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1 惠尔明(福建)化学工业股份有限公司 HuiErMing(fujian)chemical industry co.,LTD 2019 惠尔明(福建)化学工业股份有限公司 HuiErMing(fujian)chemical industry co.,LTD.惠尔明 NEEQ:831929 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 12 月 10 月,漳州市地方金融监督管理局印发 2019 年漳州市重点上市后备企业名单共 58 家,惠尔明光荣上榜。2019 年 10 月 17 日,第三届中国新三板年度风云榜之资本论道发布会在京举办。惠尔明荣获“新三板最佳公司治理奖”。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4848 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、惠尔明、母公司 指 惠尔明(福建)化学工业股份有限公司 本报告 指 惠尔明(福建)化学工业股份有限公司 2019 年度报告 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统,是经国务院批准设立的全国性证券交易场所 主办券商、华福证券 指 华福证券有限责任公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 惠尔明(福建)化学工业股份有限公司股东大会 董事会 指 惠尔明(福建)化学工业股份有限公司董事会 监事会 指 惠尔明(福建)化学工业股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的惠尔明(福建)化学工业股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 涂料 指 涂料是一种材料,这种材料可以用不同的施工工艺涂覆在物件表面,形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜。这样形成的膜通称涂膜,又称漆膜或涂层 涂料制造 指 在天然树脂或合成树脂中加入颜料、溶剂和辅助材料,经加工后制成的覆盖材料的生产活动 轻工业涂料 指 用于轻工业产品表层的涂料,具备一定防护、美观作用的涂料 水性涂料 指 以水溶性树脂或水分散树脂为基料的涂料,也常称为水基涂料。水性涂料包括水溶性涂料、水稀释性涂料、水分散性涂料(乳胶涂料)三种 3C 产品 指 是计算机(Computer)、通信(Communication)和消费类电子产品(ConsumerElectronics)三者结合,亦称“信息家电”丙烯酸漆 指 丙烯酸树脂、体质颜料、助剂、有机溶剂等配制而成 稀释剂 指 用以稀释涂料的挥发性有机液体 UV 光固化涂料 指 光敏涂料,是以紫外光为涂料固化能源,又称紫外光固化涂料 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑惠敏、主管会计工作负责人周凤凉及会计机构负责人(会计主管人员)周凤凉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、企业并购和企业并购后整合风险 涂料行业产能过剩和严重碎片化给涂料行业整合并购带来很大的机遇。但企业并购也是一种投资行为存在对并购企业价值判断和法律风险;在整合过程中,由于企业间的管理文化差异而带来的企业间的融合风险等。2、市场竞争的风险 通过中国过去 30 年制造业的高速发展,各行各业的制造产能处于严重过剩状态,涂料行业也面临同样的问题,行业产能过剩,严重碎片化,市场竞争更激烈,所带来的工业涂料行业转型升级过程中的风险。3、产业政策变动的风险 国家对安全环保政策的进一步趋严,给涂料行业带来更加严格的要求,一些不符合环保和安全要求的企业将会逐步被淘汰,企业经营资质要求将会更严格,管理将需要更规范,对没有资质和管理不规范的企业将无法生存,对涂料行业存在一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 行业重大风险行业重大风险 随着我国环保政策日益完善,环境污染治理标准日趋提高,环保督查以及地方安全和环保监管趋严,将导致行业内安全与环保投入及治理成本不断加大。环保治理方面的费用支出增加,将影响行业内公司的盈利水平。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 惠尔明(福建)化学工业股份有限公司 英文名称及缩写 HuiErMing(fujian)chemical industry co.,LTD.证券简称 惠尔明 证券代码 831929 法定代表人 郑惠敏 办公地址 漳州台商投资区角美镇福龙工业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 苏文佳 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0596-6765931 传真 0596-6765219 电子邮箱 S 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 漳州台商投资区角美镇福龙工业园、363107 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 10 日 挂牌时间 2015 年 3 月 19 日 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类)C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造-2641 涂料制造 主要产品与服务项目 公司主要产品包括水性涂料、聚氨酯漆、丙烯酸漆、UV 光固化涂料四类产品。公司主要产品广泛应用于 3C 产品、家电、家具厨卫、眼镜饰品、工艺品玩具、体育医疗器材、汽车摩托车等众多轻工业领域。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股)135,098,664 优先股总股本(股)0 控股股东 郑惠敏 实际控制人及其一致行动人 郑惠敏、方彬 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350600751381772D 否 注册地址 漳州台商投资区角美镇福龙工业园 否 注册资本 135,098,664 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华福证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘明泉、凌忠峰 会计师事务所办公地址 北京市西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 主办券商发生变更:由“招商证券”变更为“华福证券”。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 954,300,730.41 528,116,030.36 80.70%毛利率%12.85%15.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 39,621,741.85 25,818,970.63 53.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,578,298.97 25,081,253.58 57.80%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)13.81%11.00%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)13.80%10.69%-基本每股收益 0.29 0.19 52.63%二、二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 554,873,231.87 479,542,649.07 15.71%负债总计 230,939,285.37 195,583,714.23 18.08%归属于挂牌公司股东的净资产 306,210,627.56 267,600,158.93 14.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.27 1.98 14.65%资产负债率%(母公司)27.53%26.05%-资产负债率%(合并)41.62%40.79%-流动比率 1.85 1.85-利息保障倍数 8.49 6.70-三、三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 34,972,548.99 2,159,721.91 1,519.31%应收账款周转率 4.06 2.95-存货周转率 8.42 7.04-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.71%40.24%-9 营业收入增长率%80.70%182.93%-净利润增长率%48.46%90.61%-五、五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 135,098,664.00 135,098,664.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)314,197.84 非流动资产处置损益 76,529.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-286,320.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 104,406.36 所得税影响数 16,742.44 少数股东权益影响额(税后)44,221.04 非经常性非经常性损益净额损益净额 43,442.88 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位:元 科目科目 上年上年期末(期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 7,048,908.64 5,250,000.00 应收账款 203,876,229.08 140,880,242.87 应收票据及应收账款 210,925,137.72 146,130,242.87 应付票据 应付账款 41,177,249.78 24,477,254.93 应付票据及应付账款 41,177,249.78 24,477,254.93 管理费用 23,342,957.28 18,239,184.15 研发费用 5,103,773.13 10 公司按照企业会计准则和财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会【2019】6 号)的要求进行编制财务报表,对比较报表的列报进行了追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式:商业模式:公司所处的涂料行业是整个制造业的配套服务行业,为国家基础建设及各类制造业提供表面涂层服务。报告期内,公司专注于工业涂料的研发设计、生产、销售和工程服务,产品包括聚氨酯涂料、氟碳涂料、丙烯酸涂料、环氧涂料等一百多个品种,并对多类产品实现了水性化和光固化。公司的产品主要涉及电子消费品、一般工业产品、建筑、建材等四大板块,应用于 3C 智能手机、家电厨卫、眼镜饰品、体育医疗器材、工程机械、重防腐工程、幕墙工程等工业领域。除此之外,公司深耕涂料与石化产品产业链,从事化工品贸易与批发业务,为公司创造了可观的额外现金流入。报告期内,公司收入来源是各类涂料、涂装产品及其配套服务的销售和化工品贸易。当前,公司牢牢把握涂料行业创新、转型升级的发展机遇,凭借自身的技术、品牌和市场、资本平台等优势,积极推动公司由传统涂料制造商向表面涂层综合服务商转型,即通过构建涂料+涂装+表面处理三位一体的技术研发平台为客户提供表面涂层一站式服务,深入到客户的全价值链、全流程,提高控制力、定价权,实现收入盈利上升。报告期内,公司商业模式未发生变化。报告期后至本报告披露日,公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内,在董事会的领导下,公司管理层紧紧围绕公司发展战略及经营目标,通过加强内部经营、开拓销售市场,持续深耕主营业务。公司业务开展稳步有序,整体发展势头良好,经营业绩持续增长。报告期内公司 2019 年度实现营业收入 954,300,730.41 元,较上年同期增长 80.70%;实现营业利润46,641,892.77 元,较上年同期增长 36.14%;实现归属于挂牌公司股东的净利润 39,621,741.85 元,较上年同期增长 53.46%净资产收益率从 2018 年的 11.00%上升到了 2019 年的 13.81%,基本每股收益从 2018年的 0.19 元上升到 2019 年的 0.29 元。报告期内公司继续聚焦 3C 智能手机涂料涂装领域,强抓市场机遇、加快新产品开发,深化车间经营体运行管理,实现 3C 涂装业务收入突破性增长,提高涂料至涂装下游一体化供应的营业额增长;以及化工材料销售通过维护老客户发展新客户增加营业收入。同时公司产品品质、品牌知名度等竞争力的不断提升,促使销量大幅增长。12 (二二)行业情况行业情况 当前世界涂料行业整体已经进入成熟期。发达国家市场已趋饱和,增长空间有限。相对而言,亚太地区仍有较大发展潜力,涂料市场需求旺盛。2019 年全球涂料市场规模达到 1728 亿美元。其中,亚太涂料市场是全球最大的市场,其市场份额约占 57%,而欧洲和北美市场份额降至 36%。(数据来源:涂料工业)虽然我国现已是世界涂料产业核心主体,但由于我国涂料产业起步较晚,目前全球前十大涂料生产企业仍然集中在北美、欧洲及日本。2019 年我国涂料行业仍处在重要战略机遇期,根据数据统计 2018年,1,336 家规模以上企业产量达 1,759.79 万吨,同比增长 5.9%。1,998 家规模以上工业企业主营业务收入总额达 3,264.8 亿元,同比增长 6.5%。2019 年上半年,中国涂料行业总产量 964.45 万吨,同比增长 4.8;主营业务收入总额 1489.2 亿元,同比降低 1.0;利润总额 98.2 亿元,同比降低 7.1。(数据来源:中国涂料工业协会)(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金期期初金额变动比额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 24,474,811.76 4.41%15,367,329.50 3.20%59.27%应收票据 14,308,668.76 2.58%7,048,908.64 1.47%102.99%应收账款 246,682,354.41 44.46%203,876,229.08 42.51%21.00%13 存货 124,448,696.56 22.43%73,267,628.94 15.28%69.85%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 66,709,652.45 12.02%56,234,072.40 11.73%18.63%在建工程 2,149,832.42 0.39%6,924,676.12 1.44%-68.95%短期借款 70,980,546.17 12.79%54,150,539.50 11.29%31.08%长期借款 0 0%0 0%0%预付账款 8,073,115.72 1.45%49,591,954.95 10.34%-83.72%其他应收款 3,900,047.26 0.70%6,243,825.64 1.30%-37.54%长期应收款 1,000,000.00 0.18%1,000,000.00 0.21%0%商誉 50,374,297.81 9.08%50,374,297.81 10.50%0%递延所得税资产 3,438,266.65 0.62%2,436,707.68 0.51%41.10%应付票据 0 0%0 0%0%应付账款 92,624,073.65 16.69%41,177,249.78 8.59%124.94%应交税费 31,999,265.46 5.77%33,067,654.72 6.89%-3.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、货币资金期末余额比期初余额上涨 59.27%,主要系公司营业收入的增长,需要储备等量资金用于生产经营。2、应收票据期末余额比期初余额上涨 102.99%,主要系公司氟碳涂料和 3C 涂装业务收入的增长,大部分客户选择票据结算,其他银行承兑汇票增加 267 万、商业承兑汇票增加 458 万。3、存货期末余额比期初余额上涨 69.85%,主要系各业务模块营业收入的增长,大量客户有增加订单数量的需求,公司需要适量备货,以便能及时满足客户的订单需求。4、在建工程期末余额比期初余额下降 68.95%,主要系全资子公司惠州市惠尔明电子科技有限公司3C 涂装业务上年新增的生产线设备投入使用。5、短期借款期末余额比期初余额上涨 31.08%,主要系向深圳前海点金保理有限公司新增借款1307.63 万元,用于子公司的扩大生产经营规模和补充流动资金。6、预付账款期末余额比期初余额下降 83.72%,主要系上期采购的机器设备已验收并投入使用。7、其他应收款期末余额比期初余额下降 37.54%,主要系公司收回部分押金以及增提一笔较长期其他应收款的坏账 67.53 万元。8、递延所得税资产期末余额比期初余额上涨 41.10%,主要系公司营业收入的增长,应收账款增加4250 万元,计提应收账款坏账准备的金额上升。9、应付账款期末余额比期初余额上涨 124.94%,主要系公司营业收入增长,材料采购额增加,部分供应商货款未到付款账期。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入14 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 954,300,730.41-528,116,030.36-80.70%营业成本 831,717,631.31 87.15%446,911,600.56 84.62%86.10%毛利率 12.85%-15.38%-销售费用 14,069,967.03 1.47%9,686,732.46 1.83%45.25%管理费用 26,578,117.97 2.79%22,394,696.11 4.24%18.68%研发费用 20,953,103.63 2.20%7,954,922.85 1.51%163.40%财务费用 7,032,682.16 0.74%6,408,908.34 1.21%9.73%信用减值损失 0 0%0 0%0%资产减值损失 5,776,529.52 0.61%-954,866.65-0.18%704.96%其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 76,529.28 0.01%-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 46,641,892.77 4.89%34,260,667.23 6.49%36.14%营业外收入 324,090.84 0%924,576.37 0.18%-64.95%营业外支出 296,213.76 0%6,907.13 0%4,188.52%净利润 40,986,284.88 4.29%27,606,862.70 5.23%48.46%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、营业收入增加 80.70%,主要是涂料涂装业务加强新产品开发及发展新客户营业收入比上期增长9,445 万元和化工材料销售公司通过维护老客户发展新客户比上期增长 33,264 万元。2、营业成本增加 87.15%,主要是营业收入的增长,营业成本也相应的增长。3、销售费用增加 22.78%,主要是公司扩展业务规模,职工薪酬增长 278.97 万元,其他与经营相关的差旅费、业务宣传、业务咨询、招待等费用增长 172.3 4、管理费用增加 18.68%,主要是生产量增长,所对应的租金水电物业费增长 280.80 万元、职工薪酬增长 112.01 万元.5、研发费用增加 163.40%,主要是 3C 涂装业务投入新产品研发费用 1,582.96 万元。6、财务费用增加 9.73%,主要是增加短期借款,利息支出增加和手续费 62.13 万元。7、营业利润增加 36.14%,主要是 3C 涂装业务营业利润增长 1,438.18 万元,及集团各公司有部分小幅增长。8、营业外收入减少 64.95%,主要是高新技术企业奖励减少 50 万元。9、营业外支出增加 4188.52%,主要是支付深圳市东兴诚信科技有限公司未合并入公司之前年度的环保罚款 20.29 万元。10、本期净利润同比上涨 48.46%,主要是 3C 涂装业务营业利润增长 1,439.18 万元,及集团各公司有部分小幅增长。11、毛利率减少 2.53%,主要是化工材料销售业务受市场价格波动影响,毛利率下降 2.53%。12、资产处置收益增加,主要是子公司深圳市东兴诚科技有限公司转让机器设备的收益。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 954,249,863.94 528,056,030.36 80.71%其他业务收入 50,866.47 60,000.00-15.22%主营业务成本 831,682,800.04 446,868,770.56 86.11%其他业务成本 34,831.27 42,830.00-18.67%按产品分类分析按产品分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%涂料涂装 366,876,346.98 38.45%272,425,256.18 51.59%34.67%化工材料贸易 574,239,865.74 60.17%255,630,774.18 48.41%124.64%其他 13,133,651.22 1.38%0 0%1.38%合计 954,249,863.94 100.00%528,056,030.36 100.00%80.71%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 惠州市华辉信达电子有限公司 98,883,079.68 10.36%否 2 张家港恒泰佳居贸易有限公司 67,843,107.26 7.11%否 3 浙江前程石化股份有限公司 52,310,794.93 5.48%否 4 欣旺达惠州新能源有限公司 42,075,680.14 4.41%否 5 浙江杭实善成实业有限公司 28,436,023.80 2.98%否 合计合计 289,548,685.81 30.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 漳州经新化工有限公司 604,939,363.70 72.73%否 2 漳州新业贸易有限公司 52,904,794.81 6.36%否 3 上海东氟化工科技有限公司 17,399,687.20 2.09%否 4 湖南松井新材料股份有限公司 14,737,120.03 1.77%否 16 5 安徽省永利通贸易有限公司 11,300,019.12 1.36%否 合计合计 701,280,984.86 84.31%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 34,972,548.99 2,159,721.91 1,519.31%投资活动产生的现金流量净额-9,475,011.51-11,783,984.75 19.59%筹资活动产生的现金流量净额-16,390,055.22-5,231,532.31-213.29%现金流量分析现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额同比上期增加 32,812,827.08 元,主要公司营业收入的增长、强化流量变现、加强了财务内控管理制度的落实,其中,包括:应收账款管理、应付账款管理、库存管理。公司销售商品、提供劳务收到的现金流量比上期大为改善,使经营活动现金流入比上年增加369,992,913.25 元,以及经营活动现金流出比上年增加了 337,180,086.17 元,经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异是公司生产经营规模的扩大、新增客户主要通过票据结算。2、筹资活动产生的现金流量净额变动较大是因为(1)本期公司通过借款和其他筹资比上期增加现金流入 40,264,877.88 元;(2)本期归还银行贷款、支付利息和支付其他与融资相关活动的现金合计比上期增加现金流出 51,4234,00.79 元,以上造成本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少11,158,522.91 元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内,公司新设立一家全资子公司上海惠尔明贸易有限公司。除此之外,公司未新取得其它子公司或对子公司做其它处置。截至报告期末,公司持有德州市惠尔明新材料有限公司、福建自贸试验区厦门片区惠尔明柏睿股权投资基金管理有限公司、东莞市惠尔明高分子材料科技有限公司、厦门惠仕特贸易有限公司、东莞市通迎化工有限公司、惠州市惠尔明电子科技有限公司、深圳市东兴诚信科技有限公司、上海惠尔明贸易有限公司 8 家全资子公司,及一家控股子公司广东顺德氟乐威贸易有限公司,该等公司基本情况如下:1、德州市惠尔明新材料有限公司(原名为武城惠尔明新材料有限公司,2018 年 9 月 17 日变更为现名德州市惠尔明新材料有限公司)成立于 2013 年 4 月 1 日,法定代表人方彬,注册资本和实收资本为100 万元。经营范围为:新材料技术推广服务;水性涂料、染料、颜料(以上产品不含危险化学品)、五金产品、建材销售。主营业务为新材料技术推广服务;水性涂料、染料、颜料(以上产品不含危险化学品)、五金产品、建材销售。报告期内营业收入、净利润分别为 2,223,428.95 元、-304,726.33 元。2、福建自贸试验区厦门片区惠尔明柏睿股权投资基金管理有限公司成立于 2015 年 9 月 21 日,法定代表人周学龄,注册资本 1000 万元,实收资本 500 万元。主营业务为受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务;投资管理。报告期内营业收入、净利润分别为 315,266.17 元、-1,230,859.55元。3、东莞市惠尔明高分子材料科技有限公司成立于 2009 年 6 月 15 日,法定代表人方彬,注册资本1000 万元,实收资本 895 万元。主营业务为批发:危险化学品;研发:高分子材料,喷涂设备;销售:油性涂料、水性涂料、稀释剂、有机溶剂、颜料、树脂、助剂,喷涂设备。报告期内营业收入、净利润分别为 63,200,352.04 元、7,706,266.61 元。4、厦门惠仕特贸易有限公司成立于 1999 年 7 月 1 日,法定代表人郑惠敏,注册资本 2000 万元,17 实收资本 300 万元。主营业务为危险化学品批发;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);涂料零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。报告期内营业收入、净利润分别为 494,125,121.8 元、3,018,127.22 元。5、东莞市通迎化工有限公司(原名为东莞市比翼化工有限公司,2018 年 1 月 16 日变更为现名东莞市通迎化工有限公司)成立于 2011 年 8 月 25 日,法定代表人方震龙,注册资本和实收资本为 400 万元。主营业务为批发(不设储存):危险化学品;批发:其他化工产品。报告期内营业收入、净利润分别为 33,486,051.78 元、438,927.13 元。6、惠州市惠尔明电子科技有限公司成立于 2017 年 5 月 27 日,法定代表人方彬,注册资本 1000万元,实收资本 974 万元。主营业务为计算机技术及产品、通信技术及产品、电子产品、塑胶制品、五金制品的研发、生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期内营业收入、净利润分别为 205,431,562.89 元、20,743,846.65 元。7、深圳市东兴诚信科技有限公司成立于 2014 年 1 月 16 日,法定代表人陈飞,注册资本和实收资本为 1000 万元。主营业务为经营进出口业务;计算机技术及产品的研发、生产、销售,通信技术及产品的研发、生产、销售,电子产品的研发、生产、销售,塑胶、五金制品的研发、生产、销售。报告期内营业收入、净利润分别为 17,017,300.17 元、5,462,191.53 元。8、广东顺德氟乐威贸易有限公司成立于 2013 年 7 月 29 日,法定代表人陈瑶贵,注册资本和实收资本为 500 万元。主营业务为化工原材料及涂料贸易,惠尔明持有该公司 51%股权。报告期内营业收入、净利润分别为 62,988,489.48 元,2,784,781.7 元。归属于母公司净利润 1,420,238.67 元。9、上海惠尔明贸易有限公司成立于 2019 年 6 月 12 日,法定代表人方彬,注册资本 1000 万元,实收资本 0 万元。主营业务为化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、水性涂料、环保材料、电子产品及配件、建筑装饰材料、金属材料及制品销售;从事新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询;从事货物及技术的进出口业务。报告期内营业收入、净利润分别为 0 元,-169,033.13 元。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公司合并报表范围内全资子公司福建自贸试验区厦门片区惠尔明柏睿股权投资基金管理有限公司(以下简称“惠尔明柏睿”)登记为私募基金管理人,关于其信息披露如下:1、存续基金概况:、存续基金概况:单位:元 备案类别备案类别 认缴金额认缴金额 实缴金额实缴金额 未退出投资未退出投资 已退出投已退出投资资 管理基金获取收入占管理基金获取收入占总收入的比例总收入的比例 私募证券投资基金-私募股权投资基金 1,000 万元 610 万元-610 万元 0.05%创业投资基金-其他类型基金-截止本报告披露之日,惠尔明柏睿总计发行 1 只产品即福建自贸试验区厦门片区惠尔明柏睿股权投资基金管理有限公司惠尔明契约型私募股权投资基金。该基金于 2019 年 7 月 17 日到期,截止本报告披露之日,该只基金已完成基金清算及基金产品清算备案工作。2、新设立基金情况、新设立基金情况(1)新设基金情况)新设基金情况 适用 不适用(2)新增结构化基金产品)新增结构化基金产品 18 适用 不适用(3)新设立基金募集推介方式)新设立基金募集推介方式 适用 不适用3、报告期内清算基金的情况、报告期内清算基金的情况 适用 不适用4、新增合作设立并运营投资基金共同担任基金管理人的基金情况、新增合作设立并运营投资基金共同担任基金管理人的基金情况 适用 不适用5、以自有资产投资的情况、以自有资产投资的情况 适用 不适用(1)报告期内公司全资子公司惠尔明柏睿管理的基金中认缴金额 10 万元,认缴比例占 1%(实缴10 万元,实缴出资占比 1.6%)。(2)投资金额未达到当期期末净资产 5%以上。(3)公司专业化管理制度的建设和执行情况:A.投资决策体系及执行情况。公司全资子公司惠尔明柏睿根据发展战略调整投资决策组织结构,建立科学系统的投资决策流程,规范投资行为。主要投资决策程序包含项目收集及筛选、项目立项、项目尽调以及投资决策会。B.执行的有效性。截止本报告披露之日,惠尔明柏睿总计发行 1 只产品即福建自贸试验区厦门片区惠尔明柏睿股权投资基金管理有限公司惠尔明契约型私募股权投资基金。该只基金已按照基金合同约定到期完成基金清算及基金产品清算备案工作。(五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况:支出情况:项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 20,953,103.63 7,954,922.85 研发支出占营业收入的比例 2.20%1.51%研发支出中资本化的比例 0%0%2.2.研发研发人员情况:人员情况:教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 42 58 研发人员总计 42 58 研发人员占员工总量的比例 11.86%10.96%3.3.专利情况专利情况:项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 21 18 公司拥有的发明专利数量 6 3 4.4.研发项目情况:研发项目情况:本年度公司继续秉持“以客户为中心”的创新理念,将产品技术研发作为公司战略的重要部分。报19 告期内公司持续进行研发创新投入,并取得较好的成果。报告期内新增 3 项发明专利,截止报告期末,