832081_2020_金利股份_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

公告编号：公告编号：20212021-012012 1 证券代码：证券代码：832081 832081 证券简称：金利股份证券简称：金利股份 主办券商：新时代证券主办券商：新时代证券 2020 金利股份 NEEQ：832081 江西金利城市矿产股份有限公司（Jiangxi Jinli City Mineral Limited By Share Ltd）年度报告 公告编号：公告编号：20212021-012012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020年1月24日公司全资子公司江西忠言金属科技有限公司取得国家知识产权局下发的发明专利证书，发明名称为：一种用于机械生产具有除尘功能的铸件打磨装置（专利号：ZL201810669411.8）。2020 年 5 月 19 日，公司召开 2019 年年度股东大会。2020 年 5 月 14 日，公司收到中国证监会核发的 关于核准江西金利城市矿产股份有限公司定向发行股票的批复（证监许可2020812 号），核准公司定向发行不超过 720 万股新股，新增股票于 2020 年 7 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2020 年 10 月公司完成董事会、监事会换届选举。为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，根据公司法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司于 2020 年 6 月 8 日召开第二届董事会第二十次会议，公司董事会提名金振东、周城雄为公司第二届董事会独立董事。2020 年 12 月公司入选宜春民营企业 100 强。公告编号：公告编号：20212021-012012 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.26 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.35 第八节第八节 行业信息行业信息.39 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.40 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.49 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.125 公告编号：公告编号：20212021-012012 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人兰继潘、主管会计工作负责人肖小康及会计机构负责人（会计主管人员）肖小康保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 应收账款管理风险 截至 2021 年 12 月 31 日应收账款净额 100,527,382.05 元，占流动资产的比例为 42.02%。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，将会增加资金占用，降低运营效率。如果一旦发生坏账，可能因坏账准备计提不足，对未来经营业绩造成一定影响。现金管理与偿债风险 公司目前正处于业务迅速扩张阶段，业务规模增长较快。虽然公司现有资金基本可以满足公司正常生产经营的资金需求，但随着业务规模继续扩大，固定资产和营运资金需求较大，仅依靠自有资金难以满足业务发展的需要。另外，公司在业务扩张过程中，公司可能会出现现金流不够稳定的情形，从而影响短期偿债能力。因此，尽管公司盈利能力良好，资信状况较好，具备良好的融资信誉，但由于资金实力尚显不足，若长期依赖银行借款，经营环境出现较大变化时，将给公司带来一定的偿公告编号：公告编号：20212021-012012 5 债能力不足的风险。税收优惠风险 公司通过江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局高新技术企业复审，公司自2019年9月16日至2022月 9 月 15 日减按 15%的税率计缴企业所得税。如前述税收优惠在未来发生重大变化或公司享受优惠政策的条件发生重大变化，将会对公司盈利能力及财务状况产生一定的影响。原材料价格波动的风险 主要原材料废铝、金属硅等的价格波动会对公司经营业绩产生较大的影响。未来如果原材料价格持续上涨，将会影响公司的生产成本、加大存货管理难度，公司成本上升，压力将会加大，从而可能对公司的经营业绩和财务状况造成重大不利影响。人才流失风险 公司拥有一支经验丰富的技术队伍和经营管理团队，随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。同时行业内对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并留住人才，对公司未来的发展至关重要，所以公司面临一定的核心技术人员流失或者短缺的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：公告编号：20212021-012012 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金利股份 指 江西金利城市矿产股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 忠言金属、忠言公司 指 江西忠言金属科技有限公司 金本、金本实业 指 江西金本实业有限公司 股东大会 指 江西金利城市矿产股份有限公司股东大会 董事会 指 江西金利城市矿产股份有限公司董事会 监事会 指 江西金利城市矿产股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江西金利城市矿产股份有限公司章程 公告编号：公告编号：20212021-012012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江西金利城市矿产股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangxi Jinli City Mineral Limited By Share Ltd-证券简称 金利股份 证券代码 832081 法定代表人 兰继潘 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 解协威 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 江西省宜春市奉新县工业园区明珠大道 988 号 电话 0795-4601089 传真 0795-4605968 电子邮箱 公司网址 办公地址 江西省宜春市奉新县工业园区明珠大道 988 号 邮政编码 330700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江西金利城市矿产股份有限公司证券办 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 7 月 30 日 挂牌时间 2015 年 3 月 26 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-废弃资源综合利用业（C42）-金属废料和碎屑加工处理（C421）-金属废料和碎屑加工处理（C4210）主要产品与服务项目 公司是一家专业从事城市废旧资源再生利用的循环经济产业企业，主要产品为各种牌号的铝合金锭、铝精密铸件 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）97,816,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威 公告编号：公告编号：20212021-012012 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威），一致行动人为（翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91360900558478273R 否 注册地址 江西省宜春市奉新县工业园区明珠大道 988 号 否 注册资本 97,816,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）新时代证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李孝念 李继校 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20212021-012012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 771,307,980.64 646,595,013.93 19.29%毛利率%4.07%4.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,385,394.68 31,204,346.24 0.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,446,291.45 30,078,564.39 1.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.13%17.15%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.71%16.53%-基本每股收益 0.33 0.38-13.16%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 365,123,931.27 302,376,207.96 20.75%负债总计 118,473,372.37 104,782,911.66 13.07%归属于挂牌公司股东的净资产 246,650,558.90 197,593,296.30 24.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.52 2.15 17.21%资产负债率%（母公司）27.39%30.92%-资产负债率%（合并）32.45%34.65%-流动比率 211.45%174.51%-利息保障倍数 11.34 9.76-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,027,684.33 13,805,358.01-165.39%应收账款周转率 986.01%1,391.73%-存货周转率 796.58%781.58%-公告编号：公告编号：20212021-012012 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.75%12.46%-营业收入增长率%19.29%118.97%-净利润增长率%0.58%156.07%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 97,816,000.00 91,936,000.00 6.4%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-330,505.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,652,005.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-168,558.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,152,941.57 所得税影响数 213,838.34 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 939,103.23 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：公告编号：20212021-012012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司立足于循环经济产业，扎根再生铝行业，充分利用国内废铝资源，以废铝为主要原料生产铝合金锭，为传统汽车行业、通用机械铸造行业、移动通讯行业、电子电器行业、摩托车配件行业等提供各类标准牌号或特殊定制的铝合金锭产品，产品广泛应用于各类铸造铝合金产品。由于再生铝相对原铝生产具有资源消耗低、能源消耗低、污染排放低、生产成本低等优势，公司主要采用对客户直接销售的模式。随着国内“城市矿产”概念的逐步认可和城市资源回收体系的进一步建立健全，公司将迎会迎来新一轮跨越式发展的大好机遇。1、所属行业：报告期内，公司所属行业无变化。按照股转系统的挂牌公司行业分类，公司所处行业为废弃资源综合利用业的金属废料和碎屑加工处理（C4210）。2、主营业务：公司持续专注于再生铝合金领域，主营业务为铸造用铝合金锭、铝精密铸件，提供的主要产品应用于传统汽车行业、通用机械铸造行业、移动通讯行业、电子电器行业、摩托车配件行业等。3、经营模式：公司根据业务特点，采取“以销定产”、“以单定购”的运营管理模式，准确把握市场需求，不断提高管控效能，确保主营产品在行业领域的占有率及产品销售收入的稳定增长。采购方面，公司根据客户对产品的要求、订单需求数量、库存情况、市场供需状况等确定采购数量和价格，保证客户需求的同时减少库存占用，提高资金利用率；生产方面，公司以销定产，根据不同客户的需求设计配方安排生产，严格按照国标标准建立质量管理体系并制定了相应的质量手册，对产品制造过程中的来料及在制品、半成品、成品进行严格的质量检验，确保产品生产全过程质量管理无遗漏，产品质量符合顾客需求。4、销售渠道及客户类型 公司采用对客户直接销售的模式，客户来源较为稳定，客户类型广泛。根据客户的订单要求，组织采购和生产、运输，与客户签订销售合同，约定产品类型、产品需求量、定价与结算方式、交货方式等。公司通过深耕产品服务质量，在下游客户中赢得良好口碑，目前拥有稳定的客户资源和销售渠道，持续提供产品和服务。公告编号：公告编号：20212021-012012 12 5、收入模式：通过多年的市场开拓和技术创新，公司利用自身的关键资源，通过有效的产供销业务流程，已形成了一个完整的运行系统，并通过这一运行系统向客户提供有竞争力的产品，给公司带来可持续的产品销售收入和利润。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，受新型冠状病毒疫情影响，铸造用铝合金锭销售单价有所下降。在公司董事会的有力领导下，通过管理团队和广大员工共同努力，对外主要从稳固现有市场和现有客户、积极开拓新市场和新客户、积极做好现有客户技术服务、防控坏账风险等工作着手，对内通过主抓节能降耗、促使管理效率提升等方式，确保了企业的稳健运营。报告期内，公司实现营业收入 771,307,980.64 元，比去年同期收入 646,595,013.93 元增长 19.29%；利润总额为 33,530,236.37 元，比去年同期 34,153,248.29 元减少 1.82%,净利润为 31,385,394.68，比去年同期 31,204,346.24 元增长 0.58%。其中营业利润为 33,108,962.42 元，比去年同期 33,390,700.93元减少 0.84%。报告期末，公司总资产为 365,123,931.27 元，净资产 246,650,558.90 元。报告期内，公司铝锭完成销售收入 739,618,650.98 元，占总销售收入 95.93%；铝制品(电动工具配件、通讯设备配件、医疗设备配件、汽车零部件等)完成销售收入 30,527,131.91 元，占总销售收入 3.96%。在生产管理方面，公司通过一系列技术改进和内部管理措施，对生产工艺控制的各个环节强化细节 管理，使得产品合格率、产品平均吨耗气指标、炉次、顾客质量投诉、满意度等方面均得到了优化。在质量标准方面，公司坚持按照针对汽车工业的 ISO/TS16949 质量管理体系认证标准组织生产经公告编号：公告编号：20212021-012012 13 营活动，并按照 ISO14001 环境管理体系认证的要求对各个细节进行管控。公司及子公司在报告期内也接受了下游诸多客户公司的多次现场检查，为市场销售工作提供了有力的支持。在公司治理方面，公司在报告期召开董事会、股东大会对公司日常经营所需的融资活动进行审议，同时在关联交易、承诺管理、利润分配管理等方面，依照相关准则进行了审议和规则制定、完善，确保公司重大事项的有据运行，为公司未来在资本市场的发展打下坚实基础。为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，根据公司法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司董事会提名金振东、周城雄为公司第二届董事会独立董事。报告期内，受新冠疫情影响，行业出现下滑，下半年正逐步恢复、回升。(二二)行业情况行业情况 近年来，中国再生铝行业发展较快，但 2019 年受汽车饱和及压铸行业低迷，再生铝产量增速有所放缓，2019 年再生铝产量约为 720 万吨，同比下滑 4%；相比全球再生铝产量，中国再生铝产量不足全球产量的 20%。显然中国仍存在较大的发展机遇。目前废铝 75%仍用于再生铸造行业；铝棒用废铝占 20%；铝板带箔用废铝占 5%；未来铝棒及铝板带将成为再生铝行业新宠。废铝进口禁令出台，中国废铝进口量逐渐减少，2019 年废铝全年进口废铝约为 140 万吨，同比下降 10%；国内再生铝产量用进口废铝量由 2010 年的 80%下降到 20%；随着废铝进口量的减少，国内废铝回收量将越来越大。由于铝制品生产、消费规模的快速增长，中国废铝规模也越来越大，中国废铝回收量从 2013 年的295 万吨增长至 2018 年的 553 万吨，同比增长 87.45%。预计 2020 年废铝市场仍将成为再生铝企业争夺的主战场。2014 年 1 月 1 日新 环保法 生效。新的环保法规都对工业生产型企业提出了更高的节能环保要求。这对于长期处于严峻市场竞争环境的再生铝企业，将迎来行业的洗牌阶段。部分小规模甚至中等规模的企业将因为环保监管日趋严格而丧失前期生存的土壤，行业内大型企业的市场占有率将逐步提升。根据工业和信息化部于 2012 年发布的铝行业规范条件，新建再生铝项目，规模应在 10 万吨/年及以上；现有再生铝企业的生产规模不小于 5 万吨/年；再生铝项目必须按照规模化、环保型的发展模式建设，必须采用双室炉、带蓄热式燃烧系统满足废烟气热量回收利用、提高金属回收率等的先进熔炼炉型，并配套建设铝灰渣综合回收及二恶英防控能力的设备设施。此项规范条件对我国现有再生铝生产企业在生产规模、生产设备和技术设备提出了新的标准指引。随着行业准入门槛的提高，对公司未来经营业绩和盈利能力产生积极的影响。公告编号：公告编号：20212021-012012 14 从目前再生铝的产业链来看，其 70%被广泛用于汽车零部件中。我国单台汽车上用铝与美国相比还有很大差距，美国单台汽车用铝量 180kg，其中再生铝占到 60%以上。我国单台汽车用铝量仅 80kg，再生铝所占比例在 40%以下。仅从汽车用铝来看，国内再生铝未来的增长空间是乐观的。随着市场需求的稳步增长，尤其以汽车行业的需求增长最快，预计未来 10 至 15 年我国将迎来废铝回收的高峰期。再生铝除满足汽车工业的需求外，还能满足摩托车行业、家电行业、机械制造行业、航天航空、船舶、建筑及家用五金、电子及通信、变形铝合金生产的需求。再生铝在资源、能源及环境方面比原铝生产将具备更多优势，作为二次资源，成为国家大力提倡的可持续发展经济模式，其发展前景十分乐观。近年来，我国铝合金压铸件产量逐年攀升，发展十分迅速。在汽车轻量化趋势的带动下，全球铝合金压铸件市场出现了巨大需求，并且随着近年来汽车行业内部的优化升级，逐步用铝铸件代替灰铁铸件，从而不断刺激对铝合金压铸件需求量的不断增长。由于全球压铸业的发展，各个行业对于铝合金压铸件的需求量不断增加。在全球经济一体化趋势的带动下，全球压铸生产重心逐步向中国转移，加之我国得天独厚的劳动力与铝资源优势，国内压铸行业呈现高速发展的趋势。目前我国汽车行业的“轻量化”趋势，也使得对铝的需要在不断加大，动车、地铁甚至是搬运货车，未来都会有越来越多再生铝压铸件的身影。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,804,161.62 1.59%7,266,014.82 2.40%-20.12%应收票据 应收账款 100,527,382.05 27.53%55,922,625.59 18.49%79.76%存货 109,254,987.71 29.92%84,399,004.08 27.91%29.45%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 117,884,773.26 32.29%122,503,897.02 40.51%-3.78%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 43,400,000.00 11.89%41,900,000.00 13.86%3.58%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：公告编号：20212021-012012 15 报告期末，公司应收账款 100,527,382.05 元，较本期期初 55,922,625.59 元，增加 79.76%，主要原因为 2020 年度公司销售增长，应收账款增加；报告期末，公司存货 109,254,987.71 元，较本期期初 84,399,004.08 元，增加为 29.45%，主要原因 2020 年度销售增加，存货增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 771,307,980.64-646,595,013.93-19.29%营业成本 739,930,187.61 95.93%618,450,407.39 95.65%19.64%毛利率 4.07%-4.35%-销售费用 10,201,034.19 1.32%8,589,857.37 1.33%18.76%管理费用 6,400,521.87 0.83%5,747,170.94 0.89%11.37%研发费用 27,149,264.42 3.52%20,352,926.30 3.15%33.39%财务费用 5,099,219.16 0.66%3,616,047.26 0.56%41.02%信用减值损失-2,566,399.81-0.33%-3,686,831.45-0.57%-30.39%资产减值损失 0.00 0.00%-90,031.78-0.01%-100%其他收益 62,729,576.41 8.13%55,959,987.75 8.65%12.10%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 33,108,962.42 4.29%33,390,700.93 5.16%-0.84%营业外收入 952,152.91 0.12%809,075.36 0.13%17.68%营业外支出 530,878.96 0.07%46,528.00 0.01%1,040.98%净利润 31,385,394.68 4.07%31,204,346.24 4.83%0.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入 771,307,980.64 元，较 2019 年度 646,595,013.93 元，增加 19.29%，主要原因是产量增加,销售收入增加。公告编号：公告编号：20212021-012012 16 报告期内，公司营业成本 739,930，187.61 元，较 2019 年度 618,450,407.39 元，增加 19.64%，主要原因为公司营业收入增加，相应营业成本增加。报告期内，公司销售费用 10,201,034.19 元，较 2019 年度 8,589,857.37 元，增加 18.76%，主要原因为公司营业收入增加，相应销售费用增加。报告期内，公司研发费用 27,149,264.42 元，较 2019 年度 20,352,926.30 元，增加 33.39%，主要原因为公司为确保产品质量及产品市场竞争力，加大研发投入。报告期内，公司其他收益 62,729,576.41 元，较 2019 年度 55,959,987.75 元，增加 12.10%，主要原因为公司为报告期内销售收入增加，缴纳税收增加，税收返还增加。报告期内，公司财务费用 5,099,219.16 元，较 2019 年度 3,616,047.26 元，增加 41.02%，主要原因为美元汇率变动，导致汇兑损益增加，财务费用增加。报告期内，公司营业外支出 530,878.96 元，较 2019 年度 46,528.00 元，增加 1，040.98%，主要原因为处理子公司江西金本实业有限公司不良资产导致非正常损失，营业外支出增加。报告期内，公司净利润 31,385,394.68 元，较 2018 年度 31,204,346.24 元，增加 0.58%，主要原因为公司营业收入增加，相应净利润增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 771,029,736.61 643,876,469.61 19.75%其他业务收入 278,244.03 2,718,544.32-89.76%主营业务成本 739,930,187.61 618,450,407.39 19.64%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%铝锭业务 739,618,650.98 714,463,615.73 3.4%18.04%17.97%1.49%铝 制 品 业务 30,527,131.91 24,614,153.06 19.37%77.78%92.60%-24.25%竹 木 制 品销售 883,953.72 852,418.82 3.57%647.79%1,794.70%-94.25%其 他 业 务278,244.03 100%-89.76%公告编号：公告编号：20212021-012012 17 收入 合计 771,307,980.64 739,930,187.61 4.07%19.29%19.64%-6.44%报告期内，公司铝锭业务收入 739,618,650.98 元，较 2019 年度 626,586,795.88 元，增加 18.04%，主要原因为公司本年度大力开发新客户，加强与原有客户合作，销售收入增加。报告期内，公司铝制品业务收入 30,527,131.91 元，较 2019 年度 17,171,147.15 元，增加 77.78%，主要原因为行业总体较好，订单增加，销售增加。报告期内，公司竹木业务收入 883,953.72 元，较 2019 年度 118,526.58 元，增加 647.79%，主要原因为竹木筷销售增加。报告期内，公司其他业务收入 278,244.03 元，较 2019 年度 2,718,544.32 元，减少 89.76%，主要原因为公司本期较上期代加工收入减少。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成未发生变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门华达欣金属制品有限公司 31,908,170.50 4.14%否 2 巨龙电机（宁德）有限公司 30,136,005.58 3.91%否 3 沭阳融联创铝业有限公司 24,131,786.58 3.13%否 4 东莞市燊华塑胶五金有限公司 23,994,893.42 3.11%否 5 常州鑫方圆金属材料有限公司 23,957,537.12 3.11%否 合计合计 134,128,393.20 17.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 谌方怡 49,659,460.00 6.22%否 2 洪民华 49,304,190.00 6.20%否 3 邓近媛 48,577,250.00 6.09%否 4 余淑萍 48,180,630.00 6.04%否 5 罗兰芯叶 47,252,890.00 5.92%否 合计合计 242,974,420.00 30.47%-公告编号：公告编号：20212021-012012 18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,027,684.33 13,805,358.01-165.39%投资活动产生的现金流量净额-3,114,954.57-2,171,801.62-43.43%筹资活动产生的现金流量净额 11,769,617.05-10,034,380.76 217.29%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-9,027,684.33 元，较 2019 年度 13,805,358.01 元，减少 165.39%，主要原因是收到的销售商品现金 828,041,459.77 元，同时支付购买原材料的现金778,613,291.16 元，支付的各项税费为 85,356,749.16 元，同时收到的税收返还为 63,312,279.92 元;支付给职工的现金由 2019 年度的 5,709,186.98 元增加为 2020 年度的 6,234,685.88 元,本期销售费用付现 10,004,595.51 元及往来付款 19,352,284.10 元导致支付的其他与经营活动有关的现金由 2019 年度的 11,053,646.01 元增加到 2020 年度的 32,697,758.87 元，造成公司本期经营活动产生的现金流量净额流出增加。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-3,114,954.57 元，较 2019 年度-2,171,801.62 元，增加 43.43%，主要原因是公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产，支付的现金为 3,114,954.57元，较上年度 2,171,801.62 元增加 43.43%。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 11,769,617.05 元，较 2019 年度-10,034,380.76 元，增加 217.29%，主要原因是报告期内公司定向发行股票 588 万股，收到现金 17,992,800 元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江西忠言金属科技有限公司 控股子公司 铝精密铸件 71,740,186.14 33,207,277.64 30,527,131.91-100,093.32 江西金本实业有限公司 控股子公司 竹木制品 7,869,537.73 2,758,476.73 883,953.72-192,149.29 公告编号：公告编号：20212021-012012 19 注：公司于 2018 年 12 月 5 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了关于公司出售全资子公司资产的议案，公司将全资子公司江西金本实业有限公司固定资产（房产、土地及附属物）出售给江西耀利亚铜业有限公司。主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、江西忠言金属科技有限公司于 2014 年 12 月 16 日注册成立。注册资本：3,000 万元；住所：江西奉新工业园区；经营范围：五金铸件、五金制品、五金模具生产、销售；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务。公司持股 100%；2、江西金本实业有限公司于 2011 年 8 月 15 日注册成立。注册资本：1,000 万元；住所：江西省宜春市奉新县奉新工业园区；经营范围：金属制品、交通运输设备零部件、通用设备零部件、电气机械零部件，陶瓷制品，电子产品，竹木制品生产、加工、销售；纸制品、文化用品、健身器材、服装销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。公司持股 100%。报告期内，公司全资子公司江西忠言金属科技有限公司主营业务收入 3,052.71 万元，净利润-10.01万元，江西金本实业有限公司主营业务收入 88.40 万元，净利润-19.21 万元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 27,149,264.42 20,352,926.30 研发支出占营业收入的比例 3.52%3.15%研发支出中资本化的比例 0%0%2019 年公司研发项目为 12 个，研发人员工资 721,084.00 元,原料领用 19,155,958.54 元，研发设备折旧 88,195.08 元,其他费用 3