832305_2020_东利机械_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

公告编号：2021-015 证券代码：证券代码：832305832305 证券简称：证券简称：东利机械东利机械 主办券商：华泰主办券商：华泰联合联合 2020 东利机械 NEEQ：832305 保定市东利机械制造股份有限公司 Baoding Dongli Machinery Co.,Ltd.年度报告 公告编号：2021-015 公司年度大事记公司年度大事记 1、保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 7 月 22 日向深圳证券交易所提交了上市申请，2020 年 7 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的关于受理保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知（深证上审2020480 号），深交所正式受理公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请。根据全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则、全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南等有关规定，公司股票自 2020 年 7 月 23 日起在全国中小企业股份转让系统停牌。由于向深圳证券交易所申请公开发行股票并上市的相关事项尚在进行中，本公司股票将继续停牌。本公司将按照规定履行信息披露义务，积极推进相关事项进展，敬请投资者关注。2、2021 年 2 月 26 日，在保定市品质生活之城建设暨“三重四创五优化”和“三基”建设年活动动员大会上，保定市委、市政府授予保定市东利机械制造股份有限公司“保定市优秀民营企业”荣誉称号，授予保定市东利机械制造股份有限公司法定代表人王征“保定市优秀民营企业家”荣誉称号。公告编号：2021-015 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.17 第五节第五节 重大事件重大事件.32 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.35 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.41 第八节第八节 行业信息行业信息.45 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.45 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.54 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.错误!未定义书签。公告编号：2021-015 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王征、主管会计工作负责人刘志诚及会计机构负责人（会计主管人员）刘志诚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 经营风险 一、宏观经济环境影响公司经营业绩的风险 公司主要产品为汽车零部件、石油阀门零部件及其他产品等，广泛应用于汽车、石油、轮船、新能源和工程机械等行业。其中，汽车发动机减振器核心零部件是公司的主要产品，下游客户遍布海内外市场。全球经济周期性波动和我国宏观经济形势都对公司产品价格和销量产生较大影响。2008 年金融危机后全球经济逐渐复苏，中国实体经济保持高速增长，市场需求上行；但是近年来世界经济增速放缓，中国实体经济面临下行压力。若未来宏观经济环境出现波动，存在公司客户缩减生产规模、减少订单量的风险，可能对公司业绩造成一定的影响。公司的下游客户多数集中于海外市场，2018 年、2019 年、2020 年，公司在海外市场的销售占比均在 80%以上，海外市场占比较高。此外，公司的部分供应商也位于海外。公司的海外市场业务主要位于欧洲、北美洲等地区，上述国家的政治环境、经济状况、法律体系、社会动态与中国存在较大差异，与此同时，公司在经营过程中与上述国家的客户、供应商产生债权和债务关系，都为公司的海外业务带来经营风险。若上述国家的宏观环境产生对公司不利的变化，将对公司的经营产生不利影响。二、国际贸易摩擦影响公司经营业绩的风险 公司的部分下游客户位于美国，2018 年、2019 年、2020 年公司在美国市场的营业收入占比 10%左右。近期中美出现贸易摩擦，从 2018 年 7 月开始，美国政公告编号：2021-015 府先后多次对中国出口美国的商品加征关税。公司向美国出口的产品主要为汽车零部件，该类商品位于美国政府针对中国产品加征关税的清单中，加征的关税税率为 25%。2019 年 10 月，中美经贸磋商取得实质性成果，美国政府暂缓对中国出口美国产品继续加征关税的步伐。但从长期看，上述贸易摩擦将会对全球经济、国际贸易带来较大的不确定性，加征关税的情况有可能出现反复，如果中美贸易摩擦进一步升级或我国与其他国家之间出现贸易摩擦，会引发公司汽车零部件及石油阀门零部件订单减少的风险。三、产业政策的风险 公司的主要产品为汽车发动机减振器零部件等，主要应用于汽车整车装配等下游行业。汽车工业在我国国民经济中具有重要的战略地位，我国汽车产业在国家政策的支持下实现了快速发展。但近年来，随着汽车产业的发展，资源短缺、环境污染、交通拥堵成为了我国经济长期可持续发展的重要制约因素。我国政府已经对汽车产业政策进行了相关的调整并推出应对性措施，在生产端国家严格限制新的整车投资项目，大力发展新能源汽车的生产，提高传统汽车排放体系标准；在消费端国家鼓励小排量汽车的消费，并对新能源汽车的消费提供补贴。部分汽车保有量高、交通拥堵和环境污染较为严重的地区已经采取了严格的行政措施，例如机动车尾号限行、机动车购车摇号政策等举措都会在抑制整车需求、抑制汽车维修需求等方面对汽车零部件行业造成负面影响。未来如果汽车消费导致的社会和环境问题加剧，将为国家的产业政策带来较大的不确定性，产业政策的不利变化将对汽车生产和消费造成较大影响，进而对汽车零部件生产企业的经营造成冲击。四、行业市场竞争风险 公司专注于汽车零部件、石油阀门零部件及其他产品的研发、生产和销售。由于公司所在汽车行业属于较为成熟的产业，公司的主营产品面临较大的市场竞争风险。如果未来公司不能进一步提升自主创新能力、降低成本、扩大产能、拓宽市场，则公司将面临市场竞争加剧对经营业绩的不利影响。五、下游客户集中度较高的风险 近几年公司向前五名客户销售额占销售总额的比例均在 95%左右，客户集中度处于较高水平。如果下游行业景气度出现下滑、汽车零部件在全球范围内的采购需求出现收缩，主要客户的订单量和合作关系会受到冲击，当市场行情趋紧时，会对公司的业绩造成不利影响。若下游客户出现经营问题或对公司产品需求下降，公司在短期内又无法找到新客户进行替代，可能使公司订单减少，从而对公司的生产经营产生不利影响。公司作为 AAM 集团及 VC 集团的合格供应商，公司已与其建立起长期稳定的合作关系，公司通过严格遵守合同获取了客户的信赖，在同行业竞争对手中凭借出色的产品质量与服务获取了大量订单。如果后续公司不能继续保持自身优势，公司存在被替代或合作终止的风险。六、主要原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料有生铁、废钢等，上述原材料在公司所在行业主营业务成本中所占比例较大，因此原材料价格的波动将对公司主营业务的成本和毛利率产生较大影响。由于上游的钢铁等行业的价格波动比较大，虽然公司与主要客户之间建立了原材料、产品价格联动机制，可以通过调价机制进行成本转嫁，但是在产品价格上调后，将会影响公司的产品价格优势，对公司的市场份额造成一定的不利影响。公告编号：2021-015 七、安全生产的风险 公司的主要业务是汽车零部件的制造，生产环节涉及铸造、机械加工等过程，需要员工进行机器设备的操作，存在一定的操作风险。虽然公司已经采取了综合安全生产检查和日常安全生产检查结合等完整的安全检查制度，但是仍存在因操作不当、设备故障等突发事件导致安全事故的风险，可能造成人员伤亡、生产停顿、公司安全生产资质取消等后果。由于行业固有的危险性，一旦出现安全生产事故，将对公司的生产经营造成冲击。八、环保风险 公司生产过程中涉及一定的污染物排放，例如化学需氧量、氨氮等污染物。目前，公司的生产过程符合国家和地方环保要求，已经取得 ISO14001 环境管理体系认证，污染物排放达标，工业固废处理符合环保规定，有关污染处理设施的运转正常有效。公司及子公司已取得所在地环境保护部门出具的排污许可证，并且在报告期内未因违反环保法律法规而受到行政处罚。但是，公司环保费用的支出随着业务发展逐年增加，环保治理成本不断上升。未来，随着国家环境污染治理标准日趋提高，公司的环保治理成本面临继续增加的风险。此外，公司也可能面临环保设施故障、污染物外泄等环保事故产生的环保风险。九、人力成本上升的风险 公司在经营过程中，形成了较为稳定的员工团队，尤其是具有较强竞争力的研发团队。虽然公司目前已经积累了一批高素质优秀研发人员，但是随着公司生产规模的扩大、公司产品线的不断丰富、海外市场的不断开拓，公司对于具有国际管理经验的管理人才、市场营销人员以及满足公司未来生产研发需求的高端技术人员的需求会不断增加。与此同时，公司的长期发展也需要招募更多具有一线工作经验的员工。当前我国劳动力价格上涨，高端人才稀缺，如果未来公司人员增加，薪酬水平上升，相应的社会保障标准提高，则会造成公司人力成本上升，对公司的盈利能力造成不利影响。十、“新冠疫情”引发的经营风险 2020 年 1 月以来，国内外新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）开始爆发，我国各省市陆续启动重大突发公共卫生事件一级响应，采取了延迟企业复工、减少人员聚集等措施；2020 年 3 月以来，境外国家疫情形势趋于严峻复杂，各国也开始陆续采取企业停工、限制国际贸易等措施；公司的子公司东利德国、东利美国和公司 80%以上的客户均位于包括美国、德国、英国、法国、西班牙等疫情严重的地区，此次疫情对公司及公司客户所在的制造业带来了一定的挑战。随着目前国内外新冠疫情控制效果逐渐好转，公司已全面复工，但未来如果国内外新冠疫情出现反复或恶化，公司客户预计会推迟或减少部分公司的订单，公司的生产活动的开展也会受到负面影响。十一、汽车行业增速下滑、汽车电动化、轻量化发展趋势可能对公司持续经营能力构成重大不利影响的风险 近年来，汽车行业出现下滑趋势，2018 年至 2020 年，全球汽车销量分别为9,506 万辆、9,130 万辆以及 7,650 万辆（2018 年及 2019 年数据为 OICA 数据，2020年数据 OICA 尚未发布，此处采用市场研究机构 IHS Markit 预测数），同比增长率分别为-0.63%、-3.96%以及-16.21%。受全球主要市场经济增长缓慢、贸易争端频发、消费者信心不足、新冠疫情等因素的影响，最近三年全球汽车销量增速均进公告编号：2021-015 入负值区间。同时，汽车电动化、轻量化发展逐渐加速，而发行人产品主要应用于汽车燃油发动机。未来若公司不能及时完成新能源汽车零部件的开发、不能完成新能源汽车市场的开拓，将对公司的持续盈利能力产生影响。财务风险 一、出口退税率下调甚至取消的风险 公司所在的汽车零部件行业享受国家增值税“免、抵、退”政策，公司当前的出口产品增值税税率与出口退税税率一致。近期，国家的贸易政策和相关税收政策没有出现重大不利调整，但公司在未来面临国家相关政策出现变动的风险。若出口退税率相较出口产品增值税税率下调，将对公司的盈利能力造成一定的影响。二、汇率波动风险 公司部分主营产品出口至海外，与欧洲、北美洲等多地的客户存在业务往来。公司海外贸易的常用结算货币为美元、欧元等货币。由于公司在与海外客户达成协议后一般需要几个月甚至更长的时间来结清债权债务，虽然公司已经建立了汇率联动机制，可以对冲一部分的汇率风险，但若计价货币汇率在这段时间之内发生对公司的不利变动，仍将对公司的利润造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2021-015 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、东利、东利机械 指 保定市东利机械制造股份有限公司 山东阿诺达、阿诺达 指 山东阿诺达汽车零件制造有限公司 东利德国 指 Dongli Deutschland GmbH 东利美国 指 Dongli USA Inc.公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 保定市东利机械制造股份有限公司章程 审计报告 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审20217-153 号 股东大会 指 保定市东利机械制造股份有限公司股东大会 董事会 指 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 监事会 指 保定市东利机械制造股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 保定市东利机械制造股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2021-015 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 保定市东利机械制造股份有限公司 英文名称及缩写 Baoding Dongli Machinery Co.,Ltd.-证券简称 东利机械 证券代码 832305 法定代表人 王征 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 杜银婷 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 否 联系地址 保定市清苑区前进东街 29 号 电话 0312-5802962 传真 0312-5802969 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 保定市清苑区前进东街 29 号 邮政编码 071100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 9 月 25 日 挂牌时间 2015 年 4 月 17 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-机动车辆及其车身的各种零配件的制造（C3660）主要产品与服务项目 汽车发动机零部件、石油管道零部件等机械产品的研发、毛坯铸造、机械精加工生产制造。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）110,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王征、王佳杰、靳芳 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王征、王佳杰、靳芳），无一致行动人 公告编号：2021-015 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130600700921230H 否 注册地址 河北省保定市清苑区前进东街 29号 否 注册资本 110,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华泰联合 主办券商办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华泰联合 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 魏标文 吴志辉 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-015 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 386,580,961.34 383,165,730.65 0.89%毛利率%29.17%34.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 37,519,371.49 49,259,024.59-23.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,336,608.64 45,042,558.08-28.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.27%14.68%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.85%13.42%-基本每股收益 0.34 0.45-23.92%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 601,828,703.38 557,288,440.52 7.99%负债总计 217,720,543.34 210,839,033.28 3.26%归属于挂牌公司股东的净资产 384,108,160.04 346,449,407.24 10.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.49 3.15 10.85%资产负债率%（母公司）31.78%29.59%-资产负债率%（合并）36.18%37.83%-流动比率 1.38 1.18-利息保障倍数 7.43 8.62-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 72,749,864.47 89,716,728.35-18.91%应收账款周转率 5.60 5.87-存货周转率 2.32 2.17-公告编号：2021-015 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.99%1.19%-营业收入增长率%0.89%16.49%-净利润增长率%-23.83%17.55%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 110,000,000 110,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 407,218.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,208,116.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-541,312.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,412,626.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,486,650.41 所得税影响数 303,887.56 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,182,762.85 公告编号：2021-015 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 69,917,031.78 0 应收账款 0 69,917,031.78 应付票据及应付账款 73,357,560.87 0 应付账款 0 73,357,560.87 预付款项 1,624,702.68 967,558.71 其他应收款 5,810,378.73 5,729,040.61 存货 104,414,281.55 101,136,570.47 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,418,775.94 13,091,527.24 长期应收款 7,201,100.00 固定资产 256,824,204.30 255,926,080.89 在建工程 长期待摊费用 2,548,709.73 递延所得税资产 4,118,982.69 5,738,276.96 其他非流动资产 5,484,500.00 12,850,737.49 应付职工薪酬 5,498,100.00 6,370,746.11 应交税费 3,105,474.19 948,374.60 其他应付款 2,708,662.94 2,634,800.83 一年内到期的非流动负债 33,690,135.58 35,121,008.38 长期应付款 49,513,219.00 50,371,419.98 递延所得税负债 1,091,490.73 35,932.37 其他综合收益 228,188.86 16,895.11 盈余公积 12,128,811.48 11,718,207.73 未分配利润 40,927,577.87 39,241,161.62 营业收入 326,877,790.50 328,925,966.55 营业成本 216,159,524.31 218,164,482.83 税金及附加 5,900,950.94 5,864,470.08 销售费用 20,655,887.97 21,195,218.65 管理费用 26,400,962.14 25,703,729.16 研发费用 10,755,128.28 10,600,364.43 公告编号：2021-015 财务费用 4,645,610.59 4,486,005.62 其他收益 12,137.20 资产减值损失 -1,115,571.49 51,514.73 资产处置收益 1,304,990.38 1,303,782.36 营业外收入 366,408.36 86,665.89 营业外支出 487,177.76 364,590.22 所得税费用 7,086,919.58 4,833,175.35 销售商品、提供劳务收到的现金 320,266,942.28 315,136,063.02 收到的税费返还 36,892,655.70 37,135,270.51 收到其他与经营活动有关的现金 15,104,054.50 11,919,293.89 购买商品、接受劳务支付的现金 239,776,299.57 241,681,399.83 支付给职工以及为职工支付的现金 64,365,838.09 65,789,480.95 支付的各项税费 18,366,318.44 18,058,156.22 支付其他与经营活动有关的现金 30,845,061.11 43,972,128.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,834,900.00 7,924,678.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,623,919.20 57,145,722.44 取得借款收到的现金 179,582,717.52 103,009,717.52 收到其他与筹资活动有关的现金 91,600,000.00 偿还债务支付的现金 110,634,558.64 99,412,190.98 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,198,025.93 25,928,793.48 支付其他与筹资活动有关的现金 15,352,136.82 23,368,983.86 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -273,288.50 1,877,656.86 母公司 应收账款 96,988,524.40 95,268,933.66 预付款项 21,320,892.42 20,887,955.72 其他应收款 105,660,378.73 105,692,784.61 公告编号：2021-015 存货 71,832,029.92 69,680,859.74 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,902.75 1,186,880.77 长期应收款 2,710,000.00 固定资产 78,227,037.03 77,786,724.00 长期待摊费用 0 1,180,785.19 递延所得税资产 2,503,304.31 其他非流动资产 2,831,171.80 应付账款 46,081,649.41 46,654,226.08 预收款项 应付职工薪酬 4,066,000.00 5,339,231.10 应交税费 2,854,976.45 257,200.19 其他应付款 2,525,346.05 2,605,214.69 一年内到期的非流动负债 16,771,208.29 17,417,150.54 长期应付款 21,692,516.95 22,074,893.81 递延所得税负债 1,091,490.73 35,932.37 其他综合收益 盈余公积 12,128,811.48 11,718,207.73 未分配利润 59,659,303.38 56,036,272.16 营业收入 336,520,175.80 335,188,873.02 营业成本 235,439,201.65 236,081,342.47 销售费用 19,004,726.12 19,527,729.54 管理费用 15,585,304.48 15,233,857.54 研发费用 10,755,128.28 10,600,364.43 财务费用 1,797,053.78 1,833,578.25 其他收益 12,137.20 资产减值损失 -445,394.90 1,801,286.07 营业外收入 营业外支出 373,553.93 354,590.22 所得税费用 7,696,492.56 6,609,342.71 销售商品、提供劳务收到的现金 322,151,835.07 315,262,922.45 收到其他与经营活动有关的现金 14,980,355.84 13,549,247.54 购买商品、接受劳务支付的现金 262,536,627.30 264,758,522.34 支付给职工以及为职工支付的现金 48,402,034.91 49,730,326.68 支付的各项税费 9,838,317.94 9,857,565.54 支付其他与经营活动有关的现金 25,001,595.94 38,196,703.25 公告编号：2021-015 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,834,900.00 7,713,470.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,118,050.79 15,386,422.57 取得借款收到的现金 125,692,957.52 89,092,957.52 收到其他与筹资活动有关的现金 51,600,000.00 偿还债务支付的现金 95,120,045.62 90,127,453.98 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,813,563.23 23,945,467.09 支付其他与筹资活动有关的现金 7,143,278.33 9,788,190.99 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -343,687.37 1,914,901.46 公告编号：2021-015 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析(一一)业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主营业务为汽车零部件、石油阀门零部件及其他产品的研发、生产和销售。其中，汽车发动机减振器核心零部件是公司的主要产品，其收入占公司主营业务收入比例达 90%以上。公司二十余年始终聚焦汽车零部件市场，并向其他领域不断拓展。目前，公司产品种类多达 800 种以上，产品销往欧洲、北美洲、国内等地区。公司作为汽车整车厂商的二级或三级供应商，主要供应世界各大汽车零件总成厂商。公司在国际市场积累了一批保持长期稳定合作关系的全球知名客户，其中多数优质客户属于行业龙头企业，主要包括AAM 集团、VC 集团、岱高集团等知名跨国集团。公司汽车零部件产品最终用于奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、雷诺、保时捷、宾利、法拉利、捷豹、路虎、大众、沃尔沃等国际知名品牌。公司目标是做世界领先的汽车轮环类零件运营商，客户定位是全球汽车发动机扭矩减震器总成生产商的前十位大型跨国公司。公司的关键资源：公司有 900 余名员工，其中大专以上的员工近 250 余人；公司拥有三百余台高精度机加工设备、两条垂直砂型铸造生产线、一条自动化电泳涂装生产线及近二十组自主研发的机械手等专业化设备组成的先进柔性生产线，为细分行业内率先通过自动化设备对传统装备进行智能化改造，运用大数据云应用平台进行智能化制造管理的公司之一。公司同时引进了大量检验设备，包括三坐标测量机、轮廓仪、光谱仪、粗糙度仪、超声波探伤仪、自动分析金相显微镜、激光扫描检测仪等高精度检测设备，并自主研发了自动检测设备。公司建立了完善的采购体系，与关键原材料供应商建立了战略合作关系。公司为更好的服务客户，在欧洲设立了东利德国子公司，在美国设立了东利美国子公司。公司的采购、生产、销售，有一套严格的质量控制体系，依托公司技术团队和机制设置，为客户提供高质量、低成本、及时交付的标准化产品从而获得收入、利润和现金流。1、研发模式 公司研发模式主要采用自主研发的模式，主要分为新产品工艺研发、工装设备研发和工艺基础参数研发三种类型。公司研发以提升综合效益为目的，通过项目工程师、研发技师和质检工程师的团队合作，有计划地进行理论分析、方案设计、生产线调试、文件编制，最终形成整体解决方案，公司以解决方案所能达到的盈利效果激励研发人员。2、采购模式 公司实行“以产定购”的采购模式，采购内容主要包括铸造毛坯、锻造毛坯等毛坯件，生铁、废钢、钢材等金属原材料以及其他辅材，机加工、热处理、表面处理等外协工序。公司按照 IATF16949 标准制定了严格的采购控制制度，对供应商的开发、评估、审核，采购产品的采购标准、验收标准，采购相关部门职责及程序控制制定了详细的内控流程，包括采购控制、A 类供货方供货规定、物资请购流程管理规定、供方日常监控评级细则、采购产品控制分类及供应商管理人员绩效考核细则等制度。公司在质量部设置供应商开发工程师（SQA）和供应商质量工程师（SQE）岗位，负责公司供应商的开发和管理。SQA 每年应根据对供应商的评价资料，建立合格供方清单，纳入合格供方清单的供应商均为具备相应资质的合格供应商，公司根据对供应商的供货能力和质量审核结果，确定主供应商、辅助供应商，以确保供应安全。同时，公司要求供应商对其产品进行持续改进，并从技术上给予供应商支持，从而谋求共同发展。公司设立采购部，直接负责采购事宜。采购部负责采集重点产品的市场信息，并进行分析和预测，供公司决策。公告编号：2021-015 3、销售模式（1）客户开发与订单获取 公司销售人员通过行业展会、采购大会、网络信息、客户拜访、客户介绍等方式接洽潜在客户，当潜在客户有需求时会向公司销售人员发图询价，销售人员收到客户询价需求后交由报价人员进行报价，销售人员将报价信息反馈于客户；报价成功后新客户会针对询价产品进行初步图纸技术问题沟通，沟通无误后进行供应商验厂审核；验厂审核通过后，公司将与客户签订相关协议，取得供货资格，进而针对询价产品展开下一步新产品开发流程。（2）销售方式 公司销售主要采取直销模式，客户主要为全球汽车零部件制造跨国集团，如 AAM 集团、VC 集团、岱高集团等。客户对公司的研发、制造、管理等多个环节的综合审核通过后，公司才能成为其合格供应商。公司通过满足客户工艺、质量、技术、交付等方面的高要求，与客户建立起长期合作关系，达成合作框架协议，长期稳定供货。公司主要采用先货后款的销售方式，根据客户的不同需求，给予不同的贸易方式与信用账期。公司在产品定价方式上采用成本加成定价，主要参考上游原材料价格、产品加工成本、物流运输费用等。4、生产模式 公司生产集铸造、机加工、电泳涂装为一体，是具备毛坯铸造、智能化加工及电泳涂装生产能力的汽车零部件供应商之一。公司按照“以销定产”的业务模式组织生产。客户每年年底提供下一年的预测采购量，供公司进行下一年的产能储备和资源配置。而公司根据预测采购量并结合市场分析形成下一年的销售额指标，并做出月度销售计划。在实际生产过程中，客户会定期更新订单。公司生产现场实行“5S”管理，强调过程控制，生产工人对自己的产品数量和质量负责，当班结束时进入 ERP 系统报工，质量部进行成品质量检验（FQC）验收，逐序进行系统录入，条码标识卡将记录每一个产品生产全过程的信息。5、外协加工模式 公司产品由公司自主生产为主、外协生产为辅。对于需要外协的工序，生产部门根据工艺流程，将需要外协的工序发送给采购部，由采购部通知经过公司和客户共同批准的合格供应商组织生产。6、公司盈利模式 公司长期专注于汽车零部件的研发、生产和销售，主要通过对产品进行研制开发并获得客户的认可，从而获得订单，进而量产后销售给客户，最终获取利润。凭借持续自主创新的先进生产技术、垂直一体化的生产能力、稳定的产品质量、全球化的交付能力以及综合服务能力，公司在行业内树立了良好口碑，从而持续获取客户订单，以实现销售收入的持续稳定增长。公司通过提交新产品解决方案获取新产品订单，通过保证交付质量与交付时间保证订单的持续性，通过产品及工艺的持续改进（包括模具改良、工艺改进、包装设计等）以及自动化、智能化生产不断降低产品生产成本从而应对行业内的年降要求，在满足年降要求的基础上保持合理利润。公司拥有较为完整的产业链，包括产品研发、毛坯铸造、机加工、电泳涂装、包装运输等，通过集约化生产降低了成本。完整的产业链有助于降低公司的运营成本，提高产品的附加值，而废铁屑、废钢屑等废料的循环使用大幅降低了材料成本。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2021-015 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)经营情况回顾经营情况回顾 1.1.经营经营计划计划（一）报告期经营业绩 报告期内实现营业收入38,658.10万元，同比增长0.89%，营业成本27,381.00万元，同比增长9.57%，实现净利润 3,751.94 万元，同比下降 23.83%，主要是因为疫情影响导致成本上升、人民币升值导致汇兑损益增加、四季度收入较多导致预期信用损失较多。经营活动产生的现金流量净额 7,274.99 万元，上年同期 8,971.67 万元，同比下降 18.91%。期末资产总计 60,182.87 万元，负债总 21,772.05 万元，净资产 38,410.82 万元。（二）报告期内经营情况 1、制度的改进对经营的影响（1）报告期内，技术人员团队稳定，随着考核制度的完善，更加激发了开发人员的积极性。开发团队的成长提高了公司的竞争力，保证了公司具有较好的持续经营能力。（2）持续改进制度的变更，激发了员工自主持续改进的热情，报告期内公司完成持续改进项目 14个，员工不停地查找自己岗位上的各种浪费，并通过改进小组的形式