832199_2020_ST玉兔_2020年年度报告_2021-06-29.pdf

1 2020 年度报告 ST 玉兔 NEEQ:832199 玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高国华、主管会计工作负责人高国华及会计机构负责人（会计主管人员）高国华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2020 年度的财务情况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事和高级管理人员等人员积极采取有效措施，力求保持公司各项业务稳步推进和平稳发展，消除审计报告中所述事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 工程现场安全生产风险 公司现场人员在风电场对大型设备进行检修时，通常需要进行高空作业，周围的强电环境及可能发生的雷电、冰冻、大风、降雨、大雪等天气原因给作业带来不同程度的安全隐患，有可能造成人身伤害，并将对工程进度及公司经营产生不利影响。应收账款无法收回风险 公司所处风电行业不景气，导致业主方多拖欠货款。虽然公司客户多为管控制度完备的国有企业，且和公司保持着长期稳定的合作关系。但一旦应收账款无法回款，将增加公司的流动资金压力，对公司业绩和经营产生不利影响。市场竞争风险 近年，在能源结构调整和发展清洁能源的迫切需求下，国务院、国家能源局及相关机构相继出台一系列有利于风电发展的政4 策，包括风电行业监督、并网消纳及财税支持等。风电行业作为朝阳产业吸收了大量社会资本及企业进入，与此同时，大量风电风电机组将出质保期，对备品备件供应，风机技术改造、风电场运维托管等领域产生旺盛需求。受这两方面利好因素，市场参与者众多而水平参差不齐，不乏许多规模较小，实力差，单纯依靠低价恶性竞争的企业。预计市场竞争加剧利润下降，对公司毛利率产生影响。技术研发无法市场化风险 为提高企业核心竞争力，公司持续进行多项技术研发，其中一些已取得软件著作权。新技术在推广和市场化阶段有可能没有产生效益，若研发出的服务产品不能符合市场的需求，则不能实现销售创造利润，前期投入的资金无法收回。持续经营能力存在重大不确性的风险 公司继 2018 年度持续亏损，并于2019年度逐渐停止生产经营，流动资金长期处于紧张状态。因风场维护的销售收入的下滑和经营活动现金流的紧张对本公司的可持续经营能力产生了影响，公司尚未有明确的复产方案，公司持续经营存在重大不确定性。公司治理风险 公司变更为股份公司挂牌后，建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度。由于股份公司 2018 年度股东大会未如期召开，不符合内部控制及其他制度的要求，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行规范的治理机制需理解、熟悉，公司存在一定治理风险。涉及诉讼风险 由于公司2019年度营业收入大幅下降，流动资金周转出现困难，经营状况出现异常，截止目前公司处于停产状态，公司存在未支付的供应商货款和其他欠款情况，公司存在涉及诉讼、仲裁的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、ST 玉兔、股份公司 指 玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司 九方天和 指 北京九方天和新能源技术股份有限公司 九方佳和 指 北京九方佳和投资管理有限公司 九方成城 指 北京九方成城投资管理中心（有限合伙）佳岚科技 指 北京佳岚科技有限公司“三会”议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 5 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司 英文名称及缩写 Yutu Pengye Technology(Beijing)Group Co.,Ltd YTPY 证券简称 ST 玉兔 证券代码 832199 法定代表人 高国华 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 高国华 联系地址 董事长 电话 010-82326968 传真 无 电子邮箱 公司网址 无 办公地址 北京市海淀区八里庄路 62 号院 1 号楼 16 层 1911-A 邮政编码 100142 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 8 月 2 日 挂牌时间 2015 年 4 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M74 专业技术服务业 主要业务 风电备品备件产品的销售 主要产品与服务项目 风电备品备件产品的销售，风电场运维服务，风电机组大 部件检修服务以及和风电机组相关的专项技术服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,970,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杭州众欢投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高国华），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101085808875593 否 注册地址 北京市海淀区八里庄路 62 号 院 1 号楼 16 层 1911-A 否 注册资本 10,970,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡红康 曹荣 无 无 3 年 3 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,850,509.27 299,469.78 517.93%毛利率%-23.52%-8.03%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,170,375.73-8,219,453.68 61.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,101,868.65-7,705,899.33 59.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0%0%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0%0%-基本每股收益-0.29-0.75 61.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 7,603,550.62 10,465,314.05-27.35%负债总计 17,144,184.21 16,835,571.91 1.83%归属于挂牌公司股东的净资产-9,540,633.59-6,370,257.86 49.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.87-0.58 49.77%资产负债率%（母公司）262.89%179.04%-资产负债率%（合并）225.48%160.87%-流动比率 0.43 0.61-利息保障倍数-253.52-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-42,744.09-70,521.87 39.39%应收账款周转率 0.14 0.04-存货周转率 0.88 0.18-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-27.35%-29.41%-营业收入增长率%517.93%-97.24%-净利润增长率%61.43%-1,072.63%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,970,000 10,970,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-70,843.31 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,336.23 非经常性损益合计非经常性损益合计-68,507.08 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-68,507.08 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 10 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 167,447.5 合同负责 148,183.63 其他流动负债 19,263.87 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表无影响。执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 营业成本 65,422.02 65,422.02 销售费用 65,422.02 -65,422.02 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为风电行业后市场独立第三方专业技术服务的提供商，拥有核心的专业技术，为风力发电场等新能源电力投资主体提供新能源运行维护、核心部件检修、更换、改造升级、备品备件供应等，帮助客户低成本、高效能地实现安全有效的管理和增值服务。报告期内，收入来源主要是：备品备件的销售、提供技术服务、风机核心部件检修和运行维护服务。报告期内，公司的经营活动已停滞。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 37,488.41 0.49%276,345.43 2.64%-86.43%应收票据 0 0 0.00%应收账款 4,869,291.17 64.04%6,898,832.00 65.92%-29.42%存货 2,403,643.21 31.61%2,805,950.90 26.81%-14.34%投资性房地产 0 0%0 0.00%长期股权投资 0 0%0 0.00%固定资产 179,324.72 2.36%109,886.76 1.05%63.19%在建工程 0 0%0 0%无形资产 0 0%0 0%0%12 商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0.00%0%长期借款 0 0%90,000.00 0.86%-100%预付款项 39,120.00 0.51%9,870.00 0.09%296.35%其他应收款 47,916.83 0.63%239,713.23 2.29%-80.01%长期待摊费用 26,766.28 0.35%124,715.73 1.19%-78.54%应付账款 3,470,690.45 45.65%3,231,602.69 30.88%7.40%应付职工薪酬 909,181.59 11.96%950,644.37 9.08%-4.36%应交税费 420,158.32 5.53%414,516.34 3.96%1.36%其他应付款 12,299,120.41 161.75%11,981,361.01 114.49%2.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金相比去年同期减少了 86.43%，存货相比去年同期减少了 14.34%，原因是本期全资子公司丹阳市高盛蓬业有限公司经营状况不佳，导致存货及流动资金减少。2、应收账款比去年同期减少了 29.42%，原因是本年度经营停滞，款项难以收回，应收账款部分计提坏账准备。3、固定资产比去年同期增加了 63.19%，原因是本年度子公司新增部分固定资产用于生产。4、长期借款比去年同期减少了 100%，原因为子公司本期归还了所欠的长期借款。5、预付账款比去年同期增加了 296.35%，原因为子公司日常经营活动购买材料导致预付款增加。6、其他应付款比去年同期减少了 80.01%，原因为公司偿还了部分员工的应付款项。7、长期待摊费用比去年同期减少了 78.54%，原因为今年的长期待摊费用部分摊销完毕。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 1,850,509.27-299,469.78-517.93%营业成本 2,285,743.46 123.52%323,521.23 108.03%606.52%毛利率-23.52%-8.03%-销售费用 0 0%187,027.80 62.45%-100.00%管理费用 616,595.38 33.32%1,152,431.74 384.82%-46.50%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 15,338.44 0.83%9,841.94 3.29%55.85%信用减值损失-2,025,670.33-109.47%-1,670,235.40-557.73%-21.28%资产减值损失 0 0%-4,661,450.77-1,556.57%100.00%其他收益 2,336.23 0.13%0 0%100.00%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%4,000.00 1.34%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%13 营业利润-3,099,532.42-167.50%-7,701,899.33-2,571.85%59.76%营业外收入 2,205.85 0.12%0 0.00%100.00%营业外支出 73,049.16 3.95%517,554.35 172.82%-85.89%净利润-3,170,375.73-171.32%-8,219,453.68-2,744.67%61.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入、营业成本、营业利润分别增加 517.93%、606.52%、59.76%，是由于 2019 年公司经营活动停滞，但子公司 2020 年经营活动增加，收入及利润也逐渐增加。由于子公司未开展销售行为，并削减管理人员导致销售费用、管理费用大幅减少，但经营行为导致财务费用增加了 55.85%。与去年相比，资产减值损失同比增加，是由于去年公司往来款无法收回，而做了全额计提坏账，另一方面，对无形资产进行了减值计提，今年未处理计提坏账及减值。信用资产减值损失减少了 21.28%是由于本年度部分往来款无法收回全额计提坏账导致。公司 2020 年度无资产处置行为，导致资产处置收益下降 100%，本年度有其他收益，其他收益增加100%。公司日常经营活动导致营业外收入增加 100%，营业外支出减少 85.89%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,799,852.63 299,469.78 517.93%其他业务收入 50,656.64 0 100%主营业务成本 2,225,921.34 323,521.23 606.52%其他业务成本 59,822.12 0 100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%技术服务 销售商品 1,799,852.63 2,225,921.34-23.67%501.01%588.03%-194.75%销售材料 50,656.64 59,822.12-18.09%100%100%-100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入整体数据大幅上升，主要由于公司 2019 年度经营停滞，2020 年子公司正常经营，营业收入全部为子公司丹阳市高盛蓬业有限公司当期收入 1,850,509.27 元，子公司除销售商品收入外，新增销售原材料收入，但销售成本大于销售收入导致本期毛利率减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 14 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽英科医疗用品有限公司 372,566.37 20.13%否 2 建德市国平物资有限公司 230,258.40 12.44%否 3 镇江利德尔复合材料有限公司 137,212.39 7.41%否 4 杭州玉兔蓬业有限公司 138,893.81 7.51%是 5 上海加宝再生资源回收利用有限公司 120,176.98 6.49%否 合计合计 999,107.95 53.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 丹阳市丹水钢材有限公司 536,902.58 23.49%否 2 镇江富扬金属制品有限公司 141,592.92 6.19%否 3 江苏丰源布业有限公司 135,457.96 5.93%否 4 安徽柏拉图涂层织物有限公司 116,642.48 5.10%否 5 镇江南海物流有限公司 65,422.02 2.86%否 合计合计 996,017.96 43.57%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-42,744.09-70,521.87 39.39%投资活动产生的现金流量净额-138,623.25 133,767.12-203.63%筹资活动产生的现金流量净额-57,489.68 178,960.81-132.12%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生现金流量净额相比上期涨幅较小，是因报告期内子公司日常业务经营，但成本较高，略微盈利造成的。本期投资活动产生的现金流量净额较上期跌幅较大，原因为子公司本期采购固定资产入账。本期筹资活动产生的现金流量净额较上期跌幅较大，原因为本期子公司偿还银行借款及利息。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 丹阳市高盛蓬控股子公司 推拉蓬的制作5,814,685.18-1,300,436.48 1,850,509.27-826,676.08 15 业有限公司 与销售 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 2019 年 12 月 2 日，ST 玉兔收购丹阳市高盛蓬业有限公司 100%股权，并办理工商过户，由此构成同一控制下的企业合并，合并日为 2019 年 12 月 2 日。丹阳市高盛蓬业有限公司 2020 年 12 月份合并的收入营业收入为 1,850,509.27 元，合并的净利润为-826,676.08 元，公司合并中取得的权益比例为 100.00%公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司 2020 年度发生净亏损-3,170,375.73 元，且于 2020 年 12 月 31 日，ST 玉兔流动负债高于资产总额 9,540,633.59 元。现金及现金等价物余额为 37,488.41 元，流动资金长期处于紧张状态。这些事项或情况，表明存在可能导致对 ST 玉兔持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 四.二.(四)是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申申请人请人 案案由由 涉及涉及金额金额 占期末净资产占期末净资产比例比例%是否形成预计是否形成预计负债负债 临时报告临时报告披露披露时间时间 中车北京南口机械有限公司 玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司 拖 欠 维 修合同款 84,523.25-否 2021年5月11日 总计总计-84,523.25-未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：17 因该起诉讼尚处于审理阶段，尚未对公司经营方面产生影响。3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015年4月1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 收购人 2019 年 12月 11 日 收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年4月1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 收购人 2019 年 12月 11 日 收购 提供信息的 真 实性、准确性、完整性的承诺 见详细情况 正在履行中 收购人 2019 年 12月 11 日 收购 保证公司独立性的承诺 见详细情况 正在履行中 收购人 2019 年 12月 11 日 收购 规范关联交易的承诺 见详细情况 正在履行中 收购人 2019 年 12月 11 日 收购 股份锁定期的承诺 见详细情况 正在履行中 收购人 2019 年 12月 11 日 收购 不注入类金融属性业务或房地产开发及销售业务的承诺 见详细情况 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员做出的避免同业竞争及规范关联交易的承诺。公司就关联方资金占用出具承诺 书：“公司未来将规范资金使用，严格限定资金用途，尽可能减少与关联方或非关联方拆解资金情况，加强公司治理，保证公司经营的独立性”。报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员均严格履行18 了已披露的承诺，未有任何违背。收购人做出的公开承诺：一、关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺 收购人已出具收购人声明，声明如下：“本企业/本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”二、收购人作出的关于保证公司独立性的承诺 收购人及其实际控制人高国华出具了承诺函，就被收购公司北京九方天和新能源技术股份有限公司独立性承诺：自完成收购北京九方天和新能源技术股份有限公司之日起其作为九方天和控股股东期间，将保证九方天和在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响北京九方天和新能源技术股份有限公司的独立运营。二、收购人作出的关于规范关联交易的承诺 收购人及实际控制人高国华已出具关于规范关联交易的承诺，承诺：1、本企业/本人控制或影响的企业将尽量避免和减少与九方天和及其下属子公司（如有）之间的关联交易，对于九方天和及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由九方天和及其下属公司与独立第三方进行；本企业/本人控制或影响的企业将严格避免向九方天和及其下属子公司拆借、占用九方天和及其下属子公司资金或采取由九方天和及其下属子公司代垫款项、代偿债务等方式侵占九方天和资金。2、对于本企业/本人控制或影响的企业与九方天和及其下属子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的般原则，公平合理地进行。3、本企业/本人控制或影响的企业与九方天和及其下属子公司之间的关联交易，将严格遵守九方天和公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序；在九方天和权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、本企业/本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使九方天和及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致九方天和或其下属公司损失的，九方天和及其下属子公司的损失由本企业/本人承担。三、收购人作出的关于规范同业竞争的承诺 1、本企业/本人作为北京九方天和新能源技术股份有限公司（下称“九方天和”）控股股东、实际控制人期间，本企业/本人控制的其他企业不会直接或间接从事/经营任何与九方天和主营业务相同的业务，亦不会投资任何从事/经营此类业务的企业，以避免与九方天和构成同业竞争或潜在同业竞争。2、本次收购完成后，本企业/本人保证不利用本企业作为九方天和控股股东的优势地位及本企业/本人委托/派出人员（包括但不限于董事、高级管理人员）的职权优势，在九方天和日常经营所涉与本企业控制的企业相竞争的业务事项上为本企业及本企业控制的企业谋求特殊利益，损害九方天和及其他股东的权益；本企业保证将在不损害本企业及本企业控制的企业现有业务情况的基础上，主动回避与九方天和相同产品或相竞争的业务活动，如未来本企业及本企业控制的企业获得的商业机会将导致与九方天和相同产品的业务经营发生任何直接或间接的竞争或潜在竞争，本企业/本人承诺将立即通知九方天和并尽力基于公平合理的原则将此类商业机会优先让予九方天和。本企业/本人保证在本次收购完成后，不在产业整合所涉投资收购中新增引致生产经营产品与九方天和生产、经营产品同业竞争事项。3、本企业/本人承诺促使本企业控制的企业履行本承诺函中与本企业/本人相同的义务。四、收购人作出的关于股份锁定期的承诺 根据收购人及实际控制人出具的承诺函，关于股份锁定承诺如下：企业名称：杭州众欢（以下简称：收购人）拟收购挂牌公司（证券简称：九方天和，证券代码：832199），19 根据非上市公众公司收购管理办法第十八条的规定，“按照本办法进行公众公司收购后，收购人成为公司第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让”，收购人已按照该规定出具了收购人关于股份锁定的承诺。本人作为收购人的控股股东、实际控制人，同时承诺如下：“本人直接或间接持有的收购人的股权/股份，自即日起自愿限售直至本次收购完成之日起 12 个月之后。在此期间，本人不得转让直接或间接持有的收购人的股权/股份，不得导致收购人的控股股东、实际控制人发生变更。如果未履行上述承诺，本人自愿接受相关监管处罚，并自愿承担给挂牌公司除收购人之外的其他投资者造成的全部损失。特此承诺。本承诺不可撤销。”五、收购人关于不注入类金融属性业务或房地产开发及销售业务的承诺 根据股转系统近期新发布的挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资，收购人杭州众欢及其实际控制人出具了关于完成收购后不将其控制的其他具有金融属性的企业注入九方天和的承诺：完成收购后，在相关监管政策明确前，不会将其控制的私募基金及管理业务及其他具有金融属性的资产置入挂牌公司，不会利用挂牌公司直接或间接从事私募基金及管理业务或其他具有金融属性的企业从事的业务，不会利用挂牌公司为私募基金及管理业务或其他具有金融属性的企业提供任何形式的帮助。完成收购后，在相关监管政策明确前，不会将其控制的房地产开发业务置入挂牌公司，不会利用挂牌公司直接或间接从事房地产开发业务，不会利用挂牌公司为房地产开发业务提供任何形式的帮助。如因本公司违反承诺而导致公众公司遭受任何直接经济损失，本承诺人将对公众公司进行相应赔偿。(四四)失信情况失信情况 依据盐城市大丰区人民法院发布的(2019)苏 0982 民初 5027 号执行文书，公司被纳入失信被执行人名单。案件详细内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的 2021-002 号公告。具体信息如下：失信被执行人（姓名/名称）：玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司 执行法院：大丰市人民法院 执行依据文号：(2019)苏 0982 民初 5027 号 立案时间：2020 年 10 月 10 日 案号：(2020)苏 0982 执 1818 号 做出执行依据单位：盐城市大丰区人民法院 失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 10,970,000 100.00%-5,819,700 5,150,300 46.95%其中：控股股东、实际控制人 6,800,000 61.99%-6,800,000 0 0%董事、监事、高管 390,000 3.55%-390,000 0 0%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 5,819,700 5,819,700 53.05%其中：控股股东、实际控制人 5,594,700 5,594,700 51.00%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 10,970,000-0 10,970,000-普通股股东人数普通股股东人数 9 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 由于 2020 年公司实际控制人由九方佳和投资管理有限公司变更为杭州众欢投资管理合伙企