831584_2019_雷博司_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

上海雷博司电气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 1 2019 年度报告 雷博司 NEEQ:831584 上海雷博司电气股份有限公司 Shanghai Rox Electric Co.,Ltd.上海雷博司电气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息.3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 上海雷博司电气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 雷博司/公司/股份公司 指 上海雷博司电气股份有限公司 有限公司 指 雷博司的前身上海雷博司电器有限公司、上海雷博司绝缘电器有限公司(曾用名)董事会 指 上海雷博司电气股份有限公司董事会 监事会 指 上海雷博司电气股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海雷博司电气股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 雷祺投资 指 上海雷祺投资管理有限公司，雷博司的法人股东 浙江雷安 指 浙江雷安电气有限公司，雷博司的全资子公司 台州德力通 指 台州德力通智能设备有限公司，前身为浙江智鼎投资管理有限公司 浙江智鼎 指 浙江智鼎投资管理有限公司，前身为浙江雷博司电器有限公司 浙江雷博司 指 浙江雷博司电器有限公司 玉环友邦 指 玉环友邦塑料制品有限公司（原名为玉环友邦汽车塑料配件厂）ABB AS 指 ABB 挪威 绝缘件、绝缘产品 指 用于阻滞电通过的材料 装模 指 将绝缘件装入预制模具的一系列操作 脱模 指 将绝缘件从模具中脱出的一系列操作 上海雷博司电气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑增定、主管会计工作负责人屠本舟及会计机构负责人（会计主管人员）屠本舟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人为郑增定，其直接持有公司 51.00%的股份，间接持有公司17.4125%的股份，合计持有公司68.4125%的股份，为公司的董事长。若其利用对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。2市场竞争风险 公司经过不懈努力，现已成为众多知名输配电制造设备商的合格供应商。但公司所属电气机械和器材制造行业技术发展迅速，竞争较为激烈，在可预见的未来竞争将会进一步加剧，与国内外大型综合输配电设备制造商的配套企业（如细分市场中国内上市公司麦迪电气）相比，公司在品牌影响力、资本实力、盈利能力等方面存在一定的差距。公司如不能加大品牌建设、技术创新、营销服务等方面的投入，增强核心竞争力，保持和进一步提升细分领域的竞争地位，经营业绩可能会受到一定的影响。3技术和管理人才流失风险 公司核心技术人员具备深厚的行业背景与技术能力，使公司形成了较强的技术优势。随着公司经营规模的扩张，对技术人才的需求逐渐增加，公司通过自主培养或外部引进方式不断充实技术人才规模，但公司仍将面临技术人才不足的风险。而随着市场竞争的不断加剧，行业内公司对优秀技术人才的需求也日上海雷博司电气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 5 益增加，公司同时存在核心技术人员流失的可能性。随着公司业务的高速成长，公司的资产和人员规模不断扩大，对公司的管理提出了更高的要求。公司将持续改善股东和管理层结构，优化治理，并持续引进管理人才，但公司经营规模增长迅速，仍然存在高速成长带来的管理人才缺失或流失风险。4所得税优惠政策变化的风险 本公司于 2018 年 11 月 2 日取得编号为“GR201831000150”的高新技术企业证书，发证机关为上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务局上海市税务局，有效期限为 3 年。本公司的子公司浙江雷安电气有限公司于 2016 年 11月 21 日取得编号为“GR201633000976”的高新技术企业证书，2019 年 12月 4 日取得编号为“GR201933005399”的高新技术企业证书，发证机关：浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局，有效期限各为 3 年，享受企业所得税优惠税率，2016 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，企业所得税按照 15%征收，故 2019 年企业所得税继续按照 15%征收。如果未来国家企业所得税优惠政策出现不可预测的不利变化，或公司未来不能通过高新技术企业认定、复审批准，将按 25%的税率缴纳企业所得税，对公司的经营业绩产生一定影响。5自有资金难以满足业务增长需求的风险 随着行业规模进一步扩大，具有较强综合服务能力及品牌影响力的电气器材提供商在竞争过程中的优势将日益明显。公司如果要在市场竞争日益加剧的情况下实现既定的发展目标，在速度上跑赢其他竞争对手，就必须加大在人才梯队、产品研发、品牌形象建设、业务推广等方面的投入。这些投入需要大量的资金，而公司仅靠自身运营的留存收益是远远无法满足公司成长所需要的资金规模的，因此公司存在着自有资金无法满足公司业务发展需求的风险。6应收账款无法回收的风险 公司 2019 年 12 月 31 日的应收账款余额为 141,207,098.49 元。由于应收账款金额较大，一旦发生坏账，会对公司经营造成不利影响。7国家对电力行业宏观调控的政策风险 电力行业受国家宏观政策影响较大，如果国家未来减少在电力行业的投资，将会对公司的销售产生较大影响。8出口货物增值税免、抵、退政策调整风险 公司产品有部分出口，享受出口货物增值税免抵退政策。如果未来出口货物增值税免抵退政策取消或者调整，公司的经营成果及现金流将受到影响。9外汇汇率波动风险 公司产品有部分出口，如果人民币汇率出现较大波动，会影响公司的盈利水平。10到期债务不能偿还风险 公司短期借款余额较高，货币资金余额较少，公司偿还借款的资金主要来源于销售回款，如果公司销售回款不及时，公司将存在到期债务不能偿还的风险。报告期内，公司销售商品、提供劳务所收到的现金占营业收入的比例均达到了较高水平，公司销售回款能力较强，具有较强的现金流产生能力，到期债务均能如期偿还。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海雷博司电气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海雷博司电气股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Rox Electric Co.,Ltd.缩写：ROX 证券简称 雷博司 证券代码 831584 法定代表人 郑增定 办公地址 上海市嘉定区霜竹路 4899 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 屠本舟 职务 财务总监 电话 021-69019013 传真 021-69019111 电子邮箱 benzhou.turox- 公司网址 http:/www.rox- 上海市嘉定区霜竹路 4899 号，201807 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 12 日 挂牌时间 2014 年 12 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3823 配电开关控制设备制造 主要产品与服务项目 研发、制造和销售 12-1100kV 中压、高压绝缘件产品及提供电网改造服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）75,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 郑增定 实际控制人及其一致行动人 郑增定 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000758402695T 否 上海雷博司电气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 7 注册地址 上海市嘉定区霜竹路 4899 号 否 注册资本 75,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱依君 张晶娃 会计师事务所办公地址 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据公司法及公司章程的有关规定，公司第三届董事会 2020 年第二次会议（定期）于 2020年 4 月 20 日审议并通过：聘任蔡丹敏女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止，自 2020 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。本次任免无需提交股东大会审议。自 2020 年 4 月 20 日开始，由蔡丹敏女士负责公司日常信息披露事宜。上海雷博司电气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 316,859,374.78 263,877,070.43 20.08%毛利率%25.71%27.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,550,010.58 11,865,906.04 98.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,564,445.97 11,228,069.66 29.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.83%5.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.70%5.30%-基本每股收益 0.3140 0.1582 98.47%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 410,159,310.81 357,524,130.67 14.72%负债总计 189,871,824.60 147,286,655.04 28.91%归属于挂牌公司股东的净资产 220,287,486.21 210,237,475.63 4.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.94 2.80 4.78%资产负债率%（母公司）54.81%49.64%-资产负债率%（合并）46.29%41.20%-流动比率 1.76 1.61-利息保障倍数 15.40 8.22-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,622,095.55 32,665,515.16-64.42%应收账款周转率 2.69 2.70-存货周转率 2.83 2.56-上海雷博司电气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.72%2.66%-营业收入增长率%20.08%-1.00%-净利润增长率%98.47%-36.47%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 75,000,000 75,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 60,793.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,202,945.46 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 9,339,022.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,602,760.69 所得税影响数 1,617,196.08 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,985,564.61 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）上海雷博司电气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 10 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 122,907,527.12 0.00 应收票据 0.00 35,708,058.43 应收账款 0.00 87,199,468.69 上海雷博司电气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于电气机械及器材制造业，专注为电力成套企业提供中高压绝缘件产品的高新技术企业，同时，公司为电力公司提供电力故障诊断、改造方案及实施一条龙服务。公司拥有业内领先的研发能力、优秀的 质量管理能力、先进的加工技术、稳定的采购、销售渠道，以及电力咨询、诊断、设计、改造和后期维护 的技术团队，形成了研发、采购、生产、销售、服务一体化的业务体系，为国际、国内知名的大企业等提 供高品质的各类绝缘件产品和电力服务。公司的客户主要包括 ABB、施耐德、西门子、GE 等世界 500 强等跨国企业和南瑞集团、西电集团、大全集团、东源集团等国内知名企业。公司采取直销模式，直接向公司的主要客户销售公司的产品。报告 期内收入来源主要是产品销售和电力服务。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在国家整体宏观环境处于降杠杆的大背景下，在公司主要上游原材料出现大幅涨价的环境下，公司作为电力行业的配套企业，面临着很大的挑战，面对严峻的经济形势和激烈的市场竞争，公司上下齐心协力，克服困难，确保传统市场份额不减少，竞争中不掉队，同时，坚持有所为有所不为，发挥自身优势，找准市场定位，在企业优势的点发力，尽力实现预想的目标。1、主要经济指标完成情况方面主要经济指标完成情况方面 报告期内，公司在单位产品售价下降的情况下，努力开拓电网改造业务，稳定销售额，挖掘内部管理潜力，公司各项经营活动基本保持稳定，实现营业收入 31,685.94 万元，比去年同期增幅 20.08%，上上海雷博司电气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 12 年同期 26,387.71 万元，实现归属母公司所有者的净利润 2,355.00 万元，比上年同期增幅 98.47%，去年同期 1,186.59 万元。主要系：一方面，由于报告期内公司销售额的增长导致销售毛利较上年同期增加967.76 万元；另一方面，报告期内，2018 年收到的上海康美医药咨询有限公司定金 1,000.00 万元，由于终止交易确认营业外收入所致。截止报告期末，公司总资产为 41,015.93 万元，比 2018 年期末增加 14.72%；净资产为 22,028.75 万元，较 2018 年期末增长 4.78%。报告期内经营活动产生的现金流量净额 1,162.21 万元，较上年同期减少 2,104.34 万元，主要系报告期内公司货款到期支付较上年同期增加了 2,058.16 万元。公司报告期内应收账款周转率与上年同期基本持平，报告期为 2.69，上年同期为 2.70。报告期期末及期初应收账款账面余额分别为 14,120.71 万元和 9,424.58 万元。公司报告期内以及去年同期存货周转率为分别为 2.83 和 2.56，主要系本期备库商品实现销售所致。报告期内计划实现销售收入 30,000.00 万元，实际完成 31,685.94 万元，完成计划的 105.62%，主要系本期中压产品因客户订单增加销售收入较去年同期增加了 2,355.66 万元以及压产品销售增加了1,393.78 万元所致；报告期内实现归属于公司所有者的净利润 2,355.00 万元，完成计划的 84.10%，主要系本期公司四季度销售收入增长较多但客户的回款期未到，导致公司计提的信用减值损失较去年同期增加 180.66 万元。2、生产管理方面生产管理方面 围绕着降低运营成本，消化原材料涨价、客户产品降价带来的盈利压力为主题方向，以重点大客户绿色供应商要求为参照，通过对公司主要产品的成本构成的分析合理组织生产。一是通过生产线的重新布局，加快了产品的流转速度，降低了过程等待时间，二是制定新的产品合格率考核基准，一方面降低了产品成本，另一方面通过设备的自动化改造，减少人为操作失误，提高生产效率和产品质量。3、研发方面研发方面 报告期内，公司以技术研发为依托，拓展公司产品线，以培育新的利润增长点为目标，继续加大研发投入，突出研发在公司未来发展战略中的核心地位，以固体绝缘、电网维保技术为研发方向，构建部门架构，充实研发人员，着力研发新品，取得了一定的成效。在大力发展研发项目的同时，公司同样注重研发成果的转换及产业化。报告期内，公司在重点新品研发方面取得了一定的成效，其中：固体绝缘已经接到客户的订单。截止报告期末，公司共拥有 62 项目专利技术，其中发明专利发明专利 17 项。4、业务拓展方面业务拓展方面 报告期内，公司重新构建了电网维保业务部门，充实了电网维保业务人员，增加了投入，已经取得了显著的效果。上海雷博司电气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 13 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 23,329,033.24 5.69%34,327,710.54 9.60%-32.04%应收票据 6,827,500.31 1.66%35,708,058.43 9.99%-80.88%应收账款 132,354,116.18 32.27%87,199,468.69 24.39%51.78%存货 79,682,960.97 19.43%65,711,311.72 18.38%21.26%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 47,959,968.57 11.69%98,562,424.20 27.57%-51.34%在建工程 1,731,367.34 0.42%2,139,033.01 0.60%-19.06%短期借款 48,000,000.00 11.32%38,000,000.00 10.63%26.32%长期借款-持有待售资产 58,566,631.24 14.28%-无形资产 32,315,756.08 7.88%25,063,454.50 7.01%28.94%应付账款 74,869,317.96 18.25%44,399,239.52 12.42%68.63%预收账款 14,542,431.69 3.55%3,842,968.70 1.07%278.42%其他应付款 41,150,218.71 10.03%50,789,818.63 14.21%-18.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期期末公司货币资金 2,332.90 万元，较上年期末减少 1,099.87 万元，减幅 32.04%，上年期末 3,432.77 万元。主要系:主要系报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 2,058.16万元所致。2、报告期期末公司应收账款 13,235.41 万元，较上年期末增加 4,515.46 万元，增幅 51.78%，上年期末 8,719.95 万元。主要系：一方面公司为促进销售，放宽收款方式和赊销期；另一方面，报告期内销售额增长 5,298.23 万元导致期末应收账款增加。3、报告期期末公司存货 7,968.30 万元，较上年期末增加 1,397.16 万元，增幅 21.26%，上年期末6,571.13 万元。主要系：为配合销售额增长所增加的备库。4、报告期期末公司持有待售资产较上年期末增加 5,856.66 万元，主要系为了公司总体战略布局，优化资源配置，公司于 2019 年 12 月 31 日与虬桥工贸签订了资产购买协议，以 8,940.00 万元人民币出售闲置厂房及土地。5、报告期期末公司固定资产 4,796.00 万元，较上年期末减少 5,060.25 万元，减幅 51.34%，上年期末 9,856.24 万元，主要系报告期转入持有待售资产原值 5,172.57 万元，累计折旧 726.56 万元。6、报告期期末公司无形资产 3,231.58 万元，较上年期末增加 725.23 万元，增幅 28.94%，上年期末 2,506.35 万元。主要系子公司雷安以 2,120.00 万元的土地出让价款取得坐落于干江滨港工业城SGJ40-02-2302 地块。另外，报告期转入持有待售资产原值 1,669.41 万元，累计摊销 258.76 万元。7、报告期期末公司短期借款 4,800.00 万元，较上年期末增加 1,000.00 万元，增幅 26.32%，上年上海雷博司电气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 14 期末 3,800.00 万元。主要系 2019 年 11 月为弥补日常经营活动的资金需求向中国银行股分有限公司玉环楚门支行增加流动资金借款 1,000.00 万元。8、报告期期末公司应付账款 7,486.93 万元，较上年期末增加 3,047.01 万元，增幅 68.63%，上年期末 4,439.92 万元。主要系：为配合销售额增长所增加的采购款。9、报告期期末公司预收账款 1,454.24 万元，较上年期末增加 1,069.95 万元，增幅 278.42%，上年期末 384.30 万元。主要系：系报告期内公司向上海虬桥工贸有限公司收取的位于上海市嘉定工业区 353街坊 85/10 丘土地使用权及地上房产、附属设施转让定金 1,000.00 万元所致。10、报告期期末公司其他应付款 4,115.02 万元，较上年期末减少 963.96 万元，减幅 18.98%，上年期末 5,078.98 万元。主要系：系 2018 年收到的上海康美医药咨询有限公司定金 1,000.00 万元，由于终止交易确认营业外收入所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 316,859,374.78-263,877,070.43-20.08%营业成本 235,403,932.25 74.29%192,099,268.38 72.80%22.54%毛利率 25.71%-27.20%-销售费用 15,956,937.73 5.04%15,359,468.22 5.82%3.89%管理费用 29,111,342.32 9.19%27,521,559.17 10.43%5.78%研发费用 13,877,424.98 4.38%14,785,126.71 5.60%-6.14%财务费用 1,775,964.57 0.56%2,086,735.44 0.79%-14.89%信用减值损失-2,373,916.85 0.75%-资产减值损失-299,300.12 0.09%2,655,116.25-1.01%-111.27%其他收益 1,202,945.46 0.38%765,316.62 0.29%57.18%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 161,404.80 0.05%12,131.58 0.00%1,230.45%汇兑收益-营业利润 17,425,698.62 5.50%13,168,435.07 4.99%32.33%营业外收入 9,900,372.97 3.12%151,538.60 0.06%6,433.24%营业外支出 661,962.54 0.21%182,319.80 0.07%263.08%净利润 23,550,010.58 7.43%11,865,906.04 4.50%98.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司营业收入 31,685.94 万元，较上年同期增加 5,298.23 万元，增幅 20.08%，上年同期 26,387.70 万元。主要系(1)按产品类别统计，中压产品销售额增加 2,355.66 万元，高压产品销售额增上海雷博司电气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 15 加 1393.78 万元，电网改造业务增加 749.75 万元，其他业务增加 799.05 万元，其他业务中主要以材料销售为主。(2)按客户统计，增长幅度较大的有：双杰电气合肥有限公司增加 1,584.42 万元，北京 ABB 开关有限公司增加 1,443.81 万元。2、报告期内公司营业成本 23,540.39 万元，较上年同期增加 4,330.47 万元，增幅 22.54%，上年同期 19,209.93 万元，主要系营业成本随着销售额的增长而增加。3、报告期内公司营业外收入 990.04 万元，较上年同期增加 974.88 万元，增幅 6433.24%，上年同期 15.15 万元，系 2018 年收到的上海康美医药咨询有限公司定金 1,000.00 万元，由于终止交易确认营业外收入所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 307,551,920.96 262,560,077.22 17.14%其他业务收入 9,307,453.82 1,316,993.21 606.72%主营业务成本 228,474,318.36 191,340,809.63 19.41%其他业务成本 6,929,613.89 758,458.75 813.64%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%中压 253,200,242.93 79.91%229,643,672.04 87.03%10.26%高压 32,834,234.75 10.36%18,896,455.70 7.16%73.76%电网改造 21,517,443.28 6.79%14,019,949.48 5.31%53.48%其他 9,307,453.82 2.94%1,316,993.21 0.50%606.72%合计 316,859,374.78 100.00%263,877,070.43 100.00%20.08%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华东 174,341,180.02 55.02%133,835,725.77 50.72%30.27%华北 70,202,859.34 22.16%67,455,334.13 25.56%4.07%出口 44,243,793.07 13.96%43,305,197.71 16.41%2.17%西南 9,167,472.05 2.89%2,425,888.30 0.92%277.90%华南 7,262,901.60 2.29%7,585,704.22 2.87%-4.26%西北 5,022,168.83 1.58%2,687,905.34 1.02%86.84%上海雷博司电气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 16 中南 3,696,978.97 1.17%665,871.71 0.25%455.21%华中 2,417,117.53 0.76%5,252,269.96 1.99%-53.98%东北 485,539.65 0.15%663,173.29 0.25%-26.79%中东 14,070.80 0.00%0.00%东南 5,292.92 0.00%0.00%合计 316,859,374.78 100.00%263,877,070.43 100.00%20.08%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品分类按产品分类 报告期内公司营业收入 31,685.94 万元，较上年同期增加 5,298.23 万元，增幅 20.08%，上年同期26,387.70 万元。主要系：中压产品销售额增加 2,355.66 万元，主要是双杰电气合肥有限公司增加 1,584.42万元，北京 ABB 开关有限公司增加 1,443.81 万元；高压产品销售额增加 1,393.78 万元，主要是特变电工中发上海高压开关有限公司销售额较上年同期增加了 499.10 万元；电网改造业务增加 749.75 万元；其他业务增加 799.05 万元，其他业务中主要以材料销售为主。2、按区域分类按区域分类 报告期内公司各区域销售变动主要是华东地区营业收入较上年同期增加4,050.55万元，增幅30.27%，系双杰电气合肥有限公司销售额较上年同期增加了 1,584.42 万元；特变电工中发上海高压开关有限公司销售额较上年同期增加了 499.10 万元；上海西门子开关有限公司销售额较上年同期增加了 397.51 万元；江苏大全高压开关有限公司销售额较上年同期增加了 396.82 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海西门子开关有限公司 44,309,085.99 13.98%否 2 ABB AS.25,582,141.54 8.07%否 3 施耐德（北京）中低压电器有限公司 24,114,343.85 7.61%否 4 双杰电气合肥有限公司 15,844,189.89 5.00%否 5 北京 ABB 开关有限公司 14,438,053.73 4.56%否 合计合计 124,287,815.00 39.22%-2019 年度公司营业收入 31,685.94 万元。报告期期末公司应收账款余额 14,120.71 万元，较上年期末增加 4,696.13 万元，增幅 49.83%，上年期末 9,424.58 万元。其中，公司主要客户上海西门子开关有限公司、ABB AS、双杰电气合肥有限公司、北京 ABB 开关有限公司在报告期内的销售收入共计 10,017.35 万元，报告期末应收账款余额为 4,504.95 万元。截止 2020年 3 月 31 日止，公司已收回上述四家客户的货款共计 3,333.43 万元，此四名客户系公司的主要客户，信誉良好，在信用期内均能准时支付账款。公司与主要客户之间不存在关联关系。上海雷博司电气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 玉环县通仁电器有限公司 32,635,768.30 16.40%是 2 上海稳优实业有限公司 16,312,640.19 8.20%否 3 玉环欧乐电器有限公司 14,222,593.59 7.15%否 4 协励行（厦门）绝缘科技有限公司 10,854,960.32 5.45%否 5 中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）8,873,350.24 4.46%否 合计合计 82,899,312.64 41.66%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,622,095.55 32,665,515.16-64.42%投资活动产生的现金流量净额-17,482,061.91-8,683,591.45-101.32%筹资活动产生的现金流量净额-5,354,392.42-13,068,807.38 59.03%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,104.34 万元，减幅 64.42%。主要系系报告期内公司货款到期支付较上年同期增加了 2,058.16 万元。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加 879.85 万元，净流出增幅101.32%，主要系一方面子公司以 2,120.00 万元的土地出让价款取得坐落于干江滨港工业城SGJ40-02-2302 地块，另一方公司根据与虬桥工贸签订的 资产购买协议 收到二期厂房交易定金 1,000.00万元所致。3、报告期内，公司筹资活