831641_2019_格利尔_2019年年度报告_2022-04-21.pdf

格利尔数码科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2022-013 1 2019 年度报告 格利尔 NEEQ:831641 格利尔数码科技股份有限公司（Gloria Technology LLC）格利尔数码科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2022-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年公司承接的徐州市回龙窝历史文化街区亮化工程项目获得了由江苏省照明学会颁发的 2019 年度扬子杯特色街区照明设计奖。2019 年 2 月公司获得徐州市安全生产协会颁发的“安全生产标准化三级企业”证书。2019 年 3 月公司获得由中企国质信（北京）评估中心颁发的 AAA 级信用企业证书。2019 年 11 月公司定向发行股份 300 万股，引进战略投资者徐州市交通控股集团有限公司。本次股票发行认购资金于11月26日存入公司的募集专户。股转备案及工商变更等手续在 2020 年 1 月 21日前全部完成。2019 年格利尔数码科技股份有限公司工会委员会荣获“四星级职工之家”称号。格利尔数码科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2022-013 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 格利尔数码科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2022-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、格利尔数码 指 格利尔数码科技股份有限公司 报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 股东大会 指 格利尔数码科技股份有限公司股东大会 董事会 指 格利尔数码科技股份有限公司董事会 监事会 指 格利尔数码科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 格利尔国际 指 格利尔国际有限公司 惠州格利尔 指 惠州格利尔科技有限公司 格利尔科技 指 徐州格利尔科技有限公司 宿迁格利尔 指 宿迁格利尔智慧光电科技有限公司 格利尔光电 指 江苏格利尔光电科技有限公司 上海莱复 指 上海莱复信息科技有限公司 智谷光频 指 徐州智谷光频产业研究院有限公司 印度参股公司 指 SMART LED PRIVATE LIMITED 德国参股公司 指 LEDORA Electronics GmbH 格利尔数码科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2022-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱从利、主管会计工作负责人周雪梅及会计机构负责人周雪梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 由于涉及公司商业机密，保护公司与客户及供应商间的合作关系，公司申请豁免披露报告期内销售前五大客户，采购前五大供应商，客户前五名客户的具体名称，公司在本年度年报信息披露中，对公司的主要客户名称采用以“第一名、第二名、第三名、第四名、第五名”的方式进行披露，对公司的主要供应商名称采用以“第一名、第二名、第三名、第四名、第五名”的方式进行披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款信用风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 93189318.5 54 4 万元，占总资产的比例为 29.24%；其中，账龄在 1 年以内的为9 91.1.5454%，在 1-4 年的比例为 5.38%。公司应收账款具有以下特点：（1）客户大部分都与公司有稳定的合作关系，信誉良好。（2）公司有完善的管理制度，专人负责应收账款的跟踪管理。（3）严格按照会计准则规定计提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点，但从总量上来看公司应收账款账面价值依然较大，特别是部分照明工程类客户及通信行业类客户的应收账款超期较长，未来随着公司业务规模的扩大，公司依然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。2、汇率波动风险 2019 年度公司海外销售收入占主营业务收入的比例为 64.37%，格利尔数码科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2022-013 6 汇率波动对公司的经营成果存在一定的影响。汇率波动对公司的影响主要表现在两个方面：第一，如果人民币持续大幅升值，公司产品在国际市场的价格优势将被削弱，从而影响公司的经营业绩；第二，公司出口业务主要以美元及英镑结算，汇兑损益对公司业绩造成一定影响。随着公司外币资产的持续增加，若未来人民币汇率不稳定，将可能会因汇率波动而使公司产生较大的汇兑损失。3、产品技术状况及品种更新换代的风险 公司一贯重视研发费用的投入，报告期内母公司研发费用投入占营业收入的 4.10%。较强的技术研发实力从根本上保证了公司核心竞争力和市场领先优势。但是，随着下游客户对产品需求层次的提高，技术更新速度也越来越快。如果公司不能顺应市场变化，更新生产技术，研发出技术含量更高的新型产品，将会影响公司今后的发展。4、短期偿债风险 公司负债总额中的流动负债占比较高，且短期借款是流动负债主要组成部分。截至 2019 年 12 月 31 日，公司短期借款余额为3151.51 万元，占负债的比例为 24.27%。公司过多依靠短期银行贷款融资，在一定程度上造成了资金使用时间与债务期限结构的不匹配，若未来的生产经营发生不利变化或者银行信用政策紧缩，将会影响公司正常的资金周转，增加公司的短期偿债风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 格利尔数码科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2022-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 格利尔数码科技股份有限公司 英文名称及缩写 Gloria Technology LLC 证券简称 格利尔 证券代码 831641 法定代表人 朱从利 办公地址 徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技工业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周雪梅 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0516-83312665 传真 0516-83312665 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技工业园 221116 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 26 日 挂牌时间 2015 年 1 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 绿色照明产品、智能 LED 照明控制系统及其零部件的设计、研发、生产和销售及照明工程承包服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）63,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 朱从利 实际控制人及其一致行动人 朱从利、赵秀娟 格利尔数码科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2022-013 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320300788392512G 否 注册地址 徐州市铜山经济开发区昆仑路格利尔数码科技工业园 否 注册资本 63,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王娜、马小婕 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 格利尔数码科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2022-013 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 362,494,159.96 413,072,857.64-12.24%毛利率%32.87%29.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 32,242,728.76 33,721,060.77-4.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,753,231.30 27,830,278.35 3.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.66%27.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.42%22.63%-基本每股收益 0.54 0.60 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 318,735,762.91 307,993,963.09 3.49%负债总计 129,832,458.09 147,359,960.65-11.89%归属于挂牌公司股东的净资产 177,167,034.37 148,270,860.07 19.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.81 2.47 13.80%资产负债率%（母公司）42.75%48.64%-资产负债率%（合并）40.73%47.85%-流动比率 2.37 1.89-利息保障倍数 33.48 19.90-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 42,010,358.56 26,653,107.63 57.62%应收账款周转率 3.78 5.33-存货周转率 2.61 2.93-格利尔数码科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2022-013 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.49%15.09%-营业收入增长率%-12.24%27.90%-净利润增长率%-4.38%49.22%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 63,000,000 60,000,000 5%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-29,982.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,023,430.715,023,430.71 债务重组损益-57,819.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 426,951.00426,951.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,109,942.201,109,942.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,252,636.944,252,636.94 所得税影响数 557,742.07557,742.07 少数股东权益影响额（税后）205,397.41205,397.41 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,489,497.463,489,497.46 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 格利尔数码科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2022-013 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司核心商业模式为依托领先的智能 LED 照明技术和无线光频通信技术，研发、生产和销售智能照明解决方案、智能 LED 照明产品及其零部件，提供智慧交通、智慧文旅、智慧园区整体解决方案，以满足客户各种应用场景下的城市亮化、道路照明、光频通信、节能管理及其配件等需求。公司通过为客户提供整体解决方案、产品销售及安装服务获得收入、利润和现金流，从而在为下游客户创造价值的同时实现自身的快速发展。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期至今，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理团队按照年度经营计划，坚持以为客户创造价值为中心、以技术创新为动力、以智能制造为载体，积极响应国家“一带一路”、“军民融合”的发展战略，把脉行业的发展态势、适时调整市场战略的布局，强化企业管理，聚焦主营业务，适度调整融资结构，引进了符合公司发展方向的战略投资者，同时有效应对和化解贸易战及整体经济下行给公司带来的冲击和影响，实现了公司的稳健经营和较好的经营业绩。1、公司经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 3 36 6,249249.4242 万元，比上年同期减少 12.2412.24%；归属于母公司的净利润3,3,224224.2727 万元，比上年同期减少 4.4.3838%。实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2 2,875875.3232 万元，较去年同期增加 3.323.32%；经营活动产生的现金流量净额 4 4,201201.0404 万元，较去年同期增长 5 57.627.62%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 3 31 1,873873.5.58 8 万元，同比增长 3.493.49%；归属于母公司股东的所有者权益为 17,17,716716.7070 万元，同比增长 19.4919.49%。公司因孟加拉项目完工回款，同期收入减少 6,832 万元，是报告期内同比营业收入及净利润降低的主要原因。2、公司市场开拓情况 公司在应急照明的平台上，同步配合北美客户开发应急照明电源，2019 年在北美市场批量供货，格利尔数码科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2022-013 12 保证了北美客户照明产品的市场需求，在中美贸易战加征高额关税的情况下，继续保持北美销售业绩的稳步增长。在实施交通强国对综合交通提出的新要求建设方面，公司在智慧照明的平台上不断完善和扩展，实现了智慧照明和智慧交通、智慧文旅的大数据平台融合，实现城市能源节约、数据收集、安防、环保，通讯等多用途的共享平台，开发出一系列符合项目场景的智慧路灯，并在徐州本地和其他城市进行批量投放安装使用，受到业界的肯定及当地政府的高度认可。同时，公司研发团队也致力于交通多功能杆智能系统的开发，改变原来多部门路面架设多种杆体的模式，节约公共资源，以单杆为载体，便捷的安装方式，通过挂载各类设备，提供照明的基础层上升到移动通讯，城市检测、交通管理、信息交互和城市服务等的信息层保证并使用，已经在本地市场进行安装投放，得到相关部门的肯定。公司在 2019 年照明工程领域陆续中标承建了政府类、工厂类、地产商类等照明亮化项目，为公司2019-2020 年业务提升及持续发展获得了广阔的国内市场机会，也在一定程度上规避了国外经济下行的风险。在工程质量方面，公司2018年承建的徐州市回龙窝历史文化街区亮化项目，获得江苏省扬子杯特色街区照明奖、古彭杯街区照明奖。基于发展智慧城市的概念兴起，市场对智慧照明的需求越来越旺盛，公司依据市场需求，先后开发出多款智慧照明传感器，适应不同照明场景。公司在2019年，基于开发出传感器的应用，率先推出和销售的照明产品，多普勒雷达筒灯，红外感应灯，橱柜灯，智能车库灯等产品；并在美国照明展成功展出。取得了良好的市场反应，与西顿照明，kaiser等客户达成业务战略合作关系。在很大程度上缓解了市场大环境恶化给公司带来的冲击和影响。3、公司产品研发情况 公司重点开发项目：（1）智能控制系统：对路灯照明实行统一管理，达到照明远程监测、智能管控、节能降耗的“三位一体”的成效。为合理安排照明亮度和节约电能提供了系统的解决方案。报告期内，公司进行了第二代智能控制器的开发，集成 ZigBee、PLC、Lora 三合一，集无线、有线控制于一体的智能控制系统。同时对智能控制云平台进行持续优化，完善，使用户能获得更好的体验。（2）智慧灯杆：随着智能硬件、物联网、人工智能及 5G 等技术的推进，以及 LED 照明行业的产业升级，智慧灯杆迎来前所未有的机遇。全新设计的银杏、汉阙等系列产品被应用到大型密集商业区和市区关键节点。（3）新型亮化灯具：2018 年中国 LED 景观照明市场规模 750 亿元，增长率为 20.7。其中洗墙灯的应用比例最广。公司自主设计的一体化洗墙灯系列灯具，采用一体化自主设计的全结构防水，目前已设计验证结束，已开始备料批量生产。（4）教育照明：公司自主设计的教室灯，采用国内一线品牌灯珠，应用 RG0无蓝光封装技术；显指 Ra90，R960；防眩格栅设计，眩光指数 UGR16；教室灯具、黑板灯经过设计评估与验证，己进入批量生产。同时该系列灯具通过了 CCC 认证、节能认证和蓝光 RG0 测试等多项认证和测试。产品己在多所学校进行了批量安装，获得了老师、学生的高度评价。报告期内，公司控股子公司智谷光频研究院研发的光定位标签、光定位灯具模块、光频手机、可见光通照一体化斗胆灯和筒灯均已完成定型，部分研发产品已经在中国信息化部、大型舰船进行展出和试用。中国唐车、中核某院、某工程维护团已有了明确的合作需求。为公司无线光频通信产品的后期产业化奠定了坚实的基础。4、公司运营管理情况 公司严格实施IATF16949/ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系，加强现场质量管理、安全管理，用先进的管理技术系统性提升产品质量。自主改造多条流水线，通过生产数据的实时采集、显示，实现生产效率的提升及产品质量的改善。通过柔性化制造的全面实施和供应链信息化流程改善，满足了客户对小批量、多品种、周期短等新业务形态下的交付需求。调整车间布局，改善工作环境，提高员工的满意度。举行劳动技能比赛与其他文体活动，打造团队工匠精神的同时也加强了员工队伍的凝聚力。公司荣获2018-2019中国智慧灯杆品牌企业、自主设计研发的智慧路灯产品入选2018-2019中国智格利尔数码科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2022-013 13 慧灯杆调研白皮书。公司产品室内照明面板灯、黑板灯、教室灯取得3C认证，室外照明路灯模组取得CQC认证，LED驱动、三防灯取得UL认证。公司在智慧照明和光通信领域申报知识产权17项。公司获得了由中企国质信（北京）评估中心颁发的AAA级信用企业证书。公司获得了电子与智能化工程专业承包二级资质、消防设施工程专业承包二级资质、市政公用工程施工总承包三级资质。公司获得徐州市安全生产协会认证的“安全生产标准化三级企业”证书。公司工会荣获“四星级职工之家”称号。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 66,750,928.40 20.94%68,580,916.03 22.27%-2.67%应收票据 9,704,098.65 3.04%11,533,747.70 3.74%-15.86%应收账款 93,185,390.98 29.24%80,551,520.46 26.15%15.68%存货 82,894,023.23 26.01%90,820,412.25 29.49%-8.73%投资性房地产 长期股权投资 732,447.27 0.23%固定资产 26,864,015.81 8.43%29,769,838.83 9.67%-9.76%在建工程-0%短期借款 31,515,076.79 9.89%56,500,000.00 18.34%-44.22%长期借款-资产总计 318,735,762.91 307,993,963.09 3.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，应收账款较去年同期增加 1,1,263263.3939 万元，增长了 15.615.68 8%，主要原因是公司通信行业客户及照明工程项目的应收增加。2、报告期内，短期借款较去年同期减少 2,2,498498 万元，减少了 44.44.2 22 2%，主要原因是公司流动资金充裕归还了部分银行贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 362,494,159.96-413,072,857.64-12.24%格利尔数码科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2022-013 14 营业成本 243,335,693.85 67.13%291,253,221.53 70.51%-16.45%毛利率 32.87%-29.49%-销售费用 16,786,548.71 4.63%14,263,789.63 3.45%-17.69%管理费用 28,087,139.50 7.75%37,876,964.75 9.17%-25.85%研发费用 15,459,497.57 4.26%14,775,419.28 3.58%4.63%财务费用 1,829,313.49 0.50%-2,457,690.35-0.59%-信用减值损失-933,536.13-0.26%0%-资产减值损失-848,855.66-0.23%-7,087,916.58-1.72%-88.02%其他收益 4,798,525.51 1.32%3,957,409.73 0.96%21.25%投资收益 1,262,323.09 0.35%-404,072.51-0.10%-公允价值变动收益-2,535,965.00-0.70%60,240.00 0.01%-资产处置收益-0%-11,844.86 0%-100.00%汇兑收益 0 0 营业利润 45,471,703.93 12.54%46,126,803.94 11.17%-1.42%营业外收入 416,962.50 0.12%9,833.59 0.00%4,140.19%营业外支出 37,488.89 0.01%12,933.65 0%189.86%净利润 36,488,737.30 10.07%38,490,468.02 9.32%-5.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入同比减少 5 5,057057.8787 万元，减少了 1 12.242.24%，使得营业成本同比减少 1 16.456.45%，主要原因是公司因孟加拉照明项目完工回款，同期收入减少 6,832 万元。2、报告期内，财务费用同比增加 428428.70.70 万元，增加了 174.43174.43%，主要是因汇率变动造成的汇兑收益同比减少 511511 万元。3、报告期内，资产及信用减值损失比去年同期减少 53531 1 万元，主要是公司应收账款回款状况良好。4、报告期内，公允价值变动损失 254254 万元，是公司因德国参股公司乐朵拉进入破产清算而计提的减值。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 357,690,482.93 405,123,889.86-11.71%其他业务收入 4,803,677.03 7,948,967.78-39.57%主营业务成本 240,483,873.78 284,829,100.32-15.57%其他业务成本 2,851,820.07 6,424,121.21-55.61%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%照明业务 184,242,046.41 51.51%219,982,359.79 54.30%-16.25%格利尔数码科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2022-013 15 磁性器件业务 168,633,015.25 47.14%143,244,367.58 35.36%17.72%主营业务-其他 4,815,421.27 1.35%41,897,162.49 10.34%-88.51%合计 357,690,482.93 100.00%405,123,889.86 100.00%-11.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%境外 230,236,247.75 35.63%294,243,818.48 72.63%-21.75%境内 127,454,235.18 64.37%110,880,071.38 27.37%14.95%合计 357,690,482.93 100.00%405,123,889.86 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成分析：1、照明业务同比减少了 3574 万元，主要是孟加拉智能照明路灯工程项目。2、磁性器件业务与去年相比略有减少，客户业务相对稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 143,934,243.52 39.71%否 2 第二名 48,472,054.73 13.37%否 3 第三名 30,757,544.25 8.48%否 4 第四名 18,862,112.97 5.20%否 5 第五名 17,607,419.23 4.86%否 合计合计 259,633,374.70 71.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 21,310,069.43 10.18%是 2 第二名 16,168,997.65 7.72%否 3 第三名 9,264,233.95 4.43%否 4 第四名 8,969,881.98 4.29%否 5 第五名 6,094,350.07 2.91%否 合计合计 61,807,533.08 29.53%-格利尔数码科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2022-013 16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 42,010,358.56 26,653,107.63 57.62%投资活动产生的现金流量净额-3,376,905.68-4,209,723.82-19.78%筹资活动产生的现金流量净额-35,457,303.22-4,325,191.36 719.79%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加了1 1,536536万元，主要是报告期内孟加拉项目顺利完工并全部回款。2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 3 3,113113 万元，主要是报告期内归还银行借款 2,502万元、吸收投资 2,064 万元、支付股东分红 2,400 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、徐州格利尔科技有限公司（控股 100%），2019 年实现营业收入 12,411,460.50 元，营业利润 344,928.56344,928.56元，税后净利润 501,108.22501,108.22 元。2、格利尔国际有限公司（控股 55%），2019 年实现营业收入 182,111,611.24182,111,611.24 元，营业利润 15,121,255.5015,121,255.50元，税后净利润 10,249,946.1510,249,946.15 元。3、惠州格利尔科技有限公司（控股 100%），2019 年实现营业收入 44,036,486.87 元，营业利润2,003,429.582,003,429.58 元，税后净利润 1,922,020.611,922,020.61 元。4、江苏格利尔光电科技有限公司（控股 100%），2019 年实现营业收入 16,775,983.3416,775,983.34 元，营业利润1,918,074.911,918,074.91 元，税后净利润 1,841,028.711,841,028.71 元。5、宿迁格利尔智慧光电科技有限公司（控股 100%），2019 年实现营业收入 7,961,577.26 元，营业利润546,183.95546,183.95 元，税后净利润 546,123.97546,123.97 元。6、上海莱复信息科技有限公司（控股 100%），2019 年实现营业收入 471,698.10 元，营业利润-204,706.91元，税后净利润-205,171.47 元。7、徐州智谷光频产业研究院有限公司（控股 70%），2019 年实现营业收入 1,181,082.831,181,082.83 元，营业利润-1,221,552.441,221,552.44 元，税后净利润-1,221,557.441,221,557.44 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会格利尔数码科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2022-013 17 计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款信用风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 9,39,318.5418.54 万元，占总资产的比例为 2 29.249.24%；其中，账龄在 1 年以内的为 91.91.5454%，在 1-5 年的比例为 7.737.73%。公司应收账款具有以下特点：（1）客户大部分都与公司有稳定的合作关系，信誉良好。（2）公司有完善的管理制度，专人负责应收账款的跟踪管理。（3）严格按照会计准则规定计提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点，但从总量上来看公司应收账款账面价值依然较大，特别是部分照明工程类客户及通信行业类客户的应收账款超期较长，未来随着公司业务规模的扩大，公司依然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。应对措施：公司在 2020 年继续加强对应收账款回收的管理，密切跟踪债务人的信用变化情况，通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施，增强风险识别能力和风险管理能力，优化客户结构。加大对应收账款的催收力度，将应收账款回收情况纳入业务人员绩效考核体系，增强业务人员加速回款的积极性。评估并投保国内贸易信用保险，弥补未来可能的坏账损失，保障企业稳健经营和可持续发展。2、汇率波动风险 2019 年公司海外销售收入占主营业务收入的比例为 6 64.374.37%，汇兑收益 236236 万元，汇率波动对公司的经营成果存在一定的影响。汇率波动对公司的影响主要表现在两个方面：第一，若人民币持续大幅升值，公司产品在国际市场的价格优势将被削弱，从而影响公司的经营业绩；第二，公司出口业务主要以美元及英镑结算，汇兑损益对公司业绩造成一定影响。随着公司外币资产的持续增加，若未来人民币汇率不稳定，将可能会因汇率波动而使公司产生较大的汇兑损失。应对措施：公司将切实增强质量意识，密切关注国际市场的政治经济形势，适时调整公司的出口策略，保持公司产品在国际市场上的竞争力。同时，根据汇率变动情况及时调整出口产品定价，通过提高公司产品的品质与服务来提高公司产品的议价能力，进而减少汇率波动对产品定价的影响程度。公司也将采取选择适当的计价货币、调整结算期限、采用远期结售汇、外汇掉期等措施锁定汇率波动风险，最大程度减少汇率波动产生的汇兑损失。3、产品技术状况及品种更新换代的风险 公司一贯重视研发费用的投入，报告期内母公司研发费用投入占营业收入的 4.4.1010%。较强的技术研发实力从根本上保证了公司核心竞争力和市场领先优势。但是，随着下游客户对产品需求层次的提高，技术更新速度也越来越快。如果公司不能顺应市场变化，更新生产技术，研发出技术含量更高的新型产品，将会影响公司今后的发展。应对措施：进一步与海内外知名大学及科研机构合作，研发融合可见光通信技术的照明产品及其智能控制系统，打造科技领先的持续创新优势。继续推进研发中心体系建设、引进优秀的研发人才，提升格利尔数码科技股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2022-013 18 研发人员素质和能力，做到产品研发标准化、平台化、系列化，提升产品竞争力。4、短期偿债风险 公司负债总额中的流动负债占比较高，且短期借款是流动负债主要组成部分。截至 2