831629_2019_安恒利通_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

公告编号：公告编号：20202020-0 00606 2019 年度报告 安恒利通 NEEQ:831629 北京安恒利通科技股份公司 Beijing Hardrock Technology CO.,LTD.北京安恒利通科技股份公司 2019 年年度报告 2/118 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月，公司和子公司因经营发展需要扩大办公面积，将办公场所由北京市朝阳区阜通东大街 59 号宜家家居四元桥店附属办公楼搬迁至北京市朝阳区东辛店330号院东园文化创意广场 C 座一层。公司自成立以来一直注重技术创新和知识产权保护，2019 年公司及子公司有 2 项发明专利、6 项实用新型和 1 项外观设计专利获得授权。北京安恒利通科技股份公司 2019 年年度报告 3/118 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业行业信息信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 北京安恒利通科技股份公司 2019 年年度报告 4/118 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、安恒利通 指 北京安恒利通科技股份公司 有限公司、安恒有限 指 公司前身“北京安恒利通科技发展有限公司”全资子公司、安恒世通 指 公司全资子公司“安恒世通（北京）网络科技有限公司”河北安恒世通 指 公司控股子公司“河北安恒世通科技有限公司”江门安恒世通 指 公司控股子公司“江门安恒世通科技有限公司”主办券商、中航证券 指 中航证券有限公司 股东大会 指 北京安恒利通科技股份公司股东大会 董事会 指 北京安恒利通科技股份公司董事会 监事会 指 北京安恒利通科技股份公司监事会 三会 指 北京安恒利通科技股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 北京安恒利通科技股份公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京安恒利通科技股份公司 2019 年年度报告 5/118 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭萌、主管会计工作负责人郭萌及会计机构负责人（会计主管人员）和园保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 受下游行业波动影响的风险 门控五金作为建筑五金中的一个重要类别，直接受下游建筑业、房地产业和门业客户的影响。随着国内房地产价格的快速上升，国家出台了一系列房地产调控政策，抑制国内房地产价格的过快上涨。调控政策的实施使得国内房地产开发投资增速逐年降低，房地产项目开工量明显降低，对门控五金市场的整体需求相应减少，对公司产品整体市场需求造成一定程度的负面影响；已开工房地产项目工程进度一再放缓、延迟造成供货时间滞后，不利于公司销售收入的增长。与此同时，公司一批大型门业客户受行业整体疲软、资金压力加大的影响，自身经营业绩大幅下滑，因此缩减对公司的采购计划，也会使得公司的实际销售订单低于预期计划。期间费用较高影响经营业绩的风险 2015 年以来，为保持传统门控五金业务的稳步增长并逐步推进公司转型升级计划，公司增加员工整体薪酬，实施销售激励机制，在稳固原有销售市场的同时，积极拓展新渠道，并按公司未来发展战略和业务重点设立全资子公司，引进专业技术团队和管理人才，加大智能门锁设备的研发投入和知识产权保护。上述举措对公司包括研发、销售在内的整体经营起到积极促进作用，但同时也引起销售费用和管理费用的大幅增加。2019 年销售收入持续增长，引起销售费用同步增长，公司及子公司扩北京安恒利通科技股份公司 2019 年年度报告 6/118 大办公面积、装修并搬迁新办公室引起管理费用上升、为增加流动资金办理银行承兑汇票贴现、引起票据贴现财务成本增加，公司的持续研发投入引起研发费用上升、四项期间费用较上年同期增长 24.17%。近年来的持续投入为公司品牌影响力、技术创新能力和新产品开发能力所带来的提升效应将在未来较长时间内逐步显现，短期内大规模的投入未能快速产生效益，公司经营业绩因此受到影响。公司传统门控五金产品生产全部外包的风险 公司传统门控五金产品生产采取委托加工方式，委托加工工厂的具体生产环节公司无法完全参与和直接管理，也无法直接控制产能；此外，如果公司采购订单明显下降，公司和委托加工工厂的合作关系也可能受到重大影响，合作中公司的谈判能力和议价能力都会降低。因此，公司传统门控五金产品存在生产全部外包而导致生产无法完全控制的风险。重要供应商依赖风险 报告期内，公司向前五名供应商采购额占总采购额的 69.85%，公司对前五名供应商采购额占比较高，存在对重要供应商依赖的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人郭萌先生和李薇女士系夫妻关系，截至报告期末，合计持有公司 100%的股份。若郭萌先生和李薇女士利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。公司治理和内部控制风险 公司在十多年的经营发展中积累了丰富的管理经验，随着公司改制并在新三板挂牌，公司治理也日趋完善，但是，随着公司转型升级计划的逐步推进，公司的经营规模、业务范围将不断扩大，人员也将不断增加，因此对公司治理和内部控制提出了更高要求，公司未来经营中存在因内部管理不适应公司快速发展，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。转型升级带来的经营挑战和市场风险 报告期内，公司继续推进从传统门锁行业向智能家居行业的转型升级计划，智能家居是物联网发展的重要工程之一，随着物联网十三五规划的出台，智能家居迎来新一轮发展热潮，但目前国内智能门锁行业还处于初期阶段，现有智能门锁产品大部分只能实现开锁方式的智能化，无法实现更多的智慧功能和用户诉求，因此市场容量大，具有广阔发展前景。公司此次转型升级为新兴行业，既是机遇，同时也面临着前所未有的经营挑战和市场风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京安恒利通科技股份公司 2019 年年度报告 7/118 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京安恒利通科技股份公司 英文名称及缩写 Beijing Hardrock Technology CO.,LTD.证券简称 安恒利通 证券代码 831629 法定代表人 郭萌 办公地址 北京市朝阳区东辛店 330 号东园文化创意广场 C 座一层 103-104 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 和园 职务 董事会秘书 电话 010-65202861 传真 010-65202860 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区东辛店 330 号东园文化创意广场 C 座一层 103-104，100103 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 8 日 挂牌时间 2015 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)/金属制品业(C33)/建筑、安全用金属制品制造(C335)/建筑、家具用金属配件制造(C3351)主要产品与服务项目 门控五金产品及门控五金产品集成配置解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 郭萌 实际控制人及其一致行动人 郭萌、李薇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101088022146171 否 北京安恒利通科技股份公司 2019 年年度报告 8/118 注册地址 北京市海淀区苏州街 29 号维亚大厦 12 层 048 号房 否 注册资本 10,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 32 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李秀华、张宝岩 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京安恒利通科技股份公司 2019 年年度报告 9/118 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 169,014,200.21 129,980,619.36 30.03%毛利率%22.46%23.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,074,388.03 570,226.99 263.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,812,462.79 205,958.87 780.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.74%10.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.86%3.80%-基本每股收益 0.21 0.06 250.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 76,820,709.55 66,588,878.87 15.37%负债总计 69,078,279.33 60,890,648.30 13.45%归属于挂牌公司股东的净资产 7,784,491.40 5,710,103.37 36.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 0.57 36.33%资产负债率%（母公司）69.21%72.26%-资产负债率%（合并）89.92%91.44%-流动比率 1.09 1.07-利息保障倍数 5.87 3.65-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,132,687.20-1,937,614.20-61.68 应收账款周转率 3.83 3.73-存货周转率 13.92 10.76-北京安恒利通科技股份公司 2019 年年度报告 10/118 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.37%16.31%-营业收入增长率%30.03%44.57%-净利润增长率%266.11%117.47%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 308,147.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 308,147.34 所得税影响数 46,222.10 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 261,925.24 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款（合并报表）49,014,928.77-38,030,736.40 应收票据（合并报表）11,450,210.64 8,509,130.84 北京安恒利通科技股份公司 2019 年年度报告 11/118 应收账款（合并报表）37,564,718.13 29,521,605.56 应付票据及应付账款（合并报表）33,637,148.50-27,588,938.67-应付票据（合并报表）-应付账款（合并报表）33,637,148.50 27,588,938.67 应收票据及应收账款（母公司报表）49,014,928.77-38,030,736.40-应收票据（母公司报表）-11,450,210.64-8,509,130.84 应收账款（母公司报表）-37,564,718.13-29,521,605.56 应付票据及应付账款（母公司报表）34,017,973.80-27,588,938.67-应付票据（母公司报表）-应付账款（母公司报表）-34,017,973.80 27,588,938.67 北京安恒利通科技股份公司 2019 年年度报告 12/118 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集门控五金产品研发设计、外包生产和销售于一体，为门业和地产公司提供门控五金产品集成配置解决方案的高新技术企业。自 2001 年成立至今，公司立足于中高端门控五金市场，以成规模使用产品的大型门业、地产公司为主要客户，提供包括产品销售、综合配置以及个性化订制在内的门控五金产品集成配置解决方案。公司现有产品覆盖了防火门、防盗门、室内木门使用的全部常用门控五金，具体包括防火门锁、防盗门锁、装饰木门锁、玻璃门锁、智能锁及其他五金配件等六大类产品。公司自主研发并注重知识产权保护，公司多项核心技术和专利广泛应用于公司现有产品中。公司以销定产，传统门控五金产品的生产全部外包，并与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。公司通过商标、专利授权、技术支持和质量监督参与生产的重要环节，以保证产品质量；通过订单管理和压缩常备库存，在确保供货及时的同时，提高存货管理效率，减少流动资金的占用。公司收入全部来源于上述六大类产品的销售。公司销售分为针对门业客户的渠道销售、针对地产公司的工程投标和代理商销售三种模式。针对门业客户的渠道销售，是指公司与国内多家大型门业均签有常年供货协议，以订单方式供货；针对地产公司的工程投标，是指公司单独或与门业共同参与地产公司的集采招标，为房地产工程项目供货；代理商销售渠道，是指通过签署合作协议，公司授权代理商在特定区域内销售公司指定的产品，双方按约定的代理折扣价格确定代理商年度销售任务，代理商通过销售订单向公司采购，并按约定的账期直接与公司结算货款。为实现从传统门锁行业向智能家居行业的转型升级，公司于 2015 年 9 月投资设立全资子公司安恒世通，致力于智能门锁设备的研发和销售，并提供配套网络应用和网络技术解决方案。近年来安恒世通完成了针对家庭用户的单机智能锁和针对商业用户的联网智能锁的产品研发，以及公寓、物业、智慧校园三大管理平台的开发和对应的手机 APP 业主端、物业端、学生端的开发，实现了平台间的信息互通。2019 年下半年，公司对安恒世通的发展定位和组织架构进行了战略调整，将安恒世通控股的两家孙公司河北安恒世通、江门安恒世通变更为公司直接控股，将安恒世通的核心研发团队并入公司、同时专门组建了专业的智能锁营销团队，未来智能锁的研发、生产、销售业务将由公司全面负责。报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 北京安恒利通科技股份公司 2019 年年度报告 13/118 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司营业收入 169,014,200.21 元，较上年同期增长 30.03%；归属于挂牌公司股东的净利润 2,074,388.03 元，较上年同期增长 263.78%。报告期末，公司总资产 76,820,709.55 元，较上年期末增长 15.37%；公司净资产 7,784,491.40 元，较上年期末增长 36.33%。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-3,132,687.20 元，较上年同期减少 61.68%。2019 年中国房地产市场在“房住不炒”和以稳为主的政策基调下，保持了整体稳定，市场投机明显减少。一二线城市以租赁住房和政策性住房为主的刚需产品持续提升，二三线城市以改善型住房为主力，因城施策进一步深化，房地产市场调控效果显现。2019 年得益于公司近几年来在门业渠道、工程投标和代理商体系销售中打下的坚实基础以及紧跟市场走向的提前布局，公司销售额达到历史最高点，顺利实现了年度经营目标，取得了相比上年同期 30.03%的增长。具体情况如下：1、工程投标项目：公司之前年度中标的万科、中海地产、华夏幸福、华润置地等地产工程集采项目在 2019 年大量供货，引起销售业绩大幅提升。2019 年公司继续加强地产公司全国集采、区域集采和工程项目的投标工作，新增中标项目 32 项，其中传统五金中标 28 项、智能锁中标 4 项，为未来两年业绩持续增长奠定坚实基础。2、门业渠道销售：2019 年公司门业客户稳定，与公司签订全年供货框架协议的门业客户销售额占公司总销售额的 53%。公司采取“抓大放小”原则，在维护重点客户和市场开拓方面取得良好成绩，一些大型门业集团客户因为房地产项目中标和企业战略合作的原因，迅速提升销售额。3、代理商体系：2019 年公司各类代理商的销售额占公司总销售额的 25%，有效的扩大了公司工程项目、门业客户和零售批发市场的销售。为多家地产项目和大型门业供货的区域代理商销售额较上年同期大幅增长。2019 年上半年，子公司安恒世通进一步完善产品研发，与目标市场客户保持长期战略合作关系，承接了杭州全民认证科技公司和京东的公寓智能锁订单。2019 年下半年，公司对安恒世通的发展定位和组织架构进行了战略调整，将安恒世通控股的两家孙公司河北安恒世通、江门安恒世通变更为公司直接控股，将安恒世通的核心研发团队并入公司、同时专门组建了专业的智能锁营销团队，未来智能锁的研发、生产、销售业务将由公司全面负责。综上，2019 年公司在 2018 年销售增长 44.57%的基础上再接再厉，在更高的基础上实现了 30.03%的销售增长，达到历史最高点，顺利完成了年度的销售目标，实现了盈利。2020 年公司已制定了更高的销售目标，以期稳步发展并持续增长。(二二)财务分析财务分析 1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,673,410.09 7.39%5,719,792.48 8.59%-0.81%应收票据 10,513,864.44 13.69%11,450,210.64 17.20%-8.18%应收账款 47,373,194.44 61.67%37,564,718.13 56.41%26.11%存货 9,820,707.71 12.78%9,006,717.90 13.53%9.04%投资性房地产-长期股权投资 -北京安恒利通科技股份公司 2019 年年度报告 14/118 固定资产 671,677.40 0.87%395,782.44 0.59%69.71%在建工程-短期借款 26,197,012.62 34.10%20,000,000.00 30.04%30.99%长期借款-应付账款 36,504,551.57 47.52%33,637,148.50 50.51%8.52%资产总额 76,820,709.55-66,588,878.87-15.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据较上年期末减少 8.18%，由于本年度公司增加了支付供应商货款中汇票的比例，以及办理票据贴现比上年增多所致。2、应收账款较上年期末增加26.11%，由于本年度销售收入有 30%的增长，引起应收账款同步增长。3、存货较上年期末增加9.04%，由于本年度销售订单增长引起期末存货增加。4、固定资产较上年期末增加 69.71%，主要因为报告期内公司搬迁新址，购置了一批新办公家具和一辆新办公用车。5、短期借款较上年期末增加 30.99%，主要因为报告期内公司新增工商银行海淀西区支行 500 万元银行贷款。6、应付账款较上年期末增加 8.52%，由于本年度销售订单增长、采购量增加，引起期末应付账款增加。2.营业情况营业情况分析分析(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 169,014,200.21-129,980,619.36-30.03%营业成本 131,052,034.42 77.54%98,957,939.70 76.13%32.43%毛利率 22.46%-23.87%-销售费用 10,977,768.31 6.50%8,616,595.83 6.63%27.40%管理费用 9,493,824.50 5.62%8,905,422.20 6.85%6.61%研发费用 11,152,659.13 6.60%8,490,982.29 6.53%31.35%财务费用 2,068,575.23 1.22%1,121,175.14 0.86%84.50%信用减值损失-475,568.98-0.28%-资产减值损失-1,106,151.10-0.85%-其他收益 137,375.05 0.08%260,488.62 0.20%-47.26%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-17,242.44-0.01%-汇兑收益-营业利润 3,381,397.34 2.00%2,189,449.06 1.68%54.44%营业外收入-营业外支出-净利润 2,044,199.65 1.21%558,354.19 0.43%266.11%北京安恒利通科技股份公司 2019 年年度报告 15/118 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增加 30.03%，主要是因为报告期内为中标地产项目大量供货、大型门业客户 的销售订单大幅增长引起销售收入增长；营业成本较上年同期增加 32.43%，主要是因为在保持毛利率相对稳定的情况下，营业成本随营业收入的增长同步增长。2、销售费用较上年同期增加27.40%，主要是因为报告期内销售人员较上年增加薪酬增加、销售收入增加引起销售运费同步增加、以及本年度内为加大产品推广力度扩大样品投放所致。3、研发费用较上年同期增加 31.35%，主要是报告期内加大了对研发人员的薪酬和奖金激励、开发新产品、新模具及相关配件使用的材料费较上年上涨、以及公司搬迁新址、扩大研发团队的办公空间以及研发活动的增加引起行政办公费用的上涨。4、财务费用较上年同期增加 84.50%，主要是因为本年度内为增加流动资金，办理银行承兑汇票贴现较上年增多、引起票据贴现财务成本增加、以及新增 500 万银行贷款引起担保评审费的增加。5、其他收益较上年同期减少 47.26%，主要是因为本年度的其他收益主要来源为专利资助金和社保稳岗补贴，总体金额少于上年取得的商标商业补贴。6、营业利润较上年同期增加 54.44%，净利润较上年同期增加 266.11%，主要是由于公司本年度销售收入大幅增长、成本和费用的增加幅度小于销售收入增长幅度所致。(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 169,014,200.21 129,980,619.36 30.03%其他业务收入-主营业务成本 131,052,034.42 98,957,939.70 32.43%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%防火门锁 95,876,754.84 56.73%73,624,485.92 56.64%30.22%防盗门锁 34,333,114.38 20.31%30,722,055.05 23.64%11.75%装饰木门锁 35,030,165.62 20.73%21,622,373.75 16.64%62.01%玻璃门锁 963.73 0.00%3,444.45 0.00%-72.02%智能锁 524,659.71 0.31%236,613.47 0.18%121.74%其他五金 3,248,541.93 1.92%3,771,646.72 2.90%-13.87%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、防火门锁、防盗门锁、装饰木门锁三类产品主营业务占比分别为56.73%、20.31%、20.73%，较上年度同类产品主营业务占比变化不大，这三类产品是公司传统业务的核心产品，集中体现了公司的品牌价北京安恒利通科技股份公司 2019 年年度报告 16/118 值和技术、质量优势，因此销售市场稳定。相比上年同期，防火门锁、防盗门锁、装饰木门锁销售分别增长 30.22%、11.75%、62.01%，主要因为公司本年销售整体增长引起主要三类产品销量均有提升，其中因为多个装饰木门锁地产项目中标，为项目大量供货引起该类产品销量大幅上升。2、玻璃门锁、电子锁和其他五金三类产品主营业务占比分别为 0.00%、0.31%、1.92%，较上年度同类产品主营业务占比变化不大，报告期内公司根据市场方向和自身优势对产品线进行调整，缩减了玻璃门锁和其他五金配件的销售，逐步增加智能门锁的销量。(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江山欧派门业股份有限公司 13,287,028.52 7.86%否 2 永康市安之恒贸易有限公司 10,690,253.81 6.33%否 3 中山曼特门业有限公司 6,511,176.56 3.85%否 4 东莞厨博士家居有限公司 5,309,742.93 3.14%否 5 四川达事成建材有限公司 5,272,906.38 3.12%否 合计合计 41,071,108.20 24.30%-(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沧州安恒五金制造有限公司 29,542,518.90 22.52%是 2 泊头市利通五金制造有限公司 23,105,970.18 17.62%否 3 温州超鑫锁业有限公司 18,864,935.82 14.38%否 4 泊头市鹏越五金制造有限公司 12,524,387.29 9.55%否 5 江门市恒发五金制品有限公司 7,585,748.65 5.78%否 合计合计 91,623,560.84 69.85%-3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,132,687.20-1,937,614.20-61.68%投资活动产生的现金流量净额-277,957.43-319,300.00 12.95%筹资活动产生的现金流量净额 3,378,728.87 492,458.71 586.09%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 61.68%，主要是由于报告期内支付员工薪酬与奖金 增加、销售推广费、销售运费、研发材料费、以及各项办公费等费用化支出增加所致。本年度净利润与经营活动产生的现金流量净额差异较大的主要原因是由于销售收入的增长引起净利润的增长，报告期末应收账款较上年期末增长 9,808,476.31 元，本年度内新增收入产生的应收账款未能在本期产生现金流入所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 586.09%，由于报告期内公司增加了工商银行海淀西区支行 500 万元贷款、本年因新增借款产生的现金流量净额比上年增加所致。北京安恒利通科技股份公司 2019 年年度报告 17/118 (三三)投资状况投资状况分分析析 1、主要主要控股子公司、控股子公司、参股公司情况参股公司情况 报告期内，公司拥有全资子公司 1 家，控股子公司 2 家，具体情况如下：全资子公司安恒世通（北京）网络科技有限公司，成立于 2015 年 9 月 6 日，截至报告期末注册资本、实收资本 1000 万元人民币，报告期内处于业务调整和转型阶段，本年度营业收入 1,071,949.35 元，净利润-5,053,290.26 元。控股子公司河北安恒世通科技有限公司，成立于 2018 年 5 月 14 日，成立时安恒世通持股 80%，沧州安恒五金制造有限公司持股 20%，本年度内因公司收购了安恒世通所持有的 80%股权成为公司控股子公司。截至报告期末注册资本 400 万元，实收资本 42 万元，报告期内处于小规模投产阶段，本年度营业收入 221,380.32 元，净利润-98,021.88 元。控股子公司江门安恒世通科技有限公司，成立于 2018 年 10 月 9 日，成立时安恒世通持股 51%、江门市拓锜科技有限公司持股 49%，本年度内因公司收购了安恒世通所持有的 51%股权成为公司控股子公司。截至报告期末注册资本 300 万元，实收资本 0 万元，报告期内尚处于建设阶段，本年度营业收入 0元，净利润-18,600.00 元。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2019 年度发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会2019 6 号），对现行财务报表格式进行了修订，公司参照文件规定对财务报表格式进行了修订，并对比较期间财务报表列报进行调整。根据财政部 2017 年发布的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司与上年同期比较报表不需要进行追溯调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 得益于公司近几年来在门业渠道、工程投标和代理商体系销售中打下的坚实基础以及紧跟市场走向的提前布局，2019 年公司在保持产品毛利率与往年持平的情况下，实现了 30.03%的销售增长，顺利完成年度经营目标、实现了盈利。公司自 2015 年实施传统行业转型升级战略、成立安恒世通以来，连续三年亏损，自 2018 年开始扭亏为盈，近两年净利润持续增长。目前公司经营状况稳定、业务拓展良好、销售持续增长、本年度内新中标的地产集采项目将在未来两个年度内为公司带来大量销售订单，公司智能锁产品已研发完成，公司已将智能锁的营销与推广作为 2020 年的工作重点，公司近年来持续投入所产生的经济效益预期将在未来几年内逐步实现。综上，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。北京安恒利通科技股份公司 2019 年年度报告 18/118 四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、受下游行业波动影响的风险 门控五金作为建筑五金中的一个重要类别，直接受下游建筑业、房地产业和门业客户的影响。随着国内房地产价格的快速上升，国家出台了一系列房地产调控政策，抑制国内房地产价格的过快上涨。调控政策的实施使得国内房地产开发投资增速逐年降低，房地产项目开工量明显降低，对门控五金市场的整体需求相应减少，对公司产品整体市场需求造成一定程度的负面影响；已开工房地产项目工程进度一再放缓、延迟造成供货时间滞后，不利于公司销售收入的增长。与此同时，公司一批大型门业客户受行业整体疲软、资金压力加大的影响，自身经营业绩大幅下滑，因此缩减对公司的采购计划，也会使得公司的实际销售订单低于预期计划。针对上述风险，近年来，公司一方面继续稳定与现有门业渠道客户合作的同时，加大对房地产集采的投标力度，通过工程项目对产品集中、批量的需求扩大销售；另一方面继续在全国范围内推广代理商模式，通过工程代理商、渠道代理商和零售批发代理商这三类代理商开拓公司之前业务尚未覆盖区域的工程项目、门业客户和零售批发市场。近两年来，公司在房地产集采、区域采的工程投标项目取得良好的成绩，和一批原有合作的大型地产客户顺利续约或在重新招标中顺利中标，保持了公司在传统优势客户中的市场份额，并且新中标了多家地产客户，为未来两年的销售工作奠定了坚实的基础；公司在投标工作中与一批大型门业客户深度合作、建立了战略性的合作关系，预期因此将获得销售增长。2020 年公司将继续加大房地产集采投标力度，扩大和大型门业公司的合作，在完善现有代理商体系之外，面向全国开发智能锁代理商、加大智能锁的品牌推广，提升智能锁在整体销售中的比重，打造新的销售增长点。2、期间费用较高影响经营业绩的风险 2015 年以来，为保持传统门控五金业务的稳步增长并逐步推进公司转型升级计划，公司增加员工整体薪酬，实施销售激励机制，在稳固原有销售市场的同时，积极拓展新渠道，并按公司未来发展战略和业务重点设立全资子公司，引进专业技术团队和管理人才，加大智能门锁设备的研发投入和知识产权保护。上述举措对公司包括研发、销售在内的整体经营起到积极促进作用，但同时也引起销售费用和管理费用的大幅增加。2019 年销售收入持续增长，引起销售费用同步增长，公司及子公司扩大办公面积、装修并搬迁新办公室引起管理费用上升、为增加流动资金办理银行承兑汇票贴现、引起票