831554_2020_智博联_2020年年度报告_2021-03-28.pdf

公告编号：2021-004 1 2020 年度报告 智博联 NEEQ:831554 北京智博联科技股份有限公司（Beijing ZBL Science&Technology Co.,Ltd.）公告编号：2021-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期公司新增 9 项知识产权，其中 2 项发明专利，3 项实用新型专利，1 项外观专利，3 项软件著作权。2、2020 年 4 月完成新产品“ZBL-R670 一体式钢筋检测仪”的研制，并于 6 月份正式投放市场；2020 年 11 月完成新产品“ZBL-Q500 静载荷测试仪”的研制，将于 2021 年初正式投放市场。3、公司参编的中华人民共和国行业标准装配式住宅建筑检测技术标准（JGJ/T485-2019）于 2020 年 6 月 1 日起实施；公司参编的中华人民共和国行业标准公路工程基桩检测技术规程（JTG/T3512-2020）于 2020 年 5 月 12 日发布；公司参编的中国工程建设标准化协会标准超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程（CECS 02-2020）、装配式混凝土结构套筒灌浆质量检测技术规程（CECS 683-2020）分别于 2020 年 6 月 22 日、2020 年 4 月 16 日发布；公司参编的浙江省工程建设标准装配式混凝土结构钢筋套筒灌浆连接技术规程（DB33/T 1198-2020）于 2020 年 4 月 8 日发布。4、监测监控业务板块承接了息县淮河大桥健康监测、大兴机场地铁线沉降监测、苹果园枢纽站沉降监测、深圳地铁基坑监测等项目，得到了越来越多的市场关注和重要客户的认可。5、我司参与的科研项目“房屋建设装配式混凝土结构体系研究”获得了“华夏建设科学技术奖”二等奖。公告编号：2021-004 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.4 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节 重大事件.20 第五节 股份变动、融资和利润分配.23 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护.30 第八节 财务会计报告.37 第九节 备查文件目录.99 公告编号：2021-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人管钧、主管会计工作负责人崔昊及会计机构负责人（会计主管人员）崔昊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济调控导致建筑市场波动风险 中国经济增长速度放缓,固定资产投资和建筑业投资增速将趋于稳定,本公司作为建设工程质量智能无损检测仪器及在线安全监测管理系统的提供商,业务发展与建筑行业的运行密切相关。公司不能持续掌握新技术的风险“智能无损检测仪器”及“工程施工及运营安全在线监测系统”是与计算机技术、电子技术、物联网技术、移动互联技术的发展密切相关的。技术升级是行业发展的主要驱动力,从建设工程质量管理行业发展历史来看,技术更新较快。随着国家对工程质量的监管力度加大,加快了建设工程质量检测、监测技术的升级换代。智能数据采集、数据分析、数据管理等应用技术与移动互联网、物联网、大数据等平台相结合,会促使“工程智能无损检测”、公告编号：2021-004 5 “工程施工及运营安全在线监测系统”行业实现快速增长。这就要求公司不断开发新产品来跟上技术进步,满足客户新需求。如果公司不能持续掌握新的技术、开发出新的产品,将影响公司未来的业务拓展。高新技术企业税收优惠政策变动的风险 公司于 2020 年 12 月 02 日通过了高新复审认定,取得高新技术企业证书,有效期 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例的相关规定，公司享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,减按 15%的征收率缴纳企业所得税。如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司不再符合高新技术企业认定条件,将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。销售季节性波动的风险 公司客户主要为检测、监测服务机构、监管单位及高校实验室。终端客户通常在每年上半年制定投资计划,需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程,周期相对较长,第三季度和第四季度,特别是年末通常是客户采购和支付的高峰期。而公司的管理费用、销售费用和财务费用在年度内较为均衡的发生,因此公司的营业收入及营业利润存在季节性波动。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 智博联有限、有限公司 指 北京智博联科技有限公司 智博联、公司、本公司、股份公司、智博联股份公司 指 北京智博联科技股份有限公司 宏远博时 指 北京宏远博时咨询服务有限合伙企业(有限合伙)高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、技术总监、财务总监、董事会秘书等 股东大会 指 北京智博联科技股份有限公司股东大会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移公告编号：2021-004 6 的其他关系。无损检测 指 非破损质量(或缺陷)检测,是指在不破坏被检测对象结构或不影响被检测对象使用性能的前提下,采用物理方法,对被测体质量或缺陷情况进行检测的方法。装配式住宅 指 将建筑的部分或者全部构件在工厂预制完成,然后运输到施工现场,将构件通过可靠的连接方式组装而建成的建筑。高支模 指 全称高大模板支撑系统。住房和城乡建设部 建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则中定义:高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过 8m,或搭设跨度超过 18m,或施工总荷载大于 15kN/,或集中线荷载大于20kN/m 的模板支撑系统。传感器 指 一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。ZBL-ETM 工程检测信息化系统 指 我公司利用物联网及互联网技术自主研发的，适用于工程检测机构对其经营、检测数据、检测报告、设备、人员等进行综合管理的云端管理系统。工程施工及运营安全在线监测系统 指 是一种现代计算机技术、云计算技术、物联网技术、MEMS 传感器技术等综合一体的解决方案，实现对各种建筑工程在施工过程及运营期内的健康监测的一种综合技术体系；在工程施工期间，主要是对地基基础和工程主体进行变形监测以保证施工安全，以及对施工区影响范围内隧道/高大建筑/管线等重要构筑物等进行变形监测，以避免施工引起的次生灾害；在工程运营期间，主要对工程地基础和主体以及附近的高边坡等进行变形监测，以保障工程运营期间的健康及安全。监测对象主要包括地铁、隧道、桥梁、边坡、重要建筑、高支模、深基坑等；监测内容主要包括地基沉降、土体深部位移、主体倾斜、裂缝、应力应变、振动等。公告编号：2021-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京智博联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing ZBL Science Technology Co,.Ltd ZBL 证券简称 智博联 证券代码 831554 法定代表人 管钧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 崔昊 联系地址 北京市西城区德外大街 11 号 电话 010-82092518 传真 010-82092858 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市西城区德外大街 11 号 邮政编码 100088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市西城区德外大街 11 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 18 日 挂牌时间 2014 年 12 月 18 日 分层情况 基础层 公告编号：2021-004 8 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-仪器仪表制造业(40)-通用仪器仪表制造(401)-工业自动控制系统装置制造(4011)主要业务 建筑工程无损检测仪器及工程施工在线安全监测产品的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 ZBL-Q5 系列静载荷测试仪、ZBL-H9 系列超声成孔质量检测仪、ZBL-Y 系列智能张拉应力检测仪、ZBL-U5 系列非金属超声波检测仪、ZBL-P8 系列基桩动测仪、ZBL-R6 系列混凝土钢筋检测仪、ZBL-C3 系列钢筋锈蚀检测仪、ZBL-S 系列数显回弹仪、ZBL-T7 系列楼板厚度检测仪、ZBL-F 系列裂缝检测仪、工程检测管理系统、工程施工及运营安全在线监测系统。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）39,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 管钧、张立平、张全旭、陈卫红、王维刚 实际控制人及其一致行动人 管钧、张立平、张全旭、陈卫红、王维刚 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101027447158186 否 注册地址 北京市西城区德胜门外大街 11 号 1 幢 301 室(德胜园区)否 注册资本 39,600,000.00 否 注册资本与股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 公告编号：2021-004 9 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 冯文英 宋素玲 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-004 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 70,139,437.99 61,484,029.36 14.08%毛利率%68.80%63.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 32,885,162.39 13,740,227.48 139.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,339,728.98 11,674,708.81 57.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）48.03%25.11%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.79%21.33%-基本每股收益 0.83 0.35 137.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 84,260,585.59 72,796,172.40 15.75%负债总计 5,528,379.55 14,593,928.75-62.12%归属于挂牌公司股东的净资产 78,732,206.04 58,202,243.65 35.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.99 1.47 35.37%资产负债率%（母公司）6.56%20.05%-资产负债率%（合并）6.56%20.05%-流动比率 15.07 4.79-利息保障倍数 760.47 114.83-公告编号：2021-004 11 (三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,810,120.89 12,875,613.73-16.04%应收账款周转率 26.28 26.53-存货周转率 0.99 1.14-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.75%5.38%-营业收入增长率%14.08%6.95%-净利润增长率%139.33%5.14%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,600,000 39,600,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 15,884,355.01 公告编号：2021-004 12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）312,134.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，处置交易性金融资产取得的投资收益 873,107.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,677.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 17,112,274.60 所得税影响数 2,566,841.19 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 14,545,433.41 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注 公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的 企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1月 1日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价 公告编号：2021-004 13 格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。2、重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。3、2020 年 1 月 1 日执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表 单位:元 报表项目 2019年12月31日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收款项 1,576,171.00 -1,576,171.00 合同负债 1,394,841.59 1,394,841.59 其他流动负债 181,329.41 181,329.41 3、与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响 受影响的报表项目 影响金额（2020.12.31）预收账款-1,280,945.00 合同负债 1,133,579.65 其他流动负债 147,365.35 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-004 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是面向建筑、交通、铁路、水利水电工程等领域的科研企业和监督、检测、监测机构，为其提供专业工程质量检测、监测、鉴定设备及相关配套技术服务的高新技术企业。经过十余年的发展，逐步形成了一支人才多样化、业务专业化、架构正规化的稳定团队。公司自主研制了 ZBL-U5 系列非金属超声检测仪等十余类三十多种智能无损检测仪器产品，被国家建筑工程质量监督检验中心、国家道路及桥梁质量监督检验中心、中国铁道科学研究院等千余家单位应用于京沪高铁、郑西高铁、南水北调工程等数千个海内外重点工程，在行业内具有较高的知名度和品牌信誉度；公司自主开发的“工程施工及运营安全在线监测系统”已日渐成熟并陆续在重点工程中应用；为解决装配式建筑关键节点施工质量进行监测和检测技术难题的专利技术和产品，随工程实用和推广，已进入了标准制定的后期、大量应用的前期阶段。同时公司还拥有近四十项发明、实用新型及外观设计专利以及四十余项软件著作权，参编 31 部标准及规程，其中 3 部国家级标准、8 部行业标准、7 部团体标准以及 13 部地方工程质量检测标准，在行业里具有领先的技术优势。针对目标市场、不同客户和不同产品的特点，公司采用了直销与分销相结合的销售模式。直销模式由公司销售人员直接与潜在终端客户洽谈销售，并与客户保持良好互动关系，为客户提供优质产品和一流的售后服务，以及不定期的专业技术培训，增强客户对本品牌的信赖度，目前公司已积累了大量的忠实终端客户；在直销网络尚未覆盖的地区，公司已与上百家成熟、优质的经销商建立了长期、稳定的合作关系，由经销商对我公司产品进行大规模推广和分销。通过上述直销和分销渠道，对全国的客户进行优质的智能检测仪器产品、“ZBL-ETM 工程检测信息化系统”、“工程施工及运营安全在线监测系统”的推广和销售，并提供相关技术服务，获得较为稳定的收入增长来源。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：2021-004 15 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 52,593,548.74 62.42%46,132,338.63 63.37%14.01%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 3,196,754.91 3.79%1,853,040.33 2.55%72.51%存货 24,710,088.65 29.33%19,525,018.97 26.82%26.56%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 431,093.40 0.51%2,315,049.24 3.18%-81.38%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 483,546.25 0.57%481,292.20 0.66%0.47%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%10,000,000.00 13.74%-100.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公告编号：2021-004 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款与本年期初相比增加72.51%，是因为4季度销售收入较上年同期增加导致的应收账款增加。2.固定资产与本年期初相比减少81.38%，主要原因是公司出售房产导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 70,139,437.99-61,484,029.36-14.08%营业成本 21,881,209.01 31.20%22,157,486.27 36.04%-1.25%毛利率 68.80%-63.96%-销售费用 12,012,925.57 17.13%12,284,564.84 19.98%-2.21%管理费用 4,721,544.88 6.73%4,795,493.13 7.80%-1.54%研发费用 13,578,524.21 19.36%12,280,895.65 19.97%10.57%财务费用 143,724.77 0.20%123,792.84 0.20%16.10%信用减值损失-163,617.37-0.23%29,615.91 0.05%-652.46%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 3,445,683.19 4.91%4,950,381.37 8.05%-30.40%投资收益 873,107.37 1.24%835,407.97 1.36%4.51%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 15,884,355.01 22.65%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 37,110,000.17 52.91%14,987,523.99 24.38%147.61%营业外收入 0.00 0.00%38,980.00 0.06%-100.00%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%-净利润 32,885,162.39 46.89%13,740,227.48 22.35%139.33%公告编号：2021-004 17 项目重大变动原因项目重大变动原因：1其他收益与上年同期相比减少30.40%，是因为本年政府补助-西城区科信委补贴项目减少所致。2资产处置收益增加1588.44万元，为出售房产产生的收益。3营业利润与上年同期相比增长147.61%，是因本年公司出售房产收益增加导致。4净利润与上年同期相比增长139.33%，是因本年公司出售房产收益增加导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 70,139,437.99 61,484,029.36 14.08%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 21,881,209.01 22,157,486.27-1.25%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%智能检测仪器及信息管理系统 66,092,153.09 20,339,758.08 69.23%10.83%-6.44%8.95%工程施工及运营安全在线监测系统 4,047,284.90 1,541,450.93 61.91%118.83%269.61%-20.06%1、智能监测仪器及信息管理系统业务稳定；2、工程施工及运营安全在线监测系统收入较上年同期增加了 118.83%，原因为公司加大了该业务板块的投资及管理力度，公司占有了更多市场份额；成本较上年同期增加 269.61%，原因为该板块本年收入中代理收入占比增加，代理产品毛利较低所致。公告编号：2021-004 18 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：注：本年与上一年度相比，收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 成都瑞山仪器有限责任公司 1,799,468.97 2.57%否 2 杭州三永德仪器仪表有限公司 1,363,261.96 1.94%否 3 上海良测电子设备有限公司 1,294,469.94 1.85%否 4 广东省水利水电科学研究院 1,238,920.34 1.77%否 5 杭州科然实验仪器有限公司 1,169,653.95 1.67%否 合计合计 6,865,775.16 9.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海海洋石油局第一海洋地质调查大队有限公司 2,750,737.50 9.63%否 2 天津万创欧泰信息技术有限公司 1,330,000.00 4.66%否 3 北京斌联达科技有限公司 1,289,646.80 4.52%否 4 北京嘉跃富卓电子商务有限公司 1,082,190.80 3.79%否 5 阳高县中科信达工贸有限公司 1,065,587.50 3.73%否 合计合计 7,518,162.60 26.33%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2021-004 19 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,810,120.89 12,875,613.73-16.04%投资活动产生的现金流量净额 18,204,929.51 481,500.70 3,680.87%筹资活动产生的现金流量净额-22,553,840.29-8,421,891.41-167.80%现金流量分析现金流量分析：1.投资活动产生的现金流量金额与上期金额相比增加了3680.87%，原因为公司出售房产导致投资活动流入增加所致。2.筹资活动产生的现金流量净额与上期金额相比减少 167.80%，原因为期末银行借款较上年末减少 1000 万；2020 年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 1255.38 万元，2019 年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 842.19 万元，2020 年度较 2019 年度增加 413.19 所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和核心员工、高管团队没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2021-004 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(四)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 公告编号：2021-004 21 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类型类型 协议协议签署签署时间时间 临时公临时公告告披露披露时间时间 交易交易对方对方 交易交易/投投资资/合并合并标的标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否是否构成构成关联关联交易交易 是否是否构成构成重大重大资产资产重组重组 购买银行理财产品-2020年4月 29 日 不适用 银行理财产品 银行存款 182,951,124.04 元 否 否 出售资产 2020 年 7月 22 日 2020年4月 14 日 吴军 房产 银行存款 19,000,000.00 元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：报告期内，公司在股东大会授权范围内利用闲置资金购买银行中、低风险理财产品，累计投入本金18,295.11万元，获得收益87.31万元。该理财投资对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面无重大影响。公司在股东大会授权将位于北京市西城区南滨河路23号1号楼2107的房产出售，对价金额1,900万元。该出售资产对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面无重大影响。(四四)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 公司于2018年3月7日实施股权激励计划，并于当日在股转系统进行披露，详见公司于2018年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的股权激励方案（第一公告编号：2021-004 22 期）（公告编号2018-003）。2019年4月18日公司对股权激励管理办法、股权激励方案第一期进行修订，详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的股权激励管理办法（修订稿）（公告编号2019-009）、股权激励方案（第一期）（修订稿）（公告编号2019-010）。2019年5月30日公司第二届董事会第十次会议审议通过关于公司2018年度暂不予行权的议案，详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的第二届董事会第十次会议（公告编号2019-014）。2020年5月27日公司第二届董事会第十五次会议审议通过关于公司2018、2019年度行权期符合行权条件人员可以行权的议案,详见公司与2020年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的第二届董事会第十五次会议（公告编号2020-025）。报告期内公司正常执行股权激励计划，公司股权激励计划未出现变更或停止。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 公告编号：2021-004 23 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 13,176,900 33.28%0 13,176,900 33.28%其中：控股股东、实际控制人 7,236,900 18.28%0 7,236,900 18.28%董事、监事、高管 7,236,900 18.28%0 7,236,900 18.28%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 26,423,100 66.72%0 26,423,100 66.72%其中：控股股东、实际控制人 21,710,700 54.82%0 21,710,700 54.82%董事、监事、高管 21,710,700 54.82%0 21,710,700 54.82%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 39,600,000-0 39,600,000-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 管钧 7,405,200 0 7,405,200 18.70%5,553,900 1,851,300-2 张立平 7,405,200 0 7,405,200 18.70%5,553,900 1,851,300-公告编号：2021-004 24 3 宏远博时 5,940,000 0 5,940,000 15.00%0 5,940,000-4 张全旭 4,712,400 0 4,712,400 11.90%3,534,300 1,178,100-5 陈卫红 4,712,400 0 4,712,400 11.90%3,534,300 1,178,100-6 王维刚 4,712,400 0 4,712,400 11.90%3,534,300 1,178,100-7 范瑞民 4,712,400 0 4,712,400 11.90%4,712,400 0-合计合计 39,600,000 0 39,600,000 100.00%26,423,100 13,176,900-普通股前十名股东间相互关系说明：管钧、张立平、张全旭、陈卫红、王维刚因签订一致行动人协议故同为公司控股股东、实际控制人。股东管钧、张全旭分别持有股东宏远博时 55.72%、6.33%的出资，管钧是宏远博时的执行事务合伙人。二、二、优先股股本优先股股本基本情况