831923_2019_中科云巢_2019年年度报告_2020-06-29.pdf

湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 1 证券代码：证券代码：831923 证券证券简称简称：中科云巢：中科云巢 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2019 年度报告 中科云巢 NEEQ:831923 湖北中科云巢信息科技股份有限公司 HubeiChinaC-NestInformationTechnologyCo.,Ltd.湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年上半年，李宏宇、高伟、孙金阳通过投资关系、协议方式，使得挂牌公司实际控制人发生变更，由李宏宇、高伟、孙金阳变更为李宏宇，孙金阳为李宏宇的一致行动人。湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、中科云巢 指 湖北中科云巢信息科技股份有限公司 合肥中科云巢、合肥子公司 指 合肥中科云巢科技有限公司，公司全资子公司 北京中科云巢、北京孙公司 指 北京中科云巢信息科技有限公司，合肥中科云巢的全资子公司，本公司的孙公司 公司章程 指 湖北中科云巢信息科技股份有限公司公司章程 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 亚太（集团）会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）云教室系列解决方案 指 解决在教育信息化发展愈发深入的趋势下，为整体的终端管理与运维提供统一的运营解决方案，取代传统以 PC 为主体的管理模式，使信息化更好的为教育的核心目标服务，提升教育、教学质量，提升教师的教育、教学水平与效率，提供易运维、好管理的终端底层平台和一体化的管理与运营平台。云办公系列解决方案 指 云办公系列产品是专门针对日常办公场景推出的一款云桌面产品，主要面向教育、政府、企事业单位等客户，它基于 VDI 桌面虚拟化技术，革新了传统办公环境，不仅为用户提供高质量的虚拟桌面体验，更为管理员提供高效率的 IT 运维管理和快速的 IT 服务响应能力，帮助客户以更低成本、更高体验，实现更灵活、稳定和高效的 IT 系统。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】董事祁德贵因个人原因缺席，也未委托他人代为表决，也未对年报报告内容的真实准确完整签署确认意见年度报告内容存在异议，无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 董事祁德贵因个人原因缺席，也未委托他人代为表决，也未对年报报告内容的真实准确完整签署确认意见。2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事祁德贵因个人原因缺席，也未委托他人代为表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 本公司所在市场需求巨大，且需求量以较快速度持续增长。本公司是以技术创新和产品创新为竞争优势的企业，产品定位于“高”、“精”、“尖”、“特”、“专”，产品利润率高，产品技术壁垒较高。随着本项目市场需求的增长，不排除具有雄厚资金实力的竞争对手投入对本项目的技术研发，一旦竞争对手对技术逐渐掌握，规模不断扩大，与这些资金实力雄厚的竞争对手相比，本公司的生产规模相对较小，产业化程度不高，本公司将直接面临着来自竞争对手的竞争和挑战。环境政策风险 政策风险主要体现在行业政策变动可能引致的风险。本公司产品均为高新技术软件产品，发展方向符合国家的产业政策。但软件行业的发展极为迅速，国家可能出台新的行业政策湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 6 以对这些行业的发展加以宏观调控。如果有关政策未来发生不利于本公司经营的变化，则有可能对公司的生产经营造成不利的影响。应收账款回收风险 截止 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款净值 6,558,169.85元，占总资产的比例为 78.64%，应收账款所占比例较大。报告期计提坏账 19,073,118.45，主要原因是客户资金流紧张，无法支付货款。且应收账款账龄绝大部分在一年以上，存在发生坏账损失的风险，将对公司经营产生不利影响。其他应收款回款风险 截止 2019 年 12 月 31 日，公司其他应收款净值 333,379.51元，占总资产的比例为 4.00%，报告期计提坏账 21,245,239.01元，主要原因是预付研发项目费用，项目未完成验收，转入其他应收款，计提坏账。且其他应收款账龄绝大部分在一年以上，存在发生坏账损失的风险，将对公司经营产生不利影响。融资风险 企业目前经营规模较小，为高科技轻资产行业，主要依靠自身业务滚动发展获得流动资金，融资渠道较为有限。缺乏持续、稳定的资金供应，成为制约公司发展的重要因素。公司治理风险 董事潘玉家、朱勇、芮振龙、鲁雯及监事陈勇、陈宁生、赵元孝均已书面提出辞职，截止本报告日，尚未选聘新的合适人员，公司存在治理风险。持续经营风险 公司连续两年亏损，净资产为负数，2019 年度公司经营状况持续恶化，资金短缺，到期债务无力偿还，订单大幅减少，人员不断流失，生产经营处于停滞状态，同时本公司涉及诉讼及仲裁案件，可能面临赔偿，导致部分账户被司法冻结。同时合肥云巢作为中科云巢科技公司重要的全资子公司，拟进行清算解散。本期重大风险是否发生重大变化：是 本年度新增“公司治理风险”、“其他应收款回款风险”及“持续经营风险”。湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北中科云巢信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei China C-Nest Information Technology Co.,Ltd.证券简称 中科云巢 证券代码 831923 法定代表人 李宏宇 办公地址 襄阳市高新区汉江北路 68 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李宏宇 职务 董事长 电话 18096652828 传真 0551-65117512 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 襄阳市高新区汉江北路 68 号，邮政编码：441003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 9 月 2 日 挂牌时间 2015 年 1 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-数据处理和存储服务-数据处理和存储服务（I6540）主要产品与服务项目 计算机软硬件的设计开发、服务和销售；从事企业私有云，桌面云方面的产品研发，涉及虚拟化、嵌入式开发等技术，云办公、云教室等系列产品的研发、销售和服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：李宏宇、实际控制人的一致行动人：孙金阳 湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914206006797529298 否 注册地址 襄阳市高新区汉江北路 68 号 否 注册资本 11,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋锋岗、田梦珺 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 4,848,905.05 56,137,175.92-91.36%毛利率%38.21%23.94%-归属于挂牌公司股东的净利润-55,850,842.83-2,194,024.22 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-55,939,114.83-7,474,426.85 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-317.93%-4.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-318.44%-6.35%-基本每股收益-5.08-0.20 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 8,339,116.42 63,498,302.24-86.87%负债总计 18,697,688.66 18,006,031.65 3.84%归属于挂牌公司股东的净资产-10,358,572.24 45,492,270.59-122.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.94 4.14-122.71%资产负债率%（母公司）24.26%24.37%-资产负债率%（合并）224.22%28.36%-流动比率 44.12%351.18%-利息保障倍数-101.11-5.08-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 498,541.11 452,648.06 应收账款周转率 0.19 1.83-存货周转率 32.68%2.37-湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-86.87%-12.08%-营业收入增长率%-91.36%-30.00%-净利润增长率%-108.17%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,000,000 11,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,728.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 88,272.00 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 88,272.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 22,877,737.43 应收票据 -应收账款 22,877,737.43 应付票据及应付账款 4,228,623.04 应付票据 应付账款 4,228,623.04 湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司 2019 年专注于云教室、云办公等桌面云系列产品销售业务。公司以桌面虚拟化技术（VDI）为主要依托，面向市场推出两大系列产品：云教室与云办公系列产品和解决方案。云教室系列主要解决在教育信息化发展愈发深入的趋势下，为整体的终端管理与运维提供统一的运营解决方案，取代传统以 PC 为主体的管理模式，使信息化更好的为教育的核心目标服务，提升教育、教学质量，提升教师的教育、教学水平与效率，提供易运维、好管理的终端底层平台和一体化的管理与运营平台。云办公系列产品是专门针对日常办公场景推出的一款云桌面产品，主要面向教育、政府、企事业单位等客户，它基于 VDI 桌面虚拟化技术，革新了传统办公环境，不仅为用户提供高质量的虚拟桌面体验，更为管理员提供高效率的 IT 运维管理和快速的 IT 服务响应能力，帮助客户以更低成本、更高体验，实现更灵活、稳定和高效的 IT 系统。通过给客户提供软硬件及定制的一站式解决方案，满足客户教学及办公需求，以此获得收入、利润和现金流。公司产品全部采取渠道和直销并行的销售模式，通过招投标和销售人员的渠道拓展，与渠道商和意向客户签订合同，为客户提供计算机软硬件产品和定制的解决方案，通过项目实施人员的实施，客户验收合格后分步收取货款。报告期内，由于公司资金流短缺、员工离职，公司经营困难，尚处于停滞阶段。报告期后至财务报告批准报出日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司专注企业私有云，桌面云方面的产品研发和技术优化，云办公、云教室等系列产品和解决方案已逐步趋于成熟，公司在稳步渠道建设力度。由于限于公司规模，市场发展放缓、资金短缺、融资困难、人员变动等一些因素的影响，本年公司营业收入及利润相比去年均大幅度下滑。从 2019 年年底截止目前，公司业务已经停滞，未来公司将通过资本化的运作，对公司所处行业产业链的上下游企业进一步整合，扩大公司规模，提高市场竞争的软实力和硬实力。1、公司财务状况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 833.91 万元，比期初 6,349.83 万元，下降 86.87%，主要原因为期末应收款项、预付款项、存货比期初大幅度减少所致；负债总额 1,869.77 万元，比期初1,800.60 万元上涨了 3.84%，净资产总额为-1,035.86 万元，比期初 4,549.23 万元，下降 122.77%，主要原因是本期收入大幅度下降、公司确认大额坏账损失及存货大额盘亏综合所致。变动的主要原因详见本节（二）财务分析 1、资产负债结构分析。2、公司经营成果 2019 年公司营业收入 484.89 万元，比上年同期 5,613.72 万元，同比下降 91.36%。报告期内公司净利润为-5,585.08 万元，比上年同期-219.40 万元。主要原因为公司在 2019 年经营模式发生转型，原有渠道业务削减，运营商销售模式未带来经济收益，导致报告期较上年同期收入大幅度下降及公司报告期内确认大额坏账损失及存货大额盘亏综合所致。3、现金流量情况 2019 年，经营活动产生的现金流量净额为 49.85 万元，比上年同期 45.26 万元，增加 4.59 万元；报告期内，公司发生投资活动现金流量净额为-5.78 万元，主要原因为报告期内，新的销售模式购置的固定资产支付的现金，上年同期无投资活动现金流。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-142.73 万元，比上年同期-451.46 万元，现金流量净流出减少 308.73 万元，主要原因为报告期内银行借款净流出比上年减少所致。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 295,361.19 3.54%1,009,337.21 1.59%-70.74%湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 14 应收票据 应收账款 6,558,169.85 78.64%22,877,737.43 36.03%-71.33%存货 277,820.94 3.33%16,988,376.36 26.75%-98.36%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 90,296.73 1.08%81,530.12 0.13%10.75%在建工程 短期借款 1,450,000.00 17.39%7,350,000.00 11.58%-80.27%长期借款 预付账款 710,179.60 8.52%21,741,353.24 34.24%96.73%其他应付款 12,501,438.34 149.91%3,714,638.47 5.85%236.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末较期初减少 1,631.96 万元，下降 71.33%，主要原因为报告期内转变销售模式，销售订单量减少，新增应收款减少，及前期客户发生严重财务困难，坏账损失的确认。2、存货期末较期初减少 1,671.06 万元，下降 98.36%，主要原因为人员变动大，管理不善，大量存货盘亏。3、短期借款期末较期初减少 590.00 万元，下降 80.27%，主要原因为报告期内华夏银行北京中关村支行 490.00 万元借款到期，由担保方代偿，短期借款转为其他应付款；合肥市国正小额贷款有限公司 100.00 万元借款，到期还本付息。4、预付账款期末较期初减少 2,103.12 万元，下降 96.73%，主要原因为委托外单位软件研发，未按合同规定完成验收，要求退还预付采购款，预付账款转为其他应收款。5、其他应付款期末较期初增加 878.68 万元，上涨 236.55%，主要原因为报告期孙公司北京中科云巢短期借款 490.00 万到期，无力偿还，由担保公司代偿，形成其他应付款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 4,848,905.05-56,137,175.92-91.36%营业成本 2,996,106.02 61.79%42,699,388.61 76.06%-92.98%毛利率 38.21%-23.94%-销售费用 1,055,953.09 21.78%8,645,051.45 15.40%-87.79%管理费用 18,109,824.07 373.48%4,520,213.30 8.05%300.64%研发费用 2,007,843.91 41.41%5,251,682.34 9.36%-61.77%财务费用 586,534.42 12.1%371,379.55 0.66%57.93%信用减值损失-36,904,707.55-761.09%湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 15 资产减值损失 -1,871,616.59-3.33%其他收益 1,087,606.32 4,631,767.41 8.25%-76.52%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润-55,755,827.21-1,149.86%-2,874,870.36-5.12%-营业外收入 143,480.00 2.96%666,300.00 1.19%-78.47%营业外支出 55,208.00 1.14%8,798.06 0.02%527.50%净利润-55,850,842.83-1,151.82%-2,194,024.22-3.91%2,445.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上期减少 5,128.83 万元，下降 91.36%，主要原因为报告期内新的运营商销售模式尚未成熟，原有的渠道销售削减，订单量大量减少，收益大幅下降，因人员大量减少等原因公司下半年因业务逐步停滞等所致。2、本期营业成本较上期减少 3,970.33 万元，下降 92.98%，主要原因为营业收入大幅下降，营业成本相应的下降。3、本期销售费用较上期减少 758.91 万元，下降 87.79%，主要原因为本报告期内销售规模不断缩减，尤其 2019 年下半年经营逐步停滞，销售人员精减，薪酬费用减少；业务量减少，差旅费等相关费用支出减少。4、本期管理费用较上期增加 1,358.96 万元，上涨 300.64%，主要原因为报告期内存货管理不善，损失严重，盘亏 1,719.56 万元，计入管理费用。5、本期研发费用较上期减少 324.38 万元，下降 61.77%，主要原因一方面为报告期公司产品成熟，未开展新的研发项目，研发投入减少；另一方面公司于 2019 年年底已经经营停滞，未开展研发。6、本期信用减值损失较上期资产减值损失增加 3,503.31 万元，主要原因为本期应收账款及其他应收款计提大额坏账损失所致。7、本期其他收益较上期减少 354.42 万元，下降 76.52%，主要原因为营业收入大幅度减少导致的退税金额减少所致。8、本期营业利润较上期减少 5,288.10 万元，主要原因为报告期营业收入大幅度减少、其他应收款及应收账款计提大额坏账损失和存货大额盘亏所致。湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 4,848,905.05 56,137,175.92-91.36%其他业务收入 0 0.00 主营业务成本 2,996,106.02 42,699,388.61-92.98%其他业务成本 0 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%自产软件 956,151.47 19.72%10,018,801.83 17.85%-90.46%硬件收入 3,562,957.50 73.48%43,897,621.46 78.20%-91.88%技术服务 136,634.08 2.80%1,002,752.63 1.79%-86.37%技术开发 188,679.24 3.90%1,218,000.00 2.16%-84.51%外购软件 4,482.76 0.10%合计 4,848,905.05 100%56,137,175.92 100.00%-91.36%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年，自产软件销售收入 95.62 万元，占营业收入 19.72%，相较上期减少 90.46%，硬件收入356.30 万元，占营业收入 73.48%，相较上期减少 91.88%，技术服务销售收入 13.66 万元，占营业收入2.80%，相较上期减少 86.37%，技术开发收入 18.87 万元，占营业收入 3.90%，相较上期减少 84.51%99.63%，主要原因为报告期内销售规模逐步缩减、2019 年下半年经营逐步停滞，销售人员减少，市场拓展力度差，订单量较少，销售收入大幅下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 17 1 四川长虹教育科技有限公司 351,586.01 7.25%否 2 中国电信股份有限公司宿州分公司 238,663.81 4.92%否 3 安徽华栢电子科技有限公司 169,506.59 3.50%否 4 国网信通亿力科技有限责任公司 188,679.24 3.89%否 5 安徽顺方智能技术有限公司 101,206.89 2.09%否 合计合计 1,049,642.54 21.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市擎联科技有限公司 1,525,727.00 57.26%否 2 深圳市利达讯数码科技有限公司 336,979.00 12.65%否 3 安徽爱梵电子有限公司 252,000.00 9.46%否 4 深圳市宝德计算机系统有限公司 124,520.00 4.67%否 5 深圳市分腾软件有限公司 74,700.00 2.80%否 合计合计 2,313,926.00 86.84%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 498,541.11 452,648.06 10.14%投资活动产生的现金流量净额-57,811.42 0.00 筹资活动产生的现金流量净额-1,427,299.19-4,514,614.40-68.38%现金流量分析现金流量分析：2019 年，经营活动产生的现金流量净额为 49.85 万元，比上年同期 45.26 万元，增加 4.59 万元；经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异的主要原因是报告期内计提大额减值准备及大额存货盘亏所致。报告期内，公司发生投资活动现金流量净额为-5.78 万元，主要原因为报告期内，新的销售模式购置的固定资产支付的现金，上年同期无投资活动现金流。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-142.73 万元，比上年同期-451.46 万元，现金流量净流出减少 308.73 万元，主要原因为报告期内银行借款净流出比上年减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司共有 1 家全资子公司，1 家全资孙公司，对公司有较大影响的子公司情况如下：湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 18 1、合肥中科云巢科技有限公司系公司全资子公司，成立于 2014 年 5 月 15 日，注册资本 300 万元。合肥中科云巢科技有限公司拥有自主研发团队，致力于研发自主知识产权的面向未来的私有云核心技术和解决方案，产品有云办公、云教室等系列产品，其净利润对公司合并报表层面影响超 10%。2019 年度营业收入 4,213,359.39 元，净利润-52,054,239.21 元。2、北京中科云巢信息科技有限公司系合肥中科云巢科技有限公司全资子公司，成立于 2016 年 5月 4 日，注册资本 500 万元。2019 年度营业收入 711,191.67 元，净利润-3,135,006.04 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 无法表示意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具无法表示意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中持续经营重大不确定事项对公司的影响，维护公司和股东的合法权益。(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 19 对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。首次执行日，金融资产减值准备对期初数据的影响列示如下：报表项目 2018 年 12 月 31 日（变更前）重分类 重新计量 2019 年 1 月 1 日（变更后）应收账款减值准备 2,244,682.08 2,244,682.08 其他应收款减值准备 1,168,967.83 1,168,967.83 递延所得税资产 183,287.62 183,287.62 盈余公积 46,691.14 46,691.14 未分配利润 28,328,975.17 28,328,975.17 （2）其他会计政策变更 财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了 2019 年 12 月 31 日的财务报表，并对 2018 年度的财务报表进行相应调整，对财务报表的影响列示如下：报表项目 变更前 变更后 资产负债表：应收票据及应收账款 22,877,737.43 应收票据 应收账款 22,877,737.43 应付票据及应付账款 4,228,623.04 应付票据 应付账款 4,228,623.04 三、三、持续持续经营经营评价评价 中科云巢科技公司连续两年亏损，净资产为负数，2019 年度公司经营状况持续恶化，资金短缺，到期债务无力偿还，订单大幅减少，人员不断流失，生产经营处于停滞状态，同时本公司涉及诉讼及湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-017 20 仲裁案件，可能面临赔偿，导致部分账户被司法冻结。公司重要的全资子公司合肥中科云巢，资金短缺，已无法继续正常经营，拟进行解算清算，将对公司的财务、业务等各方面产出重大影响。董事潘玉家、朱勇、芮振龙、鲁雯及监事陈勇、陈宁生、赵元孝均已书面提出辞职，且尚未选举新的董事、监事人员，将会对公司的治理结构产生不利影响。公司净资产为-1,035.86 万元，本期净利润为-5,585.08 万元，亏损严重。尽管未来公司将通过资本化运作，引进新资本、引入新技术，对公司所处行业产业链的上下游企业进一步整合，提高市场竞争的软实力和硬实力，增强公司的综合实力。但公司持续经营能力有着较大的不确定性。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款回收风险 截止 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款净值 6,558,169.85 元，占总资产的比例为 78.64%，应收账款所占比例较大。报告期计提坏账 19,073,118.45，主要原因是客户资金流紧张，无法支付货款。且应收账款账龄绝大部分在一年以上，存在发生坏账损失的风险，将对公司经营产生不利影响。应对措施：截至 2019 年 12 月 31 日的应收账款余额中，账龄为一年以内的应收账款占比 6.00%，大部分项目均已在验收阶段，应收账款可控性较高。公司一方面加强对客户的信用等级评估和授信制度，安排专人加强对应收账款的催收，缩短销售货款的回款周期；另一方面，选择信誉度高的客户以减少应收账款的坏账风险。2、市场竞争风险 本公司所在市场需求巨大，且需求量以较快速度持续增长。本公司是以技术创新和产品创新为竞争优势的企业，产品定位于“高”、“精”、“尖”、“特”、“专”，产品利润率高，产品技术壁垒较高。随着本项目市场需求的增长，不排除具有雄厚资金实力的竞争对手投入对本项目的技术研发，一旦竞争对手对技术逐渐掌握，规模不断扩大，与这些资金实力雄厚的竞争对手相比，本公司的生产规模相对较小，产业化程度不高，本公司将直接面临着来自竞争对手的竞争和挑战。应对措施：通过资本运作和资源整合，重新组建研发团队和规划公司业务发展方向