831566_2019_盛世大联_2019年年度报告_2021-06-22.pdf

2019 年度报告 盛世大联 NEEQ:831566 盛世大联保险代理股份有限公司 Sun Car Insurance Agency Co.,Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 公司荣获 2019 年度“大数据产业优秀应用场景奖”公司荣获“2019 中国保险科技 50 强”公司荣获(第八届)中国汽车服务业金勋奖“产业互联网 TOP30”公司荣获上海市浙江商会 2019“最具创新奖”公司荣获亚太财富论坛 2019“最受欢迎出行品牌”2019 年 5 月 24 日，全国中小企业股份转让系统发布关于正式发布 2019 年创新层挂牌公司名单的公告（股转系统公告2019856 号），盛世大联（831566）再次成功入选创新层。自 2016 年新三板启动分层机制以来，公司连续四年进入创新层。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4848 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、盛世大联 指 盛世大联保险代理股份有限公司 股东大会 指 盛世大联保险代理股份有限公司股东大会 董事会 指 盛世大联保险代理股份有限公司董事会 监事会 指 盛世大联保险代理股份有限公司监事会 盛大汽车 指 上海盛大汽车服务集团有限公司 盛世大联汽车 指 上海盛世大联汽车服务有限公司 成都盛大 指 成都盛大保险代理有限公司 江苏盛大 指 江苏省盛大汽车服务有限公司 北京北盛 指 北京北盛联合保险代理有限责任公司 南京新达新 指 南京新达新保险代理有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 安永、会计师 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）人保财险 指 中国人民财产保险股份有限公司 平安产险 指 中国平安财产保险股份有限公司 太平洋产险 指 中国太平洋财产保险股份有限公司 APP 指 安装在手机上的软件 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过并实行的盛世大联保险代理股份有限公司章程及其修正案 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公告编号：2021-031 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人雷准富、主管会计工作负责人惠东及会计机构负责人（会计主管人员）惠东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 客户是公司最重要的商业资源，是公司持续发展的根本，保持客户资源的独占性对公司保持竞争力具有重要作用，供应商等信息资源是公司与其他公司形成壁垒的关键因素。鉴于公司客户及供应商属于商业机密，披露名称可能对公司未来的经营格局产生未知的影响，故为尽可能的保护公司商业机密，避免不正当竞争，最大限度保护公司利益和股东利益，特申请在 2019 年年度报告时豁免披露前五大非关联供应商及客户的具体名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 服务质量风险 目前公司车管家业务主要依靠公司自身建立的供应商平台,由各地区的供应商进行汽车保养、美容及救援等服务,其中数量最多的是各地的汽车服务网点,相关供应商存在规模较小、分布较广、服务质量难以统一的特点。一旦部分供应商的服务质 量出现严重偏公告编号：2021-031 离,导致用户满意率下降或投诉增加,将有可能对公司的声誉和后续业务拓展产生不利影响。代理佣金下降风险 公司车险业务收入主要来源于保险代理佣金,而佣金收入的比例通常是由各个保险公司通过与本公司协商之后以书面合同的形式最终确定下来。保险代理合同中注明的佣金收入比例通常是考虑了以下的因素之后确定的:当前经济景气度、当地法律法规以及任何对保险公司产生影响的税收及同业竞争性因素。可见,以上因素并非在保险代理公司可控范围内,佣金收入比例上的变化会对公司的利润情况以及未来运营产生一定影 响。客户流失风险 我国保险中介市场发展数十年,每一家具备一定规模的保险代理公司都拥有一定的存量用户,未来大量存量用户的维系和保持同样需要公司投入一定的资源和营业成本。保险代理移动端销售风险 公司自主设计移动端客户平台 APP 应用软件,以此为销售和营销的渠道,通过移动端定期推送保险产品,率先实现了实时保费的确认,用户在客户端输入主要信息后系统自动确认是否承保并计算保费,保险公司按系统计算的保费直接出单并送单。然而在保险代理移动端销售的过程中,公司仍然面临以下风险:一是短期成本劣势;二是系统安全风险。市场竞争风险 我国保险中介市场经过十余年发展,处于高速发展过程中,其已经由初级阶段进入了转型阶段,现阶段的突出特征是:市场主体较多,竞争激烈,市场集中度进一步提高。实施未来发展计划的风险 为了实现未来发展计划，可能因多种因素导致短期经营开支大幅增加，可能将影响财务业绩指标。公司将评估相关投资或收购的可能性，投资或收购对象公告编号：2021-031 的预期收益可能影响公司的合并业绩报表。若未来公司通过发行股票或可转换债券进行融资，则公司现有股东的持股可能被稀释。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险 除上述风险外，暂不存在其他行业重大风险。公告编号：2021-031 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 盛世大联保险代理股份有限公司 英文名称及缩写 Sun Car Insurance Agency Co.,Ltd.证券简称 盛大在线 证券代码 831566 法定代表人 雷准富 办公地址 上海市静安区灵石路 652、656 号 208 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 惠东 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 021-31836200-80028 传真 021-66318182 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市静安区灵石路 652、656 号 208 室;200072 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 5 日 挂牌时间 2014 年 12 月 31 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）金融、保险业(J)中的保险业(行业编码 J68)主要产品与服务项目 代理销售保险产品 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）127,880,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海盛大汽车服务集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 叶再长、上海联铭广告传播有限公司、宁波盛宁投资合伙企业(有限合伙)、上海菁英广告传播有限公司 公告编号：2021-031 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000669386777R 否 注册地址 上海市静安区灵石路 652、656 号 208 室 否 注册资本 127,880,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 顾兆翔、赵熹 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层01-12 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-031 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,783,282,735.11 1,429,737,480.59 24.73%毛利率%16.69%17.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 85,856,682.35 128,985,429.84-33.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 130,906,204.25 125,500,780.11 4.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.98%33.48%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.36%31.99%-基本每股收益 0.78 1.03-24.27%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 895,065,371.27895,065,371.27 629,501,525.56629,501,525.56 42.16%42.16%负债总计 413,933,951.52413,933,951.52 234,643,688.33234,643,688.33 76.41%76.41%归属于挂牌公司股东的净资产 479,288,661.25479,288,661.25 393,431,978.90393,431,978.90 23.44%23.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.75 3.35 23.28%资产负债率%（母公司）46.29%40.44%-资产负债率%（合并）46.25%35.32%-流动比率 1.8374 2.3591-利息保障倍数 11.22 23.50-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 108,759,663.34 73,272,916.94 48.43%应收账款周转率 5.26 6.07-存货周转率 -公告编号：2021-031 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%42.16%35.24%-营业收入增长率%24.73%59.46%-净利润增长率%-23.52%83.53%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 127,880,000 127,880,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 计入负债的优先股数量 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 3,371,398.56 计入当期损益的政府补助 12,015,540.65 除上述各项之外的其他营业外支出-1,120,030.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目（上市费用）-49,999,336.49 非经常性损益合计非经常性损益合计-35,732,427.36 所得税影响数-5,186,720.42 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-30,545,706.94 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 266,474,483.79-应收账款-266,474,483.79 应收票据及应收账款 15,515,176.98 公告编号：2021-031 应收账款-15,515,176.98 公告编号：2021-031 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 盛世大联保险代理股份有限公司是中国汽车后市场服务型高新技术企业，凭借在专业汽车保险代理和 B2B 综合汽车后市场服务市场中的领先市场地位，公司致力于成为中国最领先的一站式车主服务平台。公司自 2007 年成立以来，已积累了汽车后市场服务业的丰富经验以及洞察及满足车主日益扩大 的需求的经验。借助移动互联网的日益普及从而为提供汽车服务的传统实体汽车服务门店带来更多的客户流量，公司于 2014 年及 2015 年分别推出车险 APP 及车管家 APP，该等应用程序极大地促进及推广了公司于保险代理业务及车管家服务业务项下的服务。自此，公司的业务经历了辉煌的发展历程。公司主要通过企业对企业对消费者(B2B2C)模式经营保险代理业务和车管家服务业务。就保险代理业务而言，公司主要向保险购买者提供在中国境内的大型保险公司所承保的汽车保险产品，并通过向这些保险公司收取佣金（通常基于保险购买者所付保费的一定比例）产生收入。公司主要通过传统实体汽车服务门店、外部注册保险销售人员及战略渠道合作伙伴组成的大量外部转介来源网络售出保单。通过多渠道营销网络，公司在业务覆盖方面实现快速地域扩张。公司通过向车管家合作伙伴客户（主要是大型银行和保险公司，其购买此类服务包以供其奖励计划或客户忠诚度计划中的会员使用）提供量身定制的车管家服务包经营车管家服务业务，并通过向车管家合作伙伴客户收取服务费产生收入。公司提供的车管家服务包通常包括洗车及汽车美容、保养、代驾、目的地接送等服务以及非事故道路救援及故障服务，这些服务通过与公司的车管家服务提供商（通常为第三方汽车后市场服务提供商）协作提供。公司拥有实力雄厚的研发团队，并持绩加大对技术的投入。凭借专有技术，已建立起基于互联网及移动 APP 的服务平台，从而支持两大业务分部的运营。就保险代理业务而言，公司已建立起嵌入保险计算器桌面及移动 APP 的网上汽车保险信息互动系统，该系统实时提供不同保险公司的不同汽车保险产品的报价。就车管家服务业务而言，已开发专有的车管家 APP 以及嵌入公司车管家合作伙伴不同移动 APP 的车管家服务模块，从公告编号：2021-031 而实现了车管家合作伙伴、车管家服务提供商与公司之间的加密实时信息互动。车管家合作伙伴的客户可以通过其移动设备在线兑换奖励或忠诚度积分，并享受各种线下汽车后市场服务，从而实现从在线到线下的无缝对接服务流程。报告期内，公司主营业务、商业模式未发生重大变化。报告期末至本半年度报告披露日，公司主营业务、商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内的财务状况、经营成果：日前李克强总理主持召开国务院常务会议，会议指出要对“互联网+”、平台经济等加大支持，壮大数字经济新业态，发展线上线下融合的生活服务业。公司深耕数字新经济业务已有多年，已发展成为国内最领先的一站式互联网车主服务平台，近几年业绩持续高增长，发展势头骄人。报告期内，公司认真落实年初制定的经营计划，经营业绩仍然保持较快增长，资产和人员结构较为稳定，并已经建立较为完善的现代企业管理制度，以及行之有效的内部控制管理体系。盛世大联实现营业收入 1,783,282,735.11 元，同比增长 24.73%。报告期内，公司车管家服务业务产生收入人民币 902,185,512.69 元。报告期公司在原有机构客户基础上新增加了与中国工商银行股份有限公司、建行总行信用卡、银联、邮储总行、邮政集团、兴业总行信用卡、联通集团、雅居乐旗下物管公司雅生活、奇瑞汽车、上海浦东发展银行信用卡、广发信用卡、平安产险、太平洋产险、阳光财险、大地财险、农业银行私人银行等机构的更深层更多元的合作。公告编号：2021-031 报告期内，公司保险代理业务实现收入人民币 880,172,112.82 元，保费规模同比增长近 37.46%。报告期内，公司持有全国保险代理牌照以及四个子、孙公司代理牌照。公司的分支机构完成保监备案并经营的分公司进一步扩张覆盖至三十四个：深圳、浙江、河南、厦门、北京、武汉、江苏、内蒙古、无锡、山西、呼和浩特、天津、宁波、临平、泉州、西安、东莞、重庆、广东、苏州、福建、青岛、上海、常熟、张家港、广西、云南、湖南、洪山、安徽、温州、甘肃、杭州、佛山。(二二)行业情况行业情况 在消费升级以及科技大发展的背景下，汽车购买、使用及围绕着汽车出行的生活大重构正在发生，庞大的汽车保有量为我国汽车后市场带来巨大的市场空间。汽车后市场将迎来消费线上化、服务标准化。公司所涉足的主要细分行业情况如下：机构的汽车综合服务市场：在机构客户的汽车综合服务细分领域，公司是先行者和开拓者。公司借助全国汽车综合服务网点的合作铺设及管理能力，能够为银行、保险公司、移动运营商、航空公司等机构客户提供定制化的线上汽车后服务方案，包括汽车精洗、美容、代驾、机场接送、代办、非事故道路救援等服务内容。获得了机构客户的认可，成为其稳定的汽车综合服务供应商。全国的汽车服务网点竞争越来越激烈，消费者不仅仅局限于到 4S 店进行服务，更多的是在快修快保、汽车养护、定期检测、紧急救援等网点进行服务。目前这类网点显著特点是小而散，服务质量参差不一。而通过机构客户再提供给消费者，对于服务质量的要求就比较高。公司通过制定服务标准，系统管理能够筛选出高质量的服务网点，并能够对整个服务环节进行质控。车险中介市场：汽车产业作为国民经济的重要支柱产业，一直是国家重点发展的产业之一。伴随我国汽车市场的持续发展，汽车保险作为汽车价值链和服务链的重要环节，在维护道路交通安全、服务社会经济建设等方面发挥了不可替代的重要作用。2019 年中国汽车保险保费收入为 8,188 亿元，同比增长 4.5%。预计未来几年，我国汽车保险保费收入还会不断增长，到 2022 年将超过万亿元。保险中介是保险交易活动的重要桥梁和纽带，是保险市场的重要组成部分。国际经验表明，保险业越成熟的国家，保险中介越发达。随着报行合一的坚决执行，保费佣金面对监管压力是大环境，保险中介牌照收紧，在此背景下，车险中介市场也在经历一轮公告编号：2021-031 洗牌，行业正在经历转型期的阵痛和整合，但从长远看将会对市场规范起到积极作用。市场变得公开透明，服务将产生更大价值，公司在技术、资金、管理、保险公司支持、总部项目落地等综合竞争优势凸显。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 292,177,512.10 30.94%240,770,679.12 36.24%21.35%应收票据-应收账款 393,518,670.58 41.67%266,474,483.79 40.11%47.68%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 14,117,015.01 1.49%9,809,754.89 1.48%43.91%在建工程-短期借款 275,100,000.00 29.13%160,600,000.00 24.18%71.30%长期借款-无形资产 64,313,222.9664,313,222.96 7.197.19%20,689,126.4920,689,126.49 3.293.29%210.86210.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）应收账款：2019年年末应收账款增加47.68%，主要原因是业务扩大，主营业务销售增大导致；（2）短期借款：2019年年末短期借款增加71.30%，是由于公司营收水平大幅增加，公司需要提高相应的资金支持大幅扩张的业务，导致短期借款大幅增加;（3）无形资产：2019年年末无形资产增加210.86210.86%，是由于公司自主研发的项目达到资本化条件，转为无形资产。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%公告编号：2021-031 营业收入 1,783,282,735.11-1,429,737,480.59-24.73%营业成本 1,485,609,448.35 83.31%1,178,172,173.80 82.40%26.09%毛利率 16.69%-17.60%-销售费用 66,067,652.7566,067,652.75 3.70%3.70%45,590,877.67 3.19%44.91%管理费用 94,014,484.74 5.27%30,985,812.06 2.17%203.41%研发费用 35,090,916.7935,090,916.79 1.97%1.97%15,044,103.99 1.05%133.25%财务费用 10,628,748.98 0.60%5,334,013.85 0.37%99.26%信用减值损失-2,913,741.14-0.16%-3,740,846.90-0.26%22.11%资产减值损失-0.00%-0.00%其他收益 15,757,883.19 0.88%6,258,771.18 0.44%151.77%投资收益-0.00%669,811.33 0.05%-100.00%公允价值变动收益 3,371,398.56 0.19%-0.00%100.00%资产处置收益-0.00%-2,335.95 0.00%100.00%汇兑收益-0.00%-0.00%营业利润 103,439,798.57103,439,798.57 5.80%5.80%152,932,849.40 10.70%-32.36%营业外收入 155,912.30 0.01%-0.00%100.00%营业外支出 1,275,942.38 0.07%1,395.91 0.00%91,305.78%净利润 86,273,582.5286,273,582.52 4.84%129,378,632.75 9.05%-33.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：2019 年营业收入增加 24.73%，主要是业务涉及地域的增加，业务营销网络化推广力度的加大，导致公司业务规模迅速扩大；（2）营业成本：2019 年营业成本增加 26.09%，主要是公司销售规模迅速扩大，营业成本随之上升所致；（3）销售费用：2019 年销售费用增加 43.23%，主要是公司销售规模扩大，相应工资薪酬有所增加，其办公场所等折旧摊销增加；（4）管理费用：2019 年管理费用增加 203.41%，主要是公司前期的上市费用及随着公司业务规模扩张，相应工资薪酬有所增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,782,357,625.51 1,426,827,716.16 24.92%其他业务收入 925,109.60 2,909,764.43-68.21%主营业务成本 1,485,609,448.35 1,176,253,865.15 26.30%公告编号：2021-031 其他业务成本-1,918,308.65-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入 的比的比重重%保险代理 880,172,112.82 49.36%1,004,416,273.13 70.40%-12.37%车管家服务 902,185,512.69 50.69%422,411,443.03 29.60%113.58%服务费收入 925,109.60 0.05%2,909,764.43 0.2%-68.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：车管家收入 2019 年同比 2018 年增长 113.58%，主要是 2019 年公司大力拓展客户，在原有机构客户基础上新增加了与中国工商银行股份有限公司、建行总行信用卡、银联、邮储总行、邮政集团、兴业总行信用卡、联通集团、雅居乐旗下物管公司雅生活、奇瑞汽车、上海浦东发展银行信用卡、广发信用卡、平安产险、太平洋财险、阳光财险、大地财险、农业银行私人银行等知名机构，故收入有大幅增长。保险代理收入 2019 年 同比 2018 年有小幅下降，下降幅度 12.37%，主要是保险代理手续费率下降。服务费收入占公司销售比重很小，2019 年同比 2018 年下降 68.21%，主要是公司未重点发展此业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 90,586,047.11 5.08%否 2 客户二 54,863,420.77 3.08%否 3 客户三 47,854,764.51 2.68%否 4 客户四 47,101,704.09 2.64%否 5 客户五 35,797,195.31 2.01%否 合计合计 276,203,131.79 15.49%-公告编号：2021-031 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 101,550,645.30 6.84%否 2 供应商二 77,496,924.30 5.22%否 3 供应商三 65,532,671.90 4.41%否 4 供应商四 50,352,787.57 3.39%否 5 供应商五 42,300,488.37 2.85%否 合计合计 337,233,517.44 22.71%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 108,759,663.34 73,272,916.94 48.43%投资活动产生的现金流量净额-144,463,013.99-38,285,495.14-277.33%筹资活动产生的现金流量净额 86,923,657.60-1,118,805.26 7,869.33%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额为 108,759,663.34 元，较去年增加了35,486,746.40 元，主要是由于公司今年毛利较上年同期增加 46,107,979.97 所致。公司净利润为 100,777,397.48 元，经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较小；（2）投资活动产生的现金净流出减少主要是因为构建的无形资产增加以及投资理财产品的现金增加；（3）筹资活动产生的现金净流量增加主要是因为短期借款的增加以及分配现金股利减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司有 5 家全资子公司：上海盛世大联汽车服务有限公司、上海炫贝汽车服务有限公司、成都盛大保险代理有限公司、江苏省盛大汽车服务有限公司、南京新达新保险代理有限公司。报告期内，公司有 1 家控股子公司：北京北盛联合保险代理有限责任公司，盛世大联持股 80%、北青传媒股份有限公司持股 20%，主营保险代理业务。报告期内，子公司中利润占比超过 10%的有上海盛世大联汽车服务有限公司营业收入 671,222,778.63 元，净利润 80,692,976.10 元；上海炫贝汽车服务有限公司营业收入239,138,844.43 元，净利润 24,030,649.30 元。公告编号：2021-031 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 91,127,763.09 49,166,618.50 研发支出占营业收入的比例 5.11%3.44%研发支出中资本化的比例 97.54%99.79%2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士 3 4 本科以下 121 127 研发人员总计 124 131 研发人员占员工总量的比例 17.25%16.27%3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 1-公司拥有的发明专利数量-4.4.研发项目情况：研发项目情况：公司主要以“互联网+”的业务模式来开展业务，具体分为两大模块：车管家模块，基本业务模式为 B2B2C，主要是为银行的高端客户设计车务服务的解决方案。通过“互联网+”的模式，公司将公司、银行、车务服务网店及客户串联入公司搭建的 O2O 模式汽车综合服务平台中。互联网平台解决了传统模式下纸质服务券结算慢、容易伪造、容易丢失、客户体验差、无法应对银行的多种需求及无法迅速的在全国各个地方开展业务的难题。举例：如传统模式下的银行赠送客户的洗车服务，一般是通过发放洗车券的形式进行，洗车券一方面容易丢失、容易伪造、运输不方便及客户无法直观上得知何处网点可以使用该券。这样直接造成了客户体验不佳、银行投诉率高及伪造洗车券给公司带来的风险。公司目前通过与合作银行的数据对接，以及与线下网点的数据交换，三方都能在业务发生的第一时间获得业务数据，通过与银行的数据对接，公司能准确判断出服务对象是否真实，与网点的数据交换能准确快速对公司的收入及成本进行核算，客户使用公司的软件也能更直观的知道周围的服务网点并进行选择，得到更公告编号：2021-031 好的服务体验。这样信息化的沟通方便快捷，这也是公司能在银行供应商招标中获得成功的优势所在。车险代理模块，通过大数据及移动互联网 APP 等科技手段对数据进行采集，使全产业链标准化数据互联互通。目前能实现对接各合作保险公司数据，通过比对数据、包括已投保的保险公司、投保险种、上个保险期的事故及违规等，精准计算出本期保单价格。公司现在开发的项目都是“互联网+”的模式，互联网、移动 APP 技术为目前市场上的成熟技术，配有专业软件公司的合作，并且项目立项前已与对应的客户签订了合同作为保障前提。截至报告披露日，公司累计获得“国家版权局”颁发的软件著作权证书 114件，其中盛世大联保险代理股份有限公司 50 件、上海盛世大联汽车服务有限公司 41件、上海丞乐网络科技有限公司 23 件。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明：关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。关键审关键审计事项：计事项：该事项在审计中是如何应对的：该事项在审计中是如何应对的：收入收入的确认的确认 公告编号：2021-031 盛世大联保险代理股份有限公司营业收入主要为保险代理收入和车管家服务收入。合并财务报表中，2019 年度营业收入为人民币 1,783,283 千元，其中保险代理收入约占集团总收入的49%，车管家服务收入约占集团总收入的 51%。公司财务报表中，2019 年度营业收入为人民币 752,271 千元，均为保险代理收入。盛世大联保险代理股份有限公司自2018 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则，根据“五步法”模型，在履行了合同中的履约义务（即在客户取得相关商品或服务控制权时)确认收入。保险代理业务的部分合同包含可变对价，可变对价的确定可能涉及预期可收到收入金额的估计；车管家业务的部分合同包含多项履约义务，由于履约义务在不同的时间点完成，涉及交易价格的分摊。另外，车管家业务还涉及主要责任人还是代理人的判断。由于收入金额重大，业务交易发生频繁，还涉及重大会计判断和估计，我们将收入的确认作为关键审计事项。相关信息披露详见财务报表附注三、17、25、附注五、25 及附注十四、4。与收入的确认相关的审计程序主要包括：通过与管理层的访谈，了解和评价与收入确认相关的会计政策，测试和评价收入相关内部控制设计和执行的有效性；在抽样的基础上，检查销售合同，包括核对与可变对价相关的合同条款、与履约义务相关的合同条款等；检查管理层用于分摊交易价格的相关模型和参数，评价管理层对价格的分摊；检查管理层用于确定可变对价的估计，并基于历史信息及最新情况对其进行评价；在确认的营业收入中选取样本，对于保险代理业务：检查销售合同、被代理保险公司的保单签发记录、保险公司的对账记录、发票及其他文件；对于车管家服务：检查销售合同车管家业务系统记录、银行的对账记录、发票、及其他文件；结合服务类型对收入及毛利情况执行分析程序，检查本年是否出现异常波动的情况；结合交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序，并对未回函的样本执行替代程序；抽样阅读与客户签订的合同以及与供应商签订的合同，评价管理层关于车管家业务主要责任人还是代理人的判断；对资产负债表日前后确认的收入交易执行截止性测试；邀请内部专家测试与收入相关信息技术系统的系统环境和控制的有效性。关键审计事项：关键审计事项：该事项在审计中是如何应对的：该事项在审计中是如何应对的：应收应收账款账款坏账坏账准备准备 截止 2019 年 12 月 31 日，盛世大联保险代理股份有限公司合并财务报表中应收账款余额为人民币 403,736 千元，坏账准备人民币 10,218 千元；公司财务报表中应收账款余额为人民币 84,401 千元，坏账准备人民币 588千元。盛世大联保险代理股份有限公司自2018 年 1 月 1