831985_2019_华杰电气_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 华杰电气NEEQ:831985 酒泉华杰电气股份有限公司（Jiuquan Huajie Electric Company Limited）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 6 月申请国家知识产权局颁发的 1 项实用新型专利证书一种适用于冻土的有固定底座箱式变电柜（证书号第 9949241 号）。2、2019 年 6 月申请国家知识产权局颁发的 1 项实用新型专利证书一种自动清理散热孔杂物的箱式变电柜（证书号第 9949240 号）。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重重要事项要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华杰电气 指 酒泉华杰电气股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 酒泉华杰电气股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 甘肃长治律师事务所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于杰华、主管会计工作负责人周永甘及会计机构负责人（会计主管人员）陈志东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 截至 2019 年 12 月 31 日,公司实际控制人于杰华、李玉梅夫妇合计持有公司 70.7%的股份,且于杰华先生担任公司董事长,可对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、认识、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来利益受损的风险。2、行业风险 公司所处输配电及控制设备制造行业是为电力行业的发展提供基础，国家宏观经济景气程度将直接影响电力行业从而影响输配电及控制设备制造行业的发展。输配电及控制设备制造行业对于发电站建设的依赖较为明显，发电站建设的投资规模与对输配电设备的需求量将直接影响该行业的产值与规模。3、产业政策风险 输配电及控制设备制造行业是国家的支柱产业之一，该行业为电力行业提供生产设备。目前,公司所处的行业受到国家产业政策的积极推动，国家或省级人民政府已先后出台了能源发展“十二五”规划、关于加快建设酒泉新能源和新能源装备制造示范基地的实施意见等扶持政策，后续配套政策亦公告编号：2020-010 6 将陆续出台。但如果国家宏观政策发生变化，将对本行业造成一定影响。4、对主要客户重大依赖的风险 公司目前主要为光伏、风电等新能源企业生产升压设备,以及新研制成功光伏逆变升压智能电站,恒远(金塔)金太阳电力有限公司是公司的重要客户,报告期内其营业收入占总收入的52.17%。5、偿债能力风险 公司 2019 年度经营活动现金流量净额 2,761,075.74 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司的短期借款和长期借款余额合计为 23,700,000 元，鉴于报告期末，公司的营运资金较为短缺，公司可能存在无法按期偿还债务的风险。6、非经常性损益引致利润波动的风险 公司本期净利润为-15,172,625.74 元，同期非经常性损益为 672,606.76 元，扣非后净利润为-15,845,232.50 元，公司的非经常性损益对公司净利润影响较大，公司面临非经常性损益波动对经营业绩带来影响的风险。7、应收账款及其他应收款回收的风险 报告期内，截止 2019 年 12 月 31 日，公司应收恒远（金塔）金太阳电力有限公司余额为 61,371,973.34 元，并向恒远（金塔）金太阳电力有限公司提供无息借款 19,768,298.77 元，合计 81,140,272.11 元。该款项由恒远（金塔）金太阳电力有限公司的股权提供保证。公司目前正在与对方积极洽谈，了解对方电站目前出售的进展，对方电站一旦出售将会立即偿还我公司欠款。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 酒泉华杰电气股份有限公司 英文名称及缩写 Jiuquan Huajie Electric Company Limited 证券简称 华杰电气 证券代码 831985 法定代表人 于杰华 办公地址 甘肃省酒泉市经济技术开发区纬三路 8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 曾蓉 职务 董事会秘书 电话 0937-2880551 传真 0937-2880992 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 甘肃省酒泉市经济技术开发区纬三路 8 号 735000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 8 月 5 日 挂牌时间 2015 年 2 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械和器材制造业-382 输配电及控制设备制造-3825 光伏设备及元器件制造 主要产品与服务项目 高低压成套电气设备的设计、制造;箱式变电站的生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）40,650,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 于杰华 实际控制人及其一致行动人 于杰华、李玉梅 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-010 8 统一社会信用代码 91620900773447170U 否 注册地址 甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区(西园)否 注册资本 40,650,000 是 2019 年 6 月，公司将注册资本变更为 40,650,000 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杜明、吴军 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 27,340,423.82 31,881,901.42-14.24%毛利率%32.27%26.81%-归属于挂牌公司股东的净利润-15,172,625.74 1,825,040.18-931%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,618,089.07 1,182,986.53-1,420%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-34.02%3.56%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-35.02%2.31%-基本每股收益-0.37 0.04-1,025%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 99,524,015.09 108,395,284.16-8.18%负债总计 62,512,628.13 56,211,271.46 11.21%归属于挂牌公司股东的净资产 37,011,386.96 52,184,012.70-29.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.91 1.28-28.91%资产负债率%（母公司）62.81%51.86%-资产负债率%（合并）62.81%51.86%-流动比率 1.27 1.66-利息保障倍数-7.13 2.09-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,744,594.67-1,009,942.40 371.76%应收账款周转率 0.44 0.64-存货周转率 2.19 1.78-公告编号：2020-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.18%2.59%-营业收入增长率%-14.24%-12.29%-净利润增长率%-931.36%-51.88%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,650,000 40,650,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 616,921.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-92,846.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 524,074.51 所得税影响数 78,611.18 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 445,463.33 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 49,131,362.09-44,100,630.86-公告编号：2020-010 11 应收票据-150,000-2,732,000 应收账款-48,981,362.09 41,368,630.86 应付票据及应付账款 21,162,999.37-24,435,012.05-应付账款-21,162,999.37-24,435,012.05 公告编号：2020-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以自主知识产权的核心技术、业内一流的技术团队作为关键资源，始终坚持“做一流新能源升压设备制造商”的市场定位，致力于“以人品打造精品，以精品回报社会”的经营战略，在行业内保持领先地位。公司商业模式：利用公司在产品研发及制造方面的技术优势，以不断推出高、精、专、特、新产品，不断满足国家在新能源等关键领域的需求。1、公司所处行业。公司所属行业为国家优先支持发展的战略性新兴产业新能源装备制造业。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司所属行业为“专用设备制造业”。根据国民经济行业分类和代码表（GB/T4754-2011），公司归属制造业中的输配电及控制设备制造，具体为配电开关设备制造子行业，分类编码为 C3823。2、主营业务。公司主要从事风力发电和光伏发电 35KV 就地升压箱式变电站以及光伏逆变升压一体化智能变流箱的研发、制造与销售；高低压成套开关设备的设计、生产和销售；节能变压器及箱式变压器的制造、维修；太阳能电站研发、设计、安装，电站管理运行及相关技术服务；太阳能发电、电力生产及销售。3、主要客户类型。公司的主要客户为恒远（金塔）金太阳电力有限公司、甘肃申能新能源装备制造有限公司、重庆源通电器设备制造有限公司、酒钢集团中天置业有限公司张掖分公司。4、公司的销售渠道及收入来源。公司的产品销售渠道为相对固定的营销网络和大客户直销的方式。公司通过提供用户满意的产品和服务，获得相应的销售收入。5、商业模式各要素的对公司经营的影响。5.1 采购模式。公司的主要原材料为满足公司内控标准要求的高品质的变压器、负荷开关、测控装置、断路器、UPS以及钢材、铜铝母线、电缆等。公司根据客户订单及生产计划采用持续分批量的形式向供应商采购；合格供方所提供的产品须满足公司提出的采购标准或技术协议，且供应商应具有与所提供产品相适应的人员设备、技术及质量管理体系，具有保持质量稳定的能力。公司关注供应商管理，制定了严格的供应商选择标准及合格供方评审办法，致力于合格供方的培养和长期共同发展目前，公司与一些规模较大的供应商建立了长期良好的战略合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道。5.2 生产模式。公司采用以销量定生产的模式，制定生产作业计划进行合理生产。首先在接到订单后公司会对客户的要求进行确定与评审；第二步公司会对生产作业进行严加控制、统计并纠正；第三步公司会对工序进公告编号：2020-010 13 行确认控制，最终进行产品的交付。公司对生产全程进行检验控制，包括进货检验、过程检验、产品检验和记录控制。5.3 销售模式。公司采取直销模式。经过多年的发展，构筑了完善的销售网络，并提供优质的售后服务，实现了物流、资金流信息流的健康、有序、高效的运转。a.相对固定的营销网络方式主要针对公司的零售客户。根据企业所处地理位置，以及公司未来发展方向，相对固定的营销网络方式面向主体是甘肃省內市场，尤其是酒嘉地区市场。公司销售部门负责建立与客户的联络，及时了解客户需求，并向其介绍公司各项产品性能、特点、质量状况；及时收集销售反馈信息，必要时可由销售部协调技术部为客户提供技术或现场服务。报告期内销售回款情况整体良好。b.大客户直销的方式主要是针对风光发电等新能源投资商。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营业绩情况 报告期内，公司主营业务收入 27,340,423.82 元，同比下降 14.24%，主要是受国家暂停了新能源新上项目宏观政策的影响，公司新能源产品业务订单同比减少较多。报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润-15,172,625.74 元，同比下降 931.36%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,618,089.07 元，同比下降 1439.43%；基本每股收益-0.37，同比下降 931.36%，主要原因一为公司主营业务收入于去年同期相比下降；二为报告期内计提的资产减值损失于去年同期相比增加较多。报告期内，经营活动产生的现金流量净额 2,761,075.74 元，同比增长 373.39%，主要是因为 2017、2018 年度受整体经济环境的影响，为了扩大市场取得订单适当放松了货款回收的期限，2019 年度公司整体更加着重于资金的回收期限，所以经营活动产生的现金流量净额增长较多。2、业务发展情况 公司所处输配电及控制设备制造行业是为电力行业的发展提供基础，今年公司在围绕 35KV 风公告编号：2020-010 14 光发电就地升压箱式变电站进行业务开展的基础上，又加大了对新产品光伏逆变升压智能电站的宣传和销售，取得了较好的成效。报告期内，公司在维持原有的客户的基础上积极拓展新客户，2019 年主要客户有：恒远（金塔）金太阳电力有限公司、甘肃申能新能源装备制造有限公司、重庆源通电器设备制造有限公司、酒钢集团中天置业有限公司张掖分公司、四川山江建工集团有限公司；主要供应商有：甘肃申能新能源装备制造有限公司、重庆源通电器设备制造有限公司、甘肃正方实业发展有限公司、甘肃明旺铜铝材有限公司、浙江法瑞电力设备有限公司。公司已经形成相对成熟的产业链，供应商稳定。3、产品质量管理与技术研发情况 公司继续加强技术研发能力建设，逐步培养优秀的研发人员，努力造就一支掌握先进开发理念且结构优化的高素质研发团队。全年共获得 2 项实用新型专利。公司成功与客户建立了以生产、研制为一体的合作关系，研发团队管理制度及人员激励制度较为完善。报告期内，公司在产品或服务上、销售模式、供应商和客户方面没有发生重大变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 666,595.34 0.67%2,179,498.63 2.01%-69.42%应收票据 150,000 0.14%-100%应收账款 49,741,115.51 49.98%48,981,362.09 45.19%1.55%存货 5,249,855.98 5.27%11,640,698.68 10.74%-54.90%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 17,252,663.62 17.34%18,318,285.50 16.90%-5.82%在建工程 短期借款 19,900,000.00 20%21,200,000.00 19.56%-6.13%长期借款 3,800,000.00 3.82%4,400,000.00 4.06%-13.64%资产资产负债项目重大变动原因负债项目重大变动原因：（1）报告期内，货币资金期末余额 666,595.34 元，同比下降 69.42%，主要原因为 2019 年 10 月份偿还了兰州银行、甘肃银行借款。（2）报告期内存货期末余额为 5,249,855.98 元，同比减少 54.90%，主要原因为前期生产的产品本期发货销售。（3）长期借款减少是因为公司偿还兰州银行酒泉东街支行 500 万元长期借款本金 60 万元。公告编号：2020-010 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 27,340,423.82-31,881,901.42-14.24%营业成本 18,518,114.76 67.73%23,335,850.76 73.19%-20.65%毛利率 32.27%-26.81%-销售费用 422,233.48 1.54%283,488.86 0.89%48.94%管理费用 2,107,819.32 7.71%1,667,194.60 5.23%26.43%研发费用 630,693.38 2.31%969,572.08 3.04%-34.95%财务费用 2,286,213.86 8.36%1,880,709.46 5.90%21.56%信用减值损失-22,185,734.54-81.15%资产减值损失-2,274,852.40-7.14%-100.00 其他收益 616,921.24 2.26%744,557.24 2.34%-17.14%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-10,800.00 0.03%-100.00 汇兑收益-营业利润-18,405,025.77-67.32%2,002,102.58 6.28%-1,019.28%营业外收入 40,767.05 0.15%营业外支出 133,613.78 0.49%净利润-15,172,625.74-55.5%1,825,040.18 5.72%-931.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司营业收入比上年下降了 4,541,477.60 元，变动幅度为 14.24%。变动的主要原因是由于公司受国家新能源政策的影响，新能源产品收入下降。2、销售费用：报告期内，公司销售费用比上年增加了 138,744.62 元，变动比例为 48.94%，变动的主要原因是公司 2019 年为了扩大市场份额销售人员增加，为了增加销售人员的积极性提高了销售人员的补助等。3、管理费用：报告期内，公司管理费用比上年增加了 440,624.72 元，变动比例为 26.43，变动的主要原因是公司 2019 年将所有服务机构的服务质量放在首位，价格不作为首要考虑因素，所以管理费用各项普遍有所增加。4、财务费用：报告期内，公司财务费用比上年增加了 405,504.40 元，变动比例为 21.56%。变动主要原因是报告期内银行贷款增加利息费用增加所致。5、信用减值损失：报告期内，公司信用减值损失发生额为 22,185,734.54 元，主要原因为恒远（金塔）金太阳电力有限公司应收账款和其他应收款期末余额为 81,140,272.11 元专项计提坏账准备。6、其他收益：报告期内，公司其他收益比上年减少了 127,636 元，变动比例为-17.14%。变动主要原因是报告期内支付补助资金减少所致。7、营业利润：报告期内，公司营业利润比上年减少了 20,407,128.35 元，变动比例为-1019.28%，公告编号：2020-010 16 变动原因是报告期内营业收入下降而信用减值损失增加较多所致；8、净利润：报告期内，净利润比上年减少了 16,997,665.92 元，变动幅度幅度为-931.36%，变动原因是报告期内营业收入下降而信用减值损失增加较多所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 27,340,423.82 31,881,901.42-14.24%其他业务收入-主营业务成本 18,518,114.76 23,335,850.76-20.65%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%箱变 10,207,654.90 37.34 9,731,707.54 30.52 4.89 配电柜 2,974,238.44 10.88 2,553,444.60 8.01 16.48 配电箱 73,772.18 0.27 97,783.63 0.31-24.56 材料 13,221,242.70 48.36 18,470,909.87 57.94-28.42 分布式光伏发电 314,415.69 1.15%245,699.66 0.77%27.97%其他 549,099.91 2.00%782,356.12 2.45%-29.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入的构成与去年相比变化幅度较小。2019 年度公司给光伏发电企业销售太阳能组件的金额较大，销售比例达到了 54.08%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 恒远（金塔）金太阳电力有限公司 14,262,681.64 52.17 否 2 甘肃申能新能源装备制造有限公司 2,300,884.96 8.42 否 3 重庆源通电器设备制造有限公司 1,982,300.88 7.25 否 4 酒钢集团中天置业有限公司张掖分公司 1,965,740.05 7.19 否 5 四川山江建工集团有限公司 1,103,448.25 4.04 否 合计合计 21,615,055.78 7,907%-公告编号：2020-010 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 甘肃申能新能源装备制造有限公司 5,243,928.00 46.31 否 2 重庆源通电器设备制造有限责任公司 812,000 7.17 否 3 甘肃明旺铜铝材有限公司 518,558.00 4.58 否 4 博时达电气有限公司 471,262.07 4.16 否 5 酒泉市永进电缆有限责任公司 355,812.98 3.14 否 合计合计 7,401,561.05 65.36-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,744,594.67-1,009,942.40 371.76%投资活动产生的现金流量净额-83,000.00-86,850 4.43%筹资活动产生的现金流量净额-4,174,497.96 2,269,551.71-283.93%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长 373.39%，主要是因为 2017、2018 年度受整体经济环境的影响，为了扩大市场取得订单适当放松了货款回收的期限，2019 年度公司整体更加着重于资金的回收期限，所以经营活动产生的现金流量净额增长较多。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年下降了-283.93%，主要是由于报告期内公司偿还了甘肃银行贷款以及兰州银行部分贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情控股子公司、参股公司情况况 公司出资 100 万元，于 2016 年 3 月 9 日投资设立全资子公司。公司名称：金塔华航太阳能科 技有限公司，统一社会信用代码：91620921MA7479Q1X3，注册资本：100.00 万人民币，法定代表人：周永甘。经营范围：太阳能发电场的建设、运营与维护。资产负债表日，我公司尚未实际出资，该 公司亦未开展实际运营，本年度暂未纳入合并报表范围。公司于 2019 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过将全资子公司金塔华航太阳能科技有限公司 100%的股权出售给上海鸿晏财务咨询管理有限责任公司。金塔华航注册资本 100 万元，实收资本 0 元，以 0 元的价格向上海鸿晏财务咨询管理有限责任公司转让公司持有的金塔华航 100%股权。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 公告编号：2020-010 18 董事会就非标准审计意见的说明：公司将根据公司业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部控制制度，提高内部控制制度的可操作性，以使内部控制制度在公司的经营管理中发挥更大的作用，促进公司持续、稳健发展。(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2019 年 4 月发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），自 2019 年 1 月 1 日起施行，我公司根据以上通知内容对公司会计政策进行变更，上述报表格式的修订只涉及报表格式的修订，未对我公司财务状况和经营成果产生重大影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有自有品牌，且品牌认知度不断提升，公司拥有多项专利技术及研发团队，以及不断发展及成熟的销售渠道。报告期内，截止 2019 年 12 月 31 日，公司应收恒远（金塔）金太阳电力有限公司余额为 61,371,973.34元，并向恒远（金塔）金太阳电力有限公司提供无息借款 19,768,298.77 元，合计 81,140,272.11 元。该款项由恒远（金塔）金太阳电力有限公司的股权提供保证。公司目前正在与对方积极洽谈，了解对方电站目前出售的进展，对方电站一旦出售将会立即偿还我公司欠款。报告期内，除上述事项外未发生其他可能对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人不当控制的风险一、实际控制人不当控制的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际控制人于杰华、李玉梅合计直接持有公司 70.7%的股份，且于杰华先生担任公司董事长，可对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、认识、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来利益受损的风险。针对上述风险，公司采取的管理措施为计划引进外部董事、监事，充分发挥外部董事、监事的专业知识及相对客观独立判断，为公司经营管理提供建议、协助改进经营活动，帮助公司决策、防控风险，从而利于公司提高决策水平，更好得维护中小股东的利益，提高公司价值。二、行业风险二、行业风险 公司所处输配电及控制设备制造行业是为电力行业的发展提供基础，国家宏观经济景气程度将直接影响电力行业从而影响输配电及控制设备制造行业的发展。输配电及控制设备制造行业对于发电站建设的依赖较为明显，发电站建设的投资规模与对输配电设备的需求量将直接影响该行业的产值与规模。公告编号：2020-010 19 针对上述风险，公司管理层将积极关注行业变化趋势，及时调整产品结构，推动产品结构升级，尽量减小行业变动给公司带来的不利影响。三、产业政策风险三、产业政策风险 输配电及控制设备制造行业是国家的支柱产业之一，该行业为电力行业提供生产设备。目前，公司所处的行业受到国家产业政策的积极推动，国家或省级人民政府已先后出台了能源发展“十二五”规划、关于加快建设酒泉新能源和新能源装备制造示范基地的实施意见等扶持政策，后续配套政策亦将陆续出台。但如果国家宏观政策发生变化，将对本行业造成一定影响。针对上述风险，公司加大了研发力度，积极申请专利，增加对箱变技术的储备，在行业的上升期为公司发展夯实基础。四、对主要客户重大依赖的风险四、对主要客户重大依赖的风险 公司目前主要为光伏、风电等新能源企业生产升压设备，以及新研制成功光伏逆变升压智能电站，恒远(金塔)金太阳电力有限公司是公司的重要客户,报告期内其营业收入占总收入的 52.17%。针对此风险，公司已与恒远（金塔）金太阳电力有限公司签订了战略合作协议，将优先采购本公司的产品。此外，公司的产品具有一定的通用性，也在同时开拓其他客户。五、偿债能力风险五、偿债能力风险 公司 2019 年度经营活动现金流量净额 2,761,075.74 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司的短期借款和长期借款余额合计为 23,700,000.00 元，鉴于报告期末，公司的营运资金较为短缺，公司可能存在无法按期偿还债务的风险。针对上述风险，公司财务部门将根据生产经营情况，制定相应的筹投资计划，增加资产运营效率，及时收回应收账款，提高存货周转率和应收账款周转率，从而确保公司的稳定经营。六、非经常性损益引致利润波动的风险六、非经常性损益引致利润波动的风险 公司本期净利润为-15,172,625.74 元，同期非经常性损益为 445,463.33 元，扣非后的净利润为-15,618,089.07 元，公司的非经常性损益对公司净利润影响较大，公司面临非经常性损益波动对经营业绩带来影响的风险。公司非经常性损益主要为政府补助，针对上述风险，公司将继续致力于扩大营业收入规模、提高主营业务毛利率，以增强公司的盈利能力，降低政府补助对公司净利润的影响。七、应收账款及其他应收款回收的风险七、应收账款及其他应收款回收的风险 报告期内，截止2019年12月31日，公司应收恒远（金塔）金太阳电力有限公司余额为61,371,973.34元，并向恒远（金塔）金太阳电力有限公司提供无息借款 19,768,298.77 元，合计 81,140,272.11 元。由于余额较大，对方公司可能存在无法按期偿还债务的风险。针对上述风险，公司目前正在与对方积极洽谈，了解对方电站目前出售的进展，对方电站一旦出售将会立即偿还我公司欠款。其次该款项由恒远（金塔）金太阳电力有限公司的股权提供保证。公告编号：2020-010 20 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-010 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 五.二.(一)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 恒远(金塔)金太阳电力有限公司 无 否 2017年 3月 9日 2020年 12月 31日 17,935,193.11 1,833,105.66 19,768,29