分成比例，商务协议已经签署，随着增值业务的叠加落地推广，将逐步产生收益；同时公司计划将该业务模式推广到其他铁路局，佳时达铁路人工订送票增值业务管理平台 V4.0、佳时达铁路增值业务资金归集结算平台 V4.0 的开发完成为铁路增值业务的推进奠定了基础。“现代农业大棚智能监测与控制管理平台”开发完成，并已完成实验棚的安装调试工作；“维宁健康”服务平台已经上线试运行；“E 实习”学生顶岗实习管理与就业服务平台已经上线试运行。广州地铁监理公司地铁轨道交通综合管理平台软件开发项目开发完成并落地试用，公司业务转型初具成效。从公司风险管理能力看，公司自设立以来，经营相对规范；自股改以来，制定了相对完善的公司治理制度和内部控制制度，以防范各类风险产生。另外，公司拟采取以下措施来改善持续经营能力：加强成本费用管控，提效降费。结合电信运营商 5G 应用的推广及公司与移动运营商的长期合作关系，继续加大移动互联增值运营业务应用的推广，在 5G 运营商建设管理、远程教育、远程医疗等方面积极拓展业务推广，在现有“基于移动互联通信的高效沟通平台”项目的基础上，把运营、维护支撑业务收入及用户使用量提高起来。借助 5G 应用推广，结合国家三农政策，在智慧农业方面加大“现代农业大棚智能监测与控制管理平台”的市场推广，完成项目落地，稳步推进进度。借助物联网应用开发层面的储备，在“智慧社区”、“工程施工管理”解决方案建设层面加强市场合作伙伴的关系建设，拓展市场，完成项目落地。借助铁路电话订票集中到总公司的机会，继续加强与铁道科学研究院的合作，争取更多的市场商机。公告编号：2021-008 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(六)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(七)是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(八)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(九)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大