831451_2019_亿海股份_2019年年度报告_2020-06-17.pdf

安徽亿海矿山设备股份有限公司 公告编号：2020-013 1 2019 年度报告 亿海股份 NEEQ:831451 安徽亿海矿山设备股份有限公司 ANHUI YIHAI MINE EQUIPMENT MANUFACTURE CO.,LTD 安徽亿海矿山设备股份有限公司 公告编号：2020-013 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会会计计数据和财务指标摘要数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1515 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1818 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2020 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2828 安徽亿海矿山设备股份有限公司 公告编号：2020-013 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、亿海股份 指 安徽亿海矿山设备股份有限公司 推荐主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 锚具 指 可保持预应力拉力并将其传递到混凝土中的永久性锚 固装置 锚固剂 指 又称为结构锚固胶，用于钢筋、螺栓的锚固 锚索 指 锚固岩体、维护围岩稳定的可弯曲的钢绞线 亿晟公司 指 宿州市亿晟矿山设备制造有限公司 亿海实业 指 亿海（深圳）实业发展有限公司 安徽亿海矿山设备股份有限公司 公告编号：2020-013 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛曦、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人（会计主管人员）胡静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 煤炭行业风险 公司下游客户主要为煤炭开采企业。从煤炭行业供给角度看，2016-2019 年我国煤炭去产能政策得到有效执行，关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见和煤炭工业发展“十三五”规划先后发布，累计淘汰年产能 8 亿吨，行业产能过剩状况得到改善，煤炭产能更加集中于先进产能地区，产能集中度进一步提升，煤炭需求整体维稳，供需基本平衡。随着先进产能地区集中度提升，我国煤炭供给需求逆向分布特征将更加明显。从煤炭行业需求角度看，我国煤炭四大下游产业为电力行业、冶金行业、建材行业、化工行业，煤炭消费量占比 80%以上。2019年至今，下游行业对煤炭的需求增速持续下降。煤炭行业的发展状况给公司带来一定的市场压力，对公司的业务发展带来严峻的考验。本期重大风险是否发生重大变化：否 安徽亿海矿山设备股份有限公司 公告编号：2020-013 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽亿海矿山设备股份有限公司 英文名称及缩写 ANHUI YIHAI MINE EQUIPMENT MANUFACTURE CO.,LTD 证券简称 亿海股份 证券代码 831451 法定代表人 薛曦 办公地址 安徽省宿州市经济技术开发区金泰路西侧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张爱清 职务 董事兼董事会秘书 电话 0557-2960077 传真 0557-3929966 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省宿州市经济技术开发区金泰路西侧；234000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 8 月 7 日 挂牌时间 2014 年 12 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-金属制造业-结构性金属制品制造-金属结构制造 主要产品与服务项目 研发、生产、销售煤炭矿用支护类产品 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）21,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 薛冰 实际控制人及其一致行动人 薛冰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内内容容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91341300692826080Y 否 注册地址 安徽省宿州市经济技术开发区金泰路西侧 否 注册资本 21,000,000 元 否 安徽亿海矿山设备股份有限公司 公告编号：2020-013 6 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨小磊、张建 会计师事务所办公地址 广东省深圳市福田区滨河道道联合广场 A 座 3310 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 安徽亿海矿山设备股份有限公司 公告编号：2020-013 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 42,822,284.51 44,625,643.53-4.04%毛利率%9.81%13.12%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,877,948.49 1,608,786.30-216.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,887,505.34 781,701.25-341.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.03%3.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.05%1.64%-基本每股收益-0.09 0.08-212.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 61,120,765.17 58,029,600.73 5.33%负债总计 14,530,148.23 9,561,035.30 51.97%归属于挂牌公司股东的净资产 46,590,616.94 48,468,565.43-3.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.22 2.31-3.87%资产负债率%（母公司）5.14%5.56%-资产负债率%（合并）23.77%16.48%-流动比率 1.93 2.52-利息保障倍数-5.20 17.30-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-14,735,730.29-4,435,587.05-232.22%应收账款周转率 3.20 3.08-存货周转率 5.05 4.78-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.33%-9.61%-营业收入增长率%-4.04%67.39%-净利润增长率%-216.73%138.35%-安徽亿海矿山设备股份有限公司 公告编号：2020-013 8 五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,000,000 21,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-338.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 780.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,115.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,556.85 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 9,556.85 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上上上年同年同期期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 11,801,752.14 0 16,288,804.76 0 应收票据 0 1,019,380.00 0 200,000.00 应收账款 0 10,782,372.14 0 16,088,804.76 应付票据及应付账款 6,073,322.32 0 9,939,760.01 0 应付票据 0 0 0 74,000.00 应付账款 0 6,073,322.32 0 9,865,760.01 安徽亿海矿山设备股份有限公司 公告编号：2020-013 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 安徽亿海矿山设备股份有限公司属于金属制品业（C33）下属的金属结构制造业（C3311），定位并专注于为大型煤矿集团客户和煤矿设备贸易商提供煤矿矿井巷道所需的支护产品，上述产品是煤矿企业安全生产所必需的消耗品。公司采用“研发、生产、销售”为一体的经营模式，经过近十年的探索和发展，公司目前拥有了良好的生产、经营、管理和发展环境。公司产品线齐全，生产包括球形锚具、平面锚具、中空注浆强力锚索等多种规格型号的矿用支护产品，产品均取得相应的国家煤矿矿用产品安全标志证书。经过多年的技术及工艺的积累，公司目前已拥有与产品生产相关的多种关键技术，已广泛应用于生产的各个关键环节，有效的提升了产品质量和降低生产成本。依据企业客户的不同分为直销和分销模式并行，其中直销模式在销售收入中的比重较高。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期末，公司资产总额为 61,120,765.17 元，较上年度末增加 5.33%；负债总额 14,530,148.23 元，较上年度末增长 51.97%，资产负债率 23.77%，比上年度末增加 44.24%；资产负债总额变动较大的主要原因是：报告期内新增661万元短期抵押贷款所致。净资产总额46,590,616.94 元，比上年度末下降3.87%，主要为公司经营亏损所致。报告期内，公司实现营业收入 42,822,284.51 元，较上年同期减少 4.04%；营业成本 38,623,069.53元，较上年同期减少 0.38%；净利润-1,877,948.49 元，较上年同期减少 216.73%。影响公司经营结果的主要因素如下：1、公司通过自动化改造提升产能、进一步加大了市场开发力度，增加了自产品的销售、缩减了毛利较低的贸易业务；2、报告期内，钢材价格涨幅较大，导致产品毛利大幅下降。报告期内，公司经营活动现金净流出 14,735,730.29 元,较上年同期净流出增加 10,300,143.24 元。主要是：1、公司为了降低原料价格上涨带来的不利影响，增大了预付款采购规模，以利于获得较低价位的钢材原料，并适当增加了材料库存；2、报告期内公司较多采用以银行承兑汇票方式与客户结算货款,，以加快货款回笼。报告期末，公司现金余额 64,897.69 元，公司通过积极与客户沟通，加大销售回款力度，以及积极与关联方沟通，加大关联方资金支持力度。总体资产运转良好，未影响公司正常生产经营。报告期内，公司虽然进一步加强了规范化治理工作，加强了基础管理以及安全生产及产品质量管理工作。但煤炭行业短暂回暖后受国内外经济、政策等因素影响再度降温；加之原材料价格周期性上涨压力，销售收入、利润较上年同期大幅降低。安徽亿海矿山设备股份有限公司 公告编号：2020-013 10 2020 年度，新年伊始，新冠肺炎疫情给我国及全球经济带来了较大不利影响和较大不确定性。公司将坚持鼓励员工技术与产品创新，加快生产技术改造，积极节能降耗。同时，优化部门结构和人员配置，保障核心员工稳定，增强公司员工凝聚力，强化员工培训，提升员工业务能力，争取化危为机，在 2020年度迎来新的发展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 64,897.69 0.11%395,451.38 0.68%-83.59%应收票据-1,019,380.00 1.76%应收账款 13,981,020.13 22.87%10,782,372.14 18.58%29.67%存货 7,758,614.32 12.69%7,541,802.28 13.00%2.87%投资性房地产-长期股权投资 19,927,577.06 32.60%19,927,252.70 34.34%0%固定资产 9,028,531.09 14.77%9,908,054.46 17.07%-8.88%在建工程-短期借款 6,610,000.00 10.81%-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少主要是期末给供应商付款导致。2、应收票据减少主要是公司转背书和贴现付给供应商的结果。3、应收账款增加主要是四季度销售收入较往期增加，均为未到回款期的款项。4、存货的增加是公司综合原料成本和生产需求因素，适量调增部分原料安全库存所致。5、固定资产 2019 年度基本没有新增，固定资产折旧导致下降比例较大。6、为筹措资金，本报告期新增 661 万元短期抵押贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 42,822,284.51-44,625,643.53-4.04%营业成本 38,623,069.53 90.19%38,771,914.90 86.88%-0.38%毛利率 9.81%-13.12%-销售费用 995,243.18 2.32%958,223.81 2.15%3.86%管理费用 2,085,246.48 4.87%1,941,129.24 4.35%7.42%研发费用 2,174,752.70 5.08%2,075,183.54 4.66%4.80%财务费用 302,926.27 0.71%114,548.32 0.26%164.45%信用减值损失-165,257.84-0.39%0 0%-资产减值损失 0 0%217,468.66 0.49%100%其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 9,439.43 0.02%143,470.07 0.32%-93.42%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%安徽亿海矿山设备股份有限公司 公告编号：2020-013 11 资产处置收益-338.22 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-1,848,098.20-4.32%786,645.29 1.76%-334.93%营业外收入 2,430.00 0.01%993,283.61 2.23%-99.76%营业外支出 1,650.00 0%110.13 0%1,398.23%净利润-1,877,948.49-4.39%1,608,786.30 3.61%-216.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：较 2018 年减少 1,803,359.02 元，减幅 4.04%。主要为公司缩减毛利较低的贸易业务所致。2、营业成本：较 2018 年减少 314,289.11 元，减幅 0.38%。主要受原材料价格上涨等因素影响，导致报告期内营业成本增加。3、毛利率：为缓解人工成本上涨压力和提高生产效率，公司对生产流水线进行了自动化改造，有效降低了人工生产成本；但 2019 年度原材料价格整体高于上年，导致总成本的增加。由于市场竞争加大，很难将材料上涨成本转移给销售额，从而压缩了毛利率。4、管理费用：较 2018 年增加 144,117.24 元，增幅 7.42%。主要为公司车辆维护和差旅及办公费用。5、财务费用：较 2018 年增加 188,377.95 元，增幅 164.45%。主要为报告期内全资子公司新增工行皖北矿区支行 500 万元和徽商银行宿州市拂晓支行 161 万元的贷款利息。6、信用减值损失、资产减值损失：根据新金融工具准则要求，2019 年度对金融工具减值采用预期信用损失模型。2019 年度按单项计提的坏账准备为 1,155,823.94 元，较上期新增 165,257.84 元。7、投资收益：较 2018 年减少 134,030.64 元，减幅 93.42%。主要为 2019 年用于理财的资金规模小于 2018年度。8、营业外收入：较 2018 年减少 990,853.61 元。主要为 2018 年度公司享受政府补助款 993,283.61 元，而本报告期未享受政府补助。9、营业外支出：较 2018 年增加 1,539.97 元，增幅 1898.23%。主要为新增案件受理费 1,650.00 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 42,680,659.23 44,579,929.25-4.26%其他业务收入 141,625.28 45,714.28 209.81%主营业务成本 38,464,251.46 38,759,091.36-0.76%其他业务成本 158,818.07 12,823.54 1,138.49%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%自产锚固剂 1,405,045.29 3.29%2,840,836.31 6.37%-50.54%自产锚索 9,082,572.38 21.28%4,294,699.02 9.62%111.48%自产预制品 424,399.59 0.99%159,329.44 0.36%166.37%自产锚具 12,995,868.30 30.45%6,279,245.19 14.07%106.97%自产其它-729,779.55 1.64%-100%装卸服务 249,999.99 0.59%2,192,343.39 4.91%-88.60%成品贸易 18,522,773.68 43.40%28,083,696.35 62.93%-34.04%安徽亿海矿山设备股份有限公司 公告编号：2020-013 12 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司根据市场行情和企业发展规划，有计划的逐步缩减了技术含量低、市场竞争大的业务承接和人员配置。集中人、财、物，聚焦自动化生产技术改造和新技术、新产品研发，加大了自主产品（锚索、锚具及预制件）的市场开发力度，其销售规模较 2018 年均获得了一倍以上的增长。但是，由于报告期内钢材价格大幅上涨，自主产品除锚索毛利水平较 2018 年增高 10%外，锚具和预制件毛利水平平均较 2018 年下降 50%，也是导致公司报告期内业绩下降的主要原因。其他业务收入和成本较上年同期变化较大，主要原因是业务内容不同造成的，上年度其他业务主要是对外出租房屋所产生的，本年度增加的业务及其成本，主要是出售废品及原料产品的。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 永泰能源灵石装备制造有限公司 15,324,471.87 35.79%否 2 中煤新集能源股份有限公司 6,419,347.94 14.99%否 3 陕西金源招贤矿业有限公司 5,808,907.33 13.57%否 4 中安联合煤化有限责任公司 3,395,695.95 7.93%否 5 宿州市恒顺工贸有限公司 2,796,517.24 6.53%否 合计合计 33,744,940.33 78.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存是否存在关联在关联关系关系 1 徐州市新龙腾矿山机械制造有限公司 14,722,655.12 38.63%否 2 淮南欣凯机械制造有限公司 6,331,336.23 16.61%否 3 莱芜市兴展工贸有限公司 3,560,222.86 9.34%否 4 徐州震源锻造有限公司 3,128,265.33 8.21%否 5 山东睿熤矿用材料有限公司 1,760,859.62 4.62%否 合计合计 29,503,339.16 77.41%-3.3.现金流现金流量状况量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-14,735,730.29-4,435,587.05-232.22%投资活动产生的现金流量净额-27,192.26 2,704,227.76-101.01%筹资活动产生的现金流量净额 14,432,368.86 1,796,114.68 703.53%现金流量分析现金流量分析：1）、经营活动产生的现金流量净额：净流出较 2018 年 4,435,587.05 元，增涨 10,300,143.24 元，增幅 232.22%。主要原因：公司为缩短销售回款周期，提高资金周转率，在 2018 年基础上进一步扩大了客户使用承兑汇票结算比例；同时，为平衡现金收支，也增加了供应商采用票据结算的比例。2）、投资活动产生的现金流量净额：较 2018 年减少 2,731,420.02 元，减幅 101.01%。主要原因：2018 年度赎回购买中信银行发售的短期保本、低风险的理财产品本金 3,290,000.00 元及利息 109,606.58元。而本报告期内仅赎回本金 200,000.00 元及利息 9,115.07 元。安徽亿海矿山设备股份有限公司 公告编号：2020-013 13 3）、筹资活动产生的现金流量净额：较 2018 年增加 12,636,254.18 元，增幅 703.53%。主要原因：本年度公司子公司新增抵押贷款 500 万元、信用贷款 161 万元；因销售回款采用汇票方式结算，本年度票据贴现流入 6,883,521.56 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司共有 2 家控股子公司，子公司情况如下：1）、亿海（深圳）实业发展有限公司，2016 年 08 月 29 日新设立全资子公司，注册地址广东省深圳市，注册资本人民币 1,500 万元。经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内外贸易，信息 咨询,货物及技术进出口等。报告期内该子公司暂未正式开展经营业务活动。2）、宿州市亿晟矿山设备制造有限公司，2016 年 09 月 19 日新设立全资子公司，注册地址安徽省宿州市，注册资本人民币 5,000 万元。经营范围：矿用支护产品、水泥预制品构件、工矿配件、不饱和聚脂树脂生产及销售，工矿机械设备租赁及维修等。2019 年度营业收入为 42,822,284.51 元，净利润为-1,411,864.16 元。本年度无取得和处置子公司的情况。截止报告期末，公司有一家参股公司。参股公司情况如下：2017 年 6 月，本公司和子公司亿海（深圳）实业发展有限公司（以下简称深圳亿海）分别以货币资金向深圳朴素至和投资企业（以下简称朴素至和）增资 500 万元和 1500 万元，其中，本公司出资额占增资后朴素至和注册资本的 4.17%，深圳亿海出资额占增资后朴素至和注册资本的 12.50%，合计占朴素至和注册资本的 16.67%。朴素至和系深圳朴素资本管理有限公司管理的有限合伙企业。作为医疗、大健康产业并购基金平台，朴素至和积极在医疗、大健康产业等领域寻求商业模式清晰、发展方向稳定、盈利趋势明显的投资和并购机会，以实现投资价值最大化。本年度根据权益法确认的投资损益为 324.36元。本年度无取得和处置参股公司的情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 1）财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司对财务报表格式进行了相应调整。2）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了关于印发修订的通知（财会20198 号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行了修订，自 2019 年 6 月10 日起实施。3）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了关于印发修订的通知（财会20199 号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订，自 2019 年 6 月 17 日起实施。4）首次执行新金融工具准则调整情况 2017 年 3 月，财政部修订发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、安徽亿海矿山设备股份有限公司 公告编号：2020-013 14 企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）、企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会201714 号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起实施；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起实施。根据文件要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起实施。根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整，详见本报告财务报表附注中“四、重要会计政策、会计估计”-“26、主要会计政策和会计估计的变更”-“（1）、会计政策变更”项。2、重要会计估计变更 本年度公司无重大会计估计变更。3、重大会计差错更正 本年度本公司无重大会计差错更正。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司基本保持健康稳定发展，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的直接面向市场独立经营的能力及风险承受能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控 制体系运行良好，经营管理层人员未发生重大变化，所属行业也未发生重大变化。公司未发生对持续经营能力产生重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的不利风险，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、煤炭行业风险及应对措施：公司产品主要应用于煤炭行业，煤炭行业发展状况对公司发展有着重要影响。2016-2019 年我国煤炭去产能政策得到有效执行，关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见和煤炭工业发展“十三五”规划先后发布，累计淘汰年产能 8 亿吨，行业产能过剩状况得到改善，煤炭产能更加集中于先进产能地区，产能集中度进一步提升，煤炭需求整体维稳，供需基本平衡。随着先进产能地区集中度提升，我国煤炭供给逆向分布特征将更加明显。我国煤炭四大下游产业为电力行业、冶金行业、建材行业、化工行业，煤炭消费量占比 80%以上。2018 年以来，下游行业对煤炭的需求增速持续下降。煤炭行业的发展状况给公司带来一定的市场压力，对公司的业务发展带来严峻的考验。应对措施：公司管理层积极实施营销策略的多样性，顺应市场发展；节能降耗、加大技术改造，加快产品开发与技术创新力度，完善已有产品，提升产品市场竞争力；加强市场拓展力度，分散区域市场变动风险。利用资本市场逐步拓展高新产业，为企业多元化发展注入新的能量。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素 安徽亿海矿山设备股份有限公司 公告编号：2020-013 15 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉报告期内发生的诉讼、仲裁事项讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼诉讼、仲、仲裁裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）30,000,000.00 29,156,810.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 公司 2019 年 1 月 28 日召开的第二次董事会第四次会议和 2019 年 2 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过关于预计 2019 年度日常性关联交易议案（详见公司披露的 2019-001 号、2019-004 号、2019-005 号公告）。为满足公司 2019 年度业务发展的资金需求，改善公司财务状况，保证公司生产经营的正常运转，公司股东拟在 3000 万元的总额度内分多次临时向公司提供资金，不收取利息，公司可以在借款额度内循环使用。安徽亿海矿山设备股份有限公司 公告编号：2020-013 16 报告期内，股东孙武通过其本人以及其关联方宁波海亿成煤炭销售有限公司、宿州市亿海庄园民宿有限公司、胡静累计向公司拆入资金 29,156,810.00 元。报告期末股东孙武本人对公司拆入资金余额为682,988.82 元，其关联方宁波海亿成煤炭销售有限公司拆入资金余额为 1,150,000.00 元。公司股东通过本人及其关联方向公司拆入资金，支持公司的发展，拆入行为未向公司收取任何利息，不会对公司和全体股东的利益造成损害。该关联方资金拆入是股东对公司的支持，对公司整体运营和发展起到积极的促进作用。(三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投投资资/合并合并标的标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 收 购 资产 2017 年12 月 25日 2018 年 1月 18 日 交易标的全体 股东 深圳布鲁 益智科技 有限公司 现金 15,000,000.00 是 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：性及其他方面的影响：公司为进行业务战略转型，布局互联网+人工智能产业链，切入物联网细分领域，构建“互联网+”稳健生态业务结构，培育新利润增长点，于 2017 年 12 月 26 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过关于签订股权收购意向书的议案、关于变更募集资金用途的议案。公司拟将募集资金中的 300 万元资金用于支付拟收购深圳布鲁益智科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权的诚意金，双方约定待签订正式股权转让协议后，该笔诚意金转为首笔股权转让价款。2018 年 1 月 18 日公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，议案关联股东薛冰、上海轩舜贸易有限公司回避表决。（详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披 露的 2017-033 号、2017-037 号、2018-001 号临时公告）。2018 年 2 月 3 日，公司通过专项账户按约向标的公司股东代表薛冰个人支付 300 万元，标的公司其他对薛冰代为收取诚意金 300 万元予以书面授权。2019 年 4 月 26 日，公司发布关于收购资产的进展公告（详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的 2019-014 号临时公告）。交易双方已就本次股权收购事宜聘请具有证券资质的会计师事务所和评估公司对标的公司进行