831614_2019_合富新材_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

公告编号：2020-019 证券证券代码代码：831614831614 证券简称：证券简称：合富新材合富新材 主办券商：主办券商：光大证券光大证券 1 2019 年度报告 合 富 新 材 NEEQ:831614 上海合富新材料科技股份有限公司 Shanghai Hofu New Material Science and Technology Stock CO.,LTD.公告编号：2020-019 证券证券代码代码：831614831614 证券简称：证券简称：合富新材合富新材 主办券商：主办券商：光大证券光大证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 3 月，公司成功中标西安丝路国际会展中心项目之会议中心精装修工程（二标段），中标金额：2,623 万元。2、2019 年 5 月，公司成功中标南京卫生学校南京南丁格尔护理学院建设项目铝板采购部分，中标金额：1,456.82 万元。3、2019 年 5 月，公司成功中标上海轨道交通十五号线工程装饰安装材料供应（烤瓷铝板）2 标段，中标金额：513.61 万元。4、2019 年 5 月,根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 关于正式发布 2019 年创新层挂牌公司名单的公告（股转系统公告2019856 号），经全国中小企业股份转让系统筛选，公司符合创新层标准，继续维持在创新层。5、2019 年 6 月，公司成功中标海口美兰机场二期扩建装饰材料供应（部分），中标金额：3,073 万元。6、2019 年 6 月，公司成功中标上海市轨道交通 14 号线工程装饰安装材料供应金属吊顶 4 标，中标金额：1,132.98 万元。7、2019 年 7 月，公司成功中标上海轨道交通 15 号线工程装饰安装材料供应（铝合金吊顶）3 标段项目，中标金额 1,283.2 万元。8、2019 年 7 月，公司成功中标上海市轨道交通 14 号线工程装饰安装材料供应烤瓷铝板 4 标项目，中标金额：679.8587 万元。9、2019 年 11 月、公司成功中标武汉市轨道交通 5 号线工程车站公共区吊顶采购及安装（第二标段）项目，中标金额：2,359.43113 万元 10、2019 年 12 月、公司成功中标收到杭州市地铁集团有限责任公司发布的杭州地铁 6 号线一期工程铝合金吊顶及龙骨系统采购项目，中标金额：3,477.430206 万元。11、2019 年 12 月，公司全资子公司浙江和美集成新材料科技有限公司一期生产基地顺利竣工，开始投产。公告编号：2020-019 证券证券代码代码：831614831614 证券简称：证券简称：合富新材合富新材 主办券商：主办券商：光大证券光大证券 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .13 第五节第五节 重要事项重要事项 .23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .28 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .333 第九节第九节 行业信息行业信息 .366 6 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .377 7 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号：2020-019 证券证券代码代码：831614831614 证券简称：证券简称：合富新材合富新材 主办券商：主办券商：光大证券光大证券 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、合富新材 指 上海合富新材料科技股份有限公司 有限公司、合富有限 指 上海合富建筑科技有限公司 股东大会 指 上海合富新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海合富新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海合富新材料科技股份有限公司监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 合行投资 指 上海合行投资咨询合伙企业(有限合伙)高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 上海合富新材料科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 上海市海华永泰律师事务所 公告编号：2020-019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人管明贤、主管会计工作负责人姜涛及会计机构负责人（会计主管人员）胡红雷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度,但由于公司股权高度集中,截止至 2019年 12月31 日实际控制人管明贤、白雪红夫妇直接持有公司 75.77%股权,公司存在治理不规范和实际控制人不当控制而损害中小股东利益的风险。针对该风险,公司将提升各项决策的民主度与透明度,充分发挥监事会的监督作用,并向公司全体员工开放批评、监督渠道,以督促管理层严格按照公司法、公司章程等相关规定各尽其责,履行勤勉忠诚义务,使公司规范治理的水平不断提升。公司管理层将认真学习公司治理相关制度,并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通,确保公司治理做到形式、实质上规范运行。2、公司治理不完善风险 2019 年期间，公司发生实际控制人占用公司资金以及违规对外借款事项，且上述事项在发生时未履行公司董事会、股东大会的审议程序，未履行信息披露义务，未向主办券商报告。虽然公司在自查发现上述事项后已召开董事会会议并拟召开股东大会进行补充确认。但上述事项的存在与发生已违反了全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则、公司章程、关联交易管理制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制公告编号：2020-019 6 度等规定。公司今后将进一步加强相关内控制度的执行，后续将严格落实 非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 等法律法规的规定。出现上述情况的原因系：虽然公司在新三板挂牌之后，依照法律法规制定了较为完备的公司章程、三会议事规则，完善了各种规章制度，制定了关联交易管理制度等治理制度，为公司治理机制的完善提供了制度性保障。但由于股份公司挂牌于 2015 年 1 月 6 日，公司规范治理机制的建立和相关制度的执行时间较短，公司治理机制的运行和相关制度的执行在公司日常经营中有一个逐步适应过程，需要逐步完善。3、税收依赖风险提示 公司于 2019 年 10 月取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书,有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例的规定,高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税,公司 2019 年、2020 年、2021 年的企业所得税税率为15%。如果国家相关税收政策发生变化或公司未来不能被持续认定为高新技术企业,公司将不再享受相关税收优惠,将按 25%的税率征收所得税,这将对公司盈利能力产生一定影响。针对该风险,公司将密切关注税收政策的变化动向,加大研发投入,不断保持在技术上的领先及创新优势,确保高新技术企业资质。不断加快自身发展速度,扩大自身产品的销售规模,提升公司的利润水平,逐步减少税收优惠政策对公司经营业绩的影响。4、原材料价格波动风险 装饰铝板的主要原材料为铝板,处于铝行业产业链的后端,其采购成本与铝价有较强关联关系。行业内厂商迫于资金压力大多采用“以销定产”模式,无法储备较多的原材料,随着铝价的波动其产品成本亦会正向波动,一旦铝价上升较多其产品毛利将会下降,对公司的盈利能力产生影响。针对以上两点风险,公司将持续强化“良好的品牌形象优势、研发设计优势和管理优势”的核心竞争优势,通过整体解决方案提供服务来提升公司价值和客户价值,应对和化解上述风险,实现公司可持续发展。5、应收账款坏账风险 公司业务处于快速成长阶段,营业收入、应收账款增加较快。2019 年末,公司应收账款余额为 144,216,801.23 元。2019 年公司销售项目主要为机场、地铁等市政项目,因机场、地铁的项目周期较长,正在进行的几条地铁项目还未进行结算,导致 2019年末应收账款较高。如果应收账款不能按期收回或发生坏账,对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。公司合作的项目都是大型的市政项目,虽然账期较长但不会造成应收账款无法收回的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2020-019 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海合富新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Hofu New Material Science and Technology Stock CO.,LTD.HOFU 证券简称 合富新材 证券代码 831614 法定代表人 管明贤 办公地址 上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3、4 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 任燕玲 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 021-59815585 传真 021-64860051 电子邮箱 Hofu_ 公司网址 www.china- 联系地址及邮政编码 上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3、4 幢 201716 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 11 月 30 日 挂牌时间 2015 年 1 月 6 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C33 金属制品业大类、335 建筑、安全用金属制品制造中类、3352 建筑装饰及水暖管道零件制造小类，（指用于建筑方面的金属装饰材料，以及建筑工程对中性介质（如水、油、蒸汽、空气、煤气等没有腐蚀性的气体和液体物质）在低压下进行工作的设备和管道上所使用的金属附件的制造）主要产品与服务项目 专业从事装饰铝板的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）39,260,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 管明贤 实际控制人及其一致行动人 管明贤 白雪红 公告编号：2020-019 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000783118741H 否 注册地址 上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565号 3、4 幢 否 注册资本 39,260,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张坚 胡明明 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 3 月 6 日，公司原董事会秘书任燕玲女士因个人原因离任，为确保公司相关工作的开展，根据公司法及公司章程等有关规定，任命姜涛先生担任公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满之日止。公告编号：2020-019 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 171,394,407.11 111,405,677.49 53.85%毛利率%26.90%34.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,171,887.28 17,049,518.61-22.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,263,877.62 14,630,882.01-23.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.29%14.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.80%12.21%-基本每股收益 0.34 0.43-20.93%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 290,267,060.71 203,869,385.42 42.38%负债总计 163,475,726.28 78,471,938.27 108.32%归属于挂牌公司股东的净资产 126,791,334.43 125,397,447.15 1.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.23 3.19 1.25%资产负债率%（母公司）55.71%42.86%-资产负债率%（合并）56.32%38.49%-流动比率 1.19 1.99-利息保障倍数 6.10 14.4-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,779,194.40 10,167,800.88 104.36%应收账款周转率 1.32 1.04-存货周转率 11.05 8.62-公告编号：2020-019 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%42.38%16.82%-营业收入增长率%53.85%14.49%-净利润增长率%-22.74%9.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,260,000 39,260,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 17,029.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,306,587.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-82,429.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,241,187.83 所得税影响数 333,178.17 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,908,009.66 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账101,281,969.83 91,317,676.09 公告编号：2020-019 11 款 应收票据 应收账款 101,237,977.32 91,317,676.09 应收款项融资 43,992.51 应付票据及应付账款 19,518,680.15 11,231,770.82 应付票据 应付账款 19,518,680.15 11,231,770.82 公告编号：2020-019 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于新材料行业中的新型安全环保节能装饰装修材料，是集研发、设计、生产及销售为一体高新技术企业。主营业务是生产和销售装饰、装修高档金属装饰材料并以此实现盈利。公司自行选择或根据合同需求进行原材料采购,在公司内组织研发、制造,协调业主、监管部门通过项目验收,并对产品提供一定期限的质量保证。公司承担的成本主要包括原材料及生产、研发的人力成本。通过直销和经销的销售渠道开展业务,当前的收入来源是新型环保节能装饰材料的销售。公司作为国内领先的装饰金属材料生产制造商,在行业内知名度较高,形成了很强的品牌认知度。公司的生产、工艺技术先进，在目前的机场、地铁、高铁等项目的投标竞争中具有一定的竞争优势。依据铁路 2030 年八横八纵发展规划、国家发改委城市轨道交通工程项目建设标准的文件精神,150 万以上人口的三、四线城市可以申报地铁建设项目,地铁建设项目正方兴未艾。公司以国家实施的“一带一路”战略方针为契机,坚定信心、勇于创新,不断开拓市场,选好项目全力推进。近年来,为上海轨道交通、高铁京沪线、高铁沪宁线、高铁京广线、南京城际铁路、南京轨道交通、南昌轨道交通、苏州轨道交通、杭州地铁、郑州地铁、武汉地铁、兰州地铁、西安地铁、南京地铁、上海中心、浦东机场等诸多大型国家项目、市政项目提供了优质产品。公司主要采用“以销定产”的经营模式,建立良好的客户供应商关系,专注于产品的研发、设计和创新,不断提升产品竞争力。报告期内,公司的商业模式并未发生变化。报告期末至财务报告报出日,公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司紧紧围绕公司发展战略及年度经营计划，积极开拓市场，加大技术研发投入，积极进行生产设备升级改造，并加强管理能力以有效降低公司运营成本，从而保障了公司的持续稳定经营，具体经营指标情况如下：1、公司财务状况：2019 年 12 月 31 日公司资产总额为 290,267,060.71 元，同比增加 42.38%；负债总额 163,475,726.28 元，同比增加 108.32%，期末净资产 126,791,334.43 元，同比增加 1.11%，公司资产负债率由期初的 38.49%增至期末的 56.32%，公司在报告期内资产总额比上期大幅增长主要是子公司浙江和美集成新材料科技有限公司一期生产基地顺利竣工所致。同时，为了应对迅速增长的订单和基公告编号：2020-019 13 建投入，公司增加了银行信贷，因此导致本期负债上升较快。此外，为了回馈广大投资者，公司于 2019年度进行了现金股利分配，所以净资产未有显著增长。2、公司经营成果：2019 年公司实现营业收入 171,394,407.11 元，较上年同期增长 53.85%；实现净利润 13,171,887.28 元，较上年同期减少 22.74%。之所以发生净利润增长幅度与营业收入增长幅度背离的情况，主要原因为：（1）部分履约项目利润率未达预期；（2）部分项目的最终结算时间晚于预期，相应应收账款账龄增长导致本期信用减值损失计提金额较大所致。3、现金流量情况：2019 年公司经营活动产生的现金流量净额为 20,779,194.40 元，较上年同期增长104.36%，主要原因：本期履约项目金额较上期增长所致。2019 年公司投资活动产生的现金流量净额为-56,456,033.80 元，在上年同期的基础上呈继续扩大状态，主要原因为：为了应对增长的订单，本期添置生产设备并对子公司一期生产基建投入所致。2019 年公司筹资活动产生的现金流量净额为27,738,434.44 元，较上年同期大幅增长，主要原因为：通过银行信贷补充了基建贷款和流动资金贷款。报告期内，公司的主营业务未发生变化，中标项目金额继续保持稳定增长。(二二)行业情况行业情况 铝装饰材料与其它众多材料相比，具有质量轻、不燃烧（防火性能 A1 级）、耐久性好、吸音隔音性能好、装修效果好等优点。铝本身有很好的防潮、耐腐蚀等性能，可作为全新的多功能保温隔热材料和防潮材料广泛用于建筑业，铝板、铝卷通过表面工艺颜色处理，可以实现木质材料的颜色的质感，不论在公共建筑装饰装修、住宅装饰装修都可以实现很多好的效果。近年来国家大力发展国家发展交通、城市化等基础建设力度，发布了多项政策及规划：如中长期铁路网规划（发改委、交通部、铁总）、交通基础设施重大工程建设三年行动计划（发改委、交通部）；全国城市市政基础设施建设“十三五”规划（住建部、发改委）、全国民用机场布局规划2020（民航总局）等。在上述政策及规划拟大力推进的机场、地铁、高铁等项目中，铝装饰材料均系普遍应用的材料之一。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 5,359,378.03 1.85%15,397,236.76 7.55%-65.19%应收票据 2,844,035.00 0.98%0 0.00%100.00%应收账款 125,130,881.39 43.11%101,237,977.32 49.66%23.60%预付款项 3,469,598.48 1.20%18,410,202.80 9.03%-81.15%其他应收款 14,157,045.20 4.88%2,781,324.17 1.36%409.00%存货 12,159,978.01 4.19%10,522,460.83 5.16%15.56%其他流动资产 3,463,404.13 1.19%1,132,649.24 0.56%205.78%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 77,757,986.20 26.79%24,369,243.03 11.95%219.08%在建工程 10,737,506.88 3.70%11,764,038.52 5.77%-8.73%无形资产 26,749,635.66 9.22%15,074,974.84 7.39%77.44%长期待摊费用 769,257.83 0.27%1,351,768.87 0.66%-43.09%其他非流动资产 4,664,308.96 1.61%0 0.00%100.00%短期借款 39,061,419.58 13.46%30,045,726.23 14.74%30.01%公告编号：2020-019 14 应付账款 50,354,486.02 17.35%19,518,680.15 9.57%157.98%预收款项 2,560,741.30 0.88%1,779,814.14 0.87%43.88%应付职工薪酬 1,929,048.64 0.66%1,303,048.99 0.64%48.04%长期借款 20,242,455.81 6.97%3,186,881.97 1.56%535.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：本期期末货币资金较期初减少65.19%，主要系本期公司采购机器设备以及为子公司基建建设投入4807万元所致；2.应收账款：本期期末应收账款较期初增长23.60%，主要系本期业绩大幅增长，常州地铁、合肥地铁、徐州地铁等多个项目均在2019年度完成通车，但依据合同，货款尚未到结算支付期；3.预付款项：本期期末预付款项较期初减少1494万，减少81.15%，主要系2018年年末预付浙江省海盐县国土局的1216万元土地款，在2019年完成土地流转手续并取得相应的凭证所致。4.其他应收款：本期期末其他应收款较期初增加1,138万元，增长409.00%，主要系2019年公司新增对外借款1,189万元，且在期末尚有839万元尚未收回所致；5.固定资产：本期期末固定资产较期初增长219.08%，主要系2019年内子公司一期厂房竣工，由在建工程转入固定资产所致；6、无形资产：本期期末无形资产较期初增加1167万元，增长77.44%，主要系2019年完成子公司二期生产基地的土地流转手续并取得相应的凭证所致；7、其他非流动资产：本期期末其他非流动资产金额为466万元，全部系2019年年末预付的购置固定资产款项；8.短期借款：本期期末短期借款较期初增长30.01%，主要系随着公司业绩增长，公司通过银行信贷方式补充流动资金所致；9.应付账款：本期期末应付账款较期初增加3,084万元，增长157.98%，主要系（1）2019年营业收入及供货数量较2018年大幅增长，相应原材料采购金额也随之增长，因此在供应商货款结算账期不变的情况下，应付账款本身会有所增长；（2）2019年内为了提高资金使用效率，通过与原有供应商的沟通、协商以及引入新的愿意提供更高赊购额度的供应商等方式，部分原材料的供应商货款结算周期有所延长，从而导致应付账款有所增长；10.长期借款：本期期末长期借款较期初增加1,706万元，增长535.18%，主要系子公司向银行信贷机构申请了长期基建贷款，2019年度随着子公司生产基地的基建建设的投入，相关贷款由相关银行逐步拨付所致。11.2019年年末公司流动比率为1.19，较2018年年末的1.99，下降40.33%。主要系2019年子公司完成二期生产基地的土地流转手续，2018年末预付的土地购买款转入无形资产，以及2019年度对子公司基建建设持续投入，固定资产大幅增长，导致公司2019年年末非流动资产较2018年年末增加6934万元所致。公司期末不存在银行贷款等债务违约情况，利息保障倍数为6.10，年度经营活动产生的现金流量净额较2018年同期增长104.36%，公司有足够的资产、现金流量保障各位债务的按时偿还。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 171,394,407.11-111,405,677.49-53.85%营业成本 125,288,508.49 73.10%73,193,386.63 65.70%71.17%毛利率 26.90%-34.30%-销售费用 4,895,306.73 2.86%3,827,880.37 3.44%27.89%管理费用 9,210,869.83 5.37%6,737,960.02 6.05%36.70%研发费用 8,177,741.83 4.77%6,957,730.34 6.25%17.53%公告编号：2020-019 15 财务费用 2,075,739.06 1.21%1,569,881.73 1.41%32.22%信用减值损失-8,142,599.75-4.75%0.00 0.00%-100.00%资产减值损失 0.00 0.00%-1,629,510.34-1.46%100.00%其他收益 2,306,587.86 1.35%2,692,030.27 2.42%-14.32%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 17,029.91 0.01%0.00 0.00%100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 14,931,344.95 8.71%19,579,610.62 17.58%-23.74%营业外收入 25,898.22 0.02%171,090.00 0.15%-84.86%营业外支出 108,328.16 0.06%20,020.84 0.02%441.08%净利润 13,171,887.28 7.69%17,049,518.61 15.30%-22.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本期营业收入较上期增长53.85%，主要系本期徐州地铁、常州地铁、北京地铁、合肥地铁、南京禄口机场等多个项目进行履约所致；2.营业成本：本期营业成本较上期增长71.17%，主要系本期履约项目较上期增长所致；3.毛利率：本期毛利率为26.90%，较2018年度34.30%的毛利率大幅下降，主要原因系2019年度公司业绩大幅增长，且多个地铁项目集中于2019年下半年完成通车，导致短时间内供货需求超出当时公司的产能，因此为了保障供货的及时性，公司将部分产品的部分工序进行了外协委托加工。由于加工费用的存在，部分产品的最终成本金额高于全部由公司自制完成情况下的成本金额，因此公司2019年度毛利率较2018年下降明显。随着子公司一期生产基地于2019年12月竣工并开始投产，公司产能瓶颈已得到大幅缓解。4.信用减值损失：本期信用减值损失较上期资产减值损失增长金额较高，主要系部分项目的最终竣工结算时间晚于预期，导致应收账款账龄增长所致；5.净利润：2019年度公司营业收入较2018年增长53.85%，但净利润较同期下降22.74%，二者变动趋势不一致，其主要原因为：（1）2019年内，因发生多个项目集中于下半年交付的情况，导致短时间内供货需求超出了公司当时的产能，导致不得不通过外协委托加工等方式确保供货的及时性，因此加工费用的存在，导致公司2019年度毛利率较2018年同期大幅下降；（2）由于浦东机场等部分项目的最终竣工结算时间晚于预期，导致应收账款账龄增长，因此20109年度根据会计政策计提的信用减值损失拨备金额大幅增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 169,205,746.20 110,051,964.34 53.75%其他业务收入 2,188,660.91 1,353,713.15 61.68%主营业务成本 124,568,796.08 73,193,386.63 70.19%其他业务成本 719,712.41 0.00 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%标准件 37,925,022.45 22.13%24,031,045.61 21.57%57.82%异形件 133,469,384.66 77.87%87,374,631.88 78.43%52.76%公告编号：2020-019 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州杭港地铁五号线有限公司 25,771,217.45 15.04%否 2 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 17,298,974.46 10.09%否 3 深圳市奇信建设集团股份有限公司 13,819,948.95 8.06%否 4 北京市轨道交通建设管理有限公司 12,995,881.66 7.58%否 5 南京卫生高等职业技术学校 11,864,420.91 6.92%否 合计合计 81,750,443.43 47.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 墙煌新材料股份有限公司 8,231,992.02 9.67%否 上海宇亚铝业有限公司 7,055,034.98 8.29%否 3 江苏丽岛新材料股份有限公司 6,797,079.00 7.98%否 4 上海兆为金属有限公司 6,390,118.21 7.51%否 5 上海吉祥经典铝塑材料有限公司 5,889,656.18 6.92%否 合计合计 34,363,880.39 40.37%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 20,779,194.40 10,167,800.88 104.36%投资活动产生的现金流量净额-56,456,033.80-32,862,832.41-71.79%筹资活动产生的现金流量净额 27,738,434.44-212,087.76 13,178.75%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长 104.36%，主要系本期业绩大幅增长所致；2.投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上期下降 71.79%，主要系本期继续对子公司一期、二期生产基地基建建设投入资金所致；3.筹资活动产生的现金流量净额，本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增长 13178.75%，主要系为了应对业绩的增长以及子公司基建建设，公司增加银行信贷所致；4.本期经营活动产生的现金流量净额高于本期净利润人民币 761 万元，主要系部分项目的最终竣工结算时间晚于预期，随着应收账款账龄的增长，本期计提的信用减值损失增加所致。公告编号：2020-019 17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司仅一家全资子公司浙江和美集成新材料科技有限公司，其注册资本为：125,000,000.00元。其主要经营范围为：装配式天花板、金属墙板、风口、金属遮阳板及集成新材料科技领域的研发、技术服务。2019 年 1-11 月，该公司尚在基建建设期，12 月该公司一期生产基地竣工，并取得相应的不动产权证书。本期期末，该公司总资产为 1.42 亿元，净资产为 0.96 亿元，本期净利润为-230 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 8,177,741.83 6,957,730.34 研发支出占营业收入的比例 4.77%6.25%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 0 本科以下 18 35 研发人员总计 19 35 研发人员占员工总量的比例 17.12%22.29%3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 40 34 公司拥有的发明专利数量 3 3 4.