832100_2020_泰利思诺_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020 年度报告 泰利思诺 NEEQ:832100 北京泰利思诺信息技术股份有限公司（Beijing Telesino Information Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 3 月，泰利思诺自主研发的 datArk 备份一体机产品中标中国农业大学数据中心安全建设项目。datArk 备份一体机是公司多年来重点研发的产品，定位于快速增长的中小企业数据备份市场，此项目成功标志着 datArk 备份一体机的竞争优势和价值获得了行业用户的高度认可，为将来备份一体机的批量市场推广和公司业务快速增长奠定了良好基础。2、2020 年 3 月，泰利思诺代码治理方案持续签约广东农信，通过 ChangeMiner 产品在广东农信实现源代码的自动化智能分析，为精准测试提供了客观依据。3、2020 年 4 月，泰利思诺软件治理解决方案成功落地北京银行。通过 CodePrism 产品实现了代码质量审计，并与行内 DevOps 流程集成，实现代码审计流程自动化。同时，利用 ChangeMiner 产品实现了全自动的代码关联分析和质量度量分析等。4、2020 年 6 月，泰利思诺云备份平台软件中标中国移动福建公司 2020 年 IT 支撑系统一阶段扩容工程云备份项目，针对福建移动双模 IT 架构下的复杂数据保护需求，公司自主研发的云备份平台可以统一管理福建移动已有的备份软硬件资源，并全面支持国产虚拟化环境、开源数据库、大数据环境的高效率数据备份和查询服务，同时通过和客户云管平台的对接，最终形成云备份自服务能力，帮助企业实现全面的云化转型。5、2020 年 9 月，泰利思诺数据保护解决方案演示中心落成。演示中心不仅能够用于公司内部技术人员的开发、测试和培训，未来还将用于给外部客户提供产品演示和远程测试等需求，解决方案演示中心的运行将对公司的业务发展和客户服务能力提供有力的支撑。6、2020 年 11 月，泰利思诺自主研发的备份一体机获得公安部颁发的安全销售许可证书，标志着公司从原来的解决方案销售向拥有自主产品的公司转型。7、2020 年 12 月，泰利思诺代码治理方案签约中移动信息技术有限公司。中移动使用ChangeMiner 产品对核心业务系统的代码进行自动分析，为代码架构和质量管控提供了创新手段。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9595 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴丹彤、主管会计工作负责人郭小宇及会计机构负责人（会计主管人员）梁莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 数据保护行业需求广泛,良好的前景吸引了不少企业进入这一领 域。公司需要及时跟进行业内主流技术的发展,对技术、产品和 市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发和市场策略,实现差异化的竞争优势,避免竞争力降低。核心技术人员流失风险 公司所处行业为技术密集型行业,自主产品和核心技术由公司研 发团队长期研发实践和项目经验总结而成,稳定的技术团队是公 司保持核心竞争力的基础。如出现技术泄密和核心技术人员流 失,将对公司新产品研发和服务能力产生重大影响,进而影响到 公司对客户服务的连续性和市场开拓能力。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人李东荣、吴丹彤夫妇合计持有公司股份 1,915.20 万股,持股占公司总股本的比例为 95%,处于绝对控制地位。公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。资金风险 随着公司业务规模的扩大，研发、生产、市场推广等经营中投 入的资金也将大大增加，对财务状况形成较大的压力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、泰利思诺 指 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 公司章程 指 北京泰利思诺信息技术股份有限公司章程 股东大会 指 北京泰利思诺信息技术股份有限公司股东大会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规 则 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 系统集成 指 在系统工程科学方法的指导下,根据用户需求,优选各种技术和产品,将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体,并使之能彼此协调工作,发挥整体效益,以达到整体性能最优 数据存储 指 在不同的应用环境下,将数据以合理、安全、有效的方式保存到存储介质上并实现有效访问,目的是满足用户对数据保存在高性能、高可靠性、高扩展性、高安全性等方面的需求 数据容灾 指 在不同应用环境下,把本地关键应用数据或关键应用系统在异地建立可用或实时的复制,并在本地发生灾难时,可以迅速切换到异地系统上,实现业务连续性 数据安全 指 在不同应用环境下,把本地关键应用数据或关键应用系统在异地建立可用或实时的复制,并在本地发生灾难时,可以迅速切换到异地系统上,实现业务连续性 数据安全 指 信息系统中的数据在遭受自然灾害、人为破坏和误操作、病毒感染、设备故障等冲击时,数据的真实性、完整性、可用性得到保护,数据持续可用;数据安全是信息安全的基础 数据挖掘 指 从大量数据中寻找其规律,提取隐含的、事先未知的、但又潜在有用的信息和知识的过程,是数据采集的高级层次,也是数据分析的基础 存储虚拟化 指 把多个存储介质模块通过一定的手段集中管理起来,所有的存储模块在一个存储池中得到统一管理。这种可以将多种、多个存储设备统一管理起来,为使用者提供大容量、高数据传输性能的存储系统,就称之为虚拟存储。根据虚拟化技术的不同,可以分为基于主机的虚拟存储、基于存储设备的虚拟存储和基于网络的虚拟存储 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Telesino Information Co.,Ltd Telesino 证券简称 泰利思诺 证券代码 832100 法定代表人 吴丹彤 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 梁莉 联系地址 北京市朝阳区利泽中一路 1 号博雅国际中心办公楼 10 层 A1001 电话 010-64338966 传真 010-64398008 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区利泽中一路 1 号博雅国际中心办公楼 10 层 A1001 邮政编码 100102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 8 月 30 日 挂牌时间 2015 年 3 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-654 数据处理和存储服务-6540 数据处理和存储服务 主要业务 信息系统集成;数据备份产品;以数据价值和数据安全为核心,面向行业客户提供数据保护、数据管理、数据分析挖掘的产品和技术支持服务。主要产品与服务项目 企业云数据备份容灾方案；Harchive 大数据备份和查询解决方案；核心业务数据管理 CDM 解决方案；连续数据保护解决方案。备份一体机；软件治理解决方案。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 7 普通股总股本（股）20,160,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴丹彤 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为吴丹彤、李东荣，一致行动人为（吴丹彤、李东荣）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110105801776001K 否 注册地址 北京市朝阳区东湖街道利泽中一路 1 号办公A1001 否 注册资本 20,160,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华龙证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 魏建红 王洁萍 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 44,995,768.56 54,290,745.68-17.12%毛利率%41.68%35.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,242,519.24 6,258,456.56 15.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,216,010.08 6,257,553.90 15.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.00%23.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.92%23.07%-基本每股收益 0.36 0.31 16.13%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 52,784,968.84 41,524,427.57 27.12%负债总计 17,509,229.23 10,467,207.20 67.28%归属于挂牌公司股东的净资产 35,275,739.61 31,057,220.37 13.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 1.54 13.58%资产负债率%（母公司）33.17%25.21%-资产负债率%（合并）-流动比率 3.00 3.97-利息保障倍数 76.90 68.32-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,815,756.79-143,869.66-13,873.41%应收账款周转率 1.99 3.37-存货周转率 19.06 7.51-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%27.12%12.57%-营业收入增长率%-17.12%32.37%-净利润增长率%15.72%130.70%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,160,000 20,160,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 63,491.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,225.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-45,719.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,189.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 31,187.25 所得税影响数 4,678.09 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 26,509.16 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”），本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对于最早可比期间期初（即 2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司的项目实施合同，原在完成系统安装调试初验合格、试运行、终验合格时分别按照合同完工进度确认收入的实现，执行新收入准则后，变更为在商品控制权转移给客户时（取得客户验收报告时）确认收入。本公司将预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 应收账款 20,077,387.39 26,481,636.78 合同资产 271,235.39 存货 7,826,641.11 2,681,452.54 递延所得税资产 99,944.42 11 递延所得税负债 41,481.54 预收款项 310,513.27 合同负债 310,513.27 其他流动负债 529,917.90 1,117,374.38 盈余公积 1,968,121.39 2,048,262.77 未分配利润 8,079,479.61 8,800,752.00（2）会计估计变更 本公司无重要会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业：根据证监会规定的行业大类划分，公司所处行业为软件和信息技术服务业。公司聚焦于数据保护和软件治理这两大细分市场。一、数据保护 从整体市场来看，目前数据保护产业成熟，各主流厂家的数据保护收入均保持了稳定增长。预测到2025 年，全球数据保护整体可参与空间将超过 110 亿美金，其中备份领域更是预测要比 2020 年有近 20%的增长。同时，存储扩展边界不可忽略，备份归档场景数据规模为现网生产场景数据规模的 1-2 倍，市场空间巨大。而国家政策、行业标准也在对这一产业的良好发展推波助澜，产业基础政策清晰，等保 2.0对本地备份、异地定时实时备份、业务高可用等都提出了明确要求，特别是随着越来越多的中小型企业加入了数字化转型的行列也给数据保护市场带来了巨大发展潜力。在信息化时代，数据已经成为企业最重要的战略资源和新的生产要素，而人为操作的失误、设备系统的故障、病毒侵袭、自然灾害等事故频发，这些难以预料的风险让“数据保护”作为保证企业存续的最后一道防线已经引发所有企业的重视和关注，一个加强数据保护的时代呼之欲出。尤其是近年来勒索病毒异常猖狂，频频出现企业 IT 系统被锁死，甚至备份系统和备份数据被破坏的现象，让企业遭受了巨大的经济损失，自 2019 年以来，全球勒索病毒时间爆发式增长，这些新出现的问题，更给数据保护提出了新的挑战如何保证在极端情况下数据的绝对安全，如何设计更强大的备份系统？公司从成立之初就专注于数据保护领域，在这期间跟随国际一流厂商积累了大量优质客户和丰富的技术经验，并逐渐形成了自主研发的完整的数据保护和归档产品。在 2020 年，公司主要从以下四个角度来开展业务：1、数据保护解决方案：公司聚焦于数据保护领域十余年，跟随金融、运营商和大型企业客户的生产架构变迁逐渐形成了独特的数据保护方案，能够覆盖从传统核心架构到云化架构全面的解决方案。特别是对于近年来勒索病毒的盛行，公司技术团队专注研究如何构建更完善的数据保护机制，确保在极端情况下仍能保证数据安全。2、数据保护专业服务：围绕大量优质客户而生的服务团队是公司的重要财富，公司拥有一批资深的技术专家，他们专注于数据保护十余年，服务过很多大型企业客户，积累了深厚的经验，具有从咨询、实施、调优、驻场等全方位的服务能力。服务团队目前已经覆盖了北京、上海、广州、西安、福州、银川和呼和浩特等重要区域，服务于银行、运营商及大型企业客户。13 3、自有产品研发：在数据保护领域多年的经验，让我们洞悉客户在从传统核心架构向云化架构转型当中面临的数据保护困惑，如何让客户既能保护传统架构的既有投资，又能更好的为当前新型云化架构中国产数据库、开源虚拟化提供更好的保护方案？在这样的需求下，公司的云备份解决方案应运而出，目前公司自研的融合备份解决方案已经为中国移动和部分金融客户提供了服务。同时，在此基础上，公司自主研发的 datArk 备份一体机也应运而出，预计在 2021 年，会有更多的中小企业客户能够投入使用。4、更坚固的备份系统方案：在 2020 年，随着勒索病毒事件的不断增加，我们敏锐的觉察到了备份系统加固和备份数据安全的重要性，除了检查和加固客户当前备份系统以外，我们还不断跟踪业界成熟的勒索病毒防范措施，为客户积极推动备份系统安全评估和方案建议，并为部分客户及时处理遭到勒索后的数据修复工作，极大的减少了客户的生产业务受到的影响。在新的一年里，我们将发挥我们近两年在备份系统加固和防破坏的经验积累，为客户推出更安全的数据保护解决方案，拓展公司市场。二、代码治理：从 2016 年，泰利思诺就开始对“代码治理”的技术方向进行开发研究，并积极开展市场推广工作。经过 5 年的时间，我们亲历了代码治理市场的需求增长过程。随着更多金融客户关注到代码安全、代码质量和代码的关联性，代码治理的市场需求在不断增长，且增幅越来越大。2 2016016-20172017：这段时间，只有少数管理水平较高的银行客户，如国有股份制银行、排名比较靠前的城市银行等客户比较重视代码的质量管理。另外还有一些大型企业、运营商等开始对代码质量加强管理。代码治理类软件产品的市场需求还处于较少的阶段。2 2017017-20182018：在这 2 年中，银监会、运营商、大型企业开始明确的将“代码安全漏洞检测”工作纳入“合规”范围。在此背景下，各个层次的银行、运营商等客户陆续开始进行相关产品采购和实施建设工作。代码治理类软件产品的市场需求开始在“合规”需求的推动下爆发。短短 2 年，大多数股份制银行、城市银行、农商行、运营商都已经完成了“代码安全漏洞检测”的初次采购和建设。同时，管理水平要求较高的客户开始关注“代码质量检测”和“代码关联变更分析”产品。2 2019019-20202020 上半年上半年：经过前些年市场启蒙和合规的大力推动。在这一阶段，银行、运营商等客户的代码质量管理需求已经从被动变为主动。“代码质量检测”和“代码关联变更分析”产品，受到了更多的主动关注。国内很多仅仅具有“代码安全检测”能力的供应商已经无法满足这些高端客户的代码治理需求。这阶段大多数客户的需求特点是采购“安全检测+质量检测”类产品，用以提高代码质量和安全检测手段。同时开始关注“代码关联变更分析”类的产品。2 2020020 下半年下半年：客户的代码管理需求明显开始从单纯的安全检测提升到全面的质量管控，也就是“代码治理”。几乎所有的银行客户都开始了解和寻找“代码关联变更分析”类的产品。北京银行、广14 东农信、中国移动 IT 公司都是在这个阶段采购了泰利思诺的“代码治理解决方案”，用于对代码进行更深入的质量管控。我们的“软件治理解决方案”，是一套对源代码进行自动化分析的软件产品。“软件治理解决方案”包括“代码安全漏洞检测、代码质量规范检测、代码关联变更影响分析”三个产品。是国内几乎唯一一个可以同时对源代码进行质量检测、安全检测和关联变更分析的解决方案。完全覆盖国内用户对源代码进行质量管控的全部需求。经过多年的市场验证，泰利思诺的“软件治理解决方案”是一个可以帮助客户轻松掌控源代码质量的有效工具组合。泰利思诺已经通过市场推广和技术服务的持续提供，在中国市场建立了“代码治理”的技术服务形象。同时我们也积累了丰富的经验并建立了扎实的技术团队。泰利思诺已经做好了迎接“代码治理”需求在中国市场全面爆发的准备。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 22,830,008.83 43.25%11,809,405.82 28.44%93.32%应收票据 1,443,372.85 2.73%-应收账款 17,200,666.00 32.59%26,481,636.78 63.77%-35.05%存货 2,039,426.89 3.86%2,681,452.54 6.46%-23.94%投资性房地产 长期股权投资 15 固定资产 239,602.57 0.45%116,296.80 0.28%106.03%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 4,505,293.75 8.54%2,003,057.08 4.82%124.92%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内，货币资金比去年同期增长93.32%，一方面是应收账款回款情况良好；另一方 面是本期比去年同期增加250万银行贷款所致。2、应收账款：报告期内，应收账款比去年同期下降35.05%，是由于客户信誉好，及时回款所致。3、固定资产：报告期内，固定资产较去年同期增加106.03%，是由于公司进行实验室建设所致。4、短期借款：报告期内，短期借款比去年同期增加 124.92%，是由于本期增加 250 万银行贷款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 44,995,768.56-54,290,745.68-17.12%营业成本 26,239,625.00 58.32%35,053,647.03 64.57%-25.14%毛利率 41.68%-35.43%-销售费用 1,940,754.29 4.31%2,805,022.26 5.17%-30.81%管理费用 4,804,230.10 10.68%5,327,030.16 9.81%-9.81%研发费用 4,234,418.40 9.41%3,990,177.21 7.35%6.12%财务费用-188,330.13-0.42%36,285.91 0.07%-619.02%信用减值损失 257,860.44 0.57%-217,897.60-0.40%-218.34%资产减值损失-11,409.78-0.03%-其他收益 8,189.75 0.02%-投资收益-公允价值变动收益 5,225.01 0.01%-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 8,033,473.05 17.85%6,681,182.24 12.31%20.24%营业外收入-1,061.95 0.002%-100.00%营业外支出 45,719.04-净利润 7,242,519.24 16.10%6,258,456.56 11.53%15.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：16 1、营业收入和营业成本：报告期内，公司营业收入和营业成本分别较去年同期减少 17.12%和 25.14%，是由于受到疫情影响，客户项目进度延缓所致。2、销售费用：报告期内，公司销售费用较去年同期减少 30.81%，是由于疫情期间，差旅费减少所致。3、财务费用：报告期内，公司财务费用较去年同期减少 619.02%，是由于去年公司回款情况良好，银行存款产生的利息收入增加所致。4、信用减值损失：报告期内，公司信用减值损失比去年同期减少 218.34%，是由于公司回款情况良好，转回原计提的信用减值损失所致。5、营业利润和净利润：报告期内，公司营业利润和净利润较去年同期增加20.24%和15.72%，一方面虽然营业收入下降，但营业收入中服务收入的占比提高，毛利率增加；另一方面受益于国家出台的各项减免政策，费用减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 44,995,768.56 54,290,745.68-17.12%其他业务收入-主营业务成本 26,239,625.00 35,053,647.03-25.14%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%系统集成 29,923,083.57 21,021,783.49 29.75%-19.89%-28.85%-技术服务 15,072,684.99 5,217,841.51 65.38%-11.01%-5.30%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，系统集成和技术服务收入比去年同期分别减少 19.89%，11.01%，是由于受到疫情的影响，客户项目进度延缓所致。系统集成项目营业成本比去年同期减少 28.85%，是由于项目中自有产品的占比增加所致。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中移动信息技术有限公司 10,924,430.82 24.28%否 2 中国移动通信集团福建有限公司 3,378,535.52 7.51%否 3 深圳市金证科技股份有限公司 2,814,159.28 6.25%否 4 中国移动通信集团新疆有限公司 2,674,664.04 5.94%否 5 阳光财产保险股份有限公司 2,600,241.02 5.78%否 合计合计 22,392,030.68 49.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 戴尔(中国)有限公司 9,259,543.02 38.31%否 2 北京苏美达北方国际贸易有限公司 4,186,704.91 17.32%否 3 神州数码（中国）有限公司 3,115,822.13 12.89%否 4 重庆恒灿科技有限公司 2,880,631.56 11.92%否 5 成都静鑫舟网络科技有限公司 801,886.77 3.32%否 合计合计 20,244,588.39 83.76%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,815,756.79-143,869.66-13,873.41%投资活动产生的现金流量净额-8,168,149.16-40,243.95 20,196.59%筹资活动产生的现金流量净额-627,004.62-99,404.61 530.76%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 13873.41%，是由于销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金及支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 20196.59%，是由于购买结构性存款所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 530.76%，是由于分配股利所致。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，公司具备独立自主经营的能力；近年来公司经营业绩稳定，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 19 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 1,080,000 1,080,000 公司办公地点博雅国际中心办公楼 10 层 A1001 为公司股东吴丹彤所有。2019 年 6 月 30日，公司与股东吴丹彤签署 出租协议，约定公司向吴丹彤租赁面积为 446.45 平方米的博雅国际中心 10 层A1001 房间作为公司办公场所，租赁期限为自2019年7月1日起至2020年6月30 日止。前述期限届满后，公司拟与吴丹彤续签出租协议，继续租用博雅国际中心办公楼 10 层A1001 为公司办公地点，租赁期限一年，预计租赁价格为每月 9 万元。具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统（http:/ 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 5,000,000 4,500,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：20 2019 年公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，向北京银行酒仙桥支行申请总金额不超过人民币伍佰万元（含伍佰万元）的综合授信，业务品种为流动资金贷款，期限两年（公告编号 2019-011）。银行最终批准信用额度为 450 万元，目前已全部发放。北京首创融资担保有限公司提供保证担保。公司实际控制人李东荣先生和吴丹彤女士与北京首创融资担保有限公司签订个人无限连带责任承诺函，以承担个人无限连带责任保证的方式向首创担保提供反担保。关联方为公司融资需求无偿提供反担保，是公司业务发展及经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，是合理且必要的。公司关联方为公司融资需求提供反担保，有助于公司融资顺利进行，以补充公司经营所需资金，有助于公司业务发展，不会损害公司、股东的利益，公司独立性没有因关联交易受到影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺