831487_2020_山大合盛_2020年年度报告_2021-04-11.pdf

公告编号：公告编号：20202121-00003 3 1 2020 年度报告 山大合盛 NEEQ:831487 山西山大合盛新材料股份有限公司 ShanXi University HeSheng New Materials Inc.公告编号：公告编号：20202121-00003 3 2 公司年度大事记公司年度大事记 校企产学研合作的持续落实校企产学研合作的持续落实 报告期内，公司董事长王自卫教授积极推动落实山西大学与中铁十二局集团有限公司签订的校企产学研合作框架协议相关内容。4 月 13 日，中铁十二局集团新材料新技术新研发转化战略合作基地举行揭牌仪式，山西大学党委副书记李思殿、中铁十二局集团副总经理胡建国共同为合作基地揭牌。双方在材料研发使用、人才培训教育等方面深度合作。6 月，山西大学化学化工学院相关老师对中铁十二局第二工程计量实验中心进行了氯离子测定、化学分析理论知识与操作技术等的专题培训。与中交物资进行战略合作与中交物资进行战略合作 报告期内，公司与中国交通物资有限公司签订了战略合作协议，这是继公司与中铁十二局战略合作开展以来，建立的又一实力战略合作伙伴。双方各自发挥自身优势，以国家战略工程新疆乌尉项目、川藏铁路项目为契机，开展“一体化”合作的协同发展路线。公告编号：公告编号：20202121-00003 3 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监董事、监事、高级管理人员及核心员工情况事、高级管理人员及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.29 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.34 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.100 公告编号：公告编号：20202121-00003 3 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王自卫、主管会计工作负责人孙林敏及会计机构负责人（会计主管人员）李永梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大重大风险事项名称风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款管理风险 公司下游系混凝土行业，混凝土行业存在需要为建筑企业垫资导致的应收账款占比较大的状况，公司存在因下游客户应收账款较多传导的应收账款管理风险。原材料价格波动的风险 公司销售的混凝土减水剂等产品的原材料成本占该产品生产成本的比重较大，原材料价格的波动对公司的盈利能力影响较大。近年来，受石化产品价格较稳定、国内原材料供应商数量的逐渐增多、原材料行业竞争加大等的共同影响，减水剂原材料的价格日趋稳定并有逐步下降的趋势，使公司产品销售业务的毛利率水平也逐步稳定。但是如果未来原材料价格大幅波动，而公司的产品销售结构和价格未作及时同步调整，公司产品销售业务的盈利能力存在一定波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：公告编号：20202121-00003 3 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、山大合盛 指 山西山大合盛新材料股份有限公司 股东大会 指 山西山大合盛新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 山西山大合盛新材料股份有限公司董事会 监事会 指 山西山大合盛新材料股份有限公司监事会 报告期 指 2020 年年度 公司法 指 中华人民共和国证券法 证券法 指 中华人民共和国证券法 阳曲分公司 指 山西山大合盛新材料股份有限公司阳曲分公司 关联交易 指 关联方之间的交易 公司章程 指 山西山大合盛新材料股份有限公司章程 主办券商 指 山西证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：公告编号：20202121-00003 3 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西山大合盛新材料股份有限公司 英文名称及缩写 ShanXi University HeSheng New Materials Inc.-证券简称 山大合盛 证券代码 831487 法定代表人 王自卫 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 穆燕平 联系地址 山西太原高新区振兴街 11 号五峰国际 1301 电话 0351-7675113 传真 0351-7675113 电子邮箱 公司网址 办公地址 山西太原高新区振兴街 11 号五峰国际 1301 邮政编码 030006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司行政部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 8 月 13 日 挂牌时间 2014 年 12 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-基础化学原材料制造（C261）-有机化学原料制造（C2614）主要业务 混凝土外加剂的研发、生产、销售及技术服务 主要产品与服务项目 主要产品：聚羧酸减水剂、保坍剂、速凝剂；服务项目：铁路工程项目、民建商混项目 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 王自卫 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王自卫），无一致行动人 公告编号：公告编号：20202121-00003 3 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91140100692244857C 否 注册地址 山西省太原市高新区振兴街 11 号 1301 否 注册资本 21,500,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 崔雪岚 刘素云 5 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20202121-00003 3 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,832,883.75 52,678,175.29-31.98%毛利率%23.36%15.81%-归属于挂牌公司股东的净利润-428,066.42 224,592.15-290.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-501,136.55-1,180,808.67-57.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.61%0.84%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.12%-4.44%-基本每股收益-0.02 0.01-300.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期本期期末期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 56,888,727.85 75,795,926.54-24.94%负债总计 30,588,611.04 49,067,743.31-37.66%归属于挂牌公司股东的净资产 26,300,116.81 26,728,183.23-1.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.24-1.60%资产负债率%（母公司）53.77%64.74%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.78 1.10-利息保障倍数 0.91 1.07-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,633,747.79-11,829,893.49 249.07%应收账款周转率 1.01 1.22-存货周转率 2.60 4.39-公告编号：公告编号：20202121-00003 3 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-24.94%-3.07%-营业收入增长率%-31.98%20.09%-净利润增长率%-290.60%105.49%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,500,000 21,500,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 9,805.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 562,486.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-499,221.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 73,070.13 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 73,070.13 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 公告编号：公告编号：20202121-00003 3 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 合同资产 预收款项 624,271.93 合同负债 552,453.04 其他流动负债 71,818.89 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目和“其他流动负债”列报，对资产总额和净利润不产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公告编号：公告编号：20202121-00003 3 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 山大合盛是主要从事混凝土外加剂研发、生产、销售及应用技术服务的高新技术企业，多年来一直专注于聚羧酸减水剂的研发与应用，拥有聚羧酸减水剂系列产品技术发明专利 8 项，另有 5 项技术发明专利已经国家知识产权局受理，还储备有 3 项目前国内聚羧酸减水剂的前沿核心技术，持续保持行业主要业务资格证书：CRCC 铁路产品认证证书，是山西省中小企业技术中心、山西大学混凝土外加剂技术研究中心的技术成果转化基地。公司业务板块主要是铁路工程与民间商混市场，公司采取“技术引领营销，产品征服市场”的营销策略,通过直销与分销相结合的销售渠道，为铁路工程项目与民间商混站客户提供聚羧酸减水剂母液、成品及其应用技术服务，收入来源主是产品销售及应用技术服务。公司作为山西大学校办企业、科研成果转化基地，以山西大学科研力量为依托，充分利用自身先进的生产技术及独特的外加剂应用技术优势，与中铁十二局、中交建建立了紧密的战略合作关系，成功创新经营业务模式，是校企产学研合作的中间载体。报告期内，公司主营业务、产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期末期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 131,117.43 0.23%335,115.54 0.44%-60.87%应收票据-公告编号：公告编号：20202121-00003 3 12 应收账款 24,307,269.38 42.73%36,204,473.83 47.77%-32.86%存货 9,890,420.91 17.39%11,215,567.14 14.80%-11.82%投资性房地产-长期股权投资 3,621,708.15 4.78%-100%固定资产 11,738,664.71 20.63%12,615,961.79 16.64%-6.95%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 5,000,000.00 8.79%14,000,000.00 18.47%-64.29%长期借款 7,500,000.00 13.18%-应付账款 10,378,445.80 18.24%16,388,853.55 21.62%-36.67%其他应付款 1,294,629.45 2.28%17,785,570.58 23.47%-92.72%其他流动负债 4,036,329.45 7.10%71,818.89 0.09%5,520.15%资产总计 56,888,727.85-75,795,926.54-24.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金同比减少的原因是：偿还中行、浦发银行的融资本息；2、报告期末，应收账款同比减少的原因是：收回3-5年期以上的应收账款1200万元，（其中：运城市兴伟建业510万元、中铁十一局235万元等）；3、报告期末，存货同比减少的主要原因是：上半年受疫情的影响，原材料价格浮动不稳定，公司根据实际业务需求生产成品，没有进行大量的囤货，故公司存货较上年度减少；4、报告期末，短期借款减少的原因是：本年度偿还中行900万元，浦发银行500万元，增加交行500万元融资；5、报告期末，长期借款增加的原因是：增加中行长期融资750万元；6、报告期末，应付账款减少的主要原因是：偿还主要原材料供应商北京奥克货款600万元；7、报告期末，其他应付款同比上年度下降-92.72%，主要是支付往来合作资金 1600 万元。8、报告期末，其他流动负债同比上年度增长 5520.15%，主要原因是：1）待转销项税 194,899.83元，2）未终止确认的商业承兑汇票 3,841,429.62 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%营业收入 35,832,883.75-52,678,175.29-31.98%营业成本 27,460,844.16 76.64%44,347,887.30 84.19%-38.08%毛利率 23.36%-15.81%-销售费用 2,254,580.88 6.29%3,116,203.78 5.92%-27.65%管理费用 2,105,286.03 5.88%2,395,318.01 4.55%-12.11%研发费用 2,470,452.24 6.89%1,515,328.67 2.88%63.03%公告编号：公告编号：20202121-00003 3 13 财务费用 916,395.92 2.56%1,216,867.73 2.31%-24.69%信用减值损失 2,724,749.70 7.60%-1,263,320.54-2.40%315.68%资产减值损失-其他收益 12,486.00 0.03%706,705.00 1.34%-98.23%投资收益-3,303,334.81-9.22%-221,366.84-0.42%-1,392.24%公允价值变动收益-资产处置收益 9,805.83 0.03%298,645.49 0.57%-96.72%汇兑收益-营业利润-118,361.94-0.33%-565,818.30-1.07%79.08%营业外收入 643,167.19 1.79%621,548.19 1.18%3.48%营业外支出 592,388.89 1.65%130.95 0.00%452,277.92%净利润-428,066.42-1.19%224,592.15 0.43%-290.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年度主营业务收入变动的主要原因：1）上半年度受疫情影响，业务项目整体延期开工，上半年销售同比下降 38.6%，年度整体下降 32.05%;2、本年度营业成本同比上期下降的主要原因：受疫情影响，随着销售收入的下降，成本随之下降。3、本年度销售费用同比上年下降的主要原因是：1）运杂费同比去年下降 74.44%，主要是：1本年度销售收入受疫情的影响下降，导致运费下降；2中铁十八局贵南项目业务进入收尾阶段，运费随之下降；2）差旅费下降 272.82%；3）业务费下降 42.43%；4）车辆维修费增加 39.70%；4、本年度管理费用同比去年下降的主要原因是：办公费下降 76.09%；差旅费增加 138.15%；人员费用下降 26.37%，其主要原因是：由于疫情原因，2 月-12 月企业养老保险费实行减免政策；5、本年度研发费用同比去年增加的主要原因是：用于研发“丙烯酸乳酸酯聚羧酸减水剂开发”领用材料同比去年增加 60%；研发实验材料增加 133.33%；研发人员工资增加 147.06%，其主要原因是年度内公司根据业绩成果给予研发人员一定的奖励；6、本年度财务费用同比去年下降的主要原因是：利息支出下降 16.56，主要是年度内承兑贴现费用下降；手续费下降 48.06%；担保费下降 73.92%；利息收入增加 1330.39%；7、本年度信用减值损失同比去年增加的主要原因是：1）本年度内收回账龄 3-5 年以上的应收账款，核销应收账款的坏账准备；8、本年度资产处置收益主要来源于处理了一辆奥克 A6 车，处理价值未税 9,805.83 元；9、本年度营业利润变动的主要原因是：1）本年度收回账龄较长的应收款项，核销应收账款的坏账准备，同期损益类销售费用下降 27.65%，管理费用下降 12.11%，财务费用下降 24.69%；其中收入毛利变动的主要原因是费用下降，收回账龄较长的应收账款，冲减坏账，增加信用资产减值损失;10、本年度营业外支出增长的主要原因是：增加民事诉讼赔偿款 592288.89 元；11、本年度净利润变动的主要原因是：1）在营业利润变动的基础上，营业外收入增加 3.48%；营业外支出增加 452277.92%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 公告编号：公告编号：20202121-00003 3 14 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 35,718,608.75 52,577,280.79-32.06%其他业务收入 114,275.00 100,894.50 13.26%主营业务成本 27,401,868.94 44,279,747.49-38.12%其他业务成本 58,975.22 68,139.81-13.45%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%聚羧酸盐减水剂 27,634,596.37 21,402,754.56 22.55%-23.61%-29.86%6.90%聚醚单体 205,132.75 194,876.11 5.00%-56.29%-56.29%-0.01%速凝剂 7,122,331.48 5,369,525.70 24.61%-53.98%-58.48%8.16%其他 756,548.15 434,712.57 42.54%67.09%11.99%28.27%其他业务收入 114,275.00 58,975.22 48.39%13.26%-13.45%15.93%合计 35,832,883.75 27,460,844.16 23.36%-31.98%-38.08%7.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华北地区 27,472,776.01 21,159,571.92 22.98%-33.12%-38.76%7.09%西南地区 5,451,601.03 4,131,768.42 24.21%-45.39%-51.17%8.97%西北地区 2,004,528.28 1,481,145.95 26.11%227.18%190.08%9.45%华东地区 823,288.40 654,020.30 20.56%175.60%152.44%7.29%华中地区 80,690.03 34,337.57 57.45%-88.57%-93.94%37.74%合计 35,832,883.75 27,460,844.16 23.36%-31.98%-38.08%7.55%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度营业收入变动的主要原因是：1）本年上半年受疫情的影响，业务项目整体延期开工，全年销售下降 35.02%，根据销售收入来看本年度减水剂、速凝剂、速凝剂整体都在下降，其他中的引气剂增加的主要原因是中铁十二局安久项目根据施工项目需求，较上年度增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国铁建股份有限公司 24,798,115.53 69.20%否 公告编号：公告编号：20202121-00003 3 15 2 中交隧道工程局有限公司 2,396,623.95 6.69%否 3 山西复盛源贸易有限公司 1,803,660.00 5.03%否 4 壶关县蓝砖商砼搅拌有限公司 1,785,670.00 4.98%否 5 太原市玉磊预拌混泥土有限公司 1,730,800.00 4.83%否 合计合计 32,514,869.48 90.73%-1、本年度主要客户仍以铁路项目为主，其中中铁建股份有限公司全年销售金额 24,798,115.53 元，占全年销售收入的 69.20%，期末应收账款金额 17,683,327.72 元。其中：中铁十二局集团物资有限公司 本年度收回款项 21,659,800.00 元，期末应收账款余款 13,799,958.82 元；中铁十七局集团第四工程有限公司本年度收回款项 1,500,000.00 元，期末应收账款金额 2,802,752.24 元；中铁十八局集团有限公司贵南项目本年度收回款项 2,400,000.00 元，期末应收账款余款 1,080,616.66 元。2、中铁隧道工程局有限公司本年度收回款项 1,700,000.00 元，期末应收账款余款 2,435,763.83元。3、山西复盛源贸易有限公司本年度销售 1,803,660.00 元，属于商混现款业务，期末无应收账款。4、壶关县蓝砖商砼搅拌有限公司本年度销售 1,785,670.00 元，属于商混现款业务，期末无应收账款。5、太原市玉磊预拌混泥土有限公司本年度销售 1,730,800.00 元，属于商混现款业务，期末无应收账款。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是是否存在关联关否存在关联关系系 1 北京奥克商贸有限公司 13,740,714.50 42.68%否 2 北京建恺建材有限公司 3,184,160.00 9.89%否 3 山西浩宇建材科技有限公司 2,071,110.00 6.43%否 4 山西海博仁经贸有限公司 1,097,020.50 3.41%否 5 北京右石商贸有限公司 1,056,000.00 3.28%否 合计合计 21,149,005.00 65.69%-1、北京奥克商贸有限公司是公司主营产品减水剂原材料的供应商，本年度购入原材料13,740,714.50 元，现款支付，期末应付账款无余款；2、北京建恺建材有限公司是公司主营产品减水剂原材料的供应商，本年度购入原材料 3,184,160.00元，期末应付账款的余款 1,735,520.00 元；2、山西浩宇建材科技有限公司是公司主营产品速凝剂材料的供应商，本年度购入原材料2,071,110.00 元，现款支付，期末应付账款无余款；3、山西海博仁经贸有限公司是公司主营产品速凝剂材料的供应商，本年度购入原材料 1,097,020.50元，期末应付账款的余款 511,058.00 元；4、北京右石商贸有限公司是公司主营产品减水剂原材料的供应商，本年度购入原材料 1,056,000.00元，现款支付，期末应付账款无余款。公告编号：公告编号：20202121-00003 3 16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 17,633,747.79-11,829,893.49 249.07%投资活动产生的现金流量净额 986,766.00 561,177.71 75.84%筹资活动产生的现金流量净额-18,824,511.90 10,890,362.91-272.85%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比变动比例为-249.06%，其主要原因是：1）收到经营活动有关的现金政府补助下降 48.24%，利息收入增长 44.62%，保证金增加 439.29%，往来款下降 62.94%；2）支付其他与经营活动有关的现金期间费用下降 6.55%，保证金下降 26.32%，往来款下降 67.73%，备用金无新增。2、投资活动产生的现金流量净额同比变动比例为 75.84%，其主要原因是：取得重庆紫光投资收益440,000.00 元。3、筹资活动产生的现金流量净额同比变动比例为-272.85%，其主要原因是：1）收到融资借款 1400万元，收到关联方短期借款 327.6 万元；2）支付关联方短期借款 19,759,094.12 元，融资手续费 8 万元，偿还中行融资借款 900 万元，偿还浦发融资借款 500 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 重庆紫光合盛建材有限公司 参股公司 混凝土外加剂的生产、销售 21,262,967.47-793,359.35 10,919,555.27-7,630,435.72 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司主要参股公司：重庆紫光合盛建材有限公司，参股目的主要是为了方便公司在西南地区业务开展，节约运输成本，进行区域调货，同时为了赚取投资收益。2020 年度，重庆紫光合盛建材有限公司经营情况：总资产 21,262,967.47 元，营业收入 10,919,555.27 元，净利润-7,630,435.72 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：公告编号：20202121-00003 3 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司具备持续经营的技术保障。混凝土外加剂已经成为现代混凝土制备中不可或缺的材料，外加剂技术已经成为现代混凝土的关键应用技术。尤其近年来国家对精细化工行业的环保要求进一步提高，外加剂新材料下游客户对产品性能要求也不断提高，产品技术服务属性逐步显现。公司除拥有聚羧酸减水剂系列产品自有专利技术，更有独特的产品应用技术，在行业中已形成了一定的技术影响力，极大地提高了客户粘性。公司具备持续经营的运营保障。一是公司具备年产 10 万吨聚羧酸减水剂的生产能力，完全满足现有铁路工程项目及太原市周边市场的产品需求供应；二是公司取得上级主管部门的环评、安评批复及排污许可，且通过了环境管理、职业健康安全管理等体系的认证，完全符合环保及行业等政策要求，是公司持续发展的生产保障；三是公司注重专精人才的储备及培养，现经营的核心人员都是公司的骨干股东，学历均在本科以上，且在司工作年限大都在八年以上，具有素质高、专业强、忠诚可靠，团队稳定高效的特点，是公司稳定持续发展的人才保障。公司具备持续经营的创新模式。自 2017 年以来公司探索并形成与国有建筑企业中铁十二局集团、中交建集团战略合作创新模式，试点项目工程稳步推进、良好运行，双方优势互补的合作模式，进而推动了校企产学研合作，为以后更紧密深入的战略合作奠定了良好基础。公司具备持续经营的政策及市场保障。一是“一带一路”和互联互通的国家战略实施，催生了国内外开工大量大规模基础设施建设工程项目，混凝土及外加剂的需求也随之急剧、持续增长，为公司提供了产业扩张的宝贵历史机遇；二是国家大力提倡推广高性能混凝土、向绿色建材转型的政策导向，促使市场上第三代聚羧酸减水剂在民用建筑混凝土中的大规模应用，为公司提供了很大的市场空间。公告编号：公告编号：20202121-00003 3 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 公告编号：公告编号：20202121-00003 3 19 1购买原材料、燃料、动力 2,000,000.00 0.00 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 2,000,000.00 0.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 60,000,000.00 3,276,000.00 4其他-注：报告期内，公司发生的日常关联类型为关联方为公司日常流动资金提供借款，交易金额为3,276,000 元。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 10,000.00 10,000.00 与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 14,000,000.00 14,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、报告期内，公司进行资产优化，对原公司名下一台奥迪 A6 车辆（车架号：LFV4A24F5A3022934；车牌号：晋 A4C322）进行资产处置，与董事王正波发生了交易事项，根据二手车市场价格评估及双方协商一致，确定交易金额为人民币 10,000.00 元。由于此关联交易为偶发性关联交易，依相关规定，公司第三届董事会第四次会议对此关联交易事项进行补充确认。2、报告期内：公司发生两笔共计 14,000,000.00 元的担保及反担保类偶发性关联交易事项：一笔是关联方为公司与中行的 9,000,000.00 元贷款提供资产抵押，2020 年 1 月 2 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司向中国银行太原并州支行贷款及对贷款进行相关担保的议案，2020 年 1 月 18 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过此议案；一笔是关联方为公司与交行的 5,000,000.